根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，我們將向某些機構認可投資者直接發售3,415,000股我們的普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)。該股每股發行價為2.40美元。

我們受表格S-3的一般説明I.B.6的約束，該説明限制了我們可以根據本招股説明書附錄組成的註冊聲明銷售的金額。根據S-3表格I.B.6的一般指示，非關聯公司持有的我們普通股的總市值約為6890萬美元，這是根據非關聯公司在2020年8月3日持有的我們已發行普通股的21,129,308股股票計算的，價格為每股3.26美元，我們普通股在2020年8月4日的收盤價。在本招股説明書附錄日期之前的12個日曆月內，我們已根據表格S-3的一般指示 I.B.6發售和出售了約1,450萬美元的證券。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“SINT”。2020年8月4日，納斯達克資本市場上報告的我們普通股的最新銷售價格為每股3.26美元。

投資我們的普通股風險很高。在購買任何股票之前，您應仔細閲讀本招股説明書附錄S-4頁“風險因素”標題下有關投資我們普通股的重大風險的討論以及通過引用併入此處的文件。

我們已聘請Maxim Group LLC作為我們與此次發售相關的獨家配售代理。配售代理已同意盡其合理努力配售本招股説明書附錄提供的證券。我們已同意向配售代理支付下表中規定的費用。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

普通股股票的交割預計在2020年8月7日左右，受慣例成交條件的限制。

在本招股説明書附錄中，所附招股説明書和通過引用併入本文或其中的文件是指 “公司”、“我們”、“我們”或“我們”指的是SINTX Technologies，Inc.。

2019年3月25日，我們利用與本招股説明書附錄中描述的證券相關的擱置註冊流程，向證券交易委員會提交了S-3表格(文件編號333-230492)的註冊聲明，該註冊聲明於2019年4月5日宣佈生效。根據此擱置登記流程，我們可以不時出售總計最多5,000萬美元的普通股、優先股、債務證券、認股權證、權利和單位，其中約2,660萬美元萬美元將在發售後和截至本招股説明書附錄之日仍可供出售。

此文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了本次發售的具體條款，對附帶的基本招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄和基礎招股説明書的文檔中包含的信息進行了補充和更新。本招股説明書附錄和基礎招股説明書。第二部分是基本招股説明書，提供了更多有關我們可能不時提供的證券的一般信息，其中一些不適用於此次發行。一般來説，當我們只指招股説明書時，我們指的是兩個部分的組合，當我們指隨附的招股説明書時，我們指的是基礎招股説明書。

如果此招股説明書附錄與隨附的招股説明書對此產品的描述不同，您應依賴此招股説明書附錄中的信息。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入其中的文件均包含有關我們、我們正在發行的普通股的重要信息，以及您在投資前應瞭解的其他信息。在投資我們的普通股之前，您應該閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以及在“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併某些信息”標題下描述的其他信息。

我們注意到，我們在作為任何文檔的證物存檔的任何協議中作出的陳述、擔保和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在該協議各方之間分擔風險，不應被視為對您的陳述、擔保或契諾。此外，此類陳述、保證或契諾僅在作出之日才是準確的。因此，不應依賴此類陳述、保證和契諾準確地反映我們事務的當前狀態。

除非另有説明，否則本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和通過引用併入本文和其中的文件中對“美元”和“$”的所有引用均指以美元表示的金額。財務本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用合併於此的文件均根據美國公認的會計原則編制。這些信息來源於本公司的財務報表。

我們僅授權本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及由我們或代表我們編寫的或我們向您推薦的任何自由撰寫的招股説明書中包含或以引用方式併入的信息。我們和Maxim任何其他承銷商都沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們和Maxim不對其他人可能向您提供的任何信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。我們僅在允許提供和銷售的司法管轄區出售我們的普通股，並尋求購買我們的普通股。本文檔中包含或以引用方式併入的信息僅在此類信息發佈之日才是準確的，無論本招股説明書附錄的交付時間或我們普通股的任何出售日期。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息包含前瞻性陳述，這些陳述反映了我們管理層對未來事件的信念和看法，受“證券法”第27A節和1934年修訂的“證券交易法” 第21E節或交易法所指的重大風險和不確定性的影響。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和本文引用的文件中包含的除歷史事實陳述外的所有陳述，包括有關我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃和管理目標的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用“相信”、“ ”“預期”、“可能”、“將”、“計劃”、“打算”、“估計”、“ ”可能、“應該”、“將”、“繼續”、“尋求”、“目標”、“ ”項目、“”預測“”、“形式上”、“預期”等前瞻性詞彙來識別，“潛在的”或其他類似的詞語(包括它們在否定中的用法)，或通過討論未來的事項，如產品候選或產品的開發、技術改進、可能的立法更改以及其他非歷史性的陳述。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和通過引用併入本文和其中的信息中的前瞻性陳述包括有關以下內容的陳述：

我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望。我們在競爭非常激烈且快速變化的環境中運營。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。實際結果或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期大不相同，因此您不應過度依賴我們的前瞻性陳述。我們在本招股説明書附錄中所包含的警示性陳述中，特別是在“風險因素”部分，以及在附帶的招股説明書和本文通過引用併入的文件中類似標題下包含的重要因素，我們認為這些因素可能會導致實際結果或事件與我們所作的前瞻性陳述大不相同。我們的前瞻性陳述並不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。

您應完整閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們限定本招股説明書中的所有前瞻性陳述，以及通過這些警告性陳述併入本文中作為參考的文件。除非法律另有要求，否則我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因造成的。

我們的戰略

我們的目標是成為一家領先的生物材料公司，專注於利用我們的氮化硅技術平臺開發、製造並將醫療領域以外的各種醫療設備、個人防護設備和其他產品商業化。我們實現這一目標的戰略的主要內容如下：

	●	支持CTL並推動進一步採用氮化硅椎體間融合器。我們已經簽訂了一份為期10年的協議，生產CTL Medical要求的所有氮化硅脊柱植入物產品。這包括當前產品線以及脊椎中氮化硅的新應用。

	●	利用我們的氮化硅技術開發具有抗病毒特性的新產品，包括滅活SARS-CoV-2病毒。我們已經與O2TODAY簽訂了聯合開發協議，目的是開發具有抗病毒特性的面膜。如果我們成功開發出這樣的面膜，我們預計將滿足O2TODAY在製造面膜時對氮化硅粉末的需求。我們還在尋求將我們的技術潛在應用於其他個人防護設備和產品的其他機會。

	●	開發脊椎以外的商業機會。幾年來，我們在脊椎之外的項目一直很活躍。我們希望在不久的將來將其中的一個或多個商業化。

	●	開發氮化硅製造新技術。我們目前的製造工藝使我們能夠成功生產個脊椎植入物，已有10多年的歷史。然而，這一工藝有其侷限性，我們正在積極尋求其他製造技術，如添加劑製造和表面塗層技術。

	●	對我們目前的氮化硅配方進行改進，以提高材料的生物活性。我們已經在實驗室中展示了我們可以使我們的材料更具生物活性。這項工作已得到世界其他地區研究人員的獨立證實。我們預計，生物活性增強的氮化硅的上市將為我們打開新的市場。

	●	對我們目前的氮化硅配方進行改進，以提高材料的生物活性。我們已經在實驗室中展示了我們可以使我們的材料更具生物活性。這項工作已經得到了世界其他地區的研究人員的獨立證實。我們預計，生物活性增強的氮化硅的上市將為我們打開新的市場。

知識產權財產

我們依靠專利、商標、商業祕密、保密協議、專有信息所有權協議和其他知識產權措施來保護我們的知識產權。我們認為，為了獲得競爭優勢，我們必須繼續開發和維護我們技術的專有方面。

我們有13項已頒發的美國專利、3項未決的美國非臨時專利申請、3項未決的美國臨時專利申請、7項未決的外國申請和2項未決的PCT專利申請。我們的第一項專利於2016年到期，其中最後一項專利將於2036年到期。核心專利(6,881,229美元)將於2022年到期。

我們擁有七項美國專利，旨在使用我們的高強度、高韌性摻雜的固態氮化硅陶瓷連接植入物。已頒發的專利包括6,881,229美元；7,666,229美元；7,780,738美元；8,123,812美元；8,133,284美元；9,051,639美元；和9,517,136美元。

我們還擁有兩項與我們的CSC技術相關的美國專利，這兩項專利針對的植入物同時具有致密的承重(即皮質)組件和多孔(或鬆質)組件，以及表面塗層。這些已頒發的專利(8,133,284 和9,649,197美元)將分別於2022年和2035年到期。

關於PCT專利申請序列號。PCT/US 2018/014781針對抗菌生物醫學植入物，我們最近在歐洲、澳大利亞、巴西、加拿大、中國、日本和韓國進入國家階段，以便為我們的專有技術在這些國家尋求潛在的專利保護。

在根據2018年9月5日的資產購買協議將我們的脊柱植入業務出售給CTL Medical的中，我們根據該交易將我們專利組合中的四十八(48)項美國專利、兩(2)項外國專利和三(3)項未決專利申請的全部權利轉讓給CTL Medical。此外，三(3)項美國專利(美國專利號9,399,309； 9,517,136；和9,649,197)針對氮化硅製造工藝，根據不可撤銷的、全額繳足的全球許可授權給CTL Medical，期限為10年，如果SINTX稍後決定將這些IP資產出售給第三方，CTL Medical還擁有獲得這些專利的第一談判權。之前在附表 A項下列出的、由Jackson博士和SMS Trust根據雙方之間的許可協議授權給SINTX(Ameda)的許可專利已轉讓給CTL Medical，作為出售脊柱業務的一部分。

我們的剩餘已頒發專利和待處理申請適用於我們產品和技術的其他方面，其中包括：

	●	椎間融合器的設計；

	●	髖關節植入物的設計；

	●	膝關節植入物的設計；

	●	具有改進的抗菌特性的植入物；

	●	具有更好磨損性能的植入物；以及

	●	抗致病性組合物。

我們還希望依靠商業祕密、技術訣竅、持續的技術創新和許可內機會來發展並保持我們的知識產權地位。然而，商業祕密很難保護。我們通過與商業合作伙伴、合作者、員工、顧問、科學顧問和其他承包商簽訂保密協議，以及與我們的員工以及一些商業合作伙伴和顧問簽訂發明轉讓協議，在一定程度上保護我們專有技術和流程中的商業祕密。這些協議旨在保護我們的專有信息，在發明轉讓協議的情況下，授予我們對所開發技術的所有權。

公司信息

我們的總部位於猶他州鹽湖城西2100南1885號，郵編84119，電話號碼是(8018393500)。我們在https://www.sintx.com.上維護一個網站網站上的信息不作為參考併入，也不是本招股説明書的一部分。

產品

發行人		SINTX技術公司

我們將根據本招股説明書補編提供普通股		3,415,000 股我們的普通股，每股票面價值0.01美元。

本次發行前發行的已發行普通股		21,129,308股普通股股

本次發行後發行的已發行普通股		24,544,308股普通股股

納斯達克資本市場代碼		辛特

收益的使用		我們計劃將此次發行的淨收益(如果有的話)用於一般營運資金和一般公司用途。請參閲“收益的使用”。

危險因素		投資我們的普通股涉及很大的風險。您應閲讀本招股説明書附錄中從隨附的招股説明書第5頁S-4頁開始的“風險因素”部分，以及我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中的“風險因素”部分，它們通過引用併入，以討論在決定投資我們的普通股之前需要仔細考慮的因素。

上述討論基於截至2020年8月3日的21,129,308股已發行普通股，不包括：

	●	377股截至2020年3月31日在行使已發行股票期權時可發行的普通股，加權平均行權價為每股7,447美元；

	●	截至2020年3月31日，根據我們修訂和重新確定的2012年股權激勵計劃，為未來發行預留2520股普通股；

	●	2,292,933股普通股，可在2020年3月31日行使流通權證後發行；

	●	260,857股普通股轉換我們截至2020年3月31日已發行的249股B系列已發行可轉換優先股。

	●	156,609股普通股轉換我們截至2020年3月31日發行的232股已發行C系列可轉換優先股。

在您決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮以下描述的風險，以及本招股説明書附錄中的其他信息、附帶的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書和其中的信息，包括我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告、我們的Form 10-Q季度報告截至2020年3月31日的季度報告以及提交給SEC的其他報告中包含的任何風險因素。如果實際發生以下任何事件，我們的業務、經營業績、前景或財務狀況可能會受到重大不利影響。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失全部或部分投資。下面介紹的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險也可能嚴重損害我們的業務運營，並可能導致您的投資完全損失。

由於我們在如何使用此次發行收益方面擁有廣泛的自由裁量權，因此我們可能會以您不同意的方式使用收益。

我們沒有將此次發行的淨收益中的具體金額分配給任何特定用途。因此，我們的管理層在應用此次發售的淨收益時將有一定的靈活性。您將依賴我們管理層對這些淨收益使用的判斷，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估收益是否得到了適當的使用。淨收益可能會以不會為我們帶來有利回報或任何回報的方式進行投資。如果我們的管理層不能有效地使用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生實質性的不利影響。

由於我們提供的普通股的每股價格大大高於我們普通股的每股有形賬面淨值，因此您在此次發售中購買的普通股的有形賬面淨值將立即大幅稀釋。截至2020年3月31日，我們的有形賬面淨值約為1,120萬美元，或每股0.948美元。正如本招股説明書附錄 “稀釋”部分詳細討論的那樣，根據普通股每股2.40美元的發行價和我們截至2020年3月31日的預計有形賬面淨值(在2020年6月23日、2020年6月26日和2020年7月16日出售我們普通股的760萬股 )，如果您在此次發行中購買證券，您將立即遭受1.07美元的大幅稀釋

為了籌集額外資本，我們可以隨時(包括在本次發行的待決期間)以與本次發行的每股價格可能不同的價格提供額外的普通股股票或其他可轉換為或可交換為我們普通股的證券。我們可能會以低於此次發行中投資者支付的每股價格的價格出售任何其他發行中的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。我們在未來交易中額外出售普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。

如果我們的普通股在公開市場上大量出售，或者認為可能發生此類出售，可能會壓低我們普通股的市場價格。

在公開市場出售我們普通股的大量股票可能會壓低我們普通股的市場價格並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。我們無法預測未來普通股銷售對普通股市場價格的影響。

我們普通股的市場價格波動很大，您可能會損失全部或部分投資。

整形外科公司股票(包括我們普通股的股票)的波動性通常與此類股票代表的公司的運營業績或我們的運營業績無關。可能導致我們普通股市場價格波動的一些因素包括：

這些和其他外部因素可能會導致我們普通股的市場價格和需求大幅波動，這可能會限制或阻止我們的股東隨時出售他們持有的我們普通股，否則可能會對我們普通股的流動性產生負面影響。此外，在過去，當一隻股票的市場價格波動時，該股票的持有者有時會對發行股票的公司提起證券集體訴訟。如果我們的股東對我們提起訴訟，我們可能會產生鉅額的訴訟辯護費用，而不考慮案件的是非曲直或最終結果。這樣的訴訟還會轉移我們管理層運營公司的時間和注意力。

我們可能會從納斯達克退市，這可能會嚴重損害我們股票的流動性和我們的融資能力。

我們的普通股目前在納斯達克資本市場上市，納斯達克資本市場有定性和定量的上市標準。但是，我們不能向您保證我們的普通股未來將繼續在納斯達克上市。為了繼續將我們的普通股在納斯達克上市，我們必須保持一定的財務、分銷和股價水平。一般來説，我們必須保持股東權益的最低金額和我們普通股的最低持有者人數。

我們的 B系列可轉換優先股和C系列可轉換優先股的流通股和我們的已發行普通股認股權證可以轉換和行使為我們普通股的股票，當轉換或行使時，額外發行的普通股可能會導致我們普通股的交易價格下降。

我們擁有B系列可轉換優先股和C系列可轉換優先股的流通股，均可轉換為普通股。我們相信，隨着這些持有者將其優先股轉換為普通股，他們將立即出售所持普通股。出售這些普通股可能會對我們普通股的交易價格造成下行壓力，從而導致股價走低。此外，我們擁有購買普通股的已發行認股權證。其中許多認股權證都有無現金行使條款，如果行使，可能還會導致我們普通股的交易價格面臨下行壓力，並導致價格下跌。B系列可轉換優先股和某些已發行認股權證還包含反稀釋條款，如果我們以低於此類 B系列可轉換優先股或認股權證當時的轉換或行使價的價格出售我們的普通股或普通股等價物的股票，將觸發這些條款。

此我們普通股的發售或其他銷售可能會觸發PPP貸款項下的違約事件。

於2020年4月28日，本公司從第一州立社區銀行(“貸款人”)獲得支付寶保護計劃(“PPP”)貸款(“PPP貸款”) 項下的資金。PPP貸款本金為390,820美元。PPP是根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案建立的，由美國小企業管理局(U.S.Small Business Administration)管理。

購買力平價貸款規定了常規違約事件，其中包括25 (25%)或更多公司普通股所有權變更的情況。股東在市場上發售或以其他方式出售公司普通股可能會觸發購買力平價貸款項下的違約事件。

不能保證我們的氮化硅能夠通過滅活SARS-CoV-2病毒有效地減少新冠肺炎的傳播也不能保證我們的氮化硅能夠為此實現商業化。

雖然我們收到了積極的結果建議可以在產品中使用氮化硅來幫助減少新冠肺炎的傳播，但不能保證我們能夠將氮化硅集成到產品中(包括與02TODAY聯合開發的任何產品)，或者即使我們能夠這樣做，也不能保證我們會取得積極的結果。用於此目的的產品尚未開始生產，我們可能會確定以所需的方式生產產品是不可行的，或者此類產品會減少病毒病在表面的傳播。此外，還有來自其他試圖開發產品以幫助治療新冠肺炎傳播的公司的激烈競爭，這些公司中的許多公司擁有比我們更多的資源，我們可能無法成功地與他們競爭。

我們預計此次發售的淨收益約為760萬美元，扣除配售代理費和我們應支付的發售的預計費用。

我們目前打算將此次發行的淨收益主要用於營運資金和一般公司用途。我們還可以將淨收益的一部分用於投資或收購我們認為可以與我們自己的業務或技術互補的業務或技術，儘管截至招股説明書補充説明書的日期，我們目前沒有關於任何收購的計劃、承諾或協議。

我們在決定如何使用此次發行的剩餘收益方面擁有廣泛的自由裁量權，我們的自由裁量權不受上述可能用途的限制。我們的董事會認為，淨收益的靈活運用是謹慎的。參見“風險因素-與此次發行有關的風險-由於我們在如何使用此次發售的收益方面擁有廣泛的自由裁量權，因此我們可能會以您不同意的方式使用收益。”

本次發行中我們普通股的購買者將立即遭受每股股票有形賬面淨值的大幅稀釋。每股有形賬面淨值是有形資產總額減去總負債，再除以普通股流通股總數。截至2020年3月31日，我們的有形賬面淨值約為1,120萬美元，或普通股每股流通股約0.95美元。在實施2020年6月23日、2020年6月26日和2020年7月16日出售我們普通股7600,000股相關的淨收益約1150萬美元後，我們的預計歷史有形賬面淨值為2270萬美元，或每股普通股1.17美元，基於已發行普通股19,378,746股。

在以每股2.40美元的公開發行價發行和出售本次發行的普通股後，扣除我們估計的配售代理費和我們預計應支付的發售費用後，截至2020年3月31日，我們的調整後有形賬面淨值 (包括我們2020年6月23日、2020年6月26日和2020年7月16日普通股發行的影響)約為 3026萬美元，或每股1.33美元。這意味着我們的現有股東(包括參與我們2020年6月23日、6月26日和2020年7月16日普通股發行的股東)的每股有形賬面淨值立即增加0.16美元，對於參與此次發行的新投資者來説，每股立即稀釋約1.07美元，如下表所示：

上述討論基於截至2020年3月31日的已發行普通股19,378,746股 (在2020年6月23日、2020年6月26日和2020年7月16日普通股發行生效後出售我們普通股7,600,000股)，不包括：

在此次發行中，我們以每股普通股2.40美元的公開發行價發售341.5萬股我們的普通股。我們普通股的主要條款和規定在“股本説明” 和“普通股”標題下描述，每個標題都從隨附的招股説明書第7頁開始。

我們已聘請Maxim Group LLC(“Maxim”或“配售代理”)擔任本次發售的牽頭配售代理，但須遵守2020年8月4日的配售代理協議的條款和條件。配售代理不會購買或出售本招股説明書附錄提供的任何普通股，也不需要安排購買或出售任何特定數量或美元金額的普通股，但已同意使用其 “合理的最大努力”安排出售在此提供的所有普通股。

我們與安置代理的協議規定，安置代理的義務受某些先決條件的約束，除其他事項外，包括我們的業務沒有任何重大不利變化，以及收到習慣意見和結案證書。

我們已同意賠償Maxim Group LLC的特定責任，包括證券法下的責任，並支付Maxim Group LLC可能需要為此支付的款項。

配售代理應安排通過投資者與我們之間的直接購股協議(日期為2020年8月4日)，將我們根據本招股説明書附錄發行的普通股股票出售給一名或多名投資者。據此提供的所有普通股股票將以相同的價格出售，我們預計將一次性成交。我們在與潛在投資者進行談判後，參考了我們普通股的當前市場價格、該價格的最新趨勢和其他因素，確定了價格。我們根據本招股説明書附錄提供的普通股可能不會全部在成交時出售，在這種情況下，我們的淨收益將會減少。我們預計普通股股票的出售將在本招股説明書附錄封面上指定的日期或前後完成。

根據購股協議，除某些例外情況外，吾等同意在本次發售結束後10天內不簽約發行或宣佈發行或擬發行任何普通股或普通股等價物的股票。此外，我們還同意，在本次發售結束後的10天內，我們不會實施或簽訂合同實施購股協議中定義的“可變利率交易” 。

我們已同意向配售代理支付相當於本次發行中出售的普通股總購買價6.0%的配售代理費。下表顯示了假設購買了本招股説明書提供的所有股票，我們將向配售代理支付的每股現金配售代理費和總現金配售代理費。根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書出售我們的普通股股票。

配售代理可能被視為證券法第2(A)(11)節所指的承銷商，其收取的任何佣金以及在擔任委託人期間轉售其出售的股票實現的任何利潤可能被視為根據證券法承銷折扣或佣金。作為承銷商，配售代理將被要求遵守證券法和交易法的要求，包括但不限於規則10b-5和交易法下的M規則。這些規章制度可以限制以為委託人的配售代理買賣股票的時間。根據這些規則和規定，安置代理：

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書可能會以電子格式在網站上提供，或通過配售代理或附屬公司維護的其他在線服務提供。除本招股説明書附錄和隨附的招股説明書外，配售代理網站上的信息和配售代理維護的任何其他網站中包含的任何信息不屬於本招股説明書附錄和隨附的招股説明書或註冊聲明的一部分，未經我們或配售代理的批准和/或背書，投資者不應依賴。

上述並不是配售代理協議和股份購買協議的條款和條件的完整聲明。與買方簽訂的購股協議副本將作為我們當前報告的證物，以表格8-K的形式提交或將提交給證券交易委員會，並通過引用併入註冊説明書中，本招股説明書附錄和隨附的招股説明書構成註冊説明書的一部分。請參閲“通過引用合併信息”和“ 您可以在哪裏找到更多信息”。

任何司法管轄區(美國除外)均未採取或將採取任何行動，允許公開發行本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券，或在任何司法管轄區需要為此採取行動的任何司法管轄區內擁有、分發或分發本招股説明書附錄和隨附的招股説明書或與我們或此處提供的證券有關的任何其他材料。因此，此處提供的證券不得直接或間接發售或出售本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及與此處提供的證券相關的任何其他發售材料或廣告不得在任何國家或司法管轄區分發或發佈，除非遵守任何該等國家或司法管轄區的任何適用規則和規定。配售代理可以安排在美國境外的某些司法管轄區出售本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券，可以直接出售，也可以通過允許他們這樣做的附屬公司出售。

除某些例外情況外，我們還同意向配售代理支付相當於本次發售中現金補償的尾部費用(如果任何投資者在其聘用期間由配售代理聯繫或介紹給本公司，或由配售代理在其聘用期間向我們介紹)，在本次發售完成後6個月內向我們提供本公司的股權、股權掛鈎或債務或其他籌資活動的任何融資。

作為之前融資的補償的一部分，我們之前同意在2020年11月6日之前，授予Maxim Group LLC 優先拒絕擔任任何和所有未來公共和私募股權以及公共債券發行的主管理承銷商和賬簿管理人的權利。

我們普通股的轉讓代理和登記商是美國股票轉讓信託公司，LLC。轉賬代理和登記員的地址是紐約梅登巷59號，紐約郵編10038。

此處提供的普通股的有效性將由猶他州鹽湖城的Dorsey&Whitney LLP為我們傳遞。猶他州。Maxim與此次發行有關的代表是紐約的Ellenoff Grossman&Schole LLP。

出現在公司截至2019年12月31日的10-K表格年度報告中的SINTX Technologies，Inc.的財務報表已由獨立註冊會計師事務所Tanner LLC審計，Tanner LLC是一家獨立註冊會計師事務所，在此作為審計和會計專家註冊成立，並獲得該事務所的授權。

我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會網站上向公眾查閲Http://www.sec.gov。我們向證券交易委員會提交的某些信息的副本也可在我們的網站上獲得，網址為Http://www.sintx.com。我們的網站不是本招股説明書附錄的一部分，也不作為參考併入本招股説明書附錄中。

本招股説明書附錄是我們提交給證券交易委員會的註冊聲明的一部分。與本招股説明書附錄和隨附的招股説明書相比，註冊聲明包含更多關於我們和證券的信息，包括某些展品和時間表。你可以從美國證券交易委員會的網站上獲得註冊聲明的副本。

SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的其他文檔中的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分。

我們將我們已向SEC提交的下列信息或文件以及我們將根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向SEC提交的任何未來備案(根據2.02項或Form 8-K第7.01項提供的信息除外)通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書中，直至終止或完成註冊聲明下的證券發售：

本招股説明書補編、隨附的招股説明書或通過引用方式併入或視為併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件中包含的任何陳述，在本招股説明書補編和隨附的招股説明書中包含的陳述或任何其他隨後提交的被視為通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書的文件修改的範圍內，將被視為修改或被取代。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的陳述或任何其他隨後提交的文件被視為通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書任何如此修改或取代的陳述除非經如此修改或取代，否則不應被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分。

應書面或口頭要求，我們將免費向您提供本招股説明書中通過引用併入的任何或所有文件的副本，包括這些文件的證物。如果您需要任何文件，請直接聯繫SINTX Technologies， Inc.，注意：投資者關係部，地址：猶他州鹽湖城，地址：1885West 2100South，郵編：84119，或致電(801)8393500。

您也可以在我們的網站上訪問這些文件，網址為Www.sintx.com。我們不會將我們網站上的信息合併到本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中，您也不應考慮將我們的網站作為本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分，或者可以通過本網站訪問的任何信息( 我們通過引用專門併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的向證券交易委員會提交的文件除外)。

我們可能會不時提供和出售本招股説明書中描述的任何證券組合，最高可達5000萬美元，可以是單獨或組合。我們還可以發行普通股或債務轉換時的優先股證券，轉換優先股時的普通股，或行使認股權證時的普通股、優先股或債務證券。

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們都會提供本招股説明書附錄中提供的證券的具體條款。我們還可能授權向您提供與這些產品相關的一份或多份免費撰寫招股説明書。招股説明書副刊和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書，以及本招股説明書中引用的任何文檔。本招股説明書不得用於完成證券銷售，除非附有適用的招股説明書附錄。

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“SINT”。2019年3月22日，我們普通股的最新報告售價為每股0.224美元。適用的招股説明書附錄將包含有關招股説明書附錄涵蓋的證券在納斯達克資本市場或任何證券市場或其他交易所(如果有)的任何其他上市的信息(如適用) 。

投資我們的證券涉及風險。您應仔細審閲第5頁“風險因素”標題下描述的風險和不確定因素，這些風險和不確定性包含在適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書和通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似標題下。

證券可以通過不時指定的代理直接出售給投資者，也可以通過承銷商或交易商直接出售。有關銷售方法的其他信息，請參閲本招股説明書中題為“分銷計劃”的章節。如果任何承銷商或代理人蔘與出售與本招股説明書有關的任何證券，則該等承銷商或代理人的姓名以及任何適用的佣金、折扣和超額配售選擇權將在招股説明書附錄中列出。此類證券的公開價格和我們預計將從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

在整個本招股説明書中，對“SINTX”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”的提及均指的是SINTX Technologies，Inc.

此招股説明書是我們利用 “擱置”註冊流程向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分。根據此擱置註冊流程，我們可以在一個或多個產品中銷售本招股説明書中描述的證券的任何組合，總金額最高可達5000萬美元。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。我們每次在此貨架註冊下銷售證券時，將提供招股説明書附錄，其中包含有關該產品條款的具體信息。我們還可以授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書附錄和我們授權提供給您的任何相關免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的任何文檔中包含的信息。您應閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書和任何相關的免費撰寫的招股説明書，以及合併的信息

您應僅依賴我們在本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄以及我們授權向您提供的任何相關自由寫作招股説明書中提供或通過引用併入的信息。我們沒有授權任何交易商、銷售人員或其他人員提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或我們可能授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書中通過引用方式包含或合併的信息或陳述除外。您不得依賴本招股説明書或隨附的招股説明書附錄中未通過引用包含或併入的任何信息或陳述。本招股説明書及隨附的本招股説明書附錄不構成出售或邀請購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約。本招股説明書及隨附的本招股説明書附錄也不構成向在任何司法管轄區向其提出此類要約或招攬的任何人出售或邀請購買證券的要約。您不應假設本招股説明書中包含的信息，任何適用的招股説明書附錄或任何相關的免費書寫招股説明書在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，或者我們通過引用併入的任何信息在通過引用併入的文件的日期之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的免費撰寫的招股説明書是在稍後的日期交付或出售的證券也是如此。

本招股説明書和通過引用合併的文件包含修訂後的“1933年證券法”第27A節和修訂後的“1934年證券交易法”第21E節所指的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。前瞻性陳述基於某些假設提供對未來事件的當前預期，包括與任何歷史或當前事實沒有直接關係的任何陳述。前瞻性陳述基於我們管理層對未來事件、條件和結果的當前信念、預期和假設，以及我們目前掌握的信息。包含這些前瞻性陳述的討論可以在本招股説明書題為“招股説明書摘要”和“風險因素”的章節中找到。

本文中包含或合併的所有有關我們的戰略、未來運營、財務狀況、未來收入、預計成本、計劃、前景和目標的陳述(歷史事實陳述除外)均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過“預期”、“相信”、“可能”、“ ”估計“”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“ ”預測、“項目”、“應該”、“將”、“將”等類似表述來識別前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果、業績時間框架或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績、時間框架或成就存在實質性差異。可能導致或促成此類差異的風險、不確定因素和其他因素包括但不限於，在我們最新的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中題為“風險因素”的章節中討論的那些風險、不確定因素和其他因素(br}Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告)。鑑於這些風險、不確定性和其他因素，其中許多是我們無法控制的，您不應過度依賴這些前瞻性聲明。

此外，此外，過去的財務和/或運營業績不一定是未來業績的可靠指標，您不應使用我們的歷史業績來預測結果或未來的趨勢。我們不能保證前瞻性陳述中預期的任何事件將會發生，或者如果發生，將對我們的運營結果和財務狀況產生什麼影響。除法律另有要求外，我們不承擔公開更新這些前瞻性陳述的義務，或修改任何前瞻性陳述以反映本招股説明書日期之後發生的事件或發展，即使未來有新信息也不例外。

此摘要重點介紹了此招股説明書中的精選信息，並不包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。您應仔細閲讀整個招股説明書，包括從第5頁開始的“風險因素”中討論的投資風險、通過引用併入的信息(包括我們的財務報表) 以及本招股説明書所屬的註冊説明書的附件。

我們是一家生物材料公司，專注於在各種醫療和工業應用中提供基於陶瓷的生物材料解決方案。到目前為止，我們的主要重點一直是用氮化硅製造的醫療植入物產品的研究、開發和商業化。我們相信氮化硅具有極佳的性能組合，使其非常適合長期植入人體。其他生物材料以骨移植、金屬合金和聚合物為基礎--所有這些材料都有眾所周知的實用限制和缺點。相比之下，氮化硅在最苛刻和極端的工業環境中具有成功的傳統。作為一種人體植入材料，氮化硅具有骨向內生長、抗細菌和病毒感染、易於診斷成像、耐腐蝕、優異的強度和抗折性等優勢，所有這些都在我們大量且不斷增加的同行評議出版的文獻報告中得到了驗證。我們相信我們多才多藝的氮化硅製造專業知識使我們在醫療和非醫療領域引入新的創新設備方面處於有利地位。

我們也相信我們是第一家也是唯一一家將氮化硅醫用植入物商業化的公司。在2018年10月1日之前，我們在脊柱植入物市場為自己設計、製造和商業化氮化硅產品。我們用氮化硅製造的超過33,000 個脊柱植入物已經植入患者體內，有着出色的安全記錄。 2018年10月1日，我們將脊柱植入物業務出售給CTL Medical，現在為CTL Medical生產使用氮化硅製成的脊柱植入物。在將我們的脊柱植入物業務出售給CTL Medical之前，我們在美國獲得了510(K)監管許可，在歐洲獲得了CE標誌，在巴西獲得了ANVISA批准，在澳大利亞獲得了ARTG和假體批准，可以生產許多用於脊柱融合手術的氮化硅脊柱植入物產品。我們用氮化硅生產的脊柱植入物產品目前由CTL Medical以法雷奧®品牌銷售給美國的外科醫生和醫院以及歐洲和南美的選定市場。這些植入物設計用於頸(頸)和胸腰椎(下背部)脊柱手術。我們正在與CTL Medical合作，在澳大利亞建立一個商業合作伙伴，並與其他合作伙伴合作，以獲得日本氮化硅植入物的監管批准。

將我們的脊柱植入業務出售給CTL Medical使我們現在能夠專注於我們的核心能力。這些是氮化硅的研究和開發，以及由氮化硅和其他陶瓷材料製造的醫療和非醫療產品的設計和製造，這些產品是我們自己的賬户，並與其他醫療器械製造商合作。我們瞄準了原始設備製造商(“OEM”)(包括CTL Medical)和自有品牌合作伙伴關係，以加速氮化硅在未來市場的應用，例如氮化硅塗層產品、髖關節和膝蓋置換、牙科和頜面部植入物、肢體、創傷和運動醫學。基於塑料、金屬和骨的現有生物材料具有公認的侷限性，我們相信氮化硅可以解決這些問題，我們在將其他公司製造的現有成功植入設計轉化為氮化硅產品方面具有得天獨厚的優勢。與成本密集型直銷模式相比，OEM和自有品牌合作伙伴使我們能夠與各種合作伙伴合作，加快氮化硅的採用，並在提高運營利潤率的同時實現額外的收入。

我們相信氮化硅解決了髖關節和膝關節置換、牙科和頜面部植入物、運動醫學、肢體和創傷外科等領域中與生物材料相關的許多限制。我們進一步相信，氮化硅的固有材料特性，以及將該材料配製成各種成分的能力，再加上對該材料表面特性的精確控制，為整形外科、神經外科、頜面外科和其他醫學學科開闢了許多商機。

我們可以發行普通股和優先股、各種系列債務證券、購買任何此類證券的認股權證，以及根據本招股説明書不時購買總價值高達5,000萬美元的普通股、優先股或認股權證的權利(個別或個單位)，以及任何適用的招股説明書副刊和相關的免費撰寫招股説明書，價格和條款將由發售時的市場條件決定。每次我們提供一種或一系列證券時，我們將提供招股説明書補充資料，説明證券的具體金額、價格和其他重要條款，包括(在適用範圍內)：

我們授權向您提供的招股説明書附錄和任何相關免費編寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入的文件中包含的信息。但是，招股説明書附錄或自由編寫的招股説明書將不會提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的擔保，本招股説明書是其組成部分。

我們可以直接或通過承銷商、交易商或代理商出售證券。我們和我們的承銷商或代理人保留接受或拒絕全部或部分建議購買證券的權利。如果我們確實通過承銷商或代理提供證券，我們將在適用的招股説明書附錄中包括：

根據我們修訂和重新制定的公司章程，我們的董事會有權發行最多250,000,000股普通股(包括截至本章程日期已發行的普通股)，而不需要我們的股東採取進一步行動。我們的董事會有權在不採取進一步行動的情況下發行最多250,000,000股普通股(包括截至本章程日期已發行的普通股)。我們可能會不定期提供普通股。

我們普通股的持有者在提交股東表決的所有事項上，每持有一股記錄在案的股份有權投一票，並且沒有累計投票權。因此，有權投票的我們普通股的多數股份的持有者可以選舉所有參選的董事。根據可能適用於任何優先股流通股的優惠，我們普通股的持有者有權按比例獲得董事會可能不時宣佈的從合法可用於支付股息的資金中支付的股息(如果有的話)。我們普通股的所有流通股均已繳足股款且不可評估，根據本招股説明書出售的任何普通股將已繳足且不可評估。普通股持有人沒有轉換、交換、優先認購或其他認購權的優先權或權利。我們的普通股沒有適用於贖回或償債基金的條款。如果發生任何清算、解散或結束我們的事務，我們普通股的持有者將有權按比例分享我們在支付或撥備支付我們所有債務和義務以及在清算後向優先股流通股持有人支付的剩餘資產。

根據我們修訂和恢復的公司章程，我們的董事會有權在一個或多個系列中發行最多1.3億股優先股，不時確定每個此類系列中包括的股票數量，確定每個完全未發行的系列的股票的權利、優惠、特權和限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先和償債基金。董事會有權在不採取進一步行動的情況下發行一個或多個系列的優先股，確定每個此類系列的股票的權利、優先股、特權和限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權和償債基金並增加或減少任何該等系列的股份數目(但不低於當時已發行的該系列的股份數目 )。我們的優先股在本招股説明書的“股本説明 -優先股”中有更詳細的描述。

我們將根據本招股説明書和適用的招股説明書補充條款確定我們根據本招股説明書和適用的招股説明書附錄出售的每一系列優先股的權利、優先股、特權、資格和限制，這是對我們修訂和重新修訂的與該系列相關的公司條款的修正。本招股説明書是本招股説明書的一部分，我們將在註冊説明書中引用説明我們在發行相關係列優先股之前提供的優先股系列條款的修訂公司章程的任何形式。我們敦促您閲讀招股説明書附錄和我們授權向您提供的與所提供的優先股系列相關的任何免費書面招股説明書，以及包含適用優先股系列條款的我們修訂和重新發布的公司章程的完整修訂。

我們可能會不時以一個或多個系列發行債務證券，作為優先或次級債券，或者作為優先或次級可轉換債券。優先債務證券將與任何其他無擔保和無從屬債務並列。次級債務證券的償還權將從屬於我們所有的優先債務，其範圍和方式在管理該債務的文書中描述。可轉換債務證券將可轉換為我們的普通股或股優先股。轉換可以是強制性的，也可以是持有者的選擇，並將按照規定的轉換率進行轉換。

債務證券將在一份或多份稱為契約的文件下發行，這是我們與作為受託人的國家銀行協會或其他合格方之間的合同。在本招股説明書中，我們概述了債務證券的某些一般特徵。但是，我們建議您閲讀適用的招股説明書附錄(以及我們可能授權向您提供的任何免費撰寫的招股説明書)，該説明書與所提供的債務證券系列相關，以及包含債務證券條款的完整契約。本招股説明書是註冊説明書的一部分，已提交一份契約形式作為證物，包含所提供債務證券條款的補充契據和債務證券表格將作為證物提交給註冊説明書，本招股説明書是註冊説明書的一部分，或將通過引用從我們提交給證券交易委員會的報告中併入。

我們可能會不時為購買我們的普通股、優先股和/或債務證券提供一個或多個系列的認股權證。我們可以獨立或與普通股、優先股和/或債務證券一起發行認股權證，認股權證可以附加在這些證券上，也可以與這些證券分開。

在本招股説明書中，我們在“認股權證説明”一節中總結了認股權證的一些一般特徵。但是，我們敦促您閲讀招股説明書補充資料和我們可能授權提供給您的與所提供的特定認股權證相關的免費書面招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證文檔或協議。特定的認股權證文件或協議將包含其他重要條款和規定，並將作為本招股説明書所屬註冊説明書的證物存檔，或通過引用納入我們提交給證券交易委員會的Form 8-K表格中的當前報告。

我們可以向我們普通股或其他證券的持有人分配權利，以購買指定數量的我們的普通股股票或截至我們董事會設定的記錄日期持有人擁有的其他證券。在招股説明書附錄中，我們將告知您權利的行使價格和其他具體條款。

我們可以提供由普通股、優先股、債務證券權證和/或購買任何此類證券的權利組成的一個或多個系列的單位。在這份招股説明書中，我們在 “單位説明”中總結了單位的一些一般特徵。但是，我們建議您閲讀招股説明書補充資料和我們可能授權提供給您的與所提供的特定單位相關的任何免費撰寫的招股説明書，以及包含單位條款的單位協議。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將通過引用我們向SEC提交的當前8-K表格報告中的、單元協議格式和任何補充協議來合併，這些補充協議描述了我們在相關單元發行之前提供的單元的條款。

本招股説明書不得用於發行或出售任何證券，除非附有招股説明書附錄。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“SINT”。適用的招股説明書附錄將在適用的情況下包含適用的招股説明書附錄涵蓋的證券在納斯達克資本市場或其他證券交易所的其他上市信息(如果有) 。

投資我們的證券涉及高度風險。適用於我們證券每次發行的招股説明書附錄將包含適用於投資我們證券的風險的討論。在作出投資我們證券的決定之前，您應仔細考慮適用的招股説明書附錄中“風險因素”標題下討論的具體因素，以及招股説明書附錄中通過引用方式包含或併入的所有其他信息，或者本招股説明書中以引用方式出現或併入的所有其他信息。您還應考慮我們截至2018年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中第1A項“風險因素”下討論的風險、不確定性和假設，該報告通過引用併入本文，我們未來可能會不時提交給美國證券交易委員會的其他報告對其進行修訂、補充或取代。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。

除任何適用的招股説明書、招股説明書附錄以及與特定發售相關的任何免費撰寫的招股説明書中描述的以外，我們目前打算將此次發售的淨收益主要用於一般公司用途，包括資本支出、營運資金、可能收購的融資和其他商業機會。

截至本招股説明書日期，本公司重新註冊的公司證書授權我們發行250,000,000股普通股，每股面值0.01美元，以及130,000,000股優先股，每股面值0.01美元。以下是我們普通股和優先股權利的摘要，以及我們重新註冊的公司證書和重新發布的附例、我們尚未發行的認股權證、我們的註冊權協議和特拉華州一般公司法的一些規定。由於它只是一個摘要，它不包含對您可能重要的所有信息，並受我們的重新註冊公司證書和我們的重新註冊章程的約束和約束，其中每一份的副本都已作為證物合併到註冊説明書中，本招股説明書是其中的一部分。

我們的公司註冊證書和我們的重新制定的章程包含某些條款，旨在提高董事會組成的連續性和穩定性的可能性，這可能會延遲、推遲或阻止未來對公司的收購或控制權變更，除非此類收購或控制權變更得到我們董事會的批准。

截至2018年12月31日，已發行普通股有21,793,641股。此外，截至2018年12月31日，有： (I)11,301股受已發行期權約束的普通股；(Ii)75,600股普通股，根據我們修訂和重訂的2012股權激勵計劃為未來發行而預留；(Iii)12,824,657股普通股，根據已發行普通股認股權證預留供未來發行；以及(Iv)9,336,264股普通股，為B系列優先股轉換時發行而預留。普通股每股流通股使其持有人有權就所有事項每股投一票。我們重申的章程規定，董事會中出現的任何空缺都可以由剩餘董事中的多數人投贊成票來填補。在未來發行的任何普通股中，股東沒有優先購買權。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者有權按比例獲得股東在向所有債權人付款後可獲得的淨資產。

我們普通股的轉讓代理和登記商是美國股票轉讓和信託公司。轉會代理和登記員的地址是紐約梅登巷59號，紐約郵編10038。他們的電話號碼是1-800-937-5449。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“SINT”。

我們的董事會根據我們重申的公司註冊證書，有權在一個或多個系列中發行最多1.3億股優先股，不時確定每個此類系列包括的股票數量，確定每個完全未發行的系列股票的權利、優惠、特權和限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先和償債基金。董事會有權在不採取進一步行動的情況下發行一個或多個系列的最多1.3億股優先股，確定每個此類系列的股票數量，確定每個完全未發行的系列的股票的權利、優惠、特權和限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權和償債基金並增加或減少任何該等系列的股份數目(但不低於當時已發行的該系列的股份數目 )。

我們的董事會可能授權發行帶有投票權或轉換權的優先股，其效果可能是限制我們普通股的股息、稀釋我們普通股的投票權、損害我們普通股的清算權或以其他方式對我們普通股持有人的權利產生不利影響。優先股的發行，在提供與可能的收購和其他公司目的相關的靈活性的同時，可能具有延遲、推遲或防止控制權變更的效果，並可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們的董事會指定15,000股我們的優先股為B系列優先股。截至2018年12月31日，已發行的B系列優先股有4074股。B系列優先股在贖回方面優先於我們的普通股和其他類股本，除非B系列優先股的大多數流通股持有者同意創建平價股票或高級優先股股票。

B系列優先股的每股股可隨時根據持有者的選擇權以下面描述的轉換價格轉換為我們的普通股。我們可能不會對B系列優先股進行任何轉換，但某些例外情況是，在嘗試轉換生效後，B系列優先股的持有人(連同該持有人的關聯公司，以及與該持有人或任何該持有人關聯公司作為一個集團行事的任何人)將受益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，9.99%)的我們當時普通股的數量的普通股。在此範圍內，B系列優先股的持有人(連同該持有人的關聯公司，以及與該持有人或該持有人的任何關聯公司一起作為一個集團行事的任何人)將受益地擁有超過4.99%(或經持有人選擇，9.99%)的我們當時普通股的股份。簡稱優先股受益所有權限制；但條件是，在通知本公司後，持有人可以增加或減少優先股實益所有權限制，前提是優先股實益所有權限制在任何情況下都不能超過9.99%，優先股實益所有權限制的任何增加要在持有人通知我們增加優先股實益所有權限制後61天才生效。

在符合以下所述的某些所有權限制和滿足某些股權條件的情況下，如果在任何連續30個交易天內，我們普通股的成交量加權平均價超過4.3536美元，並且在此期間每個交易日的每日美元交易量超過500,000美元，我們有權強制將B系列優先股轉換為普通股。

B系列優先股可通過將B系列優先股的規定價值 ($1100)除以$0.48(“轉換價格”)轉換為普通股。轉換價格受股票拆分、股票股息以及普通股或可轉換、可行使或可交換普通股、分拆、組合和重新分類的普通股或證券的分配的影響。

在符合指定證書中包含的某些排除的情況下，如果公司以任何方式授予或出售任何權利、認股權證或期權，以及在行使任何該等期權或轉換、行使或交換任何普通股等價物(定義見指定證書)時在任何時間可發行一股普通股的最低每股價格在行使任何該等期權、行使或交換行使該等認股權時可發行的任何普通股等價物、行使或交換該等行使後可發行的任何普通股等價物則該普通股股份將被視為已發行，並已由本公司在授予或出售該期權時以該每股價格發行和出售。僅就本段而言，“行使任何該等購股權或轉換、行使或交換任何等值普通股時，可發行一股普通股的最低每股價格行使任何該等購股權或以其他方式根據其條款發行將等於(1) (X) 本公司就任何一股普通股所收取或應收的最低代價金額(如有)的總和，以較低者為準。行使或交換在行使該期權時或在其他情況下根據其條款可發行的任何普通股等價物，以及(Y)在行使任何該等期權或轉換時可發行一股普通股的該期權中規定的最低行使價 , 行使或交換在行使任何該等認購權或根據其條款以其他方式發行的任何普通股等價物。除指定證書條款所預期者外，換股價不會於實際發行該等普通股或該等可轉換證券時作出進一步調整該等購股權行使時或根據該等普通股等價物實際發行時的其他規定，該等換股價格將不會作出進一步調整該等普通股或該等可轉換證券將於行使該等購股權時或根據該等普通股等價物實際發行時作出進一步調整。

除指定證書中包含的某些例外情況外，如果本公司以任何方式發行或出售任何普通股等價物，並且根據其條款在任何時間可發行一股普通股的每股最低價格低於換股價格，則該普通股將被視為已發行，並且在發行或出售該可轉換股票時已由公司發行和出售僅就本段而言，“一股普通股在轉換、行使或交換時或根據其條款可發行的最低每股價格” 將等於(1) (X)的較低者，即公司在發行或出售普通股等價物和轉換時就一股普通股收取或應收的最低對價金額(如有)的總和，根據其條款行使或交換該可轉換證券，以及(Y)該可轉換證券中規定的最低轉換價格，該可轉換證券中規定的一股普通股在轉換、行使或交換時可發行的減去(2)在發行或出售該等普通股等價物時支付或應付給該普通股持有人(或任何其他人)的所有金額之和收到或出售的任何其他對價加收到或支付的任何其他代價的價值減去(2)在發行或出售該等普通股等價物時支付或應付給該普通股持有人(或任何其他人)的所有金額的總和收到或以其他方式收到或交換的任何其他對價等值普通股的持有者(或任何其他人)。除指定證書條款所設想的之外, 根據換股、行使或交換普通股等價物或其他方式實際發行該等普通股時，不會進一步調整換股價格，如果在行使已經或將要進行換股價格調整的任何期權時發行或出售該等普通股等價物，除非指定證書的條款另有規定，否則不會因此而進一步調整換股價格

如果任何期權中規定的購買或行使價格、發行、轉換、行使或交換任何可轉換證券時支付的額外對價(如果有)，或任何可轉換證券可轉換為或可執行或可交換為普通股的利率隨時增加或減少(與股票股息相關的轉換比例變化或行使價格除外)，已發行普通股的分拆或組合)於有關增減時生效的換股價格將調整至當時有效的換股價格若該等購股權或可換股證券於最初授予、發行或出售時提供該等購股權或可換股證券、額外代價或增加或減少的轉換率(視乎情況而定)，則該價格將調整為當時有效的換股價格，而該等購入價格、額外代價或增加或減少的轉換率(視乎情況而定)將於首次授予、發行或出售時生效。如果截至優先股和相關認股權證發行日期尚未發行的任何期權或可轉換證券的條款按照前一句話所述方式增加或減少，則該期權或可轉換證券及其經行使、轉換或交換而被視為可發行的普通股股票將被視為自增加或減少之日起發行。如果調整會導致當時生效的轉換價格增加，則不會進行調整。

如果任何期權和/或可轉換證券和/或調整權與公司任何其他證券(由優先股持有人確定的優先股、“一級證券”、和該期權和/或可轉換證券和/或調整權(定義見下文)、“二級證券” 和一級證券一起，每一個“單位”)的發行或銷售或視為發行，一起構成一個綜合交易，關於該初級證券的普通股每股總對價將被視為低於 (X)該單位的收購價，(Y)如果該初級證券是期權和/或可轉換證券，普通股的最低每股價格根據上述規定行使或轉換一級證券時，普通股可隨時發行的最低每股價格和(Z)緊隨此類稀釋發行公告後的四個交易日內任何交易日普通股的最低成交量加權平均價。如果發行或出售任何普通股、期權或可轉換證券，或被視為以現金方式發行或出售，則為此收到的代價將被視為本公司為此收到的代價淨額。如果普通股、期權或可轉換證券的任何股份以現金以外的代價發行或出售，本公司收到的該等代價的金額將為該代價的公允價值，但該代價包括公開交易證券的除外, 在這種情況下，本公司收到的此類證券的對價金額將是緊接收到日期前五(5)個交易日中每個交易日此類證券的成交量加權平均價格的算術平均值。如任何普通股、購股權或可轉換證券的股份因本公司為尚存實體的任何合併而向非尚存實體的擁有人發行，則代價金額將被視為非尚存實體應佔該等普通股、購股權或可轉換證券(視屬何情況而定)的淨資產及業務部分的公允價值。現金或公開交易證券以外的任何對價的公允價值將由公司和持有人共同確定。如果該等各方未能在需要估值的事件(“估值事件”)發生後十 (10)天內達成協議，則該代價的公允價值將在該估值事件後第十天後的五個交易日內由本公司和持有人共同選定的獨立、信譽良好的評估師確定。

“調整權利”指就任何普通股股票的發行或出售(或按照上段被視為發行或出售)發行的任何證券授予的任何權利，該權利可能導致本公司就該等證券(包括但不限於任何現金結算權、現金調整或其他類似權利)收到的淨對價減少。

此外，如果我們發行某些價格可變的證券，優先股持有者可能有資格選擇替代價格證券。

在清算事件中，B系列優先股持有人有權在轉換為普通股的基礎上與普通股持有人一起參與向普通股持有人分配公司資產的任何活動。 B系列優先股持有人有權在轉換為普通股的基礎上與普通股持有人一起參與公司資產向普通股持有人的任何分配。此外，我們將不會支付普通股股票的任何股息(普通股形式的股息除外)，除非我們按轉換後的基礎對每個B系列優先股支付股息。除上一句所述外，不會向B系列優先股支付任何其他股息，除非我們同時遵守上一句話，否則我們不會對普通股股票支付任何股息(普通股形式的股息除外)。

公司有權在其發行日期六個月週年之後的任何時間贖回部分或全部B系列優先股，溢價為B系列優先股聲明價值的25%，但須提前30天向B系列優先股持有人發出通知。B系列優先股將由公司以現金贖回。

如果發生任何基本交易，一般包括與另一實體的任何合併、出售我們的全部或基本上所有資產、要約收購或交換要約，或我們普通股的重新分類，則在B系列優先股隨後進行任何轉換時，持有人將有權就緊接此類基本交易發生之前轉換後可發行的普通股的每股股票，收取作為替代對價，以及持有我們的普通股(B系列優先股在緊接該事件之前可轉換的普通股)股票數量的持有者在此類交易中或由於此類交易而應收的任何額外對價。

除某些例外情況外，B系列優先股的持有者沒有投票權。然而，只要 B系列優先股的任何股票仍未發行，我們就不能在沒有當時已發行的 B系列優先股的大多數持有人的贊成票的情況下，(A)對賦予B系列優先股的權力、優先股或權利進行不利的變更或更改或修改指定證書，(B)增加B系列優先股的授權股數，(C) 以任何方式修改我們的公司註冊證書或其他章程文件，使B系列優先股持有人的任何權利與我們其他股本持有人的權利不成比例地產生不利影響，或(D)就上述任何事項簽訂任何協議。

除聯邦證券法規定的訴訟、訴訟或訴訟程序外，指定證書還規定投資者同意接受位於紐約的法院的專屬管轄權，並規定放棄由陪審團進行審判的權利。“指定證書”規定，除根據聯邦證券法提起的訴訟、訴訟或訴訟外，指定證書還規定投資者同意接受位於紐約的法院的專屬管轄權，並規定放棄由陪審團進行審判的權利。它還規定，爭端由特拉華州法律管轄。

我們的董事會將在與系列相關的指定證書中確定我們根據本招股説明書和適用的招股説明書補充銷售的每個系列優先股的權利、優先選項、特權、資格和限制。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或通過引用將合併到本招股説明書所屬的註冊説明書中，其形式為任何指定證書，描述我們在發行相關係列優先股之前提供的優先股系列的條款。此描述將包括：

當我們根據本招股説明書發行優先股股票時，這些股票將全額支付且無需評估，並且不具有或不受任何優先購買權或類似權利的約束。

我們公司所在州特拉華州的一般公司法規定，優先股持有人將有權對涉及該優先股持有人權利根本變化的任何提案進行單獨投票。這項權利是適用的指定證書中可能規定的任何投票權之外的權利。

截至2018年12月31日，未償還的普通股認購權證有12,824,657份，將在2019年6月至 2023年5月之間到期。每份認股權證使持有人有權按折算價格每股0.48美元至9,279美元購買一股普通股，加權平均行權價為每股1.40美元。其中某些認股權證設有淨行使條款，根據該條款，其持有人可以交出認股權證，並在扣除總行使價格後，根據我們行使認股權證時普通股的公平市值獲得淨額股票，以代替現金支付行權價。每份該等認股權證亦載有在派息、股份分拆、重組及重新分類及合併時，行使認股權證後可發行的股份總數及行使價格調整的撥備。其中某些認股權證包含一項條款，要求在我們以低於認股權證行使價的每股價格發行普通股或可轉換為普通股或可行使普通股的證券時，降低行使價。

其中某些認股權證的持有者擁有以下“註冊權”標題下概述的註冊權。

2018年5月14日，我們公開發行了11，37萬份普通股認股權證(“2018年5月認股權證”)。2018年5月認股權證的重要條款和規定摘要如下。此2018年5月認股權證摘要不完整。對於 2018年5月認股權證的完整條款，您應參考2018年5月認股權證的表格，作為註冊聲明的證物本招股説明書是該聲明的一部分。

根據我們與作為認股權證代理的美國股票轉讓信託公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)之間的權證代理協議，2018年5月認股權證以簿記形式發行，僅由存放於認股權證代理的一份或多份全球認股權證代表作為託管人代表存託信託公司(DTC)，並以DTC的代名人CEDE&Co.的名義註冊，或由DTC另行指示。

可行使性，行使價和期限。2018年5月的認股權證使持有人有權以相當於每股0.48美元的行使價購買我們普通股的股份。2018年5月的認股權證可立即行使，並於發行日期五週年時到期。2018年5月認股權證的持有人在2018年5月認股權證行使之前不會被視為我們相關普通股的持有人，但2018年5月認股權證中規定的除外。

如果發生資本重組事件、股票股息、股票拆分、股票組合、重新分類、重組或類似事件影響我們的普通股，行使權證時的行使價和2018年5月可發行的股票數量將進行適當調整，類似於上文關於B系列優先股的描述。根據2018年5月認股權證中包含的某些排除，如果我們出售或授予購買任何普通股或普通股等價物的任何選擇權，或出售或授予任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買或其他處置的選擇權或其他處置)任何普通股或普通股等價物(如2018年5月認股權證中定義的)，行權價格也會受到調整。以低於當時有效行使價的每股有效價格(包括在我們以低於B系列優先股初始轉換價格的轉換價格發行 B系列優先股的情況下)。此外，如果我們發行某些可變價格證券， 2018年5月權證持有人可能有資格選擇替代價格。 2018年5月權證持有人必須在2018年5月權證行使時以現金支付行使價，除非此類權證持有人正在利用2018年5月權證的無現金行使條款，該條款僅在某些情況下可用，例如標的股票沒有根據有效的註冊聲明在SEC註冊。

基本交易。此外，如果我們完成與另一人的合併或合併或其他重組我們的普通股被轉換或交換為證券、現金或其他財產，或者我們出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產，或者我們或另一人獲得50%或多的普通股流通股(稱為基本交易)，則在此類事件之後，2018年5月認股權證的持有人將有權在2018年5月認股權證行使時獲得與持有人在緊接此類基本交易之前行使2018年5月認股權證時將收到的相同種類和金額的證券、現金或財產。我們的任何繼承人或倖存實體都必須承擔認股權證下的義務。儘管如上所述，如果發生基礎交易，持有人將有權要求公司或後續實體向持有人支付相當於基礎交易完成之日權證剩餘未行使部分Black Scholes價值的現金金額，從而要求公司或後續實體從持有人手中購買認股權證，該選擇權可在基礎交易完成後30天內行使。但是，如果基本交易不在公司的控制範圍內(包括未經公司董事會批准)，則截至此類基本交易完成之日，持有人將僅有權從公司或任何後續實體獲得相同類型或形式的對價(且按相同比例)，價格為2018年5月認股權證未行使部分的Black Scholes值 , 與基本面交易相關的向公司普通股持有人提供和支付的對價，無論該對價是以現金、股票或其任何組合的形式，還是普通股持有人都可以選擇從與基本面交易相關的其他對價形式中收取。

在持有人行使2018年5月認股權證時，我們將在收到行使通知後兩個交易日內發行在行使2018年5月認股權證時可發行的普通股，前提是已支付行使價格 (除非通過“無現金”行使條款行使)。

在行使任何2018年5月普通股認股權證之前，2018年5月認股權證持有人將不享有行使時可購買普通股持有人的任何權利，包括投票權，但其中規定的除外。

2018年5月權證持有人只有在根據 2018年5月認股權證行使時發行普通股的情況下，才能行使2018年5月認股權證，或者根據證券法和持有人所在州的證券法可以豁免註冊。2018年5月認股權證持有人必須在2018年5月認股權證行使時以現金支付行使價，除非沒有有效的註冊聲明，或者如果需要，沒有有效的州法律登記或豁免，涵蓋2018年5月認股權證相關股票的發行 (在這種情況下，2018年5月認股權證只能通過“無現金”行使條款行使)。

受益所有權限制。2018年5月認股權證規定，我們不得行使2018年5月認股權證，但某些例外情況除外，條件是持有人(連同該持有人的關聯公司，以及任何作為集團行事的人，連同該持有人或任何該持有人的關聯公司)將實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，9.99%)的我們普通股的數量的普通股股份。 (或經持有人選擇，超過9.99%的普通股股份 ) 持有人(連同該持有人的關聯公司、及任何該持有人作為一個集團行事的任何人士)將實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，超過9.99%)的我們普通股的股份。簡稱2018年5月認股權證受益所有權限制；但條件是，然而，在通知本公司後，持有人可以增加或減少2018年5月的認股權證受益所有權限制，前提是2018年5月的認股權證受益所有權限制在任何情況下都不能超過9.99%，並且對2018年5月的認股權證受益所有權限制的任何增加都將在持有人通知我們後61天內生效。

無現金鍛鍊。如果2018年5月的認股權證是通過“無現金”行使條款行使的，持有人將收到股票數量，其商數等於(I)VWAP(根據2018年5月認股權證的條款確定)與2018年5月認股權證的行使價格乘以根據 2018年5月認股權證可發行的股份數量之間的差額(如果以現金行使的方式行使)除以(Ii)VWAP(根據

司法管轄權和放棄陪審團審判。除根據聯邦證券法引起的訴訟、訴訟或訴訟程序外，2018年5月認股權證規定投資者同意對位於紐約的法院進行專屬管轄權，並規定放棄由陪審團審判的權利。它還規定，糾紛由紐約州法律管轄。

於2018年3月6日，本公司與之前發行的E系列普通股認購權證持有人 (統稱為“E系列投資者”)訂立權證修訂協議(“修訂協議”)。

就本公司與E系列投資者於2016年7月8日訂立的若干E系列普通股購買認股權證 (“E系列認股權證協議”)，本公司向E系列投資者發行認股權證，以每股12.00美元的行使價購買最多832,000股股普通股(“認股權證”)(“E系列投資者認股權證”)。根據修訂協議的條款，考慮到668,335名E系列投資者行使 E系列投資者認股權證(“E系列認股權證行使”)，E系列投資者認股權證的每股行使價降至每股2.125美元。此外，作為進一步的對價，本公司向E系列投資者發行了認股權證，以按每股2.00美元的行使價(相當於我們的普通股於2018年3月5日的收盤價)購買最多相當於根據E系列認股權證行權發行的E系列認股權證股票數量的100%的普通股(“新認股權證”)。E系列投資者可自行行使剩餘的163,665份E系列投資者認股權證。 E系列投資者可自行行使剩餘的163,665份E系列投資者認股權證。關於簽署修訂協議及發行新認股權證，我們向承銷商發出認股權證，以每股2.00美元的行使價購買10,025股普通股。此認股權證與新認股權證的形式相同，並在發行後五年內可行使。

修訂協議包含E系列認股權證協議的部分內容，其中包含公司和E系列投資者各自的慣例陳述、擔保和契諾。

新認股權證自生效之日起最長可行使五年。在行使新認股權證時可發行的股票行使價和數量可能會因股票拆分、合併、資本重組事件和某些稀釋性發行而進行調整。新認股權證須以現金方式行使，倘若在新認股權證有效期內，並無根據證券法就行使新認股權證後可發行股份的回售作出有效登記聲明，則新認股權證可按無現金(淨行使)基準行使。新的認股權證作為證物附在註冊説明書之後，本招股説明書是其組成部分，並通過引用併入本文。

2017年7月28日，公司完成了與North Stadium Investments，LLC(“North Stadium”)的250萬美元定期貸款(“North Stadium Loan”)，該公司由公司首席執行官兼董事會主席Sonny Bal博士擁有和控制。公司首席執行官兼董事會主席博士與North Stadium Investments LLC(“North Stadium”)完成了一筆250萬美元的定期貸款(“North Stadium Loan”)。關於北體育場貸款，本公司向北體育場發行了一張金額為250萬美元的擔保本票票據(“北體育場票據”)。北體育場票據的年利率為 10%，要求本公司僅按月支付利息，期限為12個月，本金和任何未償還的應計利息自北體育場票據的生效日期(2017年7月28日)起12個月到期並支付。根據本公司與North體育場於2017年7月28日訂立的擔保協議，North Stadium 票據以本公司幾乎所有資產作抵押，並較該等資產的其他先前存在的擔保權益為優先。北球場附註作為註冊説明書的證物，本招股説明書是該説明書的一部分，並以引用的方式併入本文。

關於North Stadium貸款，並作為North Stadium貸款的額外代價，本公司向North Stadium發出認股權證，以收購為期五年的普通股(“North Stadium認股權證”)。由於公司自北體育場認股權證發行以來的反向股票拆分，截至本招股説明書日期，北體育場認股權證可以55,000股普通股行使，行使價為每股5.04美元。北體育場認股權證還有一項淨行使條款，根據該條款，持有人可以交出北體育場認股權證，並在扣除總行使價格後，根據行使北體育場認股權證時我們普通股的公平市值獲得淨數量的普通股，以代替以現金支付的行權價。該條款規定持有人可以退還北體育場認股權證，並根據行使北體育場認股權證時我們普通股的公平市值在扣除總行使價後獲得淨數量的普通股。北體育場認股權證還包含在發生股息、股份拆分、重組、重新分類和合併時，在北體育場認股權證行使時調整行權價格和可發行普通股總股數的條款。北體育場認股權證作為註冊説明書的證物附在本招股説明書之後，本招股説明書是其組成部分，並以引用的方式併入本説明書。

2017年1月19日，本公司公開發行普通股和認股權證，每份認股權證可行使一股普通股。認股權證將在成交日期的五年紀念日到期。如果發生資本重組事件、股票分紅、股票拆分、股票合併、重新分類、重組或影響公司普通股的類似事件，行權價格將進行適當的調整。由於公司自認股權證發行以來的反向股票拆分，截至本招股説明書日期，認股權證可行使363,750股普通股，行使價為每股6.60美元。在某些情況下，該等認股權證可由本公司贖回。

除有限的例外情況外，如果這些認股權證的持有人 (連同該持有人的關聯公司，以及任何作為集團行事的人連同該持有人或該持有人的任何關聯公司)將實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇， 9.99%)的我們當時已發行普通股的股份，則這些認股權證的持有人將無權行使其認股權證的任何部分，而該等股份在生效後將實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，超過9.99%)的我們當時已發行普通股的任何股份(或經持有人選擇，超過當時已發行普通股的9.99%)，則這些認股權證的持有人將無權行使其認股權證的任何部分但條件是，持有人在通知本公司後，可增加或減少2017年認股權證實益所有權限額，但在任何情況下，2017認股權證實益所有權限額不得超過 9.99%，且對實益所有權限額的任何增加要在持有人向吾等發出增加通知後61天才生效。

這些認股權證的持有人必須在權證行使時以現金支付行權價，除非該等持有人正在利用權證的無現金行使條款，該條款僅在某些情況下可用，例如標的股票沒有根據有效的登記聲明在證券交易委員會登記。我們打算使用商業上合理的努力使本招股説明書所包含的註冊説明書在認股權證行使時生效。

此外，如果本公司完成與另一人的合併或合併，或其他重組事件將我們的普通股轉換或交換為證券、現金或其他財產，或者本公司出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產，或者本公司或另一人獲得我們普通股50%或更多的流通股，則在該事件發生後，認股權證的持有人將如果持有人在緊接此類基本交易之前行使認股權證，他們將獲得的現金或財產。我們的任何繼承人或倖存實體應承擔認股權證項下的義務。

如果發生基礎交易以外的基礎交易，即股票在交易市場上報價或上市的上市公司的繼承實體承擔認股權證，使得認股權證可以對該繼承實體的公開交易的普通股行使，則本公司或任何繼承實體將根據持有人的選擇權支付，可在基礎交易完成後30天內的任何時間同時行使，可在任何時間同時或在基礎交易完成後30天內行使，則本公司或任何繼承實體將根據持有人的選擇權支付，可在基礎交易完成後的任何時間同時或在30天內行使。現金金額等於根據Black Scholes期權定價模型確定的基本交易完成之日認股權證剩餘未行使部分的價值。

在持有人行使認股權證時，本公司將在本公司收到行使通知後三個交易日內發行在行使認股權證時可發行的普通股，但條件是已支付行使權證的價格 (除非是通過“無現金”行使條款行使)。

在行使認股權證之前，認股權證持有人在行使認股權證時將不享有我們可購買普通股持有人的任何權利，包括投票權，除非其中所載的權利另有規定。認股權證持有人在行使認股權證時將不享有我們可購買普通股持有人的任何權利，包括投票權，除非其中規定。

本認股權證的表格作為證物附在註冊説明書後，本招股説明書是該説明書的一部分，並以引用方式併入本文。

2016年7月，公司出售了由普通股和E系列認股權證組成的A類和B類單位。E系列認股權證自發行之日起最長可行使五年。截至本招股説明書發佈之日，共有348,623份 E系列已發行認股權證，可按每股12美元的行使價行使348,623股我們的普通股。在某些情況下，我們可以召回 E系列認股權證。

除有限的例外情況外，E系列認股權證持有人無權行使其E系列認股權證的任何部分，前提是該持有人(連同該持有人的關聯公司，以及作為集團行事的任何人連同該持有人或該持有人的任何關聯公司)將在生效後實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，9.99%)的我們當時已發行普通股的若干普通股股份，則E系列認股權證持有人無權行使其E系列認股權證的任何部分，條件是該持有人(連同該持有人的關聯公司，以及任何作為集團行事的人連同該持有人或該持有人的任何關聯公司)將實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，9.99%但條件是，在通知本公司後，持有人可以增加或減少 E系列受益所有權限制，但在任何情況下E系列受益所有權限制不得超過 9.99%，且對E系列受益所有權限制的任何增加要在持有人向我們發出此類增加通知後61天才生效。

行使E系列認股權證時的行權價和可發行股票數量將在發生影響我們普通股的資本重組事件、股票分紅、股票拆分、股票合併、重新分類、重組或類似事件時進行適當調整。E系列權證持有人在行使E系列權證時必須以現金支付行權價，除非E系列權證持有人正在利用E系列權證的無現金行使條款，該條款僅在某些情況下可用，例如標的股票未根據有效登記聲明在證券交易委員會登記。我們打算使用商業上合理的努力來獲得註冊説明書，本招股説明書是其中的一部分，在行使E系列認股權證時生效。

此外，如果我們完成與其他人的合併或合併，或其他重組事件，其中我們的普通股被轉換或交換為證券、現金或其他財產，或者我們出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產，或者我們或其他人獲得50%或更多的已發行普通股，則在此類事件發生後，E系列認股權證的持有人將有權在行使時獲得如果持有人在緊接此類基本交易之前行使認股權證，他們將收到的現金或財產。我們的任何繼承人或倖存實體應承擔E系列認股權證下的義務。

如果發生經我公司董事會批准的基本面交易，並且是股票在交易市場上報價或上市的上市公司的繼任實體承擔E系列認股權證，使得 E系列認股權證可以對該繼任實體的公開交易普通股行使，則本公司或任何繼任實體將根據持有人的選擇權付款，該選擇權可在交易完成的同時或在30天內隨時行使。本公司或任何繼承人實體將根據持有人的選擇權付款，該選擇權可在交易完成的同時或在交易市場上市後30天內隨時行使。 E系列認股權證可對該繼承人實體的上市普通股行使。現金金額等於根據Black Scholes期權定價模型確定的基本交易完成之日E系列認股權證剩餘未行使部分的價值。

在持有人行使E系列認股權證時，我們將在收到行使通知後三個交易日內發行在行使E系列認股權證時可發行的普通股，前提是已支付行使價格 (除非通過“無現金”行使條款行使)。

在行使任何E系列認股權證購買普通股之前，E系列認股權證持有人將不享有行使時可購買的普通股持有人的任何權利，包括投票權，但其中規定的除外。

E系列認股權證的形式和承銷商認股權證的形式作為證物附在註冊説明書上，本招股説明書是該説明書的一部分，並以引用的方式併入本説明書。

於二零一六年四月四日，本公司與Riverside Merchant Partners，LLC(“Riverside”)訂立交換協議(“Riverside Exchange Agreement”)，據此，本公司同意以Riverside持有的定期貸款項下未償還本金中的1,000,000美元換取本金 1,000,000美元的附屬可轉換本票及認股權證(“第一Riverside認股權證”)(“第一份Riverside認股權證”)。此外，根據Riverside Exchange協議的條款及條件，本公司與Riverside額外交換定期貸款本金2,000,000美元，以換取本金最高達2,000,000美元的額外附屬可換股承付票及額外認股權證(“第二份Riverside認股權證”及連同第一份“Riverside認股權證”， “Riverside認股權證”)。由於自Riverside認股權證發行以來本公司進行了反向股票拆分，截至本招股説明書日期，第一份Riverside認股權證可行使8,333股普通股，行使價為每股19.56美元，第二份Riverside認股權證可行使於本招股説明書日期的8,333股普通股，行使價為每股19.92美元。

河濱權證的有效期至河濱權證發行之日起6個月後的五年週年紀念日為止。河濱權證有一項淨行權條款，根據該條款，持有人可以放棄權證，並根據我們普通股在行使時的公允市值，在扣除以下因素後獲得一定數量的普通股淨額，以代替現金支付行使價。在行使河濱權證時，我們的普通股的公允市場價值為基礎的普通股股票淨額。河濱權證的持有者可以根據我們普通股的公允市值在河濱權證的行使時間中扣除，以獲得一定數量的普通股股票淨額，以代替現金支付行權價。河濱權證還包含條款，用於在發生股息、股份拆分、重組、重新分類和合並的情況下，調整行使河濱權證時可發行的普通股的行使價和股份總數。如果發生股息、股份拆分、重組、重新分類和合並，河濱權證還包含調整行使價格和可發行普通股總數的條款。

在我們董事會批准的基本交易的情況下，包括但不限於本公司在一項或多項相關交易中直接或間接與另一人或另一羣人完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、剝離或安排方案)，從而該其他人或集團獲得我們普通股50%以上的流通股(不包括或與訂立或參與該股票或股份購買協議或其他業務合併的其他人士有聯繫或有關聯，但股票在交易市場報價或上市的上市公司的繼承實體認購權證除外，則本公司或任何繼承實體將根據持有人的選擇權付款，該選擇權可在30天內或在 30天內同時或在 30天內的任何時間行使。則本公司或任何繼承實體將根據持有人的選擇權付款，該選擇權可與 30天內的任何時間同時行使或在 30天內同時或在30天內隨時行使現金金額等於根據Black Scholes期權定價模型確定的基本交易完成之日剩餘的部分認股權證的價值。

Riverside認股權證表格附於註冊説明書後，作為本招股説明書的一部分，並以引用方式併入本文。

作為與完成2016年私募相關的賠償，本公司於2016年1月28日向Westlake Securities LLC發行了認股權證(“2016 Westlake認股權證”)。2016西湖認股權證在發行之日起五年內可行使。作為公司反向股票拆分的結果，截至本招股説明書日期，2016西湖認股權證可按每股23.40美元的行使價行使6,250股普通股。2016 Westlake 認股權證有一項淨行使條款，根據該條款，持有人可以交出認股權證，並在扣除總行使價格後，根據我們普通股在行使權證時的公平市值，獲得淨普通股數量，以代替現金支付行使價格。2016 Westlake認股權證包含在股息、股份拆分、重組、重新分類和合並的情況下，對行使認股權證後可發行的普通股股票總數和行使價格進行調整的條款。2016 Westlake認股權證作為註冊説明書的附件，本招股説明書是該説明書的一部分，並以引用方式併入本文。

2015年9月11日，公司完成了普通股以及A系列、B系列和C系列認股權證的同時公開和非公開發行(“2015發行”)。此後，B系列和C系列認股權證已根據其條款全部行使或到期，截至本招股説明書發佈之日，只有8,333份A系列認股權證仍未結清。於二零一五年十二月十一日，本公司與A系列認股權證持有人(每人均為“投資者”) 訂立經修訂及重訂的A系列認股權證(“A系列認股權證修訂”)。A系列認股權證可在無現金的基礎上行使，但受某些條件的限制。由於本公司自本認股權證發行以來的反向股票拆分，截至本招股説明書日期，已發行的A系列認股權證可行使8,333股普通股，行使價為每股18.00美元。A系列認股權證還包含在發生股息、股份拆分、重組、重新分類和合並時，在行使認股權證時調整行使價格和可發行普通股總數的條款。A系列認股權證禁止公司在未經持有人同意的情況下進行可變利率交易。

作為與完成2015年發售相關的賠償，公司向拉登堡·塔爾曼 &Co.Inc.發出認股權證。於2015年9月11日(“拉登堡認股權證”)，擔任2015年發售的配售代理。由於自拉登堡認股權證發行以來公司進行了反向股票拆分，截至本招股説明書日期，拉登堡認股權證可行使 3645股普通股，行使價為每股84.60美元。拉登堡認股權證有效期為2016年3月12日至2020年9月8日。拉登堡認股權證有一項淨行使條款，根據該條款，持有人可以放棄認股權證，並在扣除總行使價格後，根據我們普通股在拉登堡認股權證行使時的公平市值，獲得淨數量的普通股股票，以代替現金支付行使價格。拉登堡認股權證還包含在發生股息、股票拆分、重組、重新分類和合並時，調整行使拉登堡認股權證後可發行的普通股股票總數的條款。

A系列認股權證和拉登堡認股權證作為證物附在註冊説明書上，本招股説明書是該説明書的一部分，並通過引用併入本文。

2014年6月30日，公司及其子公司與Hercules Technology Growth Capital， Inc.簽訂了貸款和擔保協議。根據這項協議，公司向Hercules Technology III，L.P.發行了認股權證，以購買普通股。由於本公司自本認股權證發行以來的反向股票拆分以及隨後低於本認股權證原行使價的某些其他證券的發行，截至本招股説明書日期，本認股權證可按每股18.00美元的行使價對8,602股普通股行使。本認股權證包含一項條款，要求在我們以低於認股權證行使價的每股價格發行普通股或可轉換為普通股或可行使普通股的證券時，降低行使價。本認股權證還有一項淨行使條款，根據該條款，持有人可以退還認股權證，並在扣除總行使價格後，根據權證行使時我們普通股的公平市值，獲得淨普通股數量，以代替現金支付行權價。認股權證還包含在發生股息、股份拆分、重組、重新分類和合並時，調整行使價和在行使認股權證時可發行的普通股總數的條款。如果發生股息、股份拆分、重組、重新分類和合並，則認股權證還包含調整行使價格和可發行普通股總數的條款。本認股權證作為證物附於的註冊説明書，本招股説明書是該説明書的組成部分，並以引用方式併入本文。

在單位公開發行方面，每個單位由一股普通股和一份認股權證組成，我們於2014年12月向道森·詹姆斯證券公司(Dawson James Securities，Inc.)發行了多股普通股。單位購買選項(“單位購買選項”)以購買單位。單位購買選擇權的行使期限為自發行之日起五年。由於公司自這些單位發行以來進行了反向股票拆分，因此，截至本招股説明書日期，該單位購買選擇權可行使3,178個單位，行使價為每單位256.56美元。單位購買期權還有淨行使條款，根據該條款，持有人可以放棄單位購買期權，並在扣除總行使價格後，根據單位購買期權行使時的單位公平市場價值獲得單位淨數量，以代替現金支付行使價格。單位購買選擇權還包含調整在發生股息、股票拆分、重組、重新分類和合並時，單位購買選擇權行使時可發行的單位總數和行使價的條款。單位購買選擇權的表格作為附件附在註冊説明書上，本招股説明書是該説明書的一部分，並通過引用結合於此。

單位購買選擇權行使時可發行的認股權證於發行之日起五週年終止。由於公司的反向股票拆分，這些認股權證現在的行權價為每股256.56美元。在發生股票分紅、股票拆分、重組或影響我們普通股和行權價格的類似事件時，行權時可發行的普通股數量將進行適當調整。本認股權證包含一項條款，要求在我們以低於認股權證行使價的每股價格發行普通股或可轉換為普通股或可為普通股行使的證券的情況下，將行使價降至。

無現金行使撥備。持有人可在發行後120天的任何時間，以現金支付行權價，或以現金代替行權價，選擇接受我們的現金付款，金額等於持有人選擇行使的股票數量的Black Scholes值 (定義見下文)(“Black Scholes付款”)；前提是我們有權決定是交付Black Scholes付款，還是在滿足某些條件的情況下，交付股票數量的現金付款，以代替支付行使權證價格，在發行後120天的任何時間，選擇從我們收取相當於持有人選擇行使的股票數量的Black Scholes價值 (定義見下文)的現金付款。

如認股權證中所定義，“Black Scholes Value”是指在適用Black Scholes付款或無現金行使之日，我們普通股的一股期權的Black Scholes值，因為這樣的Black Scholes值是使用從Bloomberg的“OV”功能獲得的Black Scholes期權定價模型計算的利用(I)等於普通股截至交易日收盤價的基礎每股價格(Ii)相當於權證於適用Black Scholes付款或無現金行使時的剩餘期限的美國國庫券利率，(Iii)相當於適用Black Scholes付款或無現金行使時的行使價的行使價，(Iv)等於135% 的預期波動率及(V)等於五(5)年的期權剩餘期限(不論

如果，在任何時候認股權證未完成，本公司完成任何基本交易，如認股權證中所述，通常包括任何合併或合併為另一家公司，或出售我們的全部或幾乎所有資產，或其他轉換或交換我們的普通股為其他證券或其他對價的交易，任何認股權證持有人此後將收到，持有當時可在行使或交換該等認股權證時交割的普通股股數的持有人在該等合併或合併或其他交易中有權獲得的證券或其他對價。儘管如上所述，就基本交易而言，應權證持有人的要求，我們將被要求向持有人支付等同於權證的 Black Scholes價值的現金，以從持有人手中購買權證，如該權證所述。本認股權證的表格作為證物附在註冊説明書之後本招股説明書是該説明書的一部分，並以引用的方式併入本説明書。

作為2014年因完成過橋融資而支付的補償，本公司向在過橋融資中擔任財務顧問的Karl Kipke發出認股權證，購買股普通股。由於公司進行了反向股票拆分，截至本招股説明書日期，本認股權證可行使139股普通股，行權價格為每股205.20美元。該認股權證設有淨行使條款，根據該條款，持有人可退還認股權證，並根據我們的普通股在行使權證時的公平市價(扣除總行使價格後)獲得淨數量的普通股，以代替以現金支付行使權證的價格。本認股權證的表格附在註冊説明書後作為證物，本招股説明書是該説明書的一部分，並以引用的方式併入本文。

由於因完成2014年兩次私募而支付的賠償，本公司向Westlake Securities LLC發行了兩份認股權證(“2014 Westlake認股權證”)。第一份2014年西湖認股權證於2014年9月17日發佈，第二份2014年西湖認股權證發佈於2014年11月12日。2014年西湖認股權證自發行之日起五年內均可行使。由於本公司的反向股票拆分，截至本招股説明書日期，第一份2014年西湖認股權證可行使278股普通股，行使價為每股154.80美元。截至本招股説明書日期，第二份2014年西湖認股權證可行使833股普通股，行使價為每股225.00美元。2014年西湖認股權證有一項淨行使條款，根據該條款，持有人可以交出認股權證，並根據我們的普通股在行使權證時扣除總行使價格後的公平市值，獲得淨數量的普通股，以代替現金支付行使權價格。2014年西湖認股權證每份都包含條款，用於在發生股息、股份拆分、重組、重新分類和合並時，在行使認股權證時調整行權價格和可發行普通股的總股數。這些2014年西湖認股權證作為證物附在註冊説明書上，本招股説明書是其中的一部分，通過引用將其併入本文。

2012年12月17日，為了達成一項商業貸款交易，我們向我們的兩家機構貸款人發行了認股權證，購買了總計27萬股F系列可轉換優先股。這些認股權證在發行之日起十年內可行使。由於公司自發行認股權證以來的反向股票拆分以及其他公司變動，截至本招股説明書日期，這些認股權證可行使375股普通股，行使價為每股9,279.00美元。這些認股權證有一項淨行使條款，根據該條款，持有人可以交出認股權證，並根據在行使認股權證時我們普通股的公允市值扣除總行使價格後的普通股，獲得淨普通股數量，以代替以現金支付行使價格。每份認股權證還包含在以下情況下調整行使價格和在行使認股權證時可發行的普通股總數的條款。每個認股權證還包含調整行使價格和在行使認股權證時可發行的普通股總數的條款。如果發生以下情況，這些認股權證還可以調整行使價格和行使認股權證後可發行的普通股總數這些認股權證作為證物附在註冊説明書上，本招股説明書是其組成部分，通過引用合併於此。

我們已經與我們普通股和認股權證的持有者簽訂了各種協議，以收購我們的普通股，在某些情況下要求我們在SEC登記該等普通股和可在行使認股權證時發行的普通股。這些註冊權通常受某些條件和限制的約束，包括我們在某些情況下限制任何此類註冊中包含的股票數量的權利。我們一般需要支付與註冊權相關的註冊相關的所有費用，不包括經紀佣金和承銷折扣等銷售費用。登記權可以轉讓給該登記權持有人同意受登記權協議條款約束的任何受讓人或受讓人。

此外，協議條款一般規定，對於不受規則144規定的當前公開信息要求且有資格轉售而不受數量或銷售方式限制的任何可註冊證券，我們不需要維持任何註冊聲明的有效性，或提交另一註冊聲明。

搭載權利。根據向Hercules Technology III，L.P.發出的認股權證的條款。(“Hercules Technology”)2014年6月30日(“Hercules認股權證”)，如果在Hercules認股權證未執行期間，我們根據證券法提交登記聲明以登記出售我們的任何證券，我們將被要求在該登記聲明中包括Hercules認股權證相關的普通股股票。我們打算就本註冊聲明向Hercules Technology尋求放棄這些搭載註冊的權利。

根據單位購買選擇權的條款，如果在單位購買選擇權懸而未決的任何時候，我們根據證券法提交註冊聲明以註冊出售我們的任何證券，我們將被要求在該註冊聲明中包括作為單位購買選擇權基礎的普通股股票。我們打算尋求放棄與本註冊聲明相關的這些註冊權。

通常，前述搭載註冊權不適用於我們發起的證券註冊，這些證券(I)可發行與我們收購另一實體或業務相關，或(Ii)附帶於我們的任何股權薪酬、員工股票購買或其他員工福利計劃或我們可能實施的任何銷售代理/分銷商股權激勵計劃。

我們重新註冊的公司證書、我們重新註冊的章程和特拉華州法律中反收購條款的影響

下面討論的(1)特拉華州法律、(2)我們重新註冊的公司證書和(3)我們重新制定的章程的條款可能會阻礙或加大在代理權競爭中獲勝的難度，或導致我們管理層的其他變更或我們持有大量有表決權股票的持有人獲得控制權。這些規定可能會增加完成或阻止股東認為符合其最佳利益或我們最佳利益的交易的難度。這些規定旨在提高我們董事會組成和董事會制定的政策的連續性和穩定性的可能性，並阻止可能涉及我們公司控制權實際或威脅變更的某些類型的交易。這些規定旨在降低我們對主動收購提案的脆弱性。這些規定還旨在阻止可能在代理戰鬥中使用的某些戰術。這些規定也可能起到防止我們管理層變動的作用。

特拉華州法定企業合併條款。我們遵守特拉華州公司法第203節的反收購條款。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在該人成為利益股東的交易之日起三年內與該“利益股東”進行“業務合併”，除非該業務合併或該人成為利益股東的交易已按規定的方式獲得批准或另一規定的例外情況適用，否則不得與“有利害關係的股東” 進行“業務合併” ，除非該人成為有利害關係的股東的交易已按規定的方式獲得批准或另有規定的例外情況適用。就第203條而言，“業務組合”被廣泛定義為包括合併、資產出售或其他交易，從而為相關股東帶來財務利益，除某些例外情況外，“相關股東”是指及其附屬公司和合作夥伴共同擁有(或在三年前確實擁有)15%或更多公司有表決權股票的人(或在此之前的三年內，確實擁有)公司有表決權股票的人(或在此之前的三年內，確實擁有)公司有表決權股票的人(或在此之前三年內確實擁有)公司有表決權股票的人。

分類董事會；任命董事填補空缺；因故罷免董事。我們的公司註冊證書規定，我們的董事會將分成儘可能多的三個級別。每年，股東將選出這三個類別中的一個類別的成員，任期三年。所有被選舉進入我們的分類董事會的董事將任職到他們各自的繼任者當選並獲得資格，或者他們之前的辭職或罷免。董事會有權設立新的董事職位和填補由此設立的任何職位，並被允許指定任何新職位被分配到的級別。填補任何這些職位的人員將在適用於該課程的任期內任職。董事會(或其剩餘成員，即使不足法定人數)也有權在出現空缺的董事會類別的剩餘任期內填補因任何原因出現的董事會空缺。董事會成員只有在有原因且必須由持有我們至少80%已發行有表決權股票的持有者投贊成票的情況下才能被免職。這些規定可能會增加股東改變董事會組成所需的時間。例如，一般情況下，股東至少需要召開兩次年度會議才能實現董事會多數成員的變動。

授權空白支票優先股。我們的公司註冊證書規定，我們的董事會有權在未經股東批准的情況下發行空白支票優先股。空白支票優先股可以作為一種防禦性措施通過稀釋潛在敵意收購者的股權來阻止未經我們董事會批准的收購，從而起到防禦性措施的作用。

提前通知股東建議和股東提名董事的規定。我們重新修訂的章程規定，對於股東在股東大會之前提出的董事會提名或其他業務，股東必須首先及時以書面形式將建議通知我們的祕書。對於年會，股東的通知通常必須在上一年度年會的委託書郵寄日期的週年紀念日之前不少於90天也不超過120天送達。對於特別會議，通知通常必須在特別會議召開前不少於60天，也不超過90天，或者在會議首次公告之日之後10天送達。關於通知格式和通知中要求的信息的詳細要求在我們重新制定的附例中規定。如果確定業務未按照我們的附例規定適當地提交會議，則該業務將不會在會議上進行。

股東特別會議。股東特別會議只能由我們的董事會根據董事會全體成員以多數票通過的決議召開。

股東未經書面同意採取行動。我們重新簽發的公司註冊證書不允許我們的股東在書面同意下行事。因此，我們的股東採取的任何行動都必須在正式召開的股東年會或特別會議上進行。

超級多數某些操作需要股東投票。特拉華州公司法一般規定，除非公司的公司註冊證書或章程(視情況而定)要求更大的百分比，否則修改公司的公司註冊證書或章程需要有權對任何事項投贊成票的大多數股份才能修改或廢除本招股部分討論的任何條款。我們重申的公司註冊證書要求至少80%的已發行有表決權股票的持有者投贊成票才能修改或廢除本招股部分討論的任何條款。我們重申的公司註冊證書要求至少80%的已發行有表決權股票的持有者投贊成票才能修改或廢除本招股部分討論的任何條款我們重新制定的章程和特拉華州法律“或減少普通股或優先股的授權股份數量。這80%的股東投票權將是對任何單獨的類別投票權的補充，根據當時可能未償還的任何優先股的條款，這些投票權在未來可能需要。股東對我們重新制定的章程的任何修改或廢除也需要 80%的票數。我們重新修訂的章程可由董事會以簡單多數票修訂或廢除。

我們普通股的轉讓代理和登記商是美國股票轉讓和信託公司，LLC。轉移代理和登記員的地址是紐約梅登巷59號，郵編：10038。

本部分介紹我們可能使用本招股説明書和相關的契約提供的債務證券的一般條款和規定。本部分僅為摘要，並不聲稱是完整的。您必須查看相關形式的債務證券和相關契約，以全面瞭解任何系列債務證券的所有條款。債務擔保形式和相關契約已經或將通過引用提交或合併為註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分。有關如何獲取副本的信息，請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。

我們可能會不時以一個或多個系列發行債務證券，作為優先或次級債券，或者作為優先或次級可轉換債券。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何債務證券，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何債務證券的條款可能與以下描述的條款不同。除非另有説明或上下文另有要求，否則每當我們提到契約時，我們也是指指定特定系列債務證券條款的任何補充契約。

我們將根據我們將與契約中指定的受託人訂立的契約發行債務證券。契約將根據修訂後的1939年“信託契約法”或“信託契約法”獲得資格。我們已將契約表格作為本招股説明書的一部分作為註冊説明書的一部分提交，包含所提供債務證券條款的補充契約和債務表格將作為的註冊説明書的證物提交，本招股説明書是該註冊説明書的一部分，或將通過引用納入本招股説明書提交給證券交易委員會的報告中。

以下債務證券和債券的重大條款摘要受制於適用於特定系列債務證券的債券的所有條款，並對其全部條款進行限定。我們建議您閲讀適用的招股説明書補充資料和任何與我們根據本招股説明書可能提供的債務證券相關的免費撰寫的招股説明書，以及包含債務證券條款的完整契約。

債券不限制我們可以發行的債務證券的金額。它規定，我們可以發行債務證券，最高可達我們授權的本金金額，並且可以使用我們指定的任何貨幣或貨幣單位。除了對合並、合併和出售我們所有或幾乎所有包含在契約中的資產的限制之外，契約條款不包含任何旨在為任何債務持有人提供證券保護的契約或其他條款，使其免受我們的業務、財務狀況或涉及我們的交易的變化。

我們可以將根據該契約發行的債務證券作為“貼現證券”發行，這意味着它們可能會以低於其聲明本金金額的折扣出售。由於債務證券的利息支付和其他特徵或條款，這些債務證券以及不是以折扣價發行的其他債務證券，出於美國聯邦所得税的目的，可能會以“原始發行折扣”或OID發行。適用於使用OID發行的債務證券的重要美國聯邦所得税考慮因素將在適用的招股説明書附錄中更詳細地介紹。

我們將在適用的招股説明書補充説明所提供的一系列債務證券的條款，包括：

我們將在適用的招股説明書中補充列出一系列債務證券可轉換為或可交換為我們的普通股或其他證券的條款。我們將包括關於轉換或交換時結算的條款以及轉換或交換是強制性的、由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能包括條款，根據該條款，系列債務證券持有人收到的我們普通股或其他證券的股份數量將進行調整。

除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書附錄中另有規定，否則該契約不會包含任何限制我們合併或合併，或作為整體或實質上作為整體出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們的資產的能力的契約。但是，該等資產的任何繼承人或收購人(我們的子公司除外)必須承擔我們在契約或債務證券項下的所有義務(視情況而定)。

除非我們在招股説明書附錄中另有規定，適用於特定系列債務證券，否則以下是關於我們可能發行的任何系列債務證券的契約項下違約事件：

如果任何系列債務證券的違約事件發生且仍在繼續，除上述最後一個項目符號中指定的違約事件以外，受託人或該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人可以書面通知我們，並在該持有人發出通知的情況下，向受託人聲明未付本金、保費(如果有)和應計利息(如果有)，如果上述最後一個項目符號中指定的違約事件與我們有關，則每期未償還債務證券的本金和應計利息(如果有)將到期並支付，而不需要受託人或任何持有人發出任何通知或採取任何其他行動。

受影響系列未償還債務證券本金的多數持有人可以放棄與該系列及其後果有關的任何違約或違約事件，但有關本金支付、保費(如果有)或利息的違約或違約事件除外，除非我們已按照契約糾正該違約或違約事件。任何豁免都將治癒違約或違約事件。

在符合契約條款的情況下，如果契約項下的違約事件將會發生且仍在繼續，受託人將無義務應適用系列債務證券的任何持有人的要求或指示行使其在該契約項下的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理賠償。任何系列未償還債務證券本金佔多數的持有人將有權指示對該系列債務證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或行使受託人授予的任何信託或權力，前提是：

任何系列債務證券的持有者只有在以下情況下才有權根據該契約提起訴訟或指定接管人或受託人，或尋求其他補救措施：

如果我們拖欠債務證券的本金、保費或利息，則這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟。

我們將定期向受託人提交關於我們遵守契約中指定契約的聲明。

除非我們在招股説明書附錄中另有規定適用於特定系列的債務證券，否則我們和受託人可以不經任何持有人同意就特定事項更改契約：

此外，根據該契約，在經受影響的每個系列的未償還債務證券的至少多數未償還債務證券的持有人書面同意的情況下，吾等和受託人可以更改一系列債務證券持有人的權利。但是，除非我們在適用於特定系列債務證券的招股説明書附錄中另有規定，否則我們和受託人只有在徵得受影響的任何未償還債務證券的每個持有人同意後，才能進行以下更改：

契約規定，我們可以選擇解除對一個或多個系列債務證券的義務，指定的義務除外，包括以下義務：

為了行使我們的清償權利，我們必須向受託人存入足夠的資金或政府義務，以在付款到期日支付該系列債務證券的所有本金、任何溢價(如果有的話)和利息。

我們將僅以完全註冊的形式發行每個系列的債務證券，不含優惠券，除非我們在中另有規定，否則將發行面值為1,000 $及其任意整數倍的招股説明書。該契約規定，我們可以發行臨時或永久全球形式的一系列債務證券，並作為記賬證券存放於或代表存託信託公司或DTC，或我們指定並在有關該系列的適用招股説明書附錄中指明的其他存託機構。如果系列債務證券以全球形式發行並作為簿記，則適用的招股説明書附錄中將列出與任何簿記證券相關的條款説明。

根據持有人的選擇權，根據適用的招股説明書附錄中描述的契約條款和適用於全球證券的限制，任何系列債務證券的持有人可以將債務證券交換為同一系列的其他債務證券，其面值為任何授權面額，期限和本金總額相同。

根據契約條款和適用招股説明書附錄中規定的適用於全球證券的限制，債務證券持有人可出示債務證券進行交換或轉讓登記，如果吾等或證券登記員提出要求，可在證券登記員辦公室或我們為此指定的任何轉讓代理辦公室出示經正式背書或在其上正式籤立的轉讓表格。除非持有人出示的用於轉讓或交換的債務證券另有規定，否則我們不會對任何轉讓或交換註冊收取服務費，但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書補充中註明我們最初為任何債務證券指定的證券註冊商和除證券註冊商之外的任何轉讓代理。我們可以隨時指定額外的轉讓代理，或撤銷任何轉讓代理的指定，或批准任何轉讓代理所在辦事處的變更，但我們將被要求為每個系列的債務證券在每個付款地點保留一個轉讓代理。

除契約項下違約事件發生和持續期間外，受託人承諾僅履行適用契約中明確規定的職責。在契約項下發生違約事件時，受託人必須像謹慎的人在處理自己的事務時所採取或使用的謹慎程度一樣謹慎。除本條款另有規定外，受託人沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予其的任何權力，除非就可能產生的成本、費用和責任向其提供合理的擔保和賠償。

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將在任何付息日期將任何債務證券的利息支付給在正常利息記錄日期交易結束時以其名義登記債務證券或一個或多個前身證券的人。

我們將在我們指定的付款代理辦公室支付特定系列債務證券的本金、任何溢價和利息，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將通過支票支付利息，我們將郵寄給持有人或電匯給某些持有人。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們與就每個系列的債務證券付款的唯一付款代理。我們將在適用的招股説明書附錄中指定我們最初為特定系列的債務證券指定的任何其他付款代理。我們將在每個付款地點為特定系列的債務證券維護一個支付代理。

我們為支付任何債務證券的本金或任何溢價或利息而向付款代理或受託人支付的所有款項在該本金、溢價或利息到期並應付後仍無人認領的將償還給我們，此後該債務證券的持有人只能向我們尋求支付。

契約和債務證券，以及因該契約或債務證券而引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋，但信託契約法案適用的範圍除外。

以下説明，連同我們可能包含在任何適用的招股説明書補充資料和免費書面招股説明書中的其他信息，彙總了我們根據本招股説明書可能提供的認股權證的重要條款和條款，可能包括購買普通股、優先股或債務證券的認股權證，並可能以一個或多個系列發行。認股權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書副刊提供的普通股、優先股或債務證券一起發行，並可以與這些證券附加或分開發行。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書附錄和任何適用的免費撰寫的招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何認股權證的特定條款。根據招股説明書補充條款提供的任何認股權證的條款可能與以下描述的條款不同。但是，招股説明書附錄不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的擔保。

我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將從參考併入我們向SEC提交的表格8-K的最新報告、描述我們在發行相關認股權證之前提供的特定認股權證條款的認股權證文件或協議的形式。以下認股權證的重要條款摘要受適用於特定認股權證的認股權證文件或協議中適用於特定認股權證的所有條款的約束，並對其整體進行限定。我們建議您閲讀適用的招股説明書附錄和與我們根據本招股説明書出售的特定認股權證相關的任何適用的免費書面招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證文件或協議。

我們將在適用的招股説明書補充説明與認股權證相關的條款，包括(如果適用)：

在行使認股權證之前，認股權證持有人將不享有在該行使時可購買的證券持有人的任何權利，包括：

每份認股權證將使持有人有權以我們在適用招股説明書附錄中描述的行權價格購買我們在適用招股説明書附錄中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，認股權證持有人可以隨時行使認股權證，直至我們在適用的招股説明書附錄中規定的到期日。到期日交易結束後，未行使的認股權證將無效。

權證持有人可以按照適用的招股説明書附錄的規定，通過交付代表將與指定信息一起行使的權證的權證證書，並以立即可用的資金向權證代理人支付所需金額，從而行使權證。我們將在認股權證協議或文件以及適用的招股説明書中説明補充認股權證持有人需要向認股權證代理人交付的信息。

在在認股權證代理人的辦公室或適用的招股説明書附錄中指明的任何其他辦公室收到所需的付款和正確填寫並正式籤立的認股權證文件後，我們將發行並交付可在行使時購買的證券。如果認股權證證書所代表的認股權證不足全部行使，我們將為剩餘的認股權證金額簽發新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書附錄中註明，權證持有人可以將證券作為權證行權價格的全部或部分交出。

我們可能會以一個或多個系列發行購買我們的普通股、優先股或認股權證的權利。權利可以獨立發行或與任何其他提供的證券一起發行，購買或接收訂閲權利的人可以轉讓也可以不轉讓權利。對於向我們的股東進行的任何配股發行，我們可能會與一家或多家承銷商訂立備用承銷安排，根據該安排，承銷商將購買配股到期後仍未認購的任何已發行證券。關於向我們的股東配股，我們將在我們為獲得配股權利設定的記錄日期向我們的股東分發證明權利的證書和適用的招股説明書附錄。適用的招股説明書附錄將描述本招股説明書交付涉及的以下權利條款：

每個權利將使持有者有權以現金方式以行使價格購買金額的證券。權利可以在任何時間行使，直到權利到期之日營業結束為止。到期日營業結束後，所有未行使的權利將失效。行使權利的方式將在適用的招股説明書附錄中説明。我們可以，但我們不會被要求，允許通過從銀行、信託公司或紐約證券交易所會員交付保證交付通知來允許行使權利，保證交付(1)為行使權利的證券支付行使價格，以及(2)正確填寫和簽署的權利證書。權利代理必須在權利到期之前收到保證交付通知，權利代理將不會承兑保證交付通知，除非權利代理在權利到期時間之後的第三個工作日營業結束時收到正確填寫和簽署的權利證書以及所購買證券的全額付款。在收到付款並在權利代理人指定的辦事處或適用的招股説明書附錄中指明的任何其他辦事處適當填寫和正式簽署權利證書後，吾等或轉讓代理將在可行的情況下儘快將通過行使權利購買的證券轉交。我們可以決定將任何未認購的已發行證券直接提供給股東以外的其他人，向或通過代理、承銷商或交易商，或通過多種方法的組合，包括根據適用的招股説明書附錄中規定的備用承銷安排。

以下説明以及我們可能在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息彙總了本招股説明書下我們可能提供的單位的重要條款和規定。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何單位的條款可能與以下描述的條款不同。但是，招股説明書附錄不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。

我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或在相關單位發行之前，通過引用將我們提交給證券交易委員會的最新8-K表格報告、描述我們提供的單位條款的單位協議表格以及任何補充協議合併到中。以下重要條款和單位條款摘要受單位協議和適用於特定單位的任何補充協議的所有規定的約束，並通過參考這些條款的全部內容進行限定。我們建議您閲讀與我們在此招股説明書下銷售的特定單位相關的適用招股説明書補充資料，以及完整的單位協議和任何包含單位條款的補充協議。

我們可以任意組合發行由一種或多種債務證券、普通股、優先股、權證和權利組成的單位。將發行每個單元，以便該單元的持有者也是單元中包含的每個證券的持有者。因此，一個單位的持有者將擁有每個包括的證券的持有者的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位包含的證券不得在任何時間或在指定日期之前單獨持有或轉讓。

我們將在適用的招股説明書補充説明這些單位的條款，包括：

本節中描述的規定以及“股本描述”、“債務證券描述 ”、“權證描述”和“權利描述”中描述的規定將分別適用於每個單位和每個單位包括的任何普通股、優先股、債務證券或權證。

根據適用的單位協議，每個單位代理將僅作為我們的代理，不會與任何單位的任何持有人承擔任何代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以作為多個系列單位的單位代理。如果我們根據適用的單位協議或單位發生任何違約，單位代理將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面啟動任何訴訟程序或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位持有人可以不經相關單位代理人或任何其他單位持有人同意，通過適當的法律行動，執行其作為持有人在該單位所包括的任何擔保項下的權利。

我們，單位代理及其任何代理人可將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明的單位的絕對擁有者，並視為有權行使與所要求的單位相關的權利的人，儘管有任何相反的通知。

我們可以根據承銷的公開發行、直接向公眾銷售、協商交易、大宗交易或這些方法的組合不時出售證券。我們可以將證券出售給或通過承銷商或交易商、通過代理、直接出售給一個或多個購買者，或通過這些方法的任意組合。證券的分銷可能會在一次或多次交易中以固定價格進行，該價格可能會根據銷售時的市場價格、與當前市場價格相關的價格或協商價格進行更改。

我們可以向其他公司或其證券持有人發行證券，以收購這些公司或這些公司的股權，或通過與我們或我們的任何子公司合併或合併，或通過用我們的證券交換其他公司的證券，或通過用其他公司的資產交換我們的證券，或通過類似的交易來收購這些公司的資產。我們還可能向第三方發行證券以獲取專利或其他知識產權使用專利或其他知識產權的許可證或類似權利。

招股説明書補充或補充(以及我們可能授權向您提供的任何相關免費撰寫的招股説明書)將描述證券發售的條款，包括在適用的範圍內：

只有招股説明書附錄中點名的家承銷商是招股説明書附錄提供的證券的承銷商。

如果承銷商參與銷售，他們將為自己的賬户購買證券，並可以不時以固定的公開發行價或在出售時確定的不同價格在一次或多次交易中轉售這些證券。承銷商購買證券的義務將受制於適用承銷協議中規定的條件。我們可以通過以主承銷商為代表的承銷團或由承銷商代表的不含承銷團的承銷團向公眾提供證券。在符合某些條件的情況下，承銷商有義務購買招股説明書附錄提供的所有證券。任何公開發行價以及任何允許或再轉讓的折扣或優惠都可能會不時更改。我們可以聘請與我們有實質性關係的承銷商。我們將在招股説明書附錄中説明任何此類關係的性質，指定承銷商。

如果交易商被用於銷售本招股説明書提供的任何證券，我們將以委託人的身份將這些證券出售給交易商。然後，交易商可以將證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時間確定。我們將在適用的招股説明書附錄中列出交易商的姓名和交易條款。

我們可以直接銷售證券，也可以通過我們不定期指定的代理銷售證券。我們將指明參與發售和出售證券的任何代理的名稱，並將在招股説明書附錄中説明我們將向該代理支付的任何佣金。除非招股説明書附錄另有説明，否則我們的代理人在委任期內將盡最大努力行事。

我們也可以直接銷售此招股説明書提供的證券。在這種情況下，不會涉及承銷商或代理人。我們將在適用的招股説明書附錄中描述這些銷售條款。

我們也可以通過互聯網或其他電子方式進行銷售。由於我們可能會不時選擇直接向公眾提供證券，無論是否有代理、承銷商或交易商參與，利用互聯網或其他形式的電子競價或訂購系統對證券進行定價和分配，因此您需要特別注意我們將在適用的招股説明書附錄中提供的對該系統的描述。

電子系統可能允許投標人通過電子方式訪問拍賣網站，通過提交經我們接受的有條件的購買要約直接參與，這些要約可能會直接影響證券的銷售價格或其他條款和條件。這些投標或訂購系統可以在所謂的“實時” 基礎上向每個投標人提供相關信息，以幫助進行投標，例如基於所提交的投標的銷售報價的結算價差，以及投標人的個別投標是否會被接受、按比例分攤或被拒絕。(br}=當然，也可以使用許多定價方法。

在電子拍賣過程完成後，將根據出價、投標條件或其他因素分配證券。出售證券的最終發行價以及投標人之間的證券分配將全部或部分基於互聯網或其他電子投標過程或拍賣的結果。

根據證券法，參與本招股説明書提供的證券分銷的承銷商、交易商和代理可能被視為承銷商，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及轉售證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷折扣和佣金。

我們可以授權代理商、交易商或承銷商徵集特定類型機構投資者的要約，以招股説明書附錄中規定的公開發行價向我們購買證券根據規定在未來指定日期付款和交付的延遲交付合同。我們將在招股説明書附錄中説明這些合同的條件和佣金我們必須為這些合同的徵集付費。

我們可能會向代理和承銷商提供與此次發行相關的民事責任的賠償，包括證券法下的責任，或代理或承銷商可能就這些責任支付的款項的賠償。在正常業務過程中，代理和承銷商可以與我方進行交易或為我方提供服務。

我們提供的部分或全部證券(普通股除外)將是未建立交易市場的新發行證券。任何承銷商都可以在這些證券上做市，但沒有義務這樣做，並且可以在不另行通知的情況下隨時停止任何做市。我們不能保證任何證券交易市場的流動性。

根據證券法下的規則415(A)(4)，我們可以在市場上向現有交易市場進行發行。我們可以與第三方進行衍生品交易，或者以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書附錄指出，與這些衍生品相關的，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書附錄涵蓋的證券，包括簡短的銷售交易。如果是這樣的話，第三方可以使用我們質押的證券或從我們或其他人借來的證券來結算這些銷售，或者結算任何相關的股票未平倉借款，並可以使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品來平倉任何相關的股票未平倉借款。此類銷售交易的第三方將在適用的招股説明書附錄中確定。

如果招股説明書副刊註明，一家或多家公司(稱為“再營銷公司”)也可以在購買證券時提供或出售與再營銷安排相關的證券。再營銷公司將作為其自有賬户的委託人或我們的代理。這些再營銷公司將根據證券的條款提供或出售證券。招股説明書附錄將指明任何再營銷公司及其與我們的協議條款(如果有)，並將描述該再營銷公司的薪酬。再營銷公司可能被視為與其再營銷的證券相關的承銷商。

任何承銷商均可根據交易法下的M規則從事超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發行規模的銷售，這會產生空頭頭寸。此空頭頭寸可能涉及“回補”賣空或“裸”賣空。備兑賣空指金額不超過承銷商在上述發行中購買額外證券的超額配售選擇權的賣空。承銷商可以通過行使其超額配售選擇權或在公開市場購買證券的方式平倉任何備兑空頭頭寸。為確定如何平倉備兑空頭頭寸，承銷商將特別考慮公開市場上可供購買的證券價格，並將其與通過超額配售選擇權購買證券的價格進行比較。裸賣空是指超過超額配售選擇權的賣空。承銷商必須通過在公開市場買入證券的方式平掉任何裸空頭頭寸。如果承銷商擔心定價後的公開市場中可能存在證券價格下行壓力，可能會對購買此次發行證券的投資者造成不利影響，則更有可能建立裸空頭頭寸。如果承銷商擔心定價後的公開市場可能存在證券價格下行壓力，則更有可能建立裸空頭頭寸。在此次發行中購買證券的投資者可能會受到不利影響。穩定交易允許出價購買標的證券，以確定證券的價格只要穩定出價不超過指定的最大值。當交易商最初出售的證券在回補交易中購買以回補空頭時，懲罰性出價允許承銷商從交易商那裏收回出售特許權。

任何在納斯達克資本市場上是合格做市商的承銷商都可以根據M規則第103條在納斯達克資本市場上從事我們的普通股、優先股、認股權證、單位和債務證券(視情況適用)的被動做市交易，在發行定價之前的前一個工作日，在開始要約或出售證券之前進行交易。我們的普通股、優先股、認股權證、單位和債務證券(視情況而定)可以在發行定價前一個工作日、要約開始或證券銷售之前在納斯達克資本市場進行被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的數量和價格限制，並且必須確定為被動做市商。一般來説，被動做市商的出價必須不超過此類證券的最高獨立出價；但是，如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價，那麼當超過一定的購買限額時，被動做市商的出價就必須降低。

與其他購買交易類似，承銷商為彌補銀團賣空或穩定我們證券的市場價格而進行的購買可能會提高或維持我們證券的市場價格，或者防止或緩解我們證券市場價格的下跌。因此，我們證券的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。如果不鼓勵轉售證券，實施懲罰性出價也可能對證券價格產生影響。

我們和承銷商都不會就上述交易可能對證券價格產生的影響做出任何陳述或預測。如果此類交易開始，可隨時終止，恕不另行通知。

承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務，並獲得賠償。

猶他州鹽湖城的Dorsey &Whitney LLP將在本招股説明書和適用的招股説明書附錄提供的證券有效後為我們傳遞，適用招股説明書附錄中指定的律師將為任何承銷商、交易商或代理傳遞法律事務。

SINTX Technologies，Inc.截至2018年12月31日和2017年12月31日的合併財務報表，以及截至2018年12月31日的兩年期間的每一年的合併財務報表，均以獨立註冊會計師事務所Tanner LLC的報告作為參考併入本文 (合併財務報表的報告包含關於公司作為持續經營企業繼續經營的能力的説明性段)，並經該公司作為專家授權

我們是一家報告公司，向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們已根據證券法向證券交易委員會提交了關於我們在本招股説明書下提供的證券的S-3表格註冊聲明。本招股説明書不包含註冊聲明中列出的所有信息以及註冊聲明的附件。有關我們以及我們根據本招股説明書提供的證券的更多信息，請參閲註冊聲明以及作為註冊聲明的一部分提交的證物和時間表。 SEC維護一個互聯網網站，其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和信息聲明，以及有關發行人的其他信息，在該網站上也可以獲得我們的SEC備案文件。證券交易委員會網站的地址是“http://www.sec.gov.” 我們在www.sintx.com上有一個網站。本招股説明書中包含或可通過本網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。

SEC允許我們通過引用將我們提交的信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中包含的信息。我們通過引用併入以下我們之前向委員會提交的文件：

我們還通過引用將根據交易法第13(A)、13(C)、 14或15(D)條向證券交易委員會提交的其他文件合併到本招股説明書中，在每種情況下，不包括被視為已提供且未提交的信息，直至我們出售我們正在發售的所有證券或終止發售為止。我們可根據交易法第13(A)、13(C)、 14或15(D)條向證券交易委員會提交其他文件。為本招股説明書的目的，以前提交的通過引用併入本招股説明書的文件中包含的任何陳述均視為已修改或被取代，只要本招股説明書或隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述，則本招股説明書或隨後提交的文件中的陳述也通過引用併入本招股説明書。

我們將免費向收到招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供一份已通過引用併入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或所有信息的副本，包括通過引用明確併入此類文檔中的證物。請將請求直接發送至：SINTX Technologies，Inc.，注意：投資者關係部，地址：猶他州鹽湖城，地址：1885West 2100South，郵編：84119，我們的電話號碼是(8018393500)。

	每股		總計
發行價	$	2.40	$	8,196,000
安置代理費⁽¹⁾	$	0.144	$	491,760
扣除費用前的收益，付給我們	$	2.256	$	7,704,240

關於本招股説明書附錄	S-II

有關前瞻性陳述的特別説明	S-III

招股説明書補充摘要	S-1

風險因素	S-4

使用收益的	S-7

稀釋	S-8

我們提供的證券説明	S-9

分銷計劃	S-10

法律事務	S-11

專家	S-11

此處您可以找到更多信息	S-11

通過引用將某些信息併入	S-12

	每股		總計
發行價	$	2.40	$	8,196,000
配售代理費(1)	$	0.144	$	491,760
扣除費用前的收益，付給我們	$	2.256	$	7,704,240

關於本招股説明書	II

有關前瞻性陳述的特別説明	三、

招股説明書摘要	1

風險因素	5

使用收益的	6

股本説明	7

債務證券説明	23

認股權證説明	29

權限説明	31

單位説明	32

分銷計劃	33

法律事務	35

專家	36

此處您可以找到更多信息	36

通過引用合併	37

	●	我們持續經營的能力；

	●	我們有能力使我們的任何產品或候選產品獲得足夠的市場接受度；

	●	我們能夠與第三方建立並保持成功的OEM合作伙伴關係和安排；

	●	我們對我們產品和候選產品潛在市場規模增長的看法；

	●	我們對我們氮化硅技術平臺優勢的評估；

	●	我們有能力成為一家有利可圖的生物材料技術公司；

	●	我們對額外融資需求的估計，以及我們以合適的條件獲得此類額外融資的能力；

	●	我們為我們的候選產品成功獲得FDA批准或批准的能力；

	●	我們獲得候選產品CE標誌的能力；

	●	為我們的任何候選產品和候選產品獲得監管許可或批准所涉及的時間、成本和其他限制，以及此後繼續遵守政府對我們現有產品和活動的監管規定；

	●	我們在不侵犯他人知識產權的情況下保護我們的知識產權和運營我們的業務的能力；

	●	我們有能力獲得足夠數量和令人滿意的原材料，以滿足我們的製造需求；

	●	可從美國的第三方付款人獲得足夠的保險報銷；

	●	我們對預期運營虧損、未來產品收入、費用、資本需求和流動性的估計；

	●	我們滿足未來需求的製造能力；

	●	我們有能力為我們的產品開發有效和低成本的製造工藝；

	●	我們依賴第三方為我們提供原材料和我們的非氮化硅產品和儀器；

	●	產品和候選產品的安全性和有效性；

	●	在各種產品中使用我們的氮化硅來滅活SARS-CoV-2病毒以及此類產品的潛在好處；

	●	臨牀試驗的時間安排和我們進行臨牀試驗的能力；以及

	●	我們有能力吸引和留住合格的管理團隊、工程團隊和業務開發團隊以及其他合格的人員和顧問。

	●	CTL 醫療公司銷售基於氮化硅的脊柱融合產品的能力以及我們為CTL醫療公司製造此類產品的成本；

	●	我們有能力及時開發、獲得監管許可或批准，並營銷新的和增強型候選產品；

	●	我們簽訂OEM和自有品牌合作伙伴協議的能力以及這些協議的條款；

	●	更改政府法規或我們的監管審批、許可或未來申請的狀態；

	●	我們的公告或我們競爭對手關於新產品、產品增強、重要合同、分銷商的數量和生產力、使用產品、收購或戰略投資的醫院和外科醫生的數量的公告；

	●	關於骨科病理治療的技術或醫學創新的公告；

	●	我們的產品、候選產品和相關儀器的製造延遲或其他問題；

	●	如果商業化，我們的產品和候選產品的訂貨量和訂購時間；

	●	在美國和其他國家/地區提供第三方報銷方面的變化；

	●	我們或我們的競爭對手運營業績的季度變化；

	●	負責我們普通股業務的證券分析師(如果有)的收益估計或推薦發生變化；

	●	未能滿足跟蹤我們股票的證券分析師(如果有)的估計或建議；

	●	由於普通股市場價格的變化，衍生負債的公允價值發生變化，這可能會導致我們的季度和年度經營業績出現重大波動；

	●	美國和國際醫療保健政策的變化；

	●	產品涉及我們的責任索賠或其他訴訟；

	●	出售本公司相當數量的普通股；

	●	銷售我們的大量普通股，包括我們的高管、董事和大股東的銷售；

	●	知識產權方面的爭議或其他事態發展；

	●	會計原則變更；

	●	將更改為税收政策；以及

	●	一般市場狀況和其他因素，包括與我們的經營業績或競爭對手的經營業績無關的因素。

	●	我們可能不得不在認知度或認可度較低的市場進行交易，例如場外公告牌或“粉單”。

	●	我們普通股的交易價格可能會受到影響，包括做市商報價的“買入”和“要價”之間的價差擴大。

	●	我們普通股的股票的流動性和可銷售性可能會降低，從而降低股東購買或出售我們的股票的能力，就像他們歷史上所做的那樣迅速和廉價。如果我們的股票作為“便士股票”進行交易，我們股票的交易將更加困難和繁瑣。

	●	我們可能無法以優惠條款或根本無法獲得資本，因為在另類市場交易的公司可能被視為吸引力較低、相關風險較高的投資，因此現有或潛在機構投資者可能對投資我們的普通股興趣較低，或被禁止投資。這也可能導致我們普通股的市場價格下跌。

單位公開發行價			$	2.40
截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(包括2020年6月23日、2020年6月26日和2020年7月16日普通股發行的影響)	$	1.17
本次發行後每股有形賬面淨值的增加	$	0.16
本次發行後(包括2020年6月23日、2020年6月26日和2020年7月16日普通股發行的影響)截至2020年3月31日的調整後每股有形賬面淨值			$	1.33
向新投資者攤薄為調整後的每股有形賬面淨值			$	1.07

	●	截至2020年3月31日，在行使已發行股票期權時可發行的377股普通股，加權平均行權價為每股7,447美元；

	●	截至2020年3月31日，根據我們修訂和重新設定的2012股權激勵計劃，為未來發行預留2520股普通股；

	●	2,292,933股普通股，可通過行使認股權證發行截至2020年3月31日已發行的普通股；

	●	260,857股普通股，可在轉換我們截至2020年3月31日已發行的249股B系列已發行可轉換優先股時發行。

	●	156,609 普通股，在轉換我們截至2020年3月31日已發行的已發行C系列可轉換優先股232 股後可發行。

	●	不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動；以及

	●	在完成參與分銷之前，不得競購或購買我們的任何證券，也不得試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但交易法允許的除外。

	●	我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告；

	●	我們截至2020年3月31日季度的Form 10-Q季度報告；

	●	我們最新的Form 8-K報告於2020年2月7日、2020年3月2日、2020年3月30日、2020年4月30日、2020年6月22日(僅就項目8.01而言)、2020年6月24日、2020年6月29日、20年6月30日2020年7月14日、2020年7月20日和2020年8月4日；以及

	●	2014年2月7日提交給證券交易委員會的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的描述，並通過我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告附件4.18中包含的對我們普通股的描述進行更新，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

	●	名稱或分類；

	●	合計本金或合計發行價；

	●	到期日， (如果適用)；

	●	原出庫折扣(如果有)；

	●	利率和利息或股息的支付次數(如有)；

	●	贖回、轉換、交換或償債基金條款(如果有)；

	●	轉換或交換價格或匯率(如果有)，以及(如果適用)轉換或匯率以及轉換或交換時的證券或其他應收財產的任何變更或調整撥備；

	●	排名；

	●	限制性公約(如果有)；

	●	投票權或其他權利(如果有)；以及

	●	重要美國聯邦所得税考慮事項。

	●	承銷商或代理人的姓名；

	●	向他們支付適用的費用、折扣和佣金；

	●	有關超額配售選擇權的詳情 (如果有)；以及

	●	淨額歸我們所有。

	●	標題和説明值；

	●	我們提供的股票數量；

	●	每股清算優先權；

	●	每股收購價；

	●	每股股息率、股息期、支付日期和股息計算方法；

	●	股息是累積的還是非累積的，如果是累積的，則是累積的日期；

	●	我們有權推遲支付股息和任何此類延期期限的最長期限；

	●	任何拍賣和再營銷(如果有)的程序；

	●	償債基金撥備(如有)；

	●	贖回或回購條款(如果適用)，以及對我們行使該等贖回和回購權利的能力的任何限制；

	●	優先股在任何證券交易所或市場上市；

	●	優先股是否可以轉換為我們的普通股或我們的其他證券，包括認股權證，如果適用，轉換期限、轉換價格或如何計算，在什麼情況下可以調整；

	●	優先股的投票權(如果有) ；

	●	優先購買權權利(如果有)；

	●	轉讓、出售或其他轉讓的限制 (如果有)；

	●	討論適用於優先股的任何實質性或特殊的美國聯邦所得税考慮因素；

	●	優先股的相對排名和優先股的偏好，以及我們清算、解散或結束事務時的股息權和權利；

	●	任何任何級別或系列優先股的發行限制，如果我們清算、解散或結束我們的事務，優先於或與正在發行的系列優先股平價的任何優先股的股息權和權利；以及

	●	優先股的任何其他特定條款、權利、優惠、特權、資格或限制。

	●	總數股份是指在無現金行使時發行的普通股股數
	●	A 是當時正在對其行使認股權證的股票總數。
	●	B 是Black Scholes值(定義如下)。
	●	C 是我們普通股在行權前兩個交易日的收盤價。

	●	該系列債務證券的名稱；

	●	對可能發行的本金總額的任何限制；

	●	一個或多個到期日；

	●	該系列債務證券的形式；

	●	任何擔保的適用性；

	●	債務證券是有擔保還是無擔保，以及任何有擔保債務的條款；

	●	債務證券是否為優先債、優先次級債、次級債或其任何組合，以及任何從屬債務的條款；

	●	如果此類債務證券的發行價格(以本金總額的百分比表示)是本金以外的價格，則在宣佈加速到期時應支付的本金部分，或在適用的情況下，此類債務證券本金中可轉換為另一種證券的部分，或確定任何此類部分的方法；

	●	一個或多個利率，可以是固定的也可以是浮動的，或者確定利率和付息日期的方法開始計息，付息日期和付息日期的定期記錄日期或者確定該日期的方法；

	●	我們有權延期支付利息和任何此類延期期限的最長期限；

	●	如果適用，根據任何任選或臨時贖回條款以及該等贖回條款的條款，贖回該系列債務證券的日期或期限，以及我們可以選擇的贖回價格。

	●	根據任何強制性償債基金或類似的基金條款或其他規定，我們有義務贖回或根據持有人選擇購買該系列債務證券的日期和支付債務證券的貨幣或貨幣單位，以及我們有義務贖回該系列債務證券的一個或多個日期，以及我們有義務贖回該系列債務證券的一個或多個價格或類似的基金條款或以其他方式贖回該系列債務證券的價格以及支付該等債務證券的貨幣或貨幣單位；

	●	我們將發行該系列債務證券的面額(如果不是1,000美元及其任何整數倍的面額)；

	●	與拍賣或再營銷該系列債務證券有關的任何和所有條款(如果適用)，以及我們對該系列債務證券義務的任何擔保以及與該系列債務證券營銷相關的任何其他條款；

	●	該系列的債務證券是全部還是部分以全球證券或證券的形式發行；該等全球證券或證券可以全部或部分交換為其他個證券的條款和條件；以及該等全球證券或該等證券的託管人；

	●	如果適用，有關轉換或交換該系列任何債務證券的規定，以及該等債務證券將可如此轉換或交換的條款和條件，包括適用的轉換或交換價格，或如何計算和調整，任何強制性或任選(由我們選擇或持有人選擇)轉換或交換特徵，適用的轉換或交換期限以及任何轉換或交換的結算方式；

	●	如果不是其全部本金，則該系列債務證券本金中應在申報加速到期時支付的部分；

	●	增加或更改適用於正在發行的特定債務證券的契諾，其中包括合併、合併或出售契諾；

	●	關於該證券的違約事件的增加或改變，以及受託人或持有人宣佈該證券的本金、溢價(如有)和利息(如有)的權利的任何改變；

	●	增加、更改或刪除與契約失效和法律失效有關的條款；

	●	增加或更改與契約清償和解除有關的條款；

	●	經根據該契約發行的債務證券的持有人同意或未經其同意，對與修改該契約有關的條款進行增加或更改；

	●	支付債務證券的貨幣(如果不是美元)以及確定等值金額的方式(以美元 )；

	●	根據我們或持有人的選擇，是否以現金或額外的債務證券支付利息，以及可能作出選擇的條款和條件；

	●	條款和條件(如果有)，我們將根據這些條款和條件，在聲明的利息、溢價(如果有的話)和該系列債務證券本金的基礎上，向任何非“美國人”的持有人支付聯邦税；

	●	對轉讓、出售或轉讓該系列債務證券的任何限制；以及

	●	債務證券的任何其他特定條款、偏好、權利或限制或限制，契約條款的任何其他補充或更改，以及我們根據適用法律或法規可能要求或建議的任何條款。

	●	如果我們未能在任何一系列債務證券到期和應付時支付任何分期利息，並且這種違約持續90天；但是，我們根據其任何補充契約的條款有效延長付息期不構成為此支付利息的違約行為；如果我們沒有支付該系列債務證券的任何分期付款，則違約持續90天；但是，我們根據其任何補充契約的條款有效延長付息期不構成為此支付利息的違約；

	●	如果我們未能在到期時支付任何系列債務證券的本金或溢價(如果有) ，並且無論是在到期、贖回、聲明或其他方式下支付，還是在就該系列設立的任何償債基金或類似基金所要求的任何付款中支付；但是，根據其任何補充契約的條款有效延長債務證券的到期日並不構成付款違約

	●	如果我們未能遵守或履行債務證券或契約中包含的除專門與另一系列債務證券有關的契約以外的任何其他契約或協議，並且我們在收到關於該違約的書面通知(要求對其進行補救並聲明這是其項下的違約通知)後持續90天，從受託人或持有人那裏獲得的適用系列未償還債務證券的本金合計至少25%的；以及

	●	如果發生指定的破產、資不抵債或重組事件。

	●	持有人如此發出的指示與任何法律或適用的契約並無牴觸；及

	●	在根據信託契約法履行其職責的情況下，受託人不需要採取任何可能涉及其個人責任的行動或可能不適當地損害未參與訴訟的持有人。

	●	持有人已就該系列持續發生的違約事件向受託人發出書面通知；

	●	持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有者已提出書面請求；

	●	該等持有人已就受託人應要求而招致的費用、開支及法律責任，向受託人提供令其滿意的彌償；及

	●	受託人沒有提起訴訟，也沒有在通知、請求和要約後90天內從該系列未償還債務證券的多數持有人那裏收到合計本金的其他相互衝突的指示。

	●	解決任何系列的契約或債務證券中的任何歧義、缺陷或不一致之處；

	●	遵守上述“債務證券説明-合併、合併或出售”項下的規定；

	●	除有憑證的債務證券外，還規定無憑證的債務證券，或取代有憑證的債務證券；

	●	為了所有或任何系列債務證券持有人的利益，在我們的契諾、限制、條件或條款中添加該等新的契諾、限制、條件或條款，使任何該等附加契諾、限制、條件或條款中違約的發生、發生和持續成為違約事件，或放棄在契約中授予我們的任何權利或權力；

	●	增加、刪除或修改契約中規定的對債務證券的發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制；

	●	在任何重大方面作出不會對任何系列債務證券持有人的利益造成不利影響的任何變更；

	●	規定並確立上文“債務證券説明--總則”中規定的任何系列債務證券的發行形式及條款和條件，以確立根據契約或任何系列債務證券的條款要求提供的任何證明的形式，或增加任何系列債務證券持有人的權利；

	●	提供證據，並就繼任受託人接受任何契據下的委任作出規定；或

	●	遵守SEC關於信託契約法案下任何契約資格的任何要求。

	●	延長任何系列債務證券的固定期限；

	●	降低本金、降低付息率或延長付息時間、降低贖回任何系列債務證券時應支付的保費；或

	●	降低債務證券的百分比，要求其持有人同意任何修改、補充、修改或豁免。

	●	提供付款；

	●	登記該系列債務證券的轉讓或交換；

	●	更換系列被盜、丟失或殘損的債務證券；

	●	支付該系列任何債務證券的本金、溢價和利息；

	●	維護個支付機構；

	●	持有筆資金用於信託支付；

	●	追回受託人持有的超額款項；

	●	賠償並賠償受託人；以及

	●	任命任何繼任受託人。

	●	在任何可選擇贖回的債務證券的贖回通知郵寄之日前15天開始的一段時間內，登記轉讓或交換該系列的任何債務證券，在郵寄當日的營業結束時結束；或

	●	登記轉讓或交換選擇全部或部分贖回的任何債務證券，但我們部分贖回的任何債務證券的未贖回部分除外。

	●	發行價格和認股權證發行總數；

	●	可購買認股權證的貨幣；

	●	如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款，以及每份該等證券或該等證券的每個本金金額所發行的權證數目；

	●	如果適用，權證和相關證券可以單獨轉讓的日期；

	●	購買債務證券的權證，指在行使一份權證時可購買的債務證券本金，以及在行使該權證時可購買該本金的債務證券的價格和幣種；

	●	在購買普通股或優先股的權證的情況下，行使一份認股權證可購買的普通股或優先股(視屬何情況而定)的數量和行使該等股時可購買該等股的價格；

	●	我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和認股權證的影響；

	●	贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

	●	對權證行使時可發行證券的行權價格或數量進行變更或調整的任何撥備；

	●	認股權證的行使權將開始和到期的日期；

	●	可以修改認股權證協議和認股權證的方式；

	●	材料持有或行使認股權證的美國聯邦所得税後果；

	●	認股權證行使時可發行證券的條款；以及

	●	認股權證的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制。

	●	在購買債務證券的權證的情況下，收取可在行使時購買的債務證券的本金或溢價(如有)或利息的權利，或強制執行適用契約中的契諾的權利；或

	●	在購買普通股或優先股的權證的情況下，有權獲得股息(如果有的話)，或在我們清算、解散或清盤時支付，或行使投票權(如果有)。

	●	權利的標題；

	●	可行使權利的證券；

	●	權利的行使價格；

	●	確定有權獲得權利分配的擔保持有人的日期；

	●	發行給每個證券持有人的權利數量；

	●	權利可轉讓的範圍；

	●	如果適用，討論適用於發放或行使權利的美國聯邦所得税的重要考慮事項；

	●	權利開始行使的日期，以及權利到期的日期(以任何延期為準)；

	●	配股完成的個條件；

	●	對行使權利時可發行證券的行權價格或數量進行變更或調整的任何撥備；

	●	權利包括關於未認購證券的超額認購特權的程度；

	●	如果適用，吾等可能與供股訂立的任何備用承銷或其他購買安排的實質條款；以及

	●	任何其他權利條款，包括與權利交換和行使有關的條款、程序和限制。

	●	單位和組成單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

	●	理事單位協議中與下述條款不同的任何條款；以及

	●	有關發行、支付、結算、轉讓或交換單位或組成單位的證券的任何規定。

	●	任何承銷商或交易商的名稱(如有)；

	●	證券買入價和我們將從出售中獲得的收益；

	●	承銷商可以向我們購買額外證券的任何超額配售選擇權；

	●	構成代理人或承銷商賠償的任何代理費或承保折扣及其他項目；

	●	任何公開發行價；

	●	允許或轉賣給經銷商或支付給經銷商的任何折扣或優惠；以及

	●	證券可能上市的任何證券交易所或市場。

	●	我們截至2018年12月31日的年度Form 10-K年度報告；

	●	我們於2019年2月19日提交的當前Form 8-K報告；

	●	我們於2019年3月25日在附表14A上提交的最終委託書；以及

	●	2014年2月7日提交給證券交易委員會的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的説明，包括為更新該説明而提交的任何修訂或報告。