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錯誤--12-31Q220200001133421諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman 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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549



形式	10-Q



☒		根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

截至本季度的季度報告2020年6月30日

或



☐		根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

佣金檔案編號1-16411

諾斯羅普·格魯曼公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)



特拉華州		80-0640649
(州或其他司法管轄區) 公司或組織)		(I.R.S.僱主識別號碼)

錦繡大道2980號
福爾斯·丘奇	維吉尼亞	22042
(主要行政機關地址)		(郵政編碼)

(703) 280-2900

(登記人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：



每一類的名稱	交易代碼	每間交易所的註冊名稱
普通股	諾華	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。

是☒表示沒有☐。

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

是☒表示沒有☐。

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：

大型加速文件服務器☒表示，它加速了文件管理器☐

非加速文件服務器☐收購了規模較小的報告公司☐

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。

是☐*無☒

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。

自.起2020年7月27日, 166,714,063普通股已發行。

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。



		頁
	第一部分-財務信息
第1項	財務報表(未經審計)
	簡明合併收益表和全面收益表	1
	簡明合併財務狀況表	2
	簡明現金流量表合併表	3
	簡明合併股東權益變動表	4
	簡明合併財務報表附註
	1.陳述依據	5
	2.每股盈利、股份回購及普通股股息	7
	3.所得税	8
	4.金融工具的公允價值	8
	5.調查、申索及訴訟	9
	6.承擔及或有事項	11
	7.退休福利	12
	8.股票補償計劃及其他補償安排	13
	9.細分市場信息	14
	獨立註冊會計師事務所報告書	18
第二項。	管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
	概述	19
	綜合經營結果	20
	分部經營業績	21
	產品和服務分析	27
	積壓	28
	流動性與資本資源	28
	關鍵會計政策、估計和判斷	30
	會計準則更新	30
	前瞻性陳述和預測	30
	合同義務	31
項目3.	關於市場風險的定量和定性披露	31
項目4.	管制和程序	31

	第II部分-其他資料
第1項	法律程序	33
項目71A。	危險因素	33
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	33
第五項。	其他資料	34
第6項	陳列品	35
	簽名	36

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

第一部分：財務信息

項目1.編制財務報表

簡明合併收益表和全面收益表

(未經審計)



	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
$(百萬美元)，每股金額除外	2020			2019			2020			2019
銷貨
產品	$	6,482		$	5,880		$	12,658		$	11,608
服務	2,402			2,576			4,846			5,037
總銷售額	8,884			8,456			17,504			16,645
運營成本和費用
產品	5,127			4,661			10,079			9,178
服務	1,931			2,065			3,877			4,041
一般和行政費用	832			784			1,620			1,544
營業收入	994			946			1,928			1,882
其他(費用)收入
利息費用	(154		)	(137		)	(279		)	(275		)
FAS(非服務)養老金福利	303			200			605			400
其他，淨	60			19			2			55
所得税前收益	1,203			1,028			2,256			2,062
聯邦和外國所得税支出	198			167			383			338
淨收益	$	1,005		$	861		$	1,873		$	1,724

基本每股收益	$	6.02		$	5.07		$	11.20		$	10.15
加權平均已發行普通股，單位為百萬股	166.9			169.7			167.3			169.9
稀釋後每股收益	$	6.01		$	5.06		$	11.16		$	10.11
加權平均稀釋後流通股，單位為百萬股	167.3			170.3			167.9			170.5

淨收益(以上)	$	1,005		$	861		$	1,873		$	1,724
其他綜合損失
未攤銷前期服務抵免變動，税後淨額	(11		)	(12		)	(21		)	(23		)
累計折算調整和其他變動，淨額	10			(4		)	1			—
其他綜合虧損，税後淨額	(1		)	(16		)	(20		)	(23		)
綜合收益	$	1,004		$	845		$	1,853		$	1,701

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

-1-

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

簡明綜合財務狀況表

(未經審計)



百萬美元，面值除外	6月30日， 2020			12月31日， 2019
資產
現金和現金等價物	$	4,178		$	2,245
應收帳款，淨額	1,989			1,326
未開單應收賬款，淨額	5,460			5,334
庫存成本淨額	832			783
預付費用和其他流動資產	720			997
流動資產總額	13,179			10,685
不動產、廠房和設備，扣除2020年6103美元和2019年5850美元的累計折舊後的淨額	7,063			6,912
經營性租賃使用權資產	1,528			1,511
商譽	18,707			18,708
無形資產，淨額	909			1,040
遞延税項資產	346			508
其他非流動資產	1,743			1,725
總資產	$	43,475		$	41,089

負債
應付貿易賬款	$	2,006		$	2,226
應計員工薪酬	1,614			1,865
超出所發生費用的預付款和賬單	2,179			2,237
其他流動負債	3,928			3,106
流動負債總額	9,727			9,434
長期債務，扣除2020年1,803美元和2019年1,109美元的當前部分	14,259			12,770
養老金和其他退休後福利計劃負債	6,582			6,979
經營租賃負債	1,333			1,308
其他非流動負債	1,862			1,779
負債共計	33,763			32,270

承擔和或有事項(附註6)

股東權益
優先股，面值1美元；授權股票10,000,000股；沒有發行和發行的股票	—			—
普通股，面值1美元；授權發行8億股；已發行和已發行股票：2020-166,708,207和2019-167,848,424	167			168
實收資本	10			—
留存收益	9,652			8,748
累計其他綜合損失	(117		)	(97		)
股東權益總額	9,712			8,819
總負債和股東權益	$	43,475		$	41,089

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

-2-

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

簡明合併現金流量表

(未經審計)



	截至6月30日的六個月
百萬美元	2020			2019
經營活動
淨收益	$	1,873		$	1,724
與經營活動提供的現金淨額進行對賬的調整：
折舊攤銷	605			606
以股票為基礎的薪酬	36			55
遞延所得税	169			48
資產負債變動情況：
應收帳款，淨額	(663		)	(384		)
未開單應收賬款，淨額	(126		)	(658		)
庫存成本淨額	(49		)	(156		)
預付費用和其他資產	(16		)	(48		)
應付帳款和其他負債	(374		)	(367		)
應付所得税，淨額	330			194
退休人員福利	(473		)	(285		)
其他，淨	32			(35		)
經營活動提供的淨現金	1,344			694

投資活動
資本支出	(541		)	(536		)
其他，淨	2			1
投資活動所用現金淨額	(539		)	(535		)

融資活動
發行長期債務的淨收益	2,239			—
向信貸機構付款	(13		)	(20		)
商業票據淨借款	—			101
普通股回購	(490		)	(231		)
支付的現金股息	(469		)	(435		)
從股票獎勵中預扣的僱員税的支付	(64		)	(63		)
其他，淨	(75		)	(2		)
融資活動提供的現金淨額	1,128			(650		)
增加(減少)現金和現金等價物	1,933			(491		)
現金和現金等價物，年初	2,245			1,579
期末現金和現金等價物	$	4,178		$	1,088

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

-3-

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

簡明合併股東權益變動表

(未經審計)



	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
$(百萬美元)，每股金額除外	2020			2019			2020			2019
普通股
期初	$	167		$	170		$	168		$	171
回購普通股	—			(1		)	(1		)	(2		)
期末	167			169			167			169
實收資本
期初	—			—			—			—
股票補償	10			—			10			—
期末	10			—			10			—
留存收益
期初	9,011			8,628			8,748			8,068
回購普通股	(131		)	(172		)	(479		)	(234		)
淨收益	1,005			861			1,873			1,724
宣佈的股息	(242		)	(226		)	(465		)	(432		)
股票補償	9			29			(36		)	(6		)
其他	—			—			11			—
期末	9,652			9,120			9,652			9,120
累計其他綜合損失
期初	(116		)	(59		)	(97		)	(52		)
其他綜合虧損，税後淨額	(1		)	(16		)	(20		)	(23		)
期末	(117		)	(75		)	(117		)	(75		)
股東權益總額	$	9,712		$	9,214		$	9,712		$	9,214
宣佈的每股現金股息	$	1.45		$	1.32		$	2.77		$	2.52

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

-4-

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

簡明合併財務報表附註(未經審計)

1. 陳述的基礎

合併和報告原則

這些未經審計的簡明綜合財務報表(“財務報表”)包括諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司的賬目，以及我們合併財務結果的合資企業或其他投資(此處稱為“諾斯羅普·格魯曼公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)。公司間賬户、交易和利潤在合併中被沖銷。對公司有重大影響但沒有控制權的股權證券和合資企業的投資，採用權益法核算。

這些財務報表的編制符合美國公認的會計原則(“GAAP”或“FAS”)，並符合美國證券交易委員會(SEC)的中期報告規則。財務報表包括管理層認為有必要進行的正常經常性調整，以便公平地列報公司未經審計的簡明綜合財務狀況、經營業績和現金流量。

從2020年1月1日起，該公司重組了其運營部門，以更好地調整公司的廣泛投資組合，以滿足客户的需求。這個四新的我們的可報告部門還包括航空系統、國防系統、任務系統和空間系統。

從2020年第二季度開始，公司不再考慮某些主要由公司辦公室管理的不可允許的成本和環境問題，作為管理層對部門經營業績評估的一部分。因此，以前計入分部經營業績的某些不允許的補償和其他成本現在在營業收入內的未分配公司費用中報告。此外，以前反映在分部資產和經營業績中的某些應計和遞延成本，以及與某些環境事項相關的不允許成本(如果有的話)現在反映在營業收入內的公司資產和未分配公司費用中。這些變化的影響反映在本表格10-Q中的金額中。請參閲備註9第二部分，項目5欲瞭解有關這些變化對公司當期和上期分部營業收入的影響的更多信息。

這些財務報表中報告的結果不一定代表全年可能預期的結果。這些財務報表應與公司的 2019 Form 10-K年度報告，我們於2020年4月29日提交給SEC的Form 8-K，它重寫了2019年Form 10-K年度報告的某些部分中的披露，以反映公司可報告部門的變化，以及Form 10-Q截至2020年3月31日的季度報告。

季度信息使用日曆慣例進行標記；也就是説，第一季度被一致地標記為3月31日結束，第二季度被標記為6月30日結束，第三季度被標記為9月30日結束。該公司的長期做法是使用“財政”日曆確定實際的臨時結賬日期，即我們在接近這些季度末日期的週五結賬，以使季度結賬對業務流程的潛在破壞性影響正常化。這種做法僅在報告年度內的過渡期使用。

會計估計

編制財務報表要求管理層作出估計和判斷，這些估計和判斷會影響財務報表日期的資產和負債報告金額和或有事項的披露，以及報告期內報告的銷售和費用金額。估計數是使用最新和最好的現有信息編制的；然而，實際結果可能與這些估計數有很大不同。

收入確認

我們的大部分銷售額來自與美國政府簽訂的生產商品、提供服務或兩者兼而有之的長期合同。我們確認收入是因為控制權轉移到了客户手中，無論是隨着時間的推移，還是在某個時間點。由於我們在履行合同時有效地轉移了控制權，我們通常使用成本比法(發生的成本相對於完工時估計的總成本)來確認一段時間內的收入，因為公司認為這是履行我們的績效義務的最合適的衡量標準。在某一時間點(即通常在交付時)確認交付給客户之前，不轉移對所生產貨物的控制權的合同收入。

合同概算

使用成本比法要求我們對與我們的產品和服務的設計、製造和交付相關的收入和成本做出合理可靠的估計。該公司估計利潤為

-5-

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

這些合同被視為預計總銷售額與竣工總預計成本之間的差額，並確認利潤為已發生的成本。重大判斷用於估算完工時的總銷售額和成本。

合同銷售額可以包括可變對價的估計，包括成本或績效激勵(如獎勵和獎勵費用)、合同索賠和公平調整請求(REAS)。可變對價計入總估計銷售額，只要與可變對價相關的不確定性隨後得到解決時，確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉。我們估計可變對價是我們預計最有可能獲得的金額。

我們在累計的基礎上確認預計合同銷售額或成本的變化以及由此產生的合同利潤的變化。EAC累計調整代表變化對本期和上期的累積影響；未來期間的銷售和營業利潤率被確認，就像修訂的估計自合同開始以來就被使用一樣。如果確定個人履約義務預計將導致虧損，則可估計的未來虧損的全部金額，包括一般和行政(G&A)成本的分攤，將從確認虧損期間的收入中扣除。

下表列出了EAC淨調整合計的影響：



	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
$(百萬美元)，每股數據除外	2020		2019		2020		2019
營業收入	$	125	$	154	$	261	$	320
營業收入	112		158		236		296
淨收益⁽¹⁾	88		125		186		234
稀釋後每股收益⁽¹⁾	0.53		0.73		1.11		1.37


⁽¹⁾	基於21%的法定税率.

EAC對單一業績義務的調整可能會對公司的財務報表產生實質性影響。當此類調整發生時，我們一般會披露調整的性質、基礎條件和財務影響。年內，該等調整對財務報表並無重大影響。三截至的月份2020年6月30日和2019.

積壓

積壓代表我們希望在公司收到的確定訂單上確認的未來銷售額，相當於公司在每個期末的剩餘業績義務。它既包括有資金的積壓(授權和撥付資金的公司訂單)，也包括無資金的積壓。在行使或授予期權或IDIQ任務訂單之前，未執行的合同選項和不定期交付不確定數量(IDIQ)合同不包括在積壓中。

截至公司積壓2020年6月30日曾經是$70.0十億. 我們預計在未來12個月和24個月內，分別將2020年6月30日積壓的約40%和65%的積壓收入確認為收入，其餘部分將在此後確認。

合同資產負債

對於公司的每一份合同，收入確認、客户賬單和現金收取的時間安排導致在每個報告期結束時產生淨合同資產或負債。合同資產在未經審核的簡明綜合財務狀況表中等同於並反映為未開單的應收賬款，主要與按成本比法確認的收入超過向客户開出的金額的長期合同有關。合同責任等同於並反映為超出所發生費用的預付款和賬單在未經審計的簡明綜合財務狀況表中。已確認的收入金額三個和六個截至的月份2020年6月30日它包含在2019年12月31日合同負債餘額為$442百萬和$1.2十億分別為。已確認的收入金額三個和六個截至的月份2019年6月30日它包含在2018年12月31日合同負債餘額為$333百萬和$1.0十億分別為。

收入的分類

請參閲備註9有關我們每個細分市場的客户類型、合同類型和地理區域的公司銷售額的信息。我們認為，這些類別最好地描述了我們的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響。

-6-

諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

累計其他綜合損失

累計其他綜合損失的構成如下：



百萬美元	6月30日， 2020			12月31日， 2019
未攤銷的前期服務抵免，扣除2020年税費淨額10美元，2019年税費淨額17美元	$	30		$	51
累計折算調整和其他，淨額	(147		)	(148		)
累計其他綜合損失合計	$	(117	)	$	(97	)

關聯方交易

在所有提交的期間，該公司都有無物料關聯方交易記錄。

會計準則更新

通過和/或發佈的會計準則更新，但要到之後才生效2020年6月30日預計不會對公司未經審計的精簡綜合財務狀況、年度運營業績和/或現金流產生實質性影響。

2. 每股收益、股票回購和普通股股息

基本每股收益

我們計算每股基本收益的方法是用淨收益除以每期已發行普通股的加權平均股數。

稀釋後每股收益

稀釋每股收益包括根據基於股票的薪酬計劃授予員工的獎勵的稀釋效應。這些證券的稀釋效應總計為0.4百萬股票和0.6百萬的股份三個和六個截至的月份2020年6月30日分別為。這些證券的稀釋效應總計為0.6百萬的股份三個和六個截至的月份2019年6月30日.

股份回購

2015年9月16日，公司董事會批准了一項高達$4.0十億公司普通股(“2015年回購計劃”)。2015年回購計劃下的回購於2016年3月開始，2020年3月完成。

2018年12月4日，公司董事會批准了一項新的股份回購計劃，最高可額外$3.0十億在公司普通股股份回購中(《2018年回購計劃》)。2018年回購計劃下的回購於2020年3月在公司2015年回購計劃完成後開始。自.起2020年6月30日，2018年回購計劃下的回購總額$0.2十億; $2.8十億仍處於此股份回購授權之下。根據條款，2018年回購計劃將在所有授權的回購資金使用完畢後到期。

根據市場情況和管理層的酌情決定權，股票回購會不時在公開市場或私下協商的交易中進行。該公司在回購時註銷其普通股，在所述期間，除了與這些公開宣佈的回購計劃有關外，沒有購買任何普通股。

下表彙總了該公司迄今根據上述授權進行的股票回購：



							股份已回購 (百萬)
回購計劃授權日期	數量授權 (單位：百萬美元)		總計報廢的股票 (百萬)	平均水平價格每股⁽¹⁾		完成日期	截至6月30日的六個月
回購計劃授權日期	數量授權 (單位：百萬美元)		總計報廢的股票 (百萬)	平均水平價格每股⁽¹⁾		完成日期	2020	2019
2015年9月16日	$	4,000	15.4	$	260.33	2020年3月	0.9	1.7
2018年12月4日	$	3,000	0.5	326.20			0.5	—


⁽¹⁾	包括已支付的佣金。

普通股分紅

2020年5月，公司增加季度普通股分紅10百分比至$1.45從上一筆金額的每股$1.32每股。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

2019年5月，公司增加季度普通股分紅10百分比至$1.32從上一筆金額的每股$1.20每股。

3. 所得税



	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
百萬美元	2020			2019			2020			2019
聯邦和外國所得税支出	$	198		$	167		$	383		$	338
有效所得税率	16.5		%	16.2		%	17.0		%	16.4		%

本季度

2020年第二季度有效税率為 16.5百分比與上年同期大致相當。該公司2020年第二季度的有效税率包括$48百萬研究學分的比例，與$51百萬在上一年期間。

年初至今

這個今年到2020年為止，有效税率增額至17.0百分比從…16.4百分比上期的主要原因是為不確定的税收狀況增加了準備金。該公司今年到2020年為止的有效税率包括$90百萬研究學分的比例，與$82百萬在上一年期間。這兩個時期都受益於$13百萬員工股票薪酬的超額税收優惠。

2020年3月，CARE法案頒佈。CARE法案包括對影響公司的美國税法的某些修改，包括對2017年減税和就業法案的技術更正，該法案使某些符合條件的裝修物業有資格獲得獎金折舊。CARE法案對該公司第二季度和2020年迄今的有效税率沒有重大影響。

該公司記錄了與我們與收入確認時間和相關成本相關的會計方法以及2017年税法相關的未確認税收優惠。在接下來的12個月內，我們與這些事項相關的未確認税收優惠有可能減少至多$70百萬。自2017年税法頒佈以來，美國國税局(IRS)和美國財政部已經發布並預計將進一步發佈影響納税人的解釋性指導。我們將繼續對發佈的指導意見進行評估。

我們在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。諾斯羅普·格魯曼公司2014-2017年度的聯邦納税申報單和與其2007-2016年度聯邦納税申報單相關的退款申請目前在國税局檢查。此外，截至2015年3月31日的年度、截至2015年12月31日的9個月過渡期和2016-2017日曆年的遺留Orbital ATK聯邦納税申報單目前正在向美國國税局提起上訴。

4. 金融工具的公允價值

該公司持有一系列有價證券，其中包括為不合格員工福利計劃提供部分資金的證券。這些證券的一部分由共同/集體信託基金持有，作為實際權宜之計，按每股資產淨值(NAV)按公允價值計量，因此不需要在公允價值等級表中進行分類。下面。有價證券在未經審計的簡明綜合財務狀況表中計入其他非流動資產。

該公司的衍生品投資組合主要由外幣遠期合約組成。在模型得出的估值合適的情況下，該公司利用收益法確定公允價值，並使用適用的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)掉期利率。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

下表列出了公司在經常性基礎上按公允價值記錄的金融資產和負債，這些資產和負債由用於確定公允價值的投入水平確定：



	2020年6月30日								2019年12月31日
百萬美元	1級		2級			總計			1級		2級			總計
金融資產(負債)
有價證券	$	331	$	1		$	332		$	364	$	1		$	365
使用資產淨值估值的有價證券						16								17
總有價證券	331		1			348			364		1			382
衍生物	—		(1		)	(1		)	—		(3		)	(3		)

該公司外幣遠期合約的名義價值為2020年6月30日和2019年12月31日曾經是$71百萬和$98百萬分別為。在…2020年6月30日, 不是的名義價值的一部分被指定為現金流對衝。被指定為現金流對衝的名義價值部分2019年12月31日曾經是$7百萬.

衍生工具公允價值及相關未實現損益2020年6月30日和2019年12月31日都不是實質性的。年內，公允價值層級的三個層級之間並無金融工具轉移。六截至的月份2020年6月30日.

現金及現金等價物和商業票據的賬面價值接近公允價值。

長期債務

長期債務的估計公允價值為$19.0十億和$15.1十億自.起2020年6月30日和2019年12月31日分別為。我們根據期限和到期日與公司現有債務安排相似的債務的可用利率，使用第2級投入計算長期債務的公允價值。長期債務的賬面價值是$16.1十億和$13.9十億自.起2020年6月30日和2019年12月31日分別為。長期債務的流動部分在未經審計的簡明綜合財務狀況表中計入其他流動負債。

無抵押優先票據

2020年3月，該公司發佈了。$2.25十億用於一般公司用途的無擔保優先票據，包括償還債務和營運資本，如下：


•	$750百萬的4.40%2030年到期的優先票據(“2030年票據”)，


•	$500百萬的5.15%2040年到期的優先債券(“2040年債券”)及


•	$1.0十億的5.25%2050年到期的優先票據(“2050年票據”)。

我們把2030年的票據、2040年的票據和2050年的票據統稱為“票據”。票據的利息每半年支付一次，每隔一年支付一次。該等票據一般可於任何時間或不時於到期前由公司酌情決定全部或部分贖回，贖回價格相等於擬贖回票據本金金額或適用的“整筆”金額的較大者，另加應計及未付利息。

5. 調查、申索及訴訟

2012年5月4日，該公司開始了一項訴訟，諾斯羅普·格魯曼系統公司訴美國，在美國聯邦索賠法院。這起訴訟涉及一個大約$875百萬2007年，美國郵政服務(USPS)授予該公司一份固定價格合同，作為郵政自動化計劃的一部分，負責建造和交付公寓排序系統(FSS)。目前FSS已經交付，該公司的訴訟是基於各種責任理論。起訴書要求大約$63百萬對於合同價格的未付部分，大約$115百萬根據該公司的斷言，通過合同有效期內的各種作為和不作為，USPS對履行成本和時間表產生了不利影響，並實質性地改變了公司在合同項下的義務。*美國對公司的申訴做出了答覆，否認了公司的大部分索賠，並尋求大約$410百萬主要反訴稱，該公司延遲了業績，並對USPS造成了損害，因為USPS沒有像預期的那樣及早實現某些成本節約。2013年4月2日，美國司法部(US Department Of Justice)通知該公司，2011年6月，一名關係人在美國地區密封了FSS合同，並向該公司提出了一項虛假索賠法案(False Claims Act)的申訴

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

弗吉尼亞州東區法院。2013年6月3日，美方向法院提交了一份通知，告知美方已決定不幹預此案。申訴人聲稱，該公司在FSS合同方面以多種方式違反了“虛假索賠法”，據稱對USPS造成的損害金額至少約為$179百萬每年，他聲稱作為報復，他被不當解僱，並要求未指明的部分退還合同購買價格、罰款、律師費和其他訴訟費用。這名關係人後來自願駁回了他的報復要求，並在另一項仲裁中重申了這一點，他最終也自願駁回了這一仲裁。2014年9月5日，法院批准了該公司即決判決的動議，並下令以偏見駁回該舉報人的虛假索賠法案案。2018年2月16日，該公司和美國都提出動議，要求全部或部分駁回上述許多索賠和反訴。美國還提交了一項動議，尋求修改其答辯和反訴，包括將其反訴減少到大約 $193百萬，法院於2018年6月11日批准。2018年10月17日，法院對當事人的駁回動議部分予以批准，部分予以駁回。2020年2月3日，雙方開始了預計為期七週的審判。最初四周的庭審結束，但由於新冠肺炎相關的擔憂，法院推遲了剩下的估計三週。審判目前計劃於2020年10月恢復。雖然目前無法預測或合理估計這些事項的最終結果(統稱為“FSS事項”)，包括任何可能的損失，但該公司打算積極追究和捍衞FSS事項。

2013年8月8日，該公司收到一份法院指定的關於巴西聯邦區第二聯邦法院待決訴訟的專家報告，該訴訟由巴西國有實體巴西郵電公司(ECT)對該公司的法國子公司Solystic SAS(Solystic)提起，並二它的財團合作伙伴。在2004年12月17日開始的這起訴訟中，ECT指控該財團違反了與ECT的合同，並要求賠償約R$111百萬(相當於大約$20百萬自.起2020年6月30日)，加上巴西法律授權的利息、通貨膨脹調整和律師費，隨着時間的推移，數額可能會很大。最初的訴訟尋求R$89百萬 (相當於大約$16百萬自.起2020年6月30日)損害賠償。2013年10月，ECT又提出了一項損害索賠R$22百萬(相當於大約$4百萬自.起2020年6月30日)。在其反訴中，Solystic聲稱ECT錯誤地拒絕接受Solystic設計和製造的設備，從而違反了合同，並要求賠償約€31百萬(相當於大約$35百萬自.起2020年6月30日)，加上巴西法律授權的利息、通貨膨脹調整和律師費。巴西法院聘請了一名專家審議其面前懸而未決的某些問題。2013年8月8日和2014年9月10日，該公司收到了專家的報告，其中包含一些關於責任和ECT提出的損害計算的建議調查結果。專家的一些推薦結果對公司有利，另一些對ECT有利。2014年11月，雙方提交了對專家最新報告的評論。2015年6月16日，法院公佈了駁回當事人提出口頭證詞請求的判決。在2018年11月13日的一項裁決中，初審法院就ECT對Solystic的一項索賠做出了有利於ECT的裁決，並判給R$41百萬(相當於大約$8百萬自.起2020年6月30日)對Solystic及其財團合作伙伴的賠償，這筆金額將根據“聯邦司法計算手冊”從2004年11月起根據通貨膨脹和利息進行調整，以及律師費。2019年3月22日，ECT對初審法院的判決向中級上訴法院提出上訴。Solystic於2019年4月11日提出上訴。雙方已就此事簽署和解協議，並已報請法院批准。

我們在紐約貝斯佩奇的前美國海軍和格魯曼設施從事與據稱是歷史性行動造成的環境狀況有關的補救活動。20多年來，我們與美國海軍、美國環境保護局、紐約州環境保護局、紐約州衞生部以及其他聯邦、州和地方政府當局密切合作，解決貝斯佩奇遺留的環境問題。如附註6所示，我們已經招致，並預計將繼續招致，與這些環境條件相關的鉅額補救費用。我們所遵守的補救標準或要求正在重新考慮，並正在發生變化，成本可能會大幅增加。如附註6所述，紐約州發佈了一份可行性研究報告和一份修訂的決定記錄，試圖施加額外的補救要求。該公司正在與紐約州和某些其他潛在責任方進行討論。紐約州表示，除其他事項外，它還在評估潛在的自然資源損害。此外，我們是與貝斯佩奇的補救、費用、允許性和/或據稱的環境影響有關的各種法律程序和糾紛的當事方，包括聯邦和州實體(包括海軍、國防合同管理局、州、地方市政當局和水區)和保險公司，以及集體訴訟和聲稱人身傷害和財產的個人原告，我們預計將成為與貝斯佩奇的補救、費用、允許性和/或據稱的環境影響有關的其他法律程序和糾紛的當事方，包括與聯邦和州實體(包括海軍、國防合同管理局、州、地方市政當局和水區)和保險公司的糾紛

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

損害，並尋求貨幣和非貨幣救濟。這些貝斯佩奇事件可能會導致額外的費用、罰款、處罰、制裁、補償性或其他損害(包括自然資源損害)、關於分配、允許性和承保範圍的決定，以及非貨幣救濟。目前，我們無法預測或合理估計這些合計貝斯佩奇事件的潛在累積結果或可能的責任範圍。

該公司是我們正常業務過程中出現的各種其他調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律程序的當事人，包括政府調查和索賠。法律程序的性質是這樣的，我們不能保證任何特定事件的結果。然而，根據公司迄今掌握的信息，公司不認為針對公司的任何其他待決事項的結果可能會對公司截至以下日期的未經審計的精簡綜合財務狀況產生重大不利影響2020年6月30日，或其年度經營業績和/或現金流。

6. 承諾和或有事項

美國政府成本索賠和意外情況

該公司不時收到美國政府就某些潛在的不允許成本提出的索賠要求，有時還會收到罰款和利息的通知。當這些調查結果提交時，公司和美國政府代表進行討論，使公司能夠評估這些索賠的是非曲直，以及評估索賠的金額。在適當的情況下，會作出撥備，以反映該公司對該等潛在不準許成本的估計風險。使用可獲得的最新信息定期審查這些規定。本公司相信其已為可能及可合理評估之爭議金額預留足夠款項，而任何該等事項之結果將不會對其於以下日期之未經審核精簡綜合財務狀況造成重大不利影響。2020年6月30日，或其年度經營業績和/或現金流。

最近，美國政府對該公司前幾年用來確定我們的CAS養老金費用的利率假設以及我們目前的遠期定價利率提案提出了質疑。2020年6月1日，政府提供書面通知，稱該公司在2013-2019年期間使用的假設可能不符合CAS。我們正在與政府接觸，以解決他們的問題，並正在準備我們的正式答覆，我們相信這表明了所用假設的適當性。然而，對利率假設變化的敏感性使得這件事的結果可能對我們的財務狀況、經營結果和/或現金流產生重大不利影響，儘管我們目前無法估計任何潛在損失的範圍。

環境問題

下表彙總了環境修復成本的應計金額、管理層對未來合理可能的成本超出應計成本的估計，以及預計可通過對美國政府合同收取的間接費用收回的遞延成本。2020年6月30日和2019年12月31日:



百萬美元	應計成本⁽¹⁾⁽²⁾		合理可能的未來成本超過應計成本⁽²⁾		遞延成本⁽³⁾
2020年6月30日	$	570	$	452	$	478
2019年12月31日	531		448		436

⁽¹⁾自.起2020年6月30日, $173百萬記錄在其他流動負債中，並且$397百萬計入其他非流動負債。

⁽²⁾估計的補救成本不會貼現到現值。超過應計成本的合理可能的未來成本沒有考慮到預計可以通過美國政府合同的間接費用收回的金額。

⁽³⁾自.起2020年6月30日, $144百萬在預付費用和其他流動資產中遞延$334百萬在其他非流動資產中遞延。定期評估這些數量的可回收性。

儘管管理層無法預測隨着我們的環境補救項目的進展，或者隨着事實和環境的變化而獲得的新信息是否會對估計的應計負債產生重大影響，但與貝斯佩奇有關的情況除外，我們不要期望與我們目前確定的項目相關的未來補救支出會對公司截至的未經審計的簡明綜合財務狀況2020年6月30日，或其年度經營業績和/或現金流。關於貝斯佩奇，紐約州發佈了一份可行性研究報告和一份經修訂的決定記錄，建議附加補救要求。該公司正在與紐約州和其他潛在的

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

負責任的當事人。如註釋中所述5，我們所遵守的補救標準或要求正在重新考慮，並且正在發生變化，成本可能會大幅增加。

財務安排

在正常經營過程中，公司以商業銀行出具的備用信用證、商業銀行出具的擔保和保險公司主要發行的擔保債券為履行一定義務提供擔保。在…2020年6月30日，這裏有$460百萬備用信用證和保函以及$79百萬未償還的擔保債券。

商業票據

該公司維持着一項商業票據計劃，作為短期融資的來源，其發行無擔保商業票據的能力最高可達$2.0十億。在…2020年6月30日，這裏有不是的未償還的商業票據借款。

信貸安排

該公司維持一項為期五年的高級無擔保信貸安排，本金總額為$2.0十億(“2018年信貸協議”)，將於2024年8月到期，旨在支持公司的商業票據計劃和其他一般企業用途。商業票據借款減少了2018年信貸協議下可供借款的金額。在…2020年6月30日，那裏有不是的該貸款項下的未償還餘額。

2016年12月，該公司的一家子公司簽訂了一項為期兩年的信貸安排，另外還有兩個為期一年的選擇期，本金總額為£120百萬(相當於大約$148百萬自.起2020年6月30日)(《2016信貸協議》)。該公司行使了第二個選擇權，將到期日延長至2020年12月。2016年的信貸協議由該公司提供擔保。在…2020年6月30日，那裏有£50百萬(相當於大約$62百萬)該貸款項下的未償還貸款，按LIBOR加利率計息1.10百分比。本貸款項下所有未清償借款均記入未經審核簡明綜合財務狀況表中的其他流動負債。

在…2020年6月30日, 該公司遵守了其信貸協議下的所有契約。

7. 退休福利

下表顯示了公司的養老金和其他退休後福利(OPB)計劃的成本：



	截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
	養卹金效益						OPB						養卹金效益						OPB
百萬美元	2020			2019			2020			2019			2020			2019			2020			2019
淨定期收益成本(收益)的組成部分
服務成本	$	102		$	92		$	5		$	4		$	204		$	184		$	9		$	8
利息成本	306			340			16			20			613			680			33			40
計劃資產的預期收益	(594		)	(526		)	(25		)	(23		)	(1,188		)	(1,051		)	(51		)	(46		)
攤銷先前服務信用	(15		)	(14		)	1			—			(30		)	(29		)	2			(1		)
定期收益淨成本(收益)	$	(201	)	$	(108	)	$	(3	)	$	1		$	(401	)	$	(216	)	$	(7	)	$	1

僱主供款

該公司發起了固定福利養老金和OPB計劃，以及固定繳款計劃。我們每年以符合1974年“僱員退休收入保障法”的方式為我們的固定收益養老金計劃提供資金，該法案經2006年“養老金保護法”修訂。.

該公司為其退休計劃所作的供款如下：



	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
百萬美元	2020		2019		2020		2019
固定收益養老金計劃	$	26	$	23	$	46	$	46
OPB計劃	11		12		23		24
固定繳款計劃	100		88		356		279

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

8. 股票補償計劃和其他補償安排

股票大獎

下表列出了根據公司的長期激勵股票計劃授予員工的限制性股票權利(RSR)和限制性績效股票權利(RPSR)的數量，以及這些股票獎勵在所述期間的授予日期合計公允價值：



	截至6月30日的六個月
以百萬計	2020		2019
已批准RSRS	0.1		0.1
已批出RPSR	0.2		0.2
授予日期合計公允價值	$	91	$	92

RSR通常授予第三授予日期的週年紀念日，而RPSR通常根據在一年內實現的財務指標進行授予和支付三-年期間。

現金獎

下表列出了在本報告期間與發放給員工的現金單位(CU)和現金業績單位(CPU)相關的最低和最高合計支付額：



	截至6月30日的六個月
百萬美元	2020		2019
最低總支付額	$	31	$	36
最高總支付額	175		203

CU通常在第三授予日期的週年紀念日，而CPU通常根據在一年內實現的財務指標以現金形式進行授予和支付三-年期間。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

9. 細分市場信息

如註釋中所述1從2020年第二季度開始，公司不再將某些不允許的成本作為管理層對部門經營業績評估的一部分。因此，以前包括在部門經營業績中的某些不允許的成本現在報告在未分配的公司費用在營業收入內。此更改已在以下金額中追溯應用。有關這一變化對公司當期和上期分部信息的影響的進一步信息，請參閲第二部分第5項。

下表按部門列出了銷售額和營業收入：



	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
百萬美元	2020			2019			2020			2019
銷貨
航空系統	$	2,925		$	2,721		$	5,768		$	5,539
防禦系統	1,886			1,916			3,767			3,684
任務系統	2,446			2,404			4,793			4,614
空間系統	2,048			1,788			3,996			3,589
段間剔除	(421		)	(373		)	(820		)	(781		)
總銷售額	8,884			8,456			17,504			16,645
營業收入
航空系統	310			299			573			610
防禦系統	217			212			415			416
任務系統	347			338			700			661
空間系統	209			193			411			383
段間剔除	(52		)	(49		)	(101		)	(99		)
部門總營業收入	1,031			993			1,998			1,971
財務助理(服務)/CAS養卹金調整淨額	103			107			208			215
未分配的公司費用	(140		)	(154		)	(278		)	(304		)
營業總收入	$	994		$	946		$	1,928		$	1,882

淨助理祕書長(服務)/民安隊退休金調整

出於財務報表的目的，我們根據FAS對我們的員工養老金計劃進行會計處理。但是，根據聯邦採購條例(FAR)和相關的美國政府成本會計準則(CAS)，這些計劃的成本將計入我們的合同。財務和財務司(服務)/CAS養卹金調整淨額反映作為成本計入分部營業收入的CAS養老金費用與計入總營業收入的FAS費用的服務成本部分之間的差額。

未分配的公司費用

未分配的公司費用包括根據適用的CAS或因此，部分管理和行政費用、法律、環境、補償、退休福利、廣告和其他公司不允許的成本沒有分配給各個部門。未分配的公司費用還包括未被視為管理層對部門經營業績評估的部分的成本，如購買的無形資產的攤銷和與通過業務合併獲得的財產、廠房和設備的公允價值增加有關的額外折舊費用，以及某些補償和其他成本。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

收入的分類



按客户類型劃分的銷售額	截至6月30日的三個月								截至6月30日的六個月
	2020				2019				2020				2019
百萬美元	$		%⁽³⁾		$		%⁽³⁾		$		%⁽³⁾		$		%⁽³⁾
航空系統
美國政府⁽¹⁾	$	2,477	85	%	$	2,238	82	%	$	4,838	84	%	$	4,572	82	%
國際⁽²⁾	407		14	%	439		16	%	851		15	%	874		16	%
其他客户	12		—	%	20		1	%	24		—	%	45		1	%
細分市場同業銷售	29		1	%	24		1	%	55		1	%	48		1	%
航空系統銷售	2,925		100	%	2,721		100	%	5,768		100	%	5,539		100	%
防禦系統
美國政府⁽¹⁾	1,305		69	%	1,281		67	%	2,564		68	%	2,422		66	%
國際⁽²⁾	316		17	%	365		19	%	656		18	%	728		20	%
其他客户	85		4	%	106		5	%	196		5	%	203		5	%
細分市場同業銷售	180		10	%	164		9	%	351		9	%	331		9	%
國防系統銷售	1,886		100	%	1,916		100	%	3,767		100	%	3,684		100	%
任務系統
美國政府⁽¹⁾	1,776		73	%	1,746		73	%	3,447		72	%	3,359		73	%
國際⁽²⁾	468		19	%	465		19	%	951		20	%	841		18	%
其他客户	18		1	%	29		1	%	35		1	%	53		1	%
細分市場同業銷售	184		7	%	164		7	%	360		7	%	361		8	%
任務系統銷售	2,446		100	%	2,404		100	%	4,793		100	%	4,614		100	%
空間系統
美國政府⁽¹⁾	1,911		93	%	1,679		94	%	3,714		93	%	3,348		93	%
國際⁽²⁾	70		4	%	32		2	%	138		3	%	75		2	%
其他客户	39		2	%	56		3	%	90		3	%	125		4	%
細分市場同業銷售	28		1	%	21		1	%	54		1	%	41		1	%
空間系統銷售	2,048		100	%	1,788		100	%	3,996		100	%	3,589		100	%
總計
美國政府⁽¹⁾	7,469		84	%	6,944		82	%	14,563		83	%	13,701		82	%
國際⁽²⁾	1,261		14	%	1,301		16	%	2,596		15	%	2,518		15	%
其他客户	154		2	%	211		2	%	345		2	%	426		3	%
總銷售額	$	8,884	100	%	$	8,456	100	%	$	17,504	100	%	$	16,645	100	%


⁽¹⁾	對美國政府的銷售包括我們作為主承包商的合同的銷售，以及我們作為分包商和最終客户是美國政府的合同的銷售。該公司的每個部門都從美國政府獲得了可觀的收入。

⁽²⁾國際銷售包括我們作為主承包商的合同的銷售額，以及我們作為分包商和最終客户是國際客户的合同的銷售額。這些銷售包括通過美國政府簽訂的外國軍售合同。

⁽³⁾根據細分市場總銷售額計算的百分比。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。



按合同類型列出的銷售額	截至6月30日的三個月								截至6月30日的六個月
	2020				2019				2020				2019
百萬美元	$		%⁽¹⁾		$		%⁽¹⁾		$		%⁽¹⁾		$		%⁽¹⁾
航空系統
成本型	$	1,426	49	%	$	1,312	49	%	$	2,769	48	%	$	2,624	48	%
固定價格	1,470		51	%	1,385		51	%	2,944		52	%	2,867		52	%
細分市場同業銷售	29				24				55				48
航空系統銷售	2,925				2,721				5,768				5,539
防禦系統
成本型	582		34	%	632		36	%	1,210		35	%	1,255		37	%
固定價格	1,124		66	%	1,120		64	%	2,206		65	%	2,098		63	%
細分市場同業銷售	180				164				351				331
國防系統銷售	1,886				1,916				3,767				3,684
任務系統
成本型	895		40	%	870		39	%	1,741		39	%	1,705		40	%
固定價格	1,367		60	%	1,370		61	%	2,692		61	%	2,548		60	%
細分市場同業銷售	184				164				360				361
任務系統銷售	2,446				2,404				4,793				4,614
空間系統
成本型	1,468		73	%	1,298		73	%	2,866		73	%	2,604		73	%
固定價格	552		27	%	469		27	%	1,076		27	%	944		27	%
細分市場同業銷售	28				21				54				41
空間系統銷售	2,048				1,788				3,996				3,589
總計
成本型	4,371		49	%	4,112		49	%	8,586		49	%	8,188		49	%
固定價格	4,513		51	%	4,344		51	%	8,918		51	%	8,457		51	%
總銷售額	$	8,884			$	8,456			$	17,504			$	16,645


⁽¹⁾	根據外部客户銷售額計算的百分比。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。



按地理區域劃分的銷售額	截至6月30日的三個月								截至6月30日的六個月
	2020				2019				2020				2019
百萬美元	$		%⁽²⁾		$		%⁽²⁾		$		%⁽²⁾		$		%⁽²⁾
航空系統
美國	$	2,489	86	%	$	2,258	84	%	$	4,862	85	%	$	4,617	84	%
亞洲/太平洋	202		7	%	215		8	%	409		7	%	448		8	%
所有其他⁽¹⁾	205		7	%	224		8	%	442		8	%	426		8	%
細分市場同業銷售	29				24				55				48
航空系統銷售	2,925				2,721				5,768				5,539
防禦系統
美國	1,390		82	%	1,387		79	%	2,760		81	%	2,625		78	%
亞洲/太平洋	107		6	%	125		7	%	189		5	%	213		6	%
所有其他⁽¹⁾	209		12	%	240		14	%	467		14	%	515		16	%
細分市場同業銷售	180				164				351				331
國防系統銷售	1,886				1,916				3,767				3,684
任務系統
美國	1,794		79	%	1,775		79	%	3,482		79	%	3,412		80	%
亞洲/太平洋	191		9	%	142		6	%	367		8	%	277		7	%
所有其他⁽¹⁾	277		12	%	323		15	%	584		13	%	564		13	%
細分市場同業銷售	184				164				360				361
任務系統銷售	2,446				2,404				4,793				4,614
空間系統
美國	1,950		97	%	1,735		98	%	3,804		97	%	3,473		98	%
亞洲/太平洋	5		—	%	2		—	%	10		—	%	14		—	%
所有其他⁽¹⁾	65		3	%	30		2	%	128		3	%	61		2	%
細分市場同業銷售	28				21				54				41
空間系統銷售	2,048				1,788				3,996				3,589
總計
美國	7,623		86	%	7,155		84	%	14,908		85	%	14,127		85	%
亞洲/太平洋	505		6	%	484		6	%	975		6	%	952		6	%
所有其他⁽¹⁾	756		8	%	817		10	%	1,621		9	%	1,566		9	%
總銷售額	$	8,884			$	8,456			$	17,504			$	16,645


⁽¹⁾	所有其他地區主要由歐洲和中東組成。


⁽²⁾	根據外部客户銷售額計算的百分比。

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獨立註冊會計師事務所報告

致本公司董事局及股東

諾斯羅普·格魯曼公司

佛吉尼亞州福爾丘奇

中期財務資料檢討結果

我們已審閲隨附的諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司(“本公司”)於以下日期的簡明綜合財務狀況報表2020年6月30日，以及相關的簡明綜合損益表和綜合收益和股東權益的變化三-月份和六-月期結束2020年6月30日和2019，以及該公司的現金流六-月期結束2020年6月30日和2019、及相關附註(統稱“中期財務信息”)。根據吾等的審核，吾等並不知悉隨附的中期財務資料須作出任何重大修訂，以符合美國普遍接受的會計原則。

我們以前曾按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計諾斯羅普·格魯曼公司及其子公司截至2019年12月31日，以及當時止年度的相關綜合收益及全面收益表、股東權益變動及現金流量(未在此呈列)；而在我們於2020年1月29日的報告中，我們對該等綜合財務報表表達了無保留意見，其中包括一段説明，説明本公司於2019年因採用ASC 842而改變其租賃會計方法。租約。我們認為，隨附的簡明綜合財務狀況表中所載的信息截至2019年12月31日就其衍生而來的經審核綜合財務狀況表而言，在所有重要方面均屬公平陳述。

評審結果的依據

本中期財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是根據PCAOB的標準進行審查的。對中期財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事務的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的意見。

/s/*德勤律師事務所&Touche LLP

弗吉尼亞州麥克萊恩

2020年7月29日

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

第二項：上市公司管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

概述

諾斯羅普·格魯曼公司(這裏簡稱“諾斯羅普·格魯曼”，即“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)是一家全球領先的航空航天和防務公司。我們使用我們廣泛的能力和技術組合來創建和提供創新的空間平臺、系統和解決方案；載人和自主機載系統，包括打擊；高超音速；網絡；指揮、控制、通信和計算機、情報、監視和偵察(C4ISR)；以及物流和現代化。我們參與了美國(美國)的許多高優先級國防和政府項目。在國外也是如此。我們與美國政府，主要是國防部(DoD)和情報界開展了大部分業務。我們還與外國、州和地方政府以及商業客户開展業務。

以下討論應與10-Q表格中包含的財務報表一起閲讀，以及我們的2019 Form 10-K年度報告，我們於2020年4月29日提交給SEC的Form 8-K，它重寫了2019年Form 10-K年度報告的某些部分中的披露，以反映公司可報告部門的變化，以及Form 10-Q截至2020年3月31日的季度報告。這些文件提供了有關我們的業務和運營環境以及我們的運營結果的更多信息。

新冠肺炎

2019年冠狀病毒病(“新冠肺炎”)於2019年末首次報告，自那以來對全球健康和經濟環境產生了巨大影響，包括數以百萬計的確診病例、業務放緩或關閉、政府挑戰和市場波動。2020年3月，世界衞生組織將新冠肺炎定性為全球大流行，總裁宣佈新冠肺炎疫情進入全國緊急狀態。公司領導層、我們的危機管理和恢復業務團隊以及當地領導繼續密切監測和應對事態發展，包括對我們公司、我們的員工、我們的客户、我們的供應商和我們的社區的影響。公司已經考慮並繼續考慮來自疾病控制中心、其他衞生組織、政府和我們的客户等的指導。*我們已經並將繼續採取，採取強有力的行動，幫助保護我們員工的健康、安全和福祉，支持我們的供應商和當地社區，並繼續為我們的客户服務。我們的目標一直是減少眼前潛在的不利影響，包括健康和經濟方面的影響，並繼續為公司的長期成功定位。就像我們服務的社區一樣，我們的行動根據新冠肺炎的傳播和當地的健康要求、我們員工的需求和我們業務的需求而有所不同。在其他行動中，我們要求或允許員工在可行的情況下在家或遠程工作。, 為了提高員工的工作效率，我們向他們提供了更多的信息技術和通信支持；調整了工作空間和輪班時間，以方便那些繼續在我們工廠工作的人保持社會距離；改進了我們設施的清潔和消毒程序；要求戴面罩，並努力採購和分發個人防護用品(“PPE”)；實施健康檢查和來訪禮儀；限制旅行；提供額外的福利，包括向風險最大的人員提供帶薪休假；以及提供財政和製造資源，以支持國家的關鍵要求，例如個人防護用品(PPE)。我們與諾斯羅普·格魯曼基金會(Northrop Grumman Foundation)一道，向全球、國家和地方組織提供贈款，以支持一線醫護人員，解決食品不安全問題，推進疫苗努力，增加學生獲得技術的機會，併為弱勢人羣提供支持；嚮應急團隊和醫護人員捐贈個人防護用品，包括N95口罩和特維克西裝；併為員工設立了新冠肺炎救濟匹配禮物計劃。

早些時候，在新冠肺炎大流行期間，許多州和地方司法管轄區實施了強制留在家中或原地避難的命令。其中大多數訂單豁免了部分或全部國防工業基礎設施，包括諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)和我們的許多供應商，作為必要或關鍵基礎設施的一部分。我們的設施基本上保持開放，我們的許多無法遠程工作的員工繼續來工作，支持我們客户的國家安全和關鍵任務操作。*最近，州和地方司法管轄區開始取消強制性居家或原地避難所訂單，並開始逐步放鬆限制。我們開始實施重返辦公室計劃，允許一些一直在遠程緩慢工作的員工重返工作場所。在我們的工廠，我們普遍看到第二季度員工缺勤率下降，生產率提高。最近，隨着病例在我國部分地區死灰復燃，包括我們維護大型設施的地區，我們看到各國政府放慢或逆轉重新開放或轉入後期恢復階段的努力，增加了我們業務的風險。在整個過程中，我們一直在努力適應並採取強有力的行動，以保護我們員工的健康、安全和福祉，併為我們的客户提供服務，其中包括考慮到州和地方的要求以及疾控中心的指導。我們還採取了各種措施，努力支持我們的

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

與供應商合作，特別關注關鍵的中小型企業合作伙伴，包括從國防部向我們的供應商轉嫁增加的進度付款，以及加快對某些供應商的付款。

儘管我們已經能夠繼續我們的許多業務，但我們已經並預計將繼續經歷某些成本的增加，以維持我們的業務並解決生產率下降的問題，包括保護健康的行動；疾病、隔離和缺勤；政府行動的結果；以及我們供應商和客户之間的中斷和壓力。我們繼續密切關注這一情況，無法預測它將如何變化，包括新冠肺炎病例增加的程度以及對我們的成本和影響。我們的客户一般繼續按時付款，我們正與他們合作，考慮額外收回成本的可能性。然而，我們的客户同樣面臨着巨大的需求，我們無法預測這種情況可能會發生什麼變化，以及他們將如何繼續分配資源。

新冠肺炎相關的影響降低了公司2020年第二季度的收入和運營收入，特別是航空和任務系統；然而，這些影響沒有我們最初預期的那麼大。根據我們今天的瞭解，我們目前預計新冠肺炎相關的影響不會大幅減少我們下半年的收入或營業收入。然而，我們的員工、供應商和客户、公司和我們的全球社會都面臨着巨大的挑戰，我們無法預測這種動態情況將如何發展，也無法預測它將對公司產生什麼影響。有關對新冠肺炎公司的潛在影響的更多信息，請參閲我們截至2020年3月31日的季度報告10-Q表格中題為“風險因素”的章節。

美國的政治經濟環境

自我們提交2019年年度報告Form 10-K以來，總統於2020年2月10日發佈了他的2021財年(FY21)預算申請。21財年的預算請求包括用於國家安全的7,460億美元，這將是國會辯論的主題。21財年預算申請涉及美國國家安全戰略、國防戰略和導彈防禦審查中強調的各種能力。我們相信，我們的能力，特別是在空間、導彈、導彈防禦、高超聲速、反高超聲速、可生存飛機和任務系統方面的能力，將繼續允許我們的業務實現長期盈利增長，以支持我們客户的需求。國會已經頒佈了新冠肺炎緊急救濟法案，以應對大流行的某些影響，並正在繼續考慮其他應對新冠肺炎危機的措施。

綜合經營結果

下表列出了精選的財務重點：



	截至6月30日的三個月						%		截至6月30日的六個月						%
$(百萬美元)，每股金額除外	2020			2019			變化		2020			2019			變化
銷貨	$	8,884		$	8,456		5	%	$	17,504		$	16,645		5	%
運營成本和費用	7,890			7,510			5	%	15,576			14,763			6	%
運營成本和費用佔銷售額的百分比	88.8		%	88.8		%			89.0		%	88.7		%
營業收入	994			946			5	%	1,928			1,882			2	%
營業利潤率	11.2		%	11.2		%			11.0		%	11.3		%
聯邦和外國所得税支出	198			167			19	%	383			338			13	%
有效所得税率	16.5		%	16.2		%			17.0		%	16.4		%
淨收益	1,005			861			17	%	1,873			1,724			9	%
稀釋後每股收益	$	6.01		$	5.06		19	%	$	11.16		$	10.11		10	%

銷貨

本季度

2020年第二季度銷貨增額 4.28億美元或5%, 主要是由於空間系統和航空系統的銷售額較高。

年初至今

今年到2020年為止銷貨增額 8.59億美元，或5%，這是由於所有四個行業的銷售額都較高。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

有關細分市場的詳細信息，請參閲下面的“細分市場經營結果”，有關產品和服務的詳細信息，請參閲“產品和服務分析”。請參閲備註9根據客户類型、合同類型和每個細分市場的地理區域，查看財務報表中有關公司銷售額的信息。

營業收入和利潤率

本季度

2020年第二季度營業收入增額 4800萬美元，或5%，主要是由於部門營業收入增加以及降低未分配的公司費用. 2020年第二季度營業利潤率11.2%與上年同期相當。

2020年第二季度一般和行政(G&A)成本佔銷售額的百分比9.4%與上年同期相當。

年初至今

今年到2020年為止營業收入增額 4600萬美元，或2%，主要是由於部門營業收入增加和未分配公司費用減少。今年到2020年為止營業利潤率拒絕向 11.0%反映部門營業利潤率較低，但被未分配公司費用的減少部分抵消。

今年到2020年為止一般和行政(G&A)成本佔銷售額的百分比9.3%與上年同期相當。

有關各部門的詳細信息，請參閲下面的“部門經營業績”。有關產品和服務運營成本和費用的信息，請參閲下面的“產品和服務分析”。

聯邦和外國所得税

本季度

2020年第二季度有效税率為 16.5% 與上年同期大致相當。請參閲備註3在財務報表中提供更多信息。

年初至今

這個今年到2020年為止，有效税率增額至17.0%從…16.4%上期的主要原因是為不確定的税收狀況增加了準備金。請參閲備註3在財務報表中提供更多信息。

淨收益

本季度

2020年第二季度淨收益增額 1.44億美元，或17%，主要是由於1.03億美元增加我們的FAS(非服務)養老金福利，a4800萬美元營業收入的增加和4100萬美元其他淨額的增長，主要是由於與我們的非限定福利計劃相關的有價證券的更高回報，部分偏移一個3100萬美元税費增加。

年初至今

今年到2020年為止淨收益增額 1.49億美元，或9%，主要是由於2.05億美元增加我們的FAS(非服務)養老金福利和4600萬美元營業收入增加，部分抵消了5300萬美元其他淨額減少，主要是由於與我們的非合格福利計劃相關的有價證券回報率較低，以及4500萬美元税費增加。

稀釋後每股收益

本季度

2020年第二季度稀釋後每股收益增額 19%，反映了一種17%淨收益的增長和2%減少加權平均稀釋後的流通股。

年初至今

今年到2020年為止稀釋後每股收益增額 10%，反映了一種9%淨收益的增長和2%減少加權平均稀釋後的流通股。

分部經營業績

陳述的基礎

從2020年1月1日起，該公司重組了其運營部門，以更好地調整公司的廣泛投資組合，以滿足客户的需求。這個四新的我們的可報告部門還包括航空系統、國防系統、任務系統和空間系統。這種調整反映在隨附的財務信息中。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

從2020年第二季度開始，公司不再將某些不允許的成本作為管理層對部門經營業績評估的一部分。因此，以前包括在部門經營業績中的某些不允許的成本現在報告在未分配的公司費用在營業收入內。這一變化已在隨附的財務信息中追溯應用。請參閲註釋1和9請參閲財務報表和第二部分第5項，瞭解有關這一變化對公司當期和上期分部信息的影響的進一步信息。

我們在以下業務領域介紹我們的部門，並以反映核心能力的方式進行報告：



航空系統	防禦系統	任務系統	空間系統
自治系統	作戰管理與導彈系統	機載傳感器與網絡	發射與戰略導彈
有人駕駛飛機	任務就緒性	網絡與情報任務解決方案	空間
		海洋/陸地系統與傳感器
		導航、瞄準與生存力

本節討論部門銷售額、營業收入和營業利潤率。在評估部門經營業績時，我們主要考慮銷售和營業收入的變化。在適用的情況下，我們的分析中描述了可歸因於單個合同或計劃的運營業績的顯著波動，或多個合同中特定成本要素的變化。基於這種方法和我們運營的性質，下面對運營結果的討論首先集中在我們的四個細分市場，然後再區分產品和服務。銷售額的變化一般用銷量來描述，而保證金率的變化一般用業績和/或合同組合來描述。在本討論中，銷量一般是指銷售或成本從生產/服務活動水平增加或減少，業績通常是指與銷量無關的盈利能力變化。合同組合一般是指合同類型和/或生命週期(例如，成本類型、固定價格、開發、生產和/或維護)的比率的變化。

分部營業收入和利潤率

下表對賬的部門營業收入和部門營業利潤率(部門營業收入除以銷售額)是非GAAP(美國公認的會計原則)，反映了我們四個部門的總收益，包括我們根據聯邦收購條例(FAR)和相關的美國政府成本會計準則(CAS)確認的已分配養老金費用，不包括FAS養老金費用和未分配的公司項目(某些公司級費用，在適用的CAS或FAR下不被認為是允許或分配的，以及不被視為管理一部分的成本這些非GAAP指標可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用，作為評估我們部門的財務業績和經營趨勢的補充指標。其他公司可能不會以相同的方式定義和計算這些指標，也不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為根據GAAP呈報的經營結果的替代方案。



	截至6月30日的三個月						%		截至6月30日的六個月						%
百萬美元	2020			2019			變化		2020			2019			變化
分部營業收入	$	1,031		$	993		4	%	$	1,998		$	1,971		1	%
分部營業利潤率	11.6		%	11.7		%			11.4		%	11.8		%
中科院養老金費用	205			199			3	%	412			399			3	%
減去：FAS(服務)養老金支出	(102		)	(92		)	11	%	(204		)	(184		)	11	%
財務助理(服務)/CAS養卹金調整淨額	103			107			(4	)%	208			215			(3	)%
無形資產攤銷與PP&E遞增折舊	(77		)	(98		)	(21	)%	(159		)	(194		)	(18	)%
其他未分配的公司費用	(63		)	(56		)	13	%	(119		)	(110		)	8	%
未分配的公司費用	(140		)	(154		)	(9	)%	(278		)	(304		)	(9	)%
營業收入	$	994		$	946		5	%	$	1,928		$	1,882		2	%

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

本季度

2020年第二季度分部營業收入增額 3800萬美元，或4%，並反映出所有四個行業的部門運營收入都較高。分部營業利潤率與上年同期相當，反映了空間系統和航空系統部門運營利潤率下降，部分被國防系統部門較高的部門運營利潤率所抵消。

年初至今

今年到2020年為止分部營業收入增額 2700萬美元，或1%這反映了飛行任務系統和空間系統業務收入增加，但被航空系統業務收入下降部分抵消。分部營業利潤率減少至11.4% 主要是由於航空系統部門的營業利潤率較低。

淨財務助理(服務)/民安隊退休金調整

第二季度2020和年初至今2020財務和財務司(服務)/CAS養卹金調整淨額與上一年期間相當，反映了截至#年的精算假設的變化。2019年12月31日.

未分配的公司費用

本季度

這個減少量在……裏面第二季2020未分配的公司費用主要是由於2100萬美元較低的無形資產攤銷和PP&E遞增折舊。

年初至今

這個減少量在……裏面年初至今 2020未分配的公司費用主要是由於3500萬美元較低的無形資產攤銷和PP&E遞增折舊。

淨EAC調整-我們使用累積追趕會計方法記錄完成時估計合同收益的變化(EAC淨調整)。EAC淨調整可能會對報告的銷售額和營業收入產生重大影響，總金額如下表所示：



	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
百萬美元	2020			2019			2020			2019
有利的EAC調整	$	241		$	283		$	517		$	518
不利的EAC調整	(129		)	(125		)	(281		)	(222		)
淨EAC調整	$	112		$	158		$	236		$	296

按細分市場劃分的EAC淨調整如下表所示：



	截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
百萬美元	2020			2019			2020			2019
航空系統	$	22		$	59		$	34		$	110
防禦系統	39			38			61			70
任務系統	59			52			138			87
空間系統	(7		)	16			5			37
淘汰	(1		)	(7		)	(2		)	(8		)
淨EAC調整	$	112		$	158		$	236		$	296

就本分部經營業績部分餘下部分的討論而言，對營業收入和營業利潤率的引用分別反映分部營業收入和分部營業利潤率。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。



航空系統	截至6月30日的三個月						%		截至6月30日的六個月						%
百萬美元	2020			2019			變化		2020			2019			變化
銷貨	$	2,925		$	2,721		7	%	$	5,768		$	5,539		4	%
營業收入	310			299			4	%	573			610			(6	)%
營業利潤率	10.6		%	11.0		%			9.9		%	11.0		%

銷貨

本季度

2020年第二季度銷貨增額 2.04億美元，或7%, 這是因為有人駕駛飛機和自動駕駛系統的銷量都較高。限制項目、E-2D和Triton的較高銷量被新冠肺炎導致的F-35生產活動放緩部分抵消。

年初至今

今年到2020年為止銷貨增額 2.29億美元，或 4%，這是由於有人駕駛飛機和自動駕駛系統的銷售額都較高。限制項目和E-2D的較高數量被新冠肺炎導致的F-35生產活動放緩和B-2防禦性管理系統現代化計劃接近完成時較低的數量部分抵消。

營業收入

本季度

2020年第二季度營業收入增額 1100萬美元，或4%，主要是由於銷售額較高。營業利潤率減少至 10.6%從…11.0%這主要是由於自主系統公司有利的EAC淨調整減少以及有人駕駛飛機合同組合的變化，但與解決政府會計問題有關的2100萬美元收益部分抵消了這一影響。

年初至今

今年到2020年為止營業收入減少 3700萬美元，或6%，主要是由於營業利潤率較低。營業利潤率減少至9.9%從…11.0%這主要是由於自主系統公司有利的EAC淨調整減少以及有人駕駛飛機合同組合的變化。



防禦系統	截至6月30日的三個月						%		截至6月30日的六個月						%
百萬美元	2020			2019			變化		2020			2019			變化
銷貨	$	1,886		$	1,916		(2	)%	$	3,767		$	3,684		2	%
營業收入	217			212			2	%	415			416			—	%
營業利潤率	11.5		%	11.1		%			11.0		%	11.3		%

銷貨

本季度

2020年第二季度銷貨減少 3000萬美元，或2%，由於作戰管理和導彈系統的數量較少，部分被任務準備計劃的較高數量所抵消。戰鬥管理和導彈系統銷售額下降的主要原因是即將完成的計劃(包括一項國際武器計劃和幾個小口徑彈藥計劃)銷量下降，部分抵消了制導多管發射火箭系統(GMLRS)、先進反輻射制導導彈(AARGM)計劃和其他導彈產品銷量增加的影響。任務就緒銷售增加的主要原因是限制量增加，部分抵消了獵人維持計劃接近完成時數量減少的影響。

年初至今

今年到2020年為止銷貨增額 8300萬美元或2%，由於戰鬥管理和導彈系統以及任務就緒方面的銷售增加。戰鬥管理和導彈系統銷售額的增加主要是因為GMLRS、AARGM和其他導彈產品的銷量增加，但部分抵消了國際武器計劃接近完成時銷量下降的影響。任務就緒銷售增加的主要原因是限制量增加，部分抵消了獵人維持計劃接近完成時數量減少的影響。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

營業收入

本季度

2020年第二季度營業收入增額 500萬美元，或2%，主要是由於營業利潤率較高。營業利潤率增額至11.5%從…11.1%這主要是因為任務就緒方案的表現有所改善。

年初至今

今年到2020年為止營業收入與上年同期相當。營業利潤率減少至11.0%從…11.3%主要是由於2019年第一季度對某些小口徑彈藥計劃進行了有利的調整，但任務就緒計劃表現的改善部分抵消了這一調整。



任務系統	截至6月30日的三個月						%		截至6月30日的六個月						%
百萬美元	2020			2019			變化		2020			2019			變化
銷貨	$	2,446		$	2,404		2	%	$	4,793		$	4,614		4	%
營業收入	347			338			3	%	700			661			6	%
營業利潤率	14.2		%	14.1		%			14.6		%	14.3		%

銷貨

本季度

2020年第二季度銷貨增額 4200萬美元，或2%，主要是由於機載傳感器和網絡計劃的容量較高，但部分被網絡和情報任務解決方案計劃的容量較低所抵消。機載傳感器和網絡銷售額的增長主要是由於機載雷達容量的增加，包括多用途電子掃描陣列(MESA)和可擴展敏捷波束雷達(SABR)計劃。網絡和情報任務解決方案的銷售額下降，主要是因為情報項目接近完成時數量減少。

年初至今

今年到2020年為止銷貨增額 1.79億美元，或4%這主要是由於機載傳感器和網絡以及海洋/陸地系統和傳感器計劃的銷量較高，但部分被網絡和情報任務解決方案的銷量較低所抵消。機載傳感器和網絡銷售額的增長主要是由於機載雷達容量的增加，包括MESA、SABR和F-35計劃。海洋/陸地系統和傳感器銷售額的增長主要是因為海洋系統和受限項目的銷量增加，但部分被較低的國際銷量所抵消。網絡和情報任務解決方案的銷售額下降，主要是因為情報項目接近完成時數量減少。

營業收入

本季度

2020年第二季度營業收入增額 900萬美元，或3%，主要是由於銷售額較高。營業利潤率與上年同期相當。

年初至今

今年到2020年為止營業收入增額 3900萬美元，或6%，由於更高的銷售額和更高的營業利潤率。營業利潤率增額至14.6%從…14.3%這主要是由於機載傳感器和網絡以及網絡和情報任務解決方案計劃的性能提高，但部分抵消了導航、目標和生存能力方面的淨有利調整和合同組合變化的影響。



空間系統	截至6月30日的三個月						%		截至6月30日的六個月						%
百萬美元	2020			2019			變化		2020			2019			變化
銷貨	$	2,048		$	1,788		15	%	$	3,996		$	3,589		11	%
營業收入	209			193			8	%	411			383			7	%
營業利潤率	10.2		%	10.8		%			10.3		%	10.7		%

銷貨

本季度

2020年第二季度銷貨增額 2.6億美元，或15%，由於太空導彈和發射與戰略導彈的銷售都較高。空間銷售受到限制項目、下一代開銷永久紅外雷達(Next Gen OPIR)和北極衞星寬帶任務(ASBM)計劃銷量增加的推動。啟動&

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

戰略導彈銷售反映了高超聲速和運載火箭計劃的較高銷量，部分抵消了陸基中段防禦(GMD)計劃銷量的下降。

年初至今

今年到2020年為止銷貨增額 4.07億美元，或11%，由於太空導彈和發射與戰略導彈的銷售都較高。空間銷售是由受限項目、下一代OPIR和ASBM的更高數量推動的。發射和戰略導彈的銷售反映了高超聲速計劃和陸基戰略威懾(GBSD)技術成熟風險降低(TMRR)計劃的較高銷量，但部分被GMD銷量較低所抵消。

營業收入

本季度

2020年第二季度營業收入增額 1600萬美元，或8%，主要是由於銷售額較高。營業利潤率減少至10.2%從…10.8%主要原因是某些商業空間部件的生產延遲。

年初至今

今年到2020年為止營業收入增額 2800萬美元，或7%，主要是由於銷售額較高。營業利潤率減少至10.3%從…10.7%主要原因是某些商業空間部件的生產延遲，以及2019年第一季度承認的某些商業合同的有利談判時機。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

產品和服務分析

下表按部門列出了產品和服務銷售以及運營成本和費用：



	截至6月30日的三個月								截至6月30日的六個月
百萬美元	2020				2019				2020				2019
細分市場信息：	銷貨		運營成本和費用		銷貨		運營成本和費用		銷貨		運營成本和費用		銷貨		運營成本和費用
航空系統
產品	$	2,512	$	2,247	$	2,301	$	2,068	$	4,921	$	4,446	$	4,706	$	4,210
服務	384		342		396		333		792		700		785		676
段間剔除	29		26		24		21		55		49		48		43
全航空系統	2,925		2,615		2,721		2,422		5,768		5,195		5,539		4,929
防禦系統
產品	753		676		697		626		1,523		1,380		1,318		1,183
服務	953		831		1,055		931		1,893		1,657		2,035		1,789
段間剔除	180		162		164		147		351		315		331		296
總防禦系統	1,886		1,669		1,916		1,704		3,767		3,352		3,684		3,268
任務系統
產品	1,646		1,388		1,574		1,332		3,154		2,662		2,956		2,492
服務	616		554		666		598		1,279		1,124		1,297		1,156
段間剔除	184		157		164		136		360		307		361		305
任務系統總數	2,446		2,099		2,404		2,066		4,793		4,093		4,614		3,953
空間系統
產品	1,571		1,402		1,308		1,163		3,060		2,727		2,628		2,330
服務	449		413		459		412		882		810		920		838
段間剔除	28		24		21		20		54		48		41		38
全空間系統	2,048		1,839		1,788		1,595		3,996		3,585		3,589		3,206
區段合計
總產品	$	6,482	$	5,713	$	5,880	$	5,189	$	12,658	$	11,215	$	11,608	$	10,215
總服務	2,402		2,140		2,576		2,274		4,846		4,291		5,037		4,459
總細分市場⁽¹⁾	$	8,884	$	7,853	$	8,456	$	7,463	$	17,504	$	15,506	$	16,645	$	14,674


⁽¹⁾	分部營業收入與總營業收入的對賬包括在“分部經營業績”中。

產品銷售和成本

本季度

2020年第二季度產品銷售增額 6.02億美元，或10%。這一增長主要是由於空間系統公司的受限項目和下一代OPIR的產品銷售額增加，以及航空系統公司的受限項目和E-2D的產品銷售額增加。

2020年第二季度產品成本增額 5.24億美元，或10%，與上述較高的產品銷售量一致。

年初至今

今年到2020年為止產品銷售增額 11億美元，或9%這主要是由於空間系統的限制性項目和下一代OPIR、航空系統的限制性項目和E-2D、國防系統的導彈產品和機載雷達以及任務系統的限制性項目的銷量增加。

今年到2020年為止產品成本增額 10億美元，或10%，與上述較高的產品銷售額一致，主要反映了航空系統公司由於有利的EAC淨調整減少而導致的產品利潤率較低。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

服務銷售和成本

電流季

2020年第二季度服務銷售減少 1.74億美元，或7%，主要是由於在國防系統公司的幾個計劃的生命週期中轉向更多的產品內容，以及在任務系統公司完成某些服務計劃。

2020年第二季度服務成本減少 1.34億美元，或6%，與上述較低的服務銷售額一致。

年初至今

今年到2020年為止服務銷售減少 1.91億美元，或4%，主要是由於在國防系統公司的幾個計劃的生命週期中轉向更多的產品內容。

今年到2020年為止服務成本減少 1.68億美元，或4%，與上述較低的服務銷售額一致。

積壓

積壓代表我們希望在公司收到的確定訂單上確認的未來銷售額，相當於公司在每個期末的剩餘業績義務。它既包括有資金的積壓(授權和撥付資金的公司訂單)，也包括無資金的積壓。在行使或授予期權或IDIQ任務訂單之前，未執行的合同選項和不定期交付不確定數量(IDIQ)合同不包括在積壓中。積壓的訂單在產生成本或交付時轉換為銷售。

積壓工作包括以下內容：2020年6月30日和2019年12月31日:



	2020年6月30日						2019年12月31日
百萬美元	供資		沒有資金支持		總計積壓		總計積壓		2020年的變化百分比
航空系統	$	12,163	$	12,556	$	24,719	$	26,021	(5	)%
防禦系統	6,245		1,728		7,973		8,481		(6	)%
任務系統	9,548		3,997		13,545		14,226		(5	)%
空間系統	5,908		17,903		23,811		16,112		48	%
總積壓	$	33,864	$	36,184	$	70,048	$	64,840	8	%

新獎項

第二季度和今年到目前為止，2020年的淨獎勵總額148億美元和227億美元分別，和積壓的訂單總數700億美元.第二季度重要的新獎勵包括74億美元的限制性項目，19億美元的下一代OPIR，5億美元的E-2D，4億美元的4顆商業衞星和3億美元的Triton。

流動性和資本資源

我們努力確保有效地將營業收入轉換為現金，並通過現金調配活動增加股東價值。除了我們的現金狀況外，我們還使用各種財務手段來協助資本部署決策，包括現金。提供經營活動和自由現金流，這是一項非GAAP衡量指標，下文將更詳細地描述。

在…2020年6月30日，我們有過42億美元現金和現金等價物。2020年3月，我們發佈了22.5億美元考慮到新冠肺炎大流行帶來的不確定性，開發了無擔保優先票據，以幫助保持財務靈活性。我們打算將這些收益用於一般企業用途，其中可能包括償還債務和營運資本。2020年4月，我們簽訂了為期一年的5億美元未承諾的信貸安排，以提供額外的潛在融資來源。

冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)建立了一項計劃，其中有條款允許美國公司在2020年3月27日至2020年12月31日期間推遲繳納僱主部分的社會保障税，並在2021年和2022年分兩期繳納此類税款。CARE法案還規定推遲支付某些估計的所得税，將第二季度到期金額的最後期限延長至2020年7月15日。根據第3610條，CARE法案還授權政府補償符合條件的承包商因新冠肺炎而向員工提供帶薪假期的某些費用。公司已經開始

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

根據CARE法案第3610條和我們的合同條款，尋求並預計將繼續尋求收回某些與新冠肺炎相關的費用。此外，美國國防部(DoD)迄今已採取措施，將某些進度付款的費率從80%提高到90%，以支付相關合同上發生的成本和完成的工作。我們相信，這些行動應該會繼續緩解今年剩餘時間內與新冠肺炎有關的一些對我們運營現金流的負面影響。

現金和現金等價物以及經營活動產生的現金，加上信貸安排、商業票據和/或資本市場的借款(如果需要)，預計將足以為我們的運營提供至少未來12個月的資金。

營運現金流

下表彙總了現金流的主要組成部分提供經營活動：



	截至6月30日的六個月						%
百萬美元	2020			2019			變化
淨收益	$	1,873		$	1,724		9	%
非現金項目⁽¹⁾	810			709			14	%
資產負債變動情況：
貿易營運資金	(898		)	(1,419		)	(37	)%
退休人員福利	(473		)	(285		)	66	%
其他，淨	32			(35		)	(191	)%
經營活動提供的淨現金	$	1,344		$	694		94	%


⁽¹⁾	包括折舊和攤銷、非現金租賃費用、基於股票的補償費用和遞延所得税。

年初至今2020現金提供經營活動增額 6.5億美元主要由於貿易營運資金增加和淨收益增加。貿易營運資本的改善反映了CARE Act工資税延期和國防部進度支付率的增加，但這部分被向供應商加速付款和向供應商轉嫁增加的進度付款所抵消。

自由現金流

自由現金流，如下表所示，是定義為淨現金的非公認會計準則計量提供經營活動減去資本支出，其他公司不得以相同方式定義和計算。我們使用自由現金流作為我們計劃和考慮收購、支付股息和股票回購的關鍵因素。這一非GAAP衡量標準可能對投資者和我們財務報表的其他用户有用，作為我們現金業績的補充衡量標準，但不應單獨考慮，將其作為可自由支配的剩餘現金流的衡量標準，或作為根據GAAP呈報的運營現金流的替代方案。

下表對帳淨現金提供自由現金流的經營活動：



	截至6月30日的六個月						%
百萬美元	2020			2019			變化
經營活動提供的淨現金	$	1,344		$	694		94	%
減去：資本支出	(541		)	(536		)	1	%
自由現金流	$	803		$	158		408	%

年初至今2020自由現金流增額 6.45億美元主要原因是淨現金增加提供經營活動。

投資現金流

年初至今2020淨現金用於投資活動與上年同期相當。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

融資現金流

年初至今2020淨現金提供融資活動是11億美元與用於融資活動的現金淨額相比6.5億美元2019年，主要是由於22億美元2020年第一季度發行長期債券的淨收益減少，但部分被更高的股票回購所抵消。

信貸安排、商業票據及財務安排-請參閲備註6請參閲財務報表，進一步瞭解我們的信貸安排、商業票據以及我們使用備用信用證和保函的情況。

股份回購-請參閲備註2有關我們股票回購計劃的更多信息，請參見財務報表。

長期債務-請參閲備註4請參閲財務報表以瞭解更多信息。

關鍵會計政策、估計和判斷

我們的關鍵會計政策、估計或判斷與我們的2019表格10-K年度報告

會計準則更新

請參閲備註1有關會計準則更新的進一步信息，請參閲我們的財務報表。

前瞻性陳述和預測

本10-Q表格和我們通過引用納入的信息包含符合“1995年私人證券訴訟改革法”含義的“前瞻性陳述”。諸如“將”、“預期”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“應該”、“計劃”、“項目”、“預測”、“相信”、“估計”、“展望”、“趨勢”、“目標”以及類似的表述通常都是這些前瞻性表述。前瞻性陳述包括與我們未來財務狀況、經營結果和/或現金流有關的陳述。前瞻性陳述基於假設、預期、計劃和預測，我們認為這些假設、預期、計劃和預測在作出時是合理的，但隨着時間的推移，這些假設、預期、計劃和預測可能會發生變化。這些陳述不是對未來業績的保證，本質上涉及很難預測的廣泛風險和不確定因素。可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的具體風險包括但不限於，在截至2020年3月31日的季度報告中的2019年年報10-K表格中題為“風險因素”的章節中更充分地識別和討論的風險。在我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件中也是如此。這些風險和不確定性因全球新冠肺炎大流行而放大，這場疫情已經並將繼續造成重大挑戰、不穩定和不確定性。它們包括：


•	新冠肺炎事件或未來疫情對我們業務的影響，包括工人缺勤、工廠關閉、工作放緩或停工、供應鏈中斷、計劃延誤、我們根據合同收回成本的能力、政府資金和收購優先事項和流程的變化、政府支付規則和做法的變化，以及對獲得資本、市場和我們資產公允價值的潛在影響；


•	我們很大一部分業務依賴於美國政府


•	我們項目撥款的顯著延遲或減少，以及更廣泛的美國政府資金和項目支持


•	調查、索賠、爭議、執法行動、訴訟和/或其他法律程序


•	在核算我們的合同時使用估算，以及合同成本增長和/或估算合同收入和成本變化的影響


•	我們因國際業務而面臨的額外風險，包括與地緣政治和經濟因素、供應商、法律法規有關的風險。


•	我們參與的員工、代理商、分包商、供應商、商業夥伴或合資企業的不當行為，以及對我們的聲譽和開展業務能力的影響


•	我們、我們的客户或我們的供應商和其他合作伙伴面臨的網絡和其他安全威脅或中斷

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。


•	我們分包商和供應商的業績和財務可行性，以及原材料和部件的可用性和定價


•	適用於我們行業的採購和其他法律、法規、合同條款和實踐的變化，美國政府對我們遵守這些要求的調查結果，以及我們全球客户業務實踐的變化


•	我們市場內的競爭加劇和投標抗議


•	有能力保持一支擁有所需安全許可和必備技能的合格員工隊伍


•	我們履行合同規定的履行義務的能力，包括需要創新設計能力的義務，技術複雜的義務，需要特定製造專業知識的義務，或依賴於不完全在我們控制範圍內的因素的義務。


•	環境問題，包括不可預見的環境成本以及政府和第三方索賠


•	自然災害


•	衞生流行病、大流行和類似暴發，包括全球新冠肺炎大流行


•	我們的保險範圍、客户賠償或其他責任保障的充分性和可用性


•	我們提供與危險和高風險操作相關的產品和服務，包括生產和使用此類產品，這使我們面臨各種環境、監管、財務、聲譽和其他風險。


•	計劃資產的未來投資表現，與我們的養老金和其他退休後福利計劃相關的精算假設的變化，以及影響我們養老金和退休後福利義務的立法或其他監管行動


•	我們適當利用和/或保護知識產權的能力


•	我們有能力開發新的產品和技術，維護技術、設施和設備，以贏得新的競爭並滿足客户的需求


•	税收條款的意外變化或承擔額外税負的風險


•	可能影響商業投資和/或記錄的商譽或其他長期資產價值的商業條件的變化

我們敦促您考慮前瞻性陳述的限制和相關風險，不要過度依賴前瞻性陳述的準確性。這些前瞻性陳述僅説明本報告首次提交的日期，或者，如果是通過引用併入的任何文件，則説明該文件的日期。除非適用法律要求，否則我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

合同義務

除附註所述的債務發行外，包括相關利息。4在第一部分的第一項中，我們的合同義務與我們在我們的合同中討論的那些相比沒有實質性的變化。2019表格10-K年度報告

第三項：披露關於市場風險的定量和定性信息

我們的市場風險與我們在報告中討論的風險相比沒有實質性的變化。2019表格10-K年度報告

項目4.管理控制和程序。

披露控制和程序

我們的首席執行官(董事長、首席執行官和總裁)和首席財務官(公司副總裁和首席財務官)評估了公司截至以下日期的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和規則15d-15(E)所定義)2020年6月30日並得出結論，這些控制和程序是有效的，可確保我們根據“交易法”提交或提交的報告中要求我們披露的信息在SEC的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。這些披露控制和程序包括但不限於旨在確保

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

我們提交或提交的報告中需要披露的信息會累積起來，並酌情傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。

財務報告內部控制的變化

在截至以下三個月的期間內2020年6月30日，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

第二部分：其他信息

項目2.法律訴訟

我們已經提供了有關我們在Notes中涉及的某些法律程序的信息5和6在財務報表上。

我們是日常業務過程中出現的各種調查、訴訟、仲裁、索賠、執法行動和其他法律程序的當事人，包括政府調查和索賠。這類事項可能導致行政、民事或刑事罰款、處罰或其他制裁(包括判決或定罪、同意或其他自願法令或協議)；補償性、三倍或其他損害賠償；非金錢救濟或行動；或其他責任。政府法規規定，對承包商的某些指控可能導致暫停或取消未來政府合同的資格，或暫停公司或其一個或多個組件的出口特權。法律程序的性質是這樣的，我們不能保證任何特定事件的結果。有關待決事項的其他資料，請參閲附註5和6有關我們現有及未來的調查、訴訟、仲裁、索償、執法行動及其他法律程序所面對的風險的進一步資料，請參閲2019表格10-K年度報告

涉及超過十萬元潛在金錢損失的環境事宜

根據SEC法規S-K項目103報告以下環境問題，因為它涉及超過100,000美元的潛在貨幣損失。2016年6月，美國環境保護局(EPA)在西弗吉尼亞州火箭中心的阿勒格尼彈道實驗室進行了環境檢查，該實驗室當時和現在由Alliant Techsystems Operations LLC(簡稱ATO)運營。大約2年後，即2018年6月，ATO成為該公司的間接子公司。2020年3月3日，EPA通知ATO，對涉嫌不遵守某些空氣排放、水排放和廢物管理許可和監管要求的擬議處罰。EPA提議總計497,635美元的民事罰款和某些非貨幣行動。該公司對這些指控提出異議，並正在與政府進行討論。

項目71A。危險因素

自我們的2019年Form 10-K年度報告以來，我們的風險因素沒有實質性變化，除了與新冠肺炎有關的風險因素，公司在截至2020年3月31日的季度報告中題為“風險因素”的章節中包含了與新冠肺炎有關的風險因素。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

購買股票證券-下表彙總了我們在年內回購普通股的情況2020年第二季度:



週期	數的股份購得	平均價格付費單位分享⁽¹⁾		數 1%的股份按以下方式購買公開的第二部分宣佈平面圖或節目	近似值美元價值為股票價格在5月份上漲但仍將被購買在此背景下，計劃或實施計劃 (億美元)
2020年3月28日-2020年4月24日	397,447	$	329.41	397,447		$	2,849
2020年4月25日-2020年5月22日	—	—		—		2,849
2020年5月23日-2020年6月26日	—	—		—		2,849
總計	397,447	$	329.41	397,447		$	2,849


⁽¹⁾	包括已支付的佣金。

請參閲備註2有關我們股票回購計劃的更多信息，請參見財務報表。

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

項目5。其他資料

如註釋中所述1和9根據財務報表，從2020年第二季度開始，公司不再將某些不允許的成本作為管理層對部門經營業績評估的一部分。因此，以前包括在部門經營業績中的某些不允許的成本現在報告在未分配的公司費用在營業收入內。

下表總結了截至2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日、2019年6月30日和2019年3月31日的三個月以及截至2019年12月31日、2018年和2017年12月31日的年度，這一變化對我們細分市場信息的影響。這一變化對合並後的經營業績沒有影響。閲讀這些表格時應結合公司2019年Form 10-K年度報告和我們於2020年4月29日提交給SEC的Form 8-K中包含的信息，後者重新定義了2019年Form 10-K年度報告某些部分中的披露，以反映公司可報告部門的變化。

正如之前報道的那樣



	2017			2018			2019			2019												2020
	總計			總計			總計			三個月
百萬美元	年			年			年			3月31日			六月三十日			9月30日			12月31日			3月31日
營業收入
航空系統	$	848		$	1,107		$	1,170		$	308		$	295		$	265		$	302		$	259
防禦系統	534			690			781			202			209			199			171			196
任務系統	1,157			1,215			1,382			319			332			346			385			348
空間系統	578			635			781			188			191			187			215			199
段間剔除	(214		)	(200		)	(205		)	(50		)	(49		)	(57		)	(49		)	(49		)
部門總營業收入	2,903			3,447			3,909			967			978			940			1,024			953
財務助理(服務)/CAS養卹金調整淨額	638			613			465			108			107			131			119			105
未分配的公司費用	(323		)	(280		)	(405		)	(139		)	(139		)	(120		)	(7		)	(124		)
營業總收入	$	3,218		$	3,780		$	3,969		$	936		$	946		$	951		$	1,136		$	934

作為重鑄



	2017			2018			2019			2019												2020
	總計			總計			總計			三個月
百萬美元	年			年			年			3月31日			六月三十日			9月30日			12月31日			3月31日
營業收入
航空系統	$	859		$	1,128		$	1,188		$	311		$	299		$	269		$	309		$	263
防禦系統	539			697			793			204			212			201			176			198
任務系統	1,179			1,245			1,408			323			338			351			396			353
空間系統	582			644			794			190			193			191			220			202
段間剔除	(214		)	(200		)	(205		)	(50		)	(49		)	(57		)	(49		)	(49		)
部門總營業收入	2,945			3,514			3,978			978			993			955			1,052			967
財務助理(服務)/CAS養卹金調整淨額	638			613			465			108			107			131			119			105
未分配的公司費用	(365		)	(347		)	(474		)	(150		)	(154		)	(135		)	(35		)	(138		)
營業總收入	$	3,218		$	3,780		$	3,969		$	936		$	946		$	951		$	1,136		$	934

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

項目6.展品



2.1	泰坦二號公司的合併協議和計劃。(前身為諾斯羅普·格魯曼公司)、諾斯羅普·格魯曼公司(前身為New P，Inc.)和泰坦合併子公司，日期為2011年3月30日(通過引用附件10.1合併到2011年4月4日提交的8-K表格，文件號001-16411)

2.2	截至2011年3月29日，Titan II，Inc.之間的分離和分配協議。(前身為諾斯羅普·格魯曼公司)、諾斯羅普·格魯曼公司(前身為New P，Inc.)、亨廷頓·英格斯工業公司、諾斯羅普·格魯曼造船公司。和諾斯羅普·格魯曼系統公司(通過引用附件10.2合併到2011年4月4日提交的8-K表格，文件號001-16411)

2.3	截至2017年9月17日，諾斯羅普·格魯曼公司、海王星合併公司之間的合併協議和計劃。和OrbitalATK，Inc.(通過引用附件2.1併入2017年9月18日提交的表格8-K)

2.4	交易協議，日期為2014年4月28日，由Alliant Techsystems Inc.、Vista Spinco Inc.、Vista Merge Sub Inc.和軌道科學公司(通過引用附件2.1併入Alliant Techsystems Inc.(現在稱為諾斯羅普·格魯曼創新系統公司)2014年5月2日提交的8-K表格)

+*10.1	非員工董事薪酬條款説明書，2020年5月20日生效

*15	獨立註冊會計師事務所來函

*31.1	根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條對凱西·J·監獄長的認證

*31.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對大衞·F·凱弗的認證

**32.1	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條對凱西·J·監獄長的認證

**32.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條對大衞·F·凱弗的認證

*101	諾斯羅普·格魯曼公司截至2020年6月30日的季度Form 10-Q季度報告，格式為XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)封面，(Ii)簡明綜合收益和全面收益表，(Iii)簡明財務狀況表，(Iv)簡明現金流量表，(V)簡明股東權益變動表，(Vi)簡明附註實例文檔不會顯示在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

*104	封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)



+	管理合同或補償計劃或安排

*	與本報告一起歸檔

**	隨本報告提供

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諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman Corporation)表示，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員包括美國聯邦儲備委員會(MSC)成員，美國聯邦儲備委員會(NBC)成員。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。



諾斯羅普·格魯曼公司 (註冊人)

依據：		/s/邁克爾·A·哈德斯蒂
		邁克爾·A·哈德斯蒂公司副總裁、財務總監和首席會計官 (首席會計官)

日期：2020年7月29日

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