特拉華州
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83-1482060
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(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)
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(國際税務局僱主識別號碼)
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大型加速濾波器
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☐
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加速文件管理器
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非加速文件管理器
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☐
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小型報表公司
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☐
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新興成長型公司
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A類普通股
實益擁有
在提供之前
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A類常見
股票
特此提供
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A類普通股
實益擁有
在獻祭之後
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數
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%(1)
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數
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%(1)
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出售證券持有人
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堡壘股權合作伙伴GP LLC(2)
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13,399,317
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7.9
|
%
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13,399,317
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—
|
—
|
%
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|||||||||||
FEP Holdco LLC(3)
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8,696,300
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5.2
|
%
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8,696,300
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—
|
—
|
%
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|||||||||||
NFE SMRS控股有限責任公司(4)
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36,057,591
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21.4
|
%
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36,057,591
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—
|
—
|
%
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|||||||||||
董事及行政人員
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||||||||||||
韋斯利·R·伊登斯(5)
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67,014,081
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39.7
|
%
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63,735,882
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3,278,199
|
1.9
|
%
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|||||||||||
蘭德爾·A·納爾多(6)
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24,325,294
|
14.4
|
%
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21,245,294
|
3,080,000
|
1.8
|
%
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|||||||||||
克里斯托弗·S·金塔
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279,518
|
|
*
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|
|
279,518
|
|
|
—
|
—
|
%
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||||||
德斯蒙德·伊恩·卡特洛
|
|
71,429
|
|
*
|
|
|
71,429
|
|
|
—
|
—
|
%
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||||||
大衞·J·格拉恩
|
|
114,294
|
|
*
|
|
|
71,429
|
|
|
42,865
|
*
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|||||||
威廉·格里芬(C.William Griffin)
|
|
308,429
|
|
*
|
|
|
71,429
|
|
|
237,000
|
*
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|||||||
麥晉桁(John J.Mack)
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1,263,013
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|
*
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|
|
1,153,013
|
|
|
110,000
|
*
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|||||||
凱瑟琳·E·萬納
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|
77,129
|
|
*
|
|
|
71,429
|
|
|
5,700
|
*
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|||||||
馬修·威爾金森
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92,910
|
|
*
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80,410
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12,500
|
*
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* |
代表實益擁有流通股不到1%的股份。請參閲腳註(1)。
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(1) |
截至2020年8月1日,我們有168,706,396股A類普通股流通股。
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(2) |
堡壘股權合夥公司GP LLC(“堡壘股權GP”)實益擁有我們A類普通股13,399,317股。堡壘運營實體I LP(“FOE I”,與堡壘股權GP一起,
“堡壘各方”)是堡壘股權GP的唯一成員。堡壘派對的地址是C/o堡壘投資集團有限責任公司,地址:美洲大道1345號,紐約46樓,郵編:NY 10105,郵編:邁克爾·科恩。Messers Edens和
Narone是Foe I的高級管理人員,他們各自都拒絕實益擁有堡壘股權GP實益擁有的A類普通股股票。
|
(3) |
FEP Holdco LLC(“HoldCo”)實益擁有8,696,300股A類普通股。FEP Holdco是一家根據特拉華州法律成立的投資控股公司,其主要辦事處位於紐約美洲大道1345號,NY 10105。注意:邁克爾·科恩。伊登斯先生和納爾多先生都是HoldCo的成員和管理委員會成員。伊登斯先生和納爾多先生各自拒絕實益擁有HoldCo實益擁有的A類普通股股票。
|
(4) |
根據NFE SMRS Holdings LLC、Great Mountain Partners LLC、Jonathan Rotolo和Alexander Thomson於2020年6月10日提交給SEC的時間表13D。Great Mountain Partners LLC是NFE SMRS
控股有限公司的經理,羅託洛先生和湯姆森先生是Great Mountain Partners有限責任公司的經理。羅託洛先生和湯姆森先生可能被認為對NFE SMRS
控股有限公司持有的A類普通股擁有共同的投票權和投資權。NFE SMRS控股有限公司的地址是康涅狄格州諾福克06058,郵政信箱233,10 Station Place。
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(5) |
根據Wesley R.Edens於2020年6月3日提交的附表13D/A,包括由Edens先生持有的49,401,330股A類普通股和由根據特拉華州法律成立的有限責任公司WRE 2012
Trust LLC(“WRE Trust”)持有的17,612,751股A類普通股。伊登斯先生有權收取或指示收取出售所有該等股份的股息及收益。
不包括HoldCo持有的8,696,300股A類普通股,埃登斯先生對此只有共享投票權和共享處分權。NFE WE LLC和NFE RN LLC均由Edens先生和Narone先生共同控制,有權
任命8名成員中的6名進入註冊人董事會。
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(6) |
根據蘭德爾·A·納爾多於2020年6月3日提交的附表13D/A。納爾多先生唯一有權收取或指示出售所有此類A類普通股的股息和收益。不包括HoldCo持有的8,696,300股A類普通股,納爾多先生對這些A類普通股只有共同的投票權和共同的處分權。NFE WE LLC和NFE RN LLC分別由Nardo先生和
Edens先生共同控制,有權任命8名成員中的6名進入註冊人董事會。
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第14項。 |
其他發行、發行費用。
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證券交易委員會註冊費
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|
$
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293,400
|
||
FINRA備案費用
|
|
$
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225,500
|
||
會計費用和費用
|
|
$
|
15,000
|
||
律師費及開支
|
|
$
|
150,000
|
||
打印費
|
|
$
|
10,000
|
||
轉會代理及受託人的費用及開支
|
|
$
|
20,000
|
||
雜類
|
|
$
|
33,300
|
||
總計
|
|
$
|
747,200
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第15項。 |
董事和高級職員的賠償。
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第16項。 |
展品清單。
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陳列品
不是的。
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展品的描述
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1.1*
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承銷協議書格式。
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3.1
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轉換為新堡壘能源有限責任公司的證書(通過引用新堡壘能源有限責任公司於2020年8月4日提交的10-Q表格季度報告的附件99.2合併而成)。
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3.2
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新堡壘能源公司註冊證書。(引用新堡壘能源有限責任公司於2020年8月4日提交的Form 10-Q季度報告的附件99.3)。
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3.3
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新堡壘能源公司章程。(通過引用新堡壘能源有限責任公司於2020年8月4日提交的Form 10-Q季度報告的附件99.4併入本文)。
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3.4*
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代表優先股的證書格式。
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4.1*
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存託協議格式(包括存託收據格式)。
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4.2
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註冊人與其內指名的受託人之間的債務證券契約格式。
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4.3*
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授權書協議書格式(包括授權書格式)。
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5.1
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|
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的意見。
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23.1
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經獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意。
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23.2
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|
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的同意(包括在附件5.1中)。
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24.1
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|
授權書。
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25.1
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契約受託人表格T-1上的資格聲明。
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* |
通過修改註冊聲明來提交,或通過引用根據修訂後的1934年證券交易法向SEC提交或將提交給SEC的文件而合併。
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第17項。 |
承諾。
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(1) |
在進行要約或銷售的任何期間,提交本登記聲明的生效後修正案:
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(i) |
包括1933年證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書;
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(Ii) |
在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或合計
代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,如果證券發行量的增加或減少(如果發行證券的總美元價值不超過登記的金額),以及與估計最高發售範圍的低端或高端的任何偏離,均可在根據規則424(B)提交給證券交易委員會的招股説明書中反映,前提是
交易量和價格的變化合計不超過有效註冊書中“註冊費計算”表中規定的最高發行總價的20%;
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(三) |
在登記説明書中包括與以前未披露的分配計劃有關的任何重大信息,或在登記説明書中對該等信息進行任何重大修改;
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(2) |
就確定1933年證券法下的任何責任而言,每次該等生效後的修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明
,屆時該等證券的發售應被視為其首次真誠發售。
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(3) |
通過生效後的修訂,將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中除名。
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(4) |
為根據1933年“證券法”釐定對任何買方的法律責任:
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(i) |
註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書,自提交的招股説明書被視為本
註冊説明書的一部分幷包括在內之日起,應被視為本註冊説明書的一部分;以及
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(Ii) |
依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股章程,作為依據第430B條提交的與依據第415(A)(1)(I)條作出的要約有關的註冊説明書的一部分,(Vii)
或(X)以提供1933年證券法第10(A)條所要求的信息為目的,自招股説明書在招股説明書生效後首次使用的日期或招股説明書所述發售的第一份證券銷售合同的日期(以較早的日期為準)起,應被視為本註冊説明書的一部分幷包括在本註冊説明書中。根據規則430B的規定,為了發行人和在該日期為承銷商的任何人的責任,該日期應被視為招股説明書中與該證券相關的註冊説明書中與該證券有關的註冊説明書的新的生效日期,屆時該等證券的發售應被視為其首次誠意發售。
該日期應被視為該招股説明書中與該證券有關的註冊説明書中的證券的新的生效日期,而屆時發售該等證券應被視為其首次誠意發售。但是,作為
本註冊聲明的一部分的註冊聲明或招股説明書中所作的任何聲明,或通過引用併入或視為併入本註冊聲明或招股説明書的文件中所作的任何聲明,對於合同時間在該生效日期之前為
銷售時間的買方而言,不會取代或修改本註冊聲明或招股説明書中所作的任何聲明,該聲明是本註冊聲明或招股説明書的一部分,或在緊接該生效日期
日期之前在任何此類文件中所作的聲明。
|
(5) |
為確定註冊人根據1933年證券法在證券初次分銷中對任何買方的責任,以下籤署的註冊人承諾,在根據本註冊聲明向以下籤署的註冊人首次發售證券時,無論向買方出售證券所採用的承銷方式如何,如果證券是通過下列任何通信方式提供或出售給該買方的,則以下籤署的註冊人將是買方的賣方,並將根據以下任何一項通信向買方提供或出售證券。
如果證券是通過下列任何通信方式提供或出售給該購買者的,則以下籤署的註冊人將是買方的賣方,並將向買方提供或出售證券。
如果證券是通過下列任何通信方式提供或出售給買方的,則以下籤署的註冊人將是買方的賣方,並將
|
(i) |
與根據第424條規定必須提交的發行有關的任何初步招股説明書或以下籤署註冊人的招股説明書;
|
(Ii) |
與以下籤署的註冊人或其代表編制的或由簽署的註冊人使用或提及的招股説明書有關的任何免費書面招股説明書;
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(三) |
任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分,其中包含由以下籤署的註冊人或其代表提供的關於下文簽署的註冊人或其證券的重要信息
;以及
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(四) |
以下籤署的註冊人向買方發出的要約中的任何其他信息。
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新堡壘能源公司。
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依據:
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/s/韋斯利·R·伊登斯
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|
姓名:韋斯利·R·伊登斯
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職務:首席執行官
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簽名
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標題
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日期
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/s/韋斯利·R·伊登斯
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首席執行官兼董事長
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2020年8月7日
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韋斯利·R·伊登斯
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(首席行政主任)
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/s/克里斯托弗·S·金塔(Christopher S.Guinta)
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首席財務官
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2020年8月7日
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克里斯托弗·S·金塔
|
(首席財務官)
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/s/申允英
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首席會計官
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2020年8月7日
|
||
申允英
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(首席會計官)
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/s/蘭德爾·A·納爾多
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主任
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2020年8月7日
|
||
蘭德爾·A·納爾多
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/s/C.威廉·格里芬(William Griffin)
|
主任
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2020年8月7日
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威廉·格里芬(C.William Griffin)
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/s/John J.Mack
|
主任
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2020年8月7日
|
||
麥晉桁(John J.Mack)
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/s/馬修·威爾金森
|
主任
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2020年8月7日
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||
馬修·威爾金森
|
||||
/s/David J.Grain
|
主任
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2020年8月7日
|
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大衞·J·格拉恩
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||||
/s/Desmond Iain Catterall
|
主任
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2020年8月7日
|
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德斯蒙德·伊恩·卡特洛
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/s/凱瑟琳·E·萬納
|
主任
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2020年8月7日
|
||
凱瑟琳·E·萬納
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