美國證券交易委員會,華盛頓特區, 20549

附表13D

根據1934年證券交易法

博格能源有限公司
(髮卡人姓名)
普通股,每股票面價值0.0001美元
(證券類別名稱)
G1611B 107
(CUSIP號碼)
中東和北非能源服務控股有限公司
信託業互信企業服務(開曼)有限公司
埃爾金大道190號
大開曼羣島喬治鎮,KY1-9005
開曼羣島
(獲授權接收通知及通訊的人的姓名、地址及電話號碼)
2019年12月20日
(需要提交本陳述書的事件日期)

如果提交人之前 已在附表13G上提交聲明以報告作為本時間表13D主題的收購,並且由於§§240.13d-1(E)、240.13d-1(F)或240.13d-1(G)而提交本時間表 ,請選中以下複選框。☐

注:紙質形式的進度表應 包括一份簽署的原件和五份複印件,包括所有證物。有關 要向其發送副本的其他方,請參閲規則13d-7。

CUSIP編號G1611B 107

(一)報告人姓名 中東和北非能源服務控股有限公司

(2)如果是某個組的成員,請勾選相應的複選框

(請參閲説明)

(a) ☐

(b)

(3)僅限SEC使用

(四)資金來源(見説明書)

AF/WC/OO
(5)查核是否需要根據第2(D)項或第2(E)項披露法律程序
(6)公民身份或組織地點 開曼羣島
每名報告人實益擁有的股份數量,包括:
(7)獨家投票權 0
(八)投票權共享 8,333,333(1)(2)
(九)唯一處分權 0
(十)共享處分權 8,333,333(1)(2)
(11)每名申報人實益擁有的總款額 8,333,333(1)(2)
(12)檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(參見説明)
(13)第(11)行中以金額表示的班級百分比 7.6%(1)(2)
(14)舉報人類型(見説明書) 公司

(1)中東和北亞能源服務控股有限公司(br}持有BPGIC Holdings Limited的可換股證券,使其有權將其持有的BPGIC Holdings Limited的證券轉換為由BPGIC Holdings Limited擁有的Brooge Energy Limited普通股 8,333,333股。因此,BPGIC Holdings Limited已將Brooge Energy Limited的8,333,333股普通股託管,以便在中東和北非能源服務控股 有限公司轉換其持有的BPGIC Holdings Limited的證券時釋放給MENA Energy Services Holdings Limited。中東及北非能源服務控股有限公司不擁有任何普通股的實益 所有權,但其可能擁有的金錢權益除外。

(2)根據Brooge Energy Limited於2020年6月30日提交的Form 20-F年度報告,本附表中報告的百分比 13D基於截至2020年6月8日的已發行普通股109,587,854股。

第2頁,共15頁

CUSIP編號G1611B 107

(一)報告人姓名 美洲開發銀行基礎設施基金II B.S.C(C)

(2)如果是某個組的成員,請勾選相應的複選框

(請參閲説明)

(a) ☐

(b)

(3)僅限SEC使用

(四)資金來源(見説明書)

AF/WC/OO
(5)查核是否需要根據第2(D)項或第2(E)項披露法律程序
(6)公民身份或組織地點 巴林王國
每名報告人實益擁有的股份數量,包括:
(7)獨家投票權 0
(八)投票權共享 8,333,333(1)(2)
(九)唯一處分權 0
(十)共享處分權 8,333,333(1)(2)
(11)每名申報人實益擁有的總款額 8,333,333(1)(2)
(12)檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(參見説明)
(13)第(11)行中以金額表示的班級百分比 7.6%(1)(2)
(14)舉報人類型(見説明書) HC/CO

(1)代表中東及北亞能源 服務控股有限公司於BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的權益。中東和北歐能源服務 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可轉換證券,使其有權將其持有的BPGIC Holdings Limited的證券轉換為BPGIC Holdings Limited擁有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)為中東及北非能源服務控股有限公司的唯一股東,因此,其可被視為Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的實益 擁有人,而中東及北亞能源服務控股有限公司將於轉換其於BPGIC Holdings Limited的證券 後獲得該普通股。美洲開發銀行基礎設施基金II B.S.C(C)放棄任何普通 股票的實益所有權,但其可能在其中擁有金錢利益的範圍除外。

(2)根據Brooge Energy Limited於2020年6月30日提交的Form 20-F年度報告,本附表中報告的百分比 13D基於截至2020年6月8日的已發行普通股109,587,854股。

第3頁,共15頁

CUSIP編號G1611B 107

(一)報告人姓名 Asma Capital Partners B.S.C.(C)

(2)如果是某個組的成員,請勾選相應的複選框

(請參閲説明)

(a) ☐

(b)

(3)僅限SEC使用

(四)資金來源(見説明書)

WC/OO
(5)查核是否需要根據第2(D)項或第2(E)項披露法律程序
(6)公民身份或組織地點 巴林王國
每名報告人實益擁有的股份數量,包括:
(7)獨家投票權 0
(八)投票權共享 8,333,333(1)(2)
(九)唯一處分權 0
(十)共享處分權 8,333,333(1)(2)
(11)每名申報人實益擁有的總款額 8,333,333(1)(2)
(12)檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(參見説明)
(13)第(11)行中以金額表示的班級百分比 7.6%(1)(2)
(14)舉報人類型(見説明書) HC/CO

(1)代表中東及北亞能源 服務控股有限公司於BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的權益。中東和北歐能源服務 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可轉換證券,使其有權將其持有的BPGIC Holdings Limited的證券轉換為BPGIC Holdings Limited擁有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。Asma Capital Partners B.S.C.(C)持有中東及北非能源服務控股有限公司的唯一股東IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)99%的股權,因此,其可被視為中東及北非能源控股有限公司於轉換其持有的BPGIC控股有限公司的證券後將獲得的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的實益擁有人。Asma Capital Partners B.S.C.(C)放棄對任何普通股的實益所有權,但其可能在其中擁有金錢利益的範圍除外。

(2)根據Brooge Energy Limited於2020年6月30日提交的Form 20-F年度報告,本附表中報告的百分比 13D基於截至2020年6月8日的已發行普通股109,587,854股。

第4頁,共15頁

CUSIP編號G1611B 107

(一)報告人姓名 斯蒂芬·約翰·温伯格

(2)如果是某個組的成員,請勾選相應的複選框

(請參閲説明)

(a) ☐

(b)

(3)僅限SEC使用

(四)資金來源(見説明書)

AF/OO
(5)查核是否需要根據第2(D)項或第2(E)項披露法律程序
(6)公民身份或組織地點 英國
每名報告人實益擁有的股份數量,包括:
(7)獨家投票權 0
(八)投票權共享 8,333,333(1)(2)
(九)唯一處分權 0
(十)共享處分權 8,333,333(1)(2)
(11)每名申報人實益擁有的總款額 8,333,333(1)(2)
(12)檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(參見説明)
(13)第(11)行中以金額表示的班級百分比 7.6%(1)(2)
(14)舉報人類型(見説明書) 輸入/HC

(1)代表中東及北亞能源 服務控股有限公司於BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的權益。中東和北歐能源服務 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可轉換證券,使其有權將其持有的BPGIC Holdings Limited的證券轉換為BPGIC Holdings Limited擁有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。斯蒂芬·約翰·維內伯格 是Asma Capital Partners B.S.C.(C)的首席執行官。彼持有中東及北非能源服務控股有限公司的唯一股東IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)99%的股權,因此,彼可被視為Brooge Energy Limited的8,333,333股普通股的實益擁有人,該8,333,333股Brooge Energy Limited的普通股將於轉換其於BPGIC Holdings Limited的證券 後收取。Vineburg先生放棄任何普通股的實益擁有權,但在 範圍內,他可能在其中擁有金錢利益。

(2)根據Brooge Energy Limited於2020年6月30日提交的Form 20-F年度報告,本附表中報告的百分比 13D基於截至2020年6月8日的已發行普通股109,587,854股。

第5頁,共15頁

CUSIP編號G1611B 107

(一)報告人姓名 穆罕默德·賽義德·阿勒日拉尼

(2)如果是某個組的成員,請勾選相應的複選框

(請參閲説明)

(a) ☐

(b)

(3)僅限SEC使用

(四)資金來源(見説明書)

AF/OO
(5)查核是否需要根據第2(D)項或第2(E)項披露法律程序
(6)公民身份或組織地點 沙特阿拉伯王國
每名報告人實益擁有的股份數量,包括:
(7)獨家投票權 0
(八)投票權共享 8,333,333(1)(2)
(九)唯一處分權 0
(十)共享處分權 8,333,333(1)(2)
(11)每名申報人實益擁有的總款額 8,333,333(1)(2)
(12)檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(參見説明)
(13)第(11)行中以金額表示的班級百分比 7.6%(1)(2)
(14)舉報人類型(見説明書) 輸入/HC

(1)代表中東及北亞能源 服務控股有限公司於BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的權益。中東和北歐能源服務 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可轉換證券,使其有權將其持有的BPGIC Holdings Limited的證券轉換為BPGIC Holdings Limited擁有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。Mohammad Saeed A Alzhrani是Asma Capital Partners B.S.C.(C)的董事總經理兼首席投資官。彼持有中東及北亞能源服務控股有限公司的唯一股東IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)99%的股權 ,因此,彼可被視為 Brooge Energy Limited的8,333,333股普通股的實益擁有人,該8,333,333股普通股將於轉換其於BPGIC Holdings Limited的證券時 收取。Alzhrani先生拒絕實益擁有任何普通股 ,除非他可能在其中擁有金錢利益。

(2)根據Brooge Energy Limited於2020年6月30日提交的Form 20-F年度報告,本附表中報告的百分比 13D基於截至2020年6月8日的已發行普通股109,587,854股。

第6頁,共15頁

CUSIP編號G1611B 107

(一)報告人姓名 阿布·巴卡爾·喬杜裏

(2)如果是某個組的成員,請勾選相應的複選框

(請參閲説明)

(a) ☐

(b)

(3)僅限SEC使用

(四)資金來源(見説明書)

AF/OO
(5)查核是否需要根據第2(D)項或第2(E)項披露法律程序
(6)公民身份或組織地點 澳大利亞
每名報告人實益擁有的股份數量,包括:
(7)獨家投票權 0
(八)投票權共享 8,333,333(1)(2)
(九)唯一處分權 0
(十)共享處分權 8,333,333(1)(2)
(11)每名申報人實益擁有的總款額 8,333,333(1)(2)
(12)檢查第(11)行的合計金額是否不包括某些份額(參見説明)
(13)第(11)行中以金額表示的班級百分比 7.6%(1)(2)
(14)舉報人類型(見説明書) 輸入/HC

(1)代表中東及北亞能源 服務控股有限公司於BPGIC Holdings Limited持有的Brooge Energy Limited 8,333,333股普通股的權益。中東和北歐能源服務 控股有限公司持有BPGIC Holdings Limited的可轉換證券,使其有權將其持有的BPGIC Holdings Limited的證券轉換為BPGIC Holdings Limited擁有的Brooge Energy Limited普通股8,333,333股。Abu Bakar Chowdhury 是Asma Capital Partners B.S.C.(C)的董事總經理兼首席財務官。彼持有中東及北非能源服務控股有限公司的唯一股東IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C)99%的股權,因此,彼可被視為Brooge Energy Limited的8,333,333股普通股的 實益擁有人,而該8,333,333股普通股將於轉換其於BPGIC Holdings Limited的證券後 獲得。Chowdhury先生放棄任何普通股的實益所有權 ,但他可能在其中擁有金錢利益的情況除外。

(2)根據Brooge Energy Limited於2020年6月30日提交的Form 20-F年度報告,本附表中報告的百分比 13D基於截至2020年6月8日的已發行普通股109,587,854股。

第7頁,共15頁

附表13D

引言

本附表13D是代表 (I)中東和北非能源服務控股有限公司(一家獲得開曼羣島豁免的公司(“中東和北非能源”);(Ii)IDB Infrastructure Fund II B.S.C(C),一個根據巴林王國法律註冊成立的實體(“IDB”),中東和北非能源的唯一股東 );(Iii)ASMA Capital Partners B.S.C.(C),一個根據巴林王國法律註冊的實體(“ASMA{”)。(Iv)Asma Capital首席執行官Stephen John Vineburg (“Vineburg先生”);(V)Asma Capital董事總經理兼首席投資官Mohammad Saeed A Alzhrani(“Alzhrani先生”);及(Vi)Asma Capital董事總經理兼首席財務官Abu Bakar Chowdhury(“Chowdhury先生”);以及(V)Asma Capital董事總經理兼首席財務官Abu Bakar Chowdhury(“Chowdhury先生”);以及(V)Asma Capital董事總經理兼首席投資官Mohammad Saeed A Alzhrani(“Alzhrani先生”);及

項目1.安全和發行者。

收購證券:普通股,面值 每股0.0001美元(“普通股”)

發行人: Brooge Energy Limited(“發行人”)
郵政信箱50170
富賈伊拉,阿拉伯聯合酋長國

第2項身分及背景

(A)、(B)、(C)及(F)。本聲明由 提交人:

I.中東和北非能源公司, 其主要業務地址是c/o InterTrust Corporate Services(Cayman)Limited,地址為開曼羣島喬治鎮埃爾金大道190號,郵編: KY1-9005。中東和北非能源的主要業務是進行和持有投資。中東和北非能源是開曼羣島豁免公司。

二、IDB,其主要業務地址是巴林王國麥納麥海濱GB公司大廈10樓1001室。美洲開發銀行的主要業務是進行和持有投資。美洲開發銀行是在巴林王國註冊成立的實體。

三、Asma Capital, 其主要業務地址是巴林王國麥納麥海濱GB公司大廈10樓1001室。Asma Capital的主要業務是進行和持有投資。美洲開發銀行是在巴林王國註冊成立的實體。

四.Vineburg先生, 主要營業地址是巴林王國麥納麥海濱GB公司大廈10樓1001室。Vineburg先生的主要職業是管理Asma Capital及其子公司。Vineburg先生是英國公民。

5.Alzhrani先生,他的主要營業地址是巴林王國麥納麥海濱GB公司大廈10樓1001室。Alzhrani先生的主要職業是管理Asma Capital及其子公司。Alzhrani先生是沙特阿拉伯王國的公民。

六.喬杜裏先生, 主要營業地址是巴林王國麥納麥海濱GB公司大廈10樓1001室。喬杜裏先生的主要職業是管理Asma Capital及其子公司。喬杜裏先生是澳大利亞公民。

(d)

在過去 五年中,沒有舉報人在刑事訴訟中被判有罪(不包括交通違法或類似的輕罪)。據 報告人所知,在過去五年中,指令C中指定的任何人都沒有在刑事訴訟中被定罪 (不包括交通違規或類似的輕罪)。

第8頁,共15頁

(e)

在過去五年 內,沒有舉報人蔘與有管轄權的司法或行政機構的民事訴訟,因此 該訴訟是或受判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令禁止或強制開展受聯邦或州證券法約束的活動 ,或發現與此類法律有關的任何違規行為。

據報告人所知, 在過去五年中,指令C中指定的任何人都不是司法或行政管轄機構民事訴訟的一方 ,並且該訴訟的結果是或將受到判決、法令或最終命令的約束,該判決、法令或最終命令要求 今後違反或禁止或強制執行受聯邦或州證券法約束的活動,或發現與此類法律有關的任何違規行為 。

附加説明C人員

阿斯瑪資本、美洲開發銀行和中東和北歐能源公司的高管和董事會以及最終控制這些實體的任何其他人的姓名、地址和主要職業如下:

Asma 首都

穆罕默德·本·塔拉勒·納哈斯先生閣下,董事,主要業務地址是沙特阿拉伯利雅得,18364,Al-Murabba,Al Washm地區國王法赫德·阿卜杜拉 街公共養老金機構大樓,郵編:11168。穆罕默德·本·塔拉勒·阿勒納哈斯先生閣下的主要職業是擔任總督-公共養卹金機構(沙特阿拉伯王國)。Mohammed Bin Talal Al-Nahas先生閣下是沙特阿拉伯王國公民 。

Jehad Alkadi先生,董事,主要業務地址為沙特阿拉伯王國利雅得Al-Nakheel市圖爾基·本·阿德布拉齊茲親王(Alawal)IT和通信綜合體(ITCC)CS01大樓2樓和3樓。阿爾卡迪先生的主要職業是擔任沙特阿拉伯王國公共投資基金高級董事。阿爾卡迪先生是沙特阿拉伯王國的 公民。

Zamir Iqbal博士,董事,其主要業務地址是沙特阿拉伯王國吉達22332,郵政信箱5925,Al-Nazlah Al-Yamaniyah哈立德國王路。伊克巴爾博士的主要職業是擔任伊斯蘭開發銀行財務副總裁 。伊克巴爾博士是巴基斯坦公民。

董事Junaidi Masri先生,主要營業地址為文萊達魯薩蘭國斯里巴加灣BB3910聯邦大道 達魯薩蘭國。Masri先生的主要職業是擔任文萊達魯薩蘭國財政和經濟部高級特別任務幹事(br})。馬斯里先生是文萊達魯薩蘭國公民。

董事易卜拉欣·阿布先生,其主要營業地址為巴林王國麥納麥外交區317座1702路100號樓 。阿布先生的主要職業是擔任巴林王國財政和國民經濟部資源和信息部助理副部長(br})和後代儲備財政和國民經濟部代理首席執行官(br})。阿布先生是巴林王國公民。

Stephen John Vineburg,首席執行官,其主要業務地址是巴林王國麥納麥海濱GB公司大廈10樓1001室 。温伯格先生的主要職業是管理阿斯瑪資本公司及其子公司。 Vineburg先生是英國公民。

Mohammad 首席投資官兼董事總經理Mohammad Saeed A Alzhrani,其主要業務地址是巴林王國麥納麥海濱10層GB 公司塔樓1001室。Alzhrani先生的主要職業是管理Asma Capital及其子公司。阿爾日拉尼先生是沙特阿拉伯王國公民。

Chowdhury先生,首席財務官兼董事總經理,主要營業地址是巴林王國麥納麥海濱GB公司大廈10樓1001室。 喬杜裏先生的主要職業是管理Asma Capital及其子公司。喬杜裏先生是 澳大利亞公民。

第9頁,共15頁

美洲開發銀行

穆罕默德·本·塔拉勒·納哈斯先生閣下,董事,主要業務地址是沙特阿拉伯利雅得,18364,Al-Murabba,Al Washm地區國王法赫德·阿卜杜拉 街公共養老金機構大樓,郵編:11168。穆罕默德·本·塔拉勒·阿勒納哈斯先生閣下的主要職業是擔任總督-公共養卹金機構(沙特阿拉伯王國)。Mohammed Bin Talal Al-Nahas先生閣下是沙特阿拉伯王國公民 。

Jehad Alkadi先生,董事,主要業務地址為沙特阿拉伯王國利雅得Al-Nakheel市圖爾基·本·阿德布拉齊茲親王(Alawal)IT和通信綜合體(ITCC)CS01大樓2樓和3樓。阿爾卡迪先生的主要職業是擔任沙特阿拉伯王國公共投資基金高級董事。阿爾卡迪先生是沙特阿拉伯王國的 公民。

Zamir Iqbal博士,董事,其主要業務地址是沙特阿拉伯王國吉達22332,郵政信箱5925,Al-Nazlah Al-Yamaniyah哈立德國王路。伊克巴爾博士的主要職業是擔任伊斯蘭開發銀行財務副總裁 。伊克巴爾博士是巴基斯坦公民。

董事Junaidi Masri先生,主要營業地址為文萊達魯薩蘭國斯里巴加灣BB3910聯邦大道 達魯薩蘭國。Masri先生的主要職業是擔任文萊達魯薩蘭國財政和經濟部高級特別任務幹事(br})。馬斯里先生是文萊達魯薩蘭國公民。

董事易卜拉欣·阿布先生,其主要營業地址為巴林王國麥納麥外交區317座1702路100號樓 。阿布先生的主要職業是擔任巴林王國財政和國民經濟部資源和信息部助理副部長(br})和後代儲備財政和國民經濟部代理首席執行官(br})。阿布先生是巴林王國公民。

中東和北非能源

Stephen John Vineburg,董事,其主要業務地址是巴林王國麥納麥海濱10樓GB Corp Tower 1001室。温伯格先生的主要職業是管理阿斯瑪資本公司及其子公司。Vineburg先生 是英國公民。

Mohammad Saeed A Alzhrani,董事,其主要業務地址是巴林王國麥納麥海濱GB公司大廈10樓1001室 。阿爾日拉尼先生的主要職業是管理阿斯瑪資本公司及其子公司。Alzhrani先生是沙特阿拉伯王國的 公民。

Chowdhury先生,董事,主要營業地址為巴林王國麥納麥海濱GB公司大廈10樓1001室。喬杜裏先生的主要職業是管理Asma Capital及其子公司。喬杜裏先生是澳大利亞公民。

第三項資金來源、金額或 其他對價。

Brooge Petroleum and Gas Investment Company (BPGIC)PLC於2019年3月31日向MENA Energy出售了2024年到期的7500萬美元有擔保的附屬可轉換證券(以下簡稱證券) 。這些證券的發行面值為5,000,000美元。中東和北非能源使用營運資金和附屬公司提供的資金購買了證券 。

2019年4月15日,(I)十二洋投資 公司,一家開曼羣島豁免公司(“十二海”),(Ii)發行人,(Iii)Brooge合併子公司有限公司, 一家開曼羣島豁免公司和發行人的全資子公司(“合併子公司”),以及(Iv)Brooge 石油和天然氣投資公司FZE,一家根據富查伊拉法律成立的公司據此,BPGIC Holdings Limited(“BPGIC Holdings”) 也根據日期為2019年11月19日的轉讓和合並業務合併協議 (作為Brooge石油和天然氣投資公司(BPGIC)PLC的受讓人,根據日期為2019年5月10日的合併業務合併協議成為業務合併協議的一方)(在本合同日期之前修訂,包括由前述修訂) “業務合併協議”),根據該協議的條款及條件,於2019年12月20日(“結束”)擬進行的交易完成後,除其他 事項外,(A)發行人向BPGIC Holdings收購BPGIC的全部已發行及已發行普通股,以換取 98,718,035股普通股及約1,281,965股普通股,並以約1,323萬美元交換 98,718,035股普通股及約1,323萬美元以代替1,281,965股普通股3,000股普通股根據業務合併協議和託管協議的條款和條件存入托管賬户,BPGIC成為發行人的全資子公司,以及(B)十二海與合併子公司合併 ,十二海繼續以BPGIC International的名稱作為倖存實體, 作為發行人的全資附屬公司,且十二洋證券持有人獲得發行人實質上等值的證券(該等交易由業務合併協議統稱為“業務合併”)。

第10頁,共15頁

關於在業務合併完成之前對 證券進行的重組(“重組”),BPGIC 控股公司取代Brooge石油天然氣投資公司(BPGIC)PLC接管了該證券。根據BPGIC Holdings於2019年11月19日的契據投票(日期為2019年11月19日)中的條件,所有(但不是部分)已發行給BPGIC Holdings的發行人普通股可交換給BPGIC Holdings,該條件為2024年到期的75,000,000美元擔保附屬可轉換證券的登記持有人 (“契據投票”)。該等證券可兑換8,333,333股普通股,佔已發行普通股的7.6%。BPGIC Holdings根據中東和北非託管協議的條款將此類 普通股託管。

第四項交易目的

報告人在證券可轉換為根據經修訂的1934年證券交易法第12條登記的 類股權證券之前,在正常業務過程中出於投資目的而收購證券 。重組的目的是為業務合併提供便利,並獲得中東和北非能源公司的同意 。重組使證券可轉換為發行人的普通股。業務合併於2019年12月20日完成。

阿布·巴卡爾·喬杜裏(Abu Bakar Chowdhury)是Asma Capital的董事總經理兼首席財務官,也是中東和北歐能源公司(MENA Energy)的董事,也是The Issuer和 BPGIC Holdings的董事。Asma Capital持有中東和北非能源唯一股東IDB 99%的股權。

就報告人是普通股的 實益擁有人而言,該等普通股與證券一樣,是在正常業務過程中為投資目的而收購的 。除與本項目4和本協議其他部分描述的事項以及此處預期的事項 相關外,報告人目前沒有任何具體計劃或建議涉及或將導致 附表13D第4項(A)至(J)款規定的任何行動或事件。報告人保留 改變計劃的權利,並採取報告人認為適當的任何和所有行動,以最大化投資價值, 除其他事項外,包括購買或以其他方式收購發行人的額外證券,出售或以其他方式處置發行人實益擁有的任何證券,在每種情況下都是在公開市場或私下協商的交易中, 或在報告認為適宜的範圍內就發行人或其證券制定其他計劃或建議 影響發行人和發行人的一般業務和未來前景的後續發展。報告人可以適用法律允許的任何方式對發行人 或發行人的任何債務或股權證券採取任何其他行動。然而,此類股份 受到下面第6項進一步描述的某些轉讓限制。

報告人將根據需要和建議更新本 附表13D,以披露與發行人有關的任何計劃、建議或目的。

第11頁,共15頁

第5項 發行人在證券中的權益

(A)和(B)。各報告人實益擁有的普通股總數和百分比 如下:

根據發行人於2020年6月30日提交的Form 20-F年度報告,本附表中報告的百分比 13D基於截至2020年6月8日的109,587,854股已發行普通股(“未償還普通股”)。

i.中東能源作為BPGIC Holdings可轉換證券的 擁有者,有權將其持有的BPGIC Holdings的證券轉換為由BPGIC Holdings擁有的發行人普通股8,333,333股 ,可被視為與BPGIC Holdings及其他報告人分享8,333,333股普通股的投票權和處分權,佔未償還普通股的7.6%。中東和北非 能源放棄任何普通股的實益所有權,除非它可能在其中擁有金錢利益。

二、作為中東能源的唯一股東 ,中東能源擁有BPGIC Holdings的可轉換證券,使中東能源有權將其持有的BPGIC Holdings的證券轉換為BPGIC Holdings擁有的發行人8,333,333股普通股,IDB可能被視為與BPGIC Holdings和其他報告人一起分享8,333,333股普通股的投票權和 處置權,佔未償還普通股的7.6%。美洲開發銀行放棄任何普通股的實益所有權,但其可能在其中擁有金錢 權益的範圍除外。

三、作為中東能源唯一股東IDB 99%股權的 所有者,IDB擁有BPGIC Holdings的可轉換證券,使MENA Energy有權將其在BPGIC Holdings的證券轉換為由BPGIC Holdings擁有的發行人的8,333,333股普通股,可被視為與BPGIC Holdings和 其他報告人(憲法)分享8,333,333股普通股的投票權和處置權ASMA Capital拒絕實益擁有 任何普通股,但其可能在其中擁有金錢權益的情況除外。

四. Vineburg先生作為擁有IDB(中東能源唯一股東,擁有BPGIC Holdings的可轉換證券)99%股權的Asma Capital的首席執行官,可被視為與BPGIC Holdings和其他報告人分享8,333,333股發行人普通股的投票權和處置權。Vineburg先生拒絕實益擁有任何普通股,除非他可能在其中擁有金錢利益。
v.

Alzhrani先生作為擁有中東能源唯一股東IDB 99%股權的Asma Capital的董事總經理和首席投資官, 擁有BPGIC Holdings的可轉換證券為BPGIC Holdings擁有的發行人8,333,333股普通股, 可被視為與BPGIC Holdings和其他報告人分享8,333,333股普通股的投票權和處分權。 該公司是中東能源公司的唯一股東, 擁有BPGIC Holdings的可轉換證券為8,333,333股發行人的普通股, 可被視為與BPGIC Holdings和其他報告人分享8,333,333股普通股的投票權和處分權。

六. 喬杜裏先生作為擁有中東能源唯一股東IDB 99%股權的Asma Capital董事總經理兼首席財務官,擁有BPGIC Holdings的可轉換證券8,333,333股發行人普通股,可被視為與BPGIC Holdings及其他報告人分享8,333,333股普通股的投票權和處分權。喬杜裏先生放棄任何普通股的實益所有權,除非他可能在其中擁有金錢利益。

(C)第3項下的企業合併和重組的描述在此全文引用作為參考。

(D)根據中東及北非託管協議, 在中東及北非能源將證券轉換為普通股之前,BPGIC Holdings有權收取及有權指示 收取報告人可能被視為 實益擁有的普通股股息或出售所得款項。

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指令C人員

第6項.與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係

Abu Bakar Chowdhury是Asma Capital的董事總經理兼首席財務官,也是中東和北歐能源公司(MENA Energy)的董事,也是發行人和BPGIC控股公司的董事。Asma Capital持有中東和北非能源唯一股東IDB 99%的股權。

BPGIC Holdings可轉換證券 契約調查

Brooge Petroleum和 天然氣投資公司(BPGIC)PLC於2019年3月31日將證券出售給MENA Energy。這些證券的發行面值為$5,000,000, 。關於業務合併完成之前發生的重組, 根據創新契約和創新與修訂契約,BPGIC Holdings取代Brooge Petroleum 和Gas Investment Company(BPGIC)PLC承擔了證券。根據BPGIC Holdings的 契約投票中的條件,全部(但非部分)已發行給BPGIC Holdings的 發行人的普通股可以交換給BPGIC Holdings在業務合併中發行的普通股。該等證券可交換為8,333,333股普通股(“中東及北非轉換股份”)。BPGIC 控股公司根據中東和北非託管協議的條款將此類中東和北非轉換股份託管。根據契據 投票,BPGIC Holdings必須在證券轉換後始終至少保留可向中東和北歐能源發行的全部普通股 的合法和實益所有權。

契約投票的描述通過參考該契約投票的全文進行限定,該契約投票的副本附在 之後,並通過引用併入此處作為附件99.1。

中東和北非託管協議

BPGIC Holdings, 大陸股票轉讓與信託公司(“大陸”)與中東和北非能源簽訂了日期為2019年12月19日的託管 協議(“中東和北非託管協議”)。於成交時,以其他方式可向BPGIC Holdings發行的8,333,333股普通股(“中東及北非託管股份”)改為以託管方式向BPGIC Holdings發行 ,並由Continental作為託管代理為BPGIC Holdings的利益而持有於獨立的 獨立託管賬户(“中東及北非託管賬户”),該賬户將根據中東及北非託管 協議發放。就此類中東和北非託管股份支付或以其他方式應計的任何股息、分派或其他收入(連同中東和北非託管股份,即“中東和北非託管財產”)應屬於BPGIC Holdings。

當中東和北非託管 股票存放在中東和北非託管賬户時,BPGIC Holdings將擁有所有投票權、同意權和其他權利(包括 向中東和北非託管股份支付或應計的股息、分派或其他收入的權利)。中東和北非託管協議規定, 成交後,BPGIC Holdings將被允許(經中東和北非能源事先書面同意):(I)質押或以其他方式將中東和北非託管股份作為BPGIC Holdings在成交後簽訂的書面貸款的抵押品擔保,或 (Ii)將其對中東和北非託管股份的權利轉讓給第三方,條件是(A)在第(I)和(Ii)款的每一種情況下,貸款人或受讓人對任何該等質押或轉讓的中東和北非託管股份的權利應受中東和北非託管協議條款 的約束,包括其中包含的沒收條款,以及(B)如果根據上述第(I)款對中東和北非託管財產進行質押或產權負擔 ,BPGIC Holdings可以將中東和北非託管股份轉讓給BPGIC Holdings選擇併合理接受的另一託管代理

大陸應根據BPGIC Holdings和MENA Energy執行的聯合書面指示 在證券轉讓 時釋放 並將中東和北非託管股票(或其中的該部分)交付給BPGIC Holdings或MENA Energy(視情況而定)(I)在贖回證券時,根據契據調查(Ii)中的條件向BPGIC Holdings 交付證券 ,否則將根據BPGIC Holdings和MENA Energy執行的聯合書面指示 將其交付給BPGIC Holdings Holdings 在證券轉讓時, 根據BPGIC Holdings和MENA Energy執行的聯合書面指示 向BPGIC Holdings 交付證券轉讓

中東和北非託管協議的描述通過參考該協議的全文進行限定,該協議的副本附在本協議之後,並在此作為附件99.2併入作為參考。

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證券持有人協議

關於發行證券,BPGIC Holdings於2019年12月20日由中東和北歐能源、BPGIC Holdings和Brooge Petroleum and Gas Investment Company(BPGIC)PLC簽訂了新的證券持有人協議(“證券持有人協議”),日期為2019年12月20日。 BPGIC Holdings、BPGIC Holdings和Brooge Petroleum and Gas Investment Company(BPGIC)PLC之間簽訂了新的證券持有人協議(“證券持有人 協議”)。證券持有人協議的主要目的是授予中東和北歐能源作為BPGIC控股的證券持有人 的某些權利。由於中東能源持有的BPGIC Holdings的證券可轉換為普通股 ,證券持有人協議的若干條款直接或間接與BPGIC Holdings持有的普通股 相關。根據證券持有人協議,證券持有人有權收到BPGIC Holdings以發行人股東身份收到的所有 文件的副本。證券持有人不得 出售其持有的任何證券,除非事先獲得BPGIC Holdings的書面同意。擬出售的證券 受授予BPGIC Holdings股東的第一要約權的約束。就證券的銷售和/或轉換而言,MENA Energy持有 其他證券持有人的拖曳權。證券持有人協議“進一步 規定,除其他事項外,BPGIC Holdings必須取得於有關時間已發行證券本金總額 多數持有人的同意,方可收購任何公司的證券或處置、出售或轉讓BPGIC Holdings的任何資產 ,而該等資產會導致BPGIC Holdings持有少於其在業務合併中收到的普通股的50%。

證券持有人協議的描述通過參考該協議的全文進行限定,該協議的副本 附在本協議之後,並作為附件99.3作為參考併入本協議。

豁免派息

在收盤前, BPGIC Holdings,MENA Energy,十二海贊助商I LLC,Suneel G.Kaji,Gregory Stoupnitzky,EarlyBirdCapital,Inc.(“EBC”) 和EBC的某些受讓人(統稱為“放棄持有人”)簽署並交付給發行人股息 豁免,據此,該放棄持有人自交易結束之日起兩年內(“放棄條款”)放棄其獲得以下方面的任何股息的權利:(I)交易所股份(定義見業務合併 協議)、(Ii)創辦人股份(定義見 協議)、(B)發起人股份(定義見 協議)、(I)創辦人股份(定義見 協議)、(Ii)創辦人股份(定義見及(Iii)就十二海首次公開發售向EBC及其聯屬公司發行的普通股 。如果發行人和/或BPGIC Holdings或MENA Energy以任何方式修改了對股息權利的放棄,則每項股息豁免在以下情況中最早發生的 終止:(I)放棄期限屆滿,以及(Ii)對於十二海贊助商I LLC、Suneel G. Kaji、Gregory Stoupnitzky和EBC。

對 放棄股息的描述通過參考該放棄的全文進行限定,其表格的副本由發行人作為附件4.80提交給殼牌公司2019年12月30日提交給證券交易委員會的Form 20-F報告 ,並在此作為附件99.4併入本文中作為參考。(br} 放棄股息的説明通過參考全文進行了限定,其表格副本由發行人作為附件4.80提交給殼牌公司報告Form 20-F,由發行人於2019年12月30日提交給證券交易委員會 ,並通過引用將其併入本文中,作為附件99.4。

第7項須作為證物存檔的材料

99.1* 2019年11月19日的契據投票,以2024年到期的75,000,000美元擔保附屬可轉換證券的登記持有人為受益人。
99.2* 中東和北非託管協議,日期為2019年12月19日,由BPGIC控股有限公司、中東和北非能源控股服務有限公司以及大陸股票轉讓和信託公司簽署。
99.3*† 新的證券持有人協議,日期為2019年12月20日,由BPGIC Holdings Limited、MENA Energy Holdings Services Limited和Brooge Petroleum and Gas Investment Company(BPGIC)PLC簽署。
99.4 股息豁免表格(通過參考Brooge Holdings Limited於2019年12月30日提交給證券交易委員會的20-F表格(文件編號001-39171)附件4.80合併而成)。
99.5* 聯合申報協議,日期為2020年7月19日,由中東和北非能源控股服務有限公司、美洲開發銀行基礎設施基金II B.S.C(C)、Asma Capital Partners B.S.C.(C)和Abu Bakar Chowdhury簽署。

*在此存檔
這次展覽的日程被省略了。報告人 特此同意應要求向證券交易委員會提供任何遺漏時間表的副本。

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經合理查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。

日期:2020年7月27日

中東及北非能源服務控股有限公司
依據: /s/Abu Bakar Chowdhury
姓名: 阿布·巴卡爾·喬杜裏
標題: 主任

美洲開發銀行基礎設施基金II B.S.C(C)
依據: /s/Abu Bakar Chowdhury
姓名: 阿布·巴卡爾·喬杜裏
標題: 授權簽字人

Asma Capital Partners B.S.C.(C)
依據: /s/Abu Bakar Chowdhury
姓名: 阿布·巴卡爾·喬杜裏
標題: 董事總經理兼首席財務官

/s/斯蒂芬·約翰·温伯格
斯蒂芬·約翰·温伯格

/s/Mohammad Saeed A Alzhrani
穆罕默德·賽義德·阿勒日拉尼

/s/Abu Bakar Chowdhury
阿布·巴卡爾·喬杜裏

[關於Brooge Energy Limited普通股實益擁有權的附表 13-D的簽名頁報告]

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