美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549



表格8-A


 
為某些類別的證券註冊
依據該條例第12(B)或(G)條
1934年證券交易法


 
西方石油公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)

特拉華州
(成立為法團的國家
(或組織)
95-4035997
(I.R.S.僱主
識別號碼)
綠道廣場5號,110套房
休斯敦,得克薩斯州
(主要行政機關地址)
77046
(郵政編碼)


 
根據該法第12(B)條登記的證券:

每一類的名稱
須如此註冊
 
在其上進行交易的每個交易所的名稱
每個班級都要註冊。
購買普通股的認股權證,面值0.20美元
 
紐約證券交易所

如果本表格與根據“交易法”第12(B)節註冊某類證券有關,並且根據一般指示A.(C)或(E)生效,請勾選以下複選框。

如果本表格與根據“交易法”第12(G)節註冊某類證券有關,並且根據一般指示A.(D)或(E)生效,請勾選以下複選框。☐

如果此表格與A法規發行同時註冊某類證券有關,請勾選以下複選框。☐

證券法登記聲明或法規與本表格有關的要約聲明文件編號:不適用

根據該法第12(G)條登記的證券:無



註冊表中所要求的信息

項目1.註冊人擬註冊證券的説明

將在此註冊的證券為1.3億股認股權證(“認股權證”),用於購買西方石油公司(“本公司”)等值數量的普通股,每股面值0.20美元(“普通股”)。該公司將於2020年8月3日左右發行最多1.3億股認股權證,作為向截至7月6日交易結束時普通股流通股記錄持有人的分配。2020年(“創紀錄的 日期”),並根據本公司與此類分配所產生的反稀釋調整相關的未償還股權激勵獎勵。普通股持有者將獲得0.125份認股權證,換取在記錄日期擁有的每股普通股 股票。不會發行分數權證,但作為替代,認股權證代理將按當時的市場價格出售一些認股權證,這些權證代表否則 將會獲得的分數權證的總金額。 如果不是這樣,認股權證代理人將按當時的市場價格出售一些認股權證,這些認股權證代表否則 將會獲得的分數權證的總金額出售的現金淨收益合計(不含利息,計算為最接近的美分)按比例分配給普通股記錄持有人,否則他們將獲得零碎認股權證。

該等認股權證將由本公司根據本公司與Equiniti Trust Company於2020年7月24日訂立的作為認股權證代理的認股權證協議(“認股權證協議”)發行。以下對認股權證及認股權證協議的説明 僅作簡要摘要,並參考已存檔作為附件的認股權證協議(包括隨附的認股權證格式 )中所載認股權證條款的完整描述而有所保留。經修訂(“證券法”),因為以認股權證形式發行股息並非 根據證券法第2(A)(3)條出售或處置有價證券或有價證券權益。本公司已申請將認股權證在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,交易代碼為“Oxy WS”。

每份認股權證將代表有權以每股22.00美元的初始行使價向公司購買一股普通股,並以美元支付(受下文 “反稀釋調整”項下所述的調整)。*認股權證將於2027年8月3日到期(或如果該日期不是營業日(定義如下),則為下一個營業日)(“到期日”)。*公司將在沒有證明的情況下直接發行認股權證 認股權證代理人將不會被要求進行任何轉讓或交換登記,因為這會導致以一小部分認股權證的價格發放認股權證證書或入賬頭寸。權證持有人將無權 獲得實物證書。*權證代理將負責所有權登記。*本公司將始終為發行預留可行使權證的普通股總數 。*認股權證不能由本公司贖回。

所有或任何部分認股權證可以在紐約市時間下午5點之前,在任何工作日(不是週六的每一天,銀行機構在到期日或之前不需要營業的週日或某天),方法是向認股權證代理人遞交一份完整的購買普通股選擇表格並以現金支付當時的行權價格。任何此類交割發生在 非營業日或任何給定營業日下午5:00之後收到的日期,將被視為在下一個營業日收到並行使。當此類交割完成後,/或在紐約時間下午5:00之後收到的任何此類交割將被視為在下一個下一個營業日收到並行使。在此類交割後,將被視為在下一個營業日收到並行使該等交割。當此類交割發生在 非營業日或紐約時間下午5:00之後的某一天時,將被視為在下一個營業日收到並行使。本公司將發行行使認股權證持有人有權獲得的全部 普通股,並將向該認股權證持有人支付或安排支付現金,以代替與行使認股權證有關的 可發行的普通股零碎股份(不含利息,計算至最接近的美分)。行使時可發行的普通股將由本公司的轉讓代理Equiniti Trust Company通過公司的直接登記系統在行使權證的賬户中發行{br

未經任何認股權證持有人同意,可修改本認股權證協議,以消除任何含糊之處,或固化、更正或補充任何有缺陷或不一致的條款,或 添加或更改任何其他條款,包括但不限於對本認股權證協議項下出現的事項或問題增加或更改。 任何對當時未償還認股權證持有人的利益造成重大不利影響的修訂,均須徵得當時未償還認股權證持有人的多數同意。

未行使認股權證持有人以其身份無權享有普通股持有人的任何權利,包括但不限於投票權或收取股息或其他 分派的權利。

本公司已在認股權證協議中同意使用商業上合理的努力,根據證券法第415條(或任何後續條款)的 提交貨架登記聲明(包括在公司選擇時,現有的註冊聲明),包括在行使認股權證時向認股權證持有人發行普通股,以保持有效,直至(I)所有認股權證已行使和 (Ii)到期日期兩者中較早者。*公司可在給定365天內不時暫停提供與認股權證有關的登記聲明,最長為45天。如果本公司董事會(“董事會”) 確定有必要暫停註冊以遵守適用法律,並且本公司向權證持有人發出通知。/如果在期滿日期前45天內如此暫停註冊,則期滿日期將延遲 相當於註冊聲明被暫停的45天內的天數。

認股權證只有在根據證券法規則415(或任何後續條款)提交有效的貨架登記聲明,登記根據認股權證協議不受暫停的行使時發行普通股 的情況下才可行使,並且只有在行使時可發行的普通股符合出售資格或根據任何相關 州或其他司法管轄區的適用證券法獲得豁免資格的情況下才可行使。

所有與認股權證行使時可發行普通股的登記和批准有關的費用將由本公司承擔。

截至記錄日期普通股的記錄所有者將收到與分配 相關的可發行的認股權證和現金,以代替零碎認股權證(無利息且計算為最接近的美分),並可通過權證代理建立的程序出售或行使認股權證。間接地,截至記錄日期的普通股“街道名稱”持有者將獲得認股權證和任何 現金,以代替記入該賬户的零碎認股權證間接權證持有人應聯繫其經紀人、銀行或其他中介機構,以獲取有關如何出售或 行使權證的信息。

美國聯邦所得税待遇

我們打算將認股權證的分配視為美國聯邦所得税目的的應税分配,金額等於分配時認股權證的公平市場價值。

因此,普通股的非美國持有者將按權證公平市值的30%(或更低的條約税率,如果適用)繳納美國聯邦預扣税,否則將 交付給他們。此類非美國持有者應預期適用的預扣代理人(包括權證代理、本公司、本公司的代理人、經紀人和其他中間人)將保留並出售一部分權證,否則 將從相關賬户借記。為所需的預扣税支付提供資金。已向適用的扣繳義務人提供適當證明的普通股美國持有者將不被扣繳。

根據美國聯邦所得税法,對權證分配的適當處理是複雜的,在某些方面可能是不確定的。普通股持有者應就 出於美國聯邦所得税目的而可能將分配視為免税的問題諮詢其自己的税務顧問,包括向美國國税局提出退還任何預扣税款的可能性。

如上所述,持有者在行使認股權證時有權獲得的普通股數量和認股權證的行使價格受到一定的反稀釋和其他調整的影響 。這些調整中的某些調整(包括因應税分配給公司任何類別股票的持有者而產生的調整)可能會導致持有者被視為收到可包括在美國聯邦所得税收入中的“推定分配” 。對於這種建設性分配,非美國持有者通常需要繳納美國聯邦預扣税,可以從欠持有者的任何金額中扣繳,包括在行使認股權證時交付的普通股 股票。

我們普通股的持有者應該諮詢他們自己的税務顧問,瞭解認股權證分配對美國聯邦和其他税收的影響。
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反稀釋調整

行使認股權證時可發行普通股的行使價和股票數量將進行調整,不得重複,如下所述,但如果 每個認股權證持有人與普通股持有人同時以相同的條款,僅因持有認股權證而參與下述任何交易,而不必行使該認股權證持有人的 權證,則公司不會進行任何此類調整,否則本公司不會進行任何此類調整,但如 每個認股權證持有人與普通股持有人同時以相同的條款並僅因持有認股權證而參與下述任何交易,則本公司不會進行任何此類調整。猶如該認股權證持有人持有數目相等於該認股權證持有人行使時可發行的普通股數目的普通股:

(A)如果公司(I)在普通股中宣佈並支付股息或對其普通股進行分配,(Ii)將普通股 已發行股票細分或重新分類為更多數量的股票,或(Iii)將普通股已發行股票合併或重新分類為更少數量的股票,則在此情況下:

(1)允許在該股息或分派的記錄日期或該拆分、合併或 重新分類的生效日期行使認股權證時可發行的普通股股份數量將按比例調整,以便該日期後的認股權證持有人將有權購買該認股權證持有人在緊接行使該認股權證後將會就受該認股權證規限的 普通股股份所擁有或有權獲得的普通股股份數量,以使該認股權證持有人在該日期之後將有權購買該認股權證持有人就受該認股權證規限的 普通股股份而擁有或有權收取的普通股股份數目

(2)根據上述股息或分派的記錄日期或該等拆分、合併或重新分類的生效日期的有效行使價格,將調整為 除以(X)(1)調整前行使認股權證可發行的普通股股數與(2)緊接記錄日期或生效日期(視屬何情況而定)之前有效的行權價格的乘積 所得的數目。 該股息、分配、合併或重新分類的生效日期。 股息、分派、合併或重新分類的生效日期。 股息、分派、合併或重新分類的股息、分派、合併或重新分類的生效日期。 。合併或重新分類導致(Y)根據上文第(1)款確定的認股權證行使時可發行的新普通股數量的調整。

(B)如本公司發行普通股股份(或可行使或可轉換為或可交換的權利或認股權證或其他證券)(統稱為“轉換”),以換取 普通股股份(統稱為“可轉換證券”)(以下定義的準許交易或上文第(A)款或(C)或(D)款適用的交易除外),而在 普通股的 情況下,本公司發行普通股股份(或可行使或可轉換為或可交換的權利或認股權證或其他證券)(“轉換”除外)每股換股價格)低於相關銷售價、換算價或行使價確定日期前最後一個交易日(如認股權證 協議所定義)的95%的市價,則在這種情況下:

(1)在緊接銷售價格之日之前,根據認股權證的行使,可發行的普通股數量將由該公司提供的股票數量控制。(一)在緊接銷售價格的日期之前,認股權證的行使可發行的普通股數量。確定換股價格或行權價格( “初始數字”)將增加到將初始數字乘以一個分數得到的數字:(A)分子將是(X)在該日期已發行的公司普通股數量和(Y)已發行普通股(或可以行使或轉換為可轉換證券)的 額外普通股數量和(B)分母為(X)普通股數量之和該日期和(Y)本公司就如此發行的普通股(或可轉換證券可行使或轉換成的普通股總數)應收的總對價將按銷售價格日前最後一個交易日的市價 購買的普通股數量。 本公司就如此發行的普通股(或可轉換證券)的總應收對價將按銷售價格之前的最後一個交易日的市場價格 購買。確定換股價格或行權價格;和

(2)根據協議,在行使認股權證時應支付的行權價將通過將緊接銷售價、轉換價 或行使價確定之日之前有效的行權價乘以分數來調整,分子將是在該日期之前行使該認股權證時可發行的普通股數量,分母將是緊接上述調整後行使該認股權證時可發行的普通股數量 ,其中分子將是在緊接上述調整後行使該認股權證時可發行的普通股數量 ,其中分子將是在該日期之前行使該認股權證時可發行的普通股數量 ,而分母將是緊接上述調整後在行使該認股權證時可發行的普通股數量
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就上述目的而言,本公司與發行該等普通股或可轉換證券有關的應收代價總額將被視為等於所有該等證券的 淨髮行價(扣除應付給第三方的任何相關費用)加上行使該等可轉換證券或將其轉換為普通股時應支付的最低總金額(如有)的總和;和“許可交易”將包括髮行(1)作為本公司收購構成業務重要組成部分的業務和/或資產的代價或提供資金,(2)與董事會批准的本公司的員工福利計劃和 與薪酬相關的安排有關,(3)與廣泛銷售的普通股或可轉換證券的現金髮售和銷售有關,以及(4)在行使權利時,可行使或可轉換為或可交換於認股權證協議日期已發行普通股股份的認股權證或其他證券 ,或根據認股權證協議日期或於認股權證協議日期生效的任何尚未行使或 生效的證券、文書或協議的條款(不論強制性或選擇性)。根據上述(B)項作出的任何調整,將於該等文件發出之日起立即生效。

(C)如果公司確定了向所有普通股持有者分發其普通股股票的記錄日期,債務、資產、現金、權利或 權證的證據(不包括(X)普通現金股息(如認股權證協議中的定義)和(Y)普通股股息和上文第(I)款或下文第(V)款所指的其他股息或分配),則在每種情況下:

(1)根據紐約證券交易所在該記錄日期之前有效的行權價,緊隨其後將減去在緊接 減去 減去在緊接 減去 減去(X)普通股在紐約證券交易所正常交易的第一天前最後一個交易日的市場價格的商(X)後確定的價格,減去現金金額 或(認股權證協議中定義的)的公平市價在第(X)款規定的日期,將一股普通股的權利或認股權證(“每股公平市價”)除以(Y) 該市價;每當該紀錄日期定出時,便會陸續作出調整;及

(2)根據協議,每份認股權證行使時可發行的普通股股數將增加至(X)除以(1)調整前每份認股權證行使時可發行普通股股數 與(Y)根據上文第(1)段釐定的新行使價格(Y)在緊接導致本次調整的分派前有效的行權價的乘積所得的數目。

如果調整的現金股息為季度股息或與季度股息重合,則每股公平市值將減去構成普通現金股息的現金股息部分的每股金額。如果未如此分配,則行使當時有效的每份認股權證時可發行的普通股的行使價和股數將重新調整,自董事會決定不將該等股份、負債證據、資產、權利、現金或認股權證(視屬何情況而定)分配至當時有效的行使價和行使當時可發行的每份認股權證 可發行的普通股股數之日起生效。 當董事會決定不將該等股份、負債證明、資產、權利、現金或認股權證(視屬何情況而定)分配至當時有效的行使價和行使當時可發行的每份認股權證 時可發行的普通股股數

(D)如果公司按比例進行普通股回購(定義見認股權證協議),則:

(1)根據協議,行權價格將調整為所確定的價格,即將緊接該按比例回購生效日期之前生效的行權價格乘以分子 的分數(X)乘以(1)緊接該按比例回購前已發行普通股數量與(2)緊接本公司首次公開公告前的交易日普通股市場價格的乘積 的分數(分子為:(1)緊接該按比例回購前一個交易日已發行普通股的數量)與(2)緊接本公司首次公告 前一個交易日的普通股市場價格的乘積減去(Y)按比例購回的總收購價,其分母為(1)緊接按比例購回前已發行的 普通股數量減去如此回購的普通股數量,以及(2)緊接本公司或其任何附屬公司首次公開宣佈擬按比例回購的意向之前的交易日普通股每股市價 的乘積和
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(2)根據協議,每份認股權證行使時可發行的普通股數量將調整為(X)(1)調整前行使該認股權證可發行的普通股數量 與(2)緊接按比例回購導致此次調整的按比例回購之前有效的行使價格的乘積(Y)根據上文第(1) 段確定的新行使價格所獲得的數量。

(E)如(I)本公司根據俗稱“毒丸”的股東權利計劃(“配股計劃”)向其普通股權利股份或 認股權證的所有持有人分發或被視為已分發,或定出作出分發的記錄日期,則在每種情況下,該等權利或認股權證不得行使,直至指定的一個或多個事件(“觸發事件”)發生為止,在上述每種情況下, 於 發生前,不得行使該等權利或認股權證,直至指定的一項或多於一項事件(“觸發事件”)發生才可行使該等權利或認股權證,在每種情況下,該等權利或認股權證不得行使,直至指定的一個或多個事件(“觸發事件”)發生。在該觸發事件之後生效的行權價格將緊隨該觸發事件之後減去為通過以下方式確定的價格:(I)在該觸發事件發生日期之前的最後一個交易日(或者,如果該觸發事件的發生未被公開披露,則為該觸發事件發生的第一個日期之前的 最後一個交易日)(該日期或該日期)的商乘以緊接 減去在緊接 減去之前生效的行權價格所確定的價格(該日期為:(I)在該觸發事件發生日期之前的最後一個交易日的普通股市場價格“觸發前事件日期”),減去分配於 一股普通股的權利或認股權證的公平市場價值(確定於觸發事件或觸發事件公開披露之日,視情況而定),除以(Ii) 觸發前事件日期的市場價格;無論何時在任何權利計劃下發生任何觸發事件,並且對於已進行調整的任何權利計劃,都將相繼進行此類調整, 如果沒有根據權證的其他條款對適用權利或認股權證進行任何後續調整,則每次根據該供股計劃的條款對適用權利或認股權證進行任何後續調整時,將陸續進行相應的調整 。在這種情況下,行使每份認股權證時可發行的普通股數量將增加到(X)調整前每份認股權證行使時可發行的普通股數量除以(1)每份權證行使時可發行的普通股股數的乘積所得的數量。在這種情況下,可在行使每份認股權證時發行的普通股數量將增加到(X)乘以(1)在調整前行使每份認股權證時可發行的普通股數量。 和(2)緊接適用觸發事件之前有效的行權價格,或(Y)根據緊接前一句話確定的新行權價格進行的後續調整。

(Ii)在上述(E)(I)款所述的任何權利或認股權證的分發(或視為分發),或與此有關的任何觸發事件的情況下:

(1)根據本公司贖回或購回任何該等權利或認股權證而無需其持有人行使的情況,(X)如果觸發事件將會發生,且 將根據上文(E)(I)條對行使每份認股權證時可發行的普通股的行使價和股份數量進行調整,則行使該等認股權證時可發行的普通股的行使價格和股份數量將進行調整 該認股權證的行使價格和可發行的普通股股份數量將根據上文(E)(I)條進行調整 該等認股權證的持有人無需行使該等權利或認股權證而贖回或購回任何該等權利或認股權證以及(Y)無論是否會發生觸發事件,行使該認股權證後可發行普通股的行使價和股數將 視情況進行調整或重新調整,根據上文(C)款的條款,在贖回或回購時,猶如它是現金分配(但不是普通現金股息),等同於普通股股份持有人就該等權利或認股權證(假設該持有人已保留該等權利或認股權證)向所有普通股持有人作出的每股贖回或回購 代價,但有一項理解是,如果根據第(Br)條的規定進行了調整,則根據上述贖回或回購的日期,所有普通股持有人均可獲得該等權利或認股權證(假設該持有人保留了該等權利或認股權證),但有一項理解是,如果根據第(Br)條的規定進行了調整(本條(Y)所述的調整將在根據第(X);條和第(X)條所作的調整之後立即進行

(2)我們認為,如果觸發事件將會發生,並且根據上文(E)(I)條對行使每份認股權證時可發行的普通股的行使價和股份數量進行調整 ,在所有該等權利或認股權證將在沒有任何持有人行使的情況下到期或終止的情況下,行使價格和行使每份認股權證可發行的普通股的股份數量將重新調整,如同該等權利和股份一樣。 每個認股權證的行使價格和可發行的普通股數量將重新調整,猶如該等權利和認股權證的持有人沒有行使 該等權利或認股權證而終止的情況下 每份認股權證的行使價格和可發行的普通股股份數量一樣
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(Iii)如果公司對其普通股有有效的配股計劃,則在行使認股權證後,即使該配股計劃有任何相反規定,包括作為該配股計劃一部分訂立的任何權利 協議或文件或文書,認股權證持有人將有權在行使每一份認股權證時,除可發行的普通股股份外,還有權獲得 該配股計劃項下相應數量的權利,除非(A)在行使該等配股計劃之前發生觸發事件,在此情況下,將根據上文(E)(I)條對行使認股權證後可發行的普通股股數及行使價作出調整(如有需要) ,或(B)認股權證持有人已向本公司發出書面通知,表示其已選擇不收取該等權利。

(Iv)對行使每份認股權證時可發行普通股的行使價及股份數目所作的任何調整,在各方面均須受認股權證協議的其他反攤薄調整 條文所規限(但不得重複),惟認股權證協議所述的若干限制須適用。

此外,除上述條文所規定者外,本公司可(但不會被要求)因任何理由而降低行使價 ,包括但不限於,以避免或減少任何普通股持有人或任何認股權證持有人因任何股息或股票分派或因所得税目的或任何其他原因而被視為該等事項所產生的任何所得税。

根據上述調整條文作出的所有計算將按最接近的十分之一(1/10)美分或最接近的百分之一(1/100)的股份(視乎情況而定)計算。 如果可行使認股權證的普通股的行使價或股數低於0.01美元或普通股的十分之一(1/10),則不會對其進行調整,但任何此類金額將結轉 ,並將在隨後的任何調整時進行相關調整,與該金額和任何其他金額或如此結轉的任何其他金額一起,將合計0.01美元或十分之一 的股票。 如果該調整的金額低於0.01美元或普通股的十分之一(1/10),則不會對其進行調整,但任何此類金額將結轉,並將在隨後進行任何調整時進行調整,與該金額和任何其他金額或結轉金額一起,將合計為0.01美元或十分之一(1/10)的股票

在上述規定要求調整在事件記錄日期之後立即生效的任何情況下,公司可以推遲到該事件發生時:(I)在該記錄日期之後且在該事件發生之前,向 認股權證持有人發行因該事件所需的調整而可在該行使時發行的額外普通股股份 ,然後才生效該調整;以及(Ii)向該認股權證持有人支付任何數額的留置權現金但條件是, 本公司將應要求向該認股權證持有人交付到期票據或其他適當票據,證明該認股權證持有人有權在需要進行 調整的事件發生時獲得該等額外股份及該等現金。

一旦發生上述事件,將陸續進行任何調整。如果根據上述規定進行的行權價格調整將使行權價格降至低於普通股面值的金額,則此類調整將使行權價格降至普通股面值。

企業兼併重組

如果合併、合併、法定換股或類似交易需要經公司股東批准(“業務合併”)或普通股重新分類,則除上文“反稀釋調整”所指的普通股重新分類外,認股權證持有人在行使認股權證時收取普通股的權利將轉換為行使認股權證的權利,以獲得可發行普通股(在企業合併或重新分類時)的 股股票或其他證券或財產(包括現金)的數量,在緊接該企業合併或重新分類之前行使該認股權證時,該普通股將有權在該企業合併或重新分類完成後獲得(該等股份的金額,與普通股股份有關的其他證券或財產,在此稱為“參考財產單位 ”。如果企業合併導致普通股轉換為或交換超過一種類型的對價(部分基於任何形式的股東選擇而確定),則 認股權證將被行使的參考單位財產的組成將被視為普通股持有人實際收到的對價類型和金額的加權平均。 如果企業合併導致普通股被轉換為或交換為超過一種類型的對價(部分基於任何形式的股東選擇),則 認股權證將被視為普通股持有人實際收到的對價的類型和金額的加權平均。 可行使認股權證的股份的參考財產的組成將被視為普通股持有人實際收到的對價類型和金額的加權平均

第2項展品

4.1
西方石油公司和Equiniti信託公司於2020年7月24日簽署的認股權證協議(包括認股權證表格),作為認股權證代理(通過參考2020年7月27日提交的公司當前8-K表格報告的附件10.1併入)
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簽名

根據1934年證券交易法第12節的要求,註冊人已正式促使本註冊聲明由正式授權的下列簽名者代表其簽署。

 
西方石油公司
   
日期:2020年7月27日
依據:
/s/妮可·E·克拉克
   
姓名:
妮可·E·克拉克
   
標題:
副總裁、副總法律顧問兼公司祕書

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