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發行人*
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Cenovus Energy Inc.
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1,000,000,000美元
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預期評級*
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BA2/BBB-/BB+/BBB(低)(穆迪/標普/惠譽/DBRS)
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公開發行價格上漲*
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100%
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優惠券買票，買票買票，買票買票。
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5.375%
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到期收益率為美元/歐元/美元/美元。
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5.375%
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貿易日期*
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2020年7月28日
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結算日*
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2020年7月30日
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到期日*
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2025年7月15日
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利息支付日期為至10月1日。
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從2021年1月15日開始，每半年於1月15日和7月15日進行一次
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創紀錄的日期是美國、中國、日本和日本。
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1月1日和7月1日
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讓整個電話打給他，他説他是他的朋友，他的電話是他的。
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於2025年4月15日(即債券到期日前3個月)，以適用的“補足”利率(經調整國庫券利率加50個基點
點)計算。
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平價叫牌，標杆
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在2025年4月15日或該日後(即債券到期日前3個月)
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控制變更觸發事件
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如果發行人遇到控制權變更觸發事件，它將被要求按本金的101%向持有人回購票據
，外加回購日期(但不包括回購日期)的應計和未付利息。
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CUSIP公司、中國公司。
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15135U AS8
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ISIN在中國，在中國，在中國。
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US15135 UAS87
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積極的聯合簿記管理經理，包括銀行、銀行、銀行和銀行。
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美國銀行證券公司
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) Scotia Capital(USA)Inc. |
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聯合簿記管理公司負責管理銀行、銀行和銀行之間的關係。
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加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
道明證券(美國)有限責任公司 |
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高級聯席經理表示，美國聯邦儲備委員會()的高級聯席經理也是如此。
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ATB資本市場公司
CIBC世界市場公司 |
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聯席經理人：摩根士丹利、摩根士丹利、摩根士丹利。
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巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 Desjardins Securities Inc. 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 加拿大國民銀行金融公司 SMBC日興證券美國公司 富國證券有限責任公司 |