美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
當前報告
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節
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報告日期(最早報告事件日期): | | 2020年8月3日 |
邁德科技公司(Mind Technology,Inc.)
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(章程中規定的註冊人的確切姓名)
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特拉華州 | 001-13490 | 76-0210849 |
_____________________ (州或其他司法管轄區 | _____________ (佣金) | ______________ (I.R.S.僱主 |
成立為法團) | 文件編號) | 識別號碼) |
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2002 Timberloch Place,400套房,德克薩斯州伍德蘭 | | 77380 |
________________________________ (主要行政機關地址) | | ___________ (郵政編碼) |
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註冊人的電話號碼,包括區號: | | 936-291-2277 |
米查姆工業公司(Mitcham Industries,Inc.)
前姓名或前地址(如果自上次報告以來更改)
如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:
[ ]根據證券法第425條的規定進行書面通信(17 CFR 230.425)
[ ]根據交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條規則徵集材料
[ ]根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根據規則14d-2(B)進行開工前的通信(17CFR 240.14d-2(B))
[ ]根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C)),進行開工前的通信(17CFR 240.13e-4(C))
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每一類的名稱 | 交易代碼 | 每間交易所的註冊名稱 |
普通股-每股面值0.01美元 | 心念 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
A系列優先股-每股面值1.00美元 | MINDP | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年“證券法”第405條(本章230.405節)或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司[ ]
如果是新興成長型公司,請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。[ ]
項目1.01簽訂實質性最終協議。
如下文進一步描述,根據日期為2020年8月3日的合併協議和計劃(“再公司合併協議”),德克薩斯州的Mitcham Industries,Inc.(“前身註冊人”)於2020年8月3日與其全資附屬公司、特拉華州的Mind Technology,Inc.(“本公司”)合併並併入其全資附屬公司Mind Technology,Inc.,本公司繼續作為尚存的公司(“再公司合併”)。2020年8月3日,也就是重新合併的生效時間(“生效時間”),公司更名為“Mind Technology,Inc.”。並繼承資產,繼續經營業務,承擔緊接生效時間前存在的前置註冊人的權利和義務。於2020年8月3日向德克薩斯州州務卿(“德克薩斯州合併證書”)和特拉華州州務卿(“特拉華州合併證書”)提交合並證書,完成了重新註冊合併。德克薩斯州合併證書和特拉華州合併證書的副本分別作為附件3.1和3.2提交,並各自通過引用併入本文。前身註冊人股東於二零二零年七月二十七日舉行的前身註冊人股東周年大會(“年會”)上通過再註冊合併協議及其擬進行的交易。
於生效時,根據再註冊合併協議,(I)前身註冊人(“前身普通股”)每股面值0.01美元的已發行普通股自動轉換為一股本公司(“公司普通股”)的普通股(“公司普通股”),及(Ii)前身註冊人(“前身A系列優先股”)每股9.00%系列累積優先股(每股面值1.00美元)的已發行股份自動轉換為一股公司每股面值1.00美元(“A系列公司優先股”)。
與重新合併前的前身普通股和前身A系列優先股相似,公司普通股在納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)交易,交易代碼為“Mind”,公司A系列優先股在納斯達克交易,交易代碼為“MINDP”。根據再註冊合併協議,以前代表前身普通股或前身A系列優先股的每張已發行股票自動代表相同數量的公司普通股或前身A系列優先股(視情況而定),而無需前置註冊人的股東採取任何行動。公司普通股已分配了新的CUSIP編號602566 101,公司A系列優先股已分配了新的CUSIP編號602566 200。
根據再註冊合併協議,於生效時間,緊接重新註冊合併前的前任註冊人的董事及高級管理人員成為本公司的董事及高級人員,並按緊接生效時間前彼等各自在前任註冊人的董事或服務條款繼續擔任本公司的董事或服務。此外,前註冊人的董事會常務委員會(薪酬委員會、審計委員會、提名委員會和戰略規劃委員會)及其成員在生效時間後保持不變。
由於重新註冊合併,本公司的內部事務不再受德州商業組織守則(“TBOC”)或前身註冊人修訂及重訂公司章程(“德州證書”)及其第三次修訂及重訂附例(“德州附例”)所管限,亦不再受前身註冊人修訂及重訂公司章程(“德州證書”)及其第三次修訂及重訂附例(“德州附例”)管限。於生效時間,本公司受特拉華州公司法(“特拉華州一般公司法”)及本公司經修訂及重訂的公司註冊證書(“特拉華州證書”)及經修訂及重訂的附例(“特拉華州附例”)規管。自2020年8月3日起,本公司向特拉華州州務卿提交了一份指定證書(“特拉華州指定證書”),確立了公司A系列優先股的權利、優惠、特權、資格、限制和限制,該優先股在生效時間之前由提交給德克薩斯州國務卿的指定證書指定,並經“指定證書修正案證書”和“第二次指定證書修正案證書”(“德克薩斯指定證書”)修訂。
作為再註冊合併的一部分,股東們批准將法定股本的數量從21,000,000股增加到42,000,000股,包括(I)40,000,000股公司普通股(之前的授權前身普通股為20,000,000股),以及(Ii)2,000,000股公司的優先股,每股面值1.00美元(前身註冊人的1,000,000股授權優先股,每股面值1.00美元)。(2)股東批准將法定股本的數量從21,000,000股增加到42,000,000股,包括(I)40,000,000股公司普通股(從前身註冊人的20,000,000股普通股增加到2,000,000股,每股面值1.00美元)。
雖然公司試圖通過採用“特拉華州證書”、“特拉華州附例”和“特拉華州指定證書”來維護股東的重大權利,但也存在一些可能影響股東權利的關鍵差異,這些規定與“得克薩斯州證書”、“得克薩斯州附則”和“得克薩斯指定證書”的規定類似。對這些差異的描述以及TBOC和DGCL之間的某些差異包括在前身註冊人於2020年5月29日提交給證券交易委員會的最終委託書(不時補充的“2020委託書”)的“提案2”下,該提案通過引用併入本文。
本項目1.01中包含的再公司合併和再公司合併協議的描述,包括通過引用2020委託書而併入的描述,並不聲稱是完整的,而是通過引用作為附件2.1提交的再公司合併協議的全部內容來約束和限定的,並且通過引用將其併入本文。本文中包含的特拉華州證書、特拉華州章程和特拉華州指定證書的描述(包括通過引用2020委託書併入的那些)並不聲稱是完整的,它們的全部內容由特拉華州證書、特拉華州章程和指定證書的全文進行限定,分別作為本8-K表格中的附件3.3、附件3.4和附件3.5提交,並通過引用併入本報告。
根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12G-3條規定,本公司目前提交的8-K表格是為了確立本公司為前身註冊人的繼任發行人。根據交易法第12G-3(A)條的規定,作為後續發行人的公司普通股和A系列優先股的股票被視為根據交易法第12(B)條登記。
項目2.03-設立直接財務義務或登記人表外安排項下的義務。
本報告表格8-K第1.01項中所述的披露內容通過引用併入本第2.03項。
作為再註冊合併的結果,於生效時間,本公司根據法律的實施承擔及繼承前身註冊人的所有先前法律責任及義務,而該等法律責任及義務可向本公司強制執行,猶如本公司本身已招致或承擔所有該等法律責任及義務一樣。有關這些責任和義務的更多信息,請參見前身註冊人截至2020年1月31日的年度Form 10-K年度報告、截至2020年4月30日的Form 10-Q季度報告以及在此日期之前提交的Form 8-K的當前報告,這些報告通過引用併入本文。
項目3.03-擔保持有人權利的材料修改。
本報告表格8-K第1.01項中所述的披露內容通過引用併入本第3.03項。
第5.03項-公司章程或章程的修訂;財政年度的變化。
本報告表格8-K第1.01項中規定的披露內容通過引用併入本第5.03項。
項目8.01其他事件
2020年8月4日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈公司已經完成了從德克薩斯州到特拉華州的重新註冊,並將品牌更名為“Mind Technology”。新聞稿的副本作為本報告的附件99.1存檔,並通過引用併入第8.01項。
有關前瞻性陳述的注意事項
本報告中的某些陳述應被視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過諸如“可能”、“將”、“預期”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“可能”、“應該”、“將”、“繼續”、“尋求”、“目標”、“指導”、“展望”、“如果當前趨勢繼續下去”、“樂觀”、“可能”、“應該”、“將”、“繼續”、“尋求”、“目標”、“指導”、“展望”、“如果當前趨勢繼續下去”、“樂觀,“”預測“和其他類似的詞。此類陳述包括但不限於有關公司的計劃、目標、期望、意圖、對未來的估計和戰略的陳述,以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述是基於公司目前的目標、信念和預期,它們會受到重大風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定因素可能會導致某些事件的實際結果、財務狀況和時間與前瞻性陳述中的信息大不相同。這些風險和不確定因素包括但不限於公司在截至2020年1月31日的年度10-K表格年度報告中陳述的風險和不確定因素(特別是在第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中),以及公司不時提交給證券交易委員會的其他文件中列出的其他風險和不確定因素。可能存在公司目前沒有意識到的其他因素,這些因素可能會影響前瞻性陳述中討論的事項,也可能導致實際結果與討論的結果大相徑庭。此外,新冠肺炎病毒的傳播及其可能對本公司的運營、對本公司產品或服務的需求產生的影響也存在不確定性, 全球供應鏈和一般的經濟活動。公司不承擔任何公開更新或補充任何前瞻性陳述的義務,以反映實際結果、假設的變化或影響這些前瞻性陳述的其他因素的變化。
法律規定以外的陳述。任何前瞻性陳述僅説明截至本聲明的日期或聲明中指出的日期。
項目9.01財務報表和證物。
(D)展品。
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展品編號 | | 描述 |
2.1 | | 截至2020年8月3日的協議和合並計劃,由Mitcham Industries,Inc.簽署,並在Mitcham Industries,Inc.之間簽署。和Mind Technology,Inc. |
3.1 | | 德克薩斯州合併證書,自2020年8月3日起生效。 |
3.2 | | 特拉華州合併證書,自2020年8月3日起生效。 |
3.3 | | 公司註冊證書的修訂和重新簽署。 |
3.4 | | 修訂和重新制定了“心智科技公司章程”(章程of Mind Technology,Inc.)。 |
3.5 | | 指定、偏好和心智權利證書。9.00%A系列累計優先股。 |
4.1 | | 證券説明。 |
99.1 | | 邁德科技公司(Mind Technology,Inc.)新聞稿日期為2020年8月4日。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
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| | 邁德科技公司(Mind Technology,Inc.) | | |
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2020年8月7日 | | 依據: | | /s/羅伯特·P·卡普斯 |
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| | | | 姓名:羅伯特·P·卡普斯 |
| | | | 職務:聯席首席執行官、財務執行副總裁兼首席財務官 |