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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
 
形式10-Q
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告
關於截至的季度期間2020年6月30日
或
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告
佣金檔案編號001-35700
 
響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)
(註冊人的確切姓名，詳見其約章)
德
45-4502447
(法團或組織的州或其他司法管轄區)
(國際税務局僱主識別號碼)
500個西得克薩斯州
套房1200
米德蘭，泰克斯
79701
(主要行政機關地址)
(郵政編碼)
(432) 221-7400
(登記人的電話號碼，包括區號)
 根據1934年證券交易法第12(B)條登記的證券：
每一類的名稱交易代碼每間交易所的註冊名稱
普通股方舟子納斯達克股票市場有限責任公司
(納斯達克全球精選市場)

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)，(1)已提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。   是  ☒*☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每個交互數據文件。   是  ☒*☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器☒加速後的文件管理器☐
非加速文件管理器☐規模較小的新聞報道公司☐
新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。 是☐*☒ 

截至2020年7月31日，註冊人擁有157,824,088已發行普通股的股份。


響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)
表格10-Q
截至2020年6月30日的季度
目錄
頁
石油和天然氣術語彙編
II
某些其他術語的詞彙表
四.
關於前瞻性陳述的警告性聲明
v
第一部分財務信息
項目1.合併財務報表(未經審計)
合併資產負債表
1
合併運營報表
3
股東權益合併報表
4
合併現金流量表
6
合併財務報表的簡明附註
7
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
32
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
46
項目4.控制和程序
48
第二部分：其他資料
項目1.法律訴訟
49
第1A項危險因素
49
項目6.展品
50
簽名
51





目錄
石油和天然氣術語詞彙
以下是本季度報告Form 10-Q(以下簡稱“報告”)中使用的某些石油和天然氣行業術語的詞彙表：
海盆在地球表面堆積沉積物的一大塊凹陷。
BBL或Barrel一個儲油桶，或42美國加侖液體體積，在本報告中用來指原油或其他液態碳氫化合物。
教委會一桶原油當量，六千立方英尺的天然氣相當於一桶石油。
BoE/d每天一次。
英國熱量單位(簡寫為Btu)將一磅水的温度提高1華氏度所需的熱量。
完工處理已鑽井的井，然後安裝生產天然氣或石油的永久設備的過程，如果是乾井，則向適當的機構報告廢棄情況。
原油，原油從地下地質結構中提取的液態碳氫化合物，用於提煉成燃料來源。
查找和開發成本收購、開採和勘探已探明石油和天然氣儲量所發生的資本成本除以已探明儲量的新增和修訂。
總英畝或總井擁有工作權益的總英畝或油井(視屬何情況而定)。
水平鑽井在某些地層中使用的一種鑽井技術，即將一口井垂直鑽至某一深度，然後以規定的間隔以直角鑽入。
水平井水平井定向鑽井，以便開發傳統垂直鑽井機構無法到達的結構。
Mbbl一千桶原油和其他液態碳氫化合物。
MBOE/d每天一千BOE。
MCF一千立方英尺的天然氣。
MCF/d每天一千立方英尺的天然氣。
礦產權益資源所有權利益和礦業權，賦予所有者從開採的資源中獲利的權利。
MMBtu一百萬英制熱量單位。
淨英畝或淨井以總英畝為單位擁有的零碎工作權益的總和。
石油和天然氣性質為開採石油和天然氣資源而開發的由地產組成的大片土地。
運算符負責勘探和/或生產油井或天然氣井或租賃的個人或公司。
封堵和廢棄指的是封堵被井穿透的地層中的流體，使一層中的流體不會泄漏到另一層或地表。所有州的法規都要求封堵廢棄的油井。
展望根據地質、地球物理或其他數據以及使用合理預期價格和成本進行的初步經濟分析，被認為具有發現商業碳氫化合物潛力的特定地理區域。
已探明儲量石油、天然氣和天然氣液體的估計數量，地質和工程數據合理確定地表明，在現有的經濟和運營條件下，未來幾年可從已知油藏中商業開採的石油、天然氣和天然氣液體的數量。
儲量在某一特定日期，通過將開發項目應用於已知的礦藏，預計在經濟上可生產的石油、天然氣和相關物質的估計剩餘量。此外，必須存在或必須合理預期將會存在生產的合法權利或生產中的收入利益、向市場輸送石油和天然氣或相關物質的已安裝手段以及實施項目所需的所有許可證和融資。儲量不會分配給被主要的、可能封閉的斷層隔離的鄰近油藏，直到這些油藏被滲透並被評估為經濟上可以生產為止。不應將儲量分配到由非生產油藏與已知油藏明顯分隔的區域(即，沒有油藏、儲層結構較低或測試結果為陰性)。這樣的區域可能包含有遠景的資源(即，從未發現的堆積中潛在地可開採的資源)。
II
目錄
儲集層一種多孔的、可滲透的地下地層，含有可採天然氣和/或原油的自然積聚，被不透水的巖石或水屏障所限制，與其他儲層分開。
特許權使用費權益一種權益，使所有者有權獲得部分資源或收入，而不必承擔任何可能到期的開發成本。
間距同一油層生產的井之間的距離。間距通常以英畝(例如，40英畝間距)表示，並且通常由監管機構確定。
工作興趣一種經營權益，賦予所有者鑽探、生產和在物業上進行經營活動的權利，並獲得生產份額，並要求所有者支付鑽井和生產運營成本的份額。
三、
目錄
某些其他術語的詞彙表
以下是本報告中使用的某些其他術語的詞彙表。
ASU會計準則更新
股權計劃
公司股權激勵計劃。
《交換法》
經修訂的1934年證券交易法。
FASB
財務會計準則委員會
公認會計原則
美國普遍接受的會計原則。
2025年義齒與2025年高級票據(定義見下文)有關的契約，日期為2016年12月20日，由本公司、其附屬擔保人一方和作為受託人的富國銀行(Wells Fargo)組成，經補充。
2025年高級債券公司5.375%的優先債券將於2025年到期，本金總額為8億美元
2019年12月票據2024年到期的2.875%優先債券本金總額為10億美元，2026年到期的3.250%優先債券本金總額為8億美元，2029年到期的3.500%優先債券本金總額為12億美元。
2019年12月票據假牙本公司與作為受託人的富國銀行(Wells Fargo)之間日期為2019年12月5日的契約，以及日期為2019年12月5日的第一個補充契約和日期為2020年5月26日的第二個補充契約，涉及2019年12月的票據(定義見上文)和2020年5月的票據(定義如下)。
2020年5月票據
本公司於2025年5月26日根據2019年12月票據契約(定義見上文)及相關第二補充契約發行的本金總額為500,000,000美元的4.750%優先債券將於2025年到期。
紐約商品交易所紐約商品交易所。
響尾蛇
特拉華州有限合夥企業Rattler Midstream LP。
響尾蛇的普通合夥人
Rattler Midstream GP LLC，特拉華州一家有限責任公司；Rattler Midstream LP的普通合夥人，本公司的全資子公司。
響尾蛇有限責任公司
Rattler Midstream Operating LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是Rattler的子公司。
響尾蛇LTIP
響尾蛇中流有限責任公司長期激勵計劃。
提供響尾蛇
響尾蛇的首次公開募股。
響尾蛇合夥協議第一份修改並重述的有限合夥協議，日期為2019年5月28日。
證交會
美國證券交易委員會。
證券法
經修訂的1933年證券法。
高級註釋2025年高級債券、2019年12月債券和2020年5月債券。
毒蛇毒蛇能源合夥公司，特拉華州的一家有限合夥企業。
毒蛇的普通合夥人
Viper Energy Partners GP LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是該合夥企業的普通合夥人。
毒蛇有限責任公司
Viper Energy Partners LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是該合夥企業的子公司。
毒蛇LTIPViper Energy Partners LP長期激勵計劃。
毒蛇產品毒蛇的首次公開募股。
毒蛇合作協議
第二次修訂並重述有限合夥協議，日期為2018年5月9日，自2018年5月10日修訂。
富國銀行
富國銀行，全國協會。

四.
目錄
關於前瞻性陳述的警告性聲明

本報告中包含的各種表達信念、預期或意圖的陳述，或不是歷史事實的陳述，均屬“證券法”第27A節和“交易法”第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素是我們無法控制的。除有關歷史事實的陳述外，所有有關我們的戰略、未來業務、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述均為前瞻性陳述。在本報告中使用的“可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“可能”、“繼續”、“預測”、“潛在”、“項目”以及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這樣的標識性詞語。特別是，本報告中討論並在下文中詳細説明的因素第II部第1A項。危險因素在本報告和我們截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度報告中，我們的實際結果可能會影響我們的實際結果，並導致我們的實際結果與此類前瞻性陳述中明示、預測或暗示的預期、估計或假設大不相同。

前瞻性陳述可能包括有關以下方面的陳述：

•已實現石油和天然氣價格的波動，以及石油輸出國組織(OPEC)成員國和其他石油出口國降價和增產的程度和持續時間；

•流行病或大流行性疾病的威脅、發生、潛在持續時間或其他影響，包括最近爆發的高度傳染性和致病性的冠狀病毒株或新冠肺炎，或政府對此類事件或威脅的任何應對措施；

•持續的新冠肺炎疫情對我們員工的健康和安全有任何影響；

•物流挑戰和供應鏈中斷；

•總的經濟、商業或者行業條件的變化；

•資本、金融和信貸市場的狀況，以及我們以有利條件或根本沒有條件獲得開發和勘探作業所需資金的能力；

•美國石油和天然氣工業狀況以及美國能源、貨幣和貿易政策的影響；

•美國和全球經濟狀況以及政治和經濟發展，包括美國總統選舉的結果以及由此產生的能源和環境政策；

•我們執行業務和財務戰略的能力；

•勘探開發鑽探前景、庫存、項目和方案；

•生產水平；

•鑽探活動減少的影響；

•區域供需因素、生產延誤、減產或中斷，以及可能實施限產的任何政府命令、規章或規章；

•我們取代石油和天然氣儲備的能力；

•我們識別、完成和有效整合收購物業或業務的能力；

•石油和天然氣行業的競爭；

•標題我國石油和天然氣性質的缺陷；

•關於已確定的鑽探地點和儲量估計的不確定性；

•鑽井平臺、設備、原材料、供應品、油田服務或人員的可獲得性或費用；
v
目錄

•限制用水；

•運輸、管道和儲存設施的可用性；

•我們有能力遵守適用的政府法律法規，並獲得許可和政府批准；

•與水力壓裂有關的聯邦和州立法和法規倡議；

•未來經營業績；

•任何減損費用的影響；

•租賃經營費用、一般和行政費用以及發現和開發費用；

•操作危險；

•恐怖襲擊和網絡威脅；

•未來訴訟的效果；

•我們跟上技術進步的能力。

•資本支出計劃；

•其他計劃、目標、期望和意圖；以及

•本報告其他部分討論的某些其他因素。

所有前瞻性陳述僅表示截至本報告的日期，如果早於本報告的日期，則表示截至其作出的日期。除非證券法要求，否則我們不打算也不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。您不應該過分依賴這些前瞻性陳述。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。雖然我們認為本報告中的前瞻性陳述反映或暗示的我們的計劃、意圖和期望是合理的，但我們不能保證這些計劃、意圖或期望一定會實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。
VI
目錄

第一部分財務信息


第一項：合併財務報表(未經審計)

響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附屬公司
合併資產負債表
(未經審計)
六月三十日，十二月三十一號，
20202019
(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$51  $123  
限制性現金8  5  
應收賬款：
共同權益及其他，淨額111  186  
石油和天然氣銷售，淨額231  429  
盤存34  37  
衍生工具86  46  
應收所得税100  19  
預付費用和其他流動資產33  24  
流動資產總額654  869  
財產和設備：
石油和天然氣屬性，全成本會計法(#美元7,859百萬美元和$9,207分別不包括在2020年6月30日和2019年12月31日攤銷的百萬美元)
27,055  25,782  
中游資產1,037  931  
其他財產、設備和土地132  125  
累計損耗、折舊、攤銷和減值(9,297) (5,003) 
淨資產和設備18,927  21,835  
權益法投資514  479  
衍生工具—  7  
遞延税項資產，淨額78  142  
房地產投資淨額106  109  
其他資產58  90  
總資產$20,337  $23,531  













請參閲合併財務報表附註。
1
目錄
響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附屬公司
合併資產負債表-(續)
(未經審計)

六月三十日，十二月三十一號，
20202019
(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款-貿易$189  $179  
應計資本支出316  475  
其他應計負債243  304  
應支付的收入和特許權使用費228  278  
衍生工具85  27  
流動負債總額1,061  1,263  
長期債務5,952  5,371  
衍生工具90  —  
資產報廢義務104  94  
遞延所得税1,286  1,886  
其他長期負債9  11  
總負債8,502  8,625  
承付款和或有事項(附註17)
股東權益：
普通股，$0.01票面價值；200,000,000授權股份；157,824,088和159,002,338分別於2020年6月30日和2019年12月31日發行和發行的股票
2  2  
額外實收資本12,605  12,357  
(累計虧損)留存收益(1,893) 890  
道達爾響尾蛇能源公司股東權益10,714  13,249  
非控股權益1,121  1,657  
總股本11,835  14,906  
負債和權益總額$20,337  $23,531  























請參閲合併財務報表附註。
2
目錄
響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附屬公司
合併運營報表
(未經審計)
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(除每股金額外，以百萬股為單位，以千股為單位)
收入：
石油銷售$352  $947  $1,179  $1,690  
天然氣銷售21  (9) 25  20  
天然氣液體銷售39  62  91  132  
租賃紅利—  2  —  3  
中游服務11  16  25  35  
其他營業收入2  3  4  5  
總收入425  1,021  1,324  1,885  
成本和費用：
租賃運營費用103  127  230  236  
生產税和從價税22  64  93  119  
集運36  17  72  29  
中游服務32  17  55  34  
折舊、損耗和攤銷343  359  750  681  
石油和天然氣性質的減損2,539  —  3,548  —  
一般和行政費用20  22  44  49  
資產報廢債務增加1  3  3  5  
其他運營費用1  1  3  2  
總成本和費用3,097  610  4,798  1,155  
營業收入(虧損)(2,672) 411  (3,474) 730  
其他(費用)收入：
利息支出，淨額(46) (49) (94) (95) 
其他收入，淨額—  2  1  3  
衍生工具淨收益(虧損)(361) 94  181  (174) 
投資重估得(損)3  —  (7) 4  
債務清償損失(3) —  (3) —  
股權投資虧損(13) —  (13) —  
其他(費用)收入合計(淨額)(420) 47  65  (262) 
所得税前收入(虧損)(3,092) 458  (3,409) 468  
所得税撥備(受益於)(681) 102  (598) 69  
淨(虧損)收入(2,411) 356  (2,811) 399  
可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入(18) 7  (146) 40  
可歸因於響尾蛇能源公司的淨(虧損)收入。$(2,393) $349  $(2,665) $359  
(虧損)普通股每股收益：
基本型$(15.16) $2.12  $(16.86) $2.18  
稀釋$(15.16) $2.11  $(16.86) $2.17  
加權平均已發行普通股：
基本型157,829  164,839  158,060  164,846  
稀釋157,829  165,019  158,060  165,253  
宣佈的每股股息$0.375  $0.1875  $0.75  $0.375  

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3
目錄
響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附屬公司
股東權益合併報表
(未經審計)

普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控股權益總計
股份金額
(百萬美元，千股)
餘額2019年12月31日159,002  $2  $12,357  $890  $1,657  $14,906  
基於單位的薪酬—  —  —  —  5  5  
分配等價權付款—  —  —  —  (1) (1) 
以股票為基礎的薪酬—  —  10  —  —  10  
回購股份代扣税款—  —  (5) —  —  (5) 
用於股票回購計劃的回購股份(1,280) —  (98) —  —  (98) 
分配給非控股權益—  —  —  —  (43) (43) 
支付的股息—  —  —  (59) —  (59) 
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬93  —  1  —  —  1  
淨損失—  —  —  (272) (128) (400) 
餘額2020年3月31日157,815  2  12,265  559  1,490  14,316  
分配等價權付款—  —  —  —  (1) (1) 
以股票為基礎的薪酬—  —  11  —  —  11  
用於股票回購計劃的回購股份—  —  —  —  (2) (2) 
分配給非控股權益—  —  —  —  (19) (19) 
支付的股息—  —  —  (59) —  (59) 
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬9  —  —  —  —  —  
合併子公司所有權變更，淨額—  —  329  —  (329) —  
淨損失—  —  —  (2,393) (18) (2,411) 
餘額2020年6月30日157,824  $2  $12,605  $(1,893) $1,121  $11,835  
























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4
目錄
響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附屬公司
股東權益合併報表
(未經審計)

普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控股權益總計
股份金額
(百萬美元，千股)
餘額2018年12月31日164,273  $2  $12,936  $762  $467  $14,167  
發行普通單位的淨收益-Viper Energy Partners LP—  —  —  —  341  341  
以股票為基礎的薪酬—  —  19  —  —  19  
回購股份代扣税款(125) —  (13) —  —  (13) 
分配給非控股權益—  —  —  —  (26) (26) 
支付的股息—  —  —  (20) —  (20) 
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬468  —  —  —  —  —  
合併子公司所有權變更，淨額—  —  77  —  (74) 3  
淨收入—  —  —  10  33  43  
餘額2019年3月31日164,616  2  13,019  752  741  14,514  
發行普通單位的淨收益-Viper Energy Partners LP—  —  —  —  720  720  
基於單位的薪酬—  —  —  —  2  2  
以股票為基礎的薪酬—  —  12  —  —  12  
回購股份代扣税款(1,016) —  (104) —  —  (104) 
分配給非控股權益—  —  —  —  (24) (24) 
支付的股息—  —  —  (32) —  (32) 
股票期權的行使和限制性股票單位的歸屬349—  6  —  —  6  
淨收入—  —  —  349  7  356  
餘額2019年6月30日163,949  $2  $12,933  $1,069  $1,446  $15,450  
























請參閲合併財務報表附註。
5
目錄
響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附屬公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至6月30日的六個月，
20202019
(單位：百萬)
來自經營活動的現金流：
淨(虧損)收入$(2,811) $399  
對淨(虧損)收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
遞延所得税撥備(受益於)(598) 69  
石油和天然氣性質的減損3,548  —  
折舊、損耗和攤銷750  681  
衍生工具(收益)損失，淨額(181) 174  
衍生工具結算時收到的現金297  22  
其他52  27  
營業資產和負債的變化：
應收帳款229  (94) 
應付賬款和應計負債(50) (166) 
應計利息(16) (30) 
應支付的收入和特許權使用費(50) (4) 
其他3  (35) 
經營活動提供的淨現金1,173  1,043  
投資活動的現金流量：
石油和天然氣屬性的鑽井、完井和非操作添加(1,178) (1,155) 
增加石油和天然氣資產的基礎設施(80) (83) 
增加中游資產(94) (111) 
收購租賃權益(64) (127) 
收購礦產權益(65) (125) 
對權益法投資的貢獻(66) (186) 
其他12  15  
投資活動所用現金淨額(1,535) (1,772) 
籌資活動的現金流量：
信貸安排項下的借款收益652  925  
信貸安排項下的還款(390) (973) 
優先債券的收益497  —  
優先票據的償還(222) —  
合資企業的收益43  43  
公開發行成本—  (41) 
公開發行股票所得收益—  1,106  
回購股份作為股票回購的一部分(98) (104) 
向股東分紅(118) (51) 
對非控股權益的分配(62) (50) 
其他(9) (15) 
籌資活動提供的現金淨額293  840  
現金及現金等價物淨(減)增(69) 111  
期初現金、現金等價物和限制性現金128  215  
期末現金、現金等價物和限制性現金$59  $326  
補充披露現金流信息：
支付的利息，扣除資本化利息後的淨額$89  $76  
非現金交易的補充披露：
應計資本支出$427  $676  




請參閲合併財務報表附註。
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響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附屬公司
合併現金流量表-續
(未經審計)


1. 業務描述和呈報依據

業務的組織和描述

響尾蛇能源公司及其子公司(除非上下文另有要求，統稱為“響尾蛇”或“公司”)是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於收購、開發、勘探和開採得克薩斯州西部二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。響尾蛇於2011年12月30日在特拉華州註冊成立。

截至2020年6月30日，響尾蛇的全資子公司包括特拉華州有限責任公司Diamondback E&P LLC、特拉華州有限責任公司Diamondback O&G LLC、特拉華州有限責任公司Viper Energy Partners GP LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream GP LLC和阿拉巴馬州公司Energen Corporation。合併後的子公司包括這些全資子公司以及特拉華州有限合夥企業Viper Energy Partners LP、特拉華州有限責任公司Viper Energy Partners LLC、特拉華州有限合夥企業Rattler Midstream LP、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream Operating LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream Operating LLC、特拉華州有限責任公司Tall City Towers LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Ajax Processing LLC、特拉華州有限責任公司Tall City Towers LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Ajax Processing LLC、特拉華州有限責任公司Tall City Towers LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Ajax Processing LLC

陳述的基礎

合併財務報表包括本公司及其子公司在合併時註銷所有重大公司間餘額和交易後的賬目。

Viper和Rattler在公司的財務報表中合併。截至2020年6月30日，公司擁有約58毒蛇未完成單位總數的%。該公司的全資子公司Viper Energy Partners GP LLC是Viper的普通合夥人。截至2020年6月30日，公司擁有約71佔響尾蛇未完成總單位的百分比。該公司的全資子公司Rattler Midstream GP LLC是Rattler的普通合夥人。可歸因於Viper和Rattler的非控股權益的運營結果在股本和淨收入中列示，並與公司的股本和公司應佔淨收入分開列示。

根據證券交易委員會的規則和規定，這些合併財務報表是由公司在未經審計的情況下編制的。它們反映管理層認為在與年度經審計財務報表一致的基礎上對中期業績進行公允陳述所需的所有調整。所有這些調整都是正常的經常性調整。根據證券交易委員會的規則和條例，通常包括在根據GAAP編制的財務報表中的某些信息、會計政策和腳註披露已被省略，儘管該公司認為這些披露足以使所提供的信息不具誤導性。本Form 10-Q季度報告應與公司最新的Form 10-K年度報告(截至2019年12月31日)一併閲讀，該報告包含公司重要會計政策和其他披露的摘要。

2. 重要會計政策摘要

預算的使用

公司合併財務報表和相關披露中包含或影響的某些金額必須由管理層估計，這要求對編制合併財務報表時不能確切知道的價值或條件作出某些假設。這些估計和假設影響公司報告的資產和負債金額，以及公司在合併財務報表日期披露的或有資產和負債。實際結果可能與這些估計不同。

由於石油和天然氣行業面臨新冠肺炎影響帶來的負面定價壓力，以及歐佩克成員國和其他出口國對全球油氣市場供需的行動帶來的負面定價壓力，做出準確的估計和假設尤其困難。石油和天然氣行業的公司已經改變了近期業務計劃，以應對不斷變化的市場狀況。上述情況一般會增加
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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
公司會計估計中的估計不確定性，特別是涉及財務預測的會計估計。

本公司根據歷史經驗、諮詢專家及本公司認為在特定情況下合理的其他方法，持續評估該等估計。然而，實際結果可能與公司的估計大不相同。這些估計的修訂對公司業務、財務狀況或經營結果造成的任何影響都記錄在引起修訂的事實為人所知的期間。受該等估計及假設規限的重大項目包括對已探明石油及天然氣儲量的估計及其未來現金流量淨額的相關現值估計、石油及天然氣資產的賬面價值、資產報廢責任、所假設收購資產及負債的公允價值釐定、基於權益的補償、衍生工具的公允價值估計及所得税估計。

應收帳款

應收賬款由應收賬款組成從公司經營的物業的共同利益所有者以及出售交付給購買者的石油和天然氣生產中獲得。採購商直接將生產貨款匯給公司。大多數生產付款是在生產日期後三個月內收到的。

該公司於2020年1月1日通過了2016-13年度會計準則更新(“ASU”)以及隨後對該規則進行的適用修改。應收賬款按共同權益所有人或購買者應付的金額，扣除本公司在收款被認為有問題時估計的預期損失準備後的淨額列報。對於共同利益所有者的應收賬款，公司通常有能力扣留未來的收入支出，以收回任何不支付共同利息賬單的情況。來自聯名權益擁有人或購買者的應收賬款超過合同付款期限即被視為逾期，但本公司會考慮多項因素，包括應收賬款逾期的時間長短、本公司過往的虧損歷史、債務人目前向本公司支付債務的能力、一般經濟狀況及整個行業的狀況，以釐定每類應收賬款的撥備。當特定應收賬款無法收回時，公司將其註銷，隨後收到的該等應收賬款將計入預期損失撥備。採用ASU 2016-13年度並未導致公司津貼發生實質性變化。在…2020年6月30日和2019年12月31日，該公司記錄了一筆無形的預期損失撥備。

非控股權益

所附合並財務報表中的非控股權益代表擁有Viper和Rattler公司的少數股權。當公司在Viper和Rattler的相對所有權權益發生變化時，將對非控股權益和額外的實收資本進行調整，並繳納税款。由於在Viper和Rattler的所有權權益的這些變化不會導致控制權的變化，這些交易被列為ASC主題810“合併”項下的股權交易，該主題要求本公司在Viper和Rattler的基礎的賬面價值與收到的對價的公允價值之間的任何差額直接在股權中確認，並歸因於控股權益。

在2020年第二季度，本公司記錄了對Rattler的非控股權益的調整$(329)百萬美元，併發送到的額外實收資本$329百萬以反映於2020年6月30日生效的所有權結構。這一調整對收益沒有影響。見附註11—股本和每股收益，用於説明所有權變更。


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(未經審計)
近期會計公告

本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。以下未列出的華碩被評估並確定為不適用，或對華碩先前披露的內容進行了澄清。下表簡要介紹了最近的會計聲明以及該公司對其財務報表影響的分析：
標準描述收養日期對財務報表或其他重大事項的影響
最近通過的聲明
ASU 2016-13，“金融工具-信貸損失”
這一更新影響持有金融資產和租賃淨投資的實體，這些租賃沒有通過淨收入按公允價值核算。修訂影響到貸款、債務證券、應收貿易賬款、租賃淨投資、表外信用敞口、再保險應收賬款，以及不排除在合同範圍內有權收取現金的任何其他金融資產。
Q1 2020本公司採用此更新，自2020年1月1日起生效。採用這一更新對其財務狀況、經營結果或流動性沒有實質性影響，因為它沒有信貸損失的歷史。
尚未採納的宣佈
ASU 2019-12，“所得税(主題740)-簡化所得税會計”這一更新旨在通過消除某些例外情況以及澄清和修改現有指導方針來簡化所得税的會計處理。Q1 2021此更新從2020年12月15日之後開始對公共業務實體生效，並允許提前採用。該公司認為，採用這一最新情況不會對其財務狀況、經營結果或流動資金產生影響。

3. 與客户簽訂合同的收入

與客户簽訂合同的收入

石油、天然氣和天然氣液體的銷售在產品控制權轉移到客户手中時確認。該公司合同中幾乎所有的定價條款都與市場指數掛鈎，並根據油井是否輸送到集輸管道、石油或天然氣的質量以及當前的供需狀況等因素進行某些調整。因此，石油、天然氣和天然氣液體的價格波動，以保持與其他可用的石油、天然氣和天然氣液體供應的競爭力。下表按產品類型和盆地列出了該公司從與客户簽訂的合同中獲得的收入：

截至2020年6月30日的三個月截至2019年6月30日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計
(百萬)
石油銷售$211  $141  $—  $352  $567  $350  $30  $947  
天然氣銷售11  9  1  21  (5) (4) —  (9) 
天然氣液體銷售23  16  —  39  36  25  1  62  
總計$245  $166  $1  $412  $598  $371  $31  $1,000  

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截至2020年6月30日的6個月截至2019年6月30日的6個月
米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計
(百萬)
石油銷售$682  $493  $4  $1,179  $1,032  $601  $57  $1,690  
天然氣銷售13  12  —  25  10  10  —  20  
天然氣液體銷售52  39  —  91  77  53  2  132  
總計$747  $544  $4  $1,295  $1,119  $664  $59  $1,842  


4. 資產剝離

剝離從Energen收購的某些常規和非核心資產

2019年5月23日，本公司完成資產剝離6,589淨英畝某些常規和非核心二疊紀資產，該公司在與Energen合併時收購了這些資產，總銷售價格為#美元372000萬。這項資產剝離沒有導致損益，因為它對公司的儲備基數或折舊、損耗和攤銷比率沒有重大影響。

5. 響尾蛇中游LP

Rattler是特拉華州一家公開交易的有限合夥企業，其共同部門在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“RTLR”。響尾蛇於2018年7月由響尾蛇成立，擁有、運營、開發和收購米德蘭和特拉華州盆地的中游基礎設施資產 屬於二疊紀盆地。響尾蛇的全資子公司響尾蛇中流GP LLC(“響尾蛇的普通合夥人”)擔任響尾蛇的普通合夥人。截至2020年6月30日，響尾蛇擁有約71佔響尾蛇未完成總單位的百分比。

在2019年5月完成響尾蛇的首次公開募股(“Rattler發售”)之前，響尾蛇擁有響尾蛇的所有普通和有限合夥人權益。響尾蛇的供品包括43,700,000公共單位代表大約29向公眾出售Rattler有限合夥人權益的%，價格為$17.50每個公共單位，其中包括5,700,000根據按相同條款授予承銷商的購買額外普通單位的選擇權發行的普通單位，該期權於2019年5月30日截止。響尾蛇收到的淨收益約為#美元。720在扣除發售費用和承銷折扣和佣金後，從出售這些普通單位中獲得100萬美元。

關於完成Rattler的發售，Rattler(I)發佈了107,815,152代表集合體的B類單位71%投票權有限合夥人在Rattler的權益，以換取$1響尾蛇的百萬現金捐助，(Ii)向響尾蛇的普通合夥人發行了普通合夥人權益，以換取$1來自Rattler普通合夥人的100萬現金捐助，以及(Iii)這導致Rattler LLC分配了約$727一百萬給響尾蛇。響尾蛇作為B類單位的持有者，Rattler的普通合夥人作為普通合夥人權益的持有者，有權獲得相當於8他們各自未償還的$，年息為%1百萬資本出資，按季度支付。


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(未經審計)
6. 房地產資產：

下表列出了公司房地產資產的成本和相關累計折舊。截至2020年6月30日和2019年12月31日，本公司的無形租賃資產及相關累計攤銷均為無形資產。
估計使用壽命2020年6月30日2019年12月31日
(年)(百萬)
建築
20-30
$102  $102  
租户改進155  5  
土地不適用2  2  
土地改良151  1  
房地產總資產110  110  
減去：累計折舊(11) (9) 
土地和建築總投資，淨額$99  $101  

7. 財產和設備

截至指定日期，財產和設備包括以下內容：
六月三十日，十二月三十一號，
20202019
(百萬)
石油和天然氣屬性：
容易耗盡$19,196  $16,575  
不受耗盡的影響7,859  9,207  
石油和天然氣的總性質27,055  25,782  
累計耗竭(3,717) (2,995) 
累計減損(5,482) (1,934) 
石油和天然氣屬性，淨值17,856  20,853  
中游資產1,037  931  
其他財產、設備和土地132  125  
累計折舊(98) (74) 
財產和設備合計(淨額)$18,927  $21,835  

在全成本會計方法下，公司每季度都要進行一次上限測試。這項測試確定了已探明石油和天然氣屬性的賬面價值的限制或上限。由於大宗商品價格從2020年第一季度開始大幅下跌，並持續到2020年第二季度的大部分時間，本公司在截至2020年6月30日的三個月和六個月記錄了非現金上限測試減值美元。2.510億美元和3.510億美元，這包括在累計耗竭中。減值費用影響了該公司的經營業績，但沒有減少其現金流。除商品價格外，公司的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估資產的轉讓和其他因素將決定其未來期間的實際上限測試計算和減值分析。如果過去12個月的商品價格與前幾個季度的商品價格相比繼續下跌，公司在隨後的幾個季度可能會出現重大減記。不是的截至2019年6月30日的六個月記錄了已探明石油和天然氣屬性的減值。鑑於上述影響石油及天然氣行業的變動率，未來過渡期可能會出現需要額外減值測試的情況，這可能會導致潛在的重大減值費用入賬。


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(未經審計)
資本化的內部成本約為$14百萬美元和$11截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月分別為百萬美元和28百萬美元和$24截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月分別為100萬美元。在本公司確定是否存在已探明儲量之前，與未評估物業相關的成本不包括在全部成本池中。將公司的未評估成本計入攤銷基數的工作預計將於#年內完成。五年。目前未攤銷的收購成本主要與公司計劃通過鑽探證實的未探明面積有關。根據目前的鑽探計劃，該公司沒有計劃讓任何與目前未攤銷的收購成本相關的土地到期。

8. 資產報廢義務

下表描述了公司資產報廢義務負債在以下時期的變化：
截至6月30日的六個月，
20202019
(百萬)
資產報廢義務，期初$94  $136  
已招致的額外負債7  2  
已獲得的負債1  3  
已結清的負債—  (4) 
增值費用3  5  
資產報廢義務，期末105  142  
較少電流部分(1)
1  —  
資產報廢義務--長期$104  $142  
(1)資產報廢負債的當期部分計入公司綜合資產負債表中的其他應計負債。

9. 權益法投資

下表列出了截至所示日期的Rattler權益法投資的賬面價值：
所有權權益2020年6月30日2019年12月31日
(百萬)
EPIC原油控股有限公司10 %$117  $110  
灰橡樹管道有限責任公司10 %135  115  
BINK TO Webster Pipeline LLC4 %60  34  
Omog合資有限責任公司60 %198  219  
阿馬裏洛·拉特勒(Amarillo Rattler)，有限責任公司50 %4  1  
總計$514  $479  







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(未經審計)
下表列出了反映在綜合營業報表中的拉特勒權益法投資在所指時期的收入(虧損)：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
EPIC原油控股有限公司$(1) $—  $(3) $—  
灰橡樹管道有限責任公司1  —  2  —  
Omog合資有限責任公司(13) —  (12) —  
總計$(13) $—  $(13) $—  

2019年2月1日，Rattler LLC收購了一家10EPIC原油控股有限公司(“EPIC”)擁有並運營一條管道(“EPIC管道”)的%股權，該管道橫跨德克薩斯州運輸原油和天然氣液體，然後交付到Corpus Christi市場。EPIC管道於2020年4月全面投入運營。

2019年2月15日，Rattler LLC收購了一家10Gray Oak Pipeline，LLC(“Gray Oak”)擁有並運營一條管道(“Gray Oak管道”)的%股權，該管道將原油從二疊紀輸送到得克薩斯州墨西哥灣沿岸的科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)。灰橡樹管道於2020年4月全面投入運營。

2019年3月29日，Rattler LLC向Gray Oak執行了一張短期本票。這張鈔票允許灰橡樹公司借入最高可達$123百萬美元2.52利率為%，到期日為2022年3月31日。該短期期票已於2019年5月31日兑付。

2019年6月4日，Rattler就Gray Oak簽訂了股權出資協議。股權出資協議要求Rattler向Gray Oak提供股權或貸款，以便Gray Oak可以在必要的程度上治癒Gray Oak信貸協議下的付款違約，並在某些情況下全額償還Gray Oak的信貸協議。根據股權出資協議，Rattler的義務僅限於其在Gray Oak的比例所有權權益，此類義務由Rattler LLC、Tall City、Rattler Omog LLC和Rattler Ajax Processing LLC擔保。

2019年7月30日，Rattler LLC加入Wink to Webster Pipeline LLC擔任4%會員，以及埃克森美孚、Plains All American Pipeline、Delek US、MPLX LP和Lotus Midstream的附屬公司。該合資企業正在開發一條起點位於二疊紀盆地温克和米德蘭的原油管道，輸送至休斯頓地區的多個地點(“温克至韋伯斯特管道”)。温克到韋伯斯特的管道預計將於2021年上半年開始服務。

2019年10月1日，Rattler LLC收購了一家。60Omog合資有限責任公司(“Omog”)的股權百分比。2019年11月7日，Omog收購了100Reliance Gathering，LLC擁有並運營二疊紀盆地的原油收集系統，並在收購後更名為Oryx Midland Oil Gathering LLC。儘管響尾蛇的股權是有限的。60由於Rattler不控制經營活動，且控股少數投資者存在實質性參與權，因此，該投資作為權益法投資入賬。

2019年12月20日，Rattler LLC收購了一家。50%：Amarillo Rattler，LLC(“Amarillo Rattler”)的股權，該公司目前擁有和運營黃玫瑰天然氣收集和處理系統，估計總處理能力為40,000MCF/d及以上84德克薩斯州道森縣、馬丁縣和安德魯斯縣長達數英里的集輸和區域運輸管道。阿馬裏洛·拉特勒還打算建造和運營一座新的60,000得克薩斯州馬丁縣的MCF/d低温天然氣加工廠，以及增量式天然氣收集和壓縮以及區域運輸管道。然而，新加工廠的開發已被推遲，等待大宗商品價格和活動水平的復甦。該公司已簽約最高可達30,000根據與Amarillo Rattler簽訂的天然氣收集和加工協議，新加工廠的產能將增加MCF/d，以換取公司向該協議貢獻某些租賃權益。儘管雷特勒的股權是50由於Rattler不控制經營活動，且控股投資者存在重大參與權，因此，該投資作為權益法投資入賬。


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(未經審計)
Rattler審查其投資，以確定是否發生了非臨時性的價值損失。如果發生了這樣的損失，Rattler會確認減值準備。在截至2020年6月30日的三個月和六個月內，Rattler的權益法投資虧損包括按比例收取的$16百萬美元，代表被投資方記錄的與其商譽相關的減值。不是的截至2020年6月30日或2019年6月30日的三個月或六個月，Rattler的權益法投資記錄了其他減值。Rattler的投資對象都是為石油和天然氣行業的客户服務的，該行業已經開始經歷如上所述的經濟挑戰。長期的行業挑戰可能會導致需要進行減值測試的情況，這可能會導致在未來的過渡期內產生潛在的重大減值費用。

10. 債務

截至所示日期，長期債務包括以下內容：
六月三十日，十二月三十一號，
20202019
(百萬)
4.6252021年到期的票據百分比
$191  $399  
7.3202022年到期的A系列中期票據百分比
20  21  
2.8752024年到期的優先債券百分比
1,000  1,000  
4.7502025年到期的優先債券百分比
500  —  
5.3752025年到期的優先債券百分比
800  800  
3.2502026年到期的優先債券百分比
800  800  
7.350中期票據百分比，A系列，2027年到期
10  11  
7.1252028年到期的B系列中期票據百分比
100  108  
3.5002029年到期的高級債券百分比
1,200  1,200  
DrillCo協議82  39  
未攤銷債務發行成本(21) (19) 
未攤銷貼現成本(29) (31) 
未攤銷保費成本17  9  
循環信貸安排(1)
119  13  
Viper循環信貸安排(1)
154  97  
毒蛇5.3752027年到期的優先債券百分比
486  500  
響尾蛇循環信貸安排(2)
523  424  
長期債務總額$5,952  $5,371  
(1)這些循環信貸安排中的每一項都將於2022年11月1日到期。
(2)響尾蛇循環信貸安排將於2024年5月28日到期。

本節中提及的本公司指的是響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)。和響尾蛇O&G LLC，除非另有説明。

2020年5月高級債券

2020年5月26日，公司完成了1美元的票據發售500其本金總額為百萬美元4.7502025年到期的優先債券百分比(“2020年5月債券”)。2020年5月債券的利息從2020年5月26日開始計息，從2020年11月30日開始，每半年以現金支付一次，時間分別為每年5月31日和11月30日。2020年5月發行的債券將於2025年5月31日期滿。該公司收到的淨收益約為#美元。496從2020年5月發行的債券中獲得100萬美元。2020年5月的票據是公司的優先無擔保債務，由Diamondback O&G LLC(“擔保人”)擔保，但不由公司的任何其他子公司擔保。2020年5月的票據優先於本公司及擔保人的任何未來次級債務，並與本公司及擔保人的所有現有及未來優先債務享有同等的償債權利。2020年5月的票據實際上從屬於本公司和擔保人現有和未來的擔保債務(如有)，範圍為
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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
擔保此類債務的抵押品的價值，並且在結構上從屬於除擔保人以外的本公司子公司的所有現有和未來債務以及其他債務。

第二次修訂和重新調整的信貸安排

Diamondback O&G LLC作為借款人，Diamondback Energy，Inc.作為母擔保人，與包括富國銀行(Wells Fargo)在內的銀行辛迪加作為行政代理，及其附屬公司富國銀行(Wells Fargo Securities，LLC)作為唯一賬簿管理人和牽頭安排人，簽訂了日期為2013年11月1日的第二份修訂和重述信貸協議。2019年6月28日，根據第十一項修正案對信貸協議進行了修訂，該修正案對公司無擔保債務達到兩家評級機構投資級評級之日及之後的信貸安排進行了某些更改，並滿足了信用協議中的某些其他條件，這些更改於2019年11月20日生效。截至2020年6月30日，信貸協議下的最高可用信貸金額為$2十億。截至2020年6月30日，該公司約有119其循環信貸安排下的未償還借款為百萬美元，1.9可用於循環信貸安排下未來借款的10億美元。截至2020年6月30日，總金額為3信用證協議項下未付信用證金額為百萬美元。信貸工具的加權平均利率為2.02%和2.42截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為%。

截至2020年6月30日，本公司遵守循環信貸安排下的所有財務維護契諾。

艾爾根的筆記

Energen在合併生效時成為公司的全資子公司，並仍然是本金總額為#美元的發行人。530百萬元紙幣(“能源筆記”)。截至2020年6月30日，Energen Notes包括：(1)$191本金總額為百萬美元4.6252021年9月1日到期的優先債券%，(2)$100百萬美元7.1252028年2月15日到期的%債券，(3)$20百萬美元7.322022年7月28日到期的%債券，和(4)美元10百萬美元7.352027年7月28日到期的%票據。
本公司於2020年5月26日完成2020年5月債券的登記發售，本金總額為$500百萬該公司利用2020年5月發行債券的淨收益，除其他事項外，向Energen提供股權，以購買$209之前未償還的Energen的本金總額為百萬美元4.625%優先票據根據投標要約。
毒蛇信貸協議

2018年7月20日，Viper LLC作為借款人，與作為擔保人的Viper、作為行政代理的富國銀行(Wells Fargo)和其他貸款人簽訂了修訂和重述的信貸協議。經修訂的信貸協議(“毒蛇信貸協議”)規定循環信貸安排的最高信貸金額為#美元。2根據Viper LLC的石油和天然氣儲量及其他因素建立一個借款基數(“借款基數”)。借款基數從1美元減少到1美元。775百萬至$580在2020年春季計劃每半年重新確定一次。借款基數計劃每半年重新確定一次，生效日期分別為5月1日和11月1日。此外，Viper LLC和富國銀行(Wells Fargo)各自可能會要求三任何期間借款基數的臨時重新確定12-月期。截至2020年6月30日，Viper LLC擁有$154百萬未償還借款和$426根據毒蛇信貸協議，可供未來借款的金額為100萬美元。信貸工具的加權平均利率為2.41%和2.82截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為%。

截至2020年6月30日，Viper和Viper LLC遵守了Viper信貸協議下的所有財務維護契約。

毒蛇筆記
 
2019年10月16日，毒蛇完成了一次發行，在這次發行中，它發行了自己的5.3752027年到期的高級債券，本金總額為$500萬美元(“毒蛇筆記”)。毒蛇收到的淨收益約為#美元。490從“毒蛇筆記”的發行中獲得了一百萬美元。Viper將毛收入借給Viper LLC。Viper LLC使用票據發行的收益償還其循環信貸安排下的借款。D在2020年第二季度，毒蛇回購了$14在公開市場購買的百萬張未償還毒蛇債券，現金價格由97.5%至98.5總量的%
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(未經審計)
本金，這導致了N清償債務所獲得的無形收益。回購使未償還的毒蛇票據總額降至$486截至2020年6月30日，100萬。


響尾蛇信貸協議

關於Rattler發行，Rattler作為母公司，Rattler LLC作為借款人，於2019年5月28日與富國銀行(Wells Fargo)簽訂了一項信貸協議，其中富國銀行(Wells Fargo)作為行政代理人，一個銀行銀團作為貸款人(“Rattler信貸協議”)。

Rattler信貸協議規定循環信貸安排的最高信貸金額為#美元。600百萬美元，可擴展到$1在Rattler當選後達到10億美元，這取決於獲得額外的貸款人承諾和滿足慣例條件。截至2020年6月30日，Rattler LLC擁有$523百萬未償還借款和$77根據Rattler信貸協議，未來可供借款的金額為100萬美元。信貸工具的加權平均利率為2.43%和2.64截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為%。

截至2020年6月30日和2019年12月31日，Rattler和Rattler LLC遵守了Rattler信貸協議下的所有財務維護契約。

參見附註18-關於2020年6月30日之後發生的Rattler債務交易的討論的後續事件。

與黑曜石資源公司結盟，L.L.C.

響尾蛇O&G LLC於2018年9月10日與黑曜石資源有限責任公司簽訂了一項參與和開發協議(“DrillCo協議”)。(“CEMOF”)，為石油和天然氣開發提供資金。由CEMOF及其附屬公司管理的基金已同意承諾從CEMOF的淨生產收入中為某些成本提供資金，在一段時間內，如果不是由這些收入提供資金，則最高可額外提供$300100萬美元，為公司提供的地點的鑽探計劃提供資金。根據選定鑽探計劃的資產特徵和回報預期進行調整，CEMOF將提供最多85根據DrillCo協議鑽探的新油井相關成本的%，預計將獲得80這些油井的工作權益百分比，直到它達到等於累計的某些支付門檻9%，然後13內部收益率%。在達到最終內部回報率目標後，CEMOF的利息將降至15%，而本公司的權益將增加至85%。截至2020年6月30日和2019年12月31日，CEMOF與此聯盟相關的回報為$82百萬美元和$39分別為百萬美元。截至2020年6月30日，15聯合井已鑽完。

11. 股本和每股收益

在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月內，響尾蛇沒有完成任何股票發行。

響尾蛇的首次公開募股(IPO)
有關Rattler產品的信息，請參閲注5-Rattler Midstream LP。

股票回購計劃

2019年5月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，收購金額最高可達美元。2截至2020年12月31日，公司已發行普通股的10億美元。回購計劃下的購買可能會不時在公開市場或私下協商的交易中進行，並受市場條件、適用的法律要求、合同義務和其他因素的影響。回購計劃不要求公司收購任何具體數量的股票。本回購計劃可隨時由董事會暫停、修改、延長或終止。在截至2020年6月30日的三個月內，公司回購不是的該回購計劃下的普通股。在截至2020年6月30日的6個月內，公司回購了約$98這項回購計劃下的百萬普通股。截至2020年6月30日，美元1.3根據公司的普通股回購計劃，仍有10億美元可用於回購股票，儘管公司已暫停該計劃以保持流動性。

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(未經審計)

每股收益(虧損)

該公司的基本每股收益金額是根據當期已發行普通股的加權平均數計算得出的。稀釋後每股收益包括當期潛在稀釋流通股的影響。此外，對於稀釋每股收益的計算，Viper的每股收益包括在基於合併集團持有的子公司的合併每股收益計算中。


下表列出了普通股基本收益和稀釋後每股收益各組成部分的對賬情況：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬美元，不包括每股金額，股票以千股為單位)
普通股應佔淨(虧損)收入$(2,393) $349  $(2,665) $359  
加權平均已發行普通股：
基本加權平均未償還公用事業單位157,829  164,839  158,060  164,846  
稀釋證券的影響：
潛在可發行普通股(1)
—  180  —  407  
稀釋加權平均已發行普通股157,829  165,019  158,060  165,253  
可歸因於普通股的基本淨(虧損)收入$(15.16) $2.12  $(16.86) $2.18  
普通股攤薄淨(虧損)收益$(15.16) $2.11  $(16.86) $2.17  
(1)截至2020年6月30日的三個月和六個月，不是的潛在的普通股被計入稀釋後每股收益的計算中，因為它們的計入將是反攤薄的。截至2019年6月30日的三個月和六個月，59,547和20,406潛在的普通股單位不包括在稀釋每股收益的計算中，因為在庫存股方法下，它們的計入將是反稀釋的。

合併子公司的所有權變更

下表彙總了合併子公司的所有權權益在此期間的變化：

截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
公司應佔淨(虧損)收入$(2,393) $349  $(2,665) $359  
合併子公司的所有權變更329  —  329  77  
公司股東應佔淨(虧損)收入的變化及向非控股權益的轉移$(2,064) $349  $(2,336) $436  


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(未經審計)
12. 基於股權的薪酬

下表列出了股權薪酬計劃和相關成本的影響：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
一般和行政費用$9  $9  $18  $23  
根據全成本法對石油和天然氣屬性進行資本化的股權補償2  4  8  10  

限售股單位

下表列出了公司在截至2020年6月30日的6個月中在股權計劃下的限制性股票單位活動：
限制性股票
獎項和單位		加權平均授予日期
公允價值
未授權日期為2019年12月31日505,867  $96.01  
授與182,547  $60.78  
既得(113,790) $81.42  
沒收(15,493) $100.37  
在2020年6月30日未授權559,131  $87.36  

截至2020年和2019年6月30日止六個月內，歸屬的限制性股票單位的公允價值合計為$9百萬美元和$19分別為百萬美元。截至2020年6月30日，公司與未歸屬限制性股票獎勵和單位相關的未確認補償成本為$33百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.9好多年了。

於截至二零二零年六月三十日止六個月內，本公司修改少量限制性股票單位，以計入歸屬期間的股息等值權利，從而導致不是的待確認的遞增薪酬成本。

基於業績的限制性股票單位

2020年3月，符合條件的員工獲得了總計225,047單位中至少有0%，最大值為200可根據公司普通股(“TSR”)的股東總回報(“TSR”)相對於指定同業集團在三-年度業績期限為2020年1月1日至2022年12月31日，懸崖背心為2022年12月31日。

每個業績限制性股票單位的公允價值在授予之日使用蒙特卡羅模擬進行估計，這導致在業績期間賺取的單位的預期百分比。

下表列出了授予日授予的業績限制性股票單位的公允價值摘要，以及2020年3月獎勵的相關假設。
2020
授予日期公允價值$70.17  
無風險費率0.86 %
公司波動性36.70 %


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(未經審計)
下表列出了公司在截至2020年6月30日的6個月中根據股權計劃開展的業績限制性股票單位活動：
業績限制性股票單位加權平均授權日公允價值
未授權日期為2019年12月31日271,819  $147.07  
授與272,601  $85.73  
既得(47,554) $89.27  
沒收(8,396) $170.45  
在2020年6月30日未授權(1)
488,470  $110.33  
(1)最多976,940單位可根據公司最終的TSR排名進行獎勵。

截至2020年6月30日，公司與未歸屬的基於業績的限制性股票獎勵和單位相關的未確認薪酬成本為$31百萬美元，預計將在加權平均期間確認2.3好多年了。

響尾蛇長期激勵計劃

2019年5月22日，Rattler普通合夥人董事會通過了Rattler Midstream LP長期激勵計劃(Rattler LTIP)，面向為Rattler提供服務的Rattler普通合夥人及其任何附屬公司(包括響尾蛇)的員工、顧問和董事。Rattler LTIP規定授予單位期權、單位增值權、受限單位、單位獎勵、虛擬單位、分配等價權、現金獎勵、績效獎勵、其他基於單位的獎勵和替代獎勵。

根據Rattler LTIP，Rattler普通合夥人的董事會有權向符合條件的員工和非員工董事發行影子單位。Rattler估計幻影單位的公允價值為授予日Rattler普通單位的收盤價，這筆費用將在適用的授權期內支出。在授予之後，幻影單位賦予接受者每個幻影單位一個普通的響尾蛇單位的權利。接受者還有權獲得分配等價權，這代表了在授予日期和歸屬日期之間收到現金付款的權利，該現金付款等於在一個虛擬單元上支付的分配的價值。

下表列出了截至2020年6月30日的6個月Rattler LTIP下的虛擬單位活動：
幻影
單位		加權平均
授予日期
公允價值
未授權日期為2019年12月31日2,226,895  $19.14  
授與20,910  $13.85  
既得(449,633) $19.14  
沒收(23,442) $18.23  
在2020年6月30日未授權1,774,730  $19.09  

於截至二零二零年六月三十日止六個月內歸屬的虛擬單位之公平值合計為$。9百萬截至2020年6月30日，與未歸屬虛擬單位相關的未確認補償成本為美元。33百萬此類成本預計將在以下加權平均期內確認3.9好多年了。

13. 所得税

公司的實際所得税税率為22.0%和22.3截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月分別為%和17.5%和14.8截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月分別為6%。截至2020年6月30日的3個月和6個月，持續經營的所得税收益總額與將美國聯邦法定税率應用於税前虧損計算的金額不同，這主要是由於(I)對Viper的遞延税項資產記錄估值津貼的影響，(Ii)州所得税和(Iii)賬面收入和應税收入之間永久性差異的影響，這一影響部分被聯邦淨營業虧損結轉導致的第一季度的税收優惠所抵消。

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(未經審計)
截至2020年6月30日的6個月，公司記錄的離散所得税支出為1美元143由於第一季度應用Viper的年初遞延税項資產的估值津貼(主要包括其在Viper LLC的投資和結轉的聯邦淨營業虧損)，該公司的淨營業虧損為100萬美元。估值津貼還適用於Viper預計的2020年税前虧損帶來的年初至今的税收優惠。記錄估值津貼的決定是基於對所有支持Viper遞延税項資產變現的現有證據的評估，無論是積極的還是消極的。根據這些確認遞延税項資產税收優惠的標準，Viper的評估導致記錄了截至2020年3月31日和2020年6月30日Viper遞延税項資產的估值津貼。此外，在截至2020年6月30日的6個月，公司記錄了一項離散所得税優惠為$25百萬美元與某些聯邦淨營業虧損可結轉到企業所得税税率為35%的納税年度有關。在冠狀病毒援助、救濟及經濟安全法案(“CARE法案”)於二零二零年第一季頒佈前，本公司並無就其虧損可獲退税，導致與按法定21%企業所得税税率結轉的聯邦營業淨虧損相關的遞延税項利益。

截至2019年6月30日的三個月和六個月的所得税總支出不同於通過將聯邦法定税率應用於税前收入計算的金額，主要原因是(I)州所得税，(Ii)賬面和應税收入之間永久性差異的影響，以及(Iii)截至2019年6月30日的六個月，Viper由於税務地位的變化而確認的估計遞延税額的修訂。根據截至2019年3月31日有關單位持有人納税基礎的信息，Viper修訂了其對Viper在Viper LLC投資的遞延税款的估計，導致離散遞延税收收益為#美元。35截至2019年3月31日的三個月為100萬。

截至2020年6月30日止三個月及六個月，本公司通過股東權益錄得其在Rattler LLC的投資的賬面價值增加，導致本公司與其在Rattler LLC的投資相關的遞延税項負債增加。對非控股權益的相應調整導致Rattler與其在Rattler LLC的投資相關的遞延税收負債減少，並導致Rattler在2020年6月30日的遞延税收資產淨餘額總額減少。由於Rattler的評估，包括考慮所有可用的正面和負面證據，Rattler確定Rattler更有可能在2020年6月30日實現其遞延税項資產。

CARE法案於2020年3月27日頒佈。這項立法包括一些適用於美國公司所得税的條款，包括規定某些淨營業虧損的結轉，加快退還最低税收抵免，以及修改限制商業利息費用扣除的規則。本公司在制定期間已考慮這項法例的影響，導致截至2020年3月31日止三個月的個別所得税優惠與預期的約$結轉有關。179如上所述，該公司聯邦淨營業虧損為100萬美元。由於與此類結轉相關的退款以及最低税收抵免的加速退款，該公司目前的聯邦應收税款總額約為$101截至2020年3月31日和2020年6月30日。

正如附註5中進一步討論的那樣，2019年5月28日，Rattler完成了首次公開募股(IPO)。儘管Rattler根據州法律被組織為有限合夥企業，但在Rattler被選為美國聯邦所得税公司的生效日期之後，Rattler仍需按公司税率繳納美國聯邦和州所得税。因此，Rattler的所得税撥備包括在公司的綜合財務報表中，並在適用的範圍內計入可歸因於非控制權益的淨收入。

14. 衍生物

所有衍生金融工具均按公允價值入賬。該公司沒有將其衍生工具指定為會計上的套期，因此，將其衍生工具標記為公允價值，並在“衍生工具淨收益(虧損)”標題下的合併經營報表中確認公允價值中的現金和非現金變化。有關公司公允價值計量的進一步討論，請參閲附註15-公允價值計量。
        
        
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響尾蛇商品合約

該公司使用固定價格掉期合約、固定價格基礎掉期合約、雙層掉期合約、NYMEX滾動基礎掉期和具有相應看跌、賣空和看漲期權的三向無成本項圈，以減少與其某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。

該公司的衍生品合約基於商品交易所公佈的結算價格，原油衍生品結算基於紐約商品交易所西德克薩斯中質油(庫欣和麥哲倫東休斯頓)、西德克薩斯輕質原油(庫欣)和洲際交易所布倫特原油定價，天然氣衍生品結算基於紐約商品交易所Henry Hub和Waha Hub定價，液體衍生品結算基於Mont Belvieu定價，柴油結算基於墨西哥灣沿岸超低硫柴油定價。

通過使用衍生工具在經濟上對衝商品價格變化的風險敞口，本公司將自己暴露在信用風險和市場風險之下。信用風險是指交易對手不能按照衍生品合同的條款履行義務。當衍生產品合同的公允價值為正時，交易對手欠公司債務，這就產生了信用風險。本公司的交易對手是經修訂及重述的第二項有擔保信貸協議的參與者，該協議以擔保人附屬公司的實質全部資產作抵押，因此本公司毋須提供任何抵押品。本公司不要求交易對手提供抵押品。本公司僅與交易對手訂立衍生工具，而交易對手亦為其信貸安排下的貸款人，並已被視為可接受的信貸風險。

截至2020年6月30日，本公司有以下未平倉衍生品合約。當聚合多個合同時，披露加權平均合同價格。
20202021
體積(桶/MMBtu/加侖)固定價格互換(每桶/MMBtu/加侖)體積(桶/MMBtu/加侖)固定價格互換(每桶/MMBtu/加侖)
石油掉期-WTI庫欣1,840,000  $45.07  —  $—  
石油掉期-WTI麥哲倫東休斯頓736,000  $61.95  1,825,000  $37.78  
石油掉期-布倫特原油4,452,800  $47.62  2,730,000  $41.58  
石油交換-布倫特原油—  $—  920,000  $41.50  
油基掉期-WTI庫欣7,424,000  $(1.21) —  $—  
油基掉期-WTL庫欣1,472,000$(1.31) —  $—  
滾油對衝-WTI庫欣22,080,000  $(1.05) —  $—  
天然氣掉期-Henry Hub11,040,000  $2.48  43,800,000  $2.57  
天然氣掉期-娃哈樞紐11,040,000  $1.51  —  $—  
天然氣基差掉期-Waha Hub22,080,000  $(1.46) 83,950,000  $(0.69) 
天然氣液體掉期-貝爾維尤山乙烷1,288,000  $8.43  —  $—  
天然氣液體掉期-Mont Belvieu丙烷920,000$21.76  —  $—  
柴油價格掉期184,000,000  $1.60  —  $—  

石油交換-WTI麥哲倫東休斯頓2020
音量(BBL)602,600
掉期價格(每桶)$55.00  
賣權價格(每桶)$40.00  

石油期權-WTI庫欣2020
音量(BBL)864,800
多頭賣權價格(每桶)$46.51  
21
目錄
響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)及附屬公司
合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)

石油投放價差-WTI麥哲倫東休斯頓2020
音量(BBL)699,200
底價(每桶)$50.00  
看跌期權價格(每桶)$25.00  

燃氣交換雙聯-娃哈樞紐2020
音量(Mcf)5,520,000
掉期價格(每MCF)$1.70  
期權價格(每MCF)$1.70  

20202021
免油衣領西德克薩斯中質原油庫欣布倫特WTI麥哲倫東休斯頓布倫特
音量(BBLS)6,330,33611,906,640736,00022,986,000
底價(每桶)$38.53  $37.59  $39.00  $39.22  
最高限價(每桶)$45.79  $45.63  $49.00  $48.21  

*利率互換和國庫鎖

該公司已使用利率掉期和國庫鎖來減少公司對與公司循環信貸安排相關的可變利率利息支付的風險。利率掉期及庫房鎖並未被指定為對衝工具，因此，本公司立即在盈利中確認公允價值的所有變動。

下表彙總了截至2020年6月30日公司的利率互換和國庫鎖情況：
類型生效日期終止日期名義金額(百萬)利率，利率
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250  1.551 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250  1.5575 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250  1.297 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250  1.195 %

毒蛇商品合約

Viper使用固定價格掉期合同、固定價格基礎掉期合同和具有相應看跌期權和看漲期權的無成本項圈，以減少與其某些特許權使用費收入相關的價格波動。對於Viper的固定價格掉期合約和固定價格基數掉期合約，如果任何結算期的結算價低於掉期或基價，則要求交易對手向Viper付款；如果任何結算期的結算價大於掉期或基價，則要求Viper向交易對手付款。Viper擁有庫欣原油價格與米德蘭原油價格之間的價差以及Henry Hub天然氣價格與Waha Hub天然氣價格之間的固定價格基差掉期。

根據毒蛇的免費衣領合同，每個衣領都有一個既定的底價和最高價格。當結算價低於底價時，要求交易對手向Viper付款，當結算價高於上限價格時，要求Viper向交易對手付款。當結算價在下限和上限之間時，不需要付款。

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(未經審計)
Viper的衍生品合約基於商品交易所報告的結算價，原油衍生品結算基於紐約商品交易所西德克薩斯中質油定價(庫欣和米德蘭-庫欣)，天然氣衍生品結算基於紐約商品交易所Henry Hub和Waha Hub定價。

通過使用衍生品工具在經濟上對衝大宗商品價格變化的風險敞口，Viper將自己暴露在信用風險和市場風險之下。信用風險是指交易對手不能按照衍生品合同的條款履行義務。當衍生品合約的公允價值為正時，交易對手欠Viper，這就產生了信用風險。Viper的交易對手是Viper信貸協議的參與者，該協議由擔保人子公司的幾乎所有資產擔保；因此，Viper不需要提供任何抵押品。Viper的交易對手被認定具有可接受的信用風險，因此，Viper不需要來自其交易對手的抵押品。

截至2020年6月30日，Viper擁有以下未平倉衍生品合約。當聚合多個合同時，披露加權平均合同價格。
2020
掉期體積固定價格互換(每桶/MMBtu)
石油掉期-WTI庫欣(BBLS)184,000  $27.45  
石油基礎掉期-WTI米德蘭-庫欣(BBLS)736,000  $(2.60) 
天然氣基差掉期-Waha Hub(MMBtu)4,600,000  $(2.07) 

衣領-WTI庫欣20202021
音量(BBLS)2,576,0003,650,000
底價(每桶)$28.86  $30.00  
最高限價(每桶)$32.33  $43.05  

遞延溢價看漲期權-WTI庫欣2020
音量(BBLS)736,000
補價$1.89  
執行價(每桶)$45.00  

衍生資產和負債的資產負債表抵銷

掉期的公允價值一般根據既定指數價格和其他來源(其中包括期貨價格和到期時間)確定。該等公允價值以淨額計入資產及負債倉位，包括與同一交易對手訂立並受規定淨額結算的合約條款所規限的任何遞延保費。


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(未經審計)
下表列出了截至2020年6月30日和2019年12月31日在公司綜合資產負債表中列報的已確認衍生品資產和負債總額、根據與交易對手的總淨額安排抵銷的金額以及由此產生的淨金額：
2020年6月30日2019年12月31日
(百萬)
衍生資產總額$284  $71  
淨額(198) (18) 
淨衍生資產$86  $53  
派生負債總額$373  $45  
淨額(198) (18) 
衍生工具負債淨額$175  $27  


淨額根據預期結算日分為當期或非當期。公司衍生資產負債的公允淨值及其在綜合資產負債表中的位置如下：
2020年6月30日2019年12月31日
(百萬)
流動資產：衍生工具$86  $46  
非流動資產：衍生工具—  7  
總資產$86  $53  
流動負債：衍生工具$85  $27  
非流動負債：衍生工具90  —  
總負債$175  $27  

下表彙總了綜合經營報表中包括的衍生工具的損益：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
衍生工具淨收益(虧損)
商品合約$(353) $94  $251  $(174) 
利率掉期(8) —  (70) —  
總計$(361) $94  $181  $(174) 
結算時收到的現金淨額
商品合約210  5  297  22  
總計$210  $5  $297  $22  

15. 公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債所收到的價格。用於計量公允價值的估值技術必須最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。

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(未經審計)
公允價值層次基於三個級別的投入，其中前兩個被認為是可觀察到的，最後一個是不可觀察的，可以用來衡量公允價值。本公司對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響正在計量的資產和負債的估值及其在公允價值層次中的位置。該公司使用基於現有投入的適當估值技術來衡量其資產和負債的公允價值。
第1級-反映截至報告日期活躍市場上相同資產或負債的未調整報價的可觀察投入。

第2級-市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。這些是第一級所包括的活躍市場報價以外的輸入，在報告日期可以直接或間接觀察到。

第三級-未經市場數據證實的不可觀察的投入，可能與內部開發的方法一起使用，從而導致管理層對公允價值的最佳估計。

金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行分類。

該公司使用貼現現金流技術，基於對未來大宗商品價格的市場假設、對未來石油和天然氣儲量數量的內部估計、未來估計的產量、預期回收率和風險調整折扣，估計在企業合併中假設的已探明石油和天然氣資產的公允價值。未評估石油及天然氣資產的估計公允價值乃根據地點、工程及地質研究、歷史油井表現及適用的礦產租賃條款而釐定。鑑於投入的不可觀測性，假設的石油和天然氣屬性的估計公允價值被視為使用第3級投入。作為業務合併的一部分而承擔的資產報廢義務使用如下所述的相同假設和方法進行估計。

該公司根據財務會計準則委員會發布的ASC主題410“資產報廢和環境義務”的規定估計資產報廢義務。按公允價值計算資產報廢負債的初始計量採用貼現現金流技術，並基於與未來封堵和廢棄油井及相關設施相關的未來報廢成本的內部估計。鑑於投入的不可觀察性質，包括封堵成本和使用壽命，資產報廢債務負債的初始計量被視為使用第3級投入。有關公司資產報廢義務的進一步討論，請參閲附註8-資產報廢義務。

資產和負債按公允價值經常性計量

某些資產和負債按公允價值經常性報告，包括本公司的衍生工具和Viper的投資。Viper利用公允價值期權計量其投資，因此該投資在公允價值層次結構中被歸類為1級。本公司固定價格掉期、固定價格基礎掉期和無成本項圈的公允價值是使用信譽良好的第三方提供的標的商品的既定商品期貨價格條、合同名義成交量和到期時間在內部計量的。這些估值是二級投入。

下表提供了截至2020年6月30日和2019年12月31日按公允價值經常性計量的金融資產和負債的公允價值計量信息：
2020年6月30日2019年12月31日
1級2級第3級1級2級第3級
(百萬)
資產：
投資$13  $—  $—  $19  $—  $—  
衍生工具—  86  —  —  53  —  
負債：
衍生工具$—  $175  $—  $—  $27  $—  
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(未經審計)


在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

下表提供了綜合資產負債表中未按公允價值計入的金融工具的公允價值：
2020年6月30日2019年12月31日
攜載攜載
價值公允價值價值公允價值
(百萬)
債務：
循環信貸安排$119  $119  $13  $13  
4.6252021年到期的票據百分比
$191  $195  $399  $411  
7.3202022年到期的A系列中期票據百分比
$21  $22  $21  $22  
2.8752024年到期的優先債券百分比(1)
$992  $1,002  $992  $1,012  
4.7502025年到期的優先債券百分比
$496  $536  $—  $—  
5.3752025年到期的優先債券百分比(1)
$799  $826  $799  $840  
3.2502026年到期的優先債券百分比(1)
$793  $805  $792  $812  
7.350中期票據百分比，A系列，2027年到期
$11  $11  $11  $12  
7.1252028年到期的B系列中期票據百分比
$107  $116  $108  $116  
3.5002029年到期的高級債券百分比(1)
$1,187  $1,163  $1,186  $1,226  
Viper循環信貸安排$154  $154  $97  $97  
毒蛇的5.3752027年到期的優先債券百分比
$477  $476  $490  $521  
響尾蛇循環信貸安排$523  $523  $424  $424  
DrillCo協議$82  $82  $39  $39  
(1)賬面價值包括相關的遞延貸款成本和任何剩餘的折扣或溢價。

循環信貸安排、Viper信貸協議和Rattler信貸協議的公允價值根據本公司可用於類似條款和期限的銀行貸款的借款利率近似其賬面價值，並在公允價值層次中被歸類為2級。未償還票據的公允價值是使用2020年6月30日報價的市場價格確定的，這是公允價值等級中的1級分類。

金融資產公允價值

由於票據的短期性質，現金和現金等價物、應收賬款、預付款項和其他流動資產、應付款項和其他應計負債的賬面價值接近其公允價值。

16. 租契

該公司租賃某些鑽機、設施、壓縮和其他設備。

下表彙總了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的運營租賃成本：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
經營租賃成本$4  $8  $9  $12  

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(未經審計)
截至2020年6月30日和2019年6月30日止六個月，為經營租賃負債支付的現金，以及在公司綜合現金流量表上由經營活動提供的現金流量中報告的現金為#美元。9百萬美元和$12分別為百萬美元。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月內，公司額外記錄了10百萬美元和$13分別以百萬的使用權資產換取新的租賃負債。

經營租賃使用權資產在合併資產負債表中列報其他資產，經營租賃負債的流動部分和非流動部分分別在其他應計負債和其他長期負債中列報。截至2020年6月30日，經營性使用權資產為16百萬美元和經營租賃負債為$16百萬美元，其中$11百萬美元被歸類為流動人口。截至2020年6月30日，加權平均剩餘租賃期限為1.6年，加權平均貼現率為9.4%.

經營租賃負債到期表。下表彙總了公司根據截至2020年6月30日生效的合同協議欠出租人的未貼現現金流：
截至2020年6月30日
(百萬)
2020年(7-12月)$8  
20216  
20224  
2023—  
2024—  
此後—  
租賃付款總額18  
減去：利息2  
租賃負債現值$16  

17. 承諾和或有事項

該公司是其正常業務過程中出現的各種例行法律程序、糾紛和索賠的當事人，包括那些因解釋影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律和法規而引起的訴訟、糾紛和索賠。雖然懸而未決的訴訟、糾紛或索賠的最終結果以及由此對本公司的任何影響都無法確切預測，但本公司管理層相信，如果最終做出不利決定，這些事項都不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。本公司的評估基於有關待決事項的已知信息及其在爭辯、訴訟和解決類似事項方面的經驗。實際結果可能與公司的評估大不相同。當現有信息表明可能發生損失並且損失金額可以合理估計時，本公司記錄與未決法律訴訟、糾紛或索賠相關的或有準備金。

18. 後續事件

2020年第二季度股息宣言
2020年7月31日，公司董事會宣佈2020年第二季度現金股息為$0.375每股普通股，於2020年8月20日支付給2020年8月13日收盤時登記在冊的股東。

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(未經審計)
商品合約

2020年6月30日之後，本公司簽訂了新的固定價格掉期和基差掉期。該公司的衍生品合約以下表所示商品交易所的報告結算價格為基礎。

下表列出了本公司在2020年6月30日之後簽訂的衍生品合約。當聚合多個合同時，披露加權平均合同價格。
2021年1月至2021年12月
音量(MMBtu)固定價格掉期
(每MMBtu)
天然氣掉期-Henry Hub18,250,000$2.62  

2022年1月至2022年12月
音量(MMBtu)固定價格掉期
(每MMBtu)
天然氣基差掉期-Waha Hub21,900,000$(0.46) 

根據響尾蛇信貸協議發行和償還借款的響尾蛇票據

2020年7月14日，Rattler完成了一次$的發行(“票據發行”)5001,000,000,000,000,000美元的本金總額5.6252025年到期的高級票據百分比(“響尾蛇票據”)。響尾蛇債券的利息由2021年1月15日開始，每年1月15日和7月15日支付。響尾蛇債券將於2025年7月15日到期。響尾蛇收到的淨收益約為#美元。490從票據發行中獲得3.8億美元。Rattler將毛收入借給Rattler LLC，Rattler LLC用來償還Rattler信貸協議下的未償還借款。

Rattler票據是Rattler的優先無擔保債務，與Rattler現有和未來可能產生的所有優先債務具有同等的支付權，最初由Rattler LLC、Tall City、Rattler Omog LLC和Rattler Ajax Processing LLC在優先無擔保的基礎上提供擔保。本公司和Rattler的普通合夥人都不為Rattler Notes提供擔保。未來，每一家Rattler的受限制子公司，如果(1)擔保其或擔保人的任何其他債務，或(2)根據管理Rattler票據的契約被歸類為國內受限制子公司，並且是任何信貸安排下的任何債務的義務人，將被要求為Rattler票據提供擔保。

公司間本票

在債券發行結束時，Rattler根據Rattler LLC於2020年7月14日發行的附屬本票的條款，將債券發行的總收益借給Rattler LLC，以Rattler為收款人(“公司間本票”)。公司間本票要求Rattler LLC以與Rattler票據相同的條款和金額向Rattler償還公司間貸款，並具有相同的到期日、利率、控制權變更回購和贖回條款。Rattler根據公司間本票獲得付款的權利在合同上從屬於Rattler LLC對Rattler票據的擔保及其根據Rattler信貸協議承擔的其他義務。


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(未經審計)
回購毒蛇債券

事後2020年第二季度，毒蛇聲譽追逐的美元6毒蛇債券的未償還本金金額為百萬美元，現金價格為98.5本金總額的%，這導致了債務清償帶來的非物質收益。截至2020年7月31日，毒蛇票據的剩餘未償還本金總額為$480百萬

當前商品環境

油價在2020年3月初大幅下跌，然後繼續下跌，達到負值水平。這是多種因素影響全球石油和天然氣市場供需的結果，包括歐佩克成員國和其他石油出口國採取的行動影響了大宗商品價格和產量水平，以及持續的新冠肺炎疫情導致需求大幅下降。雖然歐佩克成員國和其他一些國家在2020年4月同意減產，這有助於減少市場上部分過剩供應，改善油價，但不能保證這一協議將繼續，也不能保證各方將遵守這一協議，大宗商品價格的下行壓力仍在繼續，並可能在可預見的未來持續。該公司無法預測大宗商品價格是否或何時會穩定下來，以及穩定在什麼水平。

19. 細分市場信息

公司在以下時間報告其運營情況二業務部門：(I)上游業務部門，從事得克薩斯州西部二疊紀盆地非常規陸上石油和天然氣儲量的收購、開發、勘探和開採；(Ii)中游業務部門，包括中游服務和房地產。Rattler的所有權益法投資都包括在中游部分。

下表彙總了該公司各營業部門在報告期間的業績：
上游中游服務淘汰總計
截至2020年6月30日的三個月：(百萬)
第三方收入$412  $13  $—  $425  
部門間收入—  77  (77) —  
總收入412  90  (77) 425  
折舊、損耗和攤銷331  12  —  343  
石油和天然氣性質的減損2,539  —  —  2,539  
營業收入(虧損)(2,642) 29  (59) (2,672) 
利息支出，淨額(44) (2) —  (46) 
其他費用(402) (15) (3) (420) 
所得税撥備(受益於)(682) 1  —  (681) 
可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入(18) 10  (10) (18) 
可歸因於響尾蛇能源的淨(虧損)收入(2,344) 3  (52) (2,393) 
截至2020年6月30日：
總資產$18,846  $1,779  $(288) $20,337  
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(未經審計)
上游中游服務淘汰總計
截至2019年6月30日的三個月：(百萬)
第三方收入$1,002  $19  $—  $1,021  
部門間收入—  93  (93) —  
總收入1,002  112  (93) 1,021  
折舊、損耗和攤銷349  10  —  359  
經營收入419  56  (64) 411  
利息支出，淨額(49) —  —  (49) 
其他收入50  —  (3) 47  
所得税撥備93  9  —  102  
可歸因於非控股權益的淨收入7  15  (15) 7  
可歸因於響尾蛇能源的淨收入369  32  (52) 349  
截至2019年12月31日：
總資產$22,125  $1,636  $(230) $23,531  

上游中游服務淘汰總計
截至2020年6月30日的6個月：(百萬)
第三方收入$1,295  $29  $—  $1,324  
部門間收入—  189  (189) —  
總收入1,295  218  (189) 1,324  
折舊、損耗和攤銷725  25  —  750  
石油和天然氣性質的減損3,548  —  —  3,548  
營業收入(虧損)(3,424) 90  (140) (3,474) 
利息支出，淨額(89) (5) —  (94) 
其他收入(費用)88  (18) (5) 65  
所得税撥備(受益於)(603) 5  —  (598) 
可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入(146) 51  (51) (146) 
可歸因於響尾蛇能源的淨(虧損)收入(2,587) 16  (94) (2,665) 
截至2020年6月30日：
總資產$18,846  $1,779  $(288) $20,337  

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合併財務報表簡明附註-(續)
(未經審計)
上游中游服務淘汰總計
截至2019年6月30日的6個月：(百萬)
第三方收入$1,845  $40  $—  $1,885  
部門間收入—  167  (167) —  
總收入1,845  207  (167) 1,885  
折舊、損耗和攤銷661  20  —  681  
經營收入744  106  (120) 730  
利息支出，淨額(95) —  —  (95) 
其他費用(259) —  (3) (262) 
所得税撥備49  20  —  69  
可歸因於非控股權益的淨收入40  15  (15) 40  
可歸因於響尾蛇能源的淨收入$396  $71  $(108) 359  
截至2019年12月31日：
總資產$22,125  $1,636  $(230) $23,531  
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第二項：財務管理人員對財務狀況和經營成果的討論分析

以下討論和分析應與本報告中提出的未經審計的綜合財務報表及其附註以及本報告中包括的經審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀。表格10-K的年報截至2019年12月31日的年度。以下討論包含反映我們未來計劃、估計、信念和預期業績的“前瞻性陳述”。由於許多因素，實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。參見“第II部第1A項危險因素“和”關於前瞻性陳述的警告性聲明.”

概述

我們經營兩個業務部門：(I)上游業務部門，從事收購、開發、勘探和開採德克薩斯州西部二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量；(Ii)通過我們的上市子公司Rattler經營中游業務部門，專注於擁有、運營、開發和收購二疊紀盆地米德蘭和特拉華盆地的中游基礎設施資產。

2020年最新發展

新冠肺炎與近期物價暴跌

2020年3月11日，世界衞生組織將新型冠狀病毒新冠肺炎株在全球範圍內爆發定性為“大流行”。為了限制新冠肺炎的傳播，各國政府採取了各種行動，包括髮布居家訂單和社會疏遠指南，導致一些企業暫停運營，直接或最終客户對許多產品的需求減少。雖然許多居家訂單已經過期，某些業務限制已經取消，但新冠肺炎疫情造成了廣泛的健康危機，導致國際和美國經濟活動迅速史無前例地減少，進而對石油和天然氣的需求產生了不利影響，並造成了金融市場的大幅波動和混亂。

2020年3月初，油價大幅下跌，隨後繼續下跌，達到負值水平。這是影響全球石油和天然氣市場供需的多種因素的結果，包括歐佩克成員國和其他出口國採取的影響大宗商品價格和產量水平的行動，以及正在進行的新冠肺炎疫情。儘管OPEC成員國和其他某些國家在2020年4月同意減產，這幫助減少了部分市場過剩供應，並改善了油價，但無法保證這一協議將繼續或得到其各方的遵守，大宗商品價格的下行壓力一直在持續，並可能在可預見的未來持續。該公司無法預測大宗商品價格是否或何時會穩定下來，以及穩定在什麼水平。

由於上述因素導致原油需求減少，我們在2020年3月宣佈削減2020年的資本計劃，並於最近表示，我們預計我們的預算在2020年剩餘時間內將保持在這個較低的範圍內。我們還下調了2020年的商品總產量和石油產量指引，截至2020年8月3日，我們的目標是2020年的石油產量比2019年全年略有下降，並採取了下文討論的其他行動。

此外，由於大宗商品價格在2020年3月初大幅下跌，並在2020年第二季度的大部分時間內持續下跌，我們在截至2020年6月30日的六個月記錄了約35億美元的非現金上限測試減值，其中截至2020年6月30日的三個月記錄了約25億美元，截至2020年3月31日的三個月記錄了約10億美元。這些減值費用對我們的經營業績產生了不利影響，但並沒有減少我們的現金流。如果過去12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比繼續下降，我們將在隨後的幾個季度出現實質性減記。我們的產量、已探明儲量和現金流也將受到不利影響。我們的運營結果可能會受到任何政府規則、法規或命令的進一步不利影響，這些規則、法規或命令可能會在我們運營的二疊紀盆地施加產量限制、管道容量和存儲限制。

鑑於這些事件的動態性，我們無法合理估計新冠肺炎疫情、大宗商品價格低迷和宏觀經濟不利的持續時間、它們對我們的行業和業務、財務狀況、經營業績或現金流的全面影響，以及隨後任何復甦的速度和程度。


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目錄
我們如何應對新冠肺炎帶來的物價波動及其影響

•在新冠肺炎疫情和商品價格低迷期間，我們採取了迅速和果斷的行動來保護我們員工的健康和安全，並保持了我們組織的實力。

•為了應對處於歷史低位的大宗商品價格，我們決定在2020年第二季度完成儘可能少的油井，2020年6月當月沒有油井轉產。

•我們還在2020年第二季度削減了5%的石油產量。這種減產已經恢復，現在收到的實現價格比做出減產決定時要高得多。我們目前有三個完井人員致力於遏制產量下降，以實現我們2020年第四季度每天17萬桶至17.5萬桶石油的產量目標。

•我們的運營鑽井平臺數量在2020年第二季度迅速下降，從2020年3月31日的20個鑽井平臺減少到目前的6個鑽井平臺，建立了大量已鑽井但未完成的油井庫存。

•假設目前的市場狀況持續下去，我們計劃在2020年剩餘時間內運營5至6個操作的鑽機和3至4個完井人員。

•我們的現金運營成本在2020年第二季度大幅下降，我們打算在未來保持其中的一些效率。

•根據目前的遠期大宗商品價格，我們預計2020年下半年和2021年將產生大量自由現金流。在2021年的維護資本情景下，如果這成為基本情況運營計劃，我們預計我們將能夠保持2020年第四季度預期的石油產量持平，同時支出比2020年資本預算少25%至35%，包括降低中游和基礎設施預算。

•我們打算繼續專注於通過我們的季度股息向我們的股東返還資本，同時保護我們的資產負債表，並打算繼續以業內最低的資本和運營成本鑽探、完成和生產利潤率最高的碳氫化合物。

•我們已經對2020年剩餘的預期石油產量進行了大約100%的對衝，包括基差和大部分WTI合約敞口，並取消了所有三向套期保值敞口，以最大限度地保護下行。

•我們已經以掉期和雙向套圈的形式對2021年預期石油產量的大約50%進行了對衝。

2020年第二季度和其他最新發展

•截至2020年6月30日的第二季度，我們錄得淨虧損24億美元，反映出石油和天然氣資產減值約25億美元，原因是大宗商品價格大幅下跌導致12個月商品平均往績定價較低。

•在2020年第二季度，我們的平均產量為294.1 MBOE/d。

•2020年第二季度，我們在米德蘭盆地鑽了37口總水平井，在特拉華盆地鑽了21口總水平井。

•我們將15口總作業水平井(10口在米德蘭盆地，5口在特拉華盆地)投入生產，2020年第二季度的資本支出為6億美元。

•2020年第二季度完成的油井的平均側向長度為11,256英尺。

•截至2020年6月30日，我們在循環信貸安排下有19億美元的未來借款可用資金，手頭有大約1億美元的現金。

•截至2020年6月30日的第二季度，我們的現金運營成本為6.44美元/京東方，包括租賃運營費用3.85美元/京東方，現金一般和行政費用0.41美元/京東方，以及生產和從價税以及收集和運輸費用2.18美元/京東方，比現金下降了24%。
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截至2020年3月31日的第一季度的運營成本為每京東方8.52美元，儘管2020年第二季度的產量較低。

•我們目前在米德蘭盆地的鑽井和完井成本為每側英尺450美元至500美元，估計每側英尺額外的裝備成本為80美元至100美元。

•我們目前在特拉華盆地的鑽井和完井成本在每側腳650美元至700美元之間，估計每側腳額外的裝備成本為100美元至150美元。

•我們在10.5天內在西班牙步道完成了一個四井墊，每天使用25%的再生水完成大約4,000個側向英尺，而之前的完成時間是每天1,500到2,000個側向英尺。

•使用新的旋轉導向技術，我們創造了二疊紀盆地在24小時內鑽進最多膠片的記錄，在24小時內鑽進了8,150側腳。

•將燃燒佔淨產量的百分比降低到0.3%，比2020年第一季度下降了82%，比2019年下降了84%。

•2020年7月31日，我們的董事會宣佈2020年第二季度的現金股息為每股普通股0.3750美元，於2020年8月20日支付給我們在2020年8月13日收盤時登記在冊的股東。

•2020年5月，我們完成了2025年到期的4.750%優先債券的本金總額為5億美元的註冊發行，即2020年5月到期的債券，淨收益約為4.96億美元。根據投標要約，發售2020年5月債券的所得款項用於購買Energen公司4.625%優先債券的本金總額2.09億美元。

•2020年7月，根據證券法第144A條和S條，Rattler完成了2025年到期的5.625高級票據(即Rattler票據)本金總額為5億美元的票據發售，淨收益約為4.9億美元。發行Rattler債券所得款項用於償還其循環信貸安排下的未償還借款。

上游網段

在我們的上游部分，我們的活動主要針對米德蘭盆地的WolfCamp和Spraberry地層以及特拉華盆地的WolfCamp和bone Spring地層的水平開發。我們打算繼續開發我們的儲量，通過在我們已確定的潛在鑽探地點的多年庫存上進行開發、鑽探和開採和勘探活動，以及通過收購以石油加權儲量為目標，滿足我們的戰略和財務目標，來繼續開發我們的儲量和增加產量。此外，在我們的上游業務中，我們的上市子公司Viper專注於擁有和收購二疊紀盆地和鷹灘頁巖的石油和天然氣資產的礦產權益和特許權使用費權益，並從這些權益中獲得特許權使用費收入和租賃獎金收入。

截至2020年6月30日，我們約有379,277淨英畝，其中主要包括米德蘭盆地約199,349淨英畝和特拉華州盆地約152,883淨英畝。截至2019年12月31日，我們估計有12,310個總水平地點，我們認為每桶西德克薩斯中質油(WTI)60美元是經濟的。


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下表列出了截至2020年6月30日的三個月和六個月內鑽完的操作水平井總數：
截至2020年6月30日的三個月
截至2020年6月30日的6個月
鑽透
已完成(1)
鑽透
已完成(2)
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米德蘭盆地37  36  10  6  92  86  44  36  
特拉華州盆地21  20  5  5  59  55  51  47  
總計58  56  15  11  151  141  95  83  
(1)2020年第二季度完成的油井的平均側向長度為11,256英尺。2020年第二季度的運營完井包括四口WolfCamp A井、兩口WolfCamp B井、四口下Spraberry井、兩口中Spraberry井、一口Jo Mill井、一口第二口骨泉井和一口第三口骨泉井。
(2)2020年前六個月完成的油井平均側向長度為9987英尺。2020年前六個月的已完成作業包括51口WolfCamp A井、11口WolfCamp B井、11口下Spraberry井、8口中Spraberry井、3口Jo Mill井、6口第二骨泉井和5口第三骨泉井。

截至2020年6月30日，我們作業了以下油井：
直井水平井總計
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米德蘭盆地1,547  1,453  1,051  955  2,598  2,408  
特拉華州盆地29  26  556  522  585  548  
總計1,576  1,479  1,607  1,477  3,183  2,956  

截至2020年6月30日，我們持有3707口總油井(淨3053口)的權益，其中包括我們沒有運營的油井。

我們的開發計劃完全集中在二疊紀盆地內，在那裏我們繼續專注於長側向多井墊開發。我們的橫向開發包括多個目標區間，主要在米德蘭盆地的WolfCamp和Spraberry地層以及特拉華州盆地的WolfCamp和bone Springs地層內。

中游運營

在我們的中游業務部門，Rattler的原油基礎設施資產由收集管道和計量設施組成，這些設施共同為客户收集原油。Rattler的設施從我們的獎勵、西班牙小道、佩科斯和二疊紀盆地內的Glasscock地區的水平井和垂直井收集原油。Rattler的天然氣收集和壓縮系統由收集管道、壓縮和計量設施組成，這些設施共同服務於我們位於二疊紀盆地內的佩科斯地區資產的生產。Rattler的水資源來源和分配資產由水井、水力壓裂坑、管道和水處理設施組成，這些設施集中收集二疊紀盆地含水層的水，並通過地下管道和臨時地面管道將水分配到鑽井和完井地點。響尾蛇的採出水收集和處理系統跨越約503英里，由收集管道以及採出水處理井和設施組成，這些採出水處理井和設施在我們的二疊紀盆地範圍內共同收集和處理生產水。

我們已經與Rattler簽訂了多個收費商業協議，每個協議的初始期限都將於2034年結束，利用Rattler的基礎設施資產或計劃中的基礎設施資產，提供對我們在特拉華州和米德蘭盆地的上游運營至關重要的一系列基本服務。我們與Rattler的協議包括大量的種植面積奉獻。2020年5月5日，我們修改了與Rattler的商業協議，除其他外，在某些情況下為我們的奉獻和承諾增加了某些新的領域，並修改了允許我們或我們的附屬公司釋放與轉讓或掉期相關的奉獻的門檻。


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目錄

運營結果

下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的精選運營數據：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
收入(百萬)：
石油銷售$352  $947  $1,179  $1,690  
天然氣銷售21  (9) 25  20  
天然氣液體銷售39  62  91  132  
石油、天然氣和天然氣液體總收入$412  $1,000  $1,295  $1,842  
生產數據(以千為單位)：
油(MBbls)16,045  17,402  34,370  33,517  
天然氣(MMCF)31,857  21,439  63,977  43,123  
天然氣液體(MBBLS)5,411  4,538  10,949  8,446  
組合卷(MBOE)26,765  25,513  55,982  49,150  
日合併量(BOE/d)294,126  280,365  307,592  271,548  
日產油量(BO/d)176,323  191,229  188,846  185,176  
平均價格：
石油(每桶$)$21.99  $54.41  $34.31  $50.42  
天然氣(每立方英尺$)$0.63  $(0.41) $0.39  $0.46  
天然氣液體(每桶$)$7.17  $13.60  $8.33  $15.64  
合併(每BOE$)$15.39  $39.19  $23.13  $37.47  
石油，套期保值(每桶$)(1)
$35.21  $53.95  $42.73  $50.56  
天然氣，套期保值($/MMbtu)(1)
$0.33  $0.04  $0.38  $0.77  
天然氣液體，套期保值(每桶$)(1)
$7.17  $14.41  $8.33  $16.16  
平均價格，套期保值(每BOE$)(1)
$22.95  $39.39  $28.30  $37.93  
(1)套期保值價格反映了我們的商品衍生品交易對我們的平均銷售價格的影響。我們對此類影響的計算包括到期商品衍生品現金結算的損益，我們沒有將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算產生的損益。


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目錄
生產數據

我們幾乎所有的收入都來自石油、天然氣液體和天然氣生產的銷售。下表列出了我們截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的生產數據：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
油(MBbls)60 %68 %61 %68 %
天然氣(MMCF)20 %14 %19 %15 %
天然氣液體(MBBLS)20 %18 %20 %17 %
100 %100 %100 %100 %
截至2020年6月30日的三個月截至2019年6月30日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
(千)
生產數據：
油(MBbls)9,382  6,626  37  16,045  10,422  6,311  669  17,402  
天然氣(MMCF)17,049  14,721  87  31,857  10,470  10,610  359  21,439  
天然氣液體(MBBLS)3,146  2,244  21  5,411  2,595  1,885  58  4,538  
總計(MBOE)15,370  11,324  73  26,765  14,762  9,964  787  25,513  

截至2020年6月30日的6個月截至2019年6月30日的6個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
(千)
生產數據：
油(MBbls)19,893  14,386  91  34,370  20,306  11,929  1,282  33,517  
天然氣(MMCF)32,882  30,868  227  63,977  20,765  21,621  737  43,123  
天然氣液體(MBBLS)6,194  4,707  48  10,949  4,785  3,542  119  8,446  
總計(MBOE)31,567  24,238  177  55,982  28,552  19,075  1,524  49,150  
(1)包括中央盆地平臺、鷹灘頁巖和落基山脈。
(2)包括鷹福特頁巖。


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截至2020年和2019年6月30日的三個月與截至2020年和2019年6月30日的六個月的比較

石油、天然氣和天然氣液體收入。我們的石油、天然氣和天然氣液體收入是石油、天然氣和天然氣液體產量和這些產量的平均銷售價格的函數。

價格變動的淨美元效應(計算方法為期間平均價格變化乘以石油、天然氣和天然氣液體當期產量)和產量變化的淨美元效應(計算方法為石油、天然氣和天然氣液體的期間產量增加乘以期間平均價格)如下：

截至2020年6月30日的三個月與2019年相比
截至2020年6月30日的6個月與2019年相比
價格變動
生產量(1)
變化的總淨美元效應價格變動
生產量(1)
變化的總淨美元效應
(百萬)
價格變動的影響：
油$(32.42) 16,045  $(520) $(16.12) 34,370  $(554) 
天然氣$1.04  31,857  33  $(0.07) 63,977  (5) 
天然氣液體$(6.43) 5,411  (35) $(7.31) 10,949  (80) 
因價格變動而產生的總收入$(522) $(639) 
生產量的變化(1)
上期均價變化的總淨美元效應
生產量的變化(1)
上期均價變化的總淨美元效應
(百萬)
生產量變化的影響：
油(1,357) $54.41  $(74) 853  $50.42  $43  
天然氣10,418  $(0.41) (4) 20,854  $0.46  10  
天然氣液體873  $13.60  12  2,503  $15.64  39  
產量變化帶來的總收入(66) 92  
收入的總變動$(588) $(547) 
(1)石油和天然氣液體的產量以MBBL表示，天然氣的產量以MMCF表示。

我們截至2020年6月30日的三個月的石油、天然氣和天然氣液體收入從截至2019年6月30日的三個月的10億美元下降到4.12億美元，減少了5.88億美元，降幅為59%，這主要是由於石油、天然氣和天然氣液體的銷售價格下降。天然氣和天然氣液體產量的增加是由於鑽探活動的增加和通過收購實現的增長。為應對新冠肺炎疫情導致的石油需求和價格突然下降，我們在2020年第二季度暫時削減了部分石油產量，部分抵消了這一增長。

截至2020年6月30日的6個月，我們的石油、天然氣和天然氣液體收入減少了5.47億美元，降幅為30%，從截至2019年6月30日的6個月的18億美元降至13億美元，主要是由於石油、天然氣和天然氣液體銷售價格下降。產量的增加是由於鑽探活動的增加和通過收購實現的增長。


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中游服務收入。下表顯示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的中游服務收入：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
中游服務收入$11  $16  $25  $35  

我們的中游服務收入是指向我們的共同權益所有者和第三方收取的石油和天然氣運輸費用，以及水收集和相關處置設施的費用。截至2020年6月30日的三個月，中游服務收入降至1100萬美元，截至2020年6月30日的6個月，中游服務收入降至2500萬美元，主要原因是由於響尾蛇在2020年第二季度的鑽井和完井活動水平較低，導致來源水量減少。由於某些中游資產的持續建設，產出水、原油和天然氣產量的增加部分抵消了這一下降。

租賃運營費用。下表顯示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的租賃運營費用：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
金額每個京東方金額每個京東方金額每個京東方金額每個京東方
(單位為百萬，不包括每BOE金額)
租賃運營費用$103  $3.85  $127  $4.98  $230  $4.11  $236  $4.80  

與截至2019年6月30日的三個月相比，截至2020年6月30日的三個月的租賃運營費用減少了2400萬美元，或每個京東方減少了1.13美元。與截至2019年6月30日的6個月相比，截至2020年6月30日的6個月的租賃運營費用減少了600萬美元，或每個京東方減少了0.69美元。在這兩種情況下，租賃運營費用的減少主要是由於與Energen收購中收購的物業相關的油井維護活動減少，以及由於電力供應的改善而改善了發電成本。

生產和從價税費用。下表顯示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的生產和從價税費：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
金額每個京東方金額每個京東方金額每個京東方金額每個京東方
(單位為百萬，不包括每BOE金額)
生產税$19  $0.73  $46  $1.82  $61  $1.09  $87  $1.78  
從價税3  0.10  18  0.69  32  0.58  32  0.64  
生產總費用和從價費用$22  $0.83  $64  $2.51  $93  $1.67  $119  $2.42  
生產税佔石油、天然氣和天然氣液體收入的百分比4.6 %4.6 %4.7 %4.7 %

一般來説，生產税與生產收入直接相關，並以當年商品價格為基礎。與2019年同期相比，截至2020年6月30日的三個月和六個月期間，生產税佔生產收入的百分比保持一致。

除其他因素外，從價税是基於前一年大宗商品價格推動的房地產價值。與截至2019年6月30日的三個月相比，截至2020年6月30日的三個月的從價税減少了1500萬美元，這主要是由於期間間大宗商品價格下降，以及2020年全年的從價估計向下變化。
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與截至2019年6月30日的6個月相比，截至2020年6月30日的6個月的從價税保持相對持平。

集散費和交通費。下表顯示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的集散和運輸費用：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
金額每個京東方金額每個京東方金額每個京東方金額每個京東方
(單位為百萬，不包括每BOE金額)
集散費和交通費$36  $1.35  $17  $0.67  $72  $1.29  $29  $0.59  

截至2020年6月30日的三個月和六個月，每個京東方收集和運輸費用的增加主要是由於在2020年記錄了最低產量承諾費，以及我們的天然氣生產費用的增加和我們產品結構的整體變化，天然氣和天然氣液體產量在總產量中所佔的比例更大。

中游服務費用。下表顯示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的中游服務費用：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
中游服務費用$32  $17  $55  $34  

中游服務費用是指運營和維護我們的石油和天然氣收集和運輸系統、天然氣提升機、壓縮基礎設施和水上運輸設施的成本。與2019年相比，2020年期間的中游服務費用有所增加，主要原因是業務量增加，這主要歸因於某些中游資產的額外建設。

折舊、損耗和攤銷。下表提供了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的折舊、損耗和攤銷費用的組成部分：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(單位：百萬，不包括京東方金額)
已探明石油和天然氣性質的損耗$330  $345  $722  $656  
中游資產折舊10  8  20  16  
其他財產和設備的折舊3  6  8  9  
折舊、損耗和攤銷費用$343  $359  $750  $681  
每京東方的石油和天然氣屬性折舊、損耗和攤銷$12.82  $13.53  $13.40  $13.35  

與截至2019年6月30日的三個月相比，截至2020年6月30日的三個月已探明石油和天然氣資產的損耗減少了1500萬美元，主要是由於我們的石油和天然氣資產在2020年第一季度和2019年第四季度記錄的全部成本上限減值以及我們儲備基數的增加。與截至2019年6月30日的六個月相比，截至2020年6月30日的六個月已探明石油和天然氣資產的損耗增加6600萬美元，主要原因是產量水平提高和新增儲量的賬面淨值增加。

石油和天然氣性質的減損。由於大宗商品價格於2020年上半年大幅下跌，我們於截至2020年6月30日止三個月及六個月錄得非現金上限測試減值，分別為25億美元及35億美元，計入累計損耗。減損費用影響了我們的
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經營業績，但沒有減少現金流。除商品價格外，我們的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估物業的轉讓和其他因素將決定我們未來期間的實際上限測試計算和減值分析。如果過去12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比繼續下降，我們將在隨後的幾個季度繼續進行重大減記。截至2019年6月30日的六個月，已探明的石油和天然氣屬性沒有任何減值記錄。

一般和行政費用。下表顯示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的一般和行政費用：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
金額每個京東方金額每個京東方金額每個京東方金額每個京東方
(單位為百萬，不包括每BOE金額)
一般和行政費用$11  $0.41  $13  $0.51  $26  $0.46  $26  $0.53  
非現金股票薪酬9  0.33  9  0.35  18  0.33  23  0.47  
一般和行政費用總額$20  $0.74  $22  $0.86  $44  $0.79  $49  $1.00  

與截至2019年6月30日的三個月相比，截至2020年6月30日的三個月的一般和行政費用減少了200萬美元，這主要是由於租金和合同勞動力費用的下降。與截至2019年6月30日的6個月相比，截至2020年6月30日的6個月的一般和行政費用減少了500萬美元，這主要是由於基於非現金股票的薪酬減少。

淨利息支出。下表顯示了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的淨利息支出：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
淨利息支出$46  $49  $94  $95  

與2019年同期相比，截至2020年6月30日的三個月和六個月期間的淨利息支出相對持平。

衍生工具。下表為截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月衍生工具淨收益(虧損)和衍生工具結算淨現金收入：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
衍生工具淨收益(虧損)$(361) $94  $181  $(174) 
結算時收到的現金淨額210  5  297  22  

我們必須確認資產負債表上的所有衍生工具為按公允價值計量的資產或負債。出於會計目的，我們沒有將我們的衍生工具指定為套期保值。因此，我們將我們的衍生工具標記為公允價值，並在我們的綜合經營報表中“衍生工具(虧損)收益，淨額”項下確認衍生工具的現金和非現金公允價值變化。



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目錄
(受益於)所得税撥備。下表顯示了截至2019年6月30日、2020年和2019年6月30日的三個月和六個月的所得税撥備(受益)：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2020201920202019
(百萬)
所得税撥備(受益於)$(681) $102  $(598) $69  

與2019年同期相比，我們2020年第二季度所得税撥備的變化主要是由於截至2020年6月30日的三個月的税前虧損，與截至2019年6月30日的三個月的税前收入相比。

與2019年同期相比，我們2020年上半年所得税撥備的變化主要是由於截至2020年6月30日的六個月的税前虧損，與截至2019年6月30日的六個月的税前收入相比，因對Viper的遞延税項資產應用估值津貼而產生的離散税項支出被Viper税務狀況變化所確認的估計遞延税項產生的離散所得税收益所抵消。

流動性與資本資源

從歷史上看，我們的主要流動性來源是公開發行股票的收益、循環信貸安排下的借款、發行優先票據的收益和運營現金流。我們資本的主要用途是收購、開發和勘探石油和天然氣資產。

當我們推行我們的業務和財務戰略時，我們會定期考慮哪些資本資源，包括現金流和股權和債務融資，可以滿足我們未來的財務義務、計劃的資本支出活動和流動性要求。我們未來增加已探明儲量和產量的能力將高度依賴於我們可用的資本資源。由於新冠肺炎疫情、商品市場低迷和/或不利的宏觀經濟條件，資本、金融和/或信貸市場持續的長期波動可能會限制我們獲得資本的渠道，或增加我們的成本，或者使我們無法以我們可以接受的條款或根本無法獲得資本。
流動性與現金流

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月，我們的現金流如下：
截至6月30日的六個月，
20202019
(百萬)
經營活動提供的淨現金$1,173  $1,043  
投資活動所用現金淨額(1,535) (1,772) 
籌資活動提供的現金淨額293  840  
現金淨(減)增$(69) $111  

經營活動

運營現金流的增加主要是由於我們的運營資產和負債的變化，主要是由於我們應收賬款和應付賬款的時間安排、收款和付款，但由於截至2020年6月30日的6個月我們生產收到的平均價格下降，我們的石油和天然氣收入減少，部分抵消了這一影響。

我們的運營現金流對許多變量很敏感，其中最重要的是我們生產的石油和天然氣價格的波動。這些商品的價格主要由當時的市場狀況決定。區域和全球經濟活動、天氣和其他重大可變因素影響這些產品的市場狀況。這些因素超出了我們的控制範圍，很難預測。


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目錄
投資活動

購買和開發石油和天然氣資產佔我們投資活動現金支出的大部分。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月裏，投資活動中使用的淨現金分別為15億美元和18億美元。

在截至2020年6月30日的6個月內，我們在我們的開發計劃中花費了(A)13億美元用於資本支出，其中我們鑽探了151口總(141口淨)操作水平井，其中59口總(55口淨)井在特拉華盆地，其餘的井在米德蘭盆地，並將95口總(83淨)操作的水平井投入生產，其中51口總(47口淨)井在特拉華盆地，其餘的井在米德蘭盆地，(B)9400萬美元用於增加中期的產量(D)6500萬美元用於購置礦產權益；(E)4800萬美元用於權益法投資捐款，扣除收到的分配；(F)600萬美元用於購買其他財產、設備和土地。

在截至2019年6月30日的6個月內，我們花費了(A)12億美元與我們的鑽井計劃和相關基礎設施項目相關的資本支出，其中我們鑽出172口總(152淨)操作水平井，其中82口總(73淨)井在特拉華州盆地，其餘的井在米德蘭盆地，並將151口總(137淨)操作的水平井轉為生產，其中68口總(59淨)井在特拉華州盆地，其餘的井在米德蘭盆地，(B)1.11億美元(D)1.25億美元用於收購礦產權益；(E)1.86億美元用於權益法投資；(F)700萬美元用於購買其他財產、設備和土地。

籌資活動

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月，融資活動提供的淨現金分別為2.93億美元和8.4億美元。在截至2020年6月30日的6個月中，融資活動提供的金額主要是由於2.62億美元的借款，扣除我們信貸安排下的償還，5月份票據發行的2.75億美元收益，扣除償還和合資企業的4300萬美元收益，部分被700萬美元的股票回購(用於預扣税)、9800萬美元的股票回購(作為我們股票回購計劃的一部分)、1.18億美元的股息給股東和6200萬美元的非控股權益分配所抵消。

融資活動提供的2019年金額主要歸因於2019年3月1日完成的Viper公開募股淨收益3.41億美元，響尾蛇發行的淨收益7.2億美元，合資企業的收益4300萬美元，部分抵消了4800萬美元的償還，扣除我們信貸安排下的借款，作為我們股票回購計劃一部分的1.04億美元的股票回購，向股東支付的5100萬美元的股息和5000萬美元的非控股權益分配。

負債

第二次修訂和重新調整的信貸安排

截至2020年6月30日，根據我們的信貸協議，可獲得的最大信貸金額為$2十億美元，我們大約有119根據我們的信貸協議，未償還借款為百萬美元，1.910億美元可供未來借款。截至2020年6月30日，總金額為3根據我們的信用證協議，未付信用證金額為百萬美元。截至2020年6月30日的三個月和六個月的信貸安排加權平均利率分別為2.02%和2.42%。信貸協議將於2022年11月1日到期。

截至2020年6月30日，我們遵守了我們信用協議下的所有財務維護契約。

2020年5月發行的Energen公司4.625%高級債券的債券和投標報價

2020年5月26日，我們完成了本金總額為5億美元的註冊發行，2025年到期的4.750%優先債券。2020年5月債券的利息從2020年5月26日開始計息，從2020年11月30日開始，每半年以現金支付一次，時間分別為每年5月31日和11月30日。2020年5月發行的債券將於2025年5月31日期滿。我們從此次發行中獲得了大約4.96億美元的淨收益。

除其他事項外，我們將淨收益用於向Energen進行股權出資，根據收購要約購買Energen 4.625%優先票據的本金總額為2.09億美元。截至2020年6月30日，Energen 4.625%優先票據的本金總額仍未償還1.91億美元。

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目錄
毒蛇信貸協議

修訂後的Viper信貸協議或Viper信貸協議規定最高信貸金額為20億美元的循環信貸安排，基於Viper LLC的石油和天然氣儲量和其他因素的借款基礎(“借款基礎”)和2022年11月1日的到期日。在2020年春季預定的每半年一次的重新確定期間，借款基數從7.75億美元減少到5.8億美元。借款基數定於5月和11月每半年重新確定一次。此外，Viper LLC和Wells Fargo各自可以要求在任何12個月期間對借款基數進行最多三次臨時重新確定。截至2020年6月30日，Viper LLC根據Viper信貸協議，有1.54億美元的未償還借款和4.26億美元的未來借款可用。截至2020年6月30日的三個月和六個月，根據Viper信貸協議借入的金額的加權平均利率分別為2.41%和2.82%。

截至2020年6月30日和2019年12月31日，Viper和Viper LLC遵守了Viper信貸協議下的所有財務維護契約。

毒蛇筆記
 
2019年10月16日，Viper完成了發行，發行了2027年到期的5.375%高級債券，本金總額為5億美元，即Viper票據。Viper從票據發行中獲得了約4.9億美元的淨收益，並將總收益借給Viper LLC，以償還Viper信貸協議下的借款。D在202年第二季度0，Viper在公開市場以本金總額97.5%至98.5%的現金價格回購了1,400萬美元的未償還Viper票據，這為清償債務帶來了無形的收益。截至2020年6月30日，毒蛇票據的本金總額仍未償還4.86億美元。

響尾蛇信貸協議

Rattler信貸協議規定循環信貸安排的最高信貸金額為#美元。600百萬美元，可擴展到$1在Rattler當選後達到10億美元，這取決於獲得額外的貸款人承諾和滿足慣例條件。截至2020年6月30日，Rattler LLC擁有$523百萬未償還借款和$77根據Rattler信貸協議，未來可供借款的金額為100萬美元。信貸工具的加權平均利率為2.43%和2.64截至2020年6月30日的三個月和六個月分別為%。Rattler信貸協議的到期日為2024年5月28日。關於以下描述的Rattler票據的發售於2020年7月14日完成，Rattler LLC使用發售所得資金償還了Rattler信貸協議下的部分未償還借款。截至2020年6月30日，根據Rattler信貸協議，Rattler在形式上有5.67億美元可供借款。

截至2020年6月30日和2019年12月31日，Rattler和Rattler LLC遵守了Rattler信貸協議下的所有財務維護契約。

響尾蛇筆記

2020年7月14日，Rattler完成了1美元的發行5001,000,000,000,000,000美元的本金總額5.6252025年到期的優先債券百分比，或債券發售。響尾蛇債券的利息由2021年1月15日開始，每年1月15日和7月15日支付。響尾蛇債券將於2025年7月15日到期。響尾蛇收到的淨收益約為#美元。490從票據發行中獲得3.8億美元。Rattler根據附屬本票的條款將毛收入借給Rattler LLC，日期為2020年7月14日。本票要求Rattler LLC以與Rattler票據相同的條款和金額向Rattler償還公司間貸款，並具有相同的到期日、利率、控制權變更回購和贖回條款。Rattler LLC使用票據發行所得款項償還Rattler信貸協議下的部分未償還借款。

有關我們負債的更多信息，請參閲本報告其他部分的附註10-合併財務報表附註中的債務和附註18-後續事件。

資本要求和流動性來源

我們的董事會批准了2020年用於鑽井和完井、中游和基礎設施的資本預算，約為28億至30億美元。為了應對當前的大宗商品價格環境，我們更新了2020年的資本預算，將2020年的預期資本支出縮小到約18億至19億美元，比2019年的資本預算減少了36%。我們估計，在這些開支中，約有：

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•將花費15.65億至16.3億美元鑽探和完成170至200口總(153至180淨)水平井，覆蓋我們在北米德蘭和南特拉華州盆地運營的租賃面積，平均側向長度約為10,000英尺；

•中游基建將耗資1.25億至1.5億美元，不包括合資企業投資；以及

•1.1億至1.2億美元將用於基礎設施和其他支出，不包括任何租賃和礦產權益收購的成本。

他説：“我們沒有具體的收購預算，因為收購的時間和規模無法準確預測。

2019年5月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，在2020年12月31日之前收購我們最多20億美元的已發行普通股。在這項計劃下，我們沒有回購任何我們的普通股第二季度，但在截至2020年6月30日的六個月內回購了約9800萬美元的普通股。儘管根據這一計劃，我們還有大約13億美元可用於未來的回購，但我們已經暫停了該計劃，以保持流動性。

我們的非經常開支的數額和時間，在很大程度上是可酌情決定的，並在我們的控制範圍之內。我們可以根據各種因素選擇推遲部分計劃的資本支出，這些因素包括但不限於我們鑽探活動的成功、石油和天然氣的當前和預期價格、必要設備、基礎設施和資本的可用性、所需監管許可和批准的接收和時間、季節性條件、鑽井和收購成本以及其他利益所有者的參與程度。我們目前正在操作六個鑽機和三個完井人員。我們將繼續監測大宗商品價格和整體市場狀況，並可以根據大宗商品價格和整體市場狀況的變化，調整鑽井平臺的節奏。

根據目前的石油和天然氣價格以及2020年的產量預期，我們相信我們的運營現金流、手頭現金和循環信貸安排下的借款將足以為我們的運營提供資金，直至2020年底。然而，未來的現金流受到許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平和價格，而且為了更充分地開發我們的物業，將需要大量額外的資本支出。此外，我們2020年的資本支出預算沒有為租賃利息和物業收購分配任何資金。

如果我們需要額外資本，我們可以通過傳統的儲備基礎借款、合資夥伴關係、生產支付融資、資產出售、發行債務和/或股權證券或其他方式尋求此類資本。我們不能保證所需的資金能在可接受的條件下獲得，或者根本不能。如果我們無法在需要時或在可接受的條件下獲得資金，我們可能會被要求縮減鑽探計劃，這可能會導致租約到期造成面積損失。此外，我們可能無法完成可能對我們有利的收購，也無法為取代儲備所需的資本支出提供資金。如果商品價格下跌，我們的收入、現金流、經營業績、流動性和儲備可能會受到實質性的不利影響。

擔保人財務信息

截至2020年6月30日，響尾蛇O&G LLC是管理2019年12月票據和2020年5月票據的2019年12月票據契約和管理2025年高級債券的2025年契約的唯一擔保人。關於隨後補充的截至2016年10月28日的契約的清償和解除，在其擔保人子公司響尾蛇能源公司和作為受託人的富國銀行之間，管理響尾蛇能源公司當時4.750%的2024年到期的未償還優先票據，或4.750%的優先票據，響尾蛇E&P有限責任公司和安進公司及其子公司被釋放為擔保人，根據4.750的優先票據、2025年優先票據和響尾蛇。根據響尾蛇O&G LLC的信貸協議，Rattler LLC於2019年5月28日被釋放為擔保人。Viper、Viper的普通合夥人、Viper LLC、Rattler、Rattler的普通合夥人和Rattler的子公司仍然是非擔保子公司。
Diamondback O&G LLC對2019年12月票據、2020年5月票據和2025年高級票據的擔保是“完全和無條件的”，正如S-X條例規則3-10(B)(3)中使用的那樣，但此類擔保將在2019年12月票據契約和2025年契約規定的某些情況下解除或終止，例如，除某些例外情況外，(1)如果Diamondback O&G LLC(或其全部或基本上所有資產)(2)如果響尾蛇O&G LLC因某些其他債項而不再是擔保人或以其他方式不再是義務人，及。(3)與任何契諾失效、法律上的失效或有關契據的清償和解除有關的情況有關。
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Diamondback O&G LLC對2019年12月債券、2020年5月債券和2025年優先債券的擔保是優先無擔保債務，在償付權利上優先於其任何未來的次級債務，與其所有現有和未來的優先債務(包括其在循環信貸安排下的義務)同等，並在擔保該等債務的抵押品價值的範圍內，實際上從屬於其任何現有和未來的有擔保債務。
針對響尾蛇O&G有限責任公司的高級票據持有人的權利可能受到美國破產法或州欺詐性轉讓或轉讓法的限制。每項擔保都包含一項條款，旨在將Diamondback O&G LLC的責任限制在其可能招致的最大金額內，而不會導致其擔保項下的義務成為欺詐性運輸。不過，我們不能保證法庭在裁定響尾蛇O&G有限責任公司的最高法律責任時，會採用甚麼標準。此外，這項條文未必能有效保障保函不會根據欺詐性的轉易法而被作廢。有一種可能是整個擔保被撤銷，在這種情況下，整個責任可能被消滅。
下表列出了作為母公司的Diamondback Energy公司和作為擔保人子公司的Diamondback O&G LLC在合併的基礎上的財務信息摘要，這些信息在消除了(I)母公司和擔保人子公司之間的公司間交易和餘額以及(Ii)任何非擔保人子公司的收益和投資的權益後，在合併的基礎上進行了彙總。(I)母公司和擔保人子公司之間的公司間交易和餘額消除後，Diamondback能源公司作為母公司，Diamondback O&G LLC作為擔保人子公司。這些信息是根據美國證券交易委員會S-X規則下的規則13-01的要求提供的。如果擔保人子公司作為獨立實體經營，財務信息不一定表明經營結果或財務狀況。
2020年6月30日2019年12月31日
彙總資產負債表(百萬)
資產
流動資產$377  $396  
財產和設備，淨額9,001  10,109  
其他非流動資產9  17  
負債
流動負債$143  $167  
公司間應付帳款，非擔保人子公司294  600  
長期債務4,386  3,782  
其他非流動負債1,411  504  

截至2020年6月30日的6個月
操作表摘要(百萬)
營業收入$778  
運營損失(1,578) 
淨虧損(666) 

合同義務

除了在本報告其他地方的綜合財務報表附註中討論的債務變化(附註10-債務和附註18-後續事件)外，我們的合同義務和其他承諾與截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中披露的相比沒有實質性變化。

關鍵會計政策

與截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中披露的政策相比，我們的關鍵會計政策沒有任何變化。

表外安排

截至2020年6月30日，我們沒有實質性的表外安排。請閲讀本報告第一部分第1項所列合併財務報表附註中的附註17，以討論我們的承諾和或有事項，這些承諾和或有事項未在公認會計準則下的資產負債表中確認。

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項目3.關於市場風險的定量和定性披露

商品價格風險

我們在勘探和生產業務中的主要市場風險敞口在於適用於我們石油和天然氣生產的定價。已實現價格主要由當時的全球原油價格和適用於我們天然氣生產的現貨市場價格推動。幾年來，石油和天然氣生產的定價一直是波動和不可預測的，我們預計這種波動將在未來持續下去。我們收到的生產價格取決於許多我們無法控制的因素。油價在2020年3月初大幅下跌，然後繼續下跌，達到負值水平。這是影響全球石油和天然氣市場供需的多種因素的結果，包括歐佩克成員國和其他石油出口國採取的行動影響了大宗商品價格和產量水平，以及持續的新冠肺炎疫情導致需求大幅下降，導致廣泛的健康和經濟危機。雖然歐佩克成員國和其他一些國家在2020年4月同意減產，這有助於減少市場上部分過剩供應，改善油價，但不能保證這一協議將繼續，也不能保證各方將遵守這一協議，大宗商品價格的下行壓力仍在繼續，並可能在可預見的未來持續。我們無法預測大宗商品價格是否或何時會企穩，以及穩定在什麼水平。

我們使用價格掉期衍生品，包括基差掉期、雙層掉期、看跌價差、利率掉期和三向項圈，以降低與我們某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。對於這些固定價格掉期合約，如果任何結算期的結算價低於掉期價格，交易對手都要向我們付款，如果任何結算期的結算價高於掉期價格，我們都要向交易對手付款。我們的衍生品合約基於商品交易所報告的結算價，原油衍生品結算基於NYMEX西德克薩斯中質原油(庫欣和麥哲倫東休斯頓)和原油-布倫特，天然氣衍生品結算基於NYMEX Henry Hub和Waha Hub定價。請閲讀本報告第一部分第1項所載合併財務報表附註中的附註14，以討論我們的衍生品。

截至2020年6月30日，我們擁有與我們的大宗商品價格衍生品相關的淨負債衍生品頭寸1900萬美元，與我們的價格掉期、價格基差掉期衍生品和無成本項圈相關。利用截至2020年6月30日我們的大宗商品價格衍生品項下的實際衍生品合同量，與基礎商品相關的遠期曲線增加10%，將使淨負債頭寸增加至7800萬美元，增加5900萬美元，而與基礎商品相關的遠期曲線減少10%，將淨負債頭寸轉換為淨資產衍生品頭寸3900萬美元，變化5900萬美元。然而，任何現金衍生工具的收益或虧損將分別由衍生工具涵蓋的產品的實際銷售價值的減少或增加大幅抵消。

在我們的中游運營業務中，我們間接暴露於大宗商品價格風險，因為持續的低大宗商品價格可能會導致我們或Rattler的其他客户推遲鑽探或停產，這將減少我們基礎設施資產可用於收集和加工的數量。如果我們或Rattler的其他客户由於大宗商品價格持續低迷或任何其他原因而推遲鑽探或暫時停產，我們在中游業務部門的收入可能會減少，因為Rattler的商業協議不包含最低產量承諾。

有關我們截至2020年6月30日的未平倉商品衍生品工具的更多信息，請參閲本報告其他地方的合併財務報表附註14-衍生品。

交易對手和客户信用風險

我們對信用風險的本金敞口是通過聯合利息應收賬款(截至2020年6月30日約為1.11億美元)和出售石油和天然氣生產產生的應收賬款(截至2020年6月30日約為2.31億美元)。

由於我們的石油和天然氣應收賬款集中在有限的重要客户數量，我們受到信用風險的影響。我們不要求我們的客户提供抵押品，我們的重要客户由於流動性問題、破產、資不抵債或清算而未能或無法履行對我們的義務，可能會對我們的財務業績產生不利影響。
聯合業務應收賬款產生於向在我們經營的油井中擁有部分權益的實體開具賬單。這些實體主要根據它們在租約中的所有權參與我們的油井，我們打算在這些租約上鑽探。我們幾乎沒有能力控制這些實體是否會參與我們的油井。
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目錄

持續的新冠肺炎疫情、低迷的商品價格環境和不利的宏觀經濟狀況可能會增加我們的客户信用風險。

利率風險

在我們的循環信貸安排下，我們的債務利率發生變化，我們將面臨與此相關的市場風險敞口。我們的循環信貸安排條款規定，借款利息的浮動利率等於另一基準利率(等於最優惠利率、聯邦基金有效利率加0.5%和3個月期倫敦銀行同業拆借利率加1.0%中的最大者)或倫敦銀行同業拆借利率，在每種情況下都加適用的保證金。就替代基本利率而言，適用保證金由0.25%至1.25%不等，而就倫敦銀行同業拆息而言，適用保證金則由1.25%至2.25%不等，每種情況均視乎未償還貸款額與借款基數的比例而定。我們已經使用利率掉期和國庫鎖來減少與我們的循環信貸安排相關的可變利率支付的風險敞口。

下表彙總了截至2020年6月30日公司的利率互換和國庫鎖情況：
類型生效日期終止日期名義金額(百萬)利率，利率
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250  1.551 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250  1.5575 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250  1.297 %
利率互換2020年12月31日2030年12月31日$250  1.195 %

有關我們截至2020年6月30日的可變利率債務的更多信息，請參閲本報告其他部分的附註10-合併財務報表附註中包括的債務。

項目4.安全控制和程序

信息披露控制和程序的評估

在我們首席執行官和首席財務官的指導下，我們建立了披露控制和程序，如1934年“證券交易法”(修訂後)或“交易法”下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義，旨在確保我們在根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序還旨在確保積累這些信息並將其傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時就所需披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的好處時作出判斷。

截至2020年6月30日，在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，根據交易法第13a-15(B)條對我們的披露控制程序和程序的設計和運營的有效性進行了評估。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2020年6月30日，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在截至2020年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響。
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目錄

第二部分
項目1.法律程序

我們是各種日常法律程序、糾紛和索賠的當事人，這些訴訟、糾紛和索賠是在我們的日常業務過程中產生的，包括因解釋影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、與油氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠，包括涉及以前出售給第三方而不再是我們當前業務一部分的資產的索賠。雖然未決法律程序、爭議或索賠的最終結果以及由此對我們造成的任何影響無法確切預測，但我們相信，如果最終做出不利決定，這些事項都不會對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。

第1A項。危險因素

我們的業務面臨許多風險。本報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務運營、財務狀況或未來業績造成重大影響。

截至本文件提交之日，我們仍受先前在第I部分第1A項中披露的風險因素的影響。風險因素在我們於2020年2月27日提交給SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中，以及在第二部分的第1A項中。在我們於2020年5月8日提交給證券交易委員會的截至2020年3月31日的季度報告Form 10-Q中的風險因素。然而，根據新冠肺炎大流行的持續時間及其嚴重程度和相關的經濟影響，此類報告中討論的許多風險的負面影響可能會加劇或加劇。有關影響我們業務的最近趨勢和不確定性的討論，請參閲“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-2020年最近的事態發展-新冠肺炎和最近的大宗商品價格暴跌”和“我們對大宗商品價格波動和COVID影響的反應”。

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目錄
項目6.各種展品
展品索引
展品編號
描述
3.1
修訂和重訂的公司註冊證書(通過參考本公司於2012年11月16日提交給證券交易委員會的10-Q表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.2
修訂後的公司註冊證書第1號修正案(通過引用本公司於2016年12月12日提交給證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.3
第二次修訂和重新修訂公司章程(通過引用本公司於2019年11月19日提交給證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
4.1
本公司普通股股票樣本，每股票面價值$0.01(通過參考本公司於2012年8月20日提交給證券交易委員會的S-1表格第333-179502號文件的註冊説明書第4號修正案附件4.1合併而成)。
4.2
註冊權協議，日期為2017年2月28日，由Diamondback Energy，Inc.、Brigham Resources，LLC、Brigham Resources Operating，LLC和Brigham Resources Upstream Holdings，LP之間簽署(通過參考公司於2017年3月6日提交給證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件4.1合併)。
4.3
註冊權協議，日期為2018年10月31日，由響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)簽署，並在該公司之間簽署。和AJAX Resources，LLC(通過引用本公司於2018年11月7日提交給證券交易委員會的10-Q表格第001-35700號文件附件4.1中合併)。
4.4
第二補充契約，日期為2020年5月26日，由響尾蛇能源公司、響尾蛇O&G有限責任公司和富國銀行全國協會作為受託人(包括票據形式)(通過引用該公司於2020年5月26日提交給證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件4.2併入)。
4.5
Rattler Midstream LP作為發行人，Rattler Midstream Operating LLC，Tall City Towers LLC，Rattler Ajax Processing LLC和Rattler Omog LLC作為擔保人，以及Wells Fargo Bank National Association作為受託人之間的契約，日期為2020年7月14日(包括Rattler Midstream LP的5.625%高級票據2025年到期的形式)(通過引用8-K表格第001-38919號文件的附件4.1併入本文
22.1
發行人和擔保人子公司名單(通過引用附件22.1併入本公司於2020年5月7日提交給證券交易委員會的10-Q表格第001-35700號文件附件22.1)。
31.1*
根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的規則13a-14(A)對註冊人首席執行官的證明。
31.2*
根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的第13a-14(A)條，對註冊人的首席財務官進行證明。
32.1**
根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的規則13a-14(B)和美國法典第18章第63章第1350節，對註冊人的首席執行官進行認證。
32.2**
根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的規則13a-14(B)和美國法典第18章第63章第1350節，對註冊人的首席財務官進行認證。
101
以下財務信息來自公司截至2020年6月30日的季度報告Form 10-Q，格式為內聯XBRL：(I)綜合資產負債表，(Ii)綜合經營報表，(Iii)綜合股東權益變動表，(Iv)綜合現金流量表和(V)綜合財務報表的綜合附註。
104
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
______________
*
謹此提交。
**
附件作為附件32.1和附件32.2附在本季度報告Form 10-Q中，該報告符合美國法典第18編第1350節(根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過)，不應被視為註冊人根據修訂後的“1934年證券交易法”第18節的規定“提交”的證明文件。(注：附件32.1和附件32.2)隨附於本季度報告“Form 10-Q”中的表格10-Q，該條款是根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的。
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目錄
簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
響尾蛇能源公司(Diamondback Energy，Inc.)
日期：2020年8月7日/s/Travis D.Stice
特拉維斯·D·斯泰斯
首席執行官
(首席行政主任)
日期：2020年8月7日/s/凱斯·範特霍夫
凱斯·範特霍夫
首席財務官
(首席財務官)


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