129,183,333股普通股

由出售股票的股東提供

環球海運有限公司

本招股説明書 涉及本招股説明書中“出售股東” 或出售股東不時轉售最多129,183,333股我們的普通股，每股票面價值0.004美元，可在行使某些 購買普通股的流通權證(我們稱為PP認股權證)後發行。PP認股權證由我們根據日期為2020年6月26日和2020年7月17日的證券購買協議或證券購買 協議以私募方式 發行。

根據本招股説明書，我們不會出售 任何普通股，也不會從出售股東出售普通股中獲得任何收益。 我們將從行使PP認股權證的現金中獲得收益，如果就所有129,183,333股普通股行使現金，將為我們帶來約23,253,000美元的總收益。(=：出售股東將承擔出售普通股的所有佣金 和折扣(如果有的話)。

出售股東 可不時出售本招股説明書提供的普通股，出售條款將在出售時通過普通經紀交易或通過本招股説明書中“分銷計劃”標題下描述的任何其他方式確定。 普通股可以按固定價格、按出售時的市價、按與現行 市價有關的價格或按協商價格出售。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“GLBS”。2020年8月5日，我們普通股在納斯達克資本市場的最新銷售價格為每股0.16美元 。

投資我們的證券涉及高度風險 。請參閲下面從第8頁開始的“風險因素”，以及我們截至2019年12月31日的年度報告Form 20-F (通過引用併入本文)，以瞭解您在投資我們的證券之前應考慮的風險 。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書 是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2020年8月7日。

目錄

關於這份招股説明書

在 美國證券交易委員會(SEC)規則允許的情況下，本招股説明書包含有關我們的 重要信息，這些信息包含在我們之前提交給SEC的文件中，但不包括在本 招股説明書中，也不隨本 招股説明書一起交付。您可以免費從SEC維護的網站www.sec.gov 和其他來源獲取這些文件的副本。您也可以免費向希臘雅典Glyfada，166 74 Vouliagmenis Avenue，128 Vouliagmenis Avenue，166 74 Glyfada Globus Marine Limited索取合併文件的副本。我們的電話號碼是+302109608300。請參閲 “可以找到其他信息的位置”。

您應僅依賴 本招股説明書以及我們授權 分發給您的任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息，並通過引用將其合併到本招股説明書和任何免費撰寫的招股説明書中。我們沒有，出售股東也沒有授權任何人向您提供額外的 或不同的信息，或作出本招股説明書中包含的以外的陳述。如果任何人向您提供 不同或不一致的信息，您不應依賴它。本文檔僅可在合法銷售這些 證券的情況下使用。您應假設本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書發佈之日是準確的。

我們從 公開信息中獲得了本招股説明書中引用使用或併入本招股説明書的某些 統計數據、市場數據和其他行業數據和預測。雖然我們相信統計數據、行業數據、預測和市場調查是可靠的，但我們沒有獨立核實這些數據，我們也不對這些信息的準確性做出任何陳述。

有關前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的文件包含根據“1995年私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於 有關我們或我們管理層對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述 ，以及除歷史事實之外的其他陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、 預測或其他描述(包括任何潛在假設)的陳述均為前瞻性 陳述。詞語“預期”、“大約”、“相信”、“繼續”、“可能”、 “估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“可能”、 “待定”、“感知”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、 “項目”、“尋求”、“應該”、“將”、“查看”和類似的表述 或這些詞語或短語的否定，或者事件、條件或結果“可以”、“將會”、“ ”可能、“必須”、“將會”、“可能”或“應該”發生或實現的陳述，以及 類似的表述可能會識別前瞻性表述，但沒有這些詞語並不意味着該表述不具有前瞻性。

本招股説明書中的前瞻性 陳述和通過引用併入本招股説明書的文件基於各種假設， 其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史 運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的檢查。儘管我們認為這些假設 在做出時是合理的，因為這些假設本身就會受到重大不確定性和意外情況的影響， 很難或不可能預測，並且超出我們的控制範圍，但我們不能向您保證我們會實現或實現這些 預期、信念或預測。因此，提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。

這些陳述中的許多 都基於我們對超出我們控制或預測能力的因素的假設，並受到風險和不確定性的影響 在本文標題為“風險因素”的章節中有更詳細的描述。這些因素中的任何一個或它們的組合 都可能對我們未來的運營結果和前瞻性陳述的最終準確性產生重大影響。 除了本文其他地方和本文引用的文件中討論的這些重要因素和事項之外，我們認為可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括：

如果前述風險或不確定性中的一個或多個 成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同 。因此，不能保證我們預期的實際 結果或發展會實現，或者即使實質上實現了，也不能保證它們會對我們產生預期的 後果或影響。鑑於這些不確定性，告誡潛在投資者不要過度依賴此類前瞻性陳述 。

我們不承擔 公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。 除非適用法律另有要求。如果更新了一個或多個前瞻性陳述， 不應推斷將針對這些或其他前瞻性陳述進行其他更新。

民事責任的可執行性

我們是馬紹爾羣島公司，我們的主要執行辦事處位於美國境外。我們的某些董事和高級管理人員 居住在美國以外。此外，我們的幾乎所有資產以及某些董事和高級管理人員的資產 都位於美國境外。因此，您可能無法在美國境內向我們或其中任何人提供法律程序 。您也可能無法在美國境內和境外執行 您在任何訴訟(包括基於美國聯邦或州證券法的民事責任條款的訴訟)中可能在美國法院獲得的針對我們或這些人的判決 。

此外， 我們或我們的子公司註冊的國家/地區或我們的資產或我們的子公司、董事或高級管理人員以及此類專家所在國家的法院(I)是否會根據適用的美國聯邦和州證券法律的民事責任條款執行美國法院在針對我們或我們的董事或高級管理人員的訴訟中獲得的 判決，或者(Ii)是否會在最初的訴訟中根據這些 法律強制執行針對我們或我們的董事或高級管理人員的責任。

供品

截至2020年8月5日及本次發行後，我們已發行和已發行的普通股 數量如上所示不包括：

彙總歷史合併財務數據

以下信息集 應與“資本化”和我們經審計的合併財務報表以及 相關附註一併閲讀，以供參考。

我們得出了以下 截至2019年12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年的綜合財務數據，這些數據來自我們經審計的 綜合財務報表，如我們最近的Form 20-F年度報告所示，該報表通過引用併入本招股説明書中 。

2016年10月20日，我們實施了四送一的反向股票拆分，將已發行普通股數量從 10,510,741股減少到2,627,674股(根據零碎股份進行調整)。2018年10月15日，我們實施了十送一 反向股票拆分，將已發行普通股數量從32,065,077股減少到3,206,495股( 根據零碎股份進行了調整)。由於這些反向股票拆分，授權的 股數量或我們普通股的面值沒有變化。除非另有説明，否則本文披露的所有股票和每股金額將追溯實施這些反向股票 拆分，適用於提出的所有期間。

根據我們經審計的合併財務報表 ：

(1)關於選擇全面應用IFRS 15 追溯，上一年的數字已進行調整，以顯示扣除地址佣金後的航次收入淨額。地址 採用IFRS 15之前的佣金已包含在航海費用中。

(2)扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)，或“EBITDA”，是指一段時期內淨收益/(虧損)、利息和財務成本、利息、折舊和攤銷前利潤以及所得税(如果有的話)的總和。經調整EBITDA指扣除 利息及融資成本淨額、衍生金融工具公允價值變動損益、匯兑損益、所得税、折舊、船塢成本折舊、船舶附租定期租船公允價值攤銷 、減值及售船損益前的淨收益。EBITDA和調整後的EBITDA不代表也不應被 視為IFRS確定的全面收益/(虧損)總額或運營產生的現金的替代方案， 我們對EBITDA和調整後的EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的進行比較。EBITDA和調整後的EBITDA 不是國際財務報告準則下的公認計量。

這裏包括EBITDA和調整後的EBITDA 是因為它是我們評估財務業績的基礎，也因為我們認為它向投資者提供了有關公司償債和/或負債能力的有用信息 ，證券分析師、 投資者和其他相關方經常使用它來評估我們行業的公司。

EBITDA和調整後的EBITDA作為分析工具 有侷限性，您不應孤立地考慮它，也不應將其作為IFRS報告的我們結果分析的替代品。其中一些限制 包括：

»EBITDA 和調整後的EBITDA不反映我們的現金支出或未來資本支出或合同承諾的要求；

»EBITDA 和調整後的EBITDA不反映償還債務利息或本金所需的利息支出或現金需求 ；

»EBITDA 和調整後的EBITDA不反映我們營運資金需求的變化或現金需求；以及

»我們行業中的其他 公司計算EBITDA和調整後的EBITDA的方式可能與我們不同，從而限制了其作為比較 衡量標準的有用性。

由於這些限制，EBITDA 和調整後的EBITDA不應被視為我們可用於投資於業務增長的可自由支配現金的衡量標準。

下表列出了本報告期間EBITDA和調整後EBITDA(未經審計)與總綜合虧損的對賬 ：

(1)所有權天數是指我們船隊中的每艘船隻均由我們擁有的期間內的總和 天數。

(2)可用天數是我們的擁有天數 減去我們的船隻因計劃維修或保修、船隻升級或特殊檢驗而停租的總天數 。

(3)營運天數是指一段期間內可供使用的天數 減去船舶因任何原因(包括不可預見的 情況)停租的總天數。

(4)光船租船日是指我們船隊中的船隻在一段期間內實行光船租船的天數的總和。

(5)我們通過將一段時間內的運營天數除以該期間內的可用天數來計算機隊利用率 。

(6)平均船隻數目為 ，量度方法為每艘船隻在有關期間內屬我們船隊的日數除以該段期間內的歷日 天的總和。

(7)等值定期租船(TCE) 費率是我們的收入減去我們光船租賃的淨收入減去一段時間內的航程費用除以 我們在這段時間內的可用天數(不包括光船租賃天數)。根據“國際財務報告準則”或公認的會計原則，TCE不是公認的計量。請閲讀我們年報中的“經營和財務回顧與展望”。

(8)我們通過將船舶運營費用除以相關時間段的所有權天數(不包括光船租賃天數)來計算每日船舶運營費用 。

下表反映了所示期間的航次 收入與每日定期租船的等值對賬。

*金額以四捨五入為準。

危險因素

投資我們的 證券涉及高度的風險和不確定性。在決定 投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們截至2019年12月31日的20-F表格年度報告中“風險因素”標題下討論的風險，以及本招股説明書中包含的其他信息和我們通過 引用併入本招股説明書中的其他文件，包括未來年報中題為“風險因素”的部分，然後再決定 投資我們的證券。此外，我們證券的潛在持有者應考慮與我們證券所有權相關的重大美國税收後果 。發生其中一個或多個風險因素可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生不利影響。 本招股説明書還包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。 由於以下風險，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。

與本次發行和我們 普通股所有權相關的風險

我們的股價一直在波動，不能保證 它不會大幅貶值。

我們的股票價格最近一直不穩定。我們普通股在過去12個月內的收盤價 從2020年7月31日的最低價0.14美元到2019年10月29日的最高點2.80美元 不等。截至2020年8月5日，我們的收盤價為0.15美元。我們不能提供任何安慰或保證我們的股票價格將停止 波動或不會大幅貶值。

我們現有股東的 所有權權益將在我們每次發行證券或行使我們的已發行認股權證時被稀釋，此類發行 可能會壓低我們普通股的市場價格。

截至2020年8月5日，我們已發行權證的持有者總共有權購買168,053,333股普通股。行權時可發行的普通股數量 和行權價格可能會有所調整。行使此類已發行認股權證可能會稀釋我們股票的價值。 此外，我們可能會發行普通股來償還我們與Firment Shipping Inc.的全部或部分貸款，並注意到，目前該貸款項下沒有未償還金額 。

我們 未來可在沒有股東批准的情況下發行額外普通股或其他同等或更高級的股權證券 ，涉及(其中包括)未來船舶收購、償還未償債務以及轉換可轉換金融工具 。此外，在未來，我們可能會發行額外的普通股或其他股權 或可轉換為普通股的債務證券，用於融資、收購、訴訟和解、員工 安排或其他方面。任何此類發行都可能導致我們現有股東的股權大幅稀釋，並可能導致 我們的股價下跌。

我們可能會在未經您批准的情況下增發普通股、 B類股、優先股或其他股權證券。

我們可能會在未來額外發行 普通股、B類股、優先股或其他同等或更高級別的股權證券，其中包括未來的船舶收購、可轉換金融工具的轉換、償還未償債務或我們的股權激勵計劃，而無需股東批准。

我們增發 普通股、B類股或其他同等或高級股權證券將產生以下影響：

此外，我們 可能有義務在行使或轉換未履行的協議時，根據其條款 發行權證和信貸便利：

·45,850,000股普通股 可在行使2020年6月發行的已發行認股權證時發行，行使價為每股0.18美元，將於2025年12月到期 ；

·83,333,333股普通股 可在行使2020年7月發行的已發行認股權證時發行，行使價為每股0.18美元，將於2026年1月到期 ；

·38,870,000股普通股 在行使已發行的A類認股權證時可發行，行使價為每股0.35美元，將於2025年6月到期；

·3571股普通股和/或 代替其的預資金權證(以及3571股額外的A類認股權證行使後可發行的3571股普通股) 可在進一步行使我們在2020年6月22日結束的公開發行中授予承銷商代表的超額配售選擇權時發行 ；以及

·可發行普通股，以償還與Firment Shipping Inc.簽訂的1500萬美元信貸安排下的任何未來未償還金額 ，如果我們根據該信貸安排借入額外資金，則可以發行普通股 。

我們還按季度向某些 董事發行普通股。此外，於二零二零年七月二十七日，吾等訂立購股協議，並向Goldenmare Limited發行25,000股B系列優先股 ，以換取150,000美元，支付該金額的方式是按美元兑換美元，扣減本公司根據一項顧問協議應付予Goldenmare Limited的金額 。我們還將B系列優先股的最高投票權從49.0%提高到49.99%。

我們在行使該等認股權證及信貸安排時增發 普通股，將導致除行使認股權證或信貸安排持有人外的 我們現有股東在本公司的比例所有權權益減少；我們現有股東持有的每股先前已發行普通股的相對投票權 減少；並且，根據我們的股價，當 行使這些認股權證或票據時，可能會導致稀釋我們現有股東的權益。

此外，我們可能會 以低於當前市場價格的價格出售證券。因為我們是一家外國私人發行商，我們不受納斯達克規則的約束，即 我們證券的某些發行需要股東批准。因此，我們可以在 我們認為合適的時間發行數量和時間的證券，所有這些都無需股東批准。

我們的 B系列優先股的優越投票權限制了我們的普通股股東控制或影響公司事務的能力，並且此類股票持有人的 利益可能與我們其他股東的利益衝突。

雖然我們的普通股每股有一票，但我們目前發行的 30,000股B系列優先股每股有25,000票；但是，B系列優先股的投票權是有限的，因此B系列優先股的任何持有人都不能根據任何B系列 優先股行使投票權，這將導致持有人有權就提交公司股東投票的任何事項投票的總票數超過有資格投票總數的49.99% 然而，B系列 優先股除了在解散時有權獲得相當於每股面值0.001美元的優先 付款外，沒有股息權或分配權。

截至本 招股説明書發佈之日，除非我們發行大量證券，否則我們 首席執行官的附屬公司Goldenmare Limited因此可以控制我們已發行股本的49.99%的投票權，並將對我們的管理和事務以及需要股東批准的事項(包括選舉 董事和重大公司交易)擁有相當大的 控制權和影響力，儘管Goldenmare Limited在經濟上持有的公司股份遠遠低於公司的50% 。

我們B系列優先股的高級投票權 限制了我們的普通股股東影響公司事務的能力。B系列優先股持有人的利益 可能與我們普通股股東的利益衝突，因此， 我們可能會採取普通股股東認為無益的行動。任何此類利益衝突都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果以及我們普通股的交易價格產生不利影響。

我們的股價一直在 以下波動，這是我們的普通股繼續在納斯達克上市所需的最低要求。

我們必須滿足某些定性和財務測試 (包括普通股的最低出價為每股1.00美元、至少500,000股公開持有的股票、至少300名公開持有的 持有者，以及公開持有的證券的市值為100萬美元)，以及其他公司治理標準，以維持 我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)的上市。在2020年至2020年8月3日的歷年中，我們的股價從2020年1月3日的1.09美元的高點波動到2020年7月31日的0.14美元的低點，這一低價低於納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)對我們股票繼續上市的每股1.00美元的要求 。

於2020年3月6日， 我們宣佈收到納斯達克證券市場日期為2020年3月2日的書面通知，表明由於我們的普通股最近30個工作日的收盤價低於每股1.00美元，我們不再符合納斯達克上市規則第5450(A)(1)條規定的納斯達克資本市場繼續上市的最低買入價要求。 根據納斯達克上市規則，適用的寬限期是註冊的寬限期。 根據納斯達克上市規則，我們的普通股連續30個工作日的收盤價低於每股1.00美元，因此我們不再滿足納斯達克上市規則第5450(A)(1)條規定的納斯達克資本市場繼續上市的最低買入價要求。 根據納斯達克上市規則，適用的寬限期為註冊納斯達克向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了立即生效的規則更改，從2020年4月16日起，上市過程一直持續到2020年7月1日。因此，公司的 合規期實際上已延長至2020年11月12日。

不能保證 我們將來能夠保持遵守最低出價、股東權益、公開持股數量 或其他上市標準。我們可能會收到納斯達克的通知，稱我們未能滿足其要求， 我們的股票退市程序可能會啟動。如果我們不能及時保持或重新獲得合規，而我們的 普通股被摘牌，那麼買賣我們的普通股並獲得準確的報價可能會更加困難，我們的股票價格 可能會遭受實質性的下跌。我們的股票退市將違反我們的一些信貸安排和 貸款安排，其中一些包含交叉違約條款。退市也可能削弱我們籌集資金的能力。我們請 您參閲我們20-F表格的年度報告，瞭解有關我們上市要求的更多信息。

公開市場可能不會繼續 保持足夠的活躍和流動性，使您無法在未來轉售我們的普通股。

我們的普通股 價格可能會波動，可能會因以下因素而波動：

幹散貨船運業一直是高度不可預測和不穩定的。這個行業的普通股市場可能也同樣波動。

由於此次發行，出售股東在公開市場轉售我們的 普通股可能會導致我們的普通股 的市場價格下跌。

我們的大量普通股可能在任何時候在公開市場出售 。新普通股的發行可能會導致我們的現有股東轉售我們的普通股 ，因為他們擔心所持股份的所有權可能被稀釋。反過來，這些 轉售可能會壓低我們普通股的市場價格。

於 2020年3月31日，我們的流動負債超過流動資產，我們認為我們無法在未來12個月內產生足夠的現金 以符合我們貸款和信貸安排中包含的最低流動資金要求 或支付在此期間到期的預定債務償還。

截至 2020年3月31日，我們的營運資本(以流動資產衡量)減去流動負債(包括長期債務的當前部分)，營運資本赤字為4,150萬美元。截至2020年3月31日，本公司未遵守 與Truust Global藍海基金的貸款協議中包括的所有契約。但在2020年5月5日，公司 獲得了自2020年3月31日至2020年9月30日止期間違反公約的豁免和放寬 。截至2020年3月31日，我們的總資產超過了總負債。

根據我們對截至2020年3月31日這些綜合財務報表發佈後的12個月期間 和當時結束的3個月期間的現金流預測，手頭現金和經營活動產生的現金將不足以滿足我們某些貸款和信貸安排中包含的 最低流動資金要求，也不足以支付 本期到期的預定債務。我們所有的船隻都被質押給銀行作為抵押品，因此，如果我們出售一艘或多艘船隻，出售所得的淨收益將首先用於償還船隻被抵押的未償債務，其餘的 將根據我們剩餘的貸款和信用安排的條款供我們使用。我們承認，在債務到期時，我們償還債務的能力仍然存在不確定性 。如果由於任何原因，我們無法繼續經營下去， 我們的投資者可能會損失全部或部分投資，我們可能無法償還所有未償債務和其他 義務。

像新型冠狀病毒(新冠肺炎)這樣的流行病 使我們很難在短期內運營，併產生不可預測的長期後果 ，所有這些都可能降低我們運輸的原材料的供求情況，我們運輸貨物的費率 ，以及我們的財務前景。

2020年3月11日， 世界衞生組織宣佈一種新型冠狀病毒(新冠肺炎)的傳播成為全球大流行。以公共健康的名義，世界各國政府關閉了工作場所，限制旅行，並採取了其他措施，導致了 經濟活動的急劇減少，包括減少了全球進出口商品。雖然一些經濟體 已經開始以有限的能力重新開放，但無法預測病毒的進程、政府 將如何應對病毒的第二波或第三波、是否能夠經濟地大規模生產有效疫苗，以及由於冠狀病毒大流行的經濟衝擊，我們客户的 行為將如何改變(如果有的話)。一些專家擔心， 新冠肺炎的經濟後果可能會導致一場比大流行更持久的衰退。

到目前為止，我們受到新冠肺炎的影響 如下：

我們預計，大流行 一般情況下，包括當前的新型冠狀病毒大流行，可能會對我們的業務產生以下影響，其中包括：

任何這些公共健康威脅和相關後果都可能對我們的財務業績產生不利影響。

現在評估正在進行的新型冠狀病毒大流行對全球市場，特別是對航運業的全面長期影響還為時過早 。這可能需要一些時間才能實現，並且可能不會完全反映在截至2020年12月31日的年度業績中。

收益的使用

我們不會收到 出售股東出售普通股的任何收益。

出售股東 將獲得出售他們根據本招股説明書提供的任何普通股的所有淨收益。請參閲“出售 股東”。出售股東將支付 出售股東因經紀、會計、税務、法律服務或出售股東處置這些普通股所發生的任何其他費用而產生的任何承銷折扣和佣金及費用。 出售股東將支付 出售股東在處置這些普通股時發生的經紀、會計、税務、法律服務或任何其他費用。我們將承擔完成本招股説明書涵蓋的普通股註冊 所產生的所有其他成本、費用和開支。

配送計劃

我們代表出售股東登記 本招股説明書提供的股票。出售股東，包括 受讓人、質權人、受讓人或其他出售普通股或普通股權益的利益繼承人，在 本招股説明書發佈之日後作為贈與、質押、合夥分配或其他非出售相關的轉讓方式從出售股東處收到的普通股權益，可以隨時在任何證券交易所、 股票所在的市場或交易設施上出售、轉讓或以其他方式處置其任何或全部普通股。 股票所在的任何證券交易所、 市場或股票所在的交易設施可以隨時出售、轉讓或以其他方式處置其任何或全部普通股。 股票所在的任何證券交易所、 市場或股票所在的交易場所。該等處置可按固定價格、按出售時的現行市價、按與當時的市價有關的價格、按出售時釐定的變動價格 或按協定價格出售。

出售股東 可以不時質押或授予該股東擁有的部分或全部普通股的擔保權益， 如果他未能履行其擔保債務，質權人或擔保當事人可以根據本招股説明書，或根據本招股説明書第424(B)(3)條或證券法其他適用條款 修訂出售股東名單以包括質權人的規定，不時出讓和出售普通股。 出售股份的股東可以採用下列任何一種或者多種方式 處置其股份：

·普通經紀業務 經紀自營商招攬買家的交易；

·大宗交易，其中 經紀自營商將嘗試作為代理出售股票，但可能會作為委託人定位並轉售部分大宗股票，以 促進交易；

·由 經紀自營商作為本金購買，由經紀自營商代為轉售；

·交易所 根據適用交易所的規則進行分銷；

·私下協商的 筆交易；

·賣空 在本招股説明書構成一部分的註冊書生效日期之後進行；

·通過期權交易所或其他方式進行期權或其他套期保值交易的書面或 結算；

· 經紀自營商可以與出售股東達成協議，以規定的每股價格出售一定數量的此類股票；

·任何此類銷售方式的組合 ；以及

·根據適用法律允許的任何其他方法 。

對於 普通股或普通股權益的出售，出售股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，經紀自營商或其他金融機構可以在對其持有的頭寸進行套期保值的過程中賣空普通股 。出售股東也可以賣空普通股，並交割這些證券以平倉， 或者將普通股借給或質押給經紀自營商，經紀自營商又可以出售這些證券。出售股東還可以 與經紀自營商或其他金融機構進行期權或其他交易，或創建一種或多種衍生證券，要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書提供的股票， 該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售哪些股票(經修訂以反映此類 交易)。

如果通過經紀商出售普通股 ，出售股東將負責折扣或佣金或代理佣金。 出售股東出售普通股的總收益為普通股的收購價 減去折扣或佣金(如果有)。出售股東保留權利接受並與其各自的代理一起 不時拒絕直接或通過代理購買普通股的任何建議 。我們將不會收到此次發行的任何收益。

出售股東 還可以根據證券 法案第144條的規定，在公開市場交易中轉售全部或部分普通股，前提是這些普通股符合該規則的標準並符合該規則的要求。

銷售股東 和參與出售我們普通股或其中權益的任何承銷商、經紀自營商或代理人可能被視為 證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商”。根據 證券法，他們在轉售股票時獲得的任何折扣、佣金、 優惠或利潤可能被視為承保折扣和佣金。如果出售股東被視為 證券法第2(A)(11)節所指的“承銷商”，他將遵守證券法的招股説明書交付要求。我們將此 招股説明書(可能會不時修改)的副本提供給出售股東，以滿足證券法的招股説明書 交付要求。

在需要的範圍內， 待售普通股、各自的收購價和公開發行價、任何代理、交易商或承銷商的名稱、 以及與特定要約有關的任何適用佣金或折扣(如適用)將在包含本招股説明書的註冊説明書的生效後 修正案中列出。

為了遵守 某些州的證券法(如果適用)，普通股只能通過註冊 或持牌經紀人或交易商在這些司法管轄區出售。此外，在一些州，普通股可能不會出售，除非它們已登記 或有資格出售，或者有登記或資格要求的豁免並得到遵守。

出售股東 和參與本招股説明書涵蓋的普通股分配的任何其他人員將遵守修訂後的1934年證券交易法或交易法及其下的規則和條例的適用 條款， 包括規則M，該規定可能限制出售股東 和任何其他此等人員購買和出售任何普通股的時間。在適用的範圍內，規則M還可以限制任何從事普通股分銷 的人就普通股從事做市活動的能力。

私募 筆交易

於2020年6月30日， 我們在登記的直接發行中發行了45,850,000股普通股，同時私募45,850,000股PP 認股權證，每份可行使的普通股以0.30美元的行使價購買一股普通股，每股普通股和PP認股權證的收購價為0.27美元。 我們同時私募45,850,000股PP 認股權證，每股可行使一股普通股，行使價為0.3美元。2020年7月21日，根據該等PP權證的條款，我們將2020年6月30日發行的PP 權證的行權價從每股0.30美元下調至0.18美元。2020年7月21日，我們在登記的直接發行中發行了83,333,333股普通股，同時私募了83,333,333股PP認股權證，每股可行使的 以0.18美元的行使價購買一股普通股，每股普通股和PP認股權證的收購價為0.18美元。這 兩筆私募交易或私募交易是根據證券購買協議進行的。

PP認股權證 未根據證券法註冊，未根據本招股説明書發行，並且是根據證券法第4(A)(2)節和其頒佈的規則506(B)中規定的豁免 出售的。因此， PP認股權證持有人只能根據證券法下的有效註冊 聲明、證券法第144條下的豁免 或證券法下的其他適用豁免，在行使PP認股權證後才能出售發行的普通股。

可運動性。 PP認股權證的可行使期為5.5年，自發行之日起計算。PP認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式籤立的行使通知，並立即全數支付因行使而購買的普通股數目的總行使價格 可用資金 。如果根據證券法登記PP認股權證相關普通股轉售的註冊 聲明在PP認股權證發行日期六個月週年之後的任何時候都不生效或不可用 ，持有人可全權酌情選擇通過無現金行使PP認股權證，在這種情況下，持有人將在行使時收到根據PP認股權證中規定的公式確定的普通股淨額 。如果我們不及時發行股票 ，PP認股權證包含一定的損害賠償條款。不會因行使PP認股權證 而發行零碎普通股。

鍛鍊限制。 如果持有人(連同其聯屬公司)在行使後將 實益擁有超過4.99%(或在持有人獲選後，9.99%)的已發行普通股數目 ，持有人將無權行使PP認股權證的任何部分，因為該實益擁有權百分比是根據 PP認股權證的條款釐定的。但是，任何持有者均可增加或減少該百分比，但不得超過9.99%，前提是任何增加 在此類選擇後第61天才生效。

行權調價。 如果發生某些股票分紅和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或影響我們普通股的類似事件，以及向我們的股東分配包括現金、股票或其他財產在內的任何資產 ，PP認股權證的行權價格將受到適當調整。行使價格也可以在我們董事會認為合適的任何時間內降低到任何金額和 。

交易所上市。 PP權證沒有成熟的交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算 申請將PP權證在任何國家證券交易所或其他交易市場上市。

基本面交易。 如果發生基本交易，則後續實體將繼承並取代我們，並且可以行使我們可能行使的每項 權利和權力，並將承擔我們在PP認股權證下的所有義務，其效力與此類 後續實體已在PP認股權證中指定的效力相同。如果我們普通股的持有人可以選擇基本交易中將收到的證券、 現金或財產，則持有人應獲得與在此類基本交易後行使PP認股權證時收到的對價 相同的選擇。此外，應認股權證持有人的要求，後繼實體將有義務根據該等認股權證的 條款購買PP認股權證的任何未行使部分。

作為股東的權利。 除非PP認股權證另有規定或由於該持有人對我們普通股的所有權，否則在持有人 行使PP認股權證之前，認股權證持有人 將不會擁有我們普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

可轉讓性。 在符合適用法律的情況下，PP認股權證可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。

轉售/註冊 權利。根據證券購買協議，吾等須提交註冊聲明，就行使PP認股權證時已發行及可發行的普通股 轉售作出規定。除某些例外情況外，我們需要 盡商業上合理的努力使該註冊生效，並使該註冊聲明始終有效 ，直到沒有投資者擁有任何PP認股權證或在其行使時可發行的普通股。

執政法。 PP認股權證受紐約州法律管轄。

出售股東

本招股説明書 涉及出售股東在私募交易中向吾等購買的部分或全部PP認股權證行使後，可在一次或多次發售中出售的最多129,183,333股普通股。

在私募交易結束 之前，本公司有46,381,666股已發行和已發行普通股。我們在2020年6月30日和2020年7月21日，也就是私募交易的截止日期 ，發行了PP認股權證， 可以購買總計129,183,333股普通股。此外，作為與私募交易同時進行的登記直接發售的一部分，我們向出售股東發行並出售了129,183,333股普通股。請參閲“私募 交易”。

這些普通股的登記並不意味着出售股東將出售或以其他方式處置全部或任何這些證券。 出售股東可以隨時出售或以其他方式處置全部、部分或不出售此類普通股。我們 不知道本招股説明書中任何出售股東將出售或以其他方式處置的普通股數量(如果有) 。以下指定的出售股東目前可能持有或收購我們的普通股或認股權證，以 購買我們的普通股，以及PP認股權證或在此登記的普通股。此外，下面確定的出售股東 可以在非公開配售交易中出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置本文所涵蓋的部分或全部普通股，不受證券法登記要求的限制或不受其約束。

據我們所知， 出售股東在過去三年內與我們或我們的任何前任或附屬公司沒有也沒有任何職位、職位或其他實質性關係 ，但他們擁有我們的普通股。

下表 列出了關於每個出售股東的某些信息，包括(I)出售股東在本次發行前實益擁有的普通股 (不包括PP認股權證相關的普通股)，(Ii)PP認股權證相關並由出售股東根據本招股説明書發售的普通股數量 ，以及(Iii) 出售股東在本次發行完成後的實益所有權，假設所有普通股在此涵蓋 (但不包括

我們根據出售股東在2020年8月7日或之前提供給我們的信息 編制了下表，我們沒有試圖核實這些信息。所有權和 百分比所有權是根據證券交易委員會關於受益所有權的規則和規定確定的 ，包括普通股的投票權或投資權。此信息不一定表示受益的 所有權用於任何其他目的。在計算出售股東實益擁有的普通股數量和該出售股東的所有權百分比 時，該出售股東持有的可於2020年8月7日行使或在2020年7月22日後60天內行使的認股權證標的普通股視為已發行普通股。然而，就計算任何其他人的所有權百分比而言，此類普通股 不被視為已發行。受益所有權百分比 的計算基於截至2020年8月6日已發行和已發行的175,593,007股普通股。下表中在本次發行之前擁有的普通股數量和在此次發行之後擁有的普通股數量不會對出售股東持有的PP認股權證和其他認股權證中包含的受益所有權阻止因素產生 影響，但 下表中的百分比確實對4.99%(或者，對於Hudson Bay Master Fund Ltd、Intra Aastal Capital LLC、Ionic Ventures、LLC和Lind Global)產生了影響(如果是Hudson Bay Master Fund Ltd，則為Intraastal Capital LLC、Ionic Ventures、LLC和Lind Global

資本化

下表列出了我們截至2020年3月31日的資本總額：

自2020年3月31日以來，除上述調整外，我們的資本沒有 任何重大調整。表中的歷史 數據來源於我們的歷史合併財務報表，並通過引用將其合併到本招股説明書中，這些數據應與其一併閲讀。 通過引用將 合併到本招股説明書中。您還應將本表與我們的Form 20-F年度報告中標題為 “運營和財務回顧及展望”一節中的信息一併閲讀，通過引用將其併入本文 。

除另有説明外，本招股説明書中的所有信息 均反映並假設(I)在2020年6月22日截止的公開發售中，沒有進一步行使授予承銷商代表 的超額配售選擇權，以及(Ii)沒有行使A類認股權證 或PP認股權證。

*不包括30,000股B系列優先股，佔此表其他部分的 。

股本説明

有關我們股本的完整條款，請參閲我們的公司章程和我們修訂和重述的章程， 通過引用將其併入註冊説明書，本招股説明書是其中的一部分。馬紹爾羣島共和國商業公司法(BCA)也可能影響我們的股本條款。

出於以下股本説明的目的，對“我們”、“我們”和“我們”的引用僅指Globus Marine Limited，而不是其任何子公司。 以下有關股本的説明中，“我們”、“我們”和“我們”僅指Globus Marine Limited，而非其任何子公司。

目的

我們的宗旨和目的， 如我們的公司章程第1.3節所規定的，是從事公司 現在或將來可能根據BCA組織的任何合法行為或活動。

授權 大寫

我們的授權股票數量 包括(1)5億股普通股，每股面值0.004美元，(2)1億股B類普通股 股，每股面值0.001美元，我們稱為B類股，以及(3)1億，000,000股優先股，每股面值0.001美元，我們稱為優先股。沒有發行B類股。我們的公司章程 要求我們在任何時候從我們授權但未發行的普通股中預留並保持當時授權的所有B類股轉換後可發行的普通股 數量。

已指定兩類優先股，在本招股説明書發佈之日，已發行30,000股 B系列優先股。根據馬紹爾羣島法律或我們的 公司章程或章程，對擁有證券的權利 或非居民股東持有或行使我們證券投票權的權利沒有限制。我們所有的股票都是登記的。我們的公司章程不允許 發行無記名股票。截至2020年8月6日，我們有175,593,007股已發行普通股，30,000股B系列優先股， ，沒有其他股票。我們沒有持有任何國庫股份。

我們 通過公開和非公開配售普通股以及通過債務籌集資金來為我們的運營提供資金。我們還向董事、高級管理人員和員工發行了 股。

共享歷史記錄

2017年2月8日，我們簽訂了一項股票和認股權證購買協議，根據該協議，我們以500萬美元的價格出售了總計500萬股的普通股 ，並向私募的多名投資者出售了2500萬股我們的普通股 ，價格為每股1.60美元(可調整) ，其中一名投資者是我們董事長的女兒和我們首席執行官的妹妹 。(這些數字沒有反映2018年10月發生的10-1反向股票拆分。)這些證券是在根據證券法豁免註冊的交易中 發行的。第二天，我們與買方簽訂了登記權 協議，為他們提供了與根據證券法登記認股權證相關的股份 和普通股相關的某些權利。

關於2017年2月私募的結束，我們還與現有貸款人簽訂了兩項貸款修訂協議。

本公司與本公司關聯方Firment Trading Limited(“Firment”)(本公司的關聯方)以及日期為2014年12月16日的循環信貸安排(經修訂為“Firment Credit Facility”)項下的貸款人 訂立了一項貸款修訂 協議，當時未償還本金為18,523,787美元。Firment發放了相當於16,885,000美元的金額(但留下了相當於1,638,787美元的未償還金額 ，在Firment Credit Facility項下繼續累算，就像它是本金一樣)，公司向Firment的關聯公司Firment Shipping Inc.發行了16,885,000股普通股和 認股權證，以每股1.60美元的價格購買6,230,580股普通股(有待調整)在2017年2月私募結束後，Globus全部償還了Firment Credit Facility的未償還 金額。(這些數字不反映2018年10月發生的10-1反向股票拆分 。)Firment Credit融資隨後到期，根據Firment Credit融資不欠任何金額 。

另一項貸款修訂 協議由本公司與Silaner Investments Limited訂立，Silaner Investments Limited是本公司的關聯方，也是Silaner信貸安排的貸款人。Silaner發放了一筆金額相當於Silaner 信貸安排的未償還本金3,115,000美元(但留下了相當於 至74,048美元的未償還金額，該金額繼續在Silaner信貸安排項下累加，就好像它是本金一樣)，公司向Silaner的關聯公司Firment Shipping Inc.發行了3,115,000股普通股和認股權證 ，以每股1.60美元的價格購買1,149,437股普通股(受在2017年2月私募結束後，Globus全部償還了 Silaner信貸安排的未償還金額。(這些數字不反映2018年10月發生的10-1反向股票拆分。) Silaner信貸安排隨後到期，根據Silaner信貸安排不欠任何金額。

於2017年10月19日 ，我們訂立股份及認股權證購買協議，根據該協議，我們以250萬美元出售總計250萬股我們的普通股 ，並以每股1.60美元(可予調整) 的價格向私募投資者出售1,250萬股我們的普通股 。這些證券是在根據修訂後的1933年證券法 豁免註冊的交易中發行的。當天，我們還與買方簽訂了登記權協議，向其提供 根據證券法登記與2017年10月私募相關發行的250萬股普通股和2017年10月認股權證相關普通股的某些權利。(這些數字不反映 2018年10月發生的10-1反向股票拆分。)2017年10月權證在發行後24個月內可行使 。

2018年10月15日，我們實施了十比一的反向股票拆分，將已發行普通股數量從32,065,077股減少到3,206,495股 (根據零碎股份進行調整)。

2018年11月，我們通過董事長Georgios Feidakis先生與我們的最大股東和關聯方Firment Shipping Inc.簽訂了高達1,500萬美元的信貸安排 ，目的是為我們的一般營運資金需求提供資金。此信貸 融資在2020年5月進行了修改和重述。Firment Shipping Credit Facility是無擔保的，在2021年10月31日最終到期日 之前一直可用。我們有權支取不超過1,500萬美元的任何金額，或預付100,000美元的 倍數的任何金額。任何預付金額均不能再借入。提取和未支取金額的利息在2020年12月31日之前按3.5%的年利率收取，此後按7%的年利率收取，對剩餘的可用和未支取的金額不收取承諾費 。在提款日期後三個月期間的最後一天支付利息，在此期間之後，如果 未能支付到期的任何款項，將收取高於正常利息2%的每年違約利息。在 我們的唯一選擇權中，我們還有權根據本 協議將未償還本金金額和應計但未支付的利息全部或部分轉換為普通股。轉換價格應等於(I)自上午9：30開始的期間內任何交易日普通股在主要市場上的日美元成交量加權平均售價 的平均值的較高者。(I)自上午9：30開始的期間內，普通股在主要市場的日美元成交量加權平均售價 的平均值。紐約時間 下午4：00結束在定價期間乘以80%，其中“定價期間”等於(br}緊接轉換通知執行日期之前的連續十個交易日或(Ii)$2.80 (受股票拆分、股票組合、股票分紅和類似事件的比例調整)。

2020年5月8日，與Firment Shipping Inc.經修改和重述，除其他事項外，規定必須償還貸款的到期日延長 至2021年10月31日，將信貸安排從循環信貸安排轉換為定期信貸安排，將貸款利率 降至3.5%，直至2020年12月31日，並且除非得到Firment Shipping的批准，否則Firment Shipping應保持在美國至少40%的股份，但由於採取的行動除外2020年6月和2020年7月的股票 和認股權證發行獲得了與40%股權要求相關的豁免。

於2019年3月13日，本公司與一名無關投資者訂立證券 購買協議，並於一項根據證券法豁免註冊的交易中發行可換股票據(“可換股票據”) 。可轉換票據已於2020年6月償還，最初發行 總收益為500萬美元，可轉換為我們的普通股，每股票面價值0.004美元。根據可轉換票據，總共發行了2,035,410股普通股 股。如果沒有根據可轉換票據的條款提前轉換或贖回，可轉換票據原定於2020年3月13日到期，也就是發行一週年，但其持有人放棄了 可轉換票據的到期日至2021年3月13日。

2020年5月8日，我們的可轉換票據持有人放棄了 (“2020年5月8日豁免”)參與(A)本應在2020年8月31日前結束的公開發行，以及(B)向董事、高級管理人員及其各自關聯公司發行股票和其他證券(包括普通股、B類普通股、 和新的或現有系列優先股)的權利。 我們可轉換票據的持有人還同意修改和重述Firment Shipping Credit融資，並且 放棄(A)在公司未承認錯誤的情況下，可轉換票據先前的某些潛在技術違規； (B)持有人在控制權變更時要求贖回可轉換票據的權利(該術語在可轉換票據中使用 )，但僅當控制權變更是由於我們 向董事、高級管理人員、他們各自的關聯公司和公司關聯公司的某些承銷發行或發行導致的；(C)暫時減少 到2020年8月31日，票據持有人在可轉換票據贖回時將收到的金額, 以便可轉換票據可由本公司選擇贖回，方法是支付(I)根據可轉換票據當時已發行的總金額 (而不是該金額的120%)和(Ii)可轉換票據轉換後可發行的股份數量(相對於當時的贖回金額)乘以 乘以(Y)本公司普通股在緊接的日期 之間的任何交易日的最高收市價的乘積(以較大者為準) (而不是該金額的120%)和(Ii)可轉換票據轉換後可發行的股份數量(相對於當時的贖回金額)乘以(Y)本公司普通股在緊接的日期 之間的任何交易日的最高收市價的乘積{br及緊接公司根據可換股票據支付最終款項的前一交易日 。上述所有事項將以現金贖回全部或部分可轉換 票據，金額相當於(A)根據可轉換 票據當時未償還的總金額和(B)本應在2020年8月31日之前完成的任何公開發行其證券的淨收益的25%兩者中較小的金額。 票據將以現金形式贖回全部或部分可轉換票據，金額等於(A)根據可轉換 票據當時未償還的總金額和(B)本應在2020年8月31日之前結束的任何公開發行其證券的淨收益的25%。可轉換票據已於2020年6月償還。

在2020年6月12日，我們簽訂了股票購買協議 ，並向黃金有限公司發行了5,000股新指定的B系列優先股，每股面值0.001美元。 黃金有限公司是由我們的首席執行官阿塔納西奧斯·費達基斯控制的一家公司，其支付金額為150,000美元，支付方式為： 按美元兑換美元，本公司根據一項顧問協議應支付給黃金有限公司的金額。截至2020年6月30日，欠Goldenmare Limited的 餘額約為465,000美元。向Goldenmare Limited發行B系列優先股 已獲得本公司董事會獨立委員會的批准，該委員會 收到獨立財務顧問的公平意見，認為交易是以公允價值進行的。

2020年7月27日，我們向Goldenmare Limited發行了25,000股B系列優先股， 回報為150,000美元。這15萬美元的支付方式是按美元對美元減去 公司根據一項顧問協議應支付給Goldenmare Limited的賠償額。此外，我們還將B系列優先股的最高投票權從49.0%提高到49.99%。向Goldenmare Limited發行B系列優先股已 獲得公司董事會獨立委員會的批准，該委員會收到了獨立財務顧問的公平意見，認為交易是以公允價值進行的。

於2020年6月22日，本公司完成公開發售34,285,714股本公司股份，每股包括一股普通股 和一股購買一股普通股的A類認股權證，每股0.35美元。截至收盤時，承銷商 行使並完成了部分超額配售選擇權，並額外購買了5,139,286股普通股和5,139,286 份A類認股權證。

2020年6月30日，本公司以登記直接發售的方式發行了45,850,000股普通股，同時以私募方式發行了45,850,000股PP認股權證，購買價格 為每股普通股0.27美元和PP認股權證。

2020年7月21日，本公司在登記直接發售的同時發行了83,333,333股普通股，同時私募83,333,333股PP認股權證，每股可行使 以0.18美元的行使價購買一股普通股，每股普通股和PP認股權證的收購價為0.18美元。

自2020年6月22日至2020年8月6日，公司根據已發行的A類認股權證的行使發行了 55.5萬股普通股。截至2020年8月6日，未行使任何PP認股權證 。

在2019年、2018年和2017年，非執行董事(不包括我們的 非執行主席Georgios Feidakis先生)分別收到了總計17,998股普通股、8,797股普通股和2,094股 普通股。在本財年，到目前為止，我們向兩名 名獨立董事總共發行了34,748股普通股。

普通股、B類股、 和B系列優先股

一般而言，馬紹爾羣島法律規定，馬紹爾羣島公司某類別股票的持有人有權就任何建議修訂相關公司章程 進行單獨的類別投票 ，該修訂會改變授權股份總數或該類別股份的面值，或更改或改變該類別的權力、優先或特別權利，從而對該類別產生不利影響 。除非如下所述，我們普通股、B系列優先股和B類 股的持有者將擁有同等的經濟權利，但我們普通股的持有者有權每股一票，而我們B類股的持有者 有權每股20票，我們B系列優先股的持有人有權 每股25,000票(受以下“優先股”所述限制的限制)。每名B類 股份持有人(不包括本公司及本公司附屬公司)可選擇將其持有的任何或全部B類 股份轉換為同等數目的普通股。

除非BCA另有規定 ，否則我們普通股、B類股和B系列優先股的持有者將在提交股東投票的所有事項(包括董事選舉)上作為 一個類別一起投票。

我們股票持有人的權利、優先權 和特權受制於我們B系列優先股和我們未來可能發行的任何 優先股的持有人的權利。

我們普通股 的持有者沒有轉換、贖回或優先認購我們任何證券的權利。

根據馬紹爾羣島法律或我們的公司章程或章程，對擁有證券的權利或非居民股東持有或行使我們證券投票權的權利沒有 限制。

優先股

我們的公司章程 授權我們的董事會設立和發行最多1億股優先股，並就任何 系列優先股確定該系列的權利和優先股，包括：

2012年4月，我們向當時的兩名高管發行了總計3,347股A系列優先股 ，但截至2016年12月31日，截至 ，沒有A系列優先股流通股。如果資金合法可用，我們A系列優先股的持有者 將有權獲得以現金支付的股息，其金額將由我們薪酬委員會的一致 決議自行決定。我們的董事會或薪酬委員會將決定 根據BCA是否可以合法地提供資金用於此類股息。任何應計但未支付的股息將不計息。除BCA可能規定的 外，我們A系列優先股的持有者沒有任何投票權。在我們清算、解散或清盤時，我們A系列優先股的持有者將有權優先獲得 截至清算、解散或清盤之日已申報和未支付的股息(如果有的話)。我們的A系列優先股 不能轉換為任何其他股本。A系列優先股可在薪酬委員會的書面 要求下按面值加截至贖回日的所有已申報和未支付的股息加上薪酬委員會一致決議決定的任何 額外對價贖回。我們在2013年1月贖回並取消了780股A系列 優先股，其餘2,567股於2016年7月贖回並取消。

在2020年6月12日，我們簽訂了股票購買協議 ，並向黃金有限公司發行了5,000股新指定的B系列優先股，每股面值0.001美元。 黃金有限公司是由我們的首席執行官阿塔納西奧斯·費達基斯控制的一家公司，其支付金額為150,000美元，支付方式為： 按美元兑換美元，本公司根據一項顧問協議應支付給黃金有限公司的金額。於2020年7月27日，吾等訂立購股協議，並於 回報中向Goldenmare Limited發行25,000股B系列優先股，金額為150,000美元，支付方式為根據一項顧問協議，按美元對美元原則扣減本公司應付予Goldenmare Limited的金額。我們還將B系列優先股的最高投票權從 49.0%提高到49.99%。

向Goldenmare Limited發行B系列優先股均獲本公司董事會獨立委員會批准，該委員會均收到獨立財務顧問的公平意見，認為交易屬公允價值。

B系列優先股具有以下特徵：

投票。 在法律允許的最大範圍內，每股B系列優先股 的持有人有權在提交公司股東投票表決的所有事項上享有每股25,000票的投票權。 但前提是，B系列優先股持有人不得根據B系列 優先股行使投票權，從而導致該等股份及其關聯公司的任何實益擁有人(無論 根據B系列優先股、普通股或其他所有權)的總投票權超過有資格就提交本公司股東投票的任何事項投出的總投票數的49.99% 。在法律允許的最大範圍內，B系列優先股的 持有人不應擁有特別投票權或同意權，並應與 普通股持有人一起就提交給股東的所有事項進行投票。

轉換。 B系列優先股不能轉換為普通股或任何其他證券。

救贖。 B系列優先股不可贖回。

分紅. B系列優先股沒有股息權。

清算 優先。在本公司任何清算、解散或清盤時，B系列優先股 有權獲得相當於每股面值0.001美元的優先於普通股股東的付款。B系列 優先股股東在公司任何清算、解散或清盤時沒有獲得分派的其他權利。

可轉讓性。 所有已發行和已發行的B系列優先股必須由一名持有人登記持有，未經我們董事會事先批准，不得轉讓B系列優先股 。

比例 調整。倘若本公司(I)宣佈其普通股派發任何股息，應以普通股支付，(Ii)拆分 已發行普通股或(Iii)將已發行普通股合併為數量較少的股份，則應 按比例調整已發行B系列優先股的數量。

清算

如果我們的 解散、清算或清盤，無論是自願的還是非自願的，在向我們的債權人全額支付 所需的金額(如果有)、向我們的B系列優先股持有人支付每股面值0.001美元 和優先股持有人之後，我們的剩餘資產和資金將按比例分配給我們的普通股和B類股的持有人，普通股持有人和B類股的持有人將按比例分配。除了獲得每股B系列優先股0.001美元的票面價值外，我們B系列優先股的持有者在清算時不參與分配。

分紅

宣佈和支付任何股息 由我們的董事會酌情決定。向我們股票持有人支付股息的時間和金額將取決於本招股説明書中“風險因素”項下描述的一系列因素和風險，包括 與收益、財務狀況、現金需求和可用性相關的風險、我們當前和未來貸款安排中的限制 、影響股息支付的馬紹爾羣島法律條款以及其他因素。BCA通常 禁止支付盈餘以外的股息，或者在我們資不抵債的情況下，或者如果我們在支付股息時 就會資不抵債。

根據可能適用於當時已發行的任何優先股的優惠 ，我們普通股和B類股的持有者 將有權在我們董事會可能 不時宣佈的任何股息中平等分享(按比例，基於持有的股數)，從合法可用於股息的資金中撥出。B系列優先股不參與分紅。

轉換

我們的普通股 不能轉換為我們股本的任何其他股份。我們的每一股B類股票在其持有人選擇 為我們的一股普通股後，可以隨時轉換為我們的一股普通股。我們不會重新發行或轉售任何已 轉換為普通股的B類股。

董事

我們的董事是由對我們有表決權的股份有投票權的持有者以多數票選出的 。我們的公司章程 規定，我們的董事會必須至少由三名成員組成。股東只能通過持有我們已發行股本總投票權的多數股東的贊成票 (受任何優先股持有人的權利 的約束)更改董事人數 。董事會可以全體 董事會多數票改變董事人數。

吾等與吾等一名或多名董事或高級職員之間的任何合約或交易 不會僅因下列原因或僅因該董事或高級職員出席或參與授權該合約或交易的本公司董事會或委員會會議，或僅因其投票為此目的而被計算在內， 如果(1)有關該董事在該合約或交易中的權益及任何該等共同董事職位、職務的重要 事實，則本公司與該等董事或高級職員之間的任何合約或交易均不會無效或可予作廢 ，或僅因該董事或高級職員出席或參與授權該合約或交易的董事會或委員會會議，或僅因為該董事或高級職員的投票是為此目的而計算的。董事會或委員會以足夠的票數批准該合同或交易，而不計算該有利害關係的 董事的票數，如果無利害關係的董事的票數不足以構成董事會的行為，則由無利害關係的董事以全票 的方式批准該合同或交易；或(2)有關該董事於該合約或交易中的權益 及任何該等共同董事職位、職位或財務權益的重大事實均真誠地披露或為有權就該合約或交易投票的股東所知 ，而該合約或交易經該等股東投票批准。

我們的董事會 有權確定董事的服務報酬。

分類董事會

我們的公司章程 規定董事會交錯任職，任期三年。我們的董事會每年大約有三分之一的成員由 選舉產生。

董事的免職；空缺

我們的公司章程 規定，只要持有我們已發行股本總投票權 的多數的持有人投贊成票，董事可以無緣無故或無緣無故地被免職。我們的公司章程還允許在66-2/3%的在任董事會成員投贊成票 後，出於原因罷免董事。我們的章程要求各方提前提供提名董事的書面通知 董事會和持有本公司已發行和已發行股票總數的30%或更多投票權並有權投票的股東除外。

無累計投票

我們的公司章程 禁止累計投票。

股東大會

根據我們的章程，年度 股東大會將在我們董事會選定的時間和地點舉行。會議可以在馬紹爾羣島的 內外舉行。特別會議可由本公司董事會主席、本公司 董事會決議或持有本公司已發行及已發行股份總數的30%或以上投票權的持有人召開，並有權 在該等會議上投票。我們的董事會可以在任何會議日期之前的15至60天內設定創紀錄的日期，以 確定有資格在會議上收到通知和投票的股東。

持不同政見者的評估權和付款權

根據BCA，我們的 股東有權對各種公司行為持異議，包括對我們公司章程的某些修訂 和某些合併或合併，或者出售或交換我們的所有或幾乎所有資產(不是在我們正常的業務過程中進行的 )，並獲得其股票的公允價值付款，但例外情況除外。例如，如果持不同意見的 股東的股票屬於任何類別或系列股票， 哪些股票在規定的記錄日期確定哪些股東有權在股東大會上接收通知並在股東大會上投票， 股東有權按照合併或合併協議行事，或出售或交換公司所有或基本上所有財產和資產， 不是在其正常業務過程中進行的， 股東不能獲得支付其股票公允價值的權利。 這些股票在記錄日期確定股東有權接收通知並在股東大會上投票。 公司所有或基本上所有財產和資產的任何出售或交換都不是在其正常業務過程中進行的， (1)在證券交易所上市或允許 在交易商間報價系統進行交易，或(2)由超過2,000名持有者記錄在案。如果我們的公司章程有任何進一步的 修訂，股東也有權對其股份提出異議並獲得付款 ，前提是該修訂改變了有關這些股份的某些權利。持不同意見的股東必須遵循BCA中規定的 程序才能收到付款。如果我們和任何持不同意見的股東未能就股票價格達成一致， BCA程序涉及(其中包括)在馬紹爾羣島共和國高等法院或我們的股票主要在當地或國家證券交易所交易的任何司法管轄區的任何適當法院提起訴訟，以確定股票價值。 BCA程序涉及其他事項： 在馬紹爾羣島共和國高等法院或我們的股票主要在當地或國家證券交易所交易的任何司法管轄區的任何適當法院提起訴訟以確定股票價值。

股東派生訴訟

根據BCA，我們的任何 股東都可以以我們的名義提起訴訟，以促成對我們有利的判決(也稱為衍生訴訟)，但條件是 提起訴訟的股東在衍生訴訟開始時和與訴訟相關的交易時或通過法律的實施將股份轉授給股東 時，都是普通股或普通股的實益權益的持有者。 這兩種情況下，我們的股東都可以提起訴訟，以促成對我們有利的判決(也稱為衍生訴訟)。 提起訴訟的股東必須是普通股或普通股的實益權益的持有者 。

對我們公司章程的修改

除非法律另有規定 ，否則我們的公司章程中任何需要股東投票表決的條款都只能通過這樣的 投票進行修改。此外，某些條款只能由至少擁有投票權 多數投票權的持有人投贊成票才能修改。2016年10月，我們修改了公司章程，以使我們能夠立即實施 四送一反向股票拆分，將已發行普通股數量從10,510,741股減少到2,627,674股( 根據零碎股份進行調整)。2018年10月，我們修改了公司章程，使我們能夠立即 實施十比一的反向股票拆分，將已發行普通股的數量從32,065,077股減少到3,206,495股 (根據零碎股份進行調整)。

我國公司章程和章程某些條款的反收購效力

我們的公司章程和章程中有幾項條款 可能具有反收購效力，總結如下。這些規定旨在 避免代價高昂的收購戰，降低我們易受敵意控制權變更的影響，並增強我們的董事會 在任何主動收購我們公司的要約中實現股東價值最大化的能力。然而，這些反收購條款 也可能會阻止、推遲或阻止通過要約收購、委託書爭奪或股東可能認為符合其最佳利益的其他方式合併或收購我們公司，以及罷免現任高管和董事， 這可能會影響我們股票的可取性，從而影響我們的股價。

多級庫存。 我們的多類別股票結構由普通股、B類普通股和優先股組成，可以為我們B類普通股或優先股的 持有者提供對所有需要股東 批准的事項的很大程度的控制權，包括董事選舉和重大公司交易，如合併或以其他方式出售我們公司 或其資產，因為我們不同類別的股票可以擁有不同數量的投票權。

例如，雖然我們的普通股在股東面前的事項上有一票 ，但我們的3萬股流通股B系列優先股中的每一股在股東面前的事項上都有2.5萬票； 但前提是，B系列優先股持有人不得根據任何B系列優先股 行使投票權，從而導致持有人有權就提交本公司股東表決的任何事項投票的總票數超過有資格就該事項投出的總票數的49.99% 。目前沒有已發行的B類普通股 ，但如果我們發行任何B類普通股，每股B類普通股將對股東面前的事項 擁有20票投票權。

目前，在 大量額外證券發行之前，我們B系列優先股的持有者對公司的投票權施加重大控制 ，並能夠對我們的管理層和所有需要股東 批准的事項施加重大控制，包括選舉董事和重大公司交易，如合併。這樣的持有者的利益可能 與您的不同。

空白支票優先 股。根據我們的公司章程條款，我們的董事會有權在沒有股東進一步投票或 行動的情況下，發行最多1億股“空白支票”優先股，目前幾乎所有這些優先股都可以 發行。除已發行的優先股外，我們的董事會可以授權發行具有投票權或轉換權的優先股， 這些投票權或轉換權可能會稀釋普通股持有人的投票權或權利。 優先股的發行，在提供與可能的收購和其他公司目的相關的靈活性的同時， 可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或我們 管理層的撤換，並可能損害我們普通股的市場價格。

分類董事會 。我們的公司章程規定，我們的董事會分為三個級別的董事， 每個級別的人數儘可能相等，從每個級別的初始任期 結束時開始交錯任職，任期三年。我們的董事會每年大約有三分之一是選舉產生的。這一保密的董事會條款 可能會阻止第三方對我們的股票提出收購要約或試圖獲得我們的控制權。它還可能推遲 不同意我們董事會政策的股東罷免我們董事會的多數成員，時間最長可達兩年 。

選舉董事。 我們的公司章程沒有規定在董事選舉中進行累積投票。我們的章程要求，除董事會主席、董事會和持有本公司已發行和已發行股票總數的30%或更多投票權並有權投票的股東以外的 其他各方，必須提前書面通知 董事選舉的提名。(br}董事會主席、董事會和股東持有本公司已發行和流通股總數的30%或更多投票權的其他各方必須提前書面通知 董事選舉的提名。這些規定可能會阻礙、拖延或阻止罷免現任高級職員和董事。

股東提案和董事提名的提前通知要求 。我們的章程規定，除持有本公司已發行和已發行股票總數的30%或更多投票權並有權投票的股東外，尋求提名候選人 擔任董事或將業務提交年度股東大會的股東必須及時將其提議 書面通知公司祕書。

通常，為了及時， 股東通知必須在前一年度股東大會一週年紀念日之前不少於150天或超過180天 到達我們的主要執行辦公室。我們的章程對股東通知的形式和內容也有明確的要求 。這些規定可能會妨礙股東將 事項提交年度股東大會或在年度股東大會上提名董事的能力。

召開股東特別大會 我們的章程規定，我們的股東特別會議只能由 我們的董事會主席、董事會決議或持有我們已發行和發行的股份總數 的30%或以上的投票權的持有人召開，並有權在該會議上投票。

企業合併

儘管BCA 不包含關於根據馬紹爾羣島法律註冊或重新註冊的公司與“相關股東”之間的“業務合併”的具體規定，但我們的公司章程禁止 我們在 個人成為利益股東的交易日期之後的三年內與該股東進行業務合併，除非除適用法律可能要求的任何其他批准外 ：

在其他交易中， “業務合併”包括我們或我們的任何直接或間接控股子公司 與(1)感興趣的股東或其任何關聯公司，或(2)與任何公司、合夥企業、未註冊的 協會或其他實體(如果合併或合併是由感興趣的股東引起)的任何合併或合併。一般而言，“有利害關係的 股東”是指符合以下條件的任何個人或實體(我們和我們的任何直接或間接控股子公司除外)：

此外，有關企業合併的限制 不適用於在我們的公司章程 生效之前成為股東利益的人。

董事和高級職員的責任和賠償限制

BCA授權 公司限制或免除董事因違反某些董事的受託責任而對公司及其股東承擔的個人賠償責任 。我們的公司章程包括一項條款，在法律允許的最大限度內免除 董事因違反作為董事的受託責任而承擔的個人賠償責任 (即，除違反忠實義務外，並非出於善意或涉及故意不當行為或明知 違反法律的交易，或董事從中獲得不正當個人利益的交易)，並規定我們必須賠償 我們的董事和高級管理人員的某些訴訟。我們還被明確授權向我們的董事和高級管理人員預付某些費用，並預計將購買董事和高級管理人員保險，為我們的董事和 高級管理人員提供一些賠償責任。我們相信，這些賠償條款以及董事和高級管理人員保險 有助於吸引和留住合格的董事和高級管理人員。

我們公司章程中的責任限制 和賠償條款可能會阻止股東以違反受託責任為由對我們的 董事提起訴訟。這些條款還可能降低針對董事和高級管理人員的衍生 訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。 此外，如果我們根據這些賠償條款支付針對董事和高級管理人員的和解和損害 獎金的費用，我們普通股的投資者可能會受到不利影響。

沒有懸而未決的 涉及我們的任何董事、高級管理人員或員工尋求賠償的重大訴訟或訴訟。

我們的認股權證説明

以下A類認股權證的某些條款和條款的摘要 不完整，受A類認股權證表格的條款的約束，並受其全部限定，這些條款通過引用併入註冊説明書 ，作為本招股説明書的一部分 。

可操縱性。 A類認股權證在其原始發行後至 原始發行後五年內的任何時間均可行使。每份A類認股權證均可全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式籤立的行使通知 ，而根據證券法登記發行A類認股權證相關普通股的登記聲明 可隨時生效並可供發行該等股份，方法是全數支付行使該等行使後購買的普通股數目的即時可用 資金。如果根據證券法登記發行A類認股權證的 普通股的登記聲明無效或不可用，則持有人可憑其 全權酌情決定權選擇通過無現金行使方式行使A類認股權證，在此情況下，持有人將在行使時收到根據A類認股權證所載公式確定的普通股淨數量 。如果我們在A類認股權證指定的時間內沒有在行使A類認股權證時交付 普通股，我們 可能被要求支付A類認股權證中指定的某些金額作為A類認股權證中指定的違約金。不會因行使A類認股權證而發行零碎 普通股。

練習 限制。如果持有人(連同 其聯屬公司)將實益擁有超過4.99%(或於發行任何A類認股權證前由持有人選擇，則為9.99%)的本公司已發行普通股數量的4.99%(或於發行任何A類認股權證前由持有人選擇，9.99%)，持有人無權行使A類認股權證的任何部分，因該百分比擁有權是根據該等A類認股權證的條款釐定的 。但是，如果 持有人至少提前61天就此類百分比的增加向我們發出通知，則任何持有人均可將該百分比增加或降低至不超過9.99%的任何其他百分比。

練習 價格。在行使A類認股權證時可購買的每股普通股的行使價格為每股0.35美元。 A類認股權證的行使價格和行使A類認股權證時可發行的普通股數量 在發生某些股票股息和分派、股票拆分、股票合併、重新分類 或影響我們普通股的類似事件時可能會進行調整。A類認股權證的行使價格也可由我們的董事會全權決定在任何時間內降至任何 金額。A類認股權證的行使價 在發生股息和A類認股權證規定的某些分派時可能會進行調整。

可轉讓性。在符合適用法律的情況下，A類認股權證可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所 上市。我們不打算申請A類認股權證在任何證券交易所上市。如果沒有活躍的 交易市場，A類權證的流動性將受到限制。

授權 代理。A類認股權證是根據Computershare Inc.、作為認股權證代理的Computershare Trust Company，N.A.和我們之間的認股權證協議以註冊形式發行的。A類認股權證最初僅由一個或多個全球 認股權證代表，該認股權證作為託管人代表存託信託公司(DTC)，並以DTC的代名人CEDE&Co.的名義 註冊，或由DTC另行指示。

作為股東的權利。除 A類認股權證另有規定或憑藉該持有人對本公司普通股的所有權外，A類認股權證持有人 在持有人行使A類認股權證之前，不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權 。

基本面交易。在 A類認股權證中描述的基本交易事件中，除某些例外情況外，一般包括 我們普通股的任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產，我們與另一人的合併或合併，收購我們超過50%的已發行普通股，或者任何個人或集團成為我們的公司代表的50%投票權的實益所有者 A類認股權證持有人在行使A類認股權證 時，將有權獲得持有人在緊接此類基本交易之前行使 A類認股權證時將收到的證券、現金或其他財產的種類和金額。此外，應A類認股權證持有人的要求 ，吾等或後續實體將有責任根據該等A類認股權證的條款 購買A類認股權證的任何未行使部分。

執政法。 A類認股權證和認股權證協議受紐約州法律管轄。

以下於2020年6月30日和2020年7月21日發佈的PP認股權證的某些條款和條款摘要 不完整，受PP認股權證表格條款的 約束，並且其全部內容受PP認股權證表格條款的限制，這些條款和條款通過引用併入註冊聲明(本招股説明書是其一部分) 。

可運動性。 每份PP認股權證的有效期為自發行之日起5.5年。 PP認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式籤立的行使通知，並全數支付行使時購買的普通股數量的即時可用資金。如果根據1933年證券法登記PP認股權證相關普通股轉售的註冊 聲明在PP認股權證發行日期六個月週年之後的任何時間都不生效 或可用，持有人可憑其唯一的 酌情權選擇通過無現金行使方式行使PP認股權證，在這種情況下，持有人將在行使時收到根據PP認股權證中規定的公式確定的普通股淨數量 。如果我們不及時發行股票 ，PP認股權證包含一定的損害賠償條款。不會因行使PP認股權證而發行與 相關的零碎普通股。

運動限制。 如果持有人(連同其聯屬公司)實益擁有緊隨行使後已發行普通股數目的4.99%(或在持有人獲選後，9.99%)，持有人將無權行使PP認股權證的任何部分，因為該實益擁有權百分比是根據PP 認股權證的條款釐定的。但是，任何持有者均可增加或減少該百分比，但不得超過9.99%，前提是任何增加 在此類選擇後第61天才生效。

行權價格。行使PP認股權證後可購買的每股普通股行使價為每股0.18美元。如果發生影響我們普通股的某些股票股息和分配、股票拆分、股票 組合、重新分類或類似事件，以及影響我們股東的任何資產分配(包括 現金、股票或其他財產)， PP認股權證的行權價將受到適當調整。行權價格也可在董事會認為適當的任何時間內降至任何金額 。

交易所上市。 PP權證沒有成熟的交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算 申請將PP權證在任何國家證券交易所或其他交易市場上市。

基本面交易。 如果發生基本交易，則後續實體將繼承並取代我們，並可行使我們可能行使的所有 權利和權力，並將承擔PP認股權證項下的所有義務，其效力與此類 後續實體已在PP認股權證中指定的效力相同。如果我們普通股的持有人可以選擇基本交易中將收到的證券、 現金或財產，則持有人應獲得與此類基本交易後行使PP認股權證時收到的對價 相同的選擇。此外，應PP權證持有人的要求，我們或後續實體 將有義務根據該PP權證的條款購買PP權證的任何未行使部分。

作為股東的權利。 除非PP認股權證另有規定或由於該持有人對我們普通股的所有權，否則在持有人 行使PP認股權證之前，認股權證持有人 將不會擁有我們普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

可轉讓性。在符合適用法律的情況下，PP認股權證可在未經我們同意的情況下提供出售、出售、轉讓或轉讓。

轉售/註冊權。根據證券購買協議 ，吾等須提交註冊聲明，就行使PP認股權證時已發行及可發行的普通股 轉售作出規定。除某些例外情況外，我們必須在商業上做出合理努力使該註冊生效，並使該註冊聲明始終有效 直到沒有投資者擁有任何PP認股權證或行使該認股權證時可發行的普通股。

執政法。 PP認股權證受紐約州法律管轄。

轉移劑

我們普通股的登記機構 和轉讓代理是Computershare Inc.其地址是肯塔基州路易斯維爾1600Suit1600號南4街462號計算機股票投資者服務公司，郵編：40202，電話號碼是+1(781)5754223或+1(800)3685948。

上市

我們的普通股 在納斯達克資本市場交易，代碼為“GLBS”。

馬紹爾羣島公司的某些考慮事項

我們的公司事務由我們的 公司章程、修訂和重述的章程和BCA管理。BCA的條款與包括特拉華州在內的美國多個州的公司法條款 相似。雖然BCA還規定，它將根據特拉華州和其他立法規定基本相似的州的法律進行解釋，但馬紹爾羣島的法院 解釋BCA的案例很少，我們無法預測馬紹爾羣島法院是否會得出與特拉華州或美國其他法院相同的 結論。因此，在我們的管理層、董事或控股股東的訴訟面前，您根據馬紹爾羣島法律保護您的利益 可能比在已制定大量判例法的美國司法管轄區註冊的公司的股東 更難。此外，馬紹爾羣島沒有破產法，在涉及本公司的任何破產、資不抵債、清算、解散、重組或 類似程序的情況下，本公司將適用美國或其他對其擁有管轄權的國家的破產法 。下表提供了BCA和特拉華州公司法中有關股東權利的某些法定條款之間的比較 。

費用

我們估計與發行和分配根據註冊説明書登記的普通股有關的費用 本招股説明書是其中的一部分，所有費用將由我們支付。

* 由招股説明書補編提供，或作為表格6-K報告的證物，該報告通過引用併入 本註冊説明書。

法律事項

此招股説明書提供的證券 的有效性將由紐約Watson Farley&Williams LLP與美國和馬紹爾羣島法律相關的 傳遞給我們。

專家

在Globus Marine Limited截至2019年12月31日的年度報告(Form 20-F)中出現的Globus Marine Limited的合併財務報表已由獨立的註冊會計師事務所安永(Hellas)註冊會計師事務所S.A.審計，其報告(其中包含一個解釋性段落，描述了令人對本公司作為持續經營的企業繼續經營的能力產生重大懷疑的條件，如附註2所述)(其中包含一個解釋性段落，描述了 令人對本公司作為持續經營的企業繼續經營的能力產生重大懷疑的條件，如附註2所述)(其中包含一個説明性段落，説明瞭 使人對本公司作為持續經營的企業繼續經營的能力產生重大懷疑的情況 )，該會計師事務所是獨立 註冊會計師事務所該等合併財務報表在此併入作為參考，以會計和審計專家的權威機構出具的報告為依據。安永(希臘)會計師事務所位於希臘馬魯西奇瑪拉斯街15125號8B，註冊為公司註冊機構，註冊編號為107號。

在那裏您可以找到更多信息

根據修訂後的 1933年證券法的要求，我們向 證券交易委員會提交了與本招股説明書提供的證券相關的註冊聲明。本招股説明書是該註冊聲明的一部分，其中包括其他信息。

政府備案文件

我們向SEC提交年度報告和 其他報告。您可以閲讀和複製我們歸檔的任何文件，並以規定的費率從證券交易委員會的 公共資料室獲取副本，地址為華盛頓特區20549，NE.100F街。您可以通過撥打1(800)SEC-0330獲取公共 資料室的運行信息。證交會維護一個網站(http://www.sec.gov))，其中包含以電子方式提交給證交會的報告、代理和信息 有關我們和其他發行人的聲明和其他信息。有關 我們公司的更多信息，請訪問我們的網站：http://www.globusmaritime.gr.但是，我們網站上的信息不會，也不應該 被視為本招股説明書的一部分。

通過引用合併的信息

SEC允許我們 通過引用合併我們向其提交的信息。這意味着我們可以將重要信息 提交給您參考這些歸檔文件。通過引用併入的信息被視為此 招股説明書的一部分，我們在本招股説明書終止之前稍後向SEC提交的信息也將被視為 本招股説明書的一部分，並將自動更新和取代之前提交的信息，包括本招股説明書中包含的 信息。在任何情況下，您都應依賴於本招股説明書中包含的不同信息中的較新信息。

我們通過引用併入以下文件 以及根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向SEC提交的任何未來備案文件：

我們還將 在招股説明書構成其一部分的 初始註冊説明書提交日期之後、該註冊説明書生效之前向SEC提交的任何文件、 以及我們在本招股説明書日期之後向SEC提交的所有隨後的20-F表格年度報告和6-K表格報告 合併到本招股説明書中，直到我們提交 後生效的修正案，表明這些文件已通過引用併入本招股説明書，直到我們提交 後生效的修正案，表明這些文件已通過引用併入本招股説明書，直到我們提交 之後提交給SEC的所有表格20-F年度報告和表格6-K報告，説明它們通過引用併入本招股説明書，直到我們提交 在任何情況下， 您都應依賴於本招股説明書中包含的不同信息中的較新信息。

您應僅依賴 本招股説明書、隨附的招股説明書和任何自由編寫的招股説明書中包含或通過引用合併的信息 招股説明書。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同的 或不一致的信息，您不應依賴它。我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售我們的普通股 。本文檔中包含的信息或以引用方式併入本文檔中的信息僅在此類信息發佈的 日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間或我們普通股的任何出售時間。

根據書面或口頭 請求，我們將向收到招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供一份任何或全部 通過引用方式併入招股説明書但未隨招股説明書一起提交的信息的副本，並免費提供給 申請人。您可以通過以下地址與我們聯繫，索取上述文件或我們通過引用併入本招股説明書的任何後續文件的免費副本 ：

環球航運有限公司

C/o Globus Shipmanagement Corp.

Vouliagmenis大道128號

3樓

166 74 Glyfada

希臘雅典

+30 210 960 8300

公司提供的資料

我們將向我們普通股的持有者 提供包含經審計的財務報表的年度報告和我們獨立註冊的公共會計師事務所的報告 。經審計的財務報表將按照“國際財務報告準則”編制。作為“外國私人發行人”， 我們不受1934年修訂的“證券交易法”或“交易法”規定的向股東提供委託書和委託書內容的規定。雖然我們根據 納斯達克規則向股東提供委託書，但這些委託書不符合根據交易所 法案頒佈的委託書規則附表14A。此外，作為一家“外國私人發行人”，我們的高級管理人員和董事不受 交易法中有關短期週轉利潤報告和責任的規定的約束。

披露SEC對證券賠償責任的立場

根據上述規定，根據1933年證券法產生的責任的賠償 可能允許控制註冊人的董事、高級管理人員或個人 ，註冊人已被告知，美國證券交易委員會 認為此類賠償違反該法所表達的公共政策，因此不能強制執行。

129,183,333

普通股

由出售股票的股東提供

招股説明書

2020年8月7日