ILMn-20200628
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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
☑根據1934年證券交易法第13或15(D)節規定的季度報告
截至本季度的季度報告2020年6月28日
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告
在從中國到日本的過渡期內，中國將從中國過渡到中國。
佣金檔案編號001-35406 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1110803/000111080320000051/ilmn-20200628_g1.jpg
Illumina，Inc.
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華州33-0804655
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主識別號碼)
Illumina路5200號, 聖迭戈, 鈣92122
(主要行政辦公室地址)(郵編)
(858) 202-4500
(登記人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每一類的名稱交易代碼每間交易所的註冊名稱
普通股，面值0.01美元ILMN納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是   ☑*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405要求提交的每個交互數據文件。是   ☑*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速濾波器þ加速的文件管理器
☐
非加速文件管理器
☐
規模較小的新聞報道公司
☐
新興成長型公司
☐
(不要檢查是否有規模較小的報告公司)
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易所法案”第13a條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐    
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐*þ
截至2020年7月31日，有146已發行的註冊人普通股的百萬股。

目錄

Illumina，Inc.
表格10-Q
截至2020年6月28日的財季
目錄

請參閲其他關鍵信息中的“Form 10-Q交叉引用索引”，瞭解對Form 10-Q季度報告中的部件和項目要求的交叉引用。

簡明合併財務報表頁
簡明綜合資產負債表
5
簡明合併損益表
6
簡明綜合全面收益表
7
股東權益簡明合併報表
8
簡明現金流量表合併表
10
簡明合併財務報表附註
11
1.組織機構和重大會計政策
11
2.收入
12
3.投資和公允價值計量
14
4.債項
17
5.股東權益
18
6.補充資產負債表明細
20
7.法律訴訟
22
8.入息税
22
9.細分市場信息
22
管理層的討論與分析
管理層概述與展望
24
運營結果
26
流動性與資本資源
29
關鍵會計政策和估算
31
近期會計公告
31
表外安排
31
關於市場風險的定量和定性披露
32
其他關鍵信息
管制和程序
32
法律程序
33
危險因素
33
股份回購和出售
33
陳列品
34
表格10-Q對照索引
35
2
目錄

關於前瞻性陳述的考慮

這份Form 10-Q季度報告包含“前瞻性陳述”，我們的官員和代表可能會不時做出符合“1995年美國私人證券訴訟改革法”安全港條款的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過以下詞語來標識：“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“繼續”、“項目”、“估計”、“預期”、“戰略”、“計劃”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“繼續”、“項目”、“估計”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“預測”、“應該”、“將會”或類似的詞語或短語，或這些詞語的否定，可能會識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不一定意味着陳述不前瞻性。前瞻性陳述的例子包括我們就以下內容所作的陳述：
•我們對未來財務業績、經營結果或其他經營業績或指標的預期；
•我們對推出新產品或服務的期望；
•我們期望從我們的業務活動和我們已經完成的某些交易中獲得的好處，如產品介紹，增加收入，減少費用，避免費用和支出；
•我們對索賠、訴訟、或有負債以及政府調查、訴訟和法規對我們財務狀況影響的預期；
•我們對產品開發、市場定位、財務業績和儲備的戰略或預期；
•我們對任何已獲得的技術與我們現有技術的整合的期望；以及
•其他預期、信念、計劃、戰略、預期發展和其他非歷史事實的事項。

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們只是基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響，這些不確定性、風險和環境變化很難預測，其中許多是我們無法控制的。因此，我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的大不相同。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一個。可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中指出的大不相同的重要因素包括但不限於以下因素：
•新冠肺炎疫情對我們業務和經營業績的影響；
•我們對我們的業務和我們經營的市場的前景和增長的期望和信念；
•客户訂單在我們的產品和服務中的時間安排和組合；
•開發、製造和推出新產品和服務所固有的挑戰，包括擴大製造業務和依賴第三方供應商提供關鍵部件；
•最近推出或預先宣佈的產品和服務對現有產品和服務的影響；
•我們有能力開發和商業化我們的儀器和消耗品，部署新的產品、服務和應用，併為我們的技術平臺擴大市場；
•我們有能力製造堅固耐用的儀器和消耗品；
•我們成功識別和整合收購的技術、產品或業務的能力；
•我們的關鍵會計政策和估計背後的假設；
•我們的評估和估算決定了我們的實際税率；
•我們對未決法律程序的結果以及我們可能因這些程序而招致的任何責任的評估和信念；
•不確定性或不利的經濟和商業條件，包括美國或全球經濟增長放緩或不確定的結果；以及
3
目錄


•在我們提交給證券交易委員會的文件中詳細描述的其他因素，包括在我們的年度報告表格的業務和市場信息部分的“風險因素”中描述的風險、不確定性和假設10-K截至2019年12月29日的財年，或在公開電話會議中披露的信息，其日期和時間提前發佈。

上述因素應與我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中詳述的其他因素一起考慮，包括我們最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K表和10-Q表，或者在公開電話會議中披露的信息(這些信息的日期和時間都是事先公佈的)。我們沒有義務也不打算公開更新任何可能不時做出的前瞻性聲明，無論是書面的還是口頭的，或者審查或確認分析師的預期，或者提供中期報告或關於當前任何財務季度進展的最新情況。我們不承擔任何義務，也不打算公開更新任何前瞻性聲明，無論是書面的還是口頭的，或者審查或確認分析師的預期，或者提供中期報告或當前任何財務季度的最新進展情況。
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目錄

簡明合併財務報表
Illumina，Inc.
壓縮合並資產負債表
(單位：百萬)
六月二十八日，
2020		十二月二十九日，
2019
 (未經審計) 
資產
流動資產：
現金和現金等價物$1,770  $2,042  
短期投資1,498  1,372  
應收帳款，淨額385  573  
盤存435  359  
預付費用和其他流動資產106  105  
流動資產總額4,194  4,451  
財產和設備，淨額890  889  
經營性租賃使用權資產549  555  
商譽894  824  
無形資產，淨額156  145  
遞延税項資產，淨額13  64  
其他資產552  388  
總資產$7,248  $7,316  
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$135  $149  
應計負債477  516  
長期債務，流動部分503  —  
流動負債總額1,115  665  
經營租賃負債681  695  
長期債務659  1,141  
其他長期負債230  202  
股東權益：
普通股2  2  
額外實收資本3,649  3,560  
累計其他綜合收入14  5  
留存收益4,287  4,067  
庫存股，按成本計算(3,389) (3,021) 
股東權益總額4,563  4,613  
總負債和股東權益$7,248  $7,316  
見簡明合併財務報表附註。

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目錄

Illumina，Inc.
簡明合併損益表
(未經審計)
(單位為百萬，不包括每股金額)
 
 三個月截至六個月
 六月二十八日，
2020		六月三十日，
2019		六月二十八日，
2020		六月三十日，
2019
收入：
產品收入$527  $704  $1,228  $1,372  
服務和其他收入106  134  264  312  
總收入633  838  1,492  1,684  
收入成本：
產品收入成本152  196  326  378  
服務成本和其他收入46  59  105  130  
已取得無形資產的攤銷7  10  14  19  
收入總成本205  265  445  527  
毛利428  573  1,047  1,157  
運營費用：
研究與發展155  166  311  335  
銷售、一般和行政177  202  451  412  
總運營費用332  368  762  747  
經營收入96  205  285  410  
其他收入(費用)：
利息收入7  20  21  43  
利息費用(11) (15) (22) (30) 
其他收入，淨額73  136  58  157  
其他收入合計(淨額)69  141  57  170  
所得税前收入165  346  342  580  
所得税撥備118  53  122  63  
合併淨收入47  293  220  517  
新增：可歸因於非控股權益的淨虧損—  3  —  12  
可歸因於Illumina股東的淨收入$47  $296  $220  $529  
可歸因於Illumina股東的每股收益：
基本型$0.32  $2.01  $1.50  $3.60  
稀釋$0.32  $1.99  $1.49  $3.56  
用於計算每股收益的股票：
基本型147  147  147  147  
稀釋148  149  148  149  
見簡明合併財務報表附註。

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目錄

Illumina，Inc.
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
(單位：百萬)
 
 三個月截至六個月
 六月二十八日，
2020		六月三十日，
2019		六月二十八日，
2020		六月三十日，
2019
合併淨收入$47  $293  $220  $517  
可供出售債務證券扣除遞延税金後的未實現收益8  3  9  6  
綜合綜合收益總額55  296  229  523  
新增：可歸因於非控股權益的綜合損失—  3  —  12  
Illumina股東應佔綜合收益$55  $299  $229  $535  
見簡明合併財務報表附註。

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目錄

Illumina，Inc.
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
(單位：百萬)
Illumina股東
附加累計其他總計
 普通股實繳綜合留用庫房股票非控制性股東的
 股份數量資本(虧損)收入收益股份數量利益權益
截至2018年12月30日的餘額192  $2  $3,290  $(1) $3,083  (45) $(2,616) $87  $3,845  
淨收益(損失)—  —  —  —  233  —  —  (2) 231  
可供出售債務證券扣除遞延税金後的未實現收益—  —  —  3  —  —  —  —  3  
發行普通股，扣除回購後的淨額—  —  27  —  —  —  (86) —  (59) 
股份薪酬—  —  51  —  —  —  —  —  51  
通過ASU 2016-02年度的累積效果調整，扣除遞延税項後的淨額—  —  —  —  (18) —  —  —  (18) 
可贖回股本獎勵的歸屬—  —  (1) —  —  —  —  —  (1) 
對可贖回非控制權益賬面價值的調整—  —  18  —  —  —  —  —  18  
截至2019年3月31日的餘額192  2  3,385  2  3,298  (45) (2,702) 85  4,070  
淨收益(損失)—  —  —  —  296  —  —  (1) 295  
可供出售債務證券扣除遞延税金後的未實現收益—  —  —  3  —  —  —  —  3  
發行普通股，扣除回購後的淨額1  —  3  —  —  —  (3) —  —  
股份薪酬—  —  48  —  —  —  —  —  48  
對可贖回非控制權益賬面價值的調整—  —  (2) —  —  —  —  —  (2) 
螺旋的解固作用—  —  2  —  —  —  —  (84) (82) 
截至2019年6月30日的餘額193  2  3,436  5  3,594  (45) (2,705) —  4,332  
淨收入—  —  —  —  234  —  —  —  234  
發行普通股，扣除回購後的淨額—  —  29  —  —  (1) (201) —  (172) 
股份薪酬—  —  45  —  —  —  —  —  45  
截至2019年9月29日的餘額193  2  3,510  5  3,828  (46) (2,906) —  4,439  
淨收入—  —  —  —  239  —  —  —  239  
發行普通股，扣除回購後的淨額1  —  —  —  —  (1) (115) —  (115) 
股份薪酬—  —  50  —  —  —  —  —  50  
截至2019年12月29日的餘額194  2  3,560  5  4,067  (47) (3,021) —  4,613  
淨收入—  —  —  —  173  —  —  —  173  
可供出售債務證券扣除遞延税金後的未實現收益—  —  —  1  —  —  —  —  1  
發行普通股，扣除回購後的淨額—  —  32  —  —  —  (223) —  (191) 
股份薪酬—  —  39  —  —  —  —  —  39  
截至2020年3月29日的餘額194  2  3,631  6  4,240  (47) (3,244) —  4,635  
淨收入—  —  —  —  47  —  —  —  47  
可供出售債務證券扣除遞延税金後的未實現收益—  —  —  8  —  —  —  —  8  
8
目錄

發行普通股，扣除回購後的淨額—  —  2  —  —  (1) (145) —  (143) 
股份薪酬—  —  16  —  —  —  —  —  16  
截至2020年6月28日的餘額194  $2  $3,649  $14  $4,287  (48) $(3,389) $—  $4,563  
見簡明合併財務報表附註。
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目錄

Illumina，Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位：百萬)
 截至六個月
 六月二十八日，
2020		六月三十日，
2019
來自經營活動的現金流：
合併淨收入$220  $517  
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊費75  76  
無形資產攤銷15  20  
基於股份的薪酬費用55  99  
債務貼現的增加19  27  
遞延所得税47  6  
有價證券的未實現收益(69) (104) 
支付增量債務貼現—  (84) 
解除固結方面的進展—  (54) 
與終止收購相關的衍生資產損失107  —  
其他(12) (5) 
營業資產和負債的變化：
應收帳款190  46  
盤存(75) (36) 
預付費用和其他流動資產3  (11) 
經營租賃使用權資產和負債淨額(7) (3) 
其他資產(23) (11) 
應付帳款(13) (43) 
應計負債(41) (87) 
其他長期負債30  (12) 
經營活動提供的淨現金521  341  
投資活動的現金流量：
可供出售證券的到期日218  1,204  
購買可供出售的證券(547) (393) 
出售可供出售的證券287  386  
GRAIL解固所得收益—  15  
為與終止收購相關的衍生資產支付的現金(132) —  
購買財產和設備(79) (103) 
Helix現金的解固—  (29) 
戰略投資淨買入(107) (13) 
收購支付的現金淨額(95) —  
投資活動提供的淨現金(用於)(455) 1,067  
籌資活動的現金流量：
融資義務的支付—  (550) 
普通股回購(330) (63) 
與股權獎勵的淨股份結算相關的已支付税款(38) (26) 
發行普通股所得款項34  30  
用於融資活動的現金淨額(334) (609) 
匯率變動對現金和現金等價物的影響(4) —  
現金及現金等價物淨(減)增(272) 799  
期初現金及現金等價物2,042  1,144  
期末現金和現金等價物$1,770  $1,943  
見簡明合併財務報表附註。
10
目錄

Illumina，Inc.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
除非上下文另有要求，否則本報告中對 “Illumina、“我們”、“我們”、“公司”和“我們”指的是Illumina，Inc.及其合併的子公司。

1.組織機構和重大會計政策
業務概述

我們是一家基於測序和陣列的解決方案提供商，服務於研究、臨牀和應用市場的客户。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興細分市場的應用。我們的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費者基因組公司。.

陳述的基礎

隨附的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則(GAAP)以及10-Q表格説明和S-X條例第10條編制的。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表的所有信息和腳註。中期財務業績不一定代表全年的預期業績。該等未經審計的簡明綜合財務報表應與經審計的綜合財務報表及載於表格年報的附註一併閲讀。10-K截至2019年12月29日的財年，本文中的上一年資產負債表信息就是從這些資產負債表信息中派生出來的。財務報表的編制要求管理層做出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和假設。雖然新冠肺炎疫情對我們的業務和經營業績的影響帶來了額外的不確定性，但我們繼續使用現有的最佳信息來為我們的關鍵會計估計提供信息。實際結果可能與這些估計不同。

未經審計的簡明綜合財務報表包括我們的賬目、我們的全資子公司、多數股權或控股公司以及我們是其主要受益人的可變利益實體(VIE)。所有公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。某些前期金額已重新分類，以符合本期列報。管理層認為，隨附的未經審核簡明綜合財務報表反映了所有調整，包括正常的經常性調整，被認為是公平列報所列中期業績所必需的。

財政年度

我們的財政年度是以最接近12月31日的週日結束的52周或53周，以13周或14周結束的週日最接近3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的季度。2020年第二季度和2019年第二季度分別指截至2020年6月28日和2019年6月30日的三個月，均為13周；提及年初至今(YTD)2020和2019年6月30日的分別指截至2020年6月28日和2019年6月30日的六個月，均為26周。

重大會計政策

於二零二零年上半年，我們的主要會計政策並無如我們的年報所述的變動。10-K截至2019年12月29日的財年，但以下最近通過的會計公告中所述除外。

最近採用的會計公告

2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13，金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量，它修正了減值模型，要求實體使用基於預期損失的前瞻性方法來估計某些類型的金融工具的信貸損失，包括
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目錄

貿易應收賬款和可供出售的債務證券。我們在2020年第一季度採用了修改後的追溯方法，在生效日期採用了該標準。應用新的信貸損失標準的累積影響並不重大，因此不會導致對留存收益的調整。由於採用ASU 2016-13年度，2020年YTD的簡明合併財務報表沒有實質性差異。

根據ASU 2016-13年度的規定，我們不再評估我們處於未實現虧損狀態的可供出售債務證券是否存在臨時減值以外的情況。相反，我們評估此類未實現虧損頭寸是否與信貸相關。未實現虧損中與信貸相關的部分，以及任何後續的改進，都通過撥備賬户計入利息收入。與信貸無關的未實現損益計入累計其他綜合收益(虧損)。我們在應收賬款政策中對應收賬款的信用損失準備金進行了估算。

應收帳款

應收貿易賬款根據合同付款條件被視為逾期。當收款不再可能時，我們保留特定的應收賬款。我們還根據收款歷史和當前的經濟趨勢預留一定比例的貿易應收賬款餘額，我們預計這將影響應收賬款有效期內的信用損失水平。這些儲備會定期重新評估，並根據需要進行調整。一旦應收賬款被認為無法收回，餘額就從準備金中扣除。

每股收益

Illumina股東應佔每股基本收益是根據期內已發行普通股的加權平均數計算的。Illumina股東應佔稀釋每股收益是根據當期已發行普通股和潛在稀釋普通股的加權平均數之和計算的。截至2019年4月25日，Helix Holdings I，LLC(Helix)解除合併之日，Helix每股虧損計入基於我們持有Helix證券份額的合併基本和攤薄每股收益計算。

潛在攤薄普通股由可根據可轉換優先票據和股權獎勵發行的股票組成。當我們普通股的平均市場價格超過各自票據的適用轉換價格時，可轉換優先票據具有攤薄影響。股權獎勵的潛在攤薄普通股採用庫存股方法下每個期間的平均股價來確定。此外，行使股權獎勵的收益和股權獎勵的未確認補償費用的平均金額被假設用於回購股票。

下表列出了用於計算基本每股收益和稀釋後每股收益的加權平均股票的計算方法：
以百萬計Q2 2020Q2 2019YTD 2020年2019年年初
加權平均流通股147  147  147  147  
來自以下方面的潛在稀釋普通股的影響：
股權獎勵1  1  1  1  
可轉換優先票據—  1  —  1  
用於計算稀釋每股收益的加權平均股份148  149  148  149  
由於反稀釋效應，潛在稀釋股票不在計算範圍內—  —  1  —  

2.收入
我們的收入主要來自產品和服務的銷售。產品收入主要包括用於基因分析的儀器和消耗品的銷售。服務和其他收入主要由基因分型和測序服務、儀器服務合同以及開發和許可協議產生的收入組成。
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目錄


按來源劃分的收入

Q2 2020Q2 2019
以百萬計定序微陣列總計定序微陣列總計
消耗品$387  $49  $436  $497  $74  $571  
儀器88  3  91  129  4  133  
產品總收入475  52  527  626  78  704  
服務和其他收入91  15  106  102  32  134  
總收入$566  $67  $633  $728  $110  $838  

YTD 2020年2019年年初
以百萬計定序微陣列總計定序微陣列總計
消耗品$940  $116  $1,056  $978  $149  $1,127  
儀器166  6  172  234  11  245  
產品總收入1,106  122  1,228  1,212  160  1,372  
服務和其他收入219  45  264  215  97  312  
總收入$1,325  $167  $1,492  $1,427  $257  $1,684  

按地理區域劃分的收入

基於目的地地區(以百萬為單位)Q2 2020Q2 2019YTD 2020年2019年年初
美洲$335  $476  $812  $949  
歐洲、中東和非洲168  208  389  418  
大中華區(1)79  97  163  185  
亞太51  57  128  132  
總收入$633  $838  $1,492  $1,684  
(1)地域包括中國大陸、臺灣地區、香港地區的收入。

履行義務

我們經常簽訂具有多重履行義務的合同。大多數履約義務通常在合同執行日期後的短時間內(大約3至6個月)得到履行。截至2020年6月28日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元。784百萬，其中大約85%預計將在下一年轉換為收入12個月，其餘部分在此之後。

合同責任

截至2020年6月28日和2019年12月29日，合同負債(包括遞延收入和客户存款)為$196百萬美元和$209分別為百萬美元，其中短期部分為$153百萬美元和$167600萬美元分別記入應計負債，其餘長期部分記入其他長期負債。2020年第2季度和2020年年初記錄的收入包括38百萬美元和$106截至2019年12月29日，包括在合同負債中的先前遞延收入分別為100萬美元。

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目錄

3.投資和公允價值計量
債務證券

我們的短期投資主要是可供出售的債務證券，包括以下內容：

 2020年6月28日2019年12月29日
以百萬計攤銷
成本		毛
未實現
收益		估計數
公允價值		攤銷
成本		毛
未實現
收益		估計數
公允價值
政府發起實體的債務證券$50  $—  $50  $18  $—  $18  
公司債務證券598  9  607  627  3  630  
美國國債656  9  665  616  2  618  
總計$1,304  $18  $1,322  $1,261  $5  $1,266  
已實現損益按具體識別法確定，並在利息收入中列報。

截至2020年6月28日，可供出售債務證券的合同到期日如下：

百萬美元估計數
公允價值
一年內到期$525  
一年後，但在五年內797  
總計$1,322  
如有必要，我們有能力清算我們的任何現金等價物和短期投資，以滿足我們未來12個月的流動性需求。因此，合同到期日自購買之日起超過一年的投資在隨附的簡明綜合資產負債表上被歸類為短期投資。

戰略投資

有價證券

截至2020年6月28日和2019年12月29日，我們的有價證券(包括短期投資)的公允價值總計為美元。176百萬美元和$106分別為百萬美元。我們的有價證券的未實現收益總額，包括在其他收入中，淨額為$。66300萬美元和300萬美元692020年第二季度和2020年年初分別為2000萬美元和102300萬美元和300萬美元1042019年第二季度和2019年年初分別為3.6億美元。

非流通股證券

截至2020年6月28日和2019年12月29日，我們的非流通股權證券的賬面價值總額(包括在其他資產中)沒有隨時可確定的公允價值305百萬美元和$220分別為百萬美元。

我們的一項投資是VIE，我們得出結論認為我們不是VIE的主要受益者，因此，我們沒有將這一VIE合併到我們的合併財務報表中。我們已經確定，由於我們參與VIE，我們面臨的最大損失是我們投資的賬面價值，即#美元。250百萬美元和$190截至2020年6月28日和2019年12月29日，分別記錄在其他資產中的600萬美元。在2020年第2季度，我們額外賺取了60在這個VIE上投資了一百萬美元。

從與我們的戰略投資人的交易中確認的收入為#美元。10百萬美元和$232020年第二季度和2020年年初分別為100萬美元和18百萬美元和$342019年第二季度和2019年年初分別為100萬。
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目錄


風險基金

我們投資於二資本承諾額為#美元的風險資本投資基金(以下簡稱“基金”)100百萬美元，2026年4月之前可召回，最高可達$160百萬，分別可在2029年7月之前贖回，其中$44百萬美元至最高美元143截至2020年6月28日，分別有100萬家公司仍可贖回。我們在基金中的投資被記為權益法投資。基金的賬面總額(包括在其他資產內)為：79百萬美元和$53分別截至2020年6月28日和2019年12月29日。

以前合併的可變利息主體

Helix Holdings I，LLC(Helix)

2015年7月，我們獲得了一份50Helix的%有表決權股權所有權權益。當時，我們確定我們對通過合同安排對Helix的經濟表現影響最大的活動之一擁有單方面權力，因此，我們被視為Helix的主要受益者，並被要求合併Helix。Helix的業務包括在隨附的截至解除合併之日的2019年第二季度和2019年上半年的簡明綜合收益表中，如下所述。在此期間，我們吸收了50Helix損失的%。

2019年4月25日，我們達成協議，出售我們在Helix的權益，並放棄對Helix的控制權。作為協議的一部分，(I)Helix回購了我們所有未償還的股權，以換取具有或有價值的權利7(Ii)吾等不再於Helix擁有控制性財務權益，包括對Helix經濟表現最具重大影響的活動之一擁有單方面權力，(Iii)吾等已解除贖回若干非控股權益的任何潛在義務，及(Iv)吾等不再在Helix的董事會擁有代表權。(Ii)吾等不再擁有Helix的控制性財務權益，包括對Helix的經濟表現最具重大影響的活動之一擁有單方面權力；及(Iv)吾等不再在Helix的董事會擁有代表。因此，我們從2019年4月25日起解除合併Helix的財務報表，並記錄瞭解除合併帶來的收益$39百萬美元的其他收入，淨額。解除合併的收益包括(1)從Helix收到的或有價值權，公允價值約為#美元。30(Ii)取消確認Helix的資產和負債的賬面價值，以及(Iii)取消確認與Helix相關的非控制性權益；(Ii)取消確認Helix的資產和負債的賬面價值；以及(Iii)取消確認與Helix相關的非控股權益。

在2020年第二季度和2020年年初，或有價值權利的公允價值變化導致未實現收益#美元。8百萬美元和$5百萬美元，分別計入其他收入，淨額。在2019年第二季度，此類變化導致未實現虧損$3百萬

與終止收購相關的衍生資產

2018年11月1日，我們簽訂了合併協議和計劃(The合併協議)收購加州太平洋生物科學公司(Pacific Biosciences of California，Inc.)(PacBio)，全現金價格約為$1.210億(或$8.00每股)。2020年1月2日，我們簽訂了終止合併協議(The Merge Agreement)的協議終止協議)。根據終止協議，我們向PacBio支付了#美元的現金。982020年1月2日，即反向終止費(定義見合併協議)。如果PacBio在2020年9月30日之前簽訂了規定或完成控制權變更交易的最終協議(如終止協議中的定義)，並且此類交易在簽署此類控制權變更交易的最終協議的兩年紀念日之前完成，則反向終止費將無息償還給我們。此外，我們向PacBio支付了#美元的現金。182019年第四季度，根據合併協議第1號修正案，及$34於二零二零年第一季度，根據終止協議，統稱為持續墊款。最高可達$52如果PacBio在2020年3月31日的兩年內達成控制權變更交易或籌集至少$100在一筆交易中進行了100萬美元的股權或債務融資(應償還的金額取決於PacBio籌集的金額)。

續期墊款和反向終止費的潛在償還符合衍生資產的定義，並按公允價值入賬。$92百萬美元的差額132在2020年第一季度為繼續預付款和反向終止費支付的現金百萬美元，以及40該等衍生資產於付款日的公允價值為1百萬元人民幣，計入銷售、一般及行政開支。衍生資產的公允價值變動計入其他收入、淨額和總額為$。11百萬美元和$152020年第二季度和2020年未實現虧損分別為百萬美元.
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公允價值計量

下表列出了按公允價值經常性計量的資產和負債的層次結構：

2020年6月28日2019年12月29日
以百萬計1級2級第3級總計1級2級第3級總計
資產：
貨幣市場基金(現金等價物)$1,468  $—  $—  $1,468  $1,732  $—  $—  $1,732  
政府發起實體的債務證券—  50  —  50  —  18  —  18  
公司債務證券—  607  —  607  —  630  —  630  
美國國債665  —  —  665  618  —  —  618  
有價證券176  —  —  176  106  —  —  106  
或有價值權—  —  33  33  —  —  29  29  
與終止收購相關的衍生資產—  —  36  36  —  —  10  10  
遞延薪酬計劃資產—  48  —  48  —  48  —  48  
按公允價值計量的總資產$2,309  $705  $69  $3,083  $2,456  $696  $39  $3,191  
負債：
遞延薪酬計劃負債$—  $46  $—  $46  $—  $46  $—  $46  

我們的可供出售證券包括高流動性、投資級債務證券和有價證券。我們在計量我們的債務證券的公允價值時考慮了我們的投資會計和報告服務提供商提供的信息。投資服務提供商通過行業認可的估值服務提供估值信息。該等估值可基於相同資產或負債在活躍市場的交易價格(第1級投入)，或使用可直接或間接觀察到的投入(第2級投入)的估值模型，例如類似資產或負債的報價、收益率曲線、波動性因素、信用利差、違約率、虧損嚴重程度、標的工具或債務的當前市場和合約價格、經紀和交易商報價，以及其他相關經濟指標。我們的有價證券是根據活躍市場的交易報價按公允價值計量的。我們的遞延補償計劃資產主要包括以現金退還價值攜帶的人壽保險合同的投資，這反映了相關上市交易共同基金的資產淨值。我們執行控制程序以確認我們所持資產的公允價值，包括將從我們的投資服務提供商獲得的估值與我們的資產託管人報告的估值進行比較，驗證定價來源和模型，並在必要時審查關鍵的模型輸入。我們選擇公允價值選項來衡量從Helix收到的或有價值權。我們的或有價值權的公允價值，包括在其他資產中，是通過蒙特卡洛模擬得出的。與終止收購PacBio相關的衍生資產為按公允價值計量的金融工具, 包括在其他資產中。這些估值所需的重大估計和假設包括但不限於，與未來融資和/或流動性事件的時間和結果相關的概率，以及關於可收藏性的假設。這些無法觀察到的投入代表3級計量，因為它們得到很少或沒有市場活動的支持，並反映了我們在計量公允價值時的假設。

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4.債項
債務彙總表

以百萬計六月二十八日，
2020		十二月二十九日，
2019
未償還債券本金金額為2023年$750  $750  
未償還債券本金金額為2021年517  517  
可轉換優先票據負債部分未攤銷折價(105) (126) 
可轉換優先票據負債部分賬面淨值1,162  1,141  
減：當前部分(503) —  
長期債務
$659  $1,141  
可轉換優先票據權益部分扣除發債成本後的賬面價值$213  $213  
已發行可轉換優先票據的公允價值(第2級)$1,563  $1,549  
可轉換優先票據負債部分的加權平均剩餘攤銷折扣期2.8年份3.2年份

02023年到期的可轉換優先債券百分比(2023年債券)

2018年8月21日，我們發行了$7502023年到期的可轉換優先債券本金總額(2023年債券)。2023年票據將於2023年8月15日到期，票據負債部分的隱含估計實際利率為3.7%，假設沒有轉換選項。

2023年票據將根據我們的選擇，根據每1,000美元票據本金2.1845股普通股的初始轉換率(初始轉換價格約為$1,000)，根據我們的選擇，轉換為現金、普通股股票或現金和普通股的組合。457.77(1)在截至2018年9月30日的日曆季度之後開始的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度內)，如果我們的普通股最近一次報告的銷售價格至少20在一段期間內的交易日(不論是否連續)30在上一個日曆季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130在每個適用的交易日生效的轉換價格的%；(2)在五在任何時間之後的營業日期間10連續交易日期間(下稱“測算期”)，在該連續交易日內，2023年債券的每1,000美元本金在測算期內的每個交易日的交易價低於98(3)倘吾等贖回任何或所有票據，則贖回日期為緊接贖回日期前一個預定交易日收市前的任何時間；或(4)發生契約所述的指定公司事項時，贖回任何或所有票據以贖回本公司普通股的最新銷售價格及換算率；或(3)如吾等贖回任何或所有票據，則在緊接贖回日期前的預定交易日收市前的任何時間贖回；或(4)在契約所述的指定公司事件發生時。無論上述情況如何，持有人可以在2023年5月15日或之後兑換票據，直至2023年8月11日。

我們可以選擇在2021年8月20日或之後贖回全部或任何部分2023年債券，如果我們普通股的最後報告銷售價格至少為130當時有效轉換價格的%(當前為$595.10)至少20在任何期間的交易日(不論是否連續)30連續交易日(包括該期間的最後一個交易日)，直至緊接吾等發出贖回通知日期的前一個交易日為止(包括該交易日在內)，贖回價格相等於100須贖回票據本金的%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應累算及未支付的特別利息。
截至2020年6月28日，2023年票據不可轉換，在2020年YTD期間沒有稀釋影響。如果2023年票據截至2020年6月28日進行轉換，IF轉換價值不會超過本金。
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0.52021年到期的可轉換優先債券百分比(2021年債券)

2014年6月，我們發行了$5172021年發行的債券本金總額為百萬美元。2021年票據將於2021年6月15日到期，而票據負債部分的隱含估計實際利率為3.5%，假設沒有轉換選項。

根據我們的選擇，2021年票據將可轉換為現金、普通股股票或現金和普通股的組合，初始轉換率為每1,000美元票據本金3.9318股(初始轉換價格約為#美元)，並可根據調整後的初始轉換率轉換為現金、普通股股票或現金和普通股的組合。254.34每股)，僅在下列情況下：(1)在截至2014年9月30日的日曆季度之後開始的任何日曆季度內(且僅在該日曆季度期間)，如果我們的普通股最後一次報告的銷售價格為20在以下期間內的交易日或以上30在緊接的上一個日曆季度的最後一個交易日結束的連續交易日超過130在上一個日曆季度的最後一個交易日有效的適用轉換價格的%；(2)在5在任何時間之後的營業日期間10連續交易日期間(下稱“計量期”)，在該連續交易日內，每2021年票據的交易價在該計量期內的每一天均低於98最後報告的普通股銷售價格的乘積的百分比以及每個該等交易日的轉換率；或(3)2021年債券的契約中描述的特定事件發生時。無論上述情況如何，2021年票據持有人可於2021年3月15日或之後兑換票據，直至2021年6月11日。

我們普通股的市場價格符合股票交易價格轉換要求$。330.642021年的票據於2020年7月1日成為可兑換債券，並將繼續可兑換到2020年9月30日。2021年票據的潛在稀釋影響已包括在我們對2020年第二季度和2020年年初稀釋後每股收益的計算中。如果2021年債券在2020年6月28日進行轉換，IF轉換價值將比本金高出1美元。211百萬

02019年到期的可轉換優先債券百分比(2019年債券)

2014年6月，我們發行了$6332019年票據本金總額為百萬，負債部分的隱含估計實際利率為2.9%。2019年票據於2019年6月15日到期，超出本金的轉換值部分繳入0.4百萬股普通股。

5.股東權益
截至2020年6月28日，大約4.1根據2015年股票計劃，仍有100萬股可供未來授予。
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限制性股票

限制性股票活動如下：

受限
股票單位
(RSU)		性能
股票單位
(PSU)(1)		加權平均授予日期每股公允價值
單位(以千為單位)RSUPSU
在2019年12月29日未償還1,700  271  $271.49  $258.66  
獲頒208  (200) $292.92  $257.76  
既得(58) —  $218.61  —  
取消(135) (71) $264.36  $261.19  
在2020年6月28日未償還1,715  —  $276.43  —  
______________________________________
(1)單位數反映業績期末預計將發行的股票數量。獲獎單位是扣除業績調整後的淨額。

股票期權

股票期權活動如下：

選項
(千)		加權平均
行使價格
在2019年12月29日未償還58  $56.65  
已行使(48) $56.33  
截至2020年6月28日的未償還和可行使10  $58.21  

ESPP

根據員工購股計劃(ESPP)購買普通股的價格等於85在要約期或購買日的第一天，普通股公允市值的%，以較低者為準。在2020 YTD期間，大約0.1根據ESPP發行了100萬股。截至2020年6月28日，大約有13.4根據ESPP可供發行的百萬股。
股份回購

2020年2月5日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，該計劃取代了所有先前和可用的回購授權，以回購$750百萬股已發行普通股。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。在2020 YTD期間，我們回購了。1.1700萬股，價格約為美元。3302000萬。*授權回購約$420截至2020年6月28日，我們的普通股仍有100萬股可用。

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基於股份的薪酬

在我們的簡明綜合損益表中報告的基於股份的薪酬費用如下：

百萬美元Q2 2020Q2 2019YTD 2020年2019年年初
產品收入成本$3  $5  $7  $10  
服務成本和其他收入1  1  2  2  
研究與發展12  16  27  34  
銷售、一般和行政1  26  19  53  
基於股份的税前薪酬費用17  48  55  99  
相關所得税優惠(6) (11) (15) (21) 
基於股份的薪酬費用，扣除税款後的淨額$11  $37  $40  $78  

用於指定報告期的假設以及由此得出的2020年YTD期間根據ESPP購買的股票的加權平均每股公允價值估計如下：

員工股票購買權
無風險利率
1.46% - 2.56%
預期波動率
30% - 37%
預期期限
0.5 - 1.0年
預期股息0 %
加權平均授予日每股公允價值$77.19  
截至2020年6月28日，約為378與迄今發行的限制性股票和ESPP股票有關的未確認補償成本總額中，預計有100萬美元將在加權平均期間確認，加權平均期間約為2.4好多年了。

6.補充資產負債表明細
應收帳款

以百萬計六月二十八日，
2020		十二月二十九日，
2019
貿易應收賬款，毛額$389  $575  
信貸損失撥備(4) (2) 
應收賬款總額(淨額)$385  $573  

盤存

以百萬計六月二十八日，
2020		十二月二十九日，
2019
原料$147  $108  
在製品261  225  
成品27  26  
總庫存$435  $359  

無形資產與商譽

我們記錄了一項先進的技術無形資產為$262000萬，使用壽命為10幾年，這是2020年第二季度收購的結果。

2020年上半年商譽的變化如下：
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以百萬計商譽
截至2019年12月29日的餘額$824  
採辦70  
截至2020年6月28日的餘額$894  

商譽在第二季度至少每年進行一次減值審查，如果發生表明可能減值的事件，則會更頻繁地進行審查。我們在2020年第二季度進行了商譽減值的年度評估，注意到不是的損害。

應計負債

以百萬計六月二十八日，
2020		十二月二十九日，
2019
合同負債，流動部分$153  $167  
應計補償費用164  154  
應計應繳税款44  86  
經營租賃負債，流動部分48  45  
其他，包括保修(A)68  64  
應計負債總額$477  $516  
(a) 產品保修準備金變動情況如下：

以百萬計Q2 2020Q2 2019YTD 2020年2019年年初
期初餘額$12  $16  $14  $19  
計入產品收入成本的附加費用2  6  5  9  
維修和更換(4) (6) (9) (12) 
期末餘額$10  $16  $10  $16  

我們通常會提供一年期儀器的保修。此外，我們還為消耗品提供保修，保修截止日期通常為六至12個月在生產日期之後。在確認收入時，根據歷史經驗和預期的產品性能，為估計的保修費用建立應計項目。我們定期審查保修準備金的充分性，並根據實際經驗和預計將發生的成本，在必要時調整保修應計金額。保修費用被記錄為產品收入成本的一個組成部分。

衍生物

我們在正常的經營過程中面臨着匯率風險。我們簽訂外匯合同，以管理與以美元以外貨幣計價的貨幣資產和負債相關的外幣風險。這些外匯合約以公允價值計入其他流動資產或應計負債，不被指定為套期保值工具。衍生工具價值的變動在其他收益、淨額以及外幣計價資產或負債的重新計量損益中確認。

截至2020年6月28日，我們擁有外匯遠期合約，以對衝歐元、日元、澳元、加元、新加坡元、人民幣和英鎊的風險敞口。截至2020年6月28日和2019年12月29日，用於購買外幣的未平倉遠期合約名義總金額為1美元。321百萬美元和$252分別為百萬美元。

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7.法律程序
我們在日常業務過程中涉及各種訴訟和索賠，包括與知識產權、就業和合同事宜有關的訴訟。就這些事項而言，我們會根據這些事項的發展情況，定期評估可能造成損失的可能性和範圍。如果認為很可能發生了虧損，並且可以合理估計虧損金額，則在合併財務報表中計入負債。由於訴訟本質上是不可預測的，可能會出現不利的解決方案，因此評估意外情況是高度主觀的，需要對未來事件做出判斷。我們定期檢討尚待處理的法律事宜，以確定累積負債及相關披露是否足夠，並會考慮多項因素，包括但不限於過去的歷史、科學及其他證據，以及每項事宜的細節及狀況。如果我們對各種因素的評估發生變化，最終損失金額可能與我們的估計不同，從而對我們的業務、財務狀況、經營結果和/或現金流產生重大影響，我們可能會改變我們的估計。

8.入息税
我們的有效税率可能與美國聯邦法定税率不同，原因是具有不同法定税率的税收管轄區的收入組合發生變化、與税收抵免相關的福利、不可抵扣費用的税收影響以及所得税前收入和應税收入之間的其他永久性差異。2020年第二季度和2020年年初的實際税率為71.6%和35.7%。在2020年第二季度，從美國聯邦法定税率21%增加的主要原因是離散税費為1美元622000萬美元，與加州研發抵免的遞延税項資產記錄的估值免税額和離散税費#美元有關28與Altera法庭案件的最終審結有關的1000萬美元，該案件確定基於股票的薪酬必須包括在公司間成本分攤付款中，這部分被新加坡和英國等法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區的收益組合所抵消。在2020年YTD，美國聯邦法定税率的增長主要歸因於上述2020年第二季度的項目，但被因終止PacBio收購而記錄的衍生品資產相關的離散税收優惠和與基於股票的薪酬相關的税收優惠部分抵消。

9.細分市場信息
我們有一可報告部門，Core Illumina，截至2020年6月28日，與Illumina的核心運營相關。在2019年4月25日的Helix解固之前，我們的報告部門包括Core Illumina和Helix。見附註“3.投資和公允價值計量“瞭解更多細節。

核心照明：

Core Illumina的產品和服務服務於研究、臨牀和應用市場的客户，並支持採用各種基因組解決方案。Core Illumina包括我們所有的業務，不包括我們之前整合的VIE Helix的結果。

螺旋：

Helix的成立是為了使個人能夠通過第三方合作伙伴為消費者提供負擔得起的測序和數據庫服務，從而使個人能夠探索他們的基因信息，從而推動消費者應用生態系統的創建。

Core Illumina根據實體之間的合同協議向Helix銷售產品和提供服務。

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以百萬計Q2 2020Q2 2019YTD 2020年2019年年初
收入：
巖芯照明$633  $838  $1,492  $1,684  
螺旋—  —  —  1  
消除部門間收入—  —  —  (1) 
綜合收入$633  $838  $1,492  $1,684  
營業收入(虧損)：
巖芯照明$96  $211  $285  $433  
螺旋—  (6) —  (24) 
部門間收益的抵銷—  —  —  1  
綜合經營收入$96  $205  $285  $410  
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管理層的討論與分析
我們的管理層討論和分析(MD&A)將幫助讀者瞭解我們的運營結果、財務狀況和現金流。它是在附帶的簡明綜合財務報表和附註之外提供的。本次MD&A的組織方式如下：

•管理層概述與展望。對我們的經營結果和影響我們業務的重大已知趨勢進行高層討論。

•運營結果。詳細討論我們的收入和支出。

•流動性與資本資源。討論我們的簡明合併現金流量表的主要方面，我們財務狀況的變化，以及我們的財務承諾。

•關鍵會計政策和估算。淺談我國最新年報以來的重大變化10-K我們認為，這些信息對於理解我們精簡合併財務報表背後的假設和判斷非常重要。

•近期會計公告。適用於我們精簡合併財務報表的最新會計聲明摘要。

•表外安排。我們沒有表外安排。

•市場風險的定量和定性披露。對我國金融工具市場風險敞口的探討。

我們對2019年第二季度和2019年YTD的運營結果、財務狀況和現金流的討論可以在我們提交的文件中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中找到表格10-Q截至2019年6月30日的財季。

本次MD&A討論包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。請參閲“關於前瞻性陳述的考慮“在本報告的簡明綜合財務報表部分之前，請參閲與此類報表相關的其他因素。閲讀本MD&A時，應結合本報告和年報表格中包含的簡明綜合財務報表和附註。10-K截至2019年12月29日的財年。經營結果不一定代表未來可能出現的結果。

管理概述與展望

這份概述和展望對我們的經營結果和影響我們業務的重大已知趨勢進行了高層次的討論。我們相信，瞭解這些趨勢對於瞭解我們在這裏報告的時期的財務結果以及我們未來的財務表現是很重要的。本摘要並不打算詳盡無遺，也不打算取代本報告其他地方提供的詳細討論和分析。

關於Illumina

我們有一個可報告的部門，Core Illumina，它與Illumina的核心運營相關。在2019年4月25日的Helix解固之前，我們的報告部門包括Core Illumina和Helix。
我們對創新的專注使我們確立了DNA測序和基於陣列的技術的全球領先地位，服務於研究、臨牀和應用市場的客户，我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興細分市場的應用。

我們的客户包括全球範圍廣泛的學術、政府、製藥、生物技術和其他領先機構。

我們全面的產品系列解決了實驗的規模和功能分析的廣度，以促進疾病研究、藥物開發和分子測試的發展。這個領先的投資組合-
邊緣測序和基於陣列的解決方案解決了一系列基因組複雜性和吞吐量問題，使研究人員和臨牀從業者能夠為他們的科學挑戰選擇最佳解決方案。

我們的財務業績已經並將繼續受到以下幾個重要趨勢的影響。雖然這些趨勢對於理解和評估我們的財務結果很重要，但閲讀此討論時應結合我們的精簡合併財務報表及其在本報告的精簡合併財務報表部分中的註釋，以及中討論的其他交易、事件和趨勢。危險因素“在本報告的”其他關鍵信息“部分中。

財務概述

新冠肺炎疫情和控制其蔓延的國際努力大大減少了全球範圍內的人員、貨物和服務的流動，包括我們銷售產品和服務以及開展業務的地區。 因此，在2020年第二季度和2020年年初，我們的銷售額和運營業績都出現了下降。我們預計新冠肺炎疫情將繼續對我們的銷售和運營業績產生負面影響，目前我們無法預測其規模和持續時間。因此，我們將僅提供我們2020年第二季度和2020年YTD業績的最新信息，而不討論我們對今年剩餘時間的預期。

2020年YTD的綜合財務亮點包括以下內容：

•與2019年的16.84億美元相比，2020年YTD的收入下降了11%，從16.84億美元降至14.92億美元，這主要是由於受新冠肺炎疫情影響，我們向客户提供的測序耗材和儀器出貨量減少。

•2020年年初毛利潤佔收入(毛利率)的百分比為70.2%，而2019年年初為68.7%。毛利率的增長主要是由於測序消耗品佔總收入的百分比增加，從而產生了更高的毛利率，以及來自開發和許可協議的收入增加。我們的毛利率取決於許多因素，包括：可能影響我們定價的市場條件；消耗品、儀器和服務之間的銷售組合變化；現有產品和新產品之間的產品組合變化；過剩和陳舊庫存；特許權使用費；我們的製造運營相對於產量的成本結構；以及產品支持義務。

•2020年，運營收入佔收入的百分比為19.1%，而2019年為24.3%。減少的原因是運營費用佔收入的百分比增加，主要是由於2020年YTD的收入與2019年的YTD相比有所下降，但部分被毛利率的增加所抵消。

•我們的有效税率在2020年年初為35.7%，而2019年年初為10.8%。在2020 YTD，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於與加州研發抵免的遞延税項資產記錄的估值免税額相關的離散税收支出，以及Altera法院案件的審結，該案件裁定基於股票的薪酬必須包括在公司間成本分攤付款中。這被與終止PacBio收購所記錄的衍生資產相關的離散税收優惠、法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收益組合以及與基於股票的薪酬相關的税收優惠所部分抵消。

•截至2020年6月28日，我們在2020年第二季度末的現金、現金等價物和短期投資總額為33億美元，其中約4.64億美元由我們的外國子公司持有。
24
目錄

行動結果

為加強可比性，下表載列指定報告期內未經審核的簡明綜合經營報表數據，以佔總收入的百分比表示。
Q2 2020Q2 2019YTD 2020年2019年年初
收入：
產品收入83.3 %84.0 %82.3 %81.5 %
服務和其他收入16.7  16.0  17.7  18.5  
總收入100.0  100.0  100.0  100.0  
收入成本：
產品收入成本24.0  23.4  21.8  22.4  
服務成本和其他收入7.2  7.0  7.1  7.8  
已取得無形資產的攤銷1.1  1.2  0.9  1.1  
收入總成本32.3  31.6  29.8  31.3  
毛利67.7  68.4  70.2  68.7  
運營費用：
研究與發展24.5  19.8  20.8  19.9  
銷售、一般和行政28.0  24.1  30.3  24.5  
總運營費用52.5  43.9  51.1  44.4  
經營收入15.2  24.5  19.1  24.3  
其他收入(費用)：
利息收入1.1  2.4  1.4  2.6  
利息費用(1.8) (1.8) (1.5) (1.8) 
其他收入，淨額11.5  16.2  3.9  9.3  
其他收入合計(淨額)10.8  16.8  3.8  10.1  
所得税前收入26.0  41.3  22.9  34.4  
所得税撥備18.6  6.3  8.2  3.7  
合併淨收入7.4  35.0  14.7  30.7  
新增：可歸因於非控股權益的淨虧損—  0.3  —  0.7  
可歸因於Illumina股東的淨收入7.4 %35.3 %14.7 %31.4 %
由於四捨五入，百分比可能無法重新計算

我們的財政年度是以最接近12月31日的週日結束的52周或53周，以13周或14周結束的週日最接近3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的季度。2020年第二季度和2019年第二季度分別指截至2020年6月28日和2019年6月30日的三個月，均為13周，提及2020年和2019年年初至今(YTD)分別指截至2020年6月28日和2019年6月30日的六個月，均為26周。

營業收入

百萬美元Q2 2020Q2 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
消耗品$436  $571  $(135) (24)%$1,056  $1,127  $(71) (6)%
儀器91  133  (42) (32) 172  245  (73) (30) 
產品總收入527  704  (177) (25) 1,228  1,372  (144) (10) 
服務和其他收入106  134  (28) (21) 264  312  (48) (15) 
總收入$633  $838  $(205) (25)%$1,492  $1,684  $(192) (11)%
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目錄

服務和其他收入主要由基因分型和測序服務、儀器服務合同以及開發和許可協議產生的收入組成。總收入主要與列報的所有期間的Core Illumina有關。

2020年第二季度和2020年年初，耗材收入的下降主要是由於測序耗材收入分別減少了11,000,000美元和3,800萬美元，這主要是由於受新冠肺炎疫情影響對我們客户的出貨量減少，抵消了儀器安裝基數增長的積極影響。由於新冠肺炎疫情和直接面向消費者市場的持續疲軟，微陣列耗材收入在2020年第二季度和2020年年初也有所下降。儀器收入在2020年第二季度和2020年年初分別下降，主要原因是測序儀器收入分別減少了4,100萬美元和6,800萬美元，這是由於受新冠肺炎疫情影響而對我們客户的出貨量減少所致。除了我們於2020年第一季度發佈的NextSeq 2000平臺外，我們的所有產品組合在2020年第二季度和2020年年初的出貨量都較少。2020年第二季度和2020年年初，服務和其他收入下降，主要是由於基因型和測序服務收入下降。服務和其他收入在2020年年初的下降部分被開發和許可協議收入的增加所抵消。

毛利

百萬美元Q2 2020Q2 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
毛利$428  $573  $(145) (25)%$1,047  $1,157  $(110) (10)%
毛利67.7 %68.4 %70.2 %68.7 %
2020年第二季度毛利率下降的主要原因是收入下降，產生的固定成本槓桿較少，以及新冠肺炎疫情導致的運費成本增加。2020年YTD的毛利率增長主要是由於測序消耗品佔總收入的百分比增加，從而產生了更高的毛利率，以及來自開發和許可協議的收入增加。

運營費用

百萬美元Q2 2020Q2 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
研究與發展$155  $166  $(11) (7)%$311  $335  $(24) (7)%
銷售、一般和行政177  202  (25) (12) 451  412  39  9  
總運營費用$332  $368  $(36) (10)%$762  $747  $15  2 %
核心Illumina研發費用在2020年第二季度減少了900萬美元(5%)，在2020年YTD減少了1500萬美元(5%)，這主要是由於外部服務、績效薪酬和差旅費用的減少。由於2019年4月25日的解固，Helix的研發費用在2020年第二季度減少了200萬美元，在2020年年初減少了900萬美元。

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目錄

2020年第二季度，核心Illumina SG&A費用減少2,200萬美元，降幅為11%，主要原因是差旅費用、收購相關費用和基於業績的薪酬減少，但其他薪酬相關費用的增加部分抵消了這一減少。核心Illumina SG&A費用在2020年YTD增加了4800萬美元，或12%，主要是由於與2020年第一季度支付給PacBio的反向終止費和延續預付款相關的費用，但部分被差旅費用和基於業績的薪酬的減少所抵消。由於2019年4月25日解除整合，Helix SG&A費用在2020年第二季度減少了300萬美元，在2020年年初減少了900萬美元。

其他收入，淨額

百萬美元Q2 2020Q2 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
利息收入$7  $20  $(13) (65)%$21  $43  $(22) (51)%
利息費用(11) (15) 4  (27) (22) (30) 8  (27) 
其他收入，淨額73  136  (63) (46) 58  157  (99) (63) 
其他收入合計(淨額)$69  $141  $(72) (51)%$57  $170  $(113) (66)%
其他收入淨額主要與列報所有期間的Core Illumina有關。

由於我們的短期債務證券收益率下降以及現金和現金等價物餘額下降，2020年第二季度和2020年年初的利息收入下降。利息支出主要包括我們可轉換優先票據貼現的增加。2020年第二季度和2020年年初其他收入淨額的減少主要是由於 減少了我們的有價證券的未實現收益，其中包括2019年第二季度從完成首次公開募股的戰略投資中記錄的9200萬美元的未實現收益，2019年第二季度Helix解除合併時記錄的3900萬美元的收益，以及我們與終止的PacBio收購相關的衍生品資產的公允價值下降。 YTD 2020年其他收入淨額的下降也是由於2019年第一季度通過解決與2017年GRAIL解除合併相關的意外事件而錄得1500萬美元的收益。

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目錄

所得税撥備

百萬美元Q2 2020Q2 2019變化%變化YTD 2020年2019年年初變化%變化
所得税前收入$165  $346  $(181) (52)%$342  $580  $(238) (41)%
所得税撥備118  53  65  123  122  63  59  94  
合併淨收入$47  $293  $(246) (84)%$220  $517  $(297) (57)%
實際税率71.6 %15.4 %35.7 %10.8 %
2020年第二季度，我們的有效税率為71.6%，而2019年第二季度為15.4%。2020年第二季度與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於與加州研發抵免遞延税資產記錄的估值免税額相關的離散税收支出，以及Altera法院案件的審結，該案裁定基於股票的薪酬必須包括在公司間成本分攤付款中，但部分被法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收益組合所抵消。2019年第二季度，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收入組合。

在評估我們為加州研發抵免實現遞延税項資產的能力時，我們考慮了所有可用的正面和負面證據，包括經營結果和未來應税收入的預測範圍，並確定我們的加州研發抵免更有可能無法實現。 因此，2020年第二季度記錄了6200萬美元的離散税項支出，與針對加州研發抵免的遞延税項資產建立估值免税額有關。我們將繼續監測所有可用的積極和消極證據，以評估加州研究和開發抵免的遞延税項資產的實現情況。如果需要取消估值免税額，將記錄税收優惠。

2020年6月22日，最高法院駁回了Altera公司訴專員案的移審申請。這實際上意味着第九巡迴法院關於基於股票的薪酬必須包括在成本分擔中的決定是最終的。因此，2020年第二季度記錄了2800萬美元的離散税費。

我們的有效税率在2020年年初為35.7%，而2019年年初為10.8%。在2020 YTD，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於與加州研發抵免的遞延税項資產記錄的估值免税額相關的離散税收支出，以及Altera法院案件的審結，該案件裁定基於股票的薪酬必須包括在公司間成本分攤付款中。這被與終止PacBio收購所記錄的衍生資產相關的離散税收優惠、法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收益組合以及與基於股票的薪酬相關的税收優惠所部分抵消。在YTD 2019年，與美國聯邦法定税率21%的差異主要是由於法定税率低於美國聯邦法定税率的司法管轄區(如新加坡和英國)的收益組合，與2019年第一季度記錄的不確定税收狀況相關的離散税收優惠，以及與基於股票的薪酬相關的超額税收優惠。

我們未來的有效税率可能與美國聯邦法定税率不同，這是因為具有不同法定税率的税收管轄區的收入組合，以及我們的年度報告表格中商業和市場信息部分的“風險因素”中描述的風險因素“我們受到與多個司法管轄區的税收相關的風險”中討論的其他因素。10-K截至2019年12月29日的財年。

流動性和資本資源

截至2020年6月28日，我們擁有約18億美元的現金和現金等價物，其中約4.64億美元由我們的外國子公司持有。現金和現金等價物較2019年12月29日減少3億美元，原因是下面的《現金流量摘要》中描述的因素。除了我們持有的現金、現金等價物和投資之外，我們的主要流動性來源一直是來自運營的現金流，以及不時發行的債務。我們從運營中產生現金的能力為我們提供了滿足運營、投資和融資需求所需的財務靈活性。
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從歷史上看，我們清算了我們的短期投資和/或發行了債務和股權證券，以滿足我們的業務需求，作為對經營活動提供的現金的補充。截至2020年6月28日，我們有15億美元的短期投資。我們的短期投資主要由有價證券組成，包括美國政府支持的實體的債務證券、公司債務證券和美國國債。

我們於2021年到期的可轉換優先票據，本金總額為5.17億美元，於2020年7月1日成為可轉換票據，並在2020年9月30日之前繼續可轉換。我們2023年到期的可轉換優先票據是不可轉換的。

我們預計，我們目前的現金、現金等價物和短期投資，加上經營活動提供的現金，足以為我們至少未來12個月的短期資本和運營需求提供資金。運營需求包括運營業務的計劃成本，包括為營運資本和資本支出提供資金所需的金額。我們對資金的主要短期需要可能會有所改變，包括：
•支持與我們當前和未來產品相關的商業化努力；
•購置設備和其他固定資產，用於我們目前和未來的製造和研發設施；
•繼續推進研發工作；
•潛在的戰略收購和投資；
•償還債務；
•擴展設施的需要，包括租用和興建額外設施的費用；以及
•回購我們已發行的普通股。

2020年2月5日，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，取代所有先前和可用的回購授權，回購7.5億美元的已發行普通股。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。截至2020年6月28日，回購4.2億美元普通股的授權仍然有效。

截至2020年6月28日，我們對兩隻風險投資基金的資本承諾分別為4400萬美元和1.43億美元，這兩隻基金分別可在2026年4月和2029年7月之前贖回。

我們預計，我們的收入和由此產生的運營收入，以及我們每個新產品開發計劃的狀況，將對我們的現金管理決策產生重大影響。

我們日後的資本需求和可用資金是否足夠，將視乎很多因素而定，包括：
•我們成功地將我們的技術商業化和進一步開發，並在我們的市場上創造創新產品的能力；
•我們研發項目的科學進展和這些項目的規模；
•相互競爭的技術和市場發展；
•需要與其他公司合作或收購其他公司或技術，以增強或補充我們提供的產品和服務。

現金流彙總

以百萬計YTD 2020年2019年年初
經營活動提供的淨現金$521  $341  
投資活動提供的淨現金(用於)(455) 1,067  
用於融資活動的現金淨額(334) (609) 
匯率變動對現金和現金等價物的影響(4) —  
現金及現金等價物淨(減)增$(272) $799  
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經營活動

經營活動在2020年度提供的淨現金主要包括2.2億美元的淨收入加上2.37億美元的淨調整，以及6400萬美元的運營資產和負債的淨變化。淨收入的主要調整包括9000萬美元的折舊和攤銷費用、與1.07億美元終止收購有關的衍生資產損失、5500萬美元的基於股票的補償、4700萬美元的遞延所得税和1900萬美元的債務折扣增加，部分被6900萬美元的有價證券和未實現收益所抵消。淨營業資產和負債變化對現金流的影響主要是由於應收賬款減少和其他長期負債增加，但被存貨和其他資產增加以及應計負債和應付賬款減少部分抵消。

投資活動

2020年年初至今，用於投資活動的淨現金總額為4.55億美元。我們購買了5.47億美元的可供出售證券，5.05億美元的可供出售證券在此期間到期或出售。我們為與終止收購PacBio相關的衍生品資產支付了1.32億美元，其中包括9800萬美元的反向終止費和3400萬美元的持續預付款。我們購買了1.07億美元的戰略投資，並完成了一項收購，扣除收購的現金，總現金對價為9500萬美元。我們在資本支出上投資了7900萬美元，主要與我們在設施方面的投資有關。.

籌資活動

2020年YTD融資活動中使用的淨現金總額為3.34億美元。我們用3.3億美元回購了我們的普通股，包括佣金，並用3800萬美元支付了與股權獎勵的淨股票結算相關的税款。根據我們的員工股票購買計劃，我們從出售股票和通過行使股票期權發行普通股中獲得了3400萬美元的收益。

關鍵會計政策和估算

在編制我們的簡明綜合財務報表時，我們會做出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷可能會對我們的淨收入、營業收入和淨收入以及我們資產負債表上某些資產和負債的價值產生重大影響。我們相信，我們年度報告中“關鍵會計政策和估計”中“管理層討論和分析”部分所描述的會計政策所涉及的估計、假設和判斷10-K截至2019年12月29日的財年，對我們的財務報表的潛在影響最大，因此我們認為它們是我們的關鍵會計政策和估計。雖然新冠肺炎疫情對我們的業務和經營業績的影響帶來了額外的不確定性，但我們繼續使用現有的最佳信息來為我們的關鍵會計估計提供信息。2020年上半年，我們的關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。

最近的會計聲明

有關適用於我們的精簡合併財務報表的最新會計聲明摘要，請參閲附註“1.組織機構和重大會計政策“在本報告的”簡明合併財務報表“一節中，通過引用將其併入本報告。

表外安排

我們不參與任何與未合併實體或金融合夥企業產生關係的交易，例如經常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體，其成立的目的是促進表外安排或其他合同上狹隘或有限的目的。2020年上半年，我們沒有參與任何美國證券交易委員會規則所指的“表外安排”。

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目錄

關於市場風險的定量和定性披露

我們的市場風險在2020年上半年沒有實質性的變化，與我們的年度報告表格中管理層討論和分析部分的“關於市場風險的定量和定性披露”中的披露相比，我們的市場風險沒有實質性的變化，這與我們的年度報告中關於市場風險的“定量和定性披露”部分中的披露相比沒有實質性的變化10-K截至2019年12月29日的財年。

其他關鍵信息
控制和程序

我們設計我們的內部控制，以提供合理的保證：(1)我們的交易得到適當授權；(2)我們的資產受到保護，不會被未經授權或不當使用；以及(3)我們的交易是否按照美國公認的會計原則進行了適當的記錄和報告。我們還維持內部控制和程序，以確保我們遵守適用的法律和我們既定的財務政策。

根據管理層的評估(在我們的首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下)，截至本報告期末，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(如1934年“證券交易法”(下稱“交易法”)下第13a-15(E)和15d-15(E)條規定的)有效，能夠提供合理保證，保證我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息並在證券交易委員會規則和表格規定的時間內報告，並積累並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於所需披露的決定。

2020年第二季度，我們繼續監測和評估關鍵控制措施的設計和運行效果，包括新冠肺炎疫情對我們內部控制環境的影響。我們對財務報告的內部控制(如交易法第13a-15(F)和15d-15(F)條所定義)沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄

法律程序

見附註中關於法律程序的討論“7.法律訴訟“在本報告的”簡明合併財務報表“部分，通過引用將其併入本報告。

危險因素

我們的業務受到各種風險的影響，包括在我們的年度報告表格的商業和市場信息部分的“風險因素”中描述的風險因素。10-K截至2019年12月29日的財年報告，我們強烈建議您查看。除了在我們的表格中披露的風險因素之外10-K，以下風險因素中提出的問題可能會對我們的經營業績和股價產生不利影響：

我們無法預測新冠肺炎疫情將在多大程度上對我們的業務運營和財務業績造成不利影響。

由SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎大流行以及控制其傳播的國際努力大大減少了全球範圍內的人員、貨物和服務的流動，包括在我們銷售產品和服務以及開展業務的地區。因此，在2020年第二季度和2020年年初，我們的銷售額和運營業績都出現了下降。由此導致的業務活動下降的幅度和持續時間目前無法準確估計，這將(1)對我們的產品和服務的需求產生負面影響，(2)限制我們的銷售運營、營銷努力和客户現場支持，(3)阻礙我們向客户發貨和交付產品，(4)擾亂我們的供應鏈，(5)限制我們進行研究和產品開發以及其他重要業務活動的能力。我們繼續監測我們的業務和適用的政府建議，並因新冠肺炎疫情對我們的正常業務進行了修改。在美國和大多數其他關鍵市場，我們要求我們的大多數員工遠程工作，同時確保我們運營中的基本人員水平保持不變，包括在我們的實驗室和製造設施中保留關鍵人員，許多人可能會無限期地繼續遠程工作。遠程工作安排可能會影響員工的生產力和士氣。此外，為應對新冠肺炎疫情，某些行業和客户活動已被取消、推遲或移至僅限虛擬體驗，我們未來可能會進一步更改、推遲或取消其他客户、員工或行業活動。我們可能會在銷售、採購、交貨和與客户、供應商調用相關的其他業務活動中招致成本增加和延遲, 服務提供商和其他商業夥伴的合同條款，他們可能會聲稱是由新冠肺炎大流行引發的。我們預計新冠肺炎疫情將繼續對我們的銷售和運營業績產生負面影響，目前我們無法預測其規模和持續時間。此外，對新冠肺炎疫情對經濟影響的擔憂已經導致金融和其他資本市場的極度波動，這可能會對我們有價證券的公允價值造成不利影響。

股份回購和出售

發行人購買股權證券

2020年2月5日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，取代了所有之前和可用的回購授權，回購了7.5億美元的已發行普通股。回購可以根據10b5-1計劃完成，也可以由管理層自行決定。在2020 YTD期間，根據本計劃在公開市場交易中回購的股票如下：

千元，不包括每股價格 

總數
的股份
購得		 

平均價格
按股支付		總人數
作為以下方式購買的股份
公開的一部分
已宣佈的計劃		近似美元
股份價值
那可能還會是
在以下項下購買
這些節目
第一季度660  $284.08  660  $562,500  
第二季度(1)410  $348.63  410  $419,624  
總計1,070  $308.80  1,070  $419,624  



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目錄






(1)2020年第二季度回購情況如下：

千元，不包括每股價格 

總數
的股份
購得		 

平均價格
按股支付		總人數
作為以下方式購買的股份
公開的一部分
已宣佈的計劃		近似美元
股份價值
那可能還會是
在以下項下購買
這些節目
2020年3月30日-2020年4月26日—  —  —  $562,500  
2020年4月27日-2020年5月24日127  $331.08  127  $520,502  
2020年5月25日-2020年6月28日283  $356.50  283  $419,624  
總計410  $348.63  410  $419,624  
未登記的股權證券銷售

在截至2020年6月28日的季度期間沒有。

展品
 
展品編號  文件説明
4.6
Illumina，Inc.根據1934年“交易法”第12節註冊的證券説明
10.35
2000員工購股計劃，經修訂和重述，截至2020年4月29日
31.1  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證弗朗西斯·A·德蘇扎。
31.2  
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條對薩姆·A·薩馬德進行認證。
32.1  
根據“美國法典”第18編第1350節(根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過)對弗朗西斯·A·德蘇扎的認證。
32.2  
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的“美國法典”第18編第1350條對薩姆·A·薩馬德的認證。
101.INS  XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH  XBRL分類擴展架構
101.CAL  XBRL分類可拓計算鏈接庫
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104封面交互數據文件-採用內聯XBRL格式，包含在附件101中
33
目錄

表10-Q交叉引用索引
 頁
第一部分財務信息
第二項1.財務報表
5
簡明綜合資產負債表
5
簡明合併損益表
6
簡明綜合全面收益表
7
股東權益簡明合併報表
8
簡明現金流量表合併表
10
簡明合併財務報表附註
11
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
24
第三項關於市場風險的定量和定性披露
32
項目4.控制和程序
32
第二部分：其他資料
項目2.法律訴訟
33
項目71A。危險因素
33
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
33
第293項高級證券的違約情況無
第294項礦山安全信息披露不適用
項目5.其他信息無
項目6.展品
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簽名
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34
目錄

簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
 
Illumina，Inc.
(註冊人)
日期：2020年8月6日 
/s/S上午A.S阿馬德
 薩姆·A·薩馬德
高級副總裁兼首席財務官
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