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業務

NV5環球公司其子公司(統稱為“公司”，“NV5 Global”)是一家為基礎設施、公用事業服務、建築、房地產和環境市場的公共和私營部門客户提供專業和技術工程和諮詢解決方案的供應商，業務遍及全國和海外。該公司的客户包括美國聯邦、州和地方政府以及私營部門。NV5 Global提供廣泛的服務，包括但不限於：

●	基礎設施、工程和支持	●	管理監督
●	施工質量保證、測試和檢驗	●	允許的
●	計劃管理	●	檢查和現場監督
●	公用事業服務	●	測試、檢驗和認證
●	環境	●	法醫工程學
●	規劃	●	訴訟支持
●	設計	●	狀態評估
●	諮詢	●	合規性認證
●	地理空間解決方案

新冠肺炎對我們企業的影響

新冠肺炎疫情對全球股市和經濟造成了重大影響。公司正密切關注新冠肺炎疫情對公司各方面業務的影響，包括對公司客户和員工的影響。雖然新冠肺炎沒有對公司上半財年的報告業績產生實質性的不利影響，但公司無法預測其可能對其業務、未來的經營業績、財務狀況或現金流產生的最終影響。本公司的運營可能受到新冠肺炎疫情影響的程度將在很大程度上取決於未來的事態發展，這些事態發展高度不確定，無法準確預測，包括可能出現的有關疫情嚴重程度的新信息，以及政府當局為控制疫情或治療其影響而採取的行動。公司將繼續密切關注新冠肺炎疫情對公司業務的影響。

列報依據和合並原則

公司的綜合財務報表按照美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)以美元列報，並根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和規定編制，以報告中期財務信息。根據這些規則和規定，通常包括在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已被濃縮或省略。合併財務報表包括本公司及其子公司的賬目。所有公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。

管理層認為，隨附的本公司未經審核的中期綜合財務報表包含所有必要的調整，以公平地列報本公司截至所列日期和期間的財務狀況和經營結果。因此，這些報表應與公司截至年度的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表和附註結合起來閲讀2019年12月28日(“2019表格10-K“)。列報的中期經營業績和現金流並不一定代表任何未來中期或全部中期的預期結果。2020本財年。

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履行義務

為確定正確的收入確認方法，本公司評估是否應將兩份或更多合同合併並計入一份合同，以及合併後的合同或單一合同是否應計入一份以上的履約義務。本公司的大多數合同都有單一的履行義務，作為轉讓個別商品或服務的承諾，無法與合同中的其他承諾分開識別，因此並不明顯。

公司的履約義務隨着工作的進展或在某個時間點得到履行。該公司的可償還成本合同的收入隨着時間的推移使用發生的直接成本或迄今發生的直接成本與估計的履約義務的直接成本總額相比較來確認，因為它描述了控制權移交給客户的情況。合同成本包括人工、分包顧問服務和其他直接成本。

轉移給客户的服務毛收入在客户獲得資產控制權時確認，這通常是在客户交付和接受所執行的報告和/或分析時確認的。

自.起2020年6月27日，公司有$593,322剩餘的履約義務，其中$472,087預計將在接下來的幾年裏得到認可12幾個月，大部分餘額在接下來的幾個月裏24月份。已收到工作授權的合同包括在履約義務中。該公司的大多數政府合同都是多年合同，每年都會為其撥款，因此，履約義務只包括那些已經獲得資金和授權的金額，並不反映該公司在此類合同期限內可能收到的全部金額。在非政府合同和項目獎勵的情況下，履約義務包括按合同或習慣費率計算的未來收入，不包括由客户自行決定的合同續簽或延期。對於不超過最高金額的合同，公司將此類合同的收入計入履約義務，直至剩餘的估計金額。

合同餘額

收入確認、開票和現金收取的時間導致綜合資產負債表上的已開票應收賬款、未開票應收賬款(合同資產)以及超出成本和未完成合同(合同負債)估計收益的賬單。負債“超出成本的賬單和未完成合同的估計收益”是指截至報告日期，超出這些合同確認的收入的賬單。這項負債通常被歸類為流動負債。會計年度初計入合同負債餘額的已確認收入為$272和$3,039為.三個和六個截至的月份2020年6月27日.

本公司截至2019年12月28日止年度的Form 10-K年報所載經審核財務報表所描述的公司重大會計政策，除與以下采納的新會計準則有關外，並無其他重大改變。

最近採用的會計公告

商譽與無形資產

2017年1月，FASB發佈了ASU No.2017-04，無形資產-商譽和其他(主題350)簡化商譽減損測試(“亞利桑那州立大學2017-04”).這個ASU省去了商譽減值測試的第二步，簡化了減值損失金額的確定方式。此更新在2020財年開始時對上市公司有效，並將在預期的基礎上應用。“公司在2020財年開始時採用了此ASU。該公司已確定其財務報表沒有因採用而發生變化。

商譽是指為被收購實體支付的對價超過分配給被收購資產的金額，包括企業合併中承擔的其他可識別無形資產和負債。為確定業務合併產生的商譽金額，本公司進行評估，以確定被收購公司有形和可識別無形資產和負債的收購日期和公允價值。

 

商譽須按年度或每當事件或環境變化顯示資產可能減值時進行減值評估。實體可以選擇首先評估定性因素，以確定是否存在

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事件或情況導致確定報告單位的公允價值比其賬面價值更有可能低於賬面價值。這些定性因素包括：宏觀經濟和行業狀況、成本因素、整體財務表現和其他相關的特定實體事件。如果實體確定達到這一門檻，則本公司可以進行一步量化測試，並將商譽減值金額記錄為報告單位賬面金額超過其公允價值的部分，不得超過分配給報告單位的商譽總額。公司通過多種評估技術確定公允價值，並對結果進行加權。NV5 Global在評估商譽減值事件是否已發生時，須作出若干主觀及複雜的判斷，包括用以釐定其報告單位公允價值的假設及估計。該公司已選擇在每年8月1日進行年度商譽減值審查。本公司採用商譽評估的量化方法對商譽進行年度減值測試。

可識別的無形資產主要包括客户積壓、客户關係、商號、競業禁止協議和開發的技術。應攤銷無形資產在其估計使用年限內按直線攤銷，並在任何事件或情況變化表明資產可能減值時審查減值。如果存在減值指標，本公司在未貼現的基礎上將資產的估計未來現金流與資產的賬面價值進行比較。如果未貼現現金流超過賬面價值，則不表明減值。如果未貼現現金流量沒有超過賬面價值，則減值(如果有的話)以公允價值和賬面價值之間的差額計量，公允價值通常基於貼現現金流量模型。年內並無任何指標、事件或情況變化顯示無形資產減值。六截至的月份2020年6月27日.

2019年8月1日，公司採用商譽評估量化方法進行年度減值測試。根據定量分析，本公司確定各報告單位的公允價值超過其賬面價值。因此，商譽並未減值，截至2019年8月1日，本公司未確認與商譽相關的減值費用。此外，在2019年8月2日至2019年期間，沒有任何指標、事件或情況變化表明商譽受損。2020年6月27日.

見注7，商譽與無形資產，以獲取有關商譽和已識別無形資產的更多信息。

金融工具

2016年6月，FASB發佈了ASU No.2016-13，金融工具-信貸損失(主題326)(“亞利桑那州立大學2016-13年度”)。該ASU引入了一種新的會計模型，即當前預期信用損失模型(“CECL”)，這可能導致更早地確認信用損失並更早地披露與信用風險相關的信息。CECL模式要求公司使用前瞻性預期信用損失減值方法，在金融資產發起或收購時確認金融工具的信用損失。預期信貸損失在每個時期根據預期終身信貸損失的變化進行調整。該模型取代了現行GAAP中已有的多個減值模型，一般要求發生損失後才能確認。新標準也適用於合同資產和應收賬款等營收交易產生的應收賬款，並在2019年12月15日之後開始的會計年度生效。該公司在2020財年開始時採用了此ASU。該準則是前瞻性應用的，不會對合並財務報表產生實質性影響。

每股基本收益的計算方法是淨收入除以期內已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益反映瞭如果證券或其他發行普通股的合同被行使或轉換為普通股，或者導致發行普通股，然後分享到公司的收益中，可能發生的稀釋。在損失期間或如果影響是反稀釋的，潛在稀釋證券的影響不會被考慮。

在計算基本每股收益時的加權平均流通股數量六截至的月份2020年6月27日和2019年6月29日排除612,827和480,694分別為非既得限制性股票。在.期間三個和六個截至的月份2020年6月27日，這裏有180,554和177,029不包括在計算稀釋加權平均流通股中的加權平均證券，因為它們的影響是反稀釋的。有不是的潛在的反稀釋證券在三個和六個截至的月份2019年6月29日.

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下表顯示了用於計算基本和稀釋後每股收益的淨收入和加權平均流通股的對賬：

	三個月								截至六個月
	2020年6月27日				2019年6月29日				2020年6月27日				2019年6月29日
分子：
淨收入--基本收益和攤薄收益	$	4,503			$	8,794			$	8,691			$	14,337
分母：
基本加權平均流通股	12,308,965				12,106,066				12,271,221				12,033,906
稀釋性非既有限制性股份及單位的效力	245,282				351,110				271,618				334,029
與收購相關的可發行股票的效力	55,671				64,287				58,991				79,313
稀釋加權平均流通股	12,609,918				12,521,463				12,601,830				12,447,248

2019年收購計劃

於2019年12月20日(“截止日期”)，本公司收購了地理空間控股公司的全部未償還股權。及其子公司，包括量子空間公司(Quantum Spatial，Inc.)。QSI(統稱為“QSI”)，是一家服務於北美市場的全方位服務地理空間解決方案提供商。QSI為需要地理空間智能以降低風險、規劃增長、更好地管理資源和促進科學理解的公共和私營部門客户提供數據解決方案。NV5 Global在全現金交易中收購了QSI$318,428，其中包括超額營運資金$9,034和截止日期現金$6,894。與這項交易相關的購買價格和其他相關成本是通過公司與美國銀行、北卡羅來納州銀行和其他貸款方修訂和重述的信貸協議(“A&R信貸協議”)提供資金的。根據A&R信貸協議，貸款人提供了$150,000在結算日的一次抽籤和循環承付款合計$215,000。見注9，應付票據和其他債務，瞭解A&R信貸協議的進一步細節。為了確定為QSI收購的有形和無形資產以及承擔的負債的公允價值，本公司聘請了第三方獨立估值專家協助確定公允價值。某些資產和負債的公允價值的最終確定將按照ASC主題805的要求在一年的測量期內完成，企業合併(“ASC 805”)。QSI的收購將需要利用這一計量期來充分分析和評估在確定截至收購日期的資產和負債公允價值時使用的一些因素，包括無形資產、應收賬款和某些固定資產。見注7，商譽與無形資產，瞭解收購的有形資產和無形資產以及承擔的負債的公允價值調整的更多信息。

2019年11月8日，公司從GHD Services，Inc.收購。(“GHD”)其與取證和保險業務相關的資產。GHD法醫和保險業務為保險公司、律師事務所和訴訟支持提供工程和環境索賠服務。該公司以現金收購價收購了GHD，收購價最高可達$8,300。為釐定GHD收購的有形及無形資產及承擔的負債的公允價值，本公司聘請第三方獨立估值專家協助釐定公允價值。根據美國會計準則第805條的要求，某些資產和負債的公允價值的最終確定將在一年計量期內完成。GHD收購將需要利用這一計量期充分分析和評估在確定截至收購日期的資產和負債公允價值時使用的若干因素，包括應收賬款。

2019年7月2日，本公司以現金收購價收購了為華盛頓州、俄勒岡州、愛達荷州、新墨西哥州、亞利桑那州和加利福尼亞州提供設計工程和測量服務的WHPacific，Inc.Inc.(以下簡稱WHPacific)的全部未償還股權。$9,000。為了確定收購的有形資產和無形資產以及承擔的WHPacific負債的公允價值，本公司聘請了第三方獨立估值專家協助確定公允價值。

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2019年7月1日，公司收購了Geodesign，Inc.的全部未償還股權。(“Geodesign”)是一家巖土、環境、地質、採礦和路面工程公司，服務於華盛頓州、俄勒岡州和加利福尼亞州。總購進價格為$11,245，包括$8,247現金，$2,000本票(計息於4.0%)，須於四等額分期付款$500在2019年7月1日的第一、第二、第三和第四個週年紀念日到期，以及$375公司普通股(4,731(股票)在截止日期發行。購買價格還包括$425公司普通股於2019年7月1日第一和第二週年紀念日應付的普通股。此外，購買價格還包括$1,500現金收入，按估計公允價值記錄$198。為釐定為Geodesign收購的有形及無形資產及承擔的負債的公允價值，本公司聘請第三方獨立估值專家協助釐定公允價值。

2019年6月3日，本公司收購了Alta Environmental，L.P.的所有未償還股權。(“Alta”)是一家專門從事空氣質量、環境建築科學、水資源、場地評估和補救以及環境健康和安全合規服務的諮詢公司。總購進價格為$6,323，包括$4,000現金和$2,000本票(計息於4.0%)，須於4等額分期付款$500將於2019年6月3日的第一、二、三和四週年紀念日到期。此外，購買價格還包括$500現金收入，按估計公允價值記錄$323。為了確定為阿爾塔收購的有形和無形資產以及承擔的負債的公允價值，本公司聘請了第三方獨立估值專家協助確定公允價值。

2019年6月3日，本公司收購了位於佛羅裏達州奧蘭多市的項目管理和建築質量保證公司Page One Consulters(“Page One”)的全部未償還股權。總購進價格為$3,995，包括$2,293現金，$1,000本票(計息於3.0%)，須於三等額分期付款$333應於2019年6月3日的第一、第二和第三週年紀念日，以及$200公司普通股(2,647在截止日期發行的股票)。購買價格還包括$200應於2019年6月3日一週年日支付的公司普通股。此外，購買價格還包括$500現金和股票收益，估計公允價值為$302。為釐定收購的有形及無形資產及承擔的第一頁負債的公允價值，本公司聘請第三方獨立估值專家協助釐定公允價值。

2019年3月22日，公司收購了Sextant Group，Inc.的所有未償還股權。(“The Sextant Group”)，總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡的全國領先的視聽、信息和通信技術、聲學諮詢和設計服務提供商。Sextant集團在美國各地提供服務，並以為廣泛的公共和私營部門客户創建集成技術解決方案而聞名。總購進價格為$10,501，包括$6,501現金和$4,000本票(計息於4.0%)，須於4等額分期付款$1,000將於2019年3月22日的第一、二、三和四週年紀念日到期。為了確定為Sextant集團收購的有形資產和無形資產以及承擔的負債的公允價值，本公司聘請了第三方獨立估值專家協助確定公允價值。

2018年12月31日，本公司收購了凱爾特能源公司的某些資產。凱爾特人(“Celtic”)是一家國家認可的能源效率諮詢公司，專門從事能源效率項目管理和監督。總購進價格為$1,881，包括$1,000以現金支付，$300本票(計息於3.0%)，須於三等額分期付款$100在2018年12月31日的一週年、二週年和三週年紀念日，以及$200公司普通股(3,227(股票)在截止日期發行。購買價格還包括$200應於2018年12月31日一週年時支付的公司普通股的一部分。此外，購買價格還包括$200現金收入，按估計公允價值記錄$181。為了確定為凱爾特人收購的有形和無形資產以及承擔的負債的公允價值，該公司進行了收購價格分配。

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下表彙總了截至收購日已完成的收購的收購資產和承擔的負債的公允價值。2019:

	2019
	QSI				其他				總計
現金	$	6,894			$	75			$	6,969
已開票應收賬款和未開票應收賬款，淨額	42,523				20,064				62,587
使用權資產	6,131				—				6,131
財產和設備	16,146				2,163				18,309
預付費用	2,612				997				3,609
其他資產	1,317				1,048				2,365
無形資產：
客户關係	71,252				10,423				81,675
商品名稱	4,234				1,365				5,599
客户積壓	7,636				1,363				8,999
發達的技術	32,944				—				32,944
其他	—				814				814
總資產	$	191,689			$	38,312			$	230,001
負債	(23,698		)		(8,373		)		(32,071		)
遞延税項負債	(27,476		)		(3,629		)		(31,105		)
取得的淨資產	$	140,515			$	26,310			$	166,825
支付的對價(現金、票據和/或股票)	$	318,428			$	50,447			$	368,875
或有收益負債(現金和股票)	—				1,004				1,004
總對價	$	318,428			$	51,451			$	369,879
超額對價超過分配給收購淨資產的金額(商譽)	$	177,913			$	25,141			$	203,054

商譽是根據收購價格超過收購淨資產公允價值的金額記錄的，該金額主要歸因於收購業務的聲譽、現有勞動力以及這些收購將實現的協同效應。見注7，商譽與無形資產，瞭解有關商譽和已確認無形資產公允價值調整的更多信息。

本公司年度綜合財務報表三個和六個截至的月份2019年6月29日包括從各自收購日期收購的任何業務在各自期間的運營結果，如下所示：

	三個月				截至六個月
	2019年6月29日				2019年6月29日
毛收入	$	4,926			$	5,692
所得税前收入	$	891			$	939

下表顯示了未經審計的、形式上的綜合運營結果(單位為千，每股金額除外)。三個和六個月份2019年6月29日好像對Sextant Group、Page One、Alta、WHPacific、Geodesign、GHD和QSI的收購發生在2019年財年開始時。下面提供的預計信息是根據Sextant Group、Page One、Alta、WHPacific、Geodesign、GHD和QSI的收購前財務信息編制的，包括攤銷費用的預計調整、某些費用的調整以及這些調整對所得税的影響。形式上的結果不一定表示(I)具有以下功能的操作的結果

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如果這些收購的運營是在2019年財政年度開始時實際收購的，或者(Ii)未來的運營結果：

	三個月				截至六個月
	2019年6月29日				2019年6月29日
毛收入	$	174,920			$	340,326
淨收入	$	8,446			$	12,194
基本每股收益	$	0.70			$	1.01
稀釋後每股收益	$	0.67			$	0.97

已開單和未開單的應收款包括以下內容：

	2020年6月27日				2019年12月28日
開票應收賬款	$	136,113			$	134,900
減去：壞賬準備	(4,858		)		(3,860		)
開票應收賬款，淨額	$	131,255			$	131,041
未開票應收賬款	$	81,907			$	80,639
減去：壞賬準備	(1,638		)		(1,211		)
未開單應收賬款，淨額	$	80,269			$	79,428

財產和設備，淨額，由以下各項組成：

	2020年6月27日				2019年12月28日
辦公傢俱和設備	$	3,970			$	4,198
計算機設備	14,495				10,704
測量和野外設備	25,875				24,165
租賃權的改進	6,605				6,266
總計	50,945				45,333
減去：累計折舊	(21,541		)		(19,600		)
財產和設備，淨額	$	29,404			$	25,733

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商譽

如註釋14中所討論的，可報告的細分市場由於2019年收購QSI導致公司運營和報告部門發生某些變化，公司首席運營決策者(“CODM”)重新評估了公司內部組織的結構。從2020會計年度開始，高通公司的商譽從公司的INF可報告部門重新分配到公司新的GEO可報告部門。按可報告區段劃分的賬面價值的變化六截至的月份2020年6月27日具體情況如下：

	截至六個月
	2019年12月28日				調整數				2020年6月27日
INF	$	231,255			$	(144,408	)		$	86,847
BTS	77,961				449				78,410
土木	—				177,913				177,913
總計	$	309,216			$	33,954			$	343,170

商譽約為$5,712在此期間從收購中獲得的收益六截至的月份2019年6月29日預計可在所得税方面扣除。在.期間六截至的月份2020年6月27日，本公司記錄的購進價格分配調整為$32,553, $527, $420，及$30這增加了分別收購QSI、WHP、Sextant Group和Alta的商譽，並對營運資本進行了調整$424對於QSI，這被記錄為商譽的增加和為收購支付的購買價格。這個$32,553與QSI收購相關的商譽增加包括$54,313，這部分被客户關係公允價值、客户積壓以及資產和設備的增加所抵消。$6,543, $801，及$2,520，以及遞延税項負債減少$11,896.

無形資產

無形資產，淨額，截至2020年6月27日和2019年12月28日包括以下內容：

	2020年6月27日												2019年12月28日
	毛 攜載 數量				累計攤銷				網 數量				毛 攜載 數量				累計攤銷				網 數量
有限壽命無形資產：
客户關係(1)	$	182,631			$	(37,865	)		$	144,766			$	176,088			$	(29,198	)		$	146,890
商品名稱(2)	14,486				(10,446		)		4,040				10,253				(8,593		)		1,660
客户積壓(3)	24,999				(16,442		)		8,557				24,198				(12,435		)		11,763
競業禁止(4)	9,369				(6,077		)		3,292				9,369				(5,105		)		4,264
發達的技術(5)	32,944				(2,473		)		30,471				32,944				$	(106	)		$	32,838
有限壽命無形資產總額	264,429				(73,303		)		191,126				252,851				(55,436		)		197,415
無限期居住的無形資產：
QSI商標名	—				—				—				58,546				—				58,546
無限期居住的無形資產總額	—				—				—				58,546				—				58,546
無形資產總額	$	264,429			$	(73,303	)		$	191,126			$	311,397			$	(55,436	)		$	255,961

⁽¹⁾ 在估計壽命的基礎上按直線攤銷(1至12年份)

⁽²⁾ 在其估計壽命內按直線攤銷(1至3年份)

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⁽³⁾ 在其估計壽命內按直線攤銷(1至5年份)

⁽⁴⁾ 在合同期限內以直線方式攤銷(2至5年份)

⁽⁵⁾ 在其估計壽命內按直線攤銷(5至7年份)

在截至以下六個月的期間內2020年6月27日，公司調整了2019年12月28日報告的QSI收購價格分配，以計入與商號、客户關係和客户積壓的公允價值相關的假設和估計的更新。因此，公司確定QSI商號是一項有限壽命資產，將在兩年內攤銷，公允價值減少了$54,313。此外，客户關係的公允價值和客户積壓增加$6,543和$801分別為。這些變化導致對遞延税項負債進行了相應的調整。$11,896。如果調整在收購日確認，公司將確認增量攤銷費用為$790在截至2020年3月28日的三個月內。攤銷費用為$9,512和$17,851為.三個和六個截至的月份2020年6月27日、和$5,083和$10,083為.三個和六個截至的月份2019年6月29日分別為。

應計負債包括以下內容：

	2020年6月27日				2019年12月28日
租賃負債的當期部分	$	13,176			$	13,108
累積假期	12,921				10,048
工資及相關税項	11,683				12,146
效益	3,320				4,637
未確認的税收優惠	887				887
專業責任準備金	1,060				1,083
其他	6,750				5,523
總計	$	49,797			$	47,432

應付票據和其他債務包括以下內容：

	2020年6月27日				2019年12月28日
高級信貸安排	$	318,582			$	320,457
無抵押本票	28,934				36,217
融資租賃	2,628				2,707
其他義務	2,136				2,884
債務發行成本，扣除攤銷後的淨額	(4,084		)		(4,078		)
應付票據和其他債務總額	348,196				358,187
應付票據和其他債務的當期部分	(22,176		)		(25,332		)
應付票據和其他債務，減去流動部分	$	326,020			$	332,854

自.起2020年6月27日和2019年12月28日由於該等條款與本地貸款機構現時就與具有相若信貸特徵的同業類似條款的安排所提供的條款相若，因此，債務負債的賬面值接近其根據第2級投入計算的公允價值。

高年級 信貸安排

在……上面2019年12月20日(“截止日期”)，本公司修訂並重述其日期為2016年12月7日的信貸協議(“A&R信貸協議”)，該協議於2018年12月20日修訂，並於2018年12月20日與美國銀行(Bank of America，N.A.)進行了修訂。(“美國銀行”)，作為行政代理、Swingline貸款人和信用證發行方、其他貸款方，以及作為擔保人的公司某些附屬公司。根據A&R信貸協議，貸款人提供了$150.0百萬在……裏面

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在成交日的一次提款，為收購QSI提供資金，以及與此相關的各種成本和開支，以及循環承擔額共計1,000,000,000,000,000,000,000,000美元$215.0百萬總體而言。循環承諾可通過以下方式獲得2024年12月20日(“到期日”)，屆時定期承付款和循環承付款將到期並全額支付。總金額為$320.5百萬於截止日期根據A&R信貸協議提取，為QSI收購提供資金，並償還之前存在的借款。A&R信貸協議下的借款以公司幾乎所有資產的優先留置權為擔保。A&R信貸協議還包括手風琴功能，允許公司請求增加A&R信貸協議下的定期融資或左輪手槍融資，最高可達$100.0百萬總體而言。

定期貸款項下的借款按以下比率攤銷5.0%在該設施的首兩年及其後按7.5%年息至到期日。

於2020年5月5日(“修訂截止日期”)，為應對新冠肺炎疫情，本公司訂立了A&R信貸協議修正案(“經修訂A&R信貸協議”)，以修訂要求NV5 Global維持綜合槓桿率(本公司預計綜合資金負債與最近完成的計量期間本公司預計綜合EBITDA的比率)的財務契約。修訂後的綜合槓桿率要求如下：

測算期結束	最高綜合槓桿率
修正案截止日期至2020年6月27日	4.50至1.00
2020年6月28日至2020年10月3日	5.00至1.00
2020年10月4日至2021年1月2日	5.25至1.00
2021年1月3日和2021年4月3日	4.75至1.00
2021年4月4日和2021年7月3日	4.00至1.00
2021年7月4日及其後	3.50至1.00

該等財務公約亦要求該公司維持不低於以下的綜合固定收費承保率1.20至1.00自任何測算期結束時起計算。自.起2020年6月27日，該公司遵守了財務契約。

修訂後的A&R信貸協議還修改了定價條款，這些條款仍然是可變的，並與等於LIBOR(倫敦銀行間同業拆借利率)加上適用保證金或以美元計價的基本利率的歐洲貨幣利率掛鈎。利率仍可能根據公司的綜合槓桿率發生變化。截至2020年6月27日，公司利率為4.8%.

經修訂的A&R信貸協議載有可能限制本公司能力(其中包括)與其他實體合併或收購、訂立導致控制權變更的交易、設立若干新留置權、招致若干額外債務、與聯屬公司進行若干交易或從事新業務或出售其大部分資產的能力的契諾。經修訂A&R信貸協議亦載有慣常違約事件，包括(但不限於)拖欠本金或(在一段適用寬限期後)利息、違反經修訂A&R信貸協議下本公司的契諾或保證、若干債務違約或加速、若干破產、無力償債或清盤事件、若干判決或未投保損失、控制權變更及若干與ERISA計劃相關的負債。

經修訂的A&R信貸協議將現金股息的支付(連同某些其他將構成經修訂的A&R信貸協議意義上的“限制性支付”的付款，一般包括股息、股票回購和與權證、期權和其他收購股權證券的權利有關的某些其他付款)限制在不超過$10,000在任何財政年度內，只要在支付該等款項時並不存在失責行為，或因該等款項而產生失責行為，即屬例外。

與發行經修訂的A&R信貸協議相關而產生並資本化的債務發行成本總額為$4,123。債券發行成本的攤銷總額為$222和$442在.期間三個和六個截至的月份2020年6月27日.

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其他義務

2019年7月1日，公司收購GeoDesign。支付以下款項所允許的購買價格$425公司股票或現金加股票的組合，由其酌情決定，於2019年7月1日的一週年和兩週年日支付。在…2020年6月27日和2019年12月28日，這項債務的未償還餘額是$382.

2019年6月3日，公司收購了Page One。支付以下款項所允許的購買價格$200在2019年6月3日的一週年紀念日，由其酌情決定以現金加股票的形式購買公司股票或現金和股票的組合，並於2019年6月3日的一週年日支付。有不是的截至該債務的未償還餘額2020年6月27日。在…2019年12月28日，這項債務的未償還餘額是$181.

2018年12月31日，公司收購了凱爾特人的某些資產。支付以下款項所允許的購買價格$200公司股票或現金加股票的組合，由其酌情決定，於2018年12月31日的一週年日支付。有不是的截至該債務的未償還餘額2020年6月27日。在…2019年12月28日，這項債務的未償還餘額是$181.

2018年11月2日，公司收購了CHI。支付以下款項所允許的購買價格$3,000公司股票或現金加股票的組合，由其酌情決定，應於三相等的年度分期付款。在…2020年6月27日和2019年12月28日，這項債務的未償還餘額是$1,754.

2018年2月2日，公司收購CSA。支付以下款項所允許的購買價格$250公司股票或現金加股票的組合，由其酌情決定，應於二相等的年度分期付款。有不是的截至該債務的未償還餘額2020年6月27日。在…2019年12月28日，這項債務的未清償餘額$111.

2018年1月12日，本公司收購了Butsko的全部未償還股權。支付以下款項所允許的購買價格$600公司股票或現金加股票的組合，由其酌情決定，應於二相等的年度分期付款。有不是的截至該債務的未償還餘額2020年6月27日。在…2019年12月28日，這項債務的未償還餘額是$267.

無抵押本票

2019年7月1日，公司收購GeoDesign。購買價格包括無抵押的$2,000承付票，利息為4.0%(“巖土設計附註”)，並須於四相等的年度分期付款。土力設計註釋的未償還餘額為$1,500和$2,000自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2019年6月3日，公司收購了Alta。購買價格包括無抵押的$2,000承付票，利息為4.0%(“Alta票據”)，並以四相等的年度分期付款。Alta票據的未償還餘額為$1,500和$2,000自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2019年6月3日，公司收購了Page One。購買價格包括無抵押的$1,000承付票，利息為3.0%(“第一頁附註”)，並須在三相等的年度分期付款。第一頁附註的未償還餘額為$700和$1,000自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2019年3月22日，公司收購了Sextant Group。購買價格包括無抵押的$4,000承付票，利息為4.0%(“六邊形集團票據”)，並須於四相等的年度分期付款。六邊形集團票據的未償還餘額為$3,000和$3,140自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2018年12月31日，公司收購了凱爾特人的某些資產。購買價格包括無抵押的$300承付票，利息為3.0%(“凱爾特紙幣”)以三相等的年度分期付款。凱爾特紙幣的未付餘額是$200和$300自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2018年11月2日，公司收購了CHI。購買價格包括無抵押的$15,000承付票，利息為3.0%(“志票”)以四相等的年度分期付款。智鈔的未償還餘額為$11,250自.起2020年6月27日和2019年12月28日.

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2018年8月24日，公司收購Calyx。購買價格包括無抵押的$4,000承付票，利息為3.75%付款時間：四等額的年度分期付款$1,000。花萼票據的未償還餘額為$3,000自.起2020年6月27日和2019年12月28日.

2018年2月2日，公司收購CSA。購買價格包括無抵押的$600承付票，利息為3.0%(“委員會審議階段修正案票據”)以四等額的年度分期付款$150。委員會審議階段修正案票據的未償還餘額為$300和$450自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2018年1月12日，本公司收購了Butsko的全部未償還股權。購買價格包括無抵押的$1,000承付票，利息為3.0%(“Butsko票據”)以四等額的年度分期付款$250。Butsko票據的未償還餘額為$500和$750自.起2020年6月27日和2019年12月28日，分別

2017年9月6日，本公司收購了Marron的全部未償還權益。購買價格包括無抵押的$300承付票，利息為3.0%(“馬龍票據”)以三等額的年度分期付款$100。馬龍紙幣的未付餘額是$100和2020年6月27日和2019年12月28日.

2017年6月6日，本公司收購了RDK的全部未償還股權。購買價格包括無抵押的$5,500承付票，利息為3.0%(“RDK票據”)以四等額的年度分期付款$1,375。RDK票據的未償還餘額為$1,375和$2,750自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

於2017年5月4日，本公司收購了H&K的全部未償還股權，收購價格包括一筆無抵押的$600承付票，利息為3.0%(“H&K票據”)以四等額的年度分期付款$150。H&K票據的未償還餘額為$150和$300自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2017年5月1日，公司收購了Lochrane的全部未償還股權。購買價格包括無抵押的$1,650承付票，利息為3.0%(“Lochrane票據”)以四等額的年度分期付款$413。Lochrane票據的未償還餘額為$413和$825自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2016年12月6日，公司收購CivilSource的全部未償還權益。購買價格包括無抵押的$3,500承付票，利息為3.0%(“CivilSource票據”)須於四等額的年度分期付款$875。CivilSource票據的未償還餘額為$875和$1,502自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2016年11月30日，本公司收購了漢娜的全部未償還權益。購買價格包括無抵押的$2,700承付票，利息為3.0%(“漢納紙幣”)以四等額的年度分期付款$675。漢娜票據的未償還餘額為$675自.起2020年6月27日和2019年12月28日.

2016年10月26日，本公司收購了JBA的全部未償還權益。購買價格包括無抵押的$7,000承付票，利息為3.0%(“JBA票據”)以五等額的年度分期付款$1,400。JBA票據的未償還餘額為$3,029和$4,163自.起2020年6月27日和2019年12月28日分別為。

2016年9月12日，本公司收購了偉爾的若干資產。購買價格包括無抵押的$500承付票，利息為3.0%(“堰式票據”)須於四等額的年度分期付款$125。偉爾紙幣的未付餘額是$125自.起2020年6月27日和2019年12月28日.

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下表彙總了估計或有對價賬面價值的變化情況：

	2020年6月27日				2019年12月28日
或有對價，年初	$	4,002			$	4,698
用於收購的新增內容	—				1,316
減少付款的法律責任	(1,190		)		(1,938		)
與重新計量公允價值相關的負債減少	—				(74		)
期末或有對價總額	2,812				4,002
或有對價的本期部分	(1,079		)		(1,954		)
或有對價，較少的當前部分	$	1,733			$	2,048

訴訟、申索及評估

該公司受到某些索賠和訴訟的影響，這些索賠和訴訟通常針對工程、諮詢和建築行業，主要指控專業錯誤或遺漏。本公司針對此類索賠投保專業責任保險，但受某些免賠額和保單限額的限制。然而，在一些訴訟中，當事人要求的損害賠償超出了我們的保險範圍或我們沒有投保。雖然管理層不相信這些索賠的解決將對其財務狀況、經營結果或現金流產生實質性的不利影響，無論是個別的還是總體的，但管理層承認圍繞這些問題的最終解決存在不確定性。

二零一一年十月，我們的股東批准了二零一一年股權激勵計劃，其後於二零一三年三月修訂及重述(經修訂後為“二零一一年股權計劃”)。2011年股權計劃為公司董事、高管和其他員工提供額外的激勵，允許他們獲得業務的所有權權益，從而鼓勵他們為公司的成功做出貢獻。我們可以通過授予股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、績效股票和單位，以及其他以現金或股票為基礎的獎勵來提供這些激勵。自.起2020年6月27日, 1,073,194普通股股份根據2011年股權計劃授權並預留供發行。從2014年到2023年，此準備金在每年1月1日自動增加，增加的金額等於(I)中較小的一項。3.5%前一個12月31日的已發行和已發行股票數量，或(Ii)由本公司董事會決定的金額。一般授予的普通股限制性股票規定以服務為基礎的歸屬二至四年了在授權日之後。

以下為年度限售股獎勵活動摘要六截至的月份2020年6月27日:

	普通股和限售股單位未歸屬限售股數		加權平均 贈與日期集市 價值
2019年12月28日	652,677		$	58.20
授與	175,978		$	42.00
既得	(193,685)		$	49.00
沒收	(12,143)		$	63.00
2020年6月27日	622,827		$	56.18

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本年度與限制性股票獎勵有關的基於股票的薪酬支出三個和六個截至的月份2020年6月27日曾經是$3,501和$6,880、和$2,369和$4,167為.三個和六個截至的月份2019年6月29日分別為。大致$20,663遞延補償，預計將在剩餘的加權平均歸屬期間確認1.7幾年來，在2020年6月27日。年度內歸屬的限制性股份的總公允價值六截至的月份2020年6月27日和2019年6月29日是$8,426和$13,649分別為。

自.起2020年6月27日和2019年12月28日，公司的遞延所得税淨負債為$40,575和$53,341分別為。遞延所得税負債主要涉及無形資產和會計基礎調整，在這些調整中，我們有未來的納税義務。

公司的實際所得税税率為31.3%和28.5%為.三個和六個截至的月份2020年6月27日、和3.8%和11.5%為.三個和六個截至的月份2019年6月29日分別為。有效所得税率與法定聯邦和州合併所得税率之間的差異主要是由於2020年第二季度確認了股票支付的税費，並在2019年第二季度確認了股票支付的税收優惠。

本公司採用更可能的確認門檻評估待確認的税務倉位，而那些符合確認資格的税務倉位被計量為在與完全瞭解所有相關信息的税務機關進行有效結算後實現的可能性大於50%的最大税收優惠金額。加州特許經營税委員會(“CFTB”)對2012至2014年間產生的研發税收抵免提出了質疑。2012至2019年財政年度在加利福尼亞州被認為是開放納税年度，在美國聯邦司法管轄區和其他州和外國司法管轄區被認為是2016至2019年。預計未確認的税收優惠在未來12個月內不會有明顯變化。

本公司根據ASC主題編號“280”報告分部信息。細分市場報告“(“議題編號：3280”)。自2020財年開始，作為首席運營決策者(CODM)的公司首席執行官因2019年收購QSI而重新評估了公司的內部組織結構。為反映管理層修訂後的觀點，現將公司組織為三運營和可報告部門：基礎設施(INF)，包括公司的工程、民用項目管理、公用事業服務和建築質量保證實踐；建築、技術和科學(BTS)，包括公司的環境實踐和建築項目管理實踐；以及地理空間解決方案(GEO)，包括公司的地理空間解決方案實踐。設立GEO部門是為了更好地瞭解QSI和整個公司的運營和財務表現。GEO部門的結構與公司如何規劃和分配資源、管理其業務以及評估其業績是一致的。這對INF和BTS上期分部的財務業績沒有影響。QSI的資產從公司的INF可報告部門重新分配到公司新的GEO可報告部門。

本公司根據與收購相關的攤銷費用和其他未分配公司費用的影響前的營業收入，評估這些應報告部門的業績。該公司對部門間收入和轉移進行會計處理，就好像銷售和轉移是給第三方的一樣。所有公司間餘額和交易記錄都在合併中沖銷。

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下表列出了有關我們的可報告部門的彙總財務信息：

	三個月								截至六個月
	2020年6月27日				2019年6月29日				2020年6月27日				2019年6月29日
毛收入
INF	$	89,366			$	83,547			$	174,841			$	161,319
BTS	37,166				45,372				80,690				85,646
土木	38,233				—				76,193				—
消除部門間收入	(2,076		)		(945		)		(3,555		)		(1,656		)
毛收入總額	$	162,689			$	127,974			$	328,169			$	245,309
分部税前收益
INF	$	15,797			$	14,691			$	29,137			$	27,265
BTS	5,409				7,499				10,828				13,416
土木	6,145				—				13,758				—
分部税前收入合計	27,351				22,190				53,723				40,681
公司(1)	(20,792		)		(13,050		)		(41,570		)		(24,481		)
税前總收入	$	6,559			$	9,140			$	12,153			$	16,200

⁽¹⁾ 包括以下項目的無形資產攤銷$9,512和$17,851為.三個和六個截至的月份2020年6月27日、和$5,083和$10,083為.三個和六個截至的月份2019年6月29日分別為。

	2020年6月27日				2019年12月28日
資產
INF	$	294,115			$	303,239
BTS	132,107				131,967
土木	351,334				365,605
公司(1)	119,559				92,326
總資產	$	897,115			$	893,137

⁽¹⁾公司資產包括公司間沖銷和未分配到部門的資產，包括現金和現金等價物以及某些其他資產。

該公司幾乎所有的資產都位於美國。

採用主題606後，公司按地理位置、客户類型和每個可報告部門的合同類型對其與客户簽訂的合同的毛收入進行分類。分類收入包括已分配給每個部門的部門間收入的消除。該公司認為，這最好地描述了其收入和現金流的性質、數量、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。按公司客户所在的主要地理區域分類的毛收入如下：

	截至2020年6月27日的三個月																截至2020年6月27日的6個月
	INF				BTS				土木				總計				INF				BTS				土木				總計
美國	$	87,889			$	34,743			$	37,929			$	160,561			$	172,315			$	75,185			$	75,467			$	322,967
外方	—				1,898				230				2,128				—				4,567				635				5,202
毛收入總額	$	87,889			$	36,641			$	38,159			$	162,689			$	172,315			$	79,752			$	76,102			$	328,169

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	截至2019年6月29日的三個月																截至2019年6月29日的6個月
	INF				BTS				土木				總計				INF				BTS				土木				總計
美國	$	82,790			$	42,676			$	—			$	125,466			$	160,062			$	80,013			$	—			$	240,075
外方	—				2,508				—				2,508				—				5,234				—				5,234
毛收入總額	$	82,790			$	45,184			$	—			$	127,974			$	160,062			$	85,247			$	—			$	245,309

按客户分列的毛收入如下：

	截至2020年6月27日的三個月																截至2020年6月27日的6個月
	INF				BTS				土木				總計				INF				BTS				土木				總計
公有制和準公有制	$	67,723			$	17,658			$	26,524			$	111,905			$	133,107			$	35,492			$	53,036			$	221,635
私營部門	20,166				18,983				11,635				50,784				39,208				44,260				23,066				106,534
毛收入總額	$	87,889			$	36,641			$	38,159			$	162,689			$	172,315			$	79,752			$	76,102			$	328,169

	截至2019年6月29日的三個月																截至2019年6月29日的6個月
	INF				BTS				土木				總計				INF				BTS				土木				總計
公有制和準公有制	$	72,415			$	17,404			$	—			$	89,819			$	140,540			$	32,573			$	—			$	173,113
私營部門	10,375				27,780				—				38,155				19,522				52,674				—				72,196
毛收入總額	$	82,790			$	45,184			$	—			$	127,974			$	160,062			$	85,247			$	—			$	245,309

按合同類型劃分的毛收入如下：

	截至2020年6月27日的三個月																截至2020年6月27日的6個月
	INF				BTS				土木				總計				INF				BTS				土木				總計
可償還費用的合同	$	82,631			$	31,167			$	38,159			$	151,957			$	162,996			$	64,377			$	76,102			$	303,475
固定單價合同	5,258				5,474				—				10,732				9,319				15,375				—				24,694
毛收入總額	$	87,889			$	36,641			$	38,159			$	162,689			$	172,315			$	79,752			$	76,102			$	328,169

	截至2019年6月29日的三個月																截至2019年6月29日的6個月
	INF				BTS				土木				總計				INF				BTS				土木				總計
可償還費用的合同	$	79,974			$	35,995			$	—			$	115,969			$	155,740			$	68,139			$	—			$	223,879
固定單價合同	2,816				9,189				—				12,005				4,322				17,108				—				21,430
毛收入總額	$	82,790			$	45,184			$	—			$	127,974			$	160,062			$	85,247			$	—			$	245,309

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本公司主要以經營租賃方式租賃物業，並擁有五QSI運營使用的航空器的設備運營租賃。該公司的物業經營租賃包括各種辦公設施，並從無關各方租賃。由於這些租賃的特點相似，該公司使用投資組合方法來核算這類租賃，並根據公司在類似期限內為優先抵押貸款支付的利率估計，應用遞增借款利率。該公司的寫字樓租約的初始期限為12月數或更少的月份不會記錄在資產負債表上。本公司將租賃組成部分(例如，包括租金、房地產税和公共區域維護成本在內的固定付款)作為單一租賃組成部分進行會計處理。本公司的部分租約包括一項或多項選擇權，以全權決定續訂租賃期；然而，這些並不包括在其租賃負債或ROU租賃資產的計算中，因為它們不能合理地確定是否行使。

該公司還通過車隊租賃計劃租賃車輛。車輛的付款基於選定的條款。本公司已確定，合理地確定，租賃車輛將在向出租人支付車輛全部資本化價值的期限之後持有。因此，資本化的價值是車輛的交付價格。本公司的車輛租賃被歸類為融資租賃。

與公司經營和融資租賃相關的補充資產負債表信息如下：

租約		分類		2020年6月27日				2019年12月28日
資產
經營性租賃資產		使用權租賃資產淨額(1)		$	45,175			$	46,313
融資租賃資產		財產和設備，淨額(1)		2,581				2,371
租賃資產總額				$	47,756			$	48,685
負債
電流
操作		應計負債		$	(13,176	)		$	(13,108	)
金融		應付票據和其他債務的當期部分		(1,075		)		(1,022		)
非電流
操作		其他長期負債		(33,562		)		(34,573		)
金融		應付票據和其他債務，減去流動部分		(1,553		)		(1,685		)
租賃總負債				$	(49,366	)		$	(50,388	)

⁽¹⁾在…2020年6月27日、經營權租賃資產和融資租賃資產扣除累計攤銷後淨額入賬。$13,965和$2,069分別為。在…2019年12月28日、經營權租賃資產和融資租賃資產在扣除累計攤銷後記入淨額。$9,657和$1,592分別為。

與公司經營和融資租賃相關的補充資產負債表信息如下：

加權平均 剩餘 租賃 期限(年)		2020年6月27日		2019年12月28日
經營租賃		5.0		5.0
融資租賃		2.4		2.8
加權平均 折扣 率
經營租賃		4%		4%
融資租賃		7%		7%

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與公司經營和融資租賃負債相關的補充現金流量信息如下：

		三個月								截至六個月
		2020年6月27日				2019年6月29日				2020年6月27日				2019年6月29日
來自營業租賃的營業現金流		$	3,419			$	2,671			$	6,939			$	4,951
融資租賃帶來的現金流融資		$	268			$	162			$	535			$	325
以租賃義務換取的使用權資產：
經營租賃		$	2,995			$	5,174			$	7,985			$	6,236

下表彙總了合併淨收入和綜合收益表中確認的租賃成本構成：

				三個月				截至六個月
租賃費		分類		2020年6月27日				2020年6月27日
經營租賃成本		設施及相關設施		$	3,515			$	7,100
融資租賃成本
融資租賃資產攤銷		折舊攤銷		260				509
租賃負債利息		利息費用		31				61
總租賃成本				$	3,806			$	7,670

				三個月				截至六個月
租賃費		分類		2019年6月29日				2019年6月29日
經營租賃成本		設施及相關設施		$	2,790			$	5,242
融資租賃成本
融資租賃資產攤銷		折舊攤銷		161				324
租賃負債利息		利息費用		20				45
總租賃成本				$	2,971			$	5,611

自.起2020年6月27日，公司在未來五個會計年度及以後的長期經營租賃和融資租賃項下的租賃負債到期日如下：

財政年度		經營租約				融資租賃
2020年剩餘時間		$	7,856			$	1,131
2021		13,307				874
2022		9,642				625
2023		7,322				360
2024		5,096				36
此後		8,295				4
租賃付款總額		51,518				3,030
減去：利息		(4,780		)		(402		)
租賃負債現值		$	46,738			$	2,628

僅在2020年7月7日，該公司就收購Mediatech Design Group(“Mediatech”)達成了最終協議，Mediatech是一家在中東和北非提供安全、企業IT和構建技術解決方案的技術公司

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•	基礎設施(“INF”)-包括我們的工程、土建項目管理、公用事業服務和建築質量保證、測試和檢查實踐；

•	建築、技術與科學(BTS) –包括我們的環境和建築項目管理實踐；以及

•	地理空間解決方案(“GEO”) –包括我們的地理空間解決方案實踐。

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•	我們有能力繼續聘用我們的主要專業人士，以及物色、聘用和挽留更多合資格的專業人士；

•	我們服務的地方和州政府以及私人客户的需求變化；

•	國家和全球的總體經濟狀況及其對我們服務的需求和市場的影響；

•	我們經營結果的波動；

•	政府的資金和預算審批程序；

•	我們的合同可能會被我們的客户終止；

•	我們贏得新合同和續簽現有合同的能力；

•	我們對有限數量的客户的依賴；

•	我們有能力按時完成項目，符合客户的期望或盈利能力；

•	我們有能力成功執行我們的併購戰略，包括將新公司整合到我們的業務中；

•	我們成功管理增長戰略的能力；

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•	我們未來籌集資金的能力；

•	我們行業的競爭壓力和趨勢，以及我們成功與競爭對手競爭的能力；

•	我們在固定價格合同下避免損失的能力；

•	與我們客户相關的信用風險和託收風險；

•	我們遵守採購法律法規的能力；

•	法律、法規或政策的變化；

•	制定立法，限制地方、州和聯邦機構簽訂私有化服務合同的能力；

•	我們有能力按照目前的計劃完成積壓的未完成項目；

•	員工行為不當或我們不遵守法律法規的風險；

•	我們控制與業務夥伴和其他第三方進行的業務活動有關的操作問題的能力；

•	我們需要遵守我們高級信貸安排中的一些限制性契約和類似條款，這些條款通常會限制我們產生額外債務、創建留置權、進行收購、支付股息和進行某些控制權變更的能力，這可能會影響我們為未來的運營、收購或資本需求融資的能力；

•	我們的主要股東的重大影響和我們的治理文件中存在某些反收購措施；以及

•	在本報告10-Q表格中確定的其他因素，包括在“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”和“業務”標題下討論的因素。

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*	謹此提交。

**	隨函提供。根據“美國法典”第18篇第1350節，本證書僅隨本報告一起提供，並不是為了1934年修訂的“交易法”第18節的目的而提交的，也不會以引用的方式併入公司的任何文件中，無論該文件是在本文件日期之前還是之後提交的，無論該文件中的任何一般合併語言如何。

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