錯誤--12-31Q2202000010205697600000160000010.010.9911美國-GAAP:會計標準更新2016024285600053394000820800090010000.010.014000000004000000002872996452881427032872996452881427030.053750.030.038750.043750.048750.048750.05250.05250.053750.056250.050.060.05753500000000.210.210.21Us-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrentUs-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrentUs-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsUs-gaap:LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsUs-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationUs-gaap:PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization1461000324600025670004015000美國-GAAP:應計負債當前美國-GAAP:應計負債當前0.010.011000000010000000000000010205692020-01-012020-06-3000010205692020-07-3100010205692020-06-3000010205692019-12-3100010205692019-04-012019-06-3000010205692020-04-012020-06-3000010205692019-01-012019-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2020-01-012020-06-300001020569US-GAAP:非控制性利益成員2020-01-012020-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2020-04-012020-06-300001020569美國-GAAP:CommonStockMember2020-04-012020-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-12-310001020569IRM:可贖回非控制利息成員2020-03-310001020569美國-GAAP:CommonStockMember2020-06-300001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-3000010205692020-03-310001020569美國-GAAP:CommonStockMember2020-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2020-06-300001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001020569US-GAAP:非控制性利益成員2020-03-310001020569美國-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-06-300001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001020569IRM:可贖回非控制利息成員2019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2020-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001020569美國-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001020569US-GAAP:非控制性利益成員2020-06-300001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001020569US-GAAP:非控制性利益成員2019-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-06-300001020569IRM:可贖回非控制利息成員2020-04-012020-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-06-300001020569US-GAAP:非控制性利益成員2020-04-012020-06-300001020569IRM:可贖回非控制利息成員2020-01-012020-06-300001020569IRM:可贖回非控制利息成員2020-06-300001020569Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberUs-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2018-12-310001020569IRM:可贖回非控制利息成員2019-04-012019-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-012019-06-300001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001020569Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2018-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300001020569US-GAAP:非控制性利益成員2019-03-310001020569美國-GAAP:CommonStockMember2019-06-300001020569IRM:可贖回非控制利息成員2018-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-06-300001020569美國-GAAP:CommonStockMember2018-12-310001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-012019-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-04-012019-06-300001020569IRM:可贖回非控制利息成員2019-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-01-012019-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310001020569IRM:可贖回非控制利息成員2019-03-310001020569美國-GAAP:CommonStockMember2019-01-012019-06-300001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-06-300001020569US-GAAP:非控制性利益成員2018-12-3100010205692018-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001020569US-GAAP:非控制性利益成員2019-06-3000010205692019-06-3000010205692019-03-310001020569US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001020569美國-GAAP:CommonStockMember2019-03-310001020569IRM:可贖回非控制利息成員2019-01-012019-06-300001020569US-GAAP:非控制性利益成員2019-04-012019-06-300001020569US-GAAP:非控制性利益成員2019-01-012019-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2018-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-03-310001020569美國-GAAP:CommonStockMember2019-04-012019-06-3000010205692018-01-012018-12-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMember2020-01-012020-06-300001020569IRM:GlobalDataCenterBusinessMember2019-12-310001020569Irm:GlobalRecordsandInformationManagementBusinessMember2020-06-300001020569美國-GAAP:公司和其他成員2020-01-012020-06-300001020569美國-GAAP:公司和其他成員2019-12-310001020569美國-GAAP:公司和其他成員2020-06-300001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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
|
| |
(馬克一) |
☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告 |
| |
截至本季度的季度報告2020年6月30日
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或 |
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☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
| |
關於從中國到日本的過渡期,從中國到日本的過渡期。 |
|
佣金文件編號:1-13045
鐵山公司ORPORATED,ORPORATED
(註冊人的確切姓名,詳見其約章)
|
| |
特拉華州 | 23-2588479 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (I.R.S.僱主 識別號碼) |
聯邦大街一號, 波士頓, 馬薩諸塞州 02110
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(617) 535-4766
(註冊人電話號碼,包括區號)
根據交易法第12(B)條登記的證券:
|
| | | | |
每一類的名稱 | | 交易代碼 | | 每間交易所的註冊名稱 |
普通股,面值0.01美元 | | IRM | | 紐交所 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內),(1)已提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條規定必須提交的每個交互數據文件。是 ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。參看《交易法》規則第312B-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項):
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| | | | | | | | | | | | | |
大型加速濾波器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ | | 非加速文件管理器 | ☐ | | 小型報表公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。☐*☒
自.起2020年7月31日,註冊人有288,148,319普通股流通股,面值0.01美元。
鐵山股份有限公司
指數
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| 頁 |
第一部分-財務信息 | |
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項目1-未經審計的簡明合併財務報表 | 3 |
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截至2020年6月30日和2019年12月31日的壓縮合並資產負債表 | 3 |
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截至2020年和2019年6月30日止三個月的簡明綜合經營報表 | 4 |
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截至2020年和2019年6月30日止六個月的簡明綜合營運報表 | 5 |
| |
截至2020年6月30日和2019年6月30日止三個月和六個月簡明綜合全面收益(虧損)表 | 6 |
| |
截至2020年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合權益報表 | 7 |
| |
截至2019年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合權益報表 | 8 |
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截至2020年和2019年6月30日止六個月的簡明現金流量表 | 9 |
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簡明合併財務報表附註(未經審計) | 10 |
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項目2-管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 42 |
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項目4--控制和程序 | 71 |
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第II部分-其他資料 | |
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項目2--未登記的股權證券銷售和收益使用 | 72 |
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項目5--其他信息 | 72 |
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項目6--展品 | 73 |
| |
簽名 | 74 |
第一部分:報告財務信息。
第(1)項:未經審計的簡明合併財務報表
鐵山股份有限公司
壓縮合並資產負債表
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計) |
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| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
資產 | | | |
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流動資產: | | | |
|
現金和現金等價物 | $ | 907,180 |
| | $ | 193,555 |
|
應收賬款(減去截至2020年6月30日和2019年12月31日的津貼分別為53,394美元和42,856美元)(見附註2.d)。 | 805,901 |
| | 850,701 |
|
預付費用和其他費用 | 184,292 |
| | 192,083 |
|
流動資產總額 | 1,897,373 |
| | 1,236,339 |
|
物業、廠房及設備: | | | |
|
不動產、廠場和設備 | 8,074,520 |
| | 8,048,906 |
|
減去累計折舊 | (3,538,792 | ) | | (3,425,869 | ) |
財產、廠房和設備、淨值 | 4,535,728 |
| | 4,623,037 |
|
其他資產,淨額: | | | |
|
商譽 | 4,421,062 |
| | 4,485,209 |
|
客户關係、客户誘因和基於數據中心租賃的無形資產 | 1,346,282 |
| | 1,393,183 |
|
經營性租賃使用權資產(見附註2.e) | 1,947,665 |
| | 1,869,101 |
|
其他 | 219,443 |
| | 209,947 |
|
其他資產合計,淨額 | 7,934,452 |
| | 7,957,440 |
|
總資產 | $ | 14,367,553 |
| | $ | 13,816,816 |
|
負債和權益 | | | |
|
流動負債: | | | |
|
長期債務的當期部分 | $ | 880,212 |
| | $ | 389,013 |
|
應付帳款 | 296,629 |
| | 324,708 |
|
應計費用和其他流動負債(包括經營租賃負債的當期部分) (見注2.e。)。 | 954,396 |
| | 961,752 |
|
遞延收入 | 252,034 |
| | 274,036 |
|
流動負債總額 | 2,383,271 |
| | 1,949,509 |
|
長期債務,扣除當期部分後的淨額 | 8,750,116 |
| | 8,275,566 |
|
長期經營租賃負債,扣除流動部分(見附註2.e) | 1,802,494 |
| | 1,728,686 |
|
其他長期負債 | 159,800 |
| | 143,018 |
|
遞延所得税 | 184,029 |
| | 188,128 |
|
承付款和或有事項(見附註7) |
|
| |
|
|
可贖回的非控制性權益 | 63,512 |
| | 67,682 |
|
權益: | | | |
|
鐵山公司股東權益: | | | |
|
優先股(面值0.01美元;授權發行1000萬股;無已發行和已發行股票) | — |
| | — |
|
普通股(面值0.01美元;授權400,000,000股;截至2020年6月30日和2019年12月31日分別發行和發行288,142,703股和287,299,645股) | 2,881 |
| | 2,873 |
|
額外實收資本 | 4,325,803 |
| | 4,298,566 |
|
(超過收益的分配)超過分配的收益 | (2,876,861 | ) | | (2,574,896 | ) |
累計其他綜合項目,淨額 | (427,523 | ) | | (262,581 | ) |
道達爾鐵山股份有限公司股東權益 | 1,024,300 |
| | 1,463,962 |
|
非控制性權益 | 31 |
| | 265 |
|
總股本 | 1,024,331 |
| | 1,464,227 |
|
負債和權益總額 | $ | 14,367,553 |
| | $ | 13,816,816 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山股份有限公司
簡明合併操作報表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 |
收入: | |
| | |
|
倉儲租賃 | $ | 676,956 |
|
| $ | 669,288 |
|
服務 | 305,283 |
|
| 397,619 |
|
總收入 | 982,239 |
|
| 1,066,907 |
|
運營費用: | | |
|
|
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | 406,693 |
|
| 463,809 |
|
銷售、一般和行政 | 241,947 |
| | 252,156 |
|
折舊攤銷 | 163,850 |
| | 164,331 |
|
重大采購成本(見附註2.o) | — |
| | 1,901 |
|
重組費用(見附註10) | 39,298 |
| | — |
|
(收益)處置/減記財產、廠房和設備的損失,淨額(見附註2.1) | (1,275 | ) | | (8,405 | ) |
總運營費用 | 850,513 |
|
| 873,792 |
|
營業收入(虧損) | 131,726 |
|
| 193,115 |
|
淨利息支出(包括截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月的利息收入分別為2567美元和1461美元) | 103,456 |
| | 105,314 |
|
其他費用(收入),淨額 | 25,700 |
|
| (15,192 | ) |
所得税撥備(收益)前持續經營所得(虧損) | 2,570 |
| | 102,993 |
|
所得税撥備(福利) | 9,683 |
| | 10,646 |
|
(虧損)持續經營收入 | (7,113 | ) |
| 92,347 |
|
非持續經營的收入(虧損),税後淨額 | — |
| | 128 |
|
淨(虧損)收入 | (7,113 | ) | | 92,475 |
|
減去:可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入 | (27 | ) | | 34 |
|
可歸因於鐵山公司的淨(虧損)收入 | $ | (7,086 | ) |
| $ | 92,441 |
|
(虧損)每股收益-基本: | |
| | |
|
(虧損)持續經營收入 | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.32 |
|
非持續經營總收入(虧損),税後淨額 | $ | — |
| | $ | — |
|
可歸因於鐵山公司的淨(虧損)收入 | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.32 |
|
(虧損)每股收益-稀釋後: | |
| | |
|
(虧損)持續經營收入 | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.32 |
|
非持續經營總收入(虧損),税後淨額 | $ | — |
| | $ | — |
|
可歸因於鐵山公司的淨(虧損)收入 | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.32 |
|
加權平均未償還普通股-基本 | 288,071 |
| | 286,925 |
|
加權平均未償還普通股-稀釋 | 288,071 |
| | 287,481 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山股份有限公司
簡明合併操作報表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 |
收入: | |
| | |
|
倉儲租賃 | $ | 1,360,503 |
| | $ | 1,332,262 |
|
服務 | 690,467 |
| | 788,508 |
|
總收入 | 2,050,970 |
| | 2,120,770 |
|
運營費用: | | | |
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | 873,614 |
| | 924,455 |
|
銷售、一般和行政 | 480,680 |
| | 520,867 |
|
折舊攤銷 | 326,434 |
| | 326,814 |
|
重大采購成本(見附註2.o) | — |
| | 4,647 |
|
重組費用(見附註10) | 80,344 |
| | — |
|
無形減損(見附註2.b) | 23,000 |
| | — |
|
(收益)處置/減記財產、廠房和設備的損失,淨額(見附註2.1) | (2,330 | ) | | (7,803 | ) |
總運營費用 | 1,781,742 |
| | 1,768,980 |
|
營業收入(虧損) | 269,228 |
| | 351,790 |
|
淨利息支出(包括截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月的利息收入分別為4015美元和3246美元) | 209,105 |
| | 207,750 |
|
其他(收入)費用,淨額 | (17,026 | ) | | 18 |
|
所得税撥備(收益)前持續經營所得(虧損) | 77,149 |
| | 144,022 |
|
所得税撥備(福利) | 19,370 |
| | 21,199 |
|
持續經營的收入(虧損) | 57,779 |
| | 122,823 |
|
非持續經營的收入(虧損),税後淨額 | — |
| | 104 |
|
淨收益(虧損) | 57,779 |
| | 122,927 |
|
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 890 |
| | 925 |
|
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 56,889 |
| | $ | 122,002 |
|
每股收益(虧損)-基本: | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 0.20 |
| | $ | 0.43 |
|
非持續經營總收入(虧損),税後淨額 | $ | — |
| | $ | — |
|
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 0.20 |
| | $ | 0.43 |
|
每股收益(虧損)-稀釋後: | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 0.20 |
| | $ | 0.42 |
|
非持續經營總收入(虧損),税後淨額 | $ | — |
| | $ | — |
|
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 0.20 |
| | $ | 0.42 |
|
加權平均未償還普通股-基本 | 287,955 |
| | 286,727 |
|
加權平均未償還普通股-稀釋 | 288,301 |
| | 287,487 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山股份有限公司
簡明綜合全面收益表(虧損)
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 |
淨(虧損)收入 | $ | (7,113 | ) | | $ | 92,475 |
|
其他全面收益(虧損): | |
| | |
|
外幣折算調整 | 69,027 |
| | (5,791 | ) |
衍生工具的公允價值變動 | (2,961 | ) | | (4,931 | ) |
其他全面收益(虧損)合計 | 66,066 |
| | (10,722 | ) |
綜合收益(虧損) | 58,953 |
| | 81,753 |
|
可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | 314 |
| | 173 |
|
可歸因於鐵山公司的綜合收益(虧損) | $ | 58,639 |
| | $ | 81,580 |
|
|
| | | | | | | |
| 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 |
淨收益(虧損) | $ | 57,779 |
| | $ | 122,927 |
|
其他全面(虧損)收入: | |
| | |
|
外幣折算調整 | (154,625 | ) | | 12,400 |
|
衍生工具的公允價值變動 | (11,323 | ) | | (7,605 | ) |
其他綜合(虧損)收入合計 | (165,948 | ) | | 4,795 |
|
綜合(虧損)收益 | (108,169 | ) | | 127,722 |
|
可歸因於非控股權益的綜合(虧損)收入 | (116 | ) | | 1,877 |
|
可歸因於鐵山公司的綜合(虧損)收入 | $ | (108,053 | ) | | $ | 125,845 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山股份有限公司
簡明合併權益表
(單位為千,共享數據除外)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的三個月期間 |
| | | 鐵山股份有限公司股東權益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加 實收資本 | | (超額分配)超額分配的收益 | | | | 非控制性 利益 | | | |
| 總計 | | 股份 | | 金額 | | | | 累積 其他 綜合 項目,淨額 | | | 可贖回的非控制性權益 |
平衡,2020年3月31日 | $ | 1,123,841 |
| | 287,879,142 |
| | $ | 2,879 |
| | $ | 4,304,477 |
| | $ | (2,690,433 | ) | | $ | (493,248 | ) | | $ | 166 |
| | | $ | 62,157 |
|
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及以股票為基礎的薪酬 | 22,725 |
| | 263,561 |
| | 2 |
| | 22,723 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
與可贖回的非控股權益相關的權益變動 | (1,397 | ) | | — |
| | — |
| | (1,397 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | | 1,397 |
|
已宣佈的母公司現金股息(見附註8) | (179,342 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (179,342 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外幣折算調整 | 68,686 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 68,686 |
| | — |
| | | 341 |
|
衍生工具公允價值變動 | (2,961 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2,961 | ) | | — |
| | | — |
|
淨(虧損)收入 | (7,221 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (7,086 | ) | | — |
| | (135 | ) | | | 108 |
|
非控股權益股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (491 | ) |
平衡,2020年6月30日 | $ | 1,024,331 |
| | 288,142,703 |
| | $ | 2,881 |
| | $ | 4,325,803 |
| | $ | (2,876,861 | ) | | $ | (427,523 | ) | | $ | 31 |
| | | $ | 63,512 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的六個月期間 |
| | | 鐵山股份有限公司股東權益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加 實收資本 | | (超額分配)超額分配的收益 | | | | 非控制性 利益 | | | |
| 總計 | | 股份 | | 金額 | | | | 累積 其他 綜合 項目,淨額 | | | 可贖回的非控制性權益 |
餘額,2019年12月31日 | $ | 1,464,227 |
| | 287,299,645 |
| | $ | 2,873 |
| | $ | 4,298,566 |
| | $ | (2,574,896 | ) | | $ | (262,581 | ) | | $ | 265 |
| | | $ | 67,682 |
|
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及以股票為基礎的薪酬 | 24,642 |
| | 843,058 |
| | 8 |
| | 24,634 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
與可贖回的非控股權益相關的權益變動 | 2,603 |
| | — |
| | — |
| | 2,603 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (2,603 | ) |
宣佈的母公司現金股息 (見注8) | (358,854 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (358,854 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外幣折算調整 | (153,619 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (153,619 | ) | | — |
| | | (1,006 | ) |
衍生工具公允價值變動 | (11,323 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (11,323 | ) | | — |
| | | — |
|
淨收益(損失) | 56,655 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 56,889 |
| | — |
| | (234 | ) | | | 1,124 |
|
非控股權益股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (1,685 | ) |
平衡,2020年6月30日 | $ | 1,024,331 |
| | 288,142,703 |
| | $ | 2,881 |
| | $ | 4,325,803 |
| | $ | (2,876,861 | ) | | $ | (427,523 | ) | | $ | 31 |
| | | $ | 63,512 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山股份有限公司
簡明合併權益表
(單位為千,共享數據除外)
(未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年6月30日的三個月期間 |
| | | 鐵山股份有限公司股東權益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加 實收資本 | | (超額分配)超額分配的收益 | | | | 非控制性 利益 | | | |
| 總計 | | 股份 | | 金額 | | | | 累積 其他 綜合 項目,淨額 | | | 可贖回的非控制性權益 |
餘額,2019年3月31日 | $ | 1,737,608 |
| | 286,829,854 |
| | $ | 2,868 |
| | $ | 4,264,978 |
| | $ | (2,280,611 | ) | | $ | (250,960 | ) | | $ | 1,333 |
| | | $ | 73,102 |
|
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及以股票為基礎的薪酬 | 16,774 |
| | 231,915 |
| | 2 |
| | 16,772 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
與可贖回的非控股權益相關的權益變動 | (166 | ) | | — |
| | — |
| | (166 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | | 166 |
|
已宣佈的母公司現金股息(見附註8) | (176,642 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (176,642 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外幣折算調整 | (5,930 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (5,930 | ) | | — |
| | | 139 |
|
衍生工具公允價值變動 | (4,931 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (4,931 | ) | | — |
| | | — |
|
淨收益(損失) | 92,268 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 92,441 |
| | — |
| | (173 | ) | | | 207 |
|
非控股權益股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (501 | ) |
餘額,2019年6月30日 | $ | 1,658,981 |
| | 287,061,769 |
| | $ | 2,870 |
| | $ | 4,281,584 |
| | $ | (2,364,812 | ) | | $ | (261,821 | ) | | $ | 1,160 |
| | | $ | 73,113 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年6月30日的六個月期間 |
| | | 鐵山股份有限公司股東權益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加 實收資本 | | (超額分配)超額分配的收益 | | | | 非控制性 利益 | | | |
| 總計 | | 股份 | | 金額 | | | | 累積 其他 綜合 項目,淨額 | | | 可贖回的非控制性權益 |
餘額,2018年12月31日 | $ | 1,862,463 |
| | 286,321,009 |
| | $ | 2,863 |
| | $ | 4,263,348 |
| | $ | (2,139,493 | ) | | $ | (265,664 | ) | | $ | 1,409 |
| | | $ | 70,532 |
|
採用經修訂的會計準則更新(“ASU”)第2016-02號,租賃(主題842)的累計效果調整(“ASU 2016-02”) | 5,781 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,781 |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票以及以股票為基礎的薪酬 | 19,697 |
| | 740,760 |
| | 7 |
| | 19,690 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
與可贖回的非控股權益相關的權益變動
| (1,454 | ) | | — |
| | — |
| | (1,454 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | | 1,454 |
|
已宣佈的母公司現金股息(見附註8) | (353,102 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (353,102 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外幣折算調整 | 11,448 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 11,448 |
| | — |
| | | 952 |
|
衍生工具公允價值變動 | (7,605 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (7,605 | ) | | — |
| | | — |
|
淨收益(損失) | 121,753 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 122,002 |
| | — |
| | (249 | ) | | | 1,174 |
|
非控股權益股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (999 | ) |
餘額,2019年6月30日 | $ | 1,658,981 |
| | 287,061,769 |
| | $ | 2,870 |
| | $ | 4,281,584 |
| | $ | (2,364,812 | ) | | $ | (261,821 | ) | | $ | 1,160 |
| | | $ | 73,113 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山股份有限公司
簡明合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 |
來自經營活動的現金流: | | | |
|
淨收益(損失) | $ | 57,779 |
| | $ | 122,927 |
|
停業損失(收入) | — |
| | (104 | ) |
將淨收益(虧損)與經營活動的現金流量進行調整: | |
| | |
|
折舊 | 226,628 |
| | 228,333 |
|
攤銷(包括在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月中分別攤銷9,001美元和8,208美元的遞延融資成本和折扣) | 108,807 |
| | 106,689 |
|
無形減損(見附註2.b) | 23,000 |
| | — |
|
與攤銷客户誘因以及高於和低於市場的租賃相關的收入減少 | 5,248 |
| | 7,178 |
|
基於股票的薪酬費用 | 26,672 |
| | 21,020 |
|
(福利)遞延所得税撥備 | (2,413 | ) | | 2,753 |
|
提前清償債務損失 | 17,040 |
| | — |
|
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失,淨額 | (2,330 | ) | | (7,803 | ) |
外幣交易和其他,淨額 | (30,555 | ) | | (7,505 | ) |
資產(增加)減少 | (10,794 | ) | | (53,038 | ) |
負債增加(減少) | 19,992 |
| | 9,281 |
|
經營活動的現金流--持續經營 | 439,074 |
| | 429,731 |
|
經營活動的現金流--非持續經營 | — |
| | — |
|
經營活動的現金流 | 439,074 |
| | 429,731 |
|
投資活動的現金流: | |
| | |
|
資本支出 | (200,158 | ) | | (367,131 | ) |
收購支付的現金,扣除收購的現金 | (118,512 | ) | | (44,651 | ) |
客户關係的獲取 | (2,885 | ) | | (33,375 | ) |
客户誘因 | (6,970 | ) | | (5,841 | ) |
合同履行成本和第三方佣金 | (18,738 | ) | | (51,346 | ) |
對合資企業的投資 | (6,850 | ) | | (19,222 | ) |
出售財產和設備及其他收益,淨額 | 9,902 |
| | 46,832 |
|
投資活動的現金流--持續經營 | (344,211 | ) | | (474,734 | ) |
投資活動的現金流--非持續經營 | — |
| | 5,061 |
|
投資活動的現金流 | (344,211 | ) | | (469,673 | ) |
融資活動的現金流: | |
| | |
|
償還循環信貸安排、定期貸款安排和其他債務 | (5,691,163 | ) | | (2,602,922 | ) |
來自循環信貸融資、定期貸款融資和其他債務的收益 | 5,426,057 |
| | 2,998,107 |
|
提前贖回優先票據,包括贖回溢價 | (1,111,986 | ) | | — |
|
出售優先票據所得款項淨額 | 2,376,000 |
| | — |
|
向非控制性權益償還債務和分配股權 | (1,685 | ) | | (999 | ) |
母公司現金股利 | (359,461 | ) | | (353,357 | ) |
與員工股票獎勵相關的淨(付款)收益 | (2,030 | ) | | (1,727 | ) |
支付債務融資費用和其他費用 | (18,820 | ) | | — |
|
融資活動的現金流--持續經營 | 616,912 |
| | 39,102 |
|
融資活動的現金流--非持續經營 | — |
| | — |
|
融資活動的現金流 | 616,912 |
| | 39,102 |
|
匯率對現金及現金等價物的影響 | 1,850 |
| | (2,649 | ) |
增加(減少)現金和現金等價物 | 713,625 |
| | (3,489 | ) |
期初現金和現金等價物,包括限制性現金 | 193,555 |
| | 165,485 |
|
現金和現金等價物,包括受限現金,期末 | $ | 907,180 |
| | $ | 161,996 |
|
| | | |
補充信息: | |
| | |
|
支付利息的現金 | $ | 225,676 |
| | $ | 201,602 |
|
支付所得税的現金,淨額 | $ | 1,798 |
| | $ | 38,302 |
|
非現金投融資活動: | |
| | |
|
融資租賃(見附註2.e) | $ | 26,546 |
| | $ | 13,662 |
|
應計資本支出 | $ | 50,831 |
| | $ | 66,154 |
|
適用於收購的投資公允價值(見附註4) | $ | 27,276 |
| | $ | — |
|
應計收購價和其他阻礙因素 | $ | — |
| | $ | 2,394 |
|
應付股息 | $ | 185,414 |
| | $ | 181,731 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
1.中國總司令
中期簡明綜合財務報表於此呈列,管理層認為,該等中期簡明綜合財務報表反映公平列報所需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表全年業績。鐵山公司是特拉華州的一家公司(“IMI”),其子公司(“我們”或“我們”)幫助世界各地的組織保護其信息、降低存儲租賃成本、遵守法規、促進企業災難恢復,並更好地利用其信息和信息技術(“IT”)基礎設施實現業務優勢,無論其格式、位置或生命週期階段如何。為此,我們存儲物理記錄和數據備份介質,提供信息管理解決方案,併為企業級主機託管和機會式超大規模數據中心部署提供數據中心空間。我們提供全面的記錄和信息管理服務和數據管理服務,以及專業知識和經驗,以應對複雜的存儲和信息管理挑戰,如不斷上升的存儲租賃成本、法律和法規合規性以及災難恢復要求。我們提供安全可靠的數據中心設施,以保護數字信息並確保客户IT基礎設施的持續運行,並提供可靠而靈活的部署選項。
未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則及規定編制。根據該等規則及規例,按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的年度財務報表中通常包括的若干資料及腳註披露已予遺漏,但吾等相信此處所包括的披露足以使所提供的資料不具誤導性。本文中包含的簡明綜合財務報表及其附註應與截至2019年12月31日的年度綜合財務報表及其附註一併閲讀,該綜合財務報表及其附註包括在我們於2020年2月13日提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告(我們的“年度報告”)中。
2019年12月,據報道,中國武漢出現了一種新型冠狀病毒毒株(“新冠肺炎”)。2020年1月,新冠肺炎傳播到包括美國在內的其他國家,世界衞生組織隨後宣佈新冠肺炎為大流行。這導致美國聯邦、州、地方和外國政府和私人實體強制實施各種限制,包括旅行限制、對公共集會的限制、呆在家裏的命令和建議,以及對可能接觸過病毒的人進行隔離(“強制限制”)。作為迴應,我們暫時關閉了我們在世界各地的某些辦事處和設施,並對我們的員工實施了某些旅行限制。雖然我們已經重新開放了大部分暫時關閉的辦公室和設施,但某些地點的強制限制和我們對員工實施的某些旅行限制仍然有效,這繼續擾亂我們的業務運營方式。政府下令或我們作為一個組織實施的預防和保護措施,已經導致我們、我們的客户和與我們有業務往來的其他第三方的運營和業務中斷時間減少。隨着信息的持續快速變化,新冠肺炎疫情對我們的財務狀況、經營業績和現金流的更廣泛影響,包括對本季度報告(“本季度報告”)中使用的估計的影響,仍然是不確定和難以預測的,此次疫情的嚴重性和持續時間尚不清楚,我們對其對我們服務的市場以及這些市場中客户的影響也是未知的。見注2.b。及附註2.d。以獲取更多信息。
2019年10月,我們宣佈了我們的全球計劃,旨在更好地定位我們未來的增長和實現我們的戰略目標(“項目峯會”)。與項目峯會相關的活動從2019年第四季度開始,預計到2021年底基本完成。請參閲註釋10。
從截至2014年12月31日的納税年度開始,我們作為美國聯邦所得税目的(“REIT”)的房地產投資信託基金成立並運營。
目錄
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
2、《中國重大會計政策摘要》
本簡明綜合財務報表附註2提供有關我們某些重要會計政策的信息和披露,應與我們年度報告中包含的綜合財務報表附註2一起閲讀,該附註2可能提供有關本文所述會計政策和我們其他重要會計政策的更多信息。
a. 現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金,這些證券在購買之日的剩餘到期日不到90天。現金和現金等價物按成本列賬,接近公允價值。在…2020年6月30日和2019年12月31日,我們有過$6,429和$4,865某些金融機構持有的與銀行擔保有關的限制性現金和要求的現金抵押品。
B.出售商譽和其他無形資產和負債
商譽
我們的報告單位截至2019年12月31日詳見附註2.h。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。與第一次收購中完成的收購相關的商譽六幾個月來2020(注4所述)已併入我們的報告單位,因為它們存在於2019年12月31日。我們的報告單位的組成沒有其他變化。六截至的月份2020年6月30日.
自.以來2019年12月31日,我們與商譽會計有關的會計政策沒有變化。自.起2019年12月31日,沒有發現會改變我們2019年10月1日商譽減值分析的因素。在2020年第一季度,我們得出結論,我們有一個與我們的美術報告部門相關的觸發事件,需要我們進行臨時商譽減值測試。導致我們得出結論的主要因素是新冠肺炎疫情對這一特定業務及其客户和收入來源的預期影響,這讓我們相信我們美術報告部門的賬面價值更有可能超過其公允價值。在2020年第一季度,我們利用貼現現金流模型對我們的美術報告部門進行了中期商譽減值測試,並更新了對未來收入、運營支出和資本支出的假設。作為中期商譽減值測試的結果,我們得出結論,我們的美術報告單位的公允價值低於其賬面價值。,以及,因此,我們錄製了一個$23,0002020年第一季度與本報告單位相關商譽的減值費用。扣除減值費用後,該報告單位的剩餘商譽約為$15,000。可能影響這些假設的因素包括但不限於:(I)我們根據當前預期維持或增長倉儲租賃和服務收入的能力,以及(Ii)我們根據未來潛在收入下降來管理固定和可變成本的能力。此外,我們的結論是,截至2020年3月31日,我們沒有觸發事件需要對與我們的其他報告單位相關的商譽進行中期減值測試。
在2020年第二季度,未發現任何因素會改變我們在2020年第一季度進行的中期商譽減值分析,或改變當時得出的結論。然而,截至本季度報告的提交,新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度以及對我們的業務和我們客户的業務的相關經濟影響仍然不確定。我們業務的任何重大不利變化,如果對其公允價值產生負面影響,都可能導致未來的商譽減值。
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
2、中國重要會計政策摘要(續)
可歸因於各應報告經營分部之商譽賬面值變動六截至的月份2020年6月30日具體如下: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM業務 | | 全球數據中心業務 | | 公司和其他業務 | | 總計 固形 |
商譽餘額,扣除截至2019年12月31日的累計攤銷 | $ | 3,942,901 |
| | $ | 424,568 |
| | $ | 117,740 |
| | $ | 4,485,209 |
|
年內取得的不可扣減商譽 | 48,775 |
| | — |
| | — |
| | 48,775 |
|
商譽減值 | — |
| | — |
| | (23,000 | ) | | (23,000 | ) |
公允價值和其他調整(1) | (3,885 | ) | | — |
| | 403 |
| | (3,482 | ) |
貨幣效應 | (85,887 | ) | | 158 |
| | (711 | ) | | (86,440 | ) |
商譽餘額,截至累計攤銷淨額 2020年6月30日 | $ | 3,901,904 |
| | $ | 424,726 |
| | $ | 94,432 |
| | $ | 4,421,062 |
|
累計商譽減值餘額截至 2019年12月31日 | $ | 132,409 |
| | $ | — |
| | $ | 3,011 |
| | $ | 135,420 |
|
累計商譽減值餘額截至 2020年6月30日 | $ | 132,409 |
| | $ | — |
| | $ | 26,011 |
| | $ | 158,420 |
|
________________________________________________________________
| |
(1) | 公允價值總額和其他調整包括$(3,925)主要與客户關係和貨架有關的淨調整,以及為2019年完成的收購支付的現金$443. |
有限壽命無形資產和負債
有限壽命的無形資產和負債主要由客户關係無形資產、客户誘因和數據中心無形資產和負債組成。自.以來2019年12月31日,我們的會計政策與附註2.i中披露的任何有限壽命無形資產和負債的會計沒有任何變化。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
2、中國重要會計政策摘要(續)
我們有限年限無形資產的賬面總額和累計攤銷2020年6月30日和2019年12月31日具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| 總運載量 數量 | | 累積 攤銷 | | 淨載客量 數量 | | 總運載量 數量 | | 累積 攤銷 | | 淨載客量 數量 |
資產: | | | | | | | | | | | |
客户關係無形資產 | $ | 1,764,106 |
| | $ | (582,954 | ) | | $ | 1,181,152 |
| | $ | 1,751,848 |
| | $ | (544,721 | ) | | $ | 1,207,127 |
|
客户誘因 | 54,485 |
| | (28,706 | ) | | 25,779 |
| | 52,718 |
| | (29,397 | ) | | 23,321 |
|
基於數據中心租賃的無形資產(1) | 265,491 |
| | (126,140 | ) | | 139,351 |
| | 265,945 |
| | (103,210 | ) | | 162,735 |
|
第三方佣金資產(2) | 36,030 |
| | (6,460 | ) | | 29,570 |
| | 31,708 |
| | (4,134 | ) | | 27,574 |
|
| $ | 2,120,112 |
| | $ | (744,260 | ) | | $ | 1,375,852 |
| | $ | 2,102,219 |
| | $ | (681,462 | ) | | $ | 1,420,757 |
|
負債: | | | | | | | | | | | |
低於市價的數據中心租賃 | $ | 12,751 |
| | $ | (4,884 | ) | | $ | 7,867 |
| | $ | 12,750 |
| | $ | (3,937 | ) | | $ | 8,813 |
|
_______________________________________________________________
| |
(1) | 包括數據中心就地租賃無形資產、數據中心租户關係無形資產和數據中心市場以上就地租賃無形資產。 |
| |
(2) | 第三方佣金資產包括在其他資產中,這是其他資產的一個組成部分,截至所附簡明綜合資產負債表中的淨額2020年6月30日和2019年12月31日。第三方佣金資產主要包括與通過收購IO數據中心有限責任公司(“IODC”)一週年執行未來客户合同相關的額外付款。. |
與有限壽命的無形資產相關的攤銷費用,與客户誘因攤銷相關的收入減少,以及與攤銷數據中心高於市場的租賃和低於市場的數據中心租賃相關的收入減少六截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
與以下各項相關的折舊和攤銷中包括的攤銷費用: | | | | | | | |
客户關係與客户誘因無形資產 | $ | 29,966 |
| | $ | 28,283 |
| | $ | 56,730 |
| | $ | 56,164 |
|
數據中心就地租賃和租户關係 | 10,379 |
| | 11,372 |
| | 21,732 |
| | 23,981 |
|
第三方佣金資產和其他壽命有限的無形資產 | 1,758 |
| | 2,184 |
| | 4,121 |
| | 2,941 |
|
與攤銷以下項目相關的收入減少: | | | | | | | |
永久提款費 | $ | 2,348 |
| | $ | 2,598 |
| | $ | 4,813 |
| | $ | 5,338 |
|
數據中心高於市場的租賃和低於市場的數據中心租賃 | 218 |
| | 935 |
| | 435 |
| | 1,840 |
|
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
2、中國重要會計政策摘要(續)
C.增加收入,增加收入
自.以來2019年12月31日,我們與附註2.1所披露的收入會計相關的會計政策沒有變化。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。
將客户記錄初始接收到物理存儲的成本(“接收成本”)和資本化佣金資產(統稱為“合同履行成本”)2020年6月30日和2019年12月31日具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
描述 | | 位置在 資產負債表 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨賬面金額 |
吸納成本資產 | | 其他(在其他資產內,淨額) | | $ | 39,798 |
| | $ | (23,467 | ) | | $ | 16,331 |
| | $ | 41,224 |
| | $ | (23,579 | ) | | $ | 17,645 |
|
資本化佣金資產 | | 其他(在其他資產內,淨額) | | 67,752 |
| | (25,828 | ) | | 41,924 |
| | 68,008 |
| | (27,178 | ) | | 40,830 |
|
與入賬成本資產和資本化佣金資產相關的攤銷費用三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
吸納成本資產 | $ | 2,802 |
| | $ | 2,835 |
| | $ | 5,581 |
| | $ | 5,514 |
|
資本化佣金資產 | 6,017 |
| | 5,935 |
| | 11,642 |
| | 9,881 |
|
遞延收入負債在我們的簡明綜合資產負債表中反映如下:
|
| | | | | | | | | | |
描述 | | 資產負債表中的位置 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
遞延收入--當期 | | 遞延收入 | | $ | 252,034 |
| | $ | 274,036 |
|
遞延收入--長期 | | 其他長期負債 | | 34,813 |
| | 36,029 |
|
數據中心出租人注意事項
我們的全球數據中心業務以合同規定的費率在固定合同期內向客户提供存儲租賃,並根據ASU 2016-02入賬。自.以來2019年12月31日於附註2.1所披露,吾等與出租人收入之會計相關之會計政策並無變動。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。與我們的全球數據中心業務相關的存儲租賃收入,包括與電力和連接相關的收入為.三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
倉儲租金收入(1) | $ | 63,812 |
| | $ | 60,582 |
| | $ | 128,407 |
| | $ | 120,300 |
|
______________________________________________________________
| |
(1) | 與電力和連接相關的收入包括在存儲租金收入中$11,540和$22,953分別截至2020年6月30日的三個月和六個月,以及$9,912和$19,030為.三個和六個分別截至2019年6月30日的月份。 |
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
2、中國重要會計政策摘要(續)
d. 應收帳款
2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU No.2016-13,金融工具.信用損失.金融工具信用損失的測量(“亞利桑那州立大學2016-13年度”)。ASU 2016-13改變了實體將如何衡量大多數金融機構的信貸損失 資產。該標準消除了對估計損失可能的初步確認,並提供了前瞻性 應收賬款、貸款和其他金融工具的預期信用損失模型。
在我們採用ASU 2016-13年度之前,我們保留了因客户可能無法支付所需款項以及有關賬單和服務問題的潛在爭議而導致的估計損失的可疑賬户預留。在計算撥備時,我們考慮了我們過去的虧損經驗,我們應收賬款和貸方通知單活動的當前和以前的趨勢,當前的經濟狀況,以及個人應收賬款餘額的具體情況。如果我們客户的財務狀況發生重大變化,導致他們的支付能力顯著改善或削弱,則可能需要調整免税額。此外,根據情況需要,我們一般會在不晚於逾期一年的情況下衝銷壞賬餘額。
2020年1月1日,我們對所有按攤銷成本計量的金融資產採用了修正的追溯基礎ASU 2016-13。採用ASU 2016-13年度並未對我們的合併財務報表造成實質性影響。根據亞利桑那州2016-13年度的指引,除上述因素外,我們現考慮未來潛在的經濟及宏觀經濟狀況,以及對未償還應收賬款預期未來收款的合理及可支持的預測,計算及監控我們的津貼。在計算我們的津貼時,我們考慮的因素包括但不限於:我們業務的位置、客户羣的構成、我們的產品和服務系列、未來潛在的經濟動盪和未來潛在的宏觀經濟因素,包括自然災害和與新冠肺炎疫情相關的任何影響,例如一些客户的破產和收款風險增加。如果合理和可支持的預測出現任何實質性變化,可能會影響我們收集數據的可能性,我們將繼續進行調整,因為這一點已經很明顯,包括新冠肺炎疫情的影響。我們的金融資產以攤銷成本計量,可能使我們面臨信用風險,主要是我們的應收賬款。我們高度多樣化的全球客户基礎,在此期間沒有單個客户佔收入的1%以上六截至的月份2020年6月30日,限制了我們對信用風險集中的敞口。然而,新冠肺炎大流行正在影響全球眾多行業和地區。隨着疫情的持續,我們繼續監測我們客户的信用狀況、客户付款趨勢以及我們的壞賬撥備是否充足。
年計提壞賬準備和貸項通知單準備金的前滾六截至的月份2020年6月30日具體如下:
|
| | | | |
| | 壞賬準備和貸項通知單準備金 |
2019年12月31日的餘額 | | $ | 42,856 |
|
記入收入的貸項通知單 | | 28,320 |
|
記入費用的壞賬準備 | | 21,176 |
|
扣除和其他(1) | | (38,958 | ) |
2020年6月30日的餘額 | | $ | 53,394 |
|
______________________________________________________________
| |
(1) | 主要包括貸方通知單的簽發、應收賬款的核銷以及與貨幣換算調整相關的影響。 |
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
2、中國重要會計政策摘要(續)
e. 租約
我們為我們的某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們也有土地契約,包括我們某些設施所在的土地契約。自2019年12月31日以來,我們與租賃會計相關的會計政策沒有變化,如附註2.m所披露。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。
經營和融資租賃使用權資產和租賃負債截至2020年6月30日和2019年12月31日具體如下:
|
| | | | | | | | | | |
描述 | | 資產負債表中的位置 | | 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
資產: | | | | | | |
經營性租賃使用權資產(1) | | 經營性租賃使用權資產 | | $ | 1,947,665 |
| | $ | 1,869,101 |
|
融資租賃使用權資產,扣除累計折舊後的淨額(2) | | 財產、廠房和設備、淨值 | | 310,964 |
| | 327,215 |
|
總計 | | | | $ | 2,258,629 |
| | $ | 2,196,316 |
|
負債: | | | | | | |
電流 | | | | | | |
經營租賃負債 | | 應計費用和其他流動負債 | | $ | 232,926 |
| | $ | 223,249 |
|
融資租賃負債 | | 長期債務的當期部分 | | 43,582 |
| | 46,582 |
|
*流動租賃負債總額 | | | | 276,508 |
| | 269,831 |
|
長期 | | | | | | |
經營租賃負債 | | 長期經營租賃負債,扣除當期部分 | | 1,802,494 |
| | 1,728,686 |
|
融資租賃負債 | | 長期債務,扣除當期部分後的淨額 | | 313,418 |
| | 320,600 |
|
*長期租賃負債總額:*--長期租賃負債總額 | | | | 2,115,912 |
| | 2,049,286 |
|
總計 | | | | $ | 2,392,420 |
| | $ | 2,319,117 |
|
_______________________________________________________________
| |
(1) | 在…2020年6月30日和2019年12月31日,這些資產由大約99%與房地產相關的資產(包括土地、建築物和架子)和1%與房地產無關的資產(包括倉庫設備、車輛、傢俱和固定裝置以及計算機硬件和軟件)。 |
| |
(2) | 在…2020年6月30日,這些資產由大約70%與房地產相關的資產和30%與房地產無關的資產。在…2019年12月31日,這些資產由大約69%與房地產相關的資產和31%與房地產無關的資產。 |
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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的租賃費用的組成部分三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
描述 | | 操作説明書中的位置 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
運營租賃成本: | | 銷售成本 | | $ | 116,448 |
| | $ | 110,441 |
| | $ | 236,763 |
| | $ | 216,335 |
|
| | 銷售、一般和行政 | | 2,829 |
| | 2,951 |
| | 5,803 |
| | 6,236 |
|
經營租賃總成本(1) | | | | $ | 119,277 |
| | $ | 113,392 |
| | $ | 242,566 |
| | $ | 222,571 |
|
融資租賃成本: | | | | | | | | | | |
融資租賃使用權資產折舊 | | 折舊攤銷 | | $ | 12,567 |
| | $ | 14,942 |
| | $ | 25,522 |
| | $ | 31,271 |
|
融資租賃負債利息費用 | | 利息支出,淨額 | | 4,929 |
| | 4,925 |
| | 9,773 |
| | 11,067 |
|
融資租賃總成本 | | | | $ | 17,496 |
| | $ | 19,867 |
| | $ | 35,295 |
| | $ | 42,338 |
|
_______________________________________________________________
| |
(1) | 總運營租賃成本包括以下各項的可變租賃成本$26,996和$54,801為.三個和六個截至的月份2020年6月30日、和$23,847和$46,610為.三個和六個截至的月份2019年6月30日分別為。 |
除於2019年第四季於英國就一項目前正在建造的設施訂立的租賃協議外,如附註2.m所披露。根據本公司年報所載綜合財務報表附註,我們並無任何已簽署但尚未開始的重大營運或融資租約,截至以下日期,本公司並無任何已簽署但尚未開始的重大營運或融資租約2020年6月30日。此外,截至2020年6月30日,我們與關聯方沒有任何對我們的綜合財務報表具有重大意義的經營或融資租賃。
其他信息: 與我們的租賃有關的補充現金流信息六截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六個月, |
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: | | 2020 | | 2019 |
經營性租賃中使用的經營性現金流 | | $ | 178,011 |
| | $ | 167,426 |
|
用於融資租賃的營業現金流(利息) | | 9,773 |
| | 11,067 |
|
用於融資租賃的融資現金流 | | 23,953 |
| | 31,146 |
|
非現金項目: | | | | |
經營租約的修改和重新評估 | | $ | 76,764 |
| | $ | 14,024 |
|
新的經營租賃(包括收購) | | 123,860 |
| | 87,482 |
|
新的融資租賃、修改和重新評估 | | 26,546 |
| | 13,662 |
|
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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f. 基於股票的薪酬
我們利用直線法記錄股票期權、限制性股票單位(“RSU”)、業績單位(“PU”)和根據我們的員工股票購買計劃發行的股票(統稱為“員工股票獎勵”)的成本的基於股票的薪酬費用。如附註2.n所披露,我們的會計政策、假設及估值方法與員工股票獎勵的會計相關並無重大改變。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。
員工股票獎勵的股票薪酬費用三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
基於股票的薪酬費用 | $ | 20,145 |
| | $ | 12,501 |
| | $ | 26,672 |
| | $ | 21,020 |
|
基於股票的薪酬費用,税後 | $ | 18,716 |
| | $ | 11,649 |
| | $ | 24,781 |
| | $ | 19,585 |
|
基於股票的税後薪酬費用(每股基本股票) | $ | 0.06 |
| | $ | 0.04 |
| | $ | 0.09 |
| | $ | 0.07 |
|
基於股票的税後薪酬費用(稀釋後每股) | $ | 0.06 |
| | $ | 0.04 |
| | $ | 0.09 |
| | $ | 0.07 |
|
員工股票獎勵的股票薪酬支出的大部分包括在隨附的簡明綜合經營報表中的銷售、一般和行政費用中。自.起2020年6月30日,與我們的員工股票獎勵的未歸屬部分相關的未確認薪酬成本是$57,955,並且預計將在加權平均時間段內被識別。2.0好多年了。
股票期權
的股票期權活動摘要六截至的月份2020年6月30日具體如下:
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| | |
| 股票期權 |
截至2019年12月31日未償還 | 4,835,721 |
|
授與 | 589,993 |
|
已行使 | (199,627 | ) |
沒收 | (127,266 | ) |
過期 | (185,677 | ) |
截至2020年6月30日未償還 | 4,913,144 |
|
2020年6月30日可行使的期權 | 3,579,301 |
|
預計將授予的期權 | 1,275,624 |
|
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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限售股單位
在此期間歸屬的RSU的公允價值三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
歸屬RSU的公允價值 | $ | 3,266 |
| | $ | 2,375 |
| | $ | 21,645 |
| | $ | 17,710 |
|
年RSU活動摘要六截至的月份2020年6月30日具體如下:
|
| | |
| RSU |
2019年12月31日未歸屬 | 1,203,599 |
|
授與 | 1,017,849 |
|
既得 | (648,321 | ) |
沒收 | (123,680 | ) |
截至2020年6月30日的未歸屬 | 1,449,447 |
|
預計將授予RSU | 1,439,946 |
|
性能單位
在此期間歸屬的賺取膿液的公允價值三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
既得膿液的公允價值 | $ | 161 |
| | $ | — |
| | $ | 11,051 |
| | $ | 6,503 |
|
關於PU活度的概述六截至的月份2020年6月30日具體如下:
|
| | | | | | | | |
| 原始 PU大獎 | | PU調整(1) | | 總計 PU大獎 |
2019年12月31日未歸屬 | 1,113,691 |
| | (314,798 | ) | | 798,893 |
|
授與 | 425,777 |
| | — |
| | 425,777 |
|
既得 | (275,972 | ) | | — |
| | (275,972 | ) |
沒收/未達到業績或市場條件 | (113,867 | ) | | (4,710 | ) | | (118,577 | ) |
截至2020年6月30日的未歸屬 | 1,149,629 |
| | (319,508 | ) | | 830,121 |
|
________________________________________________________________
| |
(1) | 表示根據最終業績標準或市場狀況在該等PU的履約期結束時所達致的業績而授予的原始PU數目的增加或減少。 |
自.起2020年6月30日,我們期待着100%實現與#年PU獎勵相關的各項預定義收入、投資資本回報率和調整後EBITDA(定義見附註6)目標2020, 2019和2018.
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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g. 每股收益(虧損)-基本和稀釋
每股普通股的基本收益(虧損)是通過將收益(虧損)除以已發行普通股的加權平均數量來計算的。稀釋每股收益(虧損)的計算與每股基本收益(虧損)的計算一致,但適用於期內發行的所有潛在普通股(即股票期權、RSU、PU、權證或可轉換證券),除非影響是反攤薄的。
公司每股基本收益(虧損)和稀釋收益(虧損)的計算三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
持續經營收入(虧損) | $ | (7,113 | ) | | $ | 92,347 |
| | $ | 57,779 |
| | $ | 122,823 |
|
減去:可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入 | (27 | ) | | 34 |
| | 890 |
| | 925 |
|
(虧損)持續經營收入(用於計算每股收益的分子) | (7,086 | ) | | 92,313 |
| | 56,889 |
| | 121,898 |
|
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — |
| | 128 |
| | — |
| | 104 |
|
可歸因於鐵山公司的淨(虧損)收入 | $ | (7,086 | ) | | $ | 92,441 |
| | $ | 56,889 |
| | $ | 122,002 |
|
| | | | | | | |
加權平均股-基本股 | 288,071,000 |
| | 286,925,000 |
| | 287,955,000 |
| | 286,727,000 |
|
稀釋性潛在股票期權的影響 | — |
| | 148,629 |
| | 35,706 |
| | 190,016 |
|
稀釋電位RSUS和PUS的影響 | — |
| | 407,659 |
| | 309,911 |
| | 570,040 |
|
加權平均股份-稀釋股份 | 288,071,000 |
| | 287,481,288 |
| | 288,300,617 |
| | 287,487,056 |
|
| | | | | | | |
(虧損)每股收益-基本: | |
| | |
| | |
| | |
|
持續經營收入(虧損) | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.32 |
| | $ | 0.20 |
| | $ | 0.43 |
|
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
可歸因於鐵山公司的淨(虧損)收入(1) | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.32 |
| | $ | 0.20 |
| | $ | 0.43 |
|
| | | | | | | |
(虧損)每股收益-稀釋後: | | | | | |
| | |
|
持續經營收入(虧損) | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.32 |
| | $ | 0.20 |
| | $ | 0.42 |
|
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
可歸因於鐵山公司的淨(虧損)收入(1) | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.32 |
| | $ | 0.20 |
| | $ | 0.42 |
|
| | | | | | | |
反稀釋股票期權,RSU和PU,不在計算範圍內 | 6,836,239 |
| | 5,004,112 |
| | 6,174,977 |
| | 4,494,637 |
|
_______________________________________________________________
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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H.取消所得税
我們根據我們對本年度實際税率的估計,在過渡期內計提所得税。我們估計的年度有效税率中的離散項目和變化將記錄在它們發生的期間。我們的有效税率在未來可能會受到變化的影響,其中包括:(1)我們的合格REIT子公司(“QRS”)和我們的國內應税REIT子公司(“TRS”)之間以及我們經營的司法管轄區之間的收入組合的變化;(2)税法變化;(3)外匯損益的波動性;(4)建立和沖銷税收儲備的時間;以及(5)我們利用我們產生的淨營業虧損的能力。
我們的實際税率是三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020(1) | | 2019(2) | | 2020(2) | | 2019(2) |
實際税率 | — | % | | 10.3 | % | | 25.1 | % | | 14.7 | % |
_______________________________________________________________
| |
(1) | 在截至2020年6月30日的三個月裏,我們的所得税撥備為$9,683和未計提所得税撥備前的持續經營所得$2,570因此,我們的實際税率沒有意義。 |
| |
(2) | 聯邦法定税率之間的主要對帳項目21.0%以及截至2020年6月30日的6個月的整體有效税率和三個和六個截至的月份2019年6月30日該等收益是否來自已支付的股息扣減,以及我們的海外收益所適用的税率差異(包括不同司法管轄區不同税率的匯兑損益)的影響。 |
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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i. 公允價值計量
我們按公允價值列賬的金融資產或負債須使用公允價值層次的三個層面的投入計量,如附註2.s所披露。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。
按公允價值列賬的資產和負債,按經常性基礎計量,截至2020年6月30日和2019年12月31日具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 按公允價值計量 2020年6月30日使用 |
描述 | | 總載客量 價值在以下位置 2020年6月30日 | | 報價 處於活動狀態 市場 (一級) | | 重要的其他人 可觀測 輸入 (二級) | | 顯着性 看不見的 輸入 (第三級) |
貨幣市場基金(1) | | $ | 763,780 |
| | $ | — |
| | $ | 763,780 |
| | $ | — |
|
證券交易 | | 10,988 |
| | 10,504 |
| (2) | 484 |
| (3) | — |
|
衍生資產(4) | | 3,326 |
| | — |
| | 3,326 |
| | — |
|
衍生負債(4) | | 24,404 |
| | — |
| | 24,404 |
| | — |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 按公允價值計量 2019年12月31日使用 |
描述 | | 總載客量 價值在以下位置 2019年12月31日 | | 報價 處於活動狀態 市場 (一級) | | 重要的其他人 可觀測 輸入 (二級) | | 顯着性 看不見的 輸入 (第三級) |
貨幣市場基金(1) | | $ | 13,653 |
| | $ | — |
| | $ | 13,653 |
| | $ | — |
|
證券交易 | | 10,732 |
| | 10,168 |
| (2) | 564 |
| (3) | — |
|
衍生負債(4) | | 9,756 |
| | — |
| | 9,756 |
| | — |
|
________________________________________________________________
| |
(1) | 貨幣市場基金是根據類似資產和/或後續交易的報價來衡量的。有關我們截至2020年6月30日對貨幣市場基金的臨時投資的更多信息,請參見注釋5。 |
| |
(2) | 這些交易證券按公允價值計量,使用活躍市場中我們有能力在計量日期獲得的相同資產的未經調整的報價市場價格。 |
| |
(3) | 這些交易證券是基於可觀察到的投入來衡量的,而不是報價的市場價格。 |
| |
(4) | 衍生資產和負債包括(I)利率掉期協議,包括遠期利率掉期協議,以限制我們部分浮息債務的利率變動風險,以及(Ii)跨貨幣掉期協議,以對衝美元和歐元以及我們若干以歐元計價的子公司之間匯率影響的變化無常。我們的衍生金融工具採用行業標準估值模型,使用基於市場的可觀察輸入,包括利率曲線、貨幣的遠期和現貨價格以及隱含波動率。我們在釐定衍生金融工具的公允價值時,亦會考慮信貸風險。有關我們的衍生金融工具的更多信息,請參閲附註3。 |
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在非經常性基礎上按公允價值計量的項目必須在財務報表中披露。沒有按公允價值在非經常性基礎上計量的重大項目2020年6月30日和2019年12月31日,但(I)附註2.S所披露者除外。本公司年度報告中包含的合併財務報表附註,(Ii)在年報期間發生的收購中獲得的財務報表附註六截至的月份2020年6月30日如附註4所述,以及(Iii)附註2.b所述的美術報告股,所有這些單位均以第3級輸入為基礎。
我們長期債務的公允價值是根據1級投入或3級投入確定的,在附註5中披露,並在截至以下日期的簡明綜合資產負債表中按成本計量。2020年6月30日和2019年12月31日.
j. 投資
在2019年,我們貢獻了我們的客户合同以及某些知識產權和其他資產,包括$20,000現金對價(某些交易費用的總金額),給MakeSpace Labs,Inc.成立一家合資實體(“MakeSpace合資公司”),成立一家消費存儲服務提供商(“消費存儲交易”)。我們將我們對MakeSpace合資公司的投資作為股權方法投資,在截至2020年6月30日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表中,作為其他資產中其他資產的組成部分列示。
在2020年第二季度,我們承諾參與MakeSpace合資公司的一輪股權融資,屆時我們將 貢獻$36,000中的$45,000正在籌集(“追加投資”)。我們的第一個 的額外投資的貢獻$7,000拍攝於2020年5月(“第一部”)。我們會把剩下的 截至2021年10月的季度分期付款。在第一期付款後,我們在MakeSpace合資企業中的股權增加到大約37%。在額外投資完成後,我們預計我們在MakeSpace合資公司的股權將BE大致46%。我們在MakeSpace合資公司的投資於2020年6月30日和2019年12月31日的賬面價值為 $17,674和$18,570分別為。
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k. 累計其他綜合項目,淨額
累計其他綜合項目的變動,淨額為三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年6月30日的三個月 | | 截至2020年6月30日的6個月 |
| 外方 通貨 翻譯 調整數 | | 衍生工具的公允價值變動 | | 總計 | | 外方 通貨 翻譯 調整數 | | 衍生工具的公允價值變動 | | 總計 |
期初 | $ | (475,130 | ) | | $ | (18,118 | ) | | $ | (493,248 | ) | | $ | (252,825 | ) | | $ | (9,756 | ) | | $ | (262,581 | ) |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | 68,686 |
| | — |
| | 68,686 |
| | (153,619 | ) | | — |
| | (153,619 | ) |
衍生工具公允價值變動 | — |
| | (2,961 | ) | | (2,961 | ) | | — |
| | (11,323 | ) | | (11,323 | ) |
其他全面收益(虧損)合計 | 68,686 |
| | (2,961 | ) | | 65,725 |
| | (153,619 | ) | | (11,323 | ) | | (164,942 | ) |
期末 | $ | (406,444 | ) | | $ | (21,079 | ) | | $ | (427,523 | ) | | $ | (406,444 | ) | | $ | (21,079 | ) | | $ | (427,523 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年6月30日的三個月 | | 截至2019年6月30日的6個月 |
| 外方 通貨 翻譯 調整數 | | 衍生工具的公允價值變動 | | 總計 | | 外方 通貨 翻譯 調整數 | | 衍生工具的公允價值變動 | | 總計 |
期初 | $ | (247,313 | ) | | $ | (3,647 | ) | | $ | (250,960 | ) | | $ | (264,691 | ) | | $ | (973 | ) | | $ | (265,664 | ) |
其他綜合(虧損)收入: | | | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | (5,930 | ) | | — |
| | (5,930 | ) | | 11,448 |
| | — |
| | 11,448 |
|
衍生工具公允價值變動 | — |
| | (4,931 | ) | | (4,931 | ) | | — |
| | (7,605 | ) | | (7,605 | ) |
其他綜合(虧損)收入合計 | (5,930 | ) | | (4,931 | ) | | (10,861 | ) | | 11,448 |
| | (7,605 | ) | | 3,843 |
|
期末 | $ | (253,243 | ) | | $ | (8,578 | ) | | $ | (261,821 | ) | | $ | (253,243 | ) | | $ | (8,578 | ) | | $ | (261,821 | ) |
L.預計處置/減記財產、廠房和設備收益,淨額
處置/減記財產、廠房和設備的綜合收益,淨額六截至的月份2019年6月30日曾經是$7,803。他的收益是六截至的月份2019年6月30日主要包括與出售聯合王國某些土地和建築物有關的收益約為$36,0002019年第二季度。這些收益被主要與以下相關的損失部分抵消:(I)與我們的鐵山鐵雲投資組合中的精選產品相關的資產的減值費用約為$24,000和(Ii)減記我們全球RIM(定義見附註6)業務部門中的某些財產、廠房和設備,減記金額約為$3,100.
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
2、中國重要會計政策摘要(續)
m. 其他費用(收入),淨額
其他費用(收入),淨額為三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019包括以下內容:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
外幣交易損失(收益),淨額(1) | $ | 1,471 |
| | $ | (19,331 | ) | | $ | (35,928 | ) | | $ | (1,634 | ) |
清償債務費用(2) | 17,040 |
| | — |
| | 17,040 |
| | — |
|
其他,淨額(3) | 7,189 |
| | 4,139 |
| | 1,862 |
| | 1,652 |
|
其他費用(收入),淨額 | $ | 25,700 |
| | $ | (15,192 | ) | | $ | (17,026 | ) | | $ | 18 |
|
_______________________________________________________________
| |
(1) | 外幣交易損益按歷史匯率與適用計量日期匯率之間的差額計算,包括與(I)本公司循環信貸安排項下若干外幣借款(定義見附註5更全面討論)、(Ii)本行歐元票據(定義見附註5)及(Iii)吾等境外附屬公司對吾等及境外附屬公司之間若干外幣面值公司間債務的損益有關的損益,而該等損益並非視為永久投資(詳見附註3更全面地討論),亦包括(I)本公司循環信貸安排(定義見附註5)項下若干外幣借款、(Ii)吾等歐元票據(定義見附註5)及(Iii)吾等境外附屬公司對吾等及境外附屬公司之間若干外幣面值公司間債務的損益。 |
| |
(2) | 債務清償費用涉及與提前贖回2023年到期的6%票據相關的贖回溢價,以及與提前贖回4%票據相關的未攤銷遞延融資成本的沖銷3/8債券百分比和2023年到期的6%債券(定義和説明見附註5)。 |
| |
(3) | 其他,NET表示六截至的月份2020年6月30日主要包括我們某些權益法投資的虧損,部分被我們以前持有的收益所抵消。25%對OSG Records Management(Europe)Limited(“OSG”)的股權投資,詳見附註4。 |
n. 新會計公告
2018年8月,FASB發佈了ASU No.2018-13,公允價值計量(主題820):披露框架-公允價值計量披露要求的變化(“ASU 2018-13”),它進行了一些更改,旨在添加、修改或刪除與我們的金融資產和負債在公允價值層次的三個級別之間移動相關的某些披露要求。“我們於2020年1月1日採用了ASU 2018-13。ASU 2018-13年度沒有對我們的合併財務報表產生實質性影響。
2016年6月,FASB發佈了2016-13年度的ASU。我們在修改後的追溯基礎上於2020年1月1日採用了ASU 2016-13。參見注釋2.d。有關採用ASU 2016-13年度對我們合併財務報表的影響的信息。
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
2、中國重要會計政策摘要(續)
o. 演示文稿的更改
我們從歷史上對我們的重大收購成本進行了分類,這些成本是與以下相關的運營支出:(1)我們於2016年5月2日完成的收購Recall Holdings Limited(“Recall”)(“Recall交易”),包括:(I)完成召回交易的諮詢費和專業費用;(Ii)與收到監管批准(包括過渡服務)相關的撤資相關成本;這些成本包括:(I)將Recall與我們現有業務整合的成本,包括搬遷、遣散費、設施升級、REIT整合和系統升級成本,以及與我們的財務、人力資源和信息技術職能的共享服務中心計劃相關的某些成本;(2)完成對IODC的收購的諮詢費和專業費用(統稱為“重大收購成本”),作為銷售、一般和行政費用以及銷售成本的組成部分。從2019年第四季度開始,我們在我們的簡明綜合運營報表中將重大收購成本作為運營費用中的獨立項目列示。前幾個時期已與本演示文稿相符。
下表説明瞭重大購置成本列報的變化對我們的簡明綜合運營報表中某些項目的影響三個和六個截至的月份2019年6月30日:
|
| | | | | | | |
| 三個月 2019年6月30日 | | 截至六個月 2019年6月30日 |
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | $ | (1,293 | ) | | $ | (2,191 | ) |
銷售、一般和行政 | $ | (608 | ) | | $ | (2,456 | ) |
巨大的採購成本 | $ | 1,901 |
| | $ | 4,647 |
|
該公司沒有重大的採購成本三個和六個截至的月份2020年6月30日因為與召回交易和IODC相關的所有成本都是在2019年12月31日發生的。包括在隨附的簡明綜合運營報表中的重大采購成本三個和六個截至的月份2019年6月30日具體如下:
|
| | | | | | | |
| 三個月 2019年6月30日 | | 截至六個月 2019年6月30日 |
全球RIM業務 | $ | 1,032 |
| | $ | 1,912 |
|
全球數據中心業務 | 124 |
| | 267 |
|
公司和其他業務 | 745 |
| | 2,468 |
|
重大采購總成本 | $ | 1,901 |
| | $ | 4,647 |
|
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
3.推廣衍生工具及對衝活動
我們參與的衍生工具包括:(I)利率掉期協議(被指定為現金流對衝)和(Ii)交叉貨幣掉期協議(被指定為淨投資對衝)。
指定為現金流對衝的利率掉期協議
2018年3月,我們簽訂了利率互換協議,以限制我們對部分浮息債務利率變化的敞口。截至2020年6月30日和2019年12月31日,我們擁有$350,000未償還利率掉期協議的名義價值,這些協議將於2022年3月到期。根據利率掉期協議,吾等根據一個月期倫敦銀行同業拆息,收取與每個利率掉期名義金額相關的浮動利率付款,以換取支付固定利率付款(按利率掉期協議指定的固定利率)。
2019年7月,我們簽訂了遠期利率互換協議,一旦目前的利率互換協議於2022年3月到期,我們將限制部分浮息債務的利率變化風險敞口。遠期利率互換協議已經$350,000按名義價值計算,2022年3月開始,2024年3月到期。根據掉期協議,我們將獲得基於一個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的浮動利率付款,以換取按利率掉期協議指定的利率支付固定利率付款。
我們已將這些利率互換協議,包括遠期啟動利率互換協議,指定為現金流對衝。未實現收益確認為資產,而未實現虧損確認為負債。在…2020年6月30日2019年12月31日,我們的衍生負債為$24,404和$8,774分別作為其他長期負債的組成部分記錄在我們的簡明綜合資產負債表中。我們已將利率掉期協議的公允價值變動記錄為累計其他綜合項目的一部分,淨額計入我們的簡明綜合資產負債表。
與這些現金流對衝相關的未實現虧損三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
與現金流套期保值相關的未實現虧損 | $ | 898 |
| | $ | 4,931 |
| | $ | 15,630 |
| | $ | 7,605 |
|
自.起2020年6月30日,累計淨虧損為$24,404計入累計的其他綜合項目,淨額與這些現金流量對衝相關。
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(未經審計)
3、銷售衍生工具和套期保值活動(續)
淨投資對衝
A.兩個被指定為淨投資對衝的交叉貨幣互換協議
2019年8月,我們達成了交叉貨幣互換協議,以對衝美元和歐元匯率影響的可變性。根據交叉貨幣互換協議的條款,我們名義上兑換了大約$110,000利率為6.0%對於大約99,055歐元,加權平均利率約為3.65%。將於2023年8月到期的交叉貨幣掉期協議被指定為對衝我們某些歐元計價子公司的淨投資,並要求在到期時兑換名義金額。交叉貨幣掉期在每個報告期按市價計價,公允價值的任何變化均確認為累計其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益確認為資產,而未實現虧損確認為負債。在…2020年6月30日,我們有一項衍生資產$3,326,被記錄為其他資產內其他資產的組成部分,淨額,於2019年12月31日,我們的衍生負債為$982,它被記錄為其他長期負債的一個組成部分,在我們的簡明綜合資產負債表中是淨額。這些金額代表交叉貨幣互換協議的公允價值。
與這些交叉貨幣互換協議有關的未實現虧損(收益)三個和六個截至的月份2020年6月30日具體如下:
|
| | | | | | | |
| 三個月 2020年6月30日 | | 截至六個月 2020年6月30日 |
與交叉貨幣掉期相關的未實現損失(收益) | $ | 2,062 |
| | $ | (4,308 | ) |
自.起2020年6月30日,累計淨收益為$3,326記錄在累計的其他綜合項目中,與此淨投資對衝相關的淨額。
B.歐元紙幣被指定為淨投資的對衝工具
此外,我們已指定我們的歐元紙幣的一部分作為我們某些歐元計價子公司的淨投資對衝。在截至以下日期的六個月內2020年6月30日和2019,我們平均指定,300,000和274,161作為對我們某些歐元計價子公司的淨投資的對衝,我們的歐元票據將分別以歐元計價,作為對衝我們某些歐元計價子公司的淨投資的對衝。因此,我們將與貨幣換算調整導致的此類債務公允價值變化相關的外匯(收益)損失記錄為累計其他綜合項目淨額的一個組成部分。
與此套期保值有關的外匯損失(收益)三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
與淨投資對衝相關的外匯損失(收益) | $ | 6,854 |
| | $ | 4,280 |
| | $ | 401 |
| | $ | (1,861 | ) |
自.起2020年6月30日,累計淨收益為$19,860税後淨額計入累計的其他綜合項目,淨額與此淨額投資對衝相關。
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(未經審計)
4.完成更多的收購。
我們採用收購會計方法對收購進行會計核算,因此,收購的資產和負債按其估計公允價值入賬,每項收購的經營結果均已包括在各自收購日期的綜合業績中。
在2020年1月9日之前,我們擁有一個25%OSG的股權。2020年1月9日,我們收購了剩餘的75%OSG的股權,現金對價約為$95,500(“收購OSG”)。收購OSG使我們能夠在俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、白俄羅斯和亞美尼亞擴展我們的全球RIM業務。OSG的業績從OSG收購結束之日起在我們的簡明綜合財務報表中完全合併。關於收購OSG,我們之前舉行的25%對OSG的股權投資在OSG收購結束日重新計量為公允價值,導致我們錄得約$10,000在2020年第一季度,作為其他(收入)費用的一個組成部分,淨額計入我們的簡明合併運營報表。的公允價值25%對OSG的股權投資是根據收購OSG的收購價確定的。
2020年2月17日,為了增強我們在阿聯酋的現有業務,我們收購了存儲和記錄管理公司Glenbeigh Records Management DWC-LLC,總現金對價為107,000阿拉伯聯合酋長國迪拉姆(或大約$29,100,根據收購結束日阿拉伯聯合酋長國迪拉姆與美元之間的匯率計算)。
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4、新一輪收購(續)
購進價格分配
為我們2020年的所有收購支付的累計對價和支付的購買價格初步分配的摘要2020年6月30日具體如下:
|
| | | |
| 截至六個月 2020年6月30日 |
已付現金(購入現金總額)(1) | $ | 124,614 |
|
投資公允價值在收購中的應用 | 27,276 |
|
總對價 | 151,890 |
|
取得的可識別資產的公允價值: | |
現金 | 6,545 |
|
應收賬款、預付費用和其他資產 | 16,815 |
|
房產、廠房和設備(2) | 45,095 |
|
客户關係無形資產 | 60,846 |
|
經營性租賃使用權資產 | 111,251 |
|
承擔的債務 | (11,479 | ) |
應付帳款、應計費用和其他負債 | (8,343 | ) |
經營租賃負債 | (111,251 | ) |
遞延所得税 | (6,364 | ) |
收購的可識別淨資產的公允價值總額 | 103,115 |
|
最初記錄的商譽(3) | $ | 48,775 |
|
________________________________________________________________
| |
(1) | 包括在我們的簡明綜合現金流量表中為收購支付的現金六截至的月份2020年6月30日獲得的淨現金是$6,545及或有付款及其他付款$443與2019年完成的收購相關。 |
| |
(2) | 主要包括租賃改進、貨架結構和倉庫設備。如附註2.f所示,這些資產採用直線法折舊,使用年限如附註2.f所示。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。 |
| |
(3) | 與收購相關的商譽主要歸因於聚集的勞動力、擴大的市場機會和成本以及預期在我們和被收購業務整合後的其他運營協同效應。 |
有關我們分配收購價格的更多信息,請參閲我們年度報告中的合併財務報表附註6。截至尚未最終確定的初步採購價格分配2020年6月30日主要涉及與我們於2020年完成的收購相關的無形資產(主要是客户關係無形資產)、物業、廠房和設備(主要是架式結構)和所得税(主要是遞延所得税)的公允價值的最終評估。
由於某些資產及負債就收購價格分配而言的估值屬初步性質,因此當取得有關收購日期存在的有關該等資產及負債的事實及情況的額外資料時,該等資產及負債的估值可能會作出調整。我們對收購價格分配估計的任何調整將於決定調整的期間作出,而該等調整的累積影響將按截至收購日期已完成的調整計算。在截至以下日期的三個月及六個月內錄得的調整2020年6月30日對我們的運營結果並不重要。
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(未經審計)
5.償還債務。
長期債務如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年6月30日 | | | 2019年12月31日 |
| | 債務(含貼現) | | 未攤銷遞延融資成本 | | 賬面金額 | | 公平 價值 | | | 債務(含貼現) | | 未攤銷遞延融資成本 | | 賬面金額 | | 公平 價值 |
循環信貸安排(1) | | $ | 362,106 |
| | $ | (10,343 | ) | | $ | 351,763 |
| | $ | 362,106 |
| | | $ | 348,808 |
|
| $ | (12,053 | ) |
| $ | 336,755 |
| | $ | 348,808 |
|
定期貸款A(1) | | 221,875 |
| | — |
| | 221,875 |
| | 221,875 |
| | | 228,125 |
|
| — |
|
| 228,125 |
| | 228,125 |
|
定期貸款B(2) | | 683,008 |
| | (6,869 | ) | | 676,139 |
| | 684,250 |
| | | 686,395 |
| | (7,493 | ) | | 678,902 |
| | 686,890 |
|
澳元定期貸款(“澳元定期貸款”)(3) | | 219,717 |
| | (1,875 | ) | | 217,842 |
| | 220,706 |
| | | 226,924 |
|
| (2,313 | ) |
| 224,611 |
| | 228,156 |
|
英國雙邊循環信貸安排(“英國雙邊安排”)(4) | | 172,580 |
| | (1,488 | ) | | 171,092 |
| | 172,580 |
| | | 184,601 |
| | (1,801 | ) | | 182,800 |
| | 184,601 |
|
43/82021年到期的優先債券百分比(“43/8%註釋“)(5) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | 500,000 |
|
| (2,436 | ) |
| 497,564 |
| | 503,450 |
|
2023年到期的6釐優先債券(“2023年到期的6釐債券”)(5) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | 600,000 |
|
| (4,027 | ) |
| 595,973 |
| | 613,500 |
|
53/82023年到期的CAD高級票據百分比(“CAD票據”) | | 183,252 |
| | (1,713 | ) | | 181,539 |
| | 184,168 |
| | | 192,058 |
|
| (2,071 | ) |
| 189,987 |
| | 199,380 |
|
53/42024年到期的高級次級票據百分比(“53/4%註釋“)(5) | | 1,000,000 |
| | (5,722 | ) | | 994,278 |
| | 1,007,500 |
| | | 1,000,000 |
|
| (6,409 | ) |
| 993,591 |
| | 1,010,625 |
|
2025年到期的3%歐元優先債券(“歐元債券”)(5) | | 336,869 |
| | (3,142 | ) | | 333,727 |
| | 328,043 |
| | | 336,468 |
|
| (3,462 | ) |
| 333,006 |
| | 345,660 |
|
37/82025年到期的英鎊優先債券百分比(“英鎊債券”) | | 493,085 |
| | (4,965 | ) | | 488,120 |
| | 468,890 |
| | | 527,432 |
|
| (5,809 | ) |
| 521,623 |
| | 539,892 |
|
53/82026年到期的優先債券百分比(“53/8%註釋“) | | 250,000 |
| | (2,541 | ) | | 247,459 |
| | 251,250 |
| | | 250,000 |
|
| (2,756 | ) |
| 247,244 |
| | 261,641 |
|
47/82027年到期的優先債券百分比(“47/82027年到期票據百分比“)(5) | | 1,000,000 |
| | (10,309 | ) | | 989,691 |
| | 975,000 |
| | | 1,000,000 |
|
| (11,020 | ) |
| 988,980 |
| | 1,029,475 |
|
51/42028年到期的優先債券百分比(“51/42028年到期票據百分比“)(5) | | 825,000 |
| | (9,152 | ) | | 815,848 |
| | 822,938 |
| | | 825,000 |
|
| (9,742 | ) |
| 815,258 |
| | 859,598 |
|
2028年到期的5釐優先債券(“5釐債券”)(5) | | 500,000 |
| | (5,837 | ) | | 494,163 |
| | 490,625 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
47/82029年到期的優先債券百分比(“47/82029年到期票據百分比“)(5) | | 1,000,000 |
| | (13,381 | ) | | 986,619 |
| | 973,750 |
| | | 1,000,000 |
| | (14,104 | ) | | 985,896 |
| | 1,015,640 |
|
51/42030年到期的優先票據百分比(“51/4“2030年到期的票據”)(5) | | 1,300,000 |
| | (15,110 | ) | | 1,284,890 |
| | 1,274,000 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
55/82032年到期的高級票據百分比(“55/8%註釋“)(5) | | 600,000 |
| | (6,974 | ) | | 593,026 |
| | 600,000 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
房地產抵押、融資租賃負債及其他 | | 486,619 |
| | (257 | ) | | 486,362 |
| | 486,619 |
| | | 523,671 |
|
| (406 | ) |
| 523,265 |
| | 523,671 |
|
應收賬款證券化計劃 | | 47,000 |
| | (196 | ) | | 46,804 |
| | 47,000 |
| | | 272,062 |
|
| (81 | ) |
| 271,981 |
| | 272,062 |
|
抵押貸款證券化計劃(6) | | 50,000 |
| | (909 | ) | | 49,091 |
| | 50,000 |
| | | 50,000 |
| | (982 | ) | | 49,018 |
| | 50,000 |
|
長期債務總額 | | 9,731,111 |
| | (100,783 | ) | | 9,630,328 |
| | |
| | | 8,751,544 |
| | (86,965 | ) | | 8,664,579 |
| | |
較小電流部分(7) | | (880,212 | ) | | — |
| | (880,212 | ) | | |
| | | (389,013 | ) |
| — |
|
| (389,013 | ) | | |
|
長期債務,扣除當期部分後的淨額 | | $ | 8,850,899 |
| | $ | (100,783 | ) | | $ | 8,750,116 |
| | |
| | | $ | 8,362,531 |
|
| $ | (86,965 | ) | | $ | 8,275,566 |
| | |
|
__________________________________________________
目錄
鐵山股份有限公司
簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
5、美國國債(續)
| |
(1) | 統稱為信貸協議(“信貸協議”)。信貸協議包括循環信貸安排(“循環信貸安排”)和定期貸款(“定期貸款A”)。信貸協議定於2023年6月3日到期。中的$362,106循環信貸安排下的未償還借款截至2020年6月30日, $316,700是以美元計價的,9,400是以加元計價的,34,300是以歐元計價的。此外,我們還有各種未付信用證。$3,197。截至的循環信貸安排下可供借款的剩餘金額2020年6月30日曾經是$1,384,697(該金額代表截至該日期的最大可用性)。根據信貸協議生效的平均利率為1.9%自.起2020年6月30日。循環信貸安排項下有效的平均利率,截至2020年6月30日曾經是1.9%以及截至的定期貸款A項下的有效利率2020年6月30日曾經是1.9%. |
| |
(2) | 由IMI的全資子公司鐵山信息管理有限責任公司借入的增量定期貸款B組成,原始本金為$700,000(“定期貸款B”)。定期貸款B定於2026年1月2日到期。截至的有效利率2020年6月30日曾經是1.9%。定期貸款B的債務金額反映了未攤銷的原始發行折扣為$1,242和$1,355自.起2020年6月30日和2019年12月31日分別為。 |
| |
(3) | 截至的有效利率2020年6月30日曾經是4.0%。我們有320,938截至,澳元定期貸款未償還的澳元2020年6月30日。澳元定期貸款的債務金額反映了未攤銷的原始發行折扣$989和$1,232自.起2020年6月30日和2019年12月31日分別為。 |
| |
(4) | 截至的有效利率2020年6月30日曾經是2.8%. |
| |
(6) | 截至的有效利率2020年6月30日曾經是3.5%. |
| |
(7) | 截至的長期債務的當前部分2020年6月30日包括$755,000我們未償還的本金總額為53/4%註釋。這個$755,000在長期債務的當期部分內列示的是5%的部分3/4我們於2020年7月2日贖回的票據百分比,利用從2020年6月發行(定義和描述如下)收到的資金,並於2020年6月30日臨時投資於貨幣市場基金。 |
有關我們的信貸協議和我們的其他長期債務(包括我們每項債務工具的直接債務人)以及關於我們的債務工具的公允價值(包括用於確定我們的債務工具公允價值的公允價值層次水平)的更多信息,請參閲我們年度報告中的綜合財務報表附註4。用於確定我們債務公允價值的公允價值等級2020年6月30日與公允價值層次結構的水平一致,公允價值層次結構用於確定我們債務的公允價值,截至2019年12月31日(這些信息在我們的年報中披露)。此外,有關我們的哪些合併子公司為我們的某些債務工具提供擔保的信息,請參閲我們年度報告中包括的合併財務報表附註5。自2019年12月31日以來,除了2020年6月的產品和應收賬款證券化計劃的修改外,我們的長期債務協議沒有實質性變化,這兩項內容如下所述。
有關遠期起始利率掉期協議和尚未完成的交叉貨幣掉期協議的資料,請參閲附註32020年6月30日.
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5、美國國債(續)
2020年6月提供的服務
2020年6月22日,IMI完成(I)的非公開發行$500,000合共本金金額為5釐的債券,(Ii)$1,300,000合計本金金額為51/42030年到期的債券百分比及(Iii)$600,000合計本金金額為55/8%票據(統稱為“2020年6月發售”)。5%的票據,5%的1/42030年到期的債券百分比和5%5/8%票據在以下時間發行100.000%標準桿。淨收益總額約為$2,376,000從2020年6月的發售開始,扣除最初購買者的佣金後,全部用於贖回43/8%債券,2023年到期的6%的債券和5%的債券3/4%票據,並償還我們循環信貸安排項下未償還借款的一部分。等待贖回5個3/4%Notes,截至2020年6月30日,2020年6月發行的部分收益用於臨時償還我們的應收賬款證券化計劃下的未償還借款,並投資於貨幣市場基金。
在2020年6月29日,我們贖回了所有$500,000四家銀行的未償還本金合計3/8%註釋位於100.000%標準桿和所有的$600,0002023年到期的6釐債券的未償還本金總額為102.000%在每種情況下,加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。我們記錄了一項指控$17,040其他支出(收入),2020年第二季度與提前清償這筆債務有關的淨額,代表與提前贖回2023年到期的6%票據相關的贖回溢價,以及與提前贖回4%票據相關的未攤銷遞延融資成本的沖銷3/8%票據和2023年到期的6%票據。
在2020年7月2日,我們贖回了所有未償還的53/4%註釋位於100.958%面值,加上贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。債務清償費用約為$15,300將計入2020年第三季度與清償這筆債務有關的其他費用(收入),即贖回溢價和未攤銷遞延融資費用的註銷。
應收賬款證券化計劃
2020年3月31日,我們修改了應收賬款證券化計劃,以(I)將可用金額上限從$275,000至$300,000以及(Ii)將到期日從2020年7月30日延長至2021年7月30日,屆時所有債務都將到期。因此,截至以下日期,未償還的全部金額被歸類在我們的簡明綜合資產負債表中長期債務的長期部分內。2020年6月30日。截至的有效利率2020年6月30日曾經是1.1%。截至2019年12月31日,應收賬款證券化計劃項下的全部未償還金額歸入我們的簡明綜合資產負債表中長期債務的當期部分. 根據應收賬款證券化計劃的規定,最大可用借款受到符合條件的應收賬款的限制。
現金池
如本公司年報所載綜合財務報表附註4更詳細描述,本公司若干附屬公司參與現金彙集安排(“現金池”),以協助管理全球流動資金需求。我們目前使用的是二單獨的現金池,一其中我們用來管理我們的QRS(“QRS現金池”)和其他TRS(“TRS現金池”)的全球流動性需求。
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5、美國國債(續)
我們的QRS現金池和TRS現金池的淨現金頭寸的大約金額,以及這些池中每個池的毛頭寸和未償還借方餘額的大約金額2020年6月30日和2019年12月31日具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 |
| 總現金頭寸 | | 未償還借方餘額 | | 淨現金頭寸 | | 總現金頭寸 | | 未償還借方餘額 | | 淨現金頭寸 |
QRS現金池 | $ | 350,500 |
| | $ | (347,300 | ) | | $ | 3,200 |
| | $ | 372,100 |
| | $ | (369,000 | ) | | $ | 3,100 |
|
TRS現金池 | 355,900 |
| | (355,000 | ) | | 900 |
| | 319,800 |
| | (301,300 | ) | | 18,500 |
|
截至的淨現金頭寸餘額2020年6月30日和2019年12月31日在我們的簡明綜合資產負債表中反映為現金和現金等價物。
信用證
自.起2020年6月30日,我們有未償還的信用證,總額為$33,596,其中$3,197減少我們在循環信貸安排下的借款能力(如上所述)。信用證在2020年9月至2033年1月期間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理我們債務的協議包含某些限制性的財務和經營契約,包括限制我們完成收購、支付現金股息、產生債務、進行投資、出售資產和採取某些其他公司行動的能力的契約。這些契約不包含評級觸發器。因此,我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求我們按季度滿足固定費用覆蓋率、租賃調整後淨槓桿率和淨擔保債務租賃調整槓桿率,我們的債券契約要求(其中包括)我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整),作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議使用基於EBITDAR的計算,債券契約使用基於EBITDA的計算作為財務業績的主要衡量標準,以計算槓桿和固定費用覆蓋率。基於債券契約EBITDA的計算包括我們的合併子公司,不包括我們在債券契約中定義的那些被指定為“非限制性子公司”的子公司。一般而言,信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度的基準進行相關計算,並要求就該等計算作出某些調整及剔除,令信貸協議及債券契約項下的該等計算的財務表現計算與本文所述的經調整EBITDA不能直接比較。截至,我們遵守了信貸協議、我們的債券契約和其他協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率。2020年6月30日和2019年12月31日。不遵守這些槓桿和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況產生實質性的不利影響。
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
6.中國市場細分市場信息
我們的三截至可報告的運營部門2019年12月31日在我們年度報告中包括的綜合財務報表附註9中進行了説明,如下所示:
自那以後,我們的可報告運營部門沒有任何變化2019年12月31日。與在第一個月完成的收購相關的操作六2020年的月份已納入我們現有的可報告運營部門。
以下是對我們業務部門信息的分析以及與隨附的簡明綜合財務報表的對賬:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM 業務 | | 全球數據中心業務 | | 公司和其他業務 | | 總計 固形 |
截至2020年6月30日的三個月 | | | | | | | |
總收入 | $ | 877,102 |
| | $ | 66,768 |
| | $ | 38,369 |
| | $ | 982,239 |
|
倉儲租賃 | 584,402 |
| | 63,812 |
| | 28,742 |
| | 676,956 |
|
服務 | 292,700 |
| | 2,956 |
| | 9,627 |
| | 305,283 |
|
折舊及攤銷 | 113,352 |
| | 34,850 |
| | 15,648 |
| | 163,850 |
|
折舊 | 76,589 |
| | 22,412 |
| | 13,927 |
| | 112,928 |
|
攤銷 | 36,763 |
| | 12,438 |
| | 1,721 |
| | 50,922 |
|
調整後的EBITDA | 383,816 |
| | 30,558 |
| | (71,490 | ) | | 342,884 |
|
分段資產的支出 | 37,892 |
| | 68,823 |
| | 8,131 |
| | 114,846 |
|
資本支出 | 26,377 |
| | 68,506 |
| | 8,131 |
| | 103,014 |
|
收購支付的現金,扣除收購現金後的淨額 | 443 |
| | — |
| | — |
| | 443 |
|
客户關係、客户誘因和合同履行成本的獲取 | 11,072 |
| | 317 |
| | — |
| | 11,389 |
|
截至2019年6月30日的三個月 | | | | | | | |
總收入 | $ | 954,856 |
| | $ | 62,291 |
| | $ | 49,760 |
| | $ | 1,066,907 |
|
倉儲租賃 | 579,575 |
| | 60,582 |
| | 29,131 |
| | 669,288 |
|
服務 | 375,281 |
| | 1,709 |
| | 20,629 |
| | 397,619 |
|
折舊及攤銷 | 117,873 |
| | 32,671 |
| | 13,787 |
| | 164,331 |
|
折舊 | 82,776 |
| | 19,027 |
| | 11,919 |
| | 113,722 |
|
攤銷 | 35,097 |
| | 13,644 |
| | 1,868 |
| | 50,609 |
|
調整後的EBITDA | 395,579 |
| | 27,641 |
| | (72,278 | ) | | 350,942 |
|
分段資產的支出 | 94,836 |
| | 102,477 |
| | 12,931 |
| | 210,244 |
|
資本支出 | 68,403 |
| | 101,032 |
| | 12,931 |
| | 182,366 |
|
收購支付的現金,扣除收購現金後的淨額 | 5,228 |
| | — |
| | — |
| | 5,228 |
|
獲得客户關係、客户誘因、合同履行成本和第三方佣金 | 21,205 |
| | 1,445 |
| | — |
| | 22,650 |
|
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
6、中國分部信息(續)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM 業務 | | 全球數據中心業務 | | 公司和其他業務 | | 總計 固形 |
截至2020年6月30日的6個月 | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,833,521 |
| | $ | 134,125 |
| | $ | 83,324 |
| | $ | 2,050,970 |
|
倉儲租賃 | 1,174,415 |
| | 128,407 |
| | 57,681 |
| | 1,360,503 |
|
服務 | 659,106 |
| | 5,718 |
| | 25,643 |
| | 690,467 |
|
折舊及攤銷 | 225,564 |
| | 70,117 |
| | 30,753 |
| | 326,434 |
|
折舊 | 155,628 |
| | 44,320 |
| | 26,680 |
| | 226,628 |
|
攤銷 | 69,936 |
| | 25,797 |
| | 4,073 |
| | 99,806 |
|
調整後的EBITDA | 775,787 |
| | 61,454 |
| | (131,280 | ) | | 705,961 |
|
總資產(1) | 10,576,969 |
| | 2,561,441 |
| | 1,229,143 |
| | 14,367,553 |
|
分段資產的支出 | 214,392 |
| | 112,383 |
| | 20,488 |
| | 347,263 |
|
資本支出 | 68,075 |
| | 111,595 |
| | 20,488 |
| | 200,158 |
|
收購支付的現金,扣除收購現金後的淨額 | 118,512 |
| | — |
| | — |
| | 118,512 |
|
客户關係、客户誘因和合同履行成本的獲取 | 27,805 |
| | 788 |
| | — |
| | 28,593 |
|
截至2019年6月30日的6個月 | | | | | | | |
總收入 | $ | 1,900,739 |
| | $ | 123,827 |
| | $ | 96,204 |
| | $ | 2,120,770 |
|
倉儲租賃 | 1,155,348 |
| | 120,300 |
| | 56,614 |
| | 1,332,262 |
|
服務 | 745,391 |
| | 3,527 |
| | 39,590 |
| | 788,508 |
|
折舊及攤銷 | 233,928 |
| | 64,303 |
| | 28,583 |
| | 326,814 |
|
折舊 | 165,701 |
| | 38,040 |
| | 24,592 |
| | 228,333 |
|
攤銷 | 68,227 |
| | 26,263 |
| | 3,991 |
| | 98,481 |
|
調整後的EBITDA | 761,415 |
| | 53,652 |
| | (139,619 | ) | | 675,448 |
|
總資產(1) | 10,779,505 |
| | 2,330,535 |
| | 610,942 |
| | 13,720,982 |
|
分段資產的支出 | 217,993 |
| | 256,182 |
| | 28,169 |
| | 502,344 |
|
資本支出 | 119,893 |
| | 222,589 |
| | 24,649 |
| | 367,131 |
|
收購支付的現金,扣除收購現金後的淨額 | 41,131 |
| | — |
| | 3,520 |
| | 44,651 |
|
獲得客户關係、客户誘因、合同履行成本和第三方佣金 | 56,969 |
| | 33,593 |
| | — |
| | 90,562 |
|
_______________________________________________________________
| |
(1) | 不包括所有公司間應收賬款或應付賬款以及對子公司餘額的投資。 |
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
6、中國分部信息(續)
可報告經營部門的會計政策與我們年度報告中的附註2和合並財務報表附註2中所述的會計政策相同。每個部門調整後的EBITDA被定義為扣除利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷撥備(收益)前的持續經營收入,也不包括我們認為不能反映公司核心經營業績的某些項目,特別是:(1)(收益)處置/減記財產、廠房和設備的損失,淨額(包括房地產);(2)無形減值;(3)其他費用(收入)、淨額(包括外幣交易(收益)損失、淨額和債務)。(5)重組費用(定義見附註10);及(6)新冠肺炎費用(定義見下文)。在內部,我們使用調整後的EBITDA作為評估我們運營部門的業績和向其分配資源的基礎。
在合併的基礎上將持續運營的(虧損)收入與調整後的EBITDA進行對賬三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(虧損)持續經營收入 | $ | (7,113 | ) | | $ | 92,347 |
| | $ | 57,779 |
| | $ | 122,823 |
|
加/(減): | | | | | | | |
所得税撥備(福利) | 9,683 |
| | 10,646 |
| | 19,370 |
| | 21,199 |
|
其他費用(收入),淨額 | 25,700 |
| | (15,192 | ) | | (17,026 | ) | | 18 |
|
利息支出,淨額 | 103,456 |
| | 105,314 |
| | 209,105 |
| | 207,750 |
|
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失,淨額 | (1,275 | ) | | (8,405 | ) | | (2,330 | ) | | (7,803 | ) |
折舊攤銷 | 163,850 |
| | 164,331 |
| | 326,434 |
| | 326,814 |
|
巨大的採購成本 | — |
| | 1,901 |
| | — |
| | 4,647 |
|
重組費用 | 39,298 |
| | — |
| | 80,344 |
| | — |
|
新冠肺炎的身價(1) | 9,285 |
| | — |
| | 9,285 |
| | — |
|
無形減損 | — |
| | — |
| | 23,000 |
| | — |
|
調整後的EBITDA | $ | 342,884 |
| | $ | 350,942 |
| | $ | 705,961 |
| | $ | 675,448 |
|
_______________________________________________________________
| |
(1) | 這些費用是遞增的,可直接歸因於新冠肺炎大流行,一旦大流行結束,這些費用預計不會再次出現(“新冠肺炎費用”)。在截至2020年6月30日的3個月和6個月內,大約$7,600和$1,600新冠肺炎的成本分別計入我們的簡明綜合經營報表的銷售成本和銷售成本、一般費用和行政費用。這些成本主要包括增量清潔費用、為員工購買個人防護設備以及法律和專業費用。 |
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
6、中國分部信息(續)
關於我們按產品和服務部門劃分的收入的信息三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM業務 | | 全球數據中心業務 | | 公司業務和 其他事務 | | 總計 固形 |
截至2020年6月30日的三個月 | | | | | | | |
記錄管理(1) | $ | 678,969 |
| | $ | — |
| | $ | 21,079 |
| | $ | 700,048 |
|
數據管理(1) | 119,259 |
| | — |
| | 17,290 |
| | 136,549 |
|
信息銷燬(1)(2) | 78,874 |
| | — |
| | — |
| | 78,874 |
|
數據中心 | — |
| | 66,768 |
| | — |
| | 66,768 |
|
總收入 | $ | 877,102 |
| | $ | 66,768 |
| | $ | 38,369 |
| | $ | 982,239 |
|
截至2019年6月30日的三個月 | | | | | | | |
記錄管理(1) | $ | 716,605 |
| | $ | — |
| | $ | 34,177 |
| | $ | 750,782 |
|
數據管理(1) | 128,847 |
| | — |
| | 15,583 |
| | 144,430 |
|
信息銷燬(1)(2) | 109,404 |
| | — |
| | — |
| | 109,404 |
|
數據中心 | — |
| | 62,291 |
| | — |
| | 62,291 |
|
總收入 | $ | 954,856 |
| | $ | 62,291 |
| | $ | 49,760 |
| | $ | 1,066,907 |
|
截至2020年6月30日的6個月 | | | | | | | |
記錄管理(1) | $ | 1,406,585 |
| | $ | — |
| | $ | 49,955 |
| | $ | 1,456,540 |
|
數據管理(1) | 245,157 |
| | — |
| | 33,369 |
| | 278,526 |
|
信息銷燬(1)(2) | 181,779 |
| | — |
| | — |
| | 181,779 |
|
數據中心 | — |
| | 134,125 |
| | — |
| | 134,125 |
|
總收入 | $ | 1,833,521 |
| | $ | 134,125 |
| | $ | 83,324 |
| | $ | 2,050,970 |
|
截至2019年6月30日的6個月 | | | | | | | |
記錄管理(1) | $ | 1,417,703 |
| | $ | — |
| | $ | 66,475 |
| | $ | 1,484,178 |
|
數據管理(1) | 261,949 |
| | — |
| | 29,729 |
| | 291,678 |
|
信息銷燬(1)(2) | 221,087 |
| | — |
| | — |
| | 221,087 |
|
數據中心 | — |
| | 123,827 |
| | — |
| | 123,827 |
|
總收入 | $ | 1,900,739 |
| | $ | 123,827 |
| | $ | 96,204 |
| | $ | 2,120,770 |
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(1) | 我們的產品和服務線中的每個產品都有一個與存儲租賃相關的收入部分和一個服務收入部分,但沒有存儲租賃部分的信息銷燬除外。 |
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簡明合併財務報表附註(續)
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
7.預算承諾和或有事項
在正常的業務過程中,我們不時地捲入訴訟。與此類訴訟相關的部分辯護和/或和解費用由我們購買的各種商業責任保險單支付,在有限的情況下,還包括從第三方獲得的賠償。我們的會計政策並無重大更新或改變,涉及承擔及或有事項的會計處理,或年報所載綜合財務報表附註10所披露的事項。吾等相信,本公司年報所載綜合財務報表附註10所披露事項的解決,不會對本公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
我們已經為所有或有損失估計了一個合理的可能範圍,包括我們年度報告中綜合財務報表附註10披露的那些損失,並相信我們有可能在目前所有事項的應計金額之外產生合理的總損失$6,000在接下來的幾年裏,其中某些金額將由保險或賠償安排支付。
8.增加股東權益事項
我們的董事會已經採取了紅利政策,根據這一政策,我們已經支付了普通股的季度現金股息,未來也打算支付季度現金股息。未來分紅的金額和時間將繼續取決於我們董事會的批准、其全權決定以及適用的法律要求。
在本財年2019也是第一個六幾個月來2020,我們的董事會宣佈了以下股息:
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| | | | | | | | | | | | |
申報日期 | | 分紅 每股 | | 記錄日期 | | 總計 數量 | | 付款日期 |
2019年2月7日 | | $ | 0.6110 |
| | (2019年3月15日) | | $ | 175,242 |
| | 2019年4月2日 |
2019年5月22日 | | 0.6110 |
| | 2019年6月17日 | | 175,389 |
| | 2019年7月2日 |
2019年7月26日 | | 0.6110 |
| | 2019年9月16日 | | 175,434 |
| | 2019年10月2日 |
2019年10月31日 | | 0.6185 |
| | 2019年12月16日 | | 177,687 |
| | 2020年1月2日 |
2020年2月13日 | | 0.6185 |
| | 2020年3月16日 | | 178,047 |
| | 2020年4月6日 |
2020年5月5日 | | 0.6185 |
| | 2020年6月15日 | | 178,212 |
| | 2020年7月2日 |
2020年8月5日,我們宣佈向截至2020年9月15日登記在冊的股東派息$0.6185每股,於2020年10月2日支付。
在市場(自動櫃員機)股票計劃
如本公司年報所載綜合財務報表附註12之更詳細描述,於二零一七年十月,吾等與以下財團訂立分銷協議:10銀行(“代理人”),據此,我們可不時出售,最高銷售總價為$500,000通過代理商(“自動櫃員機(ATM)股票計劃”)購買我們的普通股。有不是的截至六個月內根據在市場(自動櫃員機)股票計劃售出的普通股股份2020年6月30日。自.起2020年6月30日,根據在市場(ATM)股票計劃下可供分配的我們普通股的剩餘總銷售價格約為$431,200.
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
9.與相關各方合作
關於消費者儲存交易(如附註2.j所述),吾等與MakeSpace合營公司訂立儲存及服務協議,向MakeSpace合營公司提供若干儲存及相關服務(“MakeSpace協議”)。
與MakeSpace協議相關的收入和費用作為我們全球RIM業務部門的組成部分列示。我們大約認出了$7,100和$13,900的收入三個和六個截至的月份2020年6月30日,分別約為$7,400和$7,900的收入三個和六個截至的月份2019年6月30日分別與MakeSpace協議相關聯。
10、中國投資項目峯會
2019年10月,我們宣佈了項目峯會。項目峯會專注於簡化我們的全球結構,將我們的核心記錄和信息管理業務合併到一個全球領導者之下,並重新平衡我們的資源,精簡管理結構,利用我們面向全球和地區客户的資源。作為項目峯會的一部分,我們還在實施旨在使我們的組織更加敏捷和充滿活力、精簡我們的組織並重新分配我們的資源以更好地與我們的戰略目標保持一致的系統和流程更改。自項目峯會宣佈以來,我們已經確定了更多機會來簡化我們的業務和運營,並加快了之前確定的某些機會的時間安排。這些機會包括利用新的技術解決方案使我們能夠使我們的服務提供模式現代化,並更有效地利用我們的車隊、勞動力和房地產,這拓寬了項目峯會的初始範圍。
與項目峯會相關的活動從2019年第四季度開始,預計到2021年底基本完成。包括擴大項目峯會的範圍在內,我們估計實施項目峯會將導致總成本約為$450,000其中包括:(1)業務支出(“重組費用”),主要包括:(I)員工遣散費;(Ii)與制定和實施項目高峯會議舉措有關的內部費用;(Iii)專業費用,主要與協助設計和執行各種舉措以及項目管理活動的第三方顧問有關;(Iv)系統實施和數據轉換費用,以及(2)資本支出。在.期間三個和六個截至的月份2020年6月30日,我們招致了$39,298和$80,344重組費用,主要涉及員工遣散費、與制定和實施項目峯會舉措相關的內部成本以及專業費用。
重組費用包括在隨附的簡明綜合經營報表中,按業務分類三個和六個截至的月份2020年6月30日從項目峯會開始一直到2020年6月30日具體如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 三個月 2020年6月30日 | | 截至六個月 2020年6月30日 | | 從項目峯會開始到 2020年6月30日 |
全球RIM業務 | $ | 12,774 |
| | $ | 21,062 |
| | $ | 42,962 |
|
全球數據中心業務 | 503 |
| | 690 |
| | 996 |
|
公司和其他業務 | 26,021 |
| | 58,592 |
| | 84,983 |
|
重組費用 | $ | 39,298 |
| | $ | 80,344 |
| | $ | 128,941 |
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(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
10、項目峯會(續)
將應計重組費用從2019年12月31日起前滾,該費用作為應計費用和其他流動負債的組成部分計入我們的簡明綜合資產負債表,自2019年12月31日起至2020年6月30日具體如下:
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| | | |
| 重組費用 |
截至2019年12月31日的餘額(1) | $ | 17,777 |
|
應計金額 | 80,344 |
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付款 | (72,757 | ) |
其他,包括貨幣換算調整 | (2,716 | ) |
截至2020年6月30日的餘額(2) | $ | 22,648 |
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(1)截至2019年12月31日的應計重組費用包括約$13,000累積的專業費用和大約$4,800應計員工遣散費。
(2)截至2020年6月30日的應計重組費用包括約$16,000累積的專業費用和大約$6,600應計員工遣散費。
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第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下是對我公司財務狀況和經營業績的以下討論和分析三個和六個截至的月份2020年6月30日應與我們的簡明綜合財務報表及其附註一起閲讀三個和六個截至的月份2020年6月30日,以及本公司截至該年度的綜合財務報表及其附註2019年12月31日,包括在我們於2020年2月13日提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的10-K表格年度報告(“年度報告”)中。
前瞻性陳述
我們在本季度報告(Form 10-Q)(“本季度報告”)中所作的陳述構成了“前瞻性陳述”,該術語在1995年“私人證券訴訟改革法”和其他證券法中有定義。這些前瞻性陳述涉及我們的運營、經濟表現、財務狀況、目標、信念、未來增長戰略、投資目標、計劃和當前預期,例如我們(1)對未來股息支付的承諾,(2)我們存儲的記錄數量的預期變化,(3)我們的增長投資組合(包括我們的高增長市場)利潤將增加的預期,以及隨着時間的推移,我們的增長投資組合將成為我們業務的更大部分,(4)與我們的收入管理計劃和持續改進計劃相關的預期,(5)與我們的槓桿率和資本要求相關的預期,(6)識別和完成收購併推動投資資本回報的預期能力,(7)預期的資本支出,(8)關於新冠肺炎(定義見下文)疫情對我們和我們的客户可能產生的影響的預期和假設,包括對我們的業務、財務狀況、運營和現金流的結果以及與我們的報告單位相關的商譽的預期,(9)與以下相關的預期收益、成本和行動,以及項目峯會(如下定義和討論)和(10)有關我們核心存儲業務持久性的聲明。這些前瞻性陳述會受到各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響。當我們使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“估計”或類似的表達方式時,我們就是在做前瞻性陳述。雖然我們認為我們的前瞻性陳述是基於合理的假設,但我們的預期結果可能無法實現。, 實際結果可能與我們的預期大不相同。此外,可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括:
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• | 新冠肺炎疫情的嚴重程度和持續時間及其對全球經濟的影響,包括對我們、我們所服務的市場以及我們在這些市場內與我們有業務往來的客户和第三方的影響; |
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• | 我們有能力保持美國聯邦所得税目的房地產投資信託基金(“REIT”)的税收資格; |
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• | 我們的客户採用替代技術並轉向通過非紙質技術存儲數據; |
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• | 客户對我們的存儲和信息管理服務偏好和需求的變化; |
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• | 我們是否有能力執行我們的戰略增長計劃,進行國際擴張,以令人滿意的條件完成收購,並有效地整合被收購的公司; |
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• | 我們的增長和維持資本支出的數額以及我們按計劃籌集資本和投資的能力的變化; |
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• | 我們在項目峯會上的執行能力,以及項目峯會對我們留住和招募員工以及執行我們戰略的能力的潛在影響; |
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• | 成本以及我們遵守有關數據安全和隱私問題以及消防和安全標準的法律、法規和客户要求的能力; |
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• | 與我們未能保護客户信息或我們的內部記錄或信息技術(“IT”)系統的事件相關的訴訟或糾紛的影響,以及該等事件對我們的聲譽和競爭能力的影響; |
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• | 我們的存儲和信息管理服務的價格相對於提供此類存儲和信息管理服務的成本的變化; |
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• | 國際子公司所在國家政治經濟環境的變化和全球政治氣候的變化; |
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• | 我們有能力履行我們債務工具中現有的債務義務和限制,或者獲得額外的融資來滿足我們的營運資金需求; |
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• | 服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響; |
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• | 我們所依賴的技術援助或管理專業知識所依賴的業務夥伴的表現;以及 |
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• | 競爭或經濟狀況中影響我們財務狀況或經營結果的其他趨勢,目前還沒有考慮到。 |
可能影響我們的其他風險和事實,包括新冠肺炎大流行的結果,在我們提交給證券交易委員會的文件中列出,包括在我們的截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度報告於2020年5月7日提交給SEC(“2020年3月31日季報“)和我們的年度報告。
您不應依賴前瞻性陳述,除非是對我們目前的意圖和我們目前的預期的陳述,這些可能會發生,也可能不會發生。您應該將這些警示性聲明讀作適用於所有前瞻性聲明,無論它們出現在哪裏。除非法律另有要求,否則我們沒有義務公開發布這些前瞻性陳述的任何修改結果,這些修改可能反映本前瞻性陳述之後的事件或情況,或反映意外事件或其他情況的發生。我們還敦促讀者仔細審查和考慮我們在本季度報告中所作的各種披露,以及我們提交給證券交易委員會的其他定期報告,包括2020年3月31日季度報告和年度報告中的“風險因素”項下的內容。
概述
下面的討論闡述了管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。討論了以下方面的重要趨勢和變化三個和六個截至的月份2020年6月30日在每個區段內。
新冠肺炎
2019年12月,據報道,中國武漢出現了一種新型冠狀病毒毒株(“新冠肺炎”)。2020年1月,新冠肺炎傳播到包括美國在內的其他國家,世界衞生組織隨後宣佈新冠肺炎為大流行。這導致美國聯邦、州、地方和外國政府和私人實體強制實施各種限制,包括旅行限制、對公共集會的限制、呆在家裏的命令和建議,以及對可能接觸過病毒的人進行隔離(“強制限制”)。作為迴應,我們暫時關閉了我們在世界各地的某些辦事處和設施,並對我們的員工實施了某些旅行限制。雖然我們已經重新開放了大部分暫時關閉的辦公室和設施,但某些地點的強制限制和我們對員工實施的某些旅行限制仍然有效,這繼續擾亂我們的業務運營方式。政府下令或我們作為一個組織實施的預防和保護措施,已經導致我們、我們的客户和與我們有業務往來的其他第三方的運營和業務中斷時間減少。這場流行病的影響,包括對經濟的影響以及迄今採取的預防和保護行動,包括但不限於:(I)我們的服務收入下降;(Ii)與未得到充分利用的服務業務的勞動力、車輛和設施成本相關的運營成本上升和槓桿率降低;以及(Iii)現金收取和使用方面的有限延誤。由於我們的一些客户破產而增加了壞賬支出,並增加了收款風險。我們在報告的結果中或在計算各種非GAAP指標時沒有對這些影響進行任何調整(如下所述)。由於新冠肺炎大流行,我們還產生了其他成本,這些成本是直接的、遞增的,預計在大流行結束後不會再次發生,主要與為我們的員工購買個人防護設備、增加清潔費用以及法律和專業費用有關。在計算各種非GAAP衡量標準時,我們已將這些成本排除在外。新冠肺炎大流行對我們的財務狀況、運營結果和現金流的更廣泛影響仍然是不確定和難以預測的,因為信息繼續快速發展,大流行的嚴重程度和持續時間仍然未知,我們對其對我們服務的市場和這些市場內客户的影響的可見性也是未知的。
項目峯會
2019年10月,我們宣佈了我們的全球計劃,旨在更好地定位我們未來的增長和實現我們的戰略目標(“項目峯會”)。項目峯會專注於簡化我們的全球結構,將我們的核心記錄和信息管理業務合併到一個全球領導者之下,並重新平衡我們的資源,精簡管理結構,利用我們面向全球和地區客户的資源。作為項目峯會的一部分,我們還在實施旨在使我們的組織更加敏捷和充滿活力、精簡我們的組織並重新分配我們的資源以更好地與我們的戰略目標保持一致的系統和流程更改。自項目峯會宣佈以來,我們已經確定了更多機會來簡化我們的業務和運營,並加快了之前確定的某些機會的時間安排。這些機會包括利用新的技術解決方案使我們能夠使我們的服務提供模式現代化,並更有效地利用我們的車隊、勞動力和房地產,這拓寬了項目峯會的初始範圍。
與項目峯會相關的活動從2019年第四季度開始,預計到2021年底基本完成。我們預計,與項目峯會相關的總計劃效益將在2021年之前充分實現。包括上述擴大的項目峯會範圍,我們估計項目峯會從2021年開始將使年度調整後EBITDA(定義如下)增加約3.75億美元,比我們最初估計的2億美元有所增加。此外,我們預計項目峯會將在2020年將年度調整後EBITDA提高約1.5億美元,比我們最初估計的8000萬美元有所增加。我們將繼續評估我們的整體運營模式,以及各種機會和舉措,包括與房地產整合、系統實施和流程變更相關的機會和舉措,這可能導致確定和實施與項目峯會和增量成本和收益相關的額外行動。
連同上述擴大項目峯會的範圍,我們估計實施項目峯會將帶來約4.5億美元的總成本,比我們原來估計的2.4億美元增加2.1億美元,其中我們預計2020年將產生2.4億美元。這些費用包括(1)業務支出(“重組費用”),主要包括:(I)員工遣散費;(Ii)與開發和實施項目峯會舉措有關的內部成本;(Iii)專業費用,主要與協助設計和執行各種舉措以及項目管理活動的第三方顧問有關;(Iv)系統實施和數據轉換費用,以及(2)資本支出。下表列出了與項目峯會有關的總成本(以千計),包括重組費用(主要涉及員工遣散費、與制定和實施項目峯會倡議有關的內部成本和專業費用)以及三個和六個截至的月份2020年6月30日從項目峯會開始到2020年6月30日。
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| 截至2020年6月30日的三個月 | | 截至2020年6月30日的6個月 | | 從項目峯會開始到 2020年6月30日 |
重組費用 | $ | 39,298 |
| | $ | 80,344 |
| | $ | 128,941 |
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與項目峯會相關的資本支出 | 827 |
| | 2,105 |
| | 2,105 |
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總計 | $ | 40,125 |
| | $ | 82,449 |
| | $ | 131,046 |
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有關重組費用的更多信息,請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註10。
2019年第四季度,由於我們全球管理結構的重新調整以及與項目峯會相關的內部財務報告的變化,我們重新評估了我們的可報告運營部門和報告單位的組成,如附註2.h所述。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。由於與項目峯會相關的管理結構變化,我們有以下可報告的運營部門:(I)全球記錄和信息管理(Global RIM)業務(包括我們以前的北美記錄和信息管理業務(不包括我們的技術託管服務業務,這是我們公司和其他業務的組成部分),北美數據管理業務、西歐業務和其他國際業務部門);(Ii)全球數據中心業務;以及(Iii)公司和其他業務(包括我們的相鄰業務和我們的技術託管服務由於這些變化,以前報告的分部信息已被重述,以符合當前的陳述。
演示文稿的更改
我們從歷史上對我們的重大收購成本進行了分類,這些成本是與以下相關的運營支出:(1)我們於2016年5月2日完成的收購Recall Holdings Limited(“Recall”)(“Recall交易”),包括:(I)完成召回交易的諮詢費和專業費用;(Ii)與收到監管批准(包括過渡服務)相關的撤資相關成本;這些費用包括:(I)將Recall與我們現有業務整合的成本,包括搬遷、遣散費、設施升級、REIT整合和系統升級成本,以及與我們的財務、人力資源和信息技術職能的共享服務中心計劃相關的某些成本;(2)完成收購IO數據中心有限責任公司(“IODC”)的諮詢費和專業費用(統稱為“重大收購成本”),作為銷售、一般和行政費用以及銷售成本的組成部分。從2019年第四季度開始,我們在我們的簡明綜合運營報表中將重大收購成本作為運營費用中的獨立項目列示。之前的時間段已經確認為本演示文稿。
該公司沒有重大的採購成本三個和六個截至的月份2020年6月30日因為與召回交易和IODC相關的所有成本都是在2019年12月31日發生的。需要花費大量的採購成本,三個和六個截至的月份2019年6月30日大約是190萬美元和460萬美元分別為。
一般信息
我們的收入包括倉儲租賃收入和服務收入,並反映在扣除銷售和增值税後的淨額。存儲租賃收入被認為是存儲和信息管理服務行業財務業績的關鍵驅動因素,主要包括與存儲材料或數據相關的經常性定期租金(通常按單位計算),這些費用通常由客户保留多年,以及保護和管理源代碼的技術託管服務,以及與我們的數據中心運營相關的收入。服務收入包括相關服務活動的費用,其中最重要的包括:(1)處理記錄,包括添加新記錄、從倉庫中臨時移走記錄、將移走的記錄重新歸檔和快遞業務,主要包括應客户要求提取和遞送記錄;(2)銷燬服務,主要包括安全地粉碎敏感文件和相關的再生紙銷售(價格可隨時間波動),以及客户終止費和永久移除費;(3)其他服務,包括掃描、成像和文件傳送等;(2)銷燬服務,主要包括安全粉碎敏感文件和相關的銷售再生紙(價格可隨時間波動),以及客户終止費和永久搬運費;(3)其他服務,包括掃描、成像和文件傳送(4)諮詢服務。我們的服務收入增長受到活動率下降的負面影響,因為存儲的記錄變得不那麼活躍。雖然客户繼續將他們的記錄和磁帶存儲在我們這裏,但與過去相比,他們檢索記錄用於研究和其他目的的可能性降低了,從而降低了服務活動水平。
銷售成本(不包括折舊和攤銷)主要包括外地人員的工資和福利、設施佔用費用(包括租金和水電費)、運輸費(包括車輛租賃和燃料)、其他產品銷售成本和其他設備成本和用品。其中,工資福利和設施佔用成本是最重要的。銷售、一般和行政費用主要包括管理、行政、IT、銷售、賬户管理和營銷人員的工資和福利,以及與通信和數據處理、差旅、專業費用、壞賬、培訓、辦公設備和用品有關的費用。
設施佔用成本的趨勢受我們佔用的設施總數、我們擁有的物業與租賃物業的組合、每平方英尺佔用成本的波動以及這些物業的使用水平的影響。以美元計算的工資和福利總額的趨勢以及佔綜合收入總額的百分比受到員工人數和薪酬水平的變化、激勵性薪酬目標的實現、勞動力生產率以及與醫療保險和工人薪酬相關的成本變化的影響。
我們國際業務的擴張影響了銷售部件的主要成本以及銷售、一般和管理費用。相對於我們在北美的業務,我們的國際業務相對於收入來説是更勞動密集型的,因此,勞動力成本在國際部門收入中所佔的比例更高。此外,我們不斷擴大的國際業務的管理費用結構通常沒有達到與我們北美業務相同的管理槓桿水平,這可能會導致銷售、一般和行政費用佔綜合收入的百分比增加,因為我們的國際業務在我們的綜合業績中所佔的比例更大。
我們的綜合收入和支出受到與我們在美國以外的業務相關的外幣換算的淨影響。很難預測未來外幣匯率的波動,以及這些波動將如何影響我們的綜合業務表。由於我們國際業務的相對規模,這些波動可能會對個人餘額造成重大影響。我們國際業務的收入和支出通常以派生或產生的國家的當地貨幣計價。因此,匯率波動對我們的營業收入和營業利潤率的影響得到了部分緩解。為了提供一個框架來評估我們的基本業務(不包括外幣波動的影響)的表現,我們在本報告中使用恆定的貨幣列報方式比較了不同時期業績的百分比變化。不變貨幣增長率是通過將2019年的結果換算為2020年平均匯率來計算的。不變的貨幣增長率是一種非公認會計準則的衡量標準。
下表是對我們報告的美元收入和支出影響最大的外幣的基本平均匯率的比較:
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美元百分比--報告 的收入 三個月 六月三十日, | | 平均匯率 房租 三個月 六月三十日, | | 百分比 加強/ (弱化)的 外幣 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
澳元 | 3.2 | % | | 3.4 | % | | $ | 0.657 |
| | $ | 0.700 |
| | (6.1 | )% |
巴西雷亞爾 | 1.8 | % | | 2.6 | % | | $ | 0.186 |
| | $ | 0.255 |
| | (27.1 | )% |
英鎊,英鎊 | 5.6 | % | | 6.4 | % | | $ | 1.241 |
| | $ | 1.285 |
| | (3.4 | )% |
加元 | 5.3 | % | | 5.7 | % | | $ | 0.721 |
| | $ | 0.748 |
| | (3.6 | )% |
歐元 | 7.4 | % | | 7.5 | % | | $ | 1.101 |
| | $ | 1.124 |
| | (2.0 | )% |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美元百分比--報告 的收入 截至六個月 六月三十日, | | 平均匯率 房租 截至六個月 六月三十日, | | 百分比 加強/ (弱化)的 外幣 |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
澳元 | 3.1 | % | | 3.4 | % | | $ | 0.657 |
| | $ | 0.706 |
| | (6.9 | )% |
巴西雷亞爾 | 2.0 | % | | 2.6 | % | | $ | 0.206 |
| | $ | 0.260 |
| | (20.8 | )% |
英鎊,英鎊 | 5.9 | % | | 6.5 | % | | $ | 1.261 |
| | $ | 1.294 |
| | (2.6 | )% |
加元 | 5.4 | % | | 5.7 | % | | $ | 0.734 |
| | $ | 0.750 |
| | (2.1 | )% |
歐元 | 7.3 | % | | 7.5 | % | | $ | 1.102 |
| | $ | 1.130 |
| | (2.5 | )% |
美元報告的所有其他外幣收入的百分比為13.6%,美元報告的收入百分比為13.8%。三個和六個截至的月份2020年6月30日,分別為12.6%和12.7%三個和六個截至的月份2019年6月30日分別為。
非GAAP衡量標準
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA被定義為持續經營的利息支出、淨額、所得税、折舊和攤銷準備金(收益)前的(虧損)收入,也不包括我們認為不能反映公司核心經營業績的某些項目,特別是:(1)(收益)處置/減記財產、廠房和設備的虧損,淨額(包括房地產);(2)無形減值;(3)其他費用(收入)、淨額(包括外幣交易(收益)損失、淨額和債務清償費用)。(6)新冠肺炎成本(定義見下文)。調整後的EBITDA利潤率是通過調整後的EBITDA除以總收入來計算的。我們將當前或預計調整後EBITDA的倍數與我們的貼現現金流模型結合使用,以確定我們估計的企業整體估值,並評估收購目標。我們相信,調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率為我們當前和潛在的投資者提供了有關我們產生現金流以支持商業投資的能力的相關和有用的信息。這些措施是我們用來評估和評估業務經營業績的內部報告系統的組成部分。
調整後的EBITDA不包括利息支出、淨額和所得税撥備(福利)。這些費用與我們的資本和税收結構有關,我們在評估核心業務的運營盈利能力時不會考慮這些因素。最後,調整後的EBITDA不包括折舊和攤銷費用,以消除資本投資的影響,我們通過比較資本支出與產生的增量收入和佔總收入的百分比來評估資本投資。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率應作為根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績衡量標準的補充,但不能作為替代,例如營業收入、持續經營的(虧損)收入、持續經營活動的淨(虧損)收入或持續經營活動的現金流量(根據GAAP確定)。
持續運營(虧損)收入與調整後EBITDA的對賬(以千為單位):
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
(虧損)持續經營收入 | $ | (7,113 | ) | | $ | 92,347 |
| | $ | 57,779 |
| | $ | 122,823 |
|
加/(減): | | | | | | | |
所得税撥備(福利) | 9,683 |
| | 10,646 |
| | 19,370 |
| | 21,199 |
|
其他費用(收入),淨額 | 25,700 |
| | (15,192 | ) | | (17,026 | ) | | 18 |
|
利息支出,淨額 | 103,456 |
| | 105,314 |
| | 209,105 |
| | 207,750 |
|
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失,淨額 | (1,275 | ) | | (8,405 | ) | | (2,330 | ) | | (7,803 | ) |
折舊攤銷 | 163,850 |
| | 164,331 |
| | 326,434 |
| | 326,814 |
|
巨大的採購成本 | — |
| | 1,901 |
| | — |
| | 4,647 |
|
重組費用 | 39,298 |
| | — |
| | 80,344 |
| | — |
|
新冠肺炎的身價(1) | 9,285 |
| | — |
| | 9,285 |
| | — |
|
無形減損 | — |
| | — |
| | 23,000 |
| | — |
|
調整後的EBITDA | $ | 342,884 |
|
| $ | 350,942 |
| | $ | 705,961 |
| | $ | 675,448 |
|
_______________________________________________________________
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(1) | 這些費用是遞增的,可直接歸因於新冠肺炎大流行,一旦大流行結束,這些費用預計不會再次出現(“新冠肺炎費用”)。在截至2020年6月30日的3個月和6個月內,大約 |
760萬美元和160萬美元新冠肺炎的成本分別計入我們的簡明綜合經營報表的銷售成本和銷售成本、一般費用和行政費用。這些成本主要包括增量清潔費用、為員工購買個人防護設備以及法律和專業費用。
調整後每股收益
調整後每股收益是指從持續經營中報告的完全攤薄的每股收益,不包括:(1)處置/減記物業、廠房和設備的虧損,淨額(包括房地產);(2)無形減值;(3)其他費用(收入),淨額(包括外幣交易(收益)損失,淨額和債務清償費用);(4)重大收購成本;(5)重組費用;(6)新冠肺炎成本;(7)對賬項目和離散税項的税務影響。調整後每股收益包括可歸因於非控股權益的收入(虧損)。我們認為這些被排除的項目不能代表我們正在進行的經營業績,我們在預測未來業績時也不會考慮這些項目。我們相信,在比較我們過去、現在和未來的業績時,調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者都有價值。
對報告的每股收益進行對賬-從持續運營中完全稀釋到調整後的每股收益-完全從持續運營中稀釋:
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
報告的每股收益-從持續運營中完全稀釋 | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.32 |
| | $ | 0.20 |
| | $ | 0.42 |
|
加/(減): | | | | | | | |
可歸因於非控制性權益的收益(虧損) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他費用(收入),淨額 | 0.09 |
| | (0.05 | ) | | (0.06 | ) | | — |
|
(收益)財產、廠房和設備的處置/減記損失,淨額 | — |
| | (0.03 | ) | | (0.01 | ) | | (0.03 | ) |
巨大的採購成本 | — |
| | 0.01 |
| | — |
| | 0.02 |
|
重組費用 | 0.14 |
| | — |
| | 0.28 |
| | — |
|
新冠肺炎成本 | 0.03 |
| | — |
| | 0.03 |
| | — |
|
無形減損 | — |
| | — |
| | 0.08 |
| | — |
|
對賬項目和離散税項的税收影響(1) | (0.01 | ) | | (0.01 | ) | | (0.03 | ) | | (0.01 | ) |
調整後的每股收益-從持續運營中完全稀釋(2) | $ | 0.22 |
| | $ | 0.23 |
| | $ | 0.49 |
|
| $ | 0.40 |
|
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| |
(1) | 我們的有效税率與我們的結構性税率(或調整後的有效税率)之間的差額三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019這主要是由於(I)上述對賬項目影響了我們報告的所得税撥備(利益)前的持續經營收入,但對我們報告的所得税撥備(利益)影響不大,以及(Ii)其他離散税項。我們的結構性税率用於計算#年調整後每股收益三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019分別為17.1%和17.7%。 |
FFO(NAREIT)和FFO(規格化)
運營資金(“FFO”)由全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)和美國定義為淨(虧損)收入,不包括房地產資產折舊、房地產銷售收益、基於數據中心租賃的無形資產的税後和攤銷淨額(“FFO(NAREIT)”)。FFO(NAREIT)不會使房地產折舊生效,因為這些金額是根據GAAP計算的,以分配物業在其使用年限內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來是根據當時的市場狀況增加或減少的,我們相信FFO(NAREIT)為投資者提供了對我們經營業績的更清晰的看法。我們的GAAP指標與FFO(NAREIT)最直接的可比性是淨(虧損)收益。儘管NAREIT已經公佈了FFO的定義,但對FFO(NAREIT)的修改在REITs中很常見,因為企業尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務指標。我們對FFO(正常化)的定義不包括FFO(NAREIT)中的某些項目,我們認為這些項目不能反映我們的核心經營業績,特別是:(1)(收益)處置/減記財產、廠房和設備(不包括房地產)的損失,淨額;(2)無形減值;(3)其他費用(收入),淨額(包括外幣交易(收益)損失、淨額和債務清償費用);(4)房地產融資租賃折舊;(5)房地產融資租賃折舊;(3)其他費用(收入),淨額(包括外幣交易(收益)損失、淨額和債務清償費用);(4)房地產融資租賃折舊;(5)(8)對賬項目和離散税目的税收影響;(9)(9)非持續經營的(收入)税後淨虧損;(10)(10)非持續經營出售的(收益)税後淨虧損。
淨(虧損)收入與FFO(NAREIT)和FFO(標準化)的對賬(以千為單位):
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
淨(虧損)收入 | $ | (7,113 | ) | | $ | 92,475 |
| | $ | 57,779 |
| | $ | 122,927 |
|
加/(減): | | | | | | | |
房地產折舊(1) | 75,719 |
| | 74,161 |
| | 152,306 |
| | 147,240 |
|
房地產銷售收益,税後淨額 | (1,089 | ) | | (30,512 | ) | | (1,581 | ) | | (30,512 | ) |
基於數據中心租賃的無形資產攤銷(2) | 10,379 |
| | 11,372 |
| | 21,732 |
| | 23,981 |
|
FFO(NAREIT) | 77,896 |
| | 147,496 |
| | 230,236 |
|
| 263,636 |
|
加/(減): | | | | | | | |
(收益)財產、廠房和設備(不包括房地產)的處置/減記損失,淨額 | (155 | ) | | 27,587 |
| | (399 | ) | | 28,189 |
|
其他費用(收入),淨額(3) | 25,700 |
| | (15,192 | ) | | (17,026 | ) | | 18 |
|
房地產融資租賃折舊 | 3,431 |
| | 3,113 |
| | 6,594 |
| | 6,617 |
|
巨大的採購成本 | — |
| | 1,901 |
| | — |
| | 4,647 |
|
重組費用 | 39,298 |
| | — |
| | 80,344 |
| | — |
|
新冠肺炎成本 | 9,285 |
| | — |
| | 9,285 |
| | — |
|
無形減損 | — |
| | — |
| | 23,000 |
| | — |
|
對帳項目和離散税項的税收影響(4) | (3,241 | ) | | (10,168 | ) | | (10,053 | ) | | (10,144 | ) |
(收入)非持續經營虧損,税後淨額(5) | — |
| | (128 | ) | | — |
| | (104 | ) |
FFO(規格化) | $ | 152,214 |
| | $ | 154,609 |
| | $ | 321,981 |
|
| $ | 292,859 |
|
_______________________________________________________________
| |
(1) | 包括與自有房地產資產有關的折舊費用(土地改善、建築物、建築物改善、租賃改善和架子),不包括與房地產融資租賃有關的折舊。 |
| |
(2) | 包括數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用,如附註2.i所述。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。 |
| |
(3) | 包括(一)外幣交易損失(收益),淨額為150萬美元和(3590萬美元)為.三個和六個截至的月份2020年6月30日、和(1930萬美元)和(160萬美元)為.三個和六個截至的月份2019年6月30日(Ii)截至2020年6月30日的三個月和六個月的債務清償費用1700萬美元。見附註2.m。致本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註。 |
| |
(4) | 表示(I)上述對賬項目影響我們在所得税撥備(收益)前報告的持續經營收入,但對我們報告的所得税撥備(收益)影響不大,以及(Ii)其他離散税項。離散的税目產生了230萬美元的所得税(福利)撥備和220萬美元的三個和六個截至的月份2020年6月30日分別為590萬元和650萬元三分別截至2019年6月30日的6個月。 |
| |
(5) | 扣除最低限度的税收優惠後的淨額三個和六個截至6月30日的幾個月,2019. |
關鍵會計政策
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的,這些報表是根據公認會計準則編制的。編制該等財務報表時,我們須作出估計、判斷及假設,以影響於財務報表日期及該期末的資產、負債、收入及開支的呈報金額,以及或有資產及負債的相關披露。在持續的基礎上,我們評估使用的估計。我們的估計是基於歷史經驗、精算估計、當前狀況和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。這些估計構成了對資產和負債賬面價值的判斷的基礎,從其他來源看並不容易顯現。實際結果可能與這些估計不同。我們的關鍵會計政策包括以下內容,這些政策沒有按特定順序列出:
有關我們關鍵會計政策的更多詳細信息,請參閲我們年度報告中的“第7項.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”,以及其中包括的綜合財務報表和註釋,閲讀時應與以下披露內容一起閲讀,該披露內容涉及新冠肺炎疫情的最新情況。
有形資產和無形資產減值
商譽和其他不受攤銷影響的無限期無形資產:壽命無限期的商譽和無形資產不攤銷,但每年進行減值評估,如果出現減值指標,則更頻繁地進行評估。除商譽外,我們目前沒有壽命不確定且未攤銷的無形資產。我們選擇10月1日作為我們的年度商譽減值審查日期。我們執行了截至2019年10月1日的年度商譽減值審查,並得出結論,截至2019年10月1日,商譽沒有減值。自.起2019年12月31日,沒有發現會改變我們2019年10月1日商譽減值分析的因素。我們截至2019年12月31日的報告單位在附註2.h中有詳細説明。至本公司年度報告所載綜合財務報表附註。與2020年前六個月完成的收購相關的商譽(在本季度報告中包括的簡明綜合財務報表附註4中描述)已納入我們截至2019年12月31日存在的報告單位。截至2020年6月30日的六個月,我們報告單位的構成沒有其他變化。
在2020年第一季度,我們得出結論,我們有一個與我們的美術報告部門相關的觸發事件,需要我們進行臨時商譽減值測試。導致我們得出結論的主要因素是新冠肺炎疫情對這一特定業務及其客户和收入來源的預期影響,這讓我們相信我們美術報告部門的賬面價值更有可能超過其公允價值。在2020年第一季度,我們利用貼現現金流模型對我們的美術報告部門進行了中期商譽減值測試,並更新了對未來收入、運營支出和資本支出的假設。由於中期商譽減值測試的結果,吾等得出的結論是,美術報告單位的公允價值低於其賬面價值,這主要是由於我們採取的成本削減措施無法完全緩解近期收入下降所致。因此,我們在2020年第一季度記錄了與該報告單位相關的商譽減值費用2300萬美元。扣除減值費用後,該報告單位的剩餘商譽約為1500萬美元。正如我們的年報中披露的那樣,我們的全球數據中心報告部門的估計公允價值比其賬面價值高出不到20%。在2020年3月31日,我們確定沒有需要對與我們的全球數據中心報告部門相關的商譽進行中期減值測試的觸發事件。此外,我們的結論是,截至2020年3月31日,我們沒有觸發事件需要對與我們的其他報告單位相關的商譽進行中期減值測試。在2020年第二季度,未發現任何因素會改變我們在2020年第一季度進行的中期商譽減值分析,或改變當時得出的結論。
報告單位估值一般採用基於未來現金流現值(“貼現現金流模型”)和市場倍數的綜合方法確定。在為我們的年度減值測試或觸發事件確定我們報告單位的公允價值時,存在固有的不確定性和判斷。每項業務的成功以及管理層制定並在貼現現金流模型中使用的某些關鍵假設的實現都取決於各種因素,這些因素可能會受到新冠肺炎疫情的經濟影響的影響。這些因素包括但不限於:(I)我們根據當前預期維持或增長倉儲租金和服務收入的能力,以及(Ii)我們根據未來潛在收入下降來管理固定和可變成本的能力。這些因素與我們以前在年度報告中概述的因素相比是遞增的,這些因素包括但不限於:(I)實現現有客户的增長,(Ii)對新客户的銷售,(Iii)市場滲透率的提高,以及(Iv)與擴張相關的資本投資的準確時間安排。此外,我們估值模型中使用的貼現率可能會受到基礎利率和風險溢價變化的影響,這也可能導致未來的商譽減值。然而,截至本季度報告的提交,新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度以及對我們的業務和我們客户的業務的相關經濟影響仍然不確定。正因為如此, 隨着我們對對我們的業務和客户業務的影響有更多的瞭解,我們在確定報告單位公允價值時使用的當前假設可能會發生重大變化。如果我們的報告單位不能滿足我們在貼現現金流模型中使用的假設,或者存在任何目前未知的或比我們目前預期的更嚴重的未來不利市場狀況,包括與新冠肺炎疫情有關的情況,可能會導致我們任何一個報告單位的公允價值低於賬面價值,並導致未來的商譽減值。
近期會計公告
請參閲註釋2.n。請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註,瞭解最近發佈的會計聲明,包括最近採用的那些聲明。
運營結果
比較三個和六個截至的月份2020年6月30日致三個和六個截至的月份2019年6月30日(以千為單位):
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| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | | | |
| | 美元 變化 | | 百分比 變化 |
| 2020 | | 2019 | | |
營業收入 | $ | 982,239 |
| | $ | 1,066,907 |
| | $ | (84,668 | ) | | (7.9 | )% |
營業費用 | 850,513 |
| | 873,792 |
| | (23,279 | ) | | (2.7 | )% |
營業收入 | 131,726 |
| | 193,115 |
| | (61,389 | ) | | (31.8 | )% |
其他費用,淨額 | 138,839 |
|
| 100,768 |
| | 38,071 |
| | 37.8 | % |
(虧損)持續經營收入 | (7,113 | ) | | 92,347 |
| | (99,460 | ) | | (107.7 | )% |
非持續經營的收入(虧損),税後淨額 | — |
| | 128 |
| | (128 | ) | | (100.0 | )% |
淨(虧損)收入 | (7,113 | ) | | 92,475 |
| | (99,588 | ) | | (107.7 | )% |
可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入 | (27 | ) | | 34 |
| | (61 | ) | | (179.4 | )% |
可歸因於鐵山公司的淨(虧損)收入 | $ | (7,086 | ) | | $ | 92,441 |
| | $ | (99,527 | ) | | (107.7 | )% |
調整後的EBITDA(1) | $ | 342,884 |
| | $ | 350,942 |
| | $ | (8,058 | ) | | (2.3 | )% |
調整後的EBITDA利潤率(1) | 34.9 | % |
| 32.9 | % | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 六月三十日, | | | | |
| | 美元 變化 | | 百分比 變化 |
| 2020 | | 2019 | | |
營業收入 | $ | 2,050,970 |
| | $ | 2,120,770 |
| | $ | (69,800 | ) | | (3.3 | )% |
營業費用 | 1,781,742 |
| | 1,768,980 |
| | 12,762 |
| | 0.7 | % |
營業收入 | 269,228 |
| | 351,790 |
| | (82,562 | ) | | (23.5 | )% |
其他費用,淨額 | 211,449 |
| | 228,967 |
| | (17,518 | ) | | (7.7 | )% |
持續經營的收入(虧損) | 57,779 |
| | 122,823 |
| | (65,044 | ) | | (53.0 | )% |
非持續經營的收入(虧損),税後淨額 | — |
| | 104 |
| | (104 | ) | | (100.0 | )% |
淨收益(虧損) | 57,779 |
| | 122,927 |
| | (65,148 | ) | | (53.0 | )% |
非控股權益應佔淨收益(虧損) | 890 |
| | 925 |
| | (35 | ) | | (3.8 | )% |
可歸因於鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 56,889 |
| | $ | 122,002 |
| | $ | (65,113 | ) | | (53.4 | )% |
調整後的EBITDA(1) | $ | 705,961 |
| | $ | 675,448 |
| | $ | 30,513 |
| | 4.5 | % |
調整後的EBITDA利潤率(1) | 34.4 | % | | 31.8 | % | | | | |
______________________________________________________________
| |
(1) | 有關調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義、調整後EBITDA與持續業務收入(虧損)的對賬以及我們為什麼認為這些非GAAP措施為我們現有和潛在投資者提供相關和有用信息的討論,請參閲本季度報告中的“非GAAP衡量標準-調整後的EBITDA”。 |
收入
綜合收入由以下內容組成(以千為單位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣(1) | | 有機 增長(2) |
| 2020 | | 2019 | | | | |
倉儲租賃 | $ | 676,956 |
| | $ | 669,288 |
| | $ | 7,668 |
| | 1.1 | % | | 3.7 | % | | 2.3 | % |
服務 | 305,283 |
| | 397,619 |
| | (92,336 | ) | | (23.2 | )% | | (21.3 | )% | | (23.1 | )% |
總收入 | $ | 982,239 |
| | $ | 1,066,907 |
| | $ | (84,668 | ) | | (7.9 | )% | | (5.6 | )% | | (7.2 | )% |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 六月三十日, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣(1) | | 有機 增長(2) |
| 2020 | | 2019 | | | | |
倉儲租賃 | $ | 1,360,503 |
| | $ | 1,332,262 |
| | $ | 28,241 |
| | 2.1 | % | | 4.3 | % | | 2.6 | % |
服務 | 690,467 |
| | 788,508 |
| | (98,041 | ) | | (12.4 | )% | | (10.5 | )% | | (12.8 | )% |
總收入 | $ | 2,050,970 |
| | $ | 2,120,770 |
| | $ | (69,800 | ) | | (3.3 | )% | | (1.2 | )% | | (3.1 | )% |
________________________________________________________________
| |
(1) | 不變貨幣增長率是通過將2019結果在2020平均匯率。 |
| |
(2) | 我們的有機收入增長率是一項非GAAP指標,代表着我們收入的同比增長率,不包括業務收購、資產剝離和外幣匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。 |
倉儲租賃收入
在三個和六個截至的月份2020年6月30日,報告的綜合存儲租金收入的增長是由合併的有機存儲租金收入增長和收購的有利影響推動的,部分抵消了
不利的外幣匯率波動。收購的影響為報告的存儲租金收入增長率貢獻了1.7%六截至的月份2020年6月30日與去年同期相比,主要受我們全球RIM業務部門收購的推動。雖然我們的核心存儲業務在新冠肺炎疫情的影響下仍然很持久,但我們經歷了一些新存儲量的下降。有機倉儲租賃收入增長2.6%在六截至的月份2020年6月30日與上年同期相比,有機倉儲租賃收入增長了2.0%在我們的全球RIM業務部門,主要由收入管理推動。我們全球數據中心業務部門的有機存儲租賃收入增長為7.2%為.六截至的月份2020年6月30日與上年同期相比,主要與客户租賃活動增加有關。剔除收購的影響,我們的全球RIM業務部門截至2020年6月30日與截止日期的結束成交量相比,下降了1.1%2019年6月30日。包括收購的影響,我們的全球RIM業務部門截至2020年6月30日截至的結束交易量比結束交易量增加2.1%2019年6月30日。外幣匯率波動降低了我們報告的#年倉儲租金收入增長率。六截至的月份2020年6月30日與去年同期相比,增長了2.2%。
服務收入
在三個和六個截至的月份2020年6月30日此外,報告的綜合服務收入的下降是由有機服務收入下降和外幣匯率的不利波動推動的,但部分被收購的有利影響所抵消。在截至以下三個月的三個月內,我們報告的綜合服務收入2020年6月30日我們受到新冠肺炎疫情的重大影響,主要是由於我們的服務活動減少,特別是在政府對非必要業務運營施加限制的地區。2020年6月30日與去年同期相比,有機服務收入下降了23.1%,主要是由於我們的全球RIM業務部門的有機服務收入下降了22.0%。在六截至的月份2020年6月30日,有機服務收入下降12.8%與上年同期相比,主要是由於有機服務收入下降了12.0%在我們的全球RIM業務部門。收購的影響為全年報告的服務收入增長率貢獻了2.3%六截至的月份2020年6月30日,與去年同期相比。外幣匯率波動降低了我們報告的#年服務收入增長率。六截至的月份2020年6月30日與去年同期相比,下降了1.9%。
總收入
由於上述原因,我們報告的綜合收入減少了。8470萬美元,或7.9%vt.向,向.9.822億美元和6980萬美元,或3.3%vt.向,向.20.51億美元為.三個和六個截至的月份2020年6月30日,分別來自10.669億美元和21.208億美元為三個和六個截至的月份2019年6月30日分別為。收購的影響為全年報告的綜合收入增長率貢獻了1.9%六截至的月份2020年6月30日與上年同期相比。綜合有機收入下降3.1%在六截至的月份2020年6月30日與上年同期相比。外幣匯率波動降低了我們年報的綜合收入增長率六截至的月份2020年6月30日與去年同期相比,增長了2.1%。
有機增長-八個季度趨勢
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 第三季度 | | 第四季度 | | 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 | | 第一季度 | | 第二季度 |
倉儲租金收入 | 2.3 | % | | 1.9 | % | | 2.0 | % | | 2.4 | % | | 3.0 | % | | 2.5 | % | | 3.0 | % | | 2.3 | % |
服務收入 | 7.1 | % | | 6.1 | % | | 1.8 | % | | (2.0 | )% | | (3.0 | )% | | (0.7 | )% | | (2.3 | )% | | (23.1 | )% |
總收入 | 4.1 | % | | 3.5 | % | | 1.9 | % | | 0.7 | % | | 0.7 | % | | 1.3 | % | | 1.0 | % | | (7.2 | )% |
在過去八個季度,我們的有機倉儲租金收入增長率在1.9%至3.0%之間。綜合有機存儲租金收入增長和綜合有機總收入增長分別受益於(I)2019年第二季度與我們全球數據中心業務部門170萬美元客户租賃修改費用相關的2019年第二季度分別0.3%和0.2%,(Ii)2019年第三季度與我們全球數據中心業務部門170萬美元客户租賃修改費用相關的2019年第三季度分別0.3%和0.2%,以及(Iii)分別為0.3%和0.2%。2019年第四季度,與我們全球數據中心業務部門200萬美元的客户租賃修改費相關。我們的有機倉儲租金收入增長率在過去兩個財年有所提高,2018年和2019年全年的有機倉儲租金收入增長率分別為2.4%和2.5%。在經濟週期的不同時點,有機倉儲租金收入的增長可能會受到定價和數量變化的影響。2018年和2019年,我們的全球RIM業務部門經歷了相對穩定的淨額,有機存儲租賃收入增長主要來自收入管理。雖然我們的核心存儲業務在新冠肺炎疫情的影響下仍然很持久,但我們經歷了一些新存儲量的下降。大流行對我們未來有機倉儲租賃收入增長的影響仍不確定,將取決於新冠肺炎大流行的嚴重程度和持續時間。在2020年的剩餘時間裏,我們預計有機存儲租賃收入的增長將接近我們在2020年第二季度經歷的水平。
服務收入的有機增長率天生比倉儲租金收入的有機增長率波動更大,這是因為我們提供的某些服務(如大型特殊項目)具有更大的自由裁量性,而且作為一種商品,再生紙的價格也存在波動性。這些收入通常是由事件驅動的,受經濟低迷的影響更大,因為客户推遲或取消購買某些服務,以此作為降低短期成本的一種方式,這些收入可能很難在未來一段時間內複製。過去8個季度服務總收入的有機增長率反映了檢索/重新歸檔活動的減少以及我們全球RIM業務部門運輸收入的相關下降。2018年第三季度和第四季度有機服務收入增長率分別為7.1%和6.1%,反映了我們安全粉碎業務的強勁貢獻,該業務受益於更高的再生紙價格、更高的銷燬活動和客户關係的獲得。2019年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度有機服務收入增長分別降至1.8%、負2.0%、負3.0%和負0.7%,反映出再生紙價格下降,銷燬活動與前幾個季度相比有所緩和。2020年第一季有機服務收入增長降至負2.3%,反映再生紙價格持續疲軟,再生紙銷量下降幅度較小。在2020年第二季度,受新冠肺炎疫情的嚴重影響,有機服務收入增長降至負23.1%,這主要是由於我們的服務活動減少,特別是在政府對非必要業務運營施加限制的地區。未來服務水平下降的嚴重程度是不確定的,取決於新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度,由此導致的政府和商業行動,以及隨後可能出現的任何隨之而來的經濟復甦的持續時間和力度,特別是在我們運營的市場和我們的客户中。隨着新冠肺炎疫情相關限制的放寬,我們預計我們的服務活動水平將繼續逐步提高。我們預計,在2020年剩餘時間裏,有機服務收入的下降將略有改善。
運營費用
新冠肺炎
我們很大一部分成本基礎是固定的,特別是在我們的存儲業務方面。然而,在服務活動水平較低的情況下,我們確實有許多選擇來管理我們的成本和資本支出。由於新冠肺炎大流行,我們在截至2020年6月30日的6個月內採取了某些行動,包括但不限於:(I)終止幾乎所有的臨時和合同工;(Ii)削減全職和兼職勞動力;(Iii)在2020年第二季度引入休假、減少工時或其他臨時削減措施,影響到大約三分之一的全球勞動力;(Iv)推遲某些先前計劃的非必要資本投資;以及(V)實施雖然我們已經實施了成本節約措施來解決服務活動水平下降的問題,但我們繼續為沒有得到充分利用的服務運營招致更高的運營成本和與勞動力、車輛和設施成本相關的槓桿率降低,以及由於一些客户的破產和收款風險增加而增加的壞賬支出。我們在報告的結果中或在計算各種非GAAP衡量標準時,沒有對這些影響進行任何調整。由於新冠肺炎大流行,我們還產生了其他成本,這些成本是直接的、遞增的,預計在大流行結束後不會再次發生,主要與為我們的員工購買個人防護設備、增加清潔費用以及法律和專業費用有關。在計算各種非GAAP衡量標準時,我們已將這些成本排除在外。我們不能保證我們已經採取或將來可能採取的節約成本措施是否足以抵消未來任何服務水平的下降。, 隨着有關新冠肺炎大流行和相關經濟低迷的更多信息公之於眾,我們繼續評估額外的成本節約措施。
銷售成本
綜合銷售成本(不包括折舊和攤銷)包括以下費用(以千計):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | | | 百分比變化 | | 所佔百分比 固形 營業收入 | | 百分比 變化 (有利)/ 不利的 |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | |
| 2020 | | 2019 | | | | | 2020 | | 2019 | |
勞動 | $ | 164,672 |
| | $ | 206,623 |
| | $ | (41,951 | ) | | (20.3 | )% | | (17.6 | )% | | 16.8 | % | | 19.4 | % | | (2.6 | )% |
設施 | 173,618 |
| | 176,950 |
| | (3,332 | ) | | (1.9 | )% | | 0.7 | % | | 17.7 | % | | 16.6 | % | | 1.1 | % |
交通運輸 | 28,162 |
| | 41,959 |
| | (13,797 | ) | | (32.9 | )% | | (31.6 | )% | | 2.9 | % | | 3.9 | % | | (1.0 | )% |
產品銷售成本和其他成本 | 32,593 |
| | 38,277 |
| | (5,684 | ) | | (14.8 | )% | | (11.5 | )% | | 3.3 | % | | 3.6 | % | | (0.3 | )% |
新冠肺炎成本 | 7,648 |
| | — |
| | 7,648 |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 0.8 | % | | — | % | | 0.8 | % |
銷售總成本 | $ | 406,693 |
| | $ | 463,809 |
| | $ | (57,116 | ) | | (12.3 | )% | | (9.7 | )% | | 41.4 | % | | 43.5 | % | | (2.1 | )% |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 六月三十日, | | | | 百分比變化 | | 所佔百分比 固形 營業收入 | | 百分比 變化 (有利)/ 不利的 |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | |
| 2020 | | 2019 | | | | | 2020 | | 2019 | |
勞動 | $ | 368,518 |
| | $ | 411,914 |
| | $ | (43,396 | ) | | (10.5 | )% | | (8.0 | )% | | 18.0 | % | | 19.4 | % | | (1.4 | )% |
設施 | 358,150 |
| | 351,669 |
| | 6,481 |
| | 1.8 | % | | 4.2 | % | | 17.5 | % | | 16.6 | % | | 0.9 | % |
交通運輸 | 67,100 |
| | 82,999 |
| | (15,899 | ) | | (19.2 | )% | | (17.7 | )% | | 3.3 | % | | 3.9 | % | | (0.6 | )% |
產品銷售成本和其他成本 | 72,198 |
| | 77,873 |
| | (5,675 | ) | | (7.3 | )% | | (4.4 | )% | | 3.5 | % | | 3.7 | % | | (0.2 | )% |
新冠肺炎成本 | 7,648 |
| | — |
| | 7,648 |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 0.4 | % | | — | % | | 0.4 | % |
銷售總成本 | $ | 873,614 |
| | $ | 924,455 |
| | $ | (50,841 | ) | | (5.5 | )% | | (3.1 | )% | | 42.6 | % | | 43.6 | % | | (1.0 | )% |
勞動
在不變美元的基礎上,截至年底的六個月的人工費用2020年6月30日與去年同期相比減少了3,200,000美元,降幅為8.0%,這主要是由於我們的全球RIM業務部門的勞動力成本下降,反映了我們為應對新冠肺炎疫情導致的2020年第二季度服務活動水平下降而採取的成本控制措施,但這部分被我們全球RIM業務部門最近收購帶來的勞動力成本增加所抵消。
設施
在不變美元的基礎上,六截至的月份2020年6月30日增加1,430萬美元,或4.2%,與去年同期相比,部分原因是租金費用增加,部分原因是我們全球RIM業務部門最近的收購,以及更高的物業税和公用事業成本,但部分被較低的保險和建築維護成本所抵消。
交通運輸
在不變美元的基礎上,截至以下六個月的交通費2020年6月30日與去年同期相比減少1,440萬美元,降幅為17.7%,主要是由於第三方承運商成本和燃料成本下降,反映出為應對新冠肺炎疫情導致2020年第二季度服務活動水平下降而採取的成本控制措施。
產品銷售成本和其他成本
產品銷售成本和其他成本,包括紙箱、介質和其他服務、儲存和供應成本,與服務收入流,特別是項目收入高度相關。在不變美元的基礎上,截至六個月的產品銷售成本和其他成本2020年6月30日與去年同期相比,減少了330萬美元,降幅為4.4%。銷售和其他產品成本的下降主要是由於運營供應和產品成本下降,反映了為應對新冠肺炎疫情導致2020年第二季度服務活動水平下降而採取的成本控制措施。
新冠肺炎成本
截至2020年6月30日的6個月,新冠肺炎成本計入銷售成本為760萬美元,主要包括增量清潔成本和為員工購買個人防護設備的費用。
銷售、一般和行政費用
銷售費用、一般費用和管理費用包括以下費用(以千為單位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | | | 百分比變化 | | 所佔百分比 固形 營業收入 | | 百分比 變化 (有利)/ 不利的 |
| | | | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | |
| 2020 | | 2019 | | | | | 2020 | | 2019 | |
一般事務和行政事務 | $ | 136,181 |
| | $ | 143,842 |
| | $ | (7,661 | ) | | (5.3 | )% | | (3.3 | )% | | 13.9 | % | | 13.5 | % | | 0.4 | % |
銷售、市場營銷和客户管理 | 52,385 |
| | 62,536 |
| | (10,151 | ) | | (16.2 | )% | | (14.4 | )% | | 5.3 | % | | 5.9 | % | | (0.6 | )% |
資訊科技 | 36,765 |
| | 42,029 |
| | (5,264 | ) | | (12.5 | )% | | (10.8 | )% | | 3.7 | % | | 3.9 | % | | (0.2 | )% |
壞賬費用 | 14,979 |
| | 3,749 |
| | 11,230 |
| | 299.5 | % | | 306.3 | % | | 1.5 | % | | 0.4 | % | | 1.1 | % |
新冠肺炎成本 | 1,637 |
| | — |
| | 1,637 |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 0.2 | % | | — | % | | 0.2 | % |
銷售、一般和管理費用合計 | $ | 241,947 |
| | $ | 252,156 |
| | $ | (10,209 | ) | | (4.0 | )% | | (2.0 | )% | | 24.6 | % | | 23.6 | % | | 1.0 | % |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 六月三十日, | | | | 百分比變化 | | 所佔百分比 固形 營業收入 | | 百分比 變化 (有利)/ 不利的 |
| | | | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | |
| 2020 | | 2019 | | | | | 2020 | | 2019 | |
一般事務和行政事務 | $ | 265,379 |
| | $ | 295,174 |
| | $ | (29,795 | ) | | (10.1 | )% | | (8.4 | )% | | 12.9 | % | | 13.9 | % | | (1.0 | )% |
銷售、市場營銷和客户管理 | 111,844 |
| | 128,706 |
| | (16,862 | ) | | (13.1 | )% | | (11.5 | )% | | 5.5 | % | | 6.1 | % | | (0.6 | )% |
資訊科技 | 80,644 |
| | 88,200 |
| | (7,556 | ) | | (8.6 | )% | | (7.3 | )% | | 3.9 | % | | 4.2 | % | | (0.3 | )% |
壞賬費用 | 21,176 |
| | 8,787 |
| | 12,389 |
| | 141.0 | % | | 143.2 | % | | 1.0 | % | | 0.4 | % | | 0.6 | % |
新冠肺炎成本 | 1,637 |
| | — |
| | 1,637 |
| | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 0.1 | % | | — | % | | 0.1 | % |
銷售、一般和管理費用合計 | $ | 480,680 |
| | $ | 520,867 |
| | $ | (40,187 | ) | | (7.7 | )% | | (6.1 | )% | | 23.4 | % | | 24.6 | % | | (1.2 | )% |
一般事務和行政事務
在不變美元的基礎上,一般和行政費用六截至的月份2020年6月30日減少2,430萬美元,或8.4%與上年同期相比,這主要是由於薪酬費用和其他員工相關成本的下降,以及專業費用的下降,反映了項目峯會和持續的成本控制措施帶來的好處。
銷售、市場營銷和客户管理
在不變美元的基礎上,銷售、營銷和賬户管理費用六截至的月份2020年6月30日減少1,450萬美元,或11.5%與上年同期相比,這主要是由於薪酬費用和其他與員工相關的成本減少,反映了項目峯會和持續成本控制措施帶來的好處。
資訊科技
在不變美元的基礎上,信息技術費用用於六截至的月份2020年6月30日減少630萬美元,或7.3%與上年同期相比,這主要是由於薪酬費用和其他員工相關成本的下降,以及專業費用的下降,反映了項目峯會和持續的成本控制措施帶來的好處。
壞賬費用
我們根據對未償還應收賬款預期未來收款的合理和可支持的預測,並根據我們過去的虧損經驗、當前和以前的應收賬款年限趨勢、當前經濟和宏觀經濟狀況以及個別應收賬款餘額的具體情況來計算壞賬準備。我們不斷監控客户的支付活動,並在必要時調整津貼。的壞賬支出六截至的月份2020年6月30日與上年同期相比,按不變美元計算增加了1,240萬美元,主要是由於新冠肺炎疫情帶來的收款風險增加所致。
新冠肺炎成本
截至2020年6月30日止六個月,新冠肺炎成本計入銷售、一般及行政費用為160,000美元,主要包括與直接因應新冠肺炎疫情而採取行動有關的法律及專業費用。
折舊及攤銷
我們的折舊和攤銷費用主要來自與存儲系統相關的折舊,包括機架結構、建築、建築和租賃改進以及計算機系統硬件和軟件。攤銷主要涉及客户關係無形資產、合同履行成本和基於數據中心租賃的無形資產。折舊和攤銷都受到收購時機的影響。
年度折舊費用減少170萬美元,按報告的美元計算減少0.7%六截至的月份2020年6月30日與六截至的月份2019年6月30日。見注2.f。關於我們的財產、廠房和設備折舊的使用年限的更多信息,請參閲我們年度報告中包括的綜合財務報表附註。
按報告的美元計算,全年攤銷費用增加了130萬美元,增幅為1.3%六截至的月份2020年6月30日與六截至的月份2019年6月30日.
重組費用
的重組費用六截至的月份2020年6月30日大約是8030萬美元主要包括員工遣散費、與開發和實施項目峯會計劃相關的內部成本以及專業費用。
無形減損
該項目的無形減值費用六截至的月份2020年6月30日曾經是2300萬美元並與我們的美術報告單位在2020年第一季度相關的商譽減記有關,如上所述。
處置/減記財產、廠房和設備收益,淨額
處置/減記財產、廠房和設備的綜合收益,淨額六截至的月份2019年6月30日大約是780萬美元。他的收益是六截至的月份2019年6月30日主要包括2019年第二季度與出售英國某些土地和建築相關的收益約3600萬美元。該等收益被主要與(I)我們的Iron Mountain Iron Cloud投資組合內與精選產品相關的資產減值費用約2,400萬美元及(Ii)減記我們全球RIM業務部門的若干物業、廠房及設備約310萬美元的虧損部分所抵銷。
其他費用,淨額
利息支出,淨額
合併利息支出,淨增加130萬美元,增幅0.7%,至2.091億美元在六截至的月份2020年6月30日從…2.078億美元在六截至的月份2019年6月30日。這一增長主要是由於年內平均未償還債務增加所致。六截至的月份2020年6月30日。有關我們負債的更多信息,請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註5。
其他費用(收入),淨額
其他費用(收入),淨額由以下各項組成(以千為單位):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 美元 變化 | | 截至六個月 六月三十日, | | 美元 變化 |
| 2020 | | 2019 | | | 2020 | | 2019 | |
外幣交易損失(收益),淨額 | $ | 1,471 |
| | $ | (19,331 | ) | | $ | 20,802 |
| | $ | (35,928 | ) | | $ | (1,634 | ) | | $ | (34,294 | ) |
清償債務費用 | 17,040 |
| | — |
| | 17,040 |
| | 17,040 |
| | — |
| | 17,040 |
|
其他,淨 | 7,189 |
| | 4,139 |
| | 3,050 |
| | 1,862 |
| | 1,652 |
| | 210 |
|
其他費用(收入),淨額 | $ | 25,700 |
| | $ | (15,192 | ) | | $ | 40,892 |
| | $ | (17,026 | ) | | $ | 18 |
| | $ | (17,044 | ) |
外幣交易損失(收益)
我們錄得淨外幣交易收益為3590萬美元在六截至的月份2020年6月30日,根據期末匯率計算。這些收益主要是由於與2019年12月31日相比,英鎊兑美元匯率的變化對我們與某些子公司之間的公司間餘額的影響。
我們錄得淨外幣交易收益為160萬美元在六截至的月份2019年6月30日,根據期末匯率計算。這些收益主要是由於與2018年12月31日相比,英鎊兑美元匯率的變化對我們與某些子公司之間的公司間餘額的影響。這些收益被虧損部分抵消,主要是由於與2018年12月31日相比,歐元兑美元匯率的變化對我們與某些子公司之間的公司間餘額的影響。
清償債務費用
在2020年第二季度,我們記錄的債務清償費用為1700萬美元包括與提前贖回2023年到期的6%債券相關的贖回溢價,以及與提前贖回4%債券相關的未攤銷遞延融資成本的註銷3/82023年到期的%票據和6%的票據(定義和説明如下)。
其他,淨
包括在其他淨額中的是我們某些股權方法投資的虧損,這些虧損被我們在2020年第一季度記錄的大約1000萬美元的收益所部分抵消,這是因為我們收購了OSG Records Management(Europe)Limited(“OSG”)剩餘的75%股權,以及我們之前持有的此類收購,即“OSG收購”25%對OSG的股權投資在OSG收購結束日重新計量為公允價值。
所得税撥備
我們根據我們對本年度實際税率的估計,在過渡期內計提所得税。我們估計的年度有效税率中的離散項目和變化將記錄在它們發生的期間。我們的有效税率在未來可能會受到以下因素的影響:(1)我們的合格REIT子公司和我們的國內應税REIT子公司之間的收入組合以及我們經營的司法管轄區之間的收入組合的變化;(2)税法的變化;(3)外匯損益的波動性;(4)建立和逆轉税收儲備的時間;以及(5)我們利用我們產生的淨營業虧損的能力。
我們的實際税率是三個和六個截至的月份2020年6月30日和2019具體如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 六月三十日, | | 截至六個月 六月三十日, |
| 2020(1) | | 2019(2) | | 2020(2) | | 2019(2) |
實際税率(1) | — | % | | 10.3 | % | | 25.1 | % | | 14.7 | % |
_______________________________________________________________
| |
(1) | 在截至2020年6月30日的三個月裏,我們的所得税撥備為970萬美元和未計提所得税撥備前的持續經營所得260萬美元因此,我們的實際税率沒有意義。 |
| |
(2) | 21.0%的聯邦法定税率與我們截至六個月的整體有效税率之間的主要調節項目2020年6月30日而對於三個和六個截至的月份2019年6月30日該等收益是否來自已支付的股息扣減,以及我們的海外收益所適用的税率差異(包括不同司法管轄區不同税率的匯兑損益)的影響。他説: |
持續經營收入(虧損)和調整後的EBITDA
下表反映了上述因素對我們持續業務和調整後EBITDA的綜合收益(虧損)的影響(單位:千):
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 美元 變化 | | 百分比變化 |
| 2020 | | 2019 | |
(虧損)持續經營收入 | $ | (7,113 | ) | | $ | 92,347 |
| | $ | (99,460 | ) | | (107.7 | )% |
(虧損)持續經營收入佔綜合收入的百分比 | (0.7 | )% | | 8.7 | % | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 342,884 |
| | $ | 350,942 |
| | $ | (8,058 | ) | | (2.3 | )% |
調整後的EBITDA利潤率 | 34.9 | % | | 32.9 | % | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, | | 美元 變化 | | 百分比變化 |
| 2020 | | 2019 | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 57,779 |
| | $ | 122,823 |
| | $ | (65,044 | ) | | (53.0 | )% |
持續經營收入(虧損)佔綜合收入的百分比 | 2.8 | % | | 5.8 | % | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 705,961 |
| | $ | 675,448 |
| | $ | 30,513 |
| | 4.5 | % |
調整後的EBITDA利潤率 | 34.4 | % | | 31.8 | % | | | | |
年合併調整後EBITDA六截至的月份2020年6月30日增加了3050萬美元,或4.5%與去年同期相比,調整後的綜合EBITDA利潤率增加了260個基點,反映了項目峯會和持續的成本控制措施帶來的好處。
細分市場分析(以千為單位)
有關我們的可報告經營部門的説明,請參閲我們年度報告中的合併財務報表附註9。
全球RIM業務
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | 有機 生長 |
| 2020 | | 2019 | | | | |
倉儲租賃 | $ | 584,402 |
| | $ | 579,575 |
| | $ | 4,827 |
| | 0.8 | % | | 3.8 | % | | 2.0 | % |
服務 | 292,700 |
| | 375,281 |
| | (82,581 | ) | | (22.0 | )% | | (20.0 | )% | | (22.0 | )% |
細分市場收入 | $ | 877,102 |
| | $ | 954,856 |
| | $ | (77,754 | ) | | (8.1 | )% | | (5.6 | )% | | (7.5 | )% |
分部調整後的EBITDA(1) | $ | 383,816 |
| | $ | 395,579 |
| | $ | (11,763 | ) | | | | | | |
部門調整後的EBITDA利潤率(2) | 43.8 | % | | 41.4 | % | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | 有機 生長 |
| 2020 | | 2019 | | | | |
倉儲租賃 | $ | 1,174,415 |
| | $ | 1,155,348 |
| | $ | 19,067 |
| | 1.7 | % | | 4.1 | % | | 2.0 | % |
服務 | 659,106 |
| | 745,391 |
| | (86,285 | ) | | (11.6 | )% | | (9.6 | )% | | (12.0 | )% |
細分市場收入 | $ | 1,833,521 |
| | $ | 1,900,739 |
| | $ | (67,218 | ) | | (3.5 | )% | | (1.2 | )% | | (3.5 | )% |
分部調整後的EBITDA(1) | $ | 775,787 |
| | $ | 761,415 |
| | $ | 14,372 |
| | | | | | |
部門調整後的EBITDA利潤率(2) | 42.3 | % | | 40.1 | % | | | | | | | | |
_______________________________________________________________
| |
(1) | 有關調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義、調整後EBITDA與持續業務收入(虧損)的對賬以及我們為什麼認為這些非GAAP措施為我們現有和潛在投資者提供相關和有用信息的討論,請參閲本季度報告中的“非GAAP衡量標準-調整後的EBITDA”。 |
| |
(2) | 分部調整後的EBITDA利潤率是通過將分部調整後的EBITDA除以總分部收入來計算的。 |
在截至的三個月內2020年6月30日,我們全球RIM業務部門的報告收入下降8.1%,與截至去年同期的三個月相比2019年6月30日,由於有機收入下降和外幣匯率的不利波動,部分被收購的有利影響所抵消。的有機收入下降7.5%主要是有機服務收入下降的結果22.0%。在截至以下三個月的三個月內,我們報告的服務收入2020年6月30日我們受到新冠肺炎疫情的嚴重影響,主要是由於我們的服務活動減少,特別是在政府對非必要業務運營施加限制的地區。有機倉儲租賃收入增長2.0%是由收入管理推動的。收購的影響為截至三個月的報告收入增長率貢獻了1.9%2020年6月30日,與去年同期相比。外幣匯率波動降低了我們報告的截至三個月的收入增長率。2020年6月30日與去年同期相比,增長了2.5%。
對於六截至的月份2020年6月30日,我們全球RIM業務部門的報告收入下降3.5%,與六截至的月份2019年6月30日,由於有機收入下降和外幣匯率的不利波動,部分被收購的有利影響所抵消。的有機收入下降3.5%主要是有機服務收入下降的結果12.0%,主要受新冠肺炎疫情推動,部分被有機倉儲租金收入增長2.0%由收入管理推動。收購的影響為該公司報告的收入增長率貢獻了2.3%。六截至的月份2020年6月30日,與去年同期相比。外幣匯率波動降低了我們年報的收入增長率。六截至的月份2020年6月30日與去年同期相比,增長了2.3%。調整後的EBITDA利潤率在六截至的月份2020年6月30日與上年同期相比,主要受項目峯會、持續成本控制措施和收入管理帶來的好處推動。
全球數據中心業務
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | 有機 生長 |
| 2020 | | 2019 | | | | |
倉儲租賃 | $ | 63,812 |
| | $ | 60,582 |
| | $ | 3,230 |
| | 5.3 | % | | 5.8 | % | | 5.8 | % |
服務 | 2,956 |
| | 1,709 |
| | 1,247 |
| | 73.0 | % | | 73.4 | % | | 73.4 | % |
細分市場收入 | $ | 66,768 |
| | $ | 62,291 |
| | $ | 4,477 |
| | 7.2 | % | | 7.6 | % | | 7.6 | % |
分部調整後的EBITDA(1) | $ | 30,558 |
| | $ | 27,641 |
| | $ | 2,917 |
| | | | | | |
部門調整後的EBITDA利潤率(2) | 45.8 | % | | 44.4 | % | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | 有機 生長 |
| 2020 | | 2019 | | | | |
倉儲租賃 | $ | 128,407 |
| | $ | 120,300 |
| | $ | 8,107 |
| | 6.7 | % | | 7.2 | % | | 7.2 | % |
服務 | 5,718 |
| | 3,527 |
| | 2,191 |
| | 62.1 | % | | 62.5 | % | | 62.5 | % |
細分市場收入 | $ | 134,125 |
| | $ | 123,827 |
| | $ | 10,298 |
| | 8.3 | % | | 8.8 | % | | 8.8 | % |
分部調整後的EBITDA(1) | $ | 61,454 |
| | $ | 53,652 |
| | $ | 7,802 |
| | | | | | |
部門調整後的EBITDA利潤率(2) | 45.8 | % | | 43.3 | % | | | | | | | | |
_______________________________________________________________
| |
(1) | 有關調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義、調整後EBITDA與持續業務收入(虧損)的對賬以及我們為什麼認為這些非GAAP措施為我們現有和潛在投資者提供相關和有用信息的討論,請參閲本季度報告中的“非GAAP衡量標準-調整後的EBITDA”。 |
| |
(2) | 分部調整後的EBITDA利潤率是通過將分部調整後的EBITDA除以總分部收入來計算的。 |
對於六截至的月份2020年6月30日,我們全球數據中心業務部門的報告收入增加8.3%與六截至的月份2019年6月30日,由於收入的有機增長,部分被外幣匯率的不利波動所抵消。我們全球數據中心業務部門的有機存儲租賃收入增長為7.2%為.六截至的月份2020年6月30日與上年同期相比,反映客户租賃活動增加。調整後的EBITDA利潤率在六截至的月份2020年6月30日與上年同期相比,這主要是由於持續的成本控制措施。
公司和其他業務
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | 有機 生長 |
| 2020 | | 2019 | | | | |
倉儲租賃 | $ | 28,742 |
| | $ | 29,131 |
| | $ | (389 | ) | | (1.3 | )% | | (0.9 | )% | | 1.0 | % |
服務 | 9,627 |
| | 20,629 |
| | (11,002 | ) | | (53.3 | )% | | (52.7 | )% | | (52.0 | )% |
細分市場收入 | $ | 38,369 |
| | $ | 49,760 |
| | $ | (11,391 | ) | | (22.9 | )% | | (22.3 | )% | | (21.2 | )% |
分部調整後的EBITDA(1) | $ | (71,490 | ) | | $ | (72,278 | ) | | $ | 788 |
| | | | | | |
分部調整後EBITDA(1)佔綜合收入的百分比 | (7.3 | )% | | (6.8 | )% | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 通貨 | | 有機 生長 |
| 2020 | | 2019 | | | | |
倉儲租賃 | $ | 57,681 |
| | $ | 56,614 |
| | $ | 1,067 |
| | 1.9 | % | | 2.2 | % | | 4.5 | % |
服務 | 25,643 |
| | 39,590 |
| | (13,947 | ) | | (35.2 | )% | | (34.5 | )% | | (35.3 | )% |
細分市場收入 | $ | 83,324 |
| | $ | 96,204 |
| | $ | (12,880 | ) | | (13.4 | )% | | (12.8 | )% | | (12.0 | )% |
分部調整後的EBITDA(1) | $ | (131,280 | ) | | $ | (139,619 | ) | | $ | 8,339 |
| | | | | | |
分部調整後EBITDA(1)佔綜合收入的百分比 | (6.4 | )% | | (6.6 | )% | | | | | | | | |
_______________________________________________________________
| |
(1) | 有關調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的定義、調整後EBITDA與持續業務收入(虧損)的對賬以及我們為什麼認為這些非GAAP措施為我們現有和潛在投資者提供相關和有用信息的討論,請參閲本季度報告中的“非GAAP衡量標準-調整後的EBITDA”。 |
對於六截至的月份2020年6月30日,我們公司和其他業務部門的報告收入下降13.4%與去年同期相比,主要是由於有機服務收入下降。服務收入的有機下降反映了我們美術業務服務活動水平的下降,這主要與新冠肺炎疫情有關。我們公司和其他業務部門的調整後EBITDA增加830萬美元為.六截至的月份2020年6月30日與上一年期間相比,反映了項目首腦會議和持續的費用控制措施帶來的好處。
流動性與資本資源
新冠肺炎
雖然我們擁有廣泛的地域和客户多元化,在大約50個國家和地區開展業務,但在過去一年中,沒有一個客户佔我們收入的1%以上六截至的月份2020年6月30日據瞭解,新冠肺炎是一場影響眾多行業和地域的全球性流行病。雖然我們目前不認為新冠肺炎疫情的影響對我們收回應收賬款的能力產生了實質性的不利影響,但與新冠肺炎疫情相關的全球經濟狀況可能會對我們的客户產生重大不利影響,這可能會影響我們未來收回應收賬款的能力。我們繼續監測客户的信用狀況和客户支付趨勢,以及對我們流動性的相關影響。
項目峯會
如上所述,2019年10月,我們宣佈了項目峯會。我們估計,實施項目首腦會議將產生4.5億美元的總費用。在.期間六截至的月份2020年6月30日,我們招致了大約8240萬美元與項目峯會相關的成本包括8030萬美元重組費用,主要涉及員工遣散費、與制定和實施項目首腦會議倡議有關的內部費用以及專業費用;210萬美元資本支出。
現金流
以下是截至和年內我們的現金餘額和現金流摘要(以千為單位)。六截至的月份
六月三十日,
|
| | | | | | | |
| 2020 | | 2019 |
經營活動的現金流--持續經營 | $ | 439,074 |
| | $ | 429,731 |
|
投資活動的現金流--持續經營 | (344,211 | ) | | (474,734 | ) |
融資活動的現金流--持續經營 | 616,912 |
| | 39,102 |
|
現金和現金等價物,包括受限現金,期末 | 907,180 |
| | 161,996 |
|
A.報告來自經營活動的現金流
對於六截至的月份2020年6月30日,經營活動提供的淨現金流增加了930萬美元與上年同期相比,這主要是由於營運資本增加了5230萬美元的現金,主要與應收賬款和某些預付和應計費用的收取時間有關,但被淨收入(包括非現金費用)減少4300萬美元部分抵消。
B.支持投資活動產生的現金流
我們在年內的重要投資活動六截至的月份2020年6月30日下面突出顯示:
| |
• | 我們以現金收購(扣除收購的現金後)1.185億美元,主要由我們的循環信貸安排(“循環信貸安排”)下的借款提供資金。 |
| |
• | 我們用現金支付了……的資本支出。20020萬美元。我們的業務需要資本支出來維持我們的持續運營,支持我們預期的收入增長和新產品和服務,並提高我們的盈利能力。所有這些支出都包括在投資活動的現金流中。我們資本支出的更多細節包括在下面的資本支出部分。 |
| |
• | 吾等取得客户關係,並招致(I)客户誘因(主要包括永久提款費用)及(Ii)合約履行成本(定義見附註2.b)。本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註)六截至的月份2020年6月30日的290萬美元, 700萬美元和1870萬美元分別為。 |
| |
• | 我們支付的現金與我們在MakeSpace合資公司的大約690萬美元(定義和討論如下)的額外投資有關。 |
C.增加融資活動的現金流
我們在年內的重要融資活動六截至的月份2020年6月30日包括:
| |
• | 與2020年6月發售相關的淨收益23.76億美元(定義和討論如下)。 |
| |
• | 支付,包括贖回溢價11.12億美元,與提前贖回43/8%票據和2023年到期的6%票據。 |
| |
• | 淨付款2.651億美元,主要與我們的循環信貸安排和應收賬款證券化計劃的償還有關。 |
資本支出
下表列出了我們在以下方面的資本支出六截至的月份2020年6月30日和2019,按我們年度報告中描述的支出類型組織(以千為單位):
|
| | | | | | | | |
| | 截至六個月 六月三十日, |
資本支出的性質 | | 2020 | | 2019 |
增長投資資本支出: | | | | |
房地產 | | $ | 28,624 |
| | $ | 40,459 |
|
非房地產 | | 17,912 |
| | 18,993 |
|
數據中心 | | 91,831 |
| | 235,170 |
|
創新 | | 501 |
| | 10,680 |
|
總增長投資資本支出 | | 138,868 |
| | 305,302 |
|
經常性資本支出: | | | | |
房地產 | | 17,294 |
| | 27,563 |
|
非房地產 | | 6,666 |
| | 12,260 |
|
數據中心 | | 4,247 |
| | 3,607 |
|
經常性資本支出總額 | | 28,207 |
| | 43,430 |
|
資本支出總額(權責發生制) | | 167,075 |
| | 348,732 |
|
預付資本支出淨增(減) | | 1,569 |
| | 410 |
|
應計資本支出淨減(增) | | 31,514 |
| | 17,989 |
|
資本支出總額(按現金收付制) | | $ | 200,158 |
| | $ | 367,131 |
|
不包括與未來潛在收購相關的資本支出、機會性房地產投資和與Project Summit相關的資本支出,我們預計在截至2020年12月31日的一年中,我們的資本支出約為5.25億美元。
分紅
有關我們在2020年前六個月和2019財年宣佈的股息列表,請參閲本季度報告中包括的簡明合併財務報表附註8。
2020年8月5日,我們宣佈向截至2020年9月15日登記在冊的股東支付每股0.6185美元的股息,股息將於2020年10月2日支付。
金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場基金和定期存款)和應收賬款。到目前為止,唯一重要的流動性投資集中2020年6月30日與現金和現金等價物有關。見注2.i。有關貨幣市場基金及定期存款的資料,請參閲本季度報告內的簡明綜合財務報表附註。
截至的長期債務2020年6月30日如下(以千為單位):
|
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月30日 |
| 債務(含貼現) | | 未攤銷遞延融資成本 | | *賬面金額 |
循環信貸安排 | $ | 362,106 |
| | $ | (10,343 | ) | | $ | 351,763 |
|
定期貸款A | 221,875 |
| | — |
| | 221,875 |
|
定期貸款B | 683,008 |
| | (6,869 | ) | | 676,139 |
|
澳元定期貸款 | 219,717 |
| | (1,875 | ) | | 217,842 |
|
英國雙邊循環信貸安排 | 172,580 |
| | (1,488 | ) | | 171,092 |
|
53/82023年到期的CAD高級票據百分比(“CAD票據”) | 183,252 |
| | (1,713 | ) | | 181,539 |
|
53/42024年到期的高級次級票據百分比(“53/4%註釋“)(1) | 1,000,000 |
| | (5,722 | ) | | 994,278 |
|
2025年到期的3%歐元優先債券(“歐元債券”)(1) | 336,869 |
| | (3,142 | ) | | 333,727 |
|
37/82025年到期的英鎊優先債券百分比(“英鎊債券”) | 493,085 |
| | (4,965 | ) | | 488,120 |
|
53/82026年到期的優先債券百分比(“53/8%註釋“) | 250,000 |
| | (2,541 | ) | | 247,459 |
|
47/82027年到期的優先債券百分比(“47/82027年到期票據百分比“)(1) | 1,000,000 |
| | (10,309 | ) | | 989,691 |
|
51/42028年到期的優先債券百分比(“51/42028年到期票據百分比“)(1) | 825,000 |
| | (9,152 | ) | | 815,848 |
|
2028年到期的5釐優先債券(“5釐債券”)(1) | 500,000 |
| | (5,837 | ) | | 494,163 |
|
47/82029年到期的優先債券百分比(“47/82029年到期票據百分比“)(1) | 1,000,000 |
| | (13,381 | ) | | 986,619 |
|
51/42030年到期的優先票據百分比(“51/4“2030年到期的票據”)(1) | 1,300,000 |
| | (15,110 | ) | | 1,284,890 |
|
55/82032年到期的高級票據百分比(“55/8%註釋“)(1) | 600,000 |
| | (6,974 | ) | | 593,026 |
|
房地產抵押、融資租賃負債及其他 | 486,619 |
| | (257 | ) | | 486,362 |
|
應收賬款證券化計劃 | 47,000 |
| | (196 | ) | | 46,804 |
|
抵押貸款證券化計劃 | 50,000 |
| | (909 | ) | | 49,091 |
|
長期債務總額 | 9,731,111 |
| | (100,783 | ) | | 9,630,328 |
|
較小電流部分(2) | (880,212 | ) | | — |
| | (880,212 | ) |
長期債務,扣除當期部分後的淨額 | $ | 8,850,899 |
| | $ | (100,783 | ) | | $ | 8,750,116 |
|
_______________________________________________________________
| |
(2) | 截至的長期債務的當前部分2020年6月30日包括7.55億美元我們未償還的本金總額為53/4%註釋。這個7.55億美元在長期債務的當期部分內列示的是5%的部分3/4我們於2020年7月2日贖回的票據百分比,利用從2020年6月發行(定義和描述如下)收到的資金,並於2020年6月30日臨時投資於貨幣市場基金。 |
有關我們長期債務的更多信息,請參閲我們年度報告中的合併財務報表附註4和本季度報告中的簡明合併財務報表附註5。
2020年6月提供的服務
2020年6月22日,IMI完成(I)的非公開發行5.0億美元合共本金金額為5釐的債券,(Ii)13.0億美元合計本金金額為51/42030年到期的債券百分比及(Iii)6.0億美元合計本金金額為55/8%票據(統稱為“2020年6月發售”)。5%的票據,5%的1/42030年到期的債券百分比和5%5/8債券按面值的100.000%發行。淨收益總額約為23.76億美元從2020年6月的發售開始,扣除最初購買者的佣金後,全部用於贖回43/8%債券,2023年到期的6%的債券和5%的債券3/4%票據,並償還我們循環信貸安排項下未償還借款的一部分。等待贖回5個3/4%Notes,截至2020年6月30日,2020年6月發行的部分收益用於臨時償還我們的應收賬款證券化計劃下的未償還借款,並投資於貨幣市場基金。
在2020年6月29日,我們贖回了所有5.0億美元四家銀行的未償還本金合計3/8%註釋位於100.000%標準桿和所有的6.0億美元2023年到期的6釐債券的未償還本金總額為102.000%在每種情況下,加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。我們記錄了一項指控1700萬美元其他支出(收入),2020年第二季度與提前清償這筆債務有關的淨額,代表與提前贖回2023年到期的6%票據相關的贖回溢價,以及與提前贖回4%票據相關的未攤銷遞延融資成本的沖銷3/8%票據和2023年到期的6%票據。
在2020年7月2日,我們贖回了所有未償還的53/4%註釋位於100.958%面值,加上贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。債務清償費用約為1,530萬美元將計入2020年第三季度與清償這筆債務有關的其他費用(收入),即贖回溢價和未攤銷遞延融資費用的註銷。
應收賬款證券化計劃
2020年3月31日,我們修改了應收賬款證券化計劃,以(I)將可用最高金額從2.75億美元提高到3.0億美元,(Ii)將到期日從2020年7月30日延長至2021年7月30日,屆時所有債務都將到期。因此,截至以下日期,未償還的全部金額被歸類在我們的簡明綜合資產負債表中長期債務的長期部分內。2020年6月30日。截至的有效利率2020年6月30日曾經是1.1%。截至2019年12月31日,應收賬款證券化計劃下的全部未償還金額被歸類在我們的簡明合併資產負債表中的長期債務當前部分內。根據應收賬款證券化計劃的規定,最大可用借款受到符合條件的應收賬款的限制。
信用證
自.起2020年6月30日,我們有未償還的信用證,總額為3360萬美元,其中320萬美元降低我們在循環信貸安排下的借款能力。信用證在2020年9月至2033年1月期間的不同日期到期。
債務契約
信貸協議(定義見本季度報告所載簡明綜合財務報表附註5)、吾等債券契約及其他規管吾等負債的協議包含若干限制性財務及經營契諾,包括限制吾等完成收購、支付現金股息、招致債務、作出投資、出售資產及採取若干其他公司行動的能力的契諾。這些契約不包含評級觸發器。因此,我們債務評級的改變不會根據信用協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議引發違約。信貸協議要求我們按季度滿足固定費用覆蓋率、租賃調整後淨槓桿率和淨擔保債務租賃調整槓桿率,我們的債券契約要求(其中包括)我們滿足槓桿率(未經租賃調整)或固定費用覆蓋率(未經租賃調整),作為採取行動(如支付股息和產生債務)的條件。
信貸協議使用基於EBITDAR的計算,債券契約使用基於EBITDA的計算作為財務業績的主要衡量標準,以計算槓桿和固定費用覆蓋率。基於債券契約EBITDA的計算包括我們的合併子公司,不包括我們在債券契約中定義的那些被指定為“非限制性子公司”的子公司。一般而言,信貸協議及債券契約採用往後四個會計季度的基準進行相關計算,並要求就該等計算作出某些調整及剔除,令信貸協議及債券契約項下的該等計算的財務表現計算與本文所述的經調整EBITDA不能直接比較。這些調整可能非常重要。信貸協議下的財務績效計算及47/82029年到期的%票據包括(符合指定的例外和上限),例如,對非現金費用和與以下相關的預期收益的調整:(I)已完成的收購,(Ii)與我們的數據中心業務相關的某些尚未開始的已執行租賃協議,以及(Iii)重組和其他戰略舉措,如項目峯會。例如,在計算我們其他債券契約項下的財務業績時,包括調整非現金費用和與(I)完成收購相關的預期收益,以及(Ii)排除非常、不尋常或非重現事件的影響,如新冠肺炎疫情。
我們在信貸協議和契約項下的槓桿率和固定費用覆蓋率,截至2020年6月30日和2019年12月31日具體如下:
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| 2020年6月30日 | | 2019年12月31日 | | 允許的最大/最小值 |
租賃淨額調整後槓桿率 | 5.4 |
| | 5.7 |
| | 允許的最大值為6.5 |
淨擔保債務租賃調整槓桿率 | 1.8 |
| | 2.3 |
| | 允許的最大值為4.0 |
固定收費覆蓋率 | 2.3 |
| | 2.2 |
| | 最低允許值為1.5 |
債券槓桿率(未經租賃調整) | 5.9 |
| | 5.9 |
| | 允許的最大值為6.5-7.0(1) |
債券固定費用覆蓋率(未經租賃調整) | 3.1 |
| | — |
| | 允許的最低數量為2.0(1) |
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| |
(1) | 根據我們為英鎊債券訂立的契約所允許的最高槓杆率,47/82027年到期的債券百分比,5%1/42028年到期的債券百分比和47/82029年到期的票據百分比為7.0,而CAD票據契約允許的最高槓杆率為53/4%票據、歐元票據和53/8%註釋為6.5。5%的票據的契約,5%的1/42030年到期的債券百分比和5%5/8%票據不包括最高槓杆率契約;相反,這些票據的契約要求我們保持最低固定費用覆蓋率為2.0。在我們的契約規定的某些情況下,我們有能力招致額外的債務,這將導致我們的債券槓桿率或債券固定費用覆蓋率超過或低於我們契約允許的最高或最低比率,並且仍然遵守適用的契約。 |
不遵守這些槓桿和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。
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我們支付債務利息或為債務再融資的能力,視乎我們未來的表現、營運資金水平和資本結構而定,而這些因素可能會受到一般經濟、財政、競爭、立法、監管和其他非我們所能控制的因素的影響。我們不能保證我們的業務將產生足夠的現金流,或未來的融資將以可接受的條款或金額足以使我們能夠償還或再融資我們的債務或進行必要的資本支出。
衍生工具
2019年7月,我們簽訂了遠期利率互換協議,一旦目前的利率互換協議於2022年3月到期,我們將限制部分浮息債務的利率變化風險敞口。遠期起始利率掉期協議的名義價值為3.5億美元,從2022年3月開始,2024年3月到期。根據掉期協議,我們將獲得基於一個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的浮動利率付款,以換取按利率掉期協議指定的利率支付固定利率付款。我們已將這些利率互換協議指定為現金流對衝。
2019年8月,我們達成了交叉貨幣互換協議,以對衝美元和歐元匯率影響的可變性。根據交叉貨幣掉期協議的條款,我們名義上以6.0%的利率將約1.1億美元交換為約9910萬歐元,加權平均利率約為3.65%。將於2023年8月到期的交叉貨幣掉期協議被指定為對衝我們某些歐元計價子公司的淨投資,並要求在到期時兑換名義金額。我們已將這些交叉貨幣互換協議指定為淨投資對衝。
有關衍生工具的更多信息,請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註3。
股權融資
如本公司年報所載綜合財務報表附註12之更詳細描述,於二零一七年十月,吾等與以下財團訂立分銷協議:10銀行(“代理人”),據此,我們可不時出售,最高銷售總價為5.0億美元通過代理商(“自動櫃員機(ATM)股票計劃”)購買我們的普通股。在.期間六截至的月份2020年6月30日,在At The Market(ATM)股票計劃下沒有出售普通股。自.起2020年6月30日根據自動櫃員機(ATM)股票計劃,我們可供分配的普通股的剩餘總銷售價格約為4.312億美元。
收購
有關我們的信息,請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註42020收購。
A.完成對OSG的收購
2020年1月9日,我們完成了對OSG的收購,現金對價約為9550萬美元。收購OSG使我們能夠在俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、白俄羅斯和亞美尼亞擴展我們的全球RIM業務。OSG的業績從OSG收購結束之日起在我們的簡明綜合財務報表中完全合併。
B.完成對Glenbeigh的收購
2020年2月17日,為了加強我們在阿聯酋的現有業務,我們收購了存儲和記錄管理公司Glenbeigh Records Management DWC-LLC,總現金代價為1.07億阿聯酋迪拉姆(根據收購結束日阿聯酋迪拉姆與美元之間的匯率,約為2910萬美元)。
C.美國航空公司MakeSpace出資額
在2019年期間,我們向MakeSpace Labs,Inc.貢獻了我們的客户合同以及某些知識產權和其他資產,包括2000萬美元的現金對價(某些交易費用的總額)。成立一家合資實體(“MakeSpace合資公司”),這是一家消費存儲服務提供商。我們對我們在……的投資進行了核算。MakeSpace合資公司作為一種權益法投資,在其他資產中作為其他資產的組成部分列示,截至2020年6月30日和2019年12月31日,在我們的簡明合併資產負債表中實現淨額。
在2020年第二季度,我們承諾參與MakeSpace合資公司的一輪股權融資,屆時我們將 在募集到的4500萬美元中出資3600萬美元(“額外投資”)。我們的第一個 額外投資700萬美元的捐款是在2020年5月(“第一期”)作出的。我們將在2021年10月之前按季度分期付款。在第一期付款後,我們在MakeSpace合資企業中的股權增加到大約37%。額外投資完成後,我們預計我們在MakeSpace合資公司中的股權約為46%。我們在MakeSpace合資公司的投資於2020年6月30日和2019年12月31日的賬面價值為 分別為1,770萬美元和1,860萬美元。
合同義務
我們預計將通過利用手頭現金、運營產生的現金、信貸協議下的借款和其他融資(包括根據市場自動取款機(ATM)股權計劃發行股權)來滿足未來12個月的現金流需求。我們希望使用上述相同的資源來滿足我們的長期現金流需求。我們目前的運營水平高於我們的長期目標槓桿率,並預計通過業務增長和有效的資本配置戰略,隨着時間的推移降低我們的槓桿率。
通貨膨脹率
我們的某些開支,例如工資和福利、保險、租用費、設備維修和更換等,都受到正常的通脹壓力。雖然到目前為止,我們已經能夠通過提高運營效率、談判有利的長期房地產租賃以及在我們的客户合同中提高價格(其中許多合同包含通脹價格自動扶梯的條款)來抵消通脹成本的增加,但我們不能保證我們能夠通過類似的效率、租賃或增加的倉儲租金或服務費來抵消未來任何通脹成本的增加。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序”一詞在經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條規則中定義。這些規則指的是公司的控制和其他程序,旨在確保信息被記錄、處理、積累、彙總、溝通並酌情報告給管理層,包括其主要高管和主要財務官,以便及時決定公司根據交易法提交的報告中要求披露的信息。自.起2020年6月30日根據“評估日期”),我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據這項評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至評估日期,我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,負責建立和維護交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的對財務報告的充分內部控制。我們的內部控制系統旨在為我們的管理層和董事會提供合理的保證,使其能夠編制和公平列報已公佈的財務報表。“
在截至2020年6月30日的季度內,我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化,這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。2020年3月,由於新冠肺炎疫情的影響,我們的許多員工開始遠程工作。由於我們工作方式的改變,我們沒有對財務報告的內部控制進行任何實質性的改變。我們正在監測和評估新冠肺炎大流行的影響,以確定對我們財務報告內部控制的設計和運營有效性有任何潛在的影響。
第二部分:報告和其他信息
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
我們在截至三個月的期間內並無出售任何未註冊的股本證券。2020年6月30日,在截至的三個月內,我們也沒有回購任何普通股。2020年6月30日.
項目5.其他信息
根據“交易法”第13(R)條進行的披露
2012年“減少伊朗威脅和敍利亞人權法”第219節和“交易所法”第13(R)節要求發行人在其年度和季度報告中披露其或其任何附屬公司是否在知情的情況下從事某些活動,包括與伊朗政府(定義見“聯邦法規法典”第31章560.304節)和13382號行政命令(70 FED)指定的個人有關的特定活動或交易。註冊38567)。在2020年3月31日的季度報告中,我們報告稱,我們已經確定,我們的一家非美國子公司在該季度以及報告要求生效後的前一段時間向至少一個伊朗政府實體和一個根據13382號行政命令指定的實體提供有限的硬拷貝記錄、電子媒體(例如CD)、盒子和集裝箱儲存和搬運服務,這兩個實體都位於伊朗境外。
我們在2020年3月31日的季度報告中還報告説,我們已經將這些有限的活動通知了美國財政部外國資產管制辦公室(“OFAC”),並啟動了內部調查,在調查期間,我們發現相關子公司與根據13382號行政命令和13224號行政命令指定的實體之間存在另外兩個客户關係,這兩個關係在截至2020年3月31日的季度內都不是活躍和持續的。正如2020年3月31日的季度報告進一步披露的那樣,我們打算與OFAC合作審查這一問題。
在截至2020年6月30日的季度內,相關子公司將其終止這些關係的決定通知了在截至2020年3月31日的季度內發現有活躍關係的兩家實體。由於我們認為為這兩個實體儲存的財產是OFAC管理的法規下的封閉性財產,因此相關子公司將繼續持有這些盒子,並將根據適用的規則和法規這樣做。在本報告所述期間,該子公司沒有與這些實體進行任何其他活動。在截至2020年6月30日的季度裏,由於在截至2020年6月30日的季度之前進行的活動和開具的發票,有關子公司從其中一個實體獲得了不到2000英鎊的現金。子公司把這筆錢當做被凍結的財產。與2020年3月31日季度報告中包含的披露一致,我們不打算繼續任何涉及相關實體的活動。
我們計劃在完成內部調查後,向外國資產管制處提交一份更詳細的報告,並會繼續與海外資產管制處全面合作,繼續就此事進行檢討。
此外,我們繼續審查並打算在必要或適當的情況下加強我們的政策和流程,旨在識別與受限制方相關的交易,並遵守“交易所法案”第13(R)條的披露要求。
項目6.展品
(一)件展品
以下所示的某些證物通過參考我們提交給證券交易委員會的文件而併入。
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證物編號: | | 描述 |
4.1 |
| | 2028年高級債券契約,日期為2020年6月22日,在公司、附屬擔保人和富國銀行全國協會(Wells Fargo Bank,National Association)作為受託人之間,與2028年到期的5.000%優先債券有關。 (通過引用本公司日期為2020年6月22日的8-K表格的當前報告而合併。) |
4.2 |
| | 2030年高級債券契約,日期為2020年6月22日,在公司、附屬擔保人和富國銀行全國協會(Wells Fargo Bank,National Association)作為受託人之間,與2030年到期的5.250%優先債券有關。 (通過引用本公司日期為2020年6月22日的8-K表格的當前報告而合併。) |
4.3 |
| | 2032年高級債券契約,日期為2020年6月22日,公司、附屬擔保人和富國銀行全國協會作為受託人,涉及2032年到期的5.625%優先債券。 (通過引用本公司日期為2020年6月22日的8-K表格的當前報告而合併。) |
31.1 |
| | 規則13a-14(A)首席執行官的認證。 (現提交本局。)。 |
31.2 |
| | 細則13a-14(A)首席財務官的認證。 (現提交本局。)。 |
32.1 |
| | 第1350節首席執行官證書。 (隨函提供。)。 |
32.2 |
| | 1350節首席財務官認證。 (隨函提供。)。 |
101.INS |
| | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH |
| | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
101.CAL |
| | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF |
| | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
101.LAB |
| | 內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔。 |
101.PRE |
| | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。
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| 鐵山股份有限公司 |
| 依據: | /s/Daniel Borges |
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| | 丹尼爾·博爾赫斯 *高級 副總裁兼首席會計官 |
日期:2020年8月6日