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公開發行價(每股)：
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$18.00
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| 公司發行的A類普通股 | 100,000,000股(或115,000,000股，如果承銷商行使購買額外股份的全部選擇權)。 | |
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A類普通股將在本次發行後緊接發行
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100,372,565股(如果承銷商全額行使購買額外股份的選擇權，則為115,372,565股)
。
如果RHI和Dan
Gilbert在本次發行和此次發行的淨收益運用後，立即選擇將其所有控股單位和相應的D類普通股換取我們B類普通股的股票，然後將我們B類普通股的任何此類股票轉換為A類普通股
股。
如果RHI和Dan
Gilbert選擇將其所有控股單位和相應的D類普通股換成我們B類普通股的股票，我們的A類普通股將發行1,983,639,132股(其中5.0%將由本公司的非關聯公司擁有)(或1,983,639,132股(其中5.8%將由本公司的非關聯公司擁有)，如果
承銷商行使其全部購買額外股份的選擇權，則為1,983,639,132股)。
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本次發行後將立即發行D類普通股
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1,883,266,567股
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收益的使用
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我們估計，扣除承銷折扣和佣金後，本次發行的淨收益約為17.595億美元(如果承銷商
行使購買額外股票的選擇權，則約為20.234億美元)。
我們打算使用本次發行的全部淨收益從RHI收購若干控股單位和D類普通股
，等於這些淨收益的金額除以承銷商在此次發行中為我們的A類普通股支付的價格(100,000,000股控股單位，或者，如果承銷商行使其選擇權
全數購買額外的股份，則為115,000,000股控股單位)。我們不打算使用此次發行的任何收益直接從丹·吉爾伯特手中收購任何控股單位和D類普通股。
我們估計發行費用(不包括承銷折扣)約為1,470萬美元。所有此類發售費用
將由Holdings支付或以其他方式承擔。
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截至2020年3月31日的未經審計的備考簡明合併資產負債表
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由於本免費寫作招股説明書中提供的更新，預計行項目遞延税項資產和TRA負債的發售調整將大幅減少
，行項目非控股權益預計將增加。
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本次發行後的所有權結構
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重組交易完成後，本次發行及其淨收益的應用(假設
承銷商不行使購買額外股份的選擇權)：
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RHI將持有我們D類普通股和控股單位總計1,882,164,752股；
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Dan Gilbert將持有(A)總計1,101,815股我們D類普通股和控股單位，以及(B)28,334股我們A類普通股
；
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吉爾伯特聯營公司將合計持有我們A類普通股的344231股；以及
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我們的公眾股東將合計持有我們A類普通股1億股。
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與此次發行相關的股權獎勵
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如初步招股説明書所披露，本公司預期將根據合計授予價值發行限制性股票單位及購股權。由於
最終價格向公眾公佈，本公司預計將根據
2020年綜合激勵計劃，發行約(A)16,733,433股限制性股票單位及(B)購買26,349,232股與發售相關而授予的A類普通股的購股權。
根據
2020年綜合激勵計劃，本公司預計將發行約(A)16,733,433股限制性股票單位及(B)購買26,349,232股與發行相關的A類普通股的購股權。
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注意：招股説明書部門，郵編：10282，電話：1-212902171，傳真：212-9029316，或發送電子郵件至招股説明書-ny@ny.email.gs.com；
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摩根士丹利有限責任公司，注意：招股説明書部門，地址：紐約瓦里克大街180號，2樓，郵編：10014；
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瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，注意：招股説明書部門，地址：北卡羅來納州莫里斯維爾路易斯·斯蒂芬斯大道6933號，郵編：27560，電話：
1-800-2211037，或發電子郵件至usa.prospectus@Credit-suisse.com.
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J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，電話：1-866-803-9204，或發電子郵件至招股説明書-eq_fi@jpmche e.com；
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加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，注意：股權辛迪加，地址：紐約維西街200Vesey Street，8樓，NY 10281-8098，電話：(877)8224089，電子郵件：equityprospectus@rbccm.com.
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