根據第433條提交
註冊説明書第333-233068號
定價條款單
皮德蒙特運營合夥企業LP作為發行人
皮德蒙特寫字樓房地產信託公司，作為擔保人
定價條款單
$300,000,000 3.150釐優先債券，將於2030年8月15日到期
| 發行人： | 皮埃蒙特運營合夥公司 | |
| 擔保人： | 皮德蒙特寫字樓房地產信託公司 | |
| 安全類型 | 高級無擔保票據 | |
| 本金金額： | $300,000,000 | |
| 到期日： | 2030年8月15日 | |
| 優惠券： | 3.150% | |
| 公開發行價格： | 99.236% | |
| 到期收益率： | 3.240% | |
| 利差至基準國庫券： | T+270 bps | |
| 基準財政部： | 0.625%將於2030年5月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 100-26 / 0.540% | |
| 預期評級(穆迪/標準普爾)*： | BaA2/BBB | |
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，2021年2月15日開始 | |
| 可選贖回： | ||
| 完整呼叫： |
2030年5月15日之前，基於國庫券利率(定義見初步招股説明書補編)加45個基點 | |
| PAR呼叫： |
2030年5月15日或該日後(到期日前三個月) | |
| 交易日期： | 2020年8月5日 | |
| 安置點： | 我們預計，債券將於2020年8月12日左右交付給投資者，這將是本債券發行日期後的第五個工作日(這種結算方式被稱為？T+5？)。根據1934年證券交易法下的第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於債券最初以T+5結算，希望在本次發售截止日期前的第二個營業日前交易債券的購買者 將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在本次發售截止日期前的第二個營業日前買賣該批債券，請徵詢其顧問的意見。 | |
| CUSIP： | 720198AE0 | |
| ISIN： | US720198AE09 | |
| 面額/倍數： | $2,000及超出$1,000的整數倍數。 | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司 Truist證券， Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富國證券(Wells Fargo Securities)， 有限責任公司 美國銀行證券公司 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 傑富瑞有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 | |
| 聯席經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 塞繆爾·A. Ramirez&Company，Inc. Scotia Capital(USA)Inc. TD 證券(美國)有限責任公司 | |
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時會修改 或撤回。
對初步招股章程補編的修改
如上所述，我們預計債券將於2020年8月12日左右交付給投資者，這將是本債券日期 之後的第五個工作日(該結算被稱為T+5)。
發行人已就與本通信相關的發行向 SEC提交註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。 您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您要求 發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將招股説明書發送給您，請致電J.P.Morgan Securities LLC Collect，地址為1-212-834-4533,致電Truist證券公司。撥打(800)685-4786，致電U.S.Bancorp Investments，Inc.免費電話：1-877-558-2607,或致電富國銀行證券有限責任公司，免費電話：1-800-645-3751.