假的2020Q2000141344712/3100014134472020-01-012020-06-28xbrli: 股票00014134472020-07-24iso421:USD00014134472020-03-302020-06-2800014134472019-04-012019-06-3000014134472019-01-012019-06-30iso421:USDxbrli: 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UnsecuredNotes 將於 2025 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-05-010001413447nxpi：FixedRate315 高級不安全票據將於 2027 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-05-010001413447nxpi：fixedrate34 Senior UnsecuredNotes 將於 2030 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-05-010001413447nxpi：fixedRate 4.125SeniorUnsecuredNotes 2021 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：fixedRate 4.125SeniorUnsecuredNotes 2021 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2019-12-310001413447nxpi：fixedRate 4.625 SeniorUnsecuredNotes 到期 2022 年 6 月會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：fixedRate 4.625 SeniorUnsecuredNotes 到期 2022 年 6 月會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2019-12-310001413447nxpi：fixedRate 3.875 SeniorUnsecuredNotes 2022 年 9 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：fixedRate 3.875 SeniorUnsecuredNotes 2022 年 9 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2019-12-310001413447nxpi：fixedrate4.625 Senior UnsecuredNotes 將於 2023 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：fixedrate4.625 Senior UnsecuredNotes 將於 2023 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2019-12-310001413447nxpi：fixedrate4.875 Senior UnsecuredNotes 到期 2024 年 3 月會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：fixedrate4.875 Senior UnsecuredNotes 到期 2024 年 3 月會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2019-12-310001413447nxpi：Fixedrate27Senior UnsecuredNotes 將於 2025 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：fixedRate5.350 Senior UnsecuredNotes 到期 2026 年 3 月會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：fixedRate5.350 Senior UnsecuredNotes 到期 2026 年 3 月會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2019-12-310001413447nxpi：fixedRate3.875 高級不安全筆記 2026 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：fixedRate3.875 高級不安全筆記 2026 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2019-12-310001413447nxpi：FixedRate315 高級不安全票據將於 2027 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：FixedRate5.50Senior UnsecuredNotes 將於 2028 年 12 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：FixedRate5.50Senior UnsecuredNotes 將於 2028 年 12 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2019-12-310001413447nxpi：fixedrate4.3 高級不安全筆記 2029 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447nxpi：fixedrate4.3 高級不安全筆記 2029 年 6 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2019-12-310001413447nxpi：fixedrate34 Senior UnsecuredNotes 將於 2030 年 5 月到期會員美國公認會計準則：無擔保債務成員2020-06-280001413447NXPI：浮動利率循環信貸額度將於2020年12月到期會員US-GAAP：循環信貸機制成員2020-06-280001413447NXPI：浮動利率循環信貸額度將於2020年12月到期會員US-GAAP：循環信貸機制成員2019-12-310001413447SRT: 最低成員2020-01-012020-06-280001413447SRT: 最大成員2020-01-012020-06-280001413447美國通用會計準則：LandmemberSRT: 最低成員2020-01-012020-06-280001413447SRT: 最大成員美國通用會計準則：Landmember2020-01-012020-06-280001413447US-GAAP：會計準則更新 201602 會員2019-01-012019-01-010001413447nxpi: nexperiaMember2020-06-280001413447US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2020-06-280001413447US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2019-12-310001413447US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2020-06-280001413447US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2019-12-310001413447US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2020-06-280001413447US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2019-12-310001413447SRT: 最低成員2020-06-280001413447SRT: 最大成員2020-06-28nxpi: 個人

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One） 

 ☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2020年6月28日

要麼

☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在過渡期內             到             .

委員會檔案編號： 001-34841

恩智浦半導體有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

荷蘭						98-1144352
（州或其他司法管轄區） 公司或組織的）						（美國國税局僱主識別號）
60 高科技園區						5656 AG
埃因霍温
荷蘭
（主要行政辦公室地址）						（郵政編碼）

			+31			40			2729999
（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題			交易品種			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值 0.20 歐元			NXPI			納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。

是的  ☒沒有☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在註冊人必須提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。

是的  ☒沒有☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器			☒			加速過濾器			☐
非加速過濾器			☐			規模較小的申報公司			☐
						新興成長型公司			☐

---

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。

是的☐沒有☒

截至 2020 年 7 月 24 日，有 279,224,213我們的普通股，每股面值0.20歐元，已發行和流通。

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恩智浦半導體有限公司

10-Q 表格

截至2020年6月28日的財政季度

目錄

頁面

第一部分

第 1 項。

財務報表

1

第 2 項。

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

15

第 3 項。

關於市場風險的定量和定性披露

25

第 4 項。

控制和程序

25

第二部分

第 1 項。

法律訴訟

26

第 1A 項。

風險因素

26

第 2 項。

未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

27

第 5 項。

其他信息

27

第 6 項。

展品

28

---

第一部分 — 財務信息

第 1 項。財務報表

簡明合併運營報表（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
收入			1,817						2,217						3,838						4,311
收入成本			(957)						(1,066)						(1,981)						(2,088)
毛利			860						1,151						1,857						2,223
研究和開發			(402)						(408)						(827)						(823)
銷售、一般和管理			(222)						(230)						(455)						(478)
與收購相關的無形資產的攤銷			(380)						(355)						(761)						(712)
運營費用總額			(1,004)						(993)						(2,043)						(2,013)
其他收入（支出）			(1)						(1)						109						1
營業收入（虧損）			(145)						157						(77)						211
財務收入（支出）：
債務的消除			—						(10)						—						(10)
其他財務收入（支出）			(96)						(79)						(174)						(162)
所得税前收入（虧損）			(241)						68						(251)						39
所得税福利（準備金）			33						(21)						31						(12)
與股權入賬被投資人相關的業績			(1)						(1)						(2)						3
淨收益（虧損）			(209)						46						(222)						30
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）			5						5						13						10
歸屬於股東的淨收益（虧損）			(214)						41						(235)						20
每股收益數據：
歸屬於股東的每股普通股淨收益（虧損），單位為美元
基本			(0.77)						0.15						(0.84)						0.07
稀釋			(0.77)						0.14						(0.84)						0.07
在此期間已發行普通股的加權平均數（以千計）：
基本			279,142						281,241						279,533						284,217
稀釋			279,142						285,088						279,533						286,858

見簡明合併財務報表的附註

1

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簡明綜合收益表

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
淨收益（虧損）			(209)						46						(222)						30
扣除税款的其他綜合收益（虧損）：
公允價值現金流套期保值的變化			11						5						1						5
外幣折算調整的變化			26						6						(23)						(6)
淨精算收益（虧損）的變化			(1)						(2)						(3)						(4)
其他綜合收益總額（虧損）			36						9						(25)						(5)
綜合收益總額（虧損）			(173)						55						(247)						25
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）			5						5						13						10
歸屬於股東的綜合收益（虧損）總額			(178)						50						(260)						15

見簡明合併財務報表的附註

2

---

簡明合併資產負債表（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

						2020年6月28日						2019年12月31日
資產
流動資產：
			現金和現金等價物			3,266						1,045
			應收賬款，淨額			481						667
			持有待售資產			—						50
			庫存，淨額			1,228						1,192
			其他流動資產			240						313
流動資產總額									5,215						3,267
非流動資產：
			其他非流動資產			760						732
			不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 $3,977和 $3,742			2,312						2,448
			已確定的無形資產，扣除累計攤銷額6,457和 $5,764			2,824						3,620
			善意			9,946						9,949
			非流動資產總額			15,842						16,749
總資產									21,057						20,016
負債和權益
流動負債：
			應付賬款			729						944
			重組負債——當前			25						32
			其他流動負債			889						815
			短期債務			1,349						—
流動負債總額									2,992						1,791
非流動負債：
			長期債務			8,004						7,365
			遞延所得税負債			136						282
			其他非流動負債			870						923
非流動負債總額									9,010						8,570
負債總額									12,002						10,361
股權：
			非控股權益			193						214
			股東權益：
			普通股，面值 €0.20每股：			64						64
			超過面值的資本			15,228						15,184
			國庫股票，按成本計算：
			36,306,688股票 (2019 年): 34,082,242股份）			(3,325)						(3,037)
			累計其他綜合收益（虧損）			50						75
			累計赤字			(3,155)						(2,845)
			股東權益總額			8,862						9,441
權益總額									9,055						9,655
負債和權益總額									21,057						20,016

見簡明合併財務報表的附註

3

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簡明合併現金流量表（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

						在截至的六個月中
						2020年6月28日						2019年6月30日
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）						(222)						30
為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷						1,083						1,008
基於股份的薪酬						212						173
債務折扣（溢價）的攤銷，淨額						(1)						22
債務發行成本的攤銷						4						6
出售資產的淨（收益）虧損						(110)						1
清償債務的（收益）虧損						—						10
與股權入賬被投資人相關的業績						2						(3)
遞延所得税支出（福利）						(156)						(93)
運營資產和負債的變化：
應收賬款和其他流動資產 (增加) 減少						251						(11)
庫存（增加）減少						(35)						122
應付賬款和其他負債增加 (減少)						(96)						(468)
其他非流動資產減少（增加）						(7)						6
交易所差異						1						7
其他物品						—						3
由（用於）經營活動提供的淨現金						926						813
來自投資活動的現金流：
購買已確定的無形資產						(73)						(51)
不動產、廠房和設備的資本支出						(218)						(250)
處置不動產、廠房和設備的收益						1						—
收購企業權益，扣除獲得的現金						(21)						—
出售企業權益所得收益						161						37
購買投資						—						(17)
出售投資的收益						—						1
由（用於）投資活動提供的淨現金						(150)						(280)
來自融資活動的現金流：
回購長期債務						—						(553)
發行長期債務的收益						2,000						1,750
為債務發行成本支付的現金						(15)						(23)
支付給非控股權益的股息						—						—
支付給普通股股東的股息						(210)						(144)
通過股票計劃發行普通股的收益						37						37
購買庫存股和預扣的限制性股票單位						(358)						(1,360)
由（用於）融資活動提供的淨現金						1,454						(293)
匯率變動對現金狀況的影響						(9)						1
現金和現金等價物的增加（減少）						2,221						241
期初的現金和現金等價物						1,045						2,789
期末的現金和現金等價物						3,266						3,030

對簡明合併現金流的補充披露
在此期間為以下各項支付的淨現金：
利息						157						103
所得税						64						275
出售資產的淨收益（虧損）：
出售資產的現金收益						161						37
這些資產的賬面價值						(51)						(34)
非現金投資活動：
非現金資本支出						54						178

見簡明合併財務報表的附註

4

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簡明合併權益變動表（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）

						傑出 的數量 股份（英寸） 成千上萬）						常見 股票						資本進入 過量的 面值						財政部 股價位於 成本						累積的 其他 綜合的 收入（虧損）						累積的 赤字						總計 股票- 持有人 公正						非- 控制 利益						總計 公正
截至2019年12月31日的餘額						281,437						64						15,184						(3,037)						75						(2,845)						9,441						214						9,655
淨收益（虧損）																																				(21)						(21)						8						(13)
其他綜合收入																														(61)												(61)												(61)
基於股份的薪酬計劃																		108																								108												108
根據股票獎勵發行的股票						497																		47												(18)						29												29
庫存股和限制性股票單位預扣額						(2,933)																		(355)																		(355)												(355)
股票購買權證到期																		(56)																		56						—												—
股息普通股 ($)0.375每股）																																				(105)						(105)												(105)
截至2020年3月29日的餘額						279,001						64						15,236						(3,345)						14						(2,933)						9,036						222						9,258
淨收益（虧損）																																				(214)						(214)						5						(209)
其他綜合收入																														36												36												36
基於股份的薪酬計劃																		104																								104												104
根據股票獎勵發行的股票						252																		23												(15)						8												8
庫存股和限制性股票單位預扣額						(40)																		(3)																		(3)												(3)
股票購買權證到期																		(112)																		112						—												—
股息非控股權益																																																(34)						(34)
股息普通股 ($)0.375每股）																																				(105)						(105)												(105)
截至2020年6月28日的餘額						279,213						64						15,228						(3,325)						50						(3,155)						8,862						193						9,055

						傑出 的數量 股份（英寸） 成千上萬）						常見 股票						資本進入 過量的 面值						財政部 股價位於 成本						累積的 其他 綜合的 收入（虧損）						累積的 赤字						總計 股票- 持有人 公正						非- 控制 利益						總計 公正
截至2018年12月31日的餘額						292,790						67						15,460						(3,238)						123						(1,907)						10,505						185						10,690
淨收益（虧損）																																				(21)						(21)						5						(16)
其他綜合收入																														(14)												(14)												(14)
基於股份的薪酬計劃																		87																								87												87
根據股票獎勵發行的股票						867																		83												(51)						32												32
庫存股和限制性股票單位預扣額						(8,482)																		(715)																		(715)												(715)
回購股票的股東税																																				(62)						(62)												(62)
股息普通股 ($)0.25每股）																																				(71)						(71)												(71)
截至2019年3月31日的餘額						285,175						67						15,547						(3,870)						109						(2,112)						9,741						190						9,931
淨收益（虧損）																																				41						41						5						46
其他綜合收入																														9												9												9
基於股份的薪酬計劃																		88																								88												88
根據股票獎勵發行的股票						194																		18												(12)						6												6
庫存股和限制性股票單位預扣額						(6,616)																		(645)																		(645)												(645)
回購股票的股東税																																				155						155												155
股息普通股 ($)0.25每股）																																				(70)						(70)												(70)
截至2019年6月30日的餘額						278,753						67						15,635						(4,497)						118						(1,998)						9,325						195						9,520

見簡明合併財務報表的附註

5

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恩智浦半導體有限公司

未經審計的簡明合併財務報表附註

除非另有説明，否則所有金額均以百萬美元計

1 演示基礎和概述

我們根據美國公認的會計原則編制了這些附註所附的中期簡明合併財務報表，在所有重大方面都與截至2019年12月31日止年度的10-K表年度報告中適用的原則一致。

我們做出了影響簡明合併財務報表和隨附附註中報告的金額的估計和判斷。我們體驗到的實際結果可能與我們的估計存在重大差異。中期財務信息未經審計，但反映了我們認為為所列中期提供公允業績表所必需的所有正常調整。本中期信息應與截至2019年12月31日止年度的10-K表年度報告中的合併財務報表一起閲讀。

2020年5月27日，恩智浦宣佈，在其年度股東大會上，股東批准任命庫爾特·西弗斯為總裁兼首席執行官，立即生效。西弗斯先生接替了此前領導恩智浦11年的理查德· “裏克” · 克萊默。克萊默先生將繼續擔任恩智浦的戰略顧問。

2 重要會計政策和近期會計公告

重要會計政策

除以下變更外，截至2019年12月31日止年度的10-K表年度報告附註2重要會計政策中披露的公司重要會計政策沒有發生任何重大變化。以下會計政策信息旨在幫助理解所披露的財務信息。

尚未採用新的會計準則

2018年8月，財務會計準則委員會發布了ASU 2018-14，《薪酬——退休金——固定福利計劃——一般》（副主題715-20）：披露框架——固定福利計劃披露要求的變更。亞利桑那州立大學2018-14年度刪除了不再被認為具有成本效益的披露，澄清了披露的具體要求，並增加了相關的披露要求。亞利桑那州立大學2018-14年度應在追溯的基礎上適用於所有提交的時期，並且在截至2020年12月15日之後的年度報告期內生效，允許提前採用。公司預計本指南的通過不會對我們的財務報表披露產生重大影響。

最近採用的會計準則

2016年6月，財務會計準則委員會發布了ASU第2016-13號《金融工具-信貸損失》（主題326）：金融工具信用損失的衡量。該準則修改了確認金融資產減值的會計方法。根據新的指導方針，某些類型的金融工具的信貸損失是根據預期損失估算的。新指南還修改了可供出售債務證券和自發行以來信用惡化的已購買金融資產的減值模型。新的會計指南通常要求採用修改後的追溯過渡方法，適用新會計指導的累積效應被視為對採用當年期初留存收益的調整，但某些需要預期過渡方法的金融資產除外，例如已記錄非臨時減值的可供出售債務證券。華碩於 2020 年 1 月 1 日對我們生效。本指引的通過並未對公司的合併財務報表和相關披露產生重大影響。

2017年1月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2017-04年《無形資產——商譽及其他》（主題350）：簡化商譽減值測試。亞利桑那州立大學2017-04從商譽減值測試中刪除了步驟2，從而簡化了隨後的商譽衡量。取而代之的是，一步式量化減值測試將商譽減值計算為申報單位賬面價值超過其公允價值的部分，直至商譽的賬面價值。亞利桑那州立大學應在前瞻性基礎上應用。ASU 2017-04 於 2020 年 1 月 1 日對我們生效。本次更新的通過並未對公司的合併財務報表和相關披露產生重大影響。

2018年8月，財務會計準則委員會發布了ASU 2018-13年度公允價值衡量（主題820）：披露框架——公允價值計量披露要求的變更。亞利桑那州立大學2018-13年度取消了某些披露要求，包括公允價值層次結構1級和2級之間轉移的金額和原因、級別之間轉移的時間政策以及三級公允價值衡量標準的估值流程。亞利桑那州立大學2018-13年度還增加了披露要求，包括經常性三級公允價值衡量的其他綜合收益中包含的該期間未實現損益的變化，以及用於制定三級公允價值衡量標準的重大不可觀察投入的範圍和加權平均值。關於未實現損益變化的修正案，以及用於制定三級公允價值衡量標準的重大不可觀察投入的區間和加權平均值，應僅適用於採用初始財政年度提出的最新中期或年度期間。所有其他修正案應追溯適用於自生效之日起提交的所有時期。ASU 2018-13 於 2020 年 1 月 1 日對我們生效。本次更新的通過並未對公司的合併財務報表和相關披露產生重大影響。

2018年8月，財務會計準則委員會發布了ASU 2018-15，《無形資產——商譽和其他——內部使用軟件》（副主題350-40）：客户對作為服務合同的雲計算安排中產生的實施成本的核算。ASU 2018-15 需要

6

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作為服務合同的託管安排中的客户應遵循副標題 350-40 中的指導，確定哪些實施成本作為與服務合同相關的資產進行資本化，哪些成本計入支出。因此，作為服務合同的託管安排中的客户決定了實施活動與哪個項目階段有關。應用程序開發階段的實施活動費用根據成本的性質進行資本化，而在項目初期和實施後階段發生的費用則在活動開展時記作支出。亞利桑那州立大學2018-15還要求客户在託管安排的期限內支付資本化實施成本，並將副主題350-40中的現有減值指導應用於資本化實施成本，就好像成本是長期資產一樣。亞利桑那州立大學2018-15既可以追溯申請，也可以前瞻性申請，對2019年12月15日之後開始的年度報告期及其過渡期有效，允許提前採用。ASU 2018-15 於 2020 年 1 月 1 日對我們生效。我們已選擇在未來適用該標準。本次更新的通過並未對公司的合併財務報表和相關披露產生重大影響。

在此期間，沒有其他對我們的合併財務報表產生或預計會產生重大影響的新會計公告發布或生效。

3 收購和撤資

2020

有 不2020年前六個月的材料收購。2020年2月3日，根據2019年8月16日的最終協議，我們與中國深圳滙頂科技股份有限公司（“滙頂科技”）完成了對公司語音和音頻解決方案（VAS）資產的出售，該協議先前被歸類為待售，淨現金額為美元161百萬美元，包括最終營運資金調整。這導致了$的收益110在合併運營報表的其他收入（支出）中記錄的百萬美元。

2019

2019年12月6日，我們完成了對Marvell無線WiFi連接業務部、藍牙技術組合和相關資產的收購，總對價為美元1.7十億美元，扣除收盤調整。此次收購補充了恩智浦在工業和物聯網以及汽車和通信基礎設施市場的處理、安全和連接產品。

按主要類別分列的收購資產和在收購中承擔的負債的公允價值確認如下：

有形固定資產			2
庫存			50
已確定的無形資產			514
善意			1,138
遞延所得税資產			1
收購的淨資產			1,705

我們與收購的資產和假設負債相關的估值程序已於2020年第二季度完成.

此次收購產生的商譽歸因於新產品銷售、對新客户的銷售、員工隊伍的集結以及合併預期的協同效應帶來的預期增長。出於所得税的目的，基本上所有確認的商譽都可扣除。

已確定的假設無形資產的確認如下：

			公允價值						加權平均估計使用壽命（以年為單位）
客户關係（包含在客户相關中）			20						6
已開發的技術（包含在基於技術的技術中）			324						4.4
正在進行的研究和開發 (1)			170						不適用
已確定的無形資產總額			514

¹⁾在相關研發工作完成或放棄之前，收購的過程中的研發（“IPR&D”）是一種被歸類為無限期活資產的無形資產。IPR&D 將在估計的使用壽命內攤銷，該使用壽命將在相關研發工作完成之日確定，或者在項目放棄時以及是否放棄項目時立即計入支出。收購的IPR&D在被視為無限期存續期間不進行攤銷，而是要接受年度減值測試或有減值指標時進行攤銷。

採用了收益法的變體來估算所收購無形資產的公允價值。已開發的技術和IPR&D是使用多期超額收益法進行估值的，該方法反映了現有技術和IPR&D預計產生的預計現金流的現值，減去代表其他資產對這些現金流的貢獻的費用。使用分銷商方法對客户關係進行估值，該方法使用基於市場的數據來支持與客户關係功能相關的盈利能力的選擇。

7

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與收購相關的交易成本 ($)5百萬美元），例如法律、會計和其他相關費用，在我們的合併運營報表中作為銷售、一般和管理費用的一部分入賬。

2019年3月27日，我們出售了Ween的剩餘股權，獲得的淨現金收益為美元37百萬。

4 補充財務信息

運營聲明信息：

收入分類

下表顯示了按銷售渠道分列的收入：

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
分銷商			1,059						1,083						2,043						2,045
原始設備製造商和電子製造服務			712						1,112						1,712						2,226
其他			46						22						83						40
總計			1,817						2,217						3,838						4,311

折舊、攤銷和減值

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
不動產、廠房和設備的折舊			136						128						269						252
內部使用軟件的攤銷			1						2						3						4
其他已確定的無形資產的攤銷			406						376						811						752
合計-折舊、攤銷和減值			543						506						1,083						1,008

其他收入（支出）

在我們剝離業務或活動時制定的製造服務安排（“MSA”）和過渡服務安排（“TSA”）所產生的收入包含在其他收入（支出）中。這些安排本質上是短期的，隨着被剝離的業務或活動變得更加成熟，預計會減少。

下表顯示了其他收入（支出）的分配：

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
MSA 和 TSA 安排的結果			(1)						—						(1)						2
其他，淨額			—						(1)						110						(1)
共計-其他收入（支出）			(1)						(1)						109						1

財務收入和支出

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
利息收入			4						12						8						25
利息支出			(94)						(89)						(176)						(176)
利息支出總額，淨額			(90)						(77)						(168)						(151)
債務的消除			—						(10)						—						(10)
外匯匯率結果			(5)						(1)						(1)						(7)
雜項融資費用/收入及其他，淨額			(1)						(1)						(5)						(4)
其他財務收入總額/（支出）			(6)						(12)						(6)						(21)
共計-財務收入和支出			(96)						(89)						(174)						(172)

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每股收益

每股收益（EPS）的計算如下表所示：

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
淨收益（虧損）			(209)						46						(222)						30
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）			5						5						13						10
歸屬於股東的淨收益（虧損）			(214)						41						(235)						20
年內已發行股票的加權平均數（扣除庫存股後）（以千計）			279,142						281,241						279,533						284,217
加上假定轉換後的增量份額：
選項 1)			—						767						—						771
限制性股份單位、績效股份單位和股權 2)			—						3,080						—						1,870
認股證 3)			—						—						—						—
稀釋性潛在普通股			—						3,847						—						2,641
年內調整後已發行股票的加權平均數（扣除庫存股後）（千股）			279,142						285,088						279,533						286,858
歸屬於股東的每股收益（美元）：
基本淨收益（虧損）			(0.77)						0.15						(0.84)						0.07
攤薄後的淨收益（虧損）			(0.77)						0.14						(0.84)						0.07

¹⁾ 最多可購買的股票期權 0.92020年第二季度（2019年第二季度）已發行數百萬股恩智浦普通股： 0.1百萬股）和可購買的股票期權，最高可購買 0.92020年年初至今（2019年年初至今）已發行數百萬股恩智浦普通股： 0.1百萬股）具有反稀釋性，未包含在攤薄後的每股收益的計算中，因為行使價高於普通股的平均公允市場價值，或者假設使用未確認的薪酬支出收益回購的股票數量大於已發行股票期權基礎的加權平均股數。

²⁾ 未歸屬的限制性股票、PSU 和股權 7.72020年第二季度（2019年第二季度）已發行數百萬股： 0.3百萬股）以及未歸屬的 RSU、PSU 和股權 7.72020年年初至今（2019年年初至今）已發行百萬股： 0.3百萬股）具有反稀釋性，未包含在攤薄後的每股收益的計算中，因為假設使用未確認的薪酬支出收益回購的股票數量大於未歸屬的未歸屬限制性股票、PSU和股權的加權平均數，或者尚未實現績效目標。

³⁾ 最多可購買的認股權證 11.3百萬股恩智浦普通股，價格為 $131.842019年第二季度每股未償還股份， 不截至2020年第二季度末，認股權證仍未償還。2019年第二季度末，認股權證未包含在攤薄後每股收益的計算中，因為認股權證的行使價高於普通股的平均公允市場價值。

9

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資產負債表信息

現金和現金等價物

截至 2020 年 6 月 28 日和 2019 年 12 月 31 日，我們的現金餘額為 $3,266百萬和美元1,045分別為百萬，其中 $250百萬和美元188百萬美元由我們與臺積電的合併合資公司SSMC持有。根據我們與臺積電的合資協議條款，這筆現金的一部分可以通過分紅的方式分配給我們，但是 38.8股息的百分比將支付給我們的合資夥伴。在 2020 年的前六個月中，$90SSMC已經申報了百萬美元，將在2020年第二季度末之後分發， 38.8% 已支付給我們的合資夥伴。2019 年， 不分紅是由SSMC宣佈的。

庫存

存放在客户所在地的託運成品部分為美元36截至 2020 年 6 月 28 日（2019 年 12 月 31 日）的百萬美元：$41百萬）。

庫存彙總如下：

			2020年6月28日						2019年12月31日
原材料			71						52
工作正在進行中			933						894
成品			224						246
			1,228						1,192

上面記錄的金額已扣除報廢備抵金美元129截至 2020 年 6 月 28 日（2019 年 12 月 31 日）的百萬美元：$114百萬）。

累計其他綜合收益（虧損）

總綜合收益（虧損）代表淨收益（虧損）加上某些未反映在簡明合併運營報表中的權益變動的結果。 累計其他綜合收益（虧損）的税後組成部分及其相應變化如下所示：

			貨幣 翻譯 分歧						公平地變革 價值 現金流對衝						淨精算 收益/（虧損）						累積的 其他 全面 收入（虧損）
截至2019年12月31日			203						2						(130)						75
之前的其他綜合收益（虧損） 重新分類			(23)						(7)						6						(24)
從累計其他類別中重新歸類的金額 綜合收益（虧損）			—						8						—						8
税收影響			—						—						(9)						(9)
其他綜合收益（虧損）			(23)						1						(3)						(25)
截至2020年6月28日			180						3						(133)						50

現金分紅

根據恩智浦的季度分紅計劃，在2020年和2019年前兩個季度宣佈了以下分紅：

			2020 財年																		2019 財年
			每股分紅						金額						每股分紅						金額
第一季度			0.375						105						0.25						71
第二季度			0.375						105						0.25						70
			0.750						210						0.50						141

截至2020年6月28日，第二季度宣佈的股息（尚未支付）在簡明合併資產負債表中歸類為其他流動負債，隨後於2020年7月6日支付。

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5 重組

在每個報告日，我們都會評估重組負債，主要包括解僱補助金，以確保我們的應計負債仍然合適。

下表顯示了2020年重組負債的變化：

			截至2020年1月1日						增補						已使用						已發佈						其他 更改						截至2020年6月28日
重組負債			32						17						(24)						—						—						25

重組費用包括人員裁員成本 $19截至2020年6月28日（2019年6月30日）的六個月期間，為百萬美元: $30百萬）。

在所述期間，記錄在營業收入中的這些重組費用包含在運營報表的以下細列項目中：

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
收入成本			—						—						3						4
研究和開發			6						5						10						16
銷售、一般和管理			2						—						6						10
淨重組費用			8						5						19						30

6 所得税

福利/所得税準備金：

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
税收支出（福利）			(33)						21						(31)						12
有效税率			13.7		%				30.9		%				12.4		%				30.8		%

我們的有效税率反映了税收優惠、不可扣除的支出、估值補貼的變化、部分收入在外國司法管轄區按與荷蘭法定税率不同的税率徵税以及不同司法管轄區的收入和損失組合的影響。我們2020年前六個月的有效税率受益於 12.4税前虧損與支出相比的百分比 30.82019年前六個月税前收入的百分比。我們有效税率的變動，除了在2019年處於支出狀況和2020年處於福利狀態外，主要與估值補貼與2019年同期相比減少的淨影響有關，因為沒有受利息限制規則影響的荷蘭相關利息支出（美元13百萬）被不可扣除的商譽（美元）的增加所抵消10百萬），這兩者都與增值税業務的剝離有關，也與税收優惠措施的減少有關（美元14百萬），主要是由於2020年合格收入減少以及我們對先前頭寸估計值變化的相關調整（美元5（百萬）2020年前六個月的開支，相比之下92019年前六個月的百萬補助金）。

公司受益於某些司法管轄區的所得税優惠措施，這些優惠規定我們在這些司法管轄區繳納的所得税減免期為固定期限，具體時間因司法管轄區而異。主要的所得税免税期預計將於2026年底到期。該免税期的影響在2020年第二季度減少了美元2百萬，減少了 $22019年第二季度（2020年年初至今）百萬美元：減少美元5百萬美元和2019年年初至今：減少了美元4百萬）。此免税期對每股淨收益（攤薄）的好處為美元0.01對於 第二2020 年季度（2020 年年初至今）：$0.02) 和 $0.012019 年第二季度（2019 年年初至今）：$0.02).

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7 已確定的無形資產

截至2020年6月28日和2019年12月31日，已確定的無形資產分別由以下內容組成：

			2020年6月28日																		2019年12月31日
			總承載量 金額						累積的 攤還						總承載量 金額						累積的 攤還
過程內研發 (IPR&D) 1)			252						—						272						—
與營銷相關			82						(75)						81						(67)
與客户相關			966						(365)						968						(340)
以技術為基礎			7,981						(6,017)						8,063						(5,357)
已確定的無形資產			9,281						(6,457)						9,384						(5,764)
(1) 在相關研發工作完成或放棄之前，IPR&D 無需攤銷。

在接下來的五年中，這些已確定的無形資產的估計攤銷費用為：

2020（剩餘）			589
2021			670
2022			570
2023			341
2024			175
此後			479

所有無形資產，不包括IPR&D和商譽，都需要攤銷，沒有假定的剩餘價值。

已識別無形資產的預期加權平均剩餘壽命為 3截至 2020 年 6 月 28 日（2019 年 12 月 31 日）的年份： 3年份）。

8 債務

2020年5月1日，恩智浦公司與恩智浦融資有限責任公司和恩智浦美國公司一起發行了美元500百萬的 2.72025年5月1日到期的優先無抵押票據百分比，美元500百萬的 3.152027 年 5 月 1 日到期的優先無抵押票據百分比和 $1十億 3.42030年5月1日到期的優先無抵押票據百分比。

下表彙總了截至2020年6月28日和2019年12月31日的未償債務：

									2020年6月28日																		2019年12月31日
			到期日						金額						有效 評分						金額						有效 評分
固定利率 4.125% 優先無抵押票據			2021年6月						1,350						4.125						1,350						4.125
固定利率 4.625% 優先無抵押票據			2022年6月						400						4.625						400						4.625
固定利率 3.875% 優先無抵押票據			2022 年 9 月						1,000						3.875						1,000						3.875
固定利率 4.625% 優先無抵押票據			2023年6月						900						4.625						900						4.625
固定利率 4.875% 優先無抵押票據			2024 年 3 月						1,000						4.875						1,000						4.875
固定利率 2.7% 優先無抵押票據			2025 年 5 月						500						2.700						—						—
固定利率 5.35% 優先無抵押票據			2026年3月						500						5.350						500						5.350
固定利率 3.875% 優先無抵押票據			2026年6月						750						3.875						750						3.875
固定利率 3.15% 優先無抵押票據			2027年5月						500						3.150						—						—
固定利率 5.55% 優先無抵押票據			2028 年 12 月						500						5.550						500						5.550
固定利率 4.3% 優先無抵押票據			2029年6月						1,000						4.300						1,000						4.300
固定利率 3.4% 優先無抵押票據			2030年5月						1,000						3.400						—						—
浮動利率循環信貸額度（RCF）			2024年6月						—						—						—						—
本金總額									9,400												7,400
未攤銷的折扣、保費和債務 發行成本									(47)												(35)
債務總額，包括未攤銷的折扣， 溢價、債務發行成本和公允價值 調整									9,353												7,365
減去：長期債務的流動部分									1,349												—
長期債務									8,004												7,365

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9 租賃

運營和融資租賃資產涉及建築物（公司辦公室、研發和製造設施以及數據中心）、土地、機械和設施以及其他設備（車輛和某些辦公設備）。除土地租賃外，這些租約的剩餘租賃條款為 1到 30年份（土地租賃） 48到 90年），其中一些可能包括將租約延長至多年的選項 5年份，其中一些可能包括在年內終止租賃的選項 1年。截至2020年6月28日，融資租賃項下記錄的資產為美元82百萬美元，與融資租賃相關的累計折舊為 $11百萬。融資租賃負債總額為 $25截至2020年6月28日，百萬美元（美元25截至2019年12月31日，百萬美元）。

運營租賃支出的組成部分如下：

在結束的三個月裏

在截至的六個月中

2020年6月28日

2019年6月30日

2020年6月28日

2019年6月30日

運營租賃成本

16

13

32

26

與經營租賃有關的其他信息如下：

在結束的三個月裏

在截至的六個月中

2020年6月28日

2019年6月30日

2020年6月28日

2019年6月30日

為換取租賃義務而獲得的使用權資產：

經營租賃 1)

14

10

19

198

1) $188根據ASC 842的採用，2019年1月1日記錄了百萬美元。

剩餘租賃期限的加權平均值：

經營租賃

6年份

5年份

加權平均折扣率：

經營租賃

3

%

3

%

截至2020年6月28日，未來的最低租賃付款額如下：

			截至
			2020年6月28日
			經營租賃
2020（剩餘）			32
2021			54
2022			41
2023			33
2024			23
此後			59
未來最低租賃付款總額			242
減去：估算利息			(20)
總計			222

與租賃相關的租賃負債分為流動負債和非流動負債：

			經營租賃
			截至
			2020年6月28日												2019年12月31日
其他流動負債			59												62
其他非流動負債			163												176
總計			222												238

經營租賃使用權資產為 $216截至 2020 年 6 月 28 日（2019 年 12 月 31 日）的百萬美元：$226百萬），幷包含在簡明合併資產負債表中的其他非流動資產中。

10 關聯方交易

公司的關聯方是恩智浦董事會成員、恩智浦執行官和股票入賬的被投資者。自2017年2月7日撤資SP業務以來，新成立的Nexperia已成為關聯方。

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我們有許多戰略聯盟和合資企業。我們在正常業務過程中與某些聯盟合作伙伴建立了關係，通過這些關係，我們進行各種買賣交易，其條件通常與與第三方的交易相當。但是，在某些情況下，在我們與前自有企業簽訂供應安排的前企業撤資後，銷售是按成本進行的。

下表列出了與收入和其他收入以及在與這些關聯方交易中產生的商品和服務購買相關的金額：

			在結束的三個月裏																		在截至的六個月中
			2020年6月28日						2019年6月30日						2020年6月28日						2019年6月30日
收入和其他收入			18						21						36						44
購買商品和服務			14						16						26						35

下表列出了與這些關聯方應收賬款和應付賬款餘額相關的金額：

			2020年6月28日						2019年12月31日
應收款			7						21
應付帳款			10						9

作為SP業務撤資的一部分，我們與Nexperia簽訂了租賃承諾和相關服務，金額為 $59截至 2020 年 6 月 28 日，百萬美元，承諾金額50百萬美元存入隸屬於Nexperia所有者的投資基金。租賃承諾反映在我們記錄的其他流動和非流動負債中的租賃負債中。

11 公允價值測量

下表彙總了我們經常以公允價值計量的金融工具的估計公允價值：

									估計的公允價值
			公允價值 等級制度						2020年6月28日						2019年12月31日
資產：
貨幣市場基金			1						2,007						6
有價股權			1						12						1
衍生工具-資產			2						6						10
負債：
衍生工具-負債			2						(6)						(1)

以下方法和假設用於估算金融工具的公允價值：

經常性以公允價值計量的資產和負債

對貨幣市場基金（作為我們的現金和現金等價物的一部分）和有價股票證券的投資採用公允價值衡量標準，均基於活躍市場中相同資產或負債的報價。對於衍生品，公允價值基於其他重要的可觀察投入，具體取決於衍生品的性質。

按公允價值記錄的非經常性資產和負債

在需要減值費用時，我們會按公允價值計量和記錄我們的非有價股權證券、權益法投資和非金融資產，例如無形資產和不動產、廠房和設備。

未經常按公允價值記錄的資產和負債

未經常按公允價值記錄的金融工具包括本期未重新計量或減值的非有價股票證券和權益法投資以及債務。

截至2020年6月28日，包括流動部分在內的債務的估計公允價值為美元10.3十億 ($)7.9截至2019年12月31日，為十億美元）。公允價值是根據經紀交易商報價（二級輸入）估算的。應計利息包含在應計負債項下，不在債務的賬面金額或估計公允價值內。

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12 訴訟

我們經常作為原告或被告參與與合同糾紛、人身傷害索賠、員工申訴和知識產權訴訟等各種事務相關的索賠和訴訟。此外，我們的收購、撤資和金融交易有時會導致或隨後引發索賠或訴訟。其中一些索賠可能會從保險報銷中追回。儘管無法確定索賠的最終處置情況，但我們認為，任何此類索賠的結果，無論是單獨還是合併，都不會對我們的合併財務狀況產生重大不利影響。但是，這些結果可能對我們特定時期的簡明合併運營報表具有重要意義。每當公司認為可能面臨損失意外開支並且可以合理估計損失意外開支金額時，公司就會記錄任何索賠的應計額。律師費在發生時記為支出。

根據現有的最新信息並根據其最佳估計，公司還至少每季度重新評估提出的索賠，以確定是否需要進行任何新的應計費用或是否需要調整任何應計額。根據上述程序，公司的總金額為 $18截至2020年6月28日，潛在和當前未決法律訴訟的累積金額為百萬美元44截至2019年12月31日，應計百萬美元。應計費用包含在 “其他流動負債” 和 “其他非流動負債” 中。截至2020年6月28日，公司與保險報銷相關的餘額為美元8百萬（2019 年 12 月 31 日：$25百萬）幷包含在 “其他流動資產” 和 “其他非流動資產” 中。

對於可以進行此類估算的案例，公司還根據現有信息，估算了超過應計金額的合理可能損失的總範圍。考慮到訴訟的不同階段（包括其中許多訴訟目前處於初步階段），此類索賠中有多名被告（包括公司）的責任份額尚未確定，許多索賠中有許多尚未解決的問題，以及隨之而來的此類索賠的各種潛在結果的不確定性，估計的總範圍需要做出重大判斷。因此，公司的估計將不時發生變化，實際損失可能超過目前的估計。截至2020年6月28日，公司認為，對於所有待審的訴訟，其潛在的損失總額超過應計金額（不扣除保險計劃下可能收回的任何金額），可能在美元之間0和 $23百萬。根據我們過去在這些問題上的經驗，公司預計將獲得其中某些索賠的保險報銷，這將抵消高達$的潛在最大風險敞口15百萬。

此外，由於2004年飛思卡爾與摩托羅拉分開的協議中包含的賠償義務，該公司目前正在協助摩托羅拉為人身傷害訴訟辯護。多原告摩托羅拉訴訟正在伊利諾伊州庫克縣待審。這些説法聲稱在半導體制造潔淨室設施工作與出生缺陷之間存在聯繫 18個人。據稱，摩托羅拉西裝在1981年至2005年期間曝光。每項索賠都要求就所謂的傷害賠償金額不詳的賠償；但是，代表原告的法律顧問表示，他們將就公司認為是實質性的全部索賠向摩托羅拉尋求鉅額補償和懲罰性賠償。在摩托羅拉訴訟中，如果摩托羅拉從其保險中獲得賠償金，則應向恩智浦償還應付給摩托羅拉的任何賠償的一部分。摩托羅拉在上述許多年份都有潛在的保險，但保險類型和水平、自保額和免賠額各不相同。我們正在與摩托羅拉及其保險公司討論每個案例的適用保險範圍的可用性。摩托羅拉和恩智浦基於多項辯護，否認對這些所謂的傷害負責。

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

本中期管理層的討論與分析（“MD&A”）應與我們的合併財務報表和附註以及截至2019年12月31日止年度的10-K表年度報告中的MD&A一起閲讀。本討論包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述，包括任何提及我們未來財務業績預測、業務預期增長和趨勢、不確定事件或假設的陳述，以及對未來事件或情況的其他描述，包括我們對當前全球疫情的反應以及疫情將對我們的運營、流動性、客户、設施和供應鏈產生的潛在影響。此類陳述基於我們目前的預期，可能會受到本文件中描述的不確定性和風險因素的影響，包括本10-Q表季度報告第二部分第1A項中特別與冠狀病毒疫情和為應對冠狀病毒疫情而採取的措施有關的風險因素，以及我們的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中規定的風險因素。我們的實際業績可能與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。

除了隨附的合併財務報表和附註外，我們還提供MD&A，以幫助讀者瞭解我們的經營業績、財務狀況和現金流。MD&A 的組織方式如下：

•概述-對財務和其他要點進行總體分析，為MD&A提供背景信息

•運營結果-分析我們的財務業績

•流動性和資本資源-對我們資產負債表和現金流變化的分析

•合同義務- 截至2019年12月31日合同義務的最新情況

•資產負債表外安排-截至2019年12月31日資產負債表外安排的最新情況

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概述

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
收入			1,817						2,217						3,838						4,311
毛利			860						1,151						1,857						2,223
營業收入（虧損）			(145)						157						(77)						211
經營活動產生的現金流			414						517						926						813
債務總額			9,353						8,538						9,353						8,538
淨負債			6,087						5,508						6,087						5,508
攤薄後的加權平均已發行股票數量			279,142						285,088						279,533						286,858
攤薄後的每股淨收益			(0.77)						0.14						(0.84)						0.07
每股普通股股息			0.375						0.25						0.75						0.50

2020 年第二季度與 2019 年第二季度相比

由於 COVID-19 疫情，在極具挑戰性的經濟背景下，截至2020年6月28日的三個月收入比截至2019年6月30日的三個月下降了18.0％。我們最大的終端市場汽車的收入下降了34.6％，移動終端市場的收入下降了14.1％，通信和基礎設施終端市場的收入下降了9.2％，但工業和物聯網終端市場的11.5％的增長略微抵消了這些收入。彙總所有終端市場時，收入下降主要與所有地區對原始設備製造商的銷售減少有關，尤其是在歐洲、中東、非洲、美洲和日本。

我們2020年第二季度的毛利百分比從2019年第二季度的51.9％下降到47.3％，這主要是由於收入減少以及由於COVID-19 危機導致前端工廠負荷異常不足而吸收了多餘的製造固定成本。

儘管我們目前面臨着充滿挑戰的運營環境，但我們將繼續在目標市場中執行我們的戰略，並專注於提高盈利能力。

我們繼續創造強勁的運營現金流，2020年第二季度來自運營的現金流為4.14億美元。2020年第二季度，我們向股東返還了1.08億美元。截至2020年第二季度末，我們的現金狀況為32.66億美元。這包括恩智浦於2020年5月1日發行的20億美元優先無抵押債務的淨收益。2020年5月28日，恩智浦董事會批准了2020年第二季度每股普通股0.375美元的現金分紅。

2020 年年初與 2019 年年初至今

由於 COVID-19 疫情，在極具挑戰性的經濟背景下，截至2020年6月28日的六個月中，收入比截至2019年6月30日的六個月下降了11.0％。我們最大的終端市場汽車的收入下降了19.3％，移動終端市場的收入下降了6.7％，通信和基礎設施終端市場的收入下降了9.6％，但工業和物聯網終端市場的7.0％的增長略微抵消了這些收入。彙總所有終端市場時，收入下降主要與歐洲、中東和非洲、美洲、日本和大中華區（包括亞太地區）對原始設備製造商的銷售減少有關。

截至2020年6月28日的六個月中，我們的毛利百分比從截至2019年6月30日的六個月的51.6％下降到48.4％，這主要是由於收入減少和吸收了超額的製造固定成本，這是由於COVID-19 危機導致我們的前端工廠負荷異常不足，以及收購Marvell對庫存的購買會計影響（1700萬美元）。

2020年2月3日，我們完成了對公司語音和音頻解決方案（VAS）資產的出售，獲得了1.61億美元的收益，收益為1.1億美元。

2020年前六個月的運營現金流為9.26億美元，在充滿挑戰的環境中保持強勁。2020年前六個月的股東總回報率為5.68億美元。我們的現金狀況仍然穩健，新發行的20億美元債務的淨收益增加了我們的現金和現金等價物。

有關 COVID-19 影響的最新消息

我們的全球社區繼續面臨 COVID-19 疫情帶來的前所未有的挑戰，但恩智浦繼續積極應對，與全球危機應對團隊一起應對 COVID-19 疫情及其全球影響，努力減輕對我們的員工和業務的潛在影響。

憑藉我們強大的商業模式和良好的財務紀律（這是我們文化的基石），我們仍然相信，我們將從這個時代中脱穎而出，為長期增長做好充分的準備。話雖如此，我們無法合理估計這場全球疫情的持續時間和嚴重程度或其對全球經濟、我們的業務和業績的最終影響。

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COVID-19 的影響和防止其傳播的措施正在以多種方式影響我們的運作方式。作為迴應，我們採取了措施，重點關注員工的安全，同時努力減輕對我們財務狀況和運營的影響。這些措施包括但不限於以下內容：

我們的員工

在 COVID-19 疫情期間，我們的首要任務仍然是保護員工的健康和安全。隨着世界各地的政府評估和調整應對措施，我們將繼續努力確保我們遵守監管要求，同時保持工廠基本運營的業務連續性。 我們大幅減少了在辦公室工作的人數，這有助於保護在實驗室和工廠工作的員工，他們對我們的業務持續運轉至關重要。

設施和供應鏈

從運營角度來看，我們所有的製造設施繼續按照地方和國家政府當局發佈的指導在世界各地運營，而且我們沒有遇到任何重大的供應鏈問題。我們非常幸運的是，該病毒並沒有對我們廣泛的員工羣產生重大影響。

流動性和資本資源

得益於我們的財務實力，我們希望能夠在當前環境中進行管理時保持充足的流動性。當我們在這種不確定的環境中經營業務時，我們的首要任務仍然是員工的健康和安全，向世界各地的消費者提供我們的基本產品，並繼續專注於讓我們的業務實現長期增長。多年來，恩智浦憑藉其龐大而多樣的收入來源，創建了一家可產生大量現金的業務。因此，我們相信我們有足夠的流動性來滿足我們的現金需求。但是，我們將繼續監測、評估並在必要時採取行動，以保持足夠的流動性，並確保我們的業務能夠在這些不確定的時期繼續運營。

5月，我們發行了廣受好評的債券，獲得了20億美元的資金，部分用於為符合條件的綠色產品融資或再融資，部分用於建立現金和短期投資儲備，以機會主義地償還其他未償債務或某些公司支出。此外，正如我們過去所證明的那樣，我們繼續成功地限制整個組織的全權支出，重新確定資本項目的優先順序，同時維持對確保恩智浦長期成功的領域的關鍵投資。

客户需求和近期業務展望

第二季度，我們的收入略好於我們最初指導的中點。我們的汽車終端市場受到 COVID-19 疫情對全球宏觀經濟環境影響的重大影響，儘管我們在其他終端市場的連續趨勢確實好於預期。我們在中國經歷的早期積極趨勢使我們感到鼓舞，分銷渠道的銷售額連續增長。我們預計，由於公司特定的計劃增加以及終端市場的持續穩定，今年下半年的銷售趨勢將有所改善。但是，我們希望平衡我們的熱情，因為現在就需求完全恢復正常化或復甦形態的具體情況發表廣泛聲明還為時過早。我們注意到，我們產品的幾個最終客户，尤其是歐洲、北美和日本的汽車原始設備製造商，尚未滿負荷運轉。我們最好的行動方針仍然是專注於我們可以直接控制的業務方面。例如，為了保持適當的庫存水平，我們計劃在第三季度繼續以低得多的利用率（低於正常產能）運營內部前端工廠。

總而言之，我們仍然發現自己處在一個充滿挑戰和不穩定的環境中，但我們仍然擁有充足的財務流動性和實力，可以抵禦當前的環境，維持對確保恩智浦在所選戰略中取得長期成功的領域的關鍵投資。

操作結果

下表分別列出了截至2020年6月28日和2019年6月30日的三個和六個月期間的營業收入：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
收入			1,817						2,217						3,838						4,311
名義增長百分比			(18.0)						(3.2)						(11.0)						(5.4)
毛利			860						1,151						1,857						2,223
研究和開發			(402)						(408)						(827)						(823)
銷售、一般和管理			(222)						(230)						(455)						(478)
與收購相關的無形資產的攤銷			(380)						(355)						(761)						(712)
其他收入（支出）			(1)						(1)						109						1
營業收入（虧損）			(145)						157						(77)						211

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收入

2020 年第二季度與 2019 年第二季度相比

截至2020年6月28日的三個月，收入為18.17億美元，而截至2019年6月30日的三個月為2,217美元，下降了4億美元，下降了18％。下降主要與我們的汽車終端市場的銷售減少有關，其次是我們的通信與基礎設施和移動終端市場，這些市場尤其受到 COVID-19 疫情的影響；工業物聯網終端市場的增長抵消了這一下降。

2020 年年初與 2019 年年初至今

截至2020年6月28日的六個月中，收入為38.38億美元，而截至2019年6月30日的六個月為43.11億美元，下降了4.73億美元，下降了11％。下降歸因於 COVID-19 疫情對我們主要終端市場的影響，包括汽車、通信和基礎設施以及移動終端市場年初至今的年初至今有所下降。

按終端市場劃分的收入如下：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q2 2020						Q2 2019						改變						2020年年初至今						2019 年至今						改變
汽車			674						1,031						(34.6)		%				1,668						2,067						(19.3)		%
工業和物聯網			435						390						11.5		%				811						758						7.0		%
手機			255						297						(14.1)		%				502						538						(6.7)		%
通信基礎設施及其他			453						499						(9.2)		%				857						948						(9.6)		%
收入			1,817						2,217						(18.0)		%				3,838						4,311						(11.0)		%

按銷售渠道劃分的收入如下：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q2 2020						Q2 2019						改變						2020年年初至今						2019 年至今						改變
分銷商			1,059						1,083						(2.2)		%				2,043						2,045						(0.1)		%
OEM/EMS			712						1,112						(36.0)		%				1,712						2,226						(23.1)		%
其他			46						22						109.1		%				83						40						107.5		%
收入			1,817						2,217						(18.0)		%				3,838						4,311						(11.0)		%

按地理區域劃分的收入，基於客户的收貨地點（歸屬於荷蘭或美國的知識產權許可收入除外）如下：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q2 2020						Q2 2019						改變						2020年年初至今						2019 年至今						改變
大中華區（包括亞太地區）			1,165						1,247						(6.6)		%				2,233						2,345						(4.8)		%
EMEA（歐洲、中東和非洲）			265						429						(38.2)		%				706						870						(18.9)		%
美洲			167						271						(38.4)		%				421						539						(21.9)		%
日本			146						191						(23.6)		%				316						398						(20.6)		%
大韓民國			74						79						(6.3)		%				162						159						1.9		%
收入			1,817						2,217						(18.0)		%				3,838						4,311						(11.0)		%

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n			汽車
n			工業物聯網
n			手機
n			通信基礎設施及其他

   

n			分銷商
n			OEM/EMS
n			其他

2020 年第二季度與 2019 年第二季度相比

與汽車市場相關的收入同比下降了3.57億美元。下降是由於 COVID-19 疫情，這場疫情影響了汽車供應鏈，導致中國以外的許多汽車原始設備製造商關閉了汽車生產基地，尤其是在北美和歐盟境內。在第二季度，由於前面提到的汽車OEM工廠關閉，我們在核心領域和增長領域的所有產品線的收入均同比下降。

來自工業和物聯網市場的收入同比增長了4,500萬美元，這要歸功於與最近收購的用於聯網物聯網解決方案的Marvell無線連接資產相關的收入。此外，我們看到對智能電源、通用微控制器和應用處理器的需求增加，主要是在分銷渠道，這是由於大中華區從 COVID-19 中復甦的改善導致大眾市場需求增加。

在移動終端市場，收入同比減少4200萬美元。下降主要與語音和音頻解決方案的撤資有關，該業務於2020年第一季度初結束。在第二季度，恩智浦經歷了客户對安全移動錢包解決方案的持續採用，對嵌入式電源解決方案的需求也減少了，這兩者主要通過我們的全球分銷渠道提供服務。

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通信基礎設施和其他終端市場的收入同比下降了4,600萬美元。下降與去年同期強勁的客户網絡密集化計劃導致對用於4G蜂窩基站的高性能射頻（HPRF）功率放大器的需求減少有關。OEM客户對網絡通信處理器的需求同比增長以及與收購用於接入解決方案的Marvell無線連接資產相關的新收入貢獻共同抵消了這一增長。

2020 年年初與 2019 年年初至今

今年迄今為止，與汽車市場相關的收入下降了3.99億美元。下降是由於 COVID-19 疫情，這場疫情影響了汽車供應鏈，導致中國以外的許多汽車原始設備製造商關閉了汽車生產基地。同比下降最明顯的是我們的核心汽車產品，這些產品更容易受到汽車產量差異的影響，包括我們的主流汽車處理器、先進的模擬和傳感器產品。由於收購了用於汽車應用的Marvell連接解決方案，以及電動汽車電池管理解決方案的早期推出，連接解決方案的銷售增長部分抵消了這一下降。

工業和物聯網市場的收入同比增長了5300萬美元，這要歸功於最近收購的用於聯網物聯網解決方案的Marvell無線連接資產的收入。此外，對智能電源、通用微控制器和高性能模擬產品的需求增長，主要來自大中華區的分銷渠道，為年初至今的收入趨勢提供了支持。

在移動終端市場，年初至今的收入減少了3,600萬美元。下降主要與語音和音頻解決方案的撤資有關，該撤資於2020年第一季度初結束。上半年，恩智浦經歷了客户對安全移動錢包解決方案的持續採用以及對嵌入式電源解決方案的需求增加，這兩者主要通過我們的全球分銷渠道提供服務。

今年迄今為止，通信基礎設施和其他終端市場的收入下降了9100萬美元。下降的原因是4G蜂窩基站中使用的高性能射頻 (HPRF) 功率放大器的需求減少，以及歐洲和大中華區（包括亞太地區）的OEM客户對網絡通信處理器的需求減少。對公司安全卡解決方案的需求以及與收購用於接入解決方案的Marvell無線連接資產相關的新收入貢獻部分抵消了這些下降。

毛利

2020 年第二季度與 2019 年第二季度相比

截至2020年6月28日的三個月，毛利為8.6億美元，佔收入的47.3％，而截至2019年6月30日的三個月，毛利為11.51億美元，佔收入的51.9％。減少2.91億美元的主要原因是收入減少以及由於COVID-19 危機導致我們的前端工廠負荷異常不足而吸收了多餘的製造固定成本。

2020 年年初與 2019 年年初至今

截至2020年6月28日的六個月中，毛利為18.57億美元，佔收入的48.4％，而截至2019年6月30日的六個月中，毛利為22.23億美元，佔收入的51.6％。減少3.66億美元的主要原因是收入減少和吸收了多餘的製造固定成本，這是由於COVID-19 危機導致我們的前端工廠異常負荷不足，以及收購Marvell對庫存的購買會計影響（1700萬美元）。

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運營費用

2020 年第二季度與 2019 年第二季度相比

截至2020年6月28日的三個月，運營支出總額為10.04億美元，佔收入的55.3％，而截至2019年6月30日的三個月中，運營支出為9.93億美元，佔收入的44.8％。

2020 年年初與 2019 年年初至今

截至2020年6月28日的六個月中，運營支出總額為20.43億美元，佔收入的53.2％，而截至2019年6月30日的六個月中，運營支出為20.13億美元，佔收入的46.7％。

下表顯示了運營報表中按細列項目分列的業務支出構成：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
研究和開發			402						408						827						823
銷售、一般和管理			222						230						455						478
與收購相關的無形資產的攤銷			380						355						761						712
運營費用總額			1,004						993						2,043						2,013

  

2020 年第二季度與 2019 年第二季度相比

業務開支的增加是以下各項目造成的：

研發（R&D）成本主要包括工程師的工資和工資（包括基於股份的薪酬和其他可變薪酬）、工程相關成本（包括外部服務、固定資產、知識產權和其他與許可證相關的成本）、共享服務中心成本和其他生產前相關費用。截至2020年6月28日的三個月中，研發成本與截至2019年6月30日的三個月相比下降了600萬美元，下降了1.5％，原因是：

- 降低人事相關費用，包括可變薪酬費用；

- 降低工程材料成本；

- 與出售語音和音頻解決方案 (VAS) 有關的成本降低，該解決方案於2020年2月3日被剝離；以及

+與Marvell活動有關的成本增加，這些活動是在2019年第四季度的最後一個月收購的。

銷售、一般和管理 (SG&A) 成本主要包括人員工資和工資（包括基於股份的薪酬和其他可變薪酬）、通信和信息技術相關成本、固定資產相關成本以及銷售和營銷成本（包括差旅費用）。截至2020年6月28日的三個月中，銷售和收購成本與截至2019年6月30日的三個月相比下降了800萬美元，下降了3.5％，這主要是由於：

- 降低人事相關費用，包括可變薪酬費用；

-降低差旅費用；

- 降低與合併相關的成本；以及

+基於股份的薪酬支出增加，主要是由於首席執行官的過渡。

與截至2019年6月30日的三個月相比，收購相關無形資產的攤銷增加了2500萬美元，增長了7.0％，原因是：

+開始攤銷與收購Marvell相關的無形資產；以及

- 某些無形資產在2019年已全部攤銷。

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2020 年年初與 2019 年年初至今

業務開支的增加是以下各項目造成的：

研發（R&D）成本主要包括工程師的工資和工資（包括基於股份的薪酬和其他可變薪酬）、工程相關成本（包括外部服務、固定資產、知識產權和其他與許可證相關的成本）、共享服務中心成本和其他生產前相關費用。截至2020年6月28日的六個月中，研發成本與截至2019年6月30日的六個月相比增加了400萬美元，增長了0.5％，原因是：

+與2019年第四季度最後一個月收購的Marvell活動相關的成本增加；

- 與出售語音和音頻解決方案 (VAS) 有關的成本降低，該解決方案於2020年2月3日被剝離；以及

- 降低人事相關成本，包括可變薪酬費用。

銷售、一般和管理 (SG&A) 成本主要包括人員工資和工資（包括基於股份的薪酬和其他可變薪酬）、通信和信息技術相關成本、固定資產相關成本以及銷售和營銷成本（包括差旅費用）。截至2020年6月28日的六個月中，銷售和收購成本與截至2019年6月30日的六個月相比下降了2300萬美元，下降了4.8％，這主要是由於：

- 降低人事相關費用，包括可變薪酬費用；

-降低差旅費用；

- 降低與合併相關的成本；以及

+首席執行官過渡導致基於股份的薪酬支出增加。

與截至2019年6月30日的六個月相比，收購相關無形資產的攤銷增加了4,900萬美元，增長了6.9％，原因是：

+開始攤銷與收購Marvell相關的無形資產；以及

- 某些無形資產在2019年已全部攤銷。

其他收入（支出）

在我們剝離業務或活動時制定的製造服務安排（“MSA”）和過渡服務安排（“TSA”）產生的收入和支出包含在其他收入（支出）中。這些安排本質上是短期的，隨着被剝離的業務或活動變得更加成熟，預計會減少。

下表顯示了截至2020年6月28日和2019年6月30日的三個月和六個月期間其他收入（支出）的分配：

（百萬美元）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
來自生活津貼和 TSA 安排的收入			15						23						31						49
MSA 和 TSA 安排產生的費用			(16)						(23)						(32)						(47)
MSA 和 TSA 安排的結果			(1)						—						(1)						2
其他，淨額			—						(1)						110						(1)
總計			(1)						(1)						109						1

2020 年第二季度與 2019 年第二季度相比

其他收入（支出）反映了截至2020年6月28日和2019年6月30日的三個月期間的100萬美元支出。

2020 年年初與 2019 年年初至今

其他收入（支出）反映了截至2020年6月28日的六個月期間的收入為1.09億美元，而截至2019年6月30日的六個月期間的收入為100萬美元。2020年，出售語音和音頻解決方案（VAS）資產的淨收益為1.1億美元。

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財務收入（支出）

下表顯示了財務收入和支出的詳細信息：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
利息收入			4						12						8						25
利息支出			(94)						(89)						(176)						(176)
利息支出總額，淨額			(90)						(77)						(168)						(151)
外匯匯率結果			(5)						(1)						(1)						(7)
債務的消除			—						(10)						—						(10)
雜項融資費用/收入及其他，淨額			(1)						(1)						(5)						(4)
其他財務收入總額（支出）			(6)						(12)						(6)						(21)
總計			(96)						(89)						(174)						(172)

2020 年第二季度與 2019 年第二季度相比

2020年第二季度的財務收入（支出）支出為9600萬美元，而2019年第二季度的支出為8900萬美元。財務收入（支出）的變化主要歸因於利率降低導致的利息收入減少（800萬美元）、新發行債務導致的利息支出增加（500萬美元）以及2020年第二季度更不利的匯率業績（400萬美元）。2019年第二季度支付的債務清償成本（1000萬美元）部分抵消了這一點。

2020 年年初與 2019 年年初至今

2020年前六個月的財務收入（支出）支出為1.74億美元，而2019年前六個月的支出為1.72億美元。財務收入（支出）的變化主要歸因於平均現金水平降低和利率降低導致利息收入減少（1,700萬美元）。2020年前六個月不太不利的外匯匯率業績（600萬美元）和2019年第二季度支付的債務清償成本（1000萬美元）部分抵消了這一點。

所得税福利（準備金）

2020 年第二季度與 2019 年第二季度相比

我們的有效税率反映了税收優惠、不可扣除的支出、估值補貼的變化、部分收入在外國司法管轄區按與荷蘭法定税率不同的税率徵税，以及各個司法管轄區的收入和損失組合的影響。我們2020年第二季度的有效税率為13.7％，而2019年第二季度的支出為30.9％。我們有效税率的變動，除了在2019年處於支出狀況和2020年出現收益外，主要反映了税收優惠措施的減少（1100萬美元），這主要是由於2020年第二季度合格收入減少以及我們對先前頭寸估計變化的相關調整（2020年第二季度支出為700萬美元，而2019年第二季度的福利為1000萬美元）。

2020 年年初與 2019 年年初至今

我們的有效税率反映了税收優惠、不可扣除的支出、估值補貼的變化、部分收入在外國司法管轄區按與荷蘭法定税率不同的税率徵税以及不同司法管轄區的收入和損失組合的影響。我們2020年前六個月的有效税率是税前虧損的收益為12.4％，而2019年前六個月的税前收入支出為30.8％。我們有效税率的變動，除了在2019年處於支出狀況和2020年有收益外，主要與估值補貼與2019年同期相比減少的淨影響有關，因為沒有受利息限制規則（1300萬美元）影響的荷蘭相關利息支出（1300萬美元）被不可扣除的商譽的增加（1000萬美元）所抵消，這兩者都與增值業務的剝離有關，以及税收優惠減少（1,400萬美元），主要原因是2020年符合條件的收入減少以及我們對2020年前六個月先前頭寸支出估計變化的相關調整（500萬美元），而2019年前六個月的收益為900萬美元）。

淨收益（虧損）

下表列出了報告期內淨收入的構成：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			Q2 2020						Q2 2019						2020年年初至今						2019 年至今
營業收入（虧損）			(145)						157						(77)						211
財務收入（支出）：			(96)						(89)						(174)						(172)
所得税福利（準備金）			33						(21)						31						(12)
與股權入賬被投資人相關的業績			(1)						(1)						(2)						3
淨收益（虧損）			(209)						46						(222)						30

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流動性和資本資源

我們的流動性和資本資源主要來自運營現金流。我們繼續創造強勁的正運營現金流。截至2020年第二季度末，我們的現金餘額為32.66億美元，與2019年12月31日相比增加了22.21億美元。考慮到無抵押循環信貸額度的可用金額為15億美元，截至2020年6月28日，我們獲得了47.66億美元的流動性。

我們目前使用現金為運營提供資金，滿足營運資金需求，用於資本支出以及潛在的普通股回購、分紅和戰略投資。根據過去的業績和當前的預期，我們認為，我們目前的可用資金來源（包括現金和現金等價物、RCF協議以及運營產生的預期現金）將足以為我們的運營、營運資金需求、資本支出和潛在股息提供資金，至少在未來十二個月內。2020年前六個月，我們的資本支出為2.18億美元，而2019年前六個月的資本支出為2.5億美元。在截至2020年6月28日的六個月期間，我們根據股票回購計劃，以每股120.57美元的加權平均價格回購了3.58億美元或300萬股普通股。

截至2020年第二季度，我們的總債務為93.53億美元，與2019年12月31日（73.65億美元）相比增加了20億美元。2020年5月1日，恩智浦發行了2025年到期的2.7％的優先票據（5億美元）、2027年到期的3.15％的優先票據（5億美元）和2030年到期的3.4％的優先票據（10億美元）。2030年到期的3.4％優先票據（“2030年票據”）的淨收益將用於為符合條件的綠色項目融資或再融資。在將這些淨收益分配給符合條件的綠色項目融資或再融資之前，2030年票據的淨收益，以及2025年到期的2.7％優先票據和2027年到期的3.15％優先票據的淨收益，將暫時作為現金和其他短期證券持有，或暫時用於償還債務，其中可能包括2021年到期的未償還的4.125％優先票據的13.5億美元本金的再融資，以及其他公司支出。

截至2020年6月28日，我們的現金餘額為32.66億美元，其中2.5億美元由我們與臺積電的合併合資公司SSMC持有。根據我們與臺積電簽訂的合資協議條款，其中一部分現金可以通過分紅方式分配給我們，但38.8％的股息將支付給我們的合資夥伴。在2020年的前六個月中，SSMC申報了9000萬美元，並於2020年第二季度末分配，其中38.8％支付給了我們的合資夥伴。2019年，SSMC沒有宣佈分紅。

現金流

2020年前六個月，我們的現金及現金等價物增加了22.3億美元（不包括匯率變動對我們（900）萬美元現金狀況的影響），具體如下：

（除非另有説明，否則以百萬美元為單位）			2020年年初至今						2019 年至今
由（用於）經營活動提供的淨現金			926						813
投資活動提供的（用於）淨現金			(150)						(280)
由（用於）融資活動提供的淨現金			1,454						(293)
現金和現金等價物的增加（減少）			2,230						240

經營活動產生的現金流

2020年前六個月，我們的運營活動提供了9.26億美元的現金。這主要是淨虧損（2.22億美元）、調整淨虧損10.34億美元以及運營資產和負債變動1.13億美元的結果。淨虧損調整包括抵消非現金項目，例如10.83億美元的折舊和攤銷，2.12億美元的股票薪酬，300萬美元的債務和債務發行成本的折扣（溢價）的攤銷，出售資產的收益（1.1億美元），與股票入賬的被投資人相關的業績為200萬美元，遞延所得税變動（1.56億美元）。

運營資產和負債（營運資金賬户）的變化歸因於以下原因：

應收賬款和其他流動資產減少2.51億美元，主要原因是2020年前六個月收入的線性以及與2019年同期相比的現金收取時間。

庫存增加3500萬美元主要與管理層努力使2020年前六個月的庫存與2019年同期相比的當前需求預測保持一致。

截至2020年6月28日的六個月中，應付賬款和其他負債減少了9,600萬美元，這主要與貿易應付賬款減少2.15億美元以及與員工相關的薪酬和重組應計額減少3200萬美元有關，但部分被收入和社會税應付賬款淨增加8300萬美元、應付利息淨增加700萬美元以及包括資本支出非現金調整在內的6100萬美元其他變動所抵消。

2019年前六個月，我們的運營活動提供了8.13億美元的現金。這主要是由於淨收入為3000萬美元，調整了11.24億美元的淨收入，以及運營資產和負債的變化（3.51億美元）。淨虧損包括抵消的非現金項目，例如10.08億美元的折舊和攤銷，1.73億美元的基於股份的薪酬，

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2,800萬美元的債務折扣和債務發行成本的攤銷，與股票記賬的被投資人相關的結果（300萬美元）和遞延所得税變動（9300萬美元）。

來自投資活動的現金流

2020年前六個月，用於投資活動的淨現金為1.5億美元，主要包括購買企業權益（扣除現金）的2100萬美元現金流出、2.18億美元的資本支出和用於購買已確定無形資產的7300萬美元，部分被出售與出售我們的語音和音頻解決方案資產相關的1.61億美元收益（扣除現金）所抵消。

2019年前六個月，用於投資活動的淨現金為2.8億美元，主要包括2.5億美元的資本支出現金流出和用於購買已確定無形資產的5100萬美元，以及用於購買投資的1700萬美元現金，部分被出售企業的3,700萬美元收益（扣除現金）和出售投資所得的100萬美元所抵消。

來自融資活動的現金流

2020年前六個月，融資活動提供的淨現金為14.54億美元，而2019年前六個月用於融資活動的淨現金為2.93億美元，詳見下表：

（百萬美元）			2020年年初至今						2019 年至今
回購長期債務			—						(553)
發行長期債務的收益			2,000						1,750
為債務發行成本支付的現金			(15)						(23)
支付給普通股股東的股息			(210)						(144)
行使股票期權的現金收益和ESPP的儲蓄			37						37
購買庫存股			(358)						(1,360)

合同義務

在2020年的前六個月中，由於正常的業務運營，我們的合同義務增加了1億美元。

資產負債表外的安排

2020年第二季度末，除了正常業務運營產生的承諾外，我們沒有資產負債表外安排。這些安排都沒有或可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

2020年前三個月，公司的市場風險沒有發生重大變化。有關公司市場風險敞口的討論，請參閲我們截至2019年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露” 中規定的公司的市場風險披露。

第 4 項控制和程序

評估披露控制和程序

我們的管理層在首席執行官兼首席財務官（認證官）的參與下，於2020年6月28日評估了公司披露控制和程序（定義見根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-15（e）條或第15d-15（e）條）的有效性。根據該評估，認證官得出結論，公司的披露控制和程序自2020年6月28日起生效。

財務報告內部控制的變化

在截至2020年6月28日的三個月期間，公司對財務報告的內部控制沒有變化，這些變化是在《交易法》第13a-15條和第15d-15條 (d) 段要求的管理層評估中確定的，這些評估對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

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第二部分 — 其他信息

第 1 項。法律訴訟

不適用。

第 1A 項。風險因素

冠狀病毒（COVID-19）的爆發以及為應對疫情而採取的措施在多大程度上可能對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響，將取決於未來的發展，這些發展高度不確定且難以預測。

2019年底在中國發現的新型冠狀病毒菌株已在全球範圍內傳播到亞洲、歐洲、中東和北美等其他地區，並導致當局採取了許多措施來遏制該病毒，例如旅行禁令和限制、隔離、就地避難令和停工。這些措施已經影響並可能進一步影響我們的員工和運營、客户的運營以及我們各自的供應商和供應商的運營。我們在中國、馬來西亞、泰國、新加坡、臺灣、荷蘭和美國擁有大量的製造業務，這些國家都受到了疫情的影響，並已採取措施努力遏制疫情。此類措施和未來可能採取的措施存在相當大的不確定性，對我們進入製造設施或支持業務或員工的限制，或者對供應商和供應商的類似限制，以及對運輸的限制或中斷，例如航空運輸可用性減少、港口關閉以及加強邊境管制或封鎖，可能會限制我們滿足客户需求的能力，並對我們的財務狀況和運營業績產生重大不利影響。

疫情顯著增加了經濟和需求的不確定性。當前的疫情已經導致，COVID-19 的持續傳播可能會加劇經濟放緩，並有可能導致全球衰退。在截至2019年12月31日的10-K表年度報告的 “風險因素” 下，我們的風險因素中描述了與經濟放緩或衰退相關的風險，標題為 “波動性和不穩定性的顯著增加以及不利的經濟狀況可能會對我們的業務產生不利影響”。

COVID-19 的傳播促使我們修改了業務慣例（包括員工差旅、員工工作地點以及取消親自參加會議、活動和大會），我們可能會根據政府當局的要求或我們認為符合員工、客户、合作伙伴和供應商最大利益的進一步行動。目前尚不確定這些措施是否足以減輕病毒構成的風險，我們履行關鍵職能的能力可能會受到損害。

COVID-19 對我們業績的影響程度將取決於未來的發展，這些發展高度不確定，無法預測，包括但不限於疫情的持續時間和蔓延、其嚴重程度、遏制病毒或治療其影響的行動，以及恢復正常經濟和運營條件的速度和程度。即使在 COVID-19 疫情消退之後，由於全球經濟影響以及已經發生或未來可能發生的任何衰退，我們的業務仍可能受到重大不利影響。如果 COVID-19 疫情對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生不利影響，它也可能加劇我們截至2019年12月31日止年度的10-K表年度報告 “風險因素” 部分中描述的許多其他風險。最近沒有可比的事件可以為 COVID-19 作為全球疫情的傳播可能產生的影響提供指導，因此，疫情對我們的運營和財務業績的最終影響非常不確定，可能會發生變化。

有關其他適用風險因素的描述，請參閲我們截至2019年12月31日止年度的10-K表年度報告的第一部分第1A項：“風險因素”。

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第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人及關聯買家購買股權證券

2019年11月，恩智浦董事會（“董事會”）根據2019年年度股東大會的授權，授權回購20億美元的股票。此外，董事會批准從公司股票計劃參與者那裏購買股票，這些參與者將股票作為税收交易。該授權將一直有效，直至董事會終止。根據荷蘭税法，總部設在荷蘭的實體回購公司股票會導致應納税事件。回購股票的税款歸於股東，恩智浦代表股東付款。因此，回購股票的税款計入股東權益。

在這些計劃下進行了以下股票回購活動在截至2020年6月28日的三個月中：

時期			總人數 的股份 已購買						平均價格 每股支付						作為公開宣佈的回購計劃的一部分購買的股票數量						最大數量 那年五月的股票 尚未購買 根據回購計劃						以税收交易方式購買的股票數量 (1)
2020 年 3 月 30 日 — 2020 年 5 月 3 日			28,695						$96.30						—						17,246,947						28,695
2020 年 5 月 4 日 — 2020 年 5 月 31 日			11,290						$99.10						—						17,127,623						11,290
2020 年 6 月 1 日 — 2020 年 6 月 28 日			90						$113.26						—						15,219,181						90
總計			40,075												—												40,075

⁽¹⁾ 反映參與者為履行與公司股權計劃相關的預扣税義務而交出的股票。

第 5 項其他信息

不適用。

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第 6 項。展品

展覽 數字						展品描述
3.1*						2020年6月9日恩智浦半導體公司章程
4.1						作為受託人的發行人、公司和德意志銀行美洲信託公司簽訂的契約，截至2020年5月1日（參照該公司於2020年5月1日提交的恩智浦半導體公司8-K表最新報告的附錄4.1）
4.2						發行人、公司和高盛公司簽訂的註冊權協議，日期為2020年5月1日有限責任公司、美銀證券公司、德意志銀行證券公司、花旗集團環球市場公司和摩根士丹利公司有限責任公司，作為初始購買者（參照公司於2020年5月1日提交的恩智浦半導體公司8-K表最新報告附錄4.2註冊成立）
4.3						2025年到期的2.700％優先票據的票據表格（參照公司於2020年5月1日提交的恩智浦半導體公司8-K表最新報告的附錄4.1（作為其4.1的一部分）納入）
4.4						2027年到期的3.150％優先票據的票據表格（參照公司2020年5月1日提交的恩智浦半導體公司8-K表最新報告的附錄4.1（作為其4.1的一部分）納入）
4.5						2030年到期的3.400％優先票據的票據表格（參照公司2020年5月1日提交的恩智浦半導體公司8-K表最新報告的附錄4.1（作為其4.1的一部分）納入）
10.1						發行人、公司和高盛公司簽訂的購買協議，日期為2020年4月29日有限責任公司、美銀證券公司、德意志銀行證券公司、花旗集團環球市場公司和摩根士丹利公司有限責任公司，作為初始購買者。（參照公司於2020年5月1日提交的恩智浦半導體公司8-K表最新報告附錄1.1納入）
31.1*						規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官的認證
31.2*						規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席財務官認證
32.1*						第 1350 節首席執行官和首席財務官的認證
101						以下材料來自公司截至2020年6月28日的季度10-Q表季度報告，格式為ixBRL（內聯可擴展業務報告語言）：（i）截至2020年6月28日和2019年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表；（ii）截至2020年6月28日和2019年6月30日的三個月和六個月的簡明合併綜合收益表；（iii）簡明合併資產負債表為 2020 年 6 月 28 日和 2019 年 12 月 31 日；(iv) 簡明合併現金流量表截至2020年6月28日和2019年6月30日的六個月；（v）截至2020年6月28日和2019年6月30日的三個月和六個月的簡明合併權益變動表；以及（vi）未經審計的簡明合併財務報表附註。
104						封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。

*			隨函提交或提供。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2020 年 7 月 28 日

 

恩智浦半導體有限公司
			/s/ P. Kelly
姓名：P.Kelly，首席財務官

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附錄 31.1

認證

我，庫爾特·西弗斯，證明：

1.我已經查看了恩智浦半導體公司10-Q表的這份季度報告；

2.據我所知，鑑於此類陳述是在何種情況下作出的，本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述，也沒有省略陳述作出陳述所必需的重大事實，在報告所涉時期內不會產生誤導性；

3.根據我所知，本報告中包含的財務報表和其他財務信息，在所有重大方面公允反映了註冊人截至本報告所述期間和期間的財務狀況、經營業績和現金流；

4.註冊人的另一位認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）以及對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），並有：

a)設計了此類披露控制和程序，或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計，以確保這些實體內的其他人向我們提供與註冊人，包括其合併子公司有關的重要信息，尤其是在本報告編寫期間；

b)設計了此類財務報告內部控制，或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計，以便為財務報告的可靠性以及根據公認的會計原則編制用於外部目的的財務報表提供合理的保證；

c)評估了註冊人披露控制和程序的有效性，並在本報告中根據此類評估得出了截至本報告所涉期末對披露控制和程序有效性的結論；以及

d)在本報告中披露了註冊人最近一個財政季度（如果是年度報告，則為註冊人的第四個財政季度）發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化，這些變化對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能產生重大影響；以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估，註冊人的另一位認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會審計委員會（或履行同等職能的人員）披露了以下信息：

a)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷，這些缺陷和缺陷很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響；以及

b)任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行為，無論是否重大。

日期：2020 年 7 月 28 日

來自：						/s/Kurt Sievers
						庫爾特·西弗斯
						總裁兼首席執行官

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附錄 31.2

認證

我，彼得·凱利，證明：

1.我已經查看了恩智浦半導體公司10-Q表的這份季度報告；

2.據我所知，鑑於此類陳述是在何種情況下作出的，本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述，也沒有省略陳述作出陳述所必需的重大事實，在報告所涉時期內不會產生誤導性；

3.根據我所知，本報告中包含的財務報表和其他財務信息，在所有重大方面公允反映了註冊人截至本報告所述期間和期間的財務狀況、經營業績和現金流；

4.註冊人的另一位認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）以及對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），並有：

a)設計了此類披露控制和程序，或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計，以確保這些實體內的其他人向我們提供與註冊人，包括其合併子公司有關的重要信息，尤其是在本報告編寫期間；

b)設計了此類財務報告內部控制，或使此類財務報告內部控制在我們的監督下設計，以便為財務報告的可靠性以及根據公認的會計原則編制用於外部目的的財務報表提供合理的保證；

c)評估了註冊人披露控制和程序的有效性，並在本報告中根據此類評估得出了截至本報告所涉期末對披露控制和程序有效性的結論；以及

d)在本報告中披露了註冊人最近一個財政季度（如果是年度報告，則為註冊人的第四個財政季度）發生的註冊人對財務報告的內部控制的任何變化，這些變化對註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能產生重大影響；以及

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估，註冊人的另一位認證人員和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會審計委員會（或履行同等職能的人員）披露了以下信息：

a)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷，這些缺陷和缺陷很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響；以及

b)任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行為，無論是否重大。

日期：2020 年 7 月 28 日

來自：						/s/ 彼得·凱利
						彼得·凱利
						首席財務官

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附錄 32.1

首席執行官和首席財務官的認證

根據

18《美國法典》第 1350 節，

根據以下規定獲得通過

2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條

我，庫爾特·西弗斯，截至本文發佈之日，根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條，證明恩智浦半導體公司截至2020年6月28日的10-Q表季度報告完全符合1934年《證券交易法》第13（a）或15（d）條的要求以及其中包含的信息此類10-Q表格在所有重大方面公允地列出了恩智浦半導體公司在指定日期和期間的財務狀況和經營業績。

日期：2020 年 7 月 28 日

來自：						/s/Kurt Sievers
						庫爾特·西弗斯
						總裁兼首席執行官

我，彼得·凱利，截至本文發佈之日，根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條，證明恩智浦半導體公司截至2020年6月28日的10-Q表季度報告完全符合1934年《證券交易法》第13（a）或15（d）條的要求以及其中包含的信息 10-Q表格在所有重大方面公允列出了恩智浦半導體公司在指定日期和期間的財務狀況和經營業績。

日期：2020 年 7 月 28 日

來自：						/s/ 彼得·凱利
						彼得·凱利
						首席財務官