發行人：

署名Bancorp，Inc.(The Company？或？Issuer？)

安保：

6.000%固定利率至浮動利率的次級票據，2030年到期(該系列的所有票據，即債券)

本金總額：

25,000,000美元(債券發行)。此次發售的債券將是該公司於2030年6月26日發行和出售的本金總額為5000萬美元的2030年到期的6.000%固定利率至浮動利率次級債券(原始債券)的同一系列債券的一部分。交收後，發售的債券將可互換，並與原始債券視為單一系列，而發售債券及原始債券的未償還本金總額將為75,000,000元。

評級：

BBB-由Kroll債券評級機構提供

評級並不是建議買入、賣出或持有證券。評級機構可隨時修訂或撤銷評級。每個評級機構都有自己的評級分配方法，因此，每個評級都應該獨立於任何其他評級進行評估。

交易日期：

2020年7月30日

原始發行日期：

2020年6月26日

結算日期：

2020年8月3日(T+2)

到期日(如先前未贖回)：

2030年7月1日

優惠券：

自原發行日期起至(但不包括)2025年7月1日或較早贖回日期(固定利率期間)為止，該批債券將按年息6.000釐的固定利率計息，每半年派息一次。自幷包括2025年7月1日起至(但不包括到期日或較早贖回日期(浮動利率期))，債券將按相當於基準利率(預計為三個月期SOFR(定義見招股説明書附錄中對附屬債券的描述)的基準利率)加588個基點的利差計息，每季支付一次欠款；但前提是，如果

基準利率小於零，則視為基準利率為零。

付息日期：

固定費率期限：每年1月1日至7月1日，自2021年1月1日開始。定息期的最後付息日為2025年7月1日。

浮動利率期限：每年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日，自2025年10月1日開始。

記錄日期：

緊接適用付息日期之前的第15個歷日。

天數慣例：

固定費率期間：30/360。

浮動利率期間：360天的一年和實際經過的天數。

可選兑換：

本公司可選擇自2025年7月1日利息支付日期開始，並在其後的任何利息支付日期，不時贖回全部或部分債券，但須事先獲得美聯儲的批准，根據美聯儲的規則，贖回價格相當於正在贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。儘管如上所述，根據本公司向美聯儲作出的承諾，在要約票據發行之日起至少五年內，本公司將不會贖回要約票據或原始票據(除非在發生税務事件、二級資本事件時贖回，或如下文所述，我們須根據1940年法案註冊為一家投資公司)，則本公司將不會贖回所發行票據或原始票據(除非在發生税務事件、二級資本事件時贖回，或如下文所述，我們須根據1940年法案註冊為一家投資公司)，則本公司將不會贖回所發行票據或原始票據(發生税務事件、二級資本事件時贖回除外)。

特別贖回：

公司可在到期日之前的任何時間(包括2025年7月1日之前)全部贖回債券，但不能贖回部分債券，但須事先獲得美聯儲的批准，但根據美聯儲的規則，發生以下情況時，公司可贖回債券：(I)税務事件(定義見招股説明書附錄中的附屬票據贖回説明)、(Ii)第2級資本事件(定義見第2級資本事件，定義見附屬票據説明>贖回事件)、(Ii)第2級資本事件(如第2級資本事件的定義見第3部分附屬票據贖回説明中的定義)、第2級資本事件(如第2級資本事件的定義)、第2級資本事件(如第2級資本事件的定義)、第2級資本事件(如第2級資本事件的定義或(Iii)根據1940年“投資公司法”(經修訂)，本公司須註冊為投資公司，在每種情況下，贖回價格均相等於債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計未付利息。

面額：

最低面額$1,000及其整數倍數$1,000。

收益的使用：

該公司打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途。

重新向公眾公佈價格：

本金的100.617%(即本金的100%加自2020年6月26日起的應計利息)

排名：

債券將是我們的一般無擔保次級債券，將是：

·對我們現有和未來的任何高級債務的償還權較低；

·與我們現有和未來的任何次級債務享有同等的償還權；

·優先於我們與向我們的資本信託子公司發行的任何次級債務證券有關的義務，以及我們所有未來的債務，其條款規定，此類債務的級別低於票據；

·在擔保這些債務的資產價值範圍內，實際上從屬於我們所有的有擔保債務；以及

·在結構上從屬於我們子公司現有和未來的任何責任和義務。

截至2020年6月30日，本公司(控股公司層面)沒有未償還的高級債務、4500萬美元的債務(包括向資本信託子公司發行的次級債券的面值總本金)，僅次於債券，現有未償還債券的本金總額為5000萬美元。截至2020年6月30日，署名銀行擁有50億美元的存款，400萬美元的FHLB預付款，4.499億美元的聯邦儲備銀行支付保護計劃流動性工具預付款，以及5650萬美元的客户回購協議，這些債券將在結構上從屬於這些債券。

CUSIP/ISIN：

124411AA7/US124411AA74

唯一的賬簿管理經理：

Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel公司