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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格：10-Q

(馬克一)


☒		根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

		關於截至的季度期間六月三十日，2020 或

☐		根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告

在由至至的過渡期內

委託文件編號：1-10879

安費諾公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)


特拉華州	22-2785165
(法團成立狀態)	(税務局僱主身分證號碼)

霍爾大道358號

沃林福德, 康涅狄格州06492

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

203-265-8900

(登記人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：



每一類的名稱	交易代碼	每間交易所的註冊名稱
A類普通股，面值0.001美元	APH	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是 ⌧不是，不是。◻

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ⌧不是，不是。◻

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器 ☒	加速文件管理器☐

非加速文件管理器☐	規模較小的報告公司：☐
	新興成長型公司：☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是。☐不是，不是。☒

截至2020年7月21日，註冊人A類普通股總流通股數量為298,376,863.

安費諾公司

季度報告的索引

在表格T10-Q上

		頁

第I部分	財務信息

第1項	財務報表(未經審計):

	截至2020年6月30日和2019年12月31日的簡明合併資產負債表	2

	截至2020年和2019年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合收益表	3

	截至2020年6月30日及2019年6月30日止三個月及六個月簡明綜合全面收益表	4

	截至2020年和2019年6月30日止六個月簡明合併現金流量表	5

	簡明合併財務報表附註	6

第二項。	管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析	24

項目3.	關於市場風險的定量和定性披露	36

項目4.	管制和程序	36

第II部	其他資料

第1項	法律程序	37

第1A項	危險因素	37

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	38

項目3.	高級證券違約	38

項目4.	礦場安全資料披露	38

第五項。	其他資料	38

第6項	陳列品	39

簽名		42

第一部分-財務信息

項目1.財務報表

安費諾公司

壓縮合並資產負債表

(未經審計)

(百萬美元)


	年6月30日		2011年12月31日
	2020		2019
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	1,288.3	$	891.2
短期投資		25.7		17.4
現金、現金等價物和短期投資總額		1,314.0		908.6
應收賬款，減去壞賬準備#美元43.6及$33.6，分別		1,658.3		1,736.4
盤存		1,361.9		1,310.1
預付費用和其他流動資產		283.8		256.1
流動資產總額		4,618.0		4,211.2

不動產、廠房和設備減去累計折舊#美元1,578.7及$1,487.2，分別		1,001.7		999.0
商譽		4,867.0		4,867.1
其他無形資產，淨額		416.2		442.0
其他長期資產		301.0		296.2
	$	11,203.9	$	10,815.5

負債和股權
流動負債：
應付帳款	$	928.0	$	866.8
應計薪金、工資和僱員福利		179.0		171.8
應計所得税		119.1		127.9
應計股息		74.6		74.4
其他應計費用		482.2		488.5
長期債務的當期部分		2.3		403.3
流動負債總額		1,785.2		2,132.7

長期債務，減少流動部分		3,763.8		3,203.4
應計養卹金和退休後福利義務		187.3		198.8
遞延所得税		270.7		260.4
其他長期負債		396.6		424.0

權益：
普通股		0.3		0.3
額外實收資本		1,834.5		1,683.3
留存收益		3,419.4		3,348.4
庫存股，按成本計算		(21.0)		(70.8)
累計其他綜合損失		(494.6)		(430.9)
安費諾公司應佔股東權益總額		4,738.6		4,530.3

非控制性利益		61.7		65.9
總股本		4,800.3		4,596.2
	$	11,203.9	$	10,815.5

見簡明合併財務報表附註。

安費諾公司

簡明合併損益表

(未經審計)

(美元和股票(百萬美元，每股數據除外)


	三個月				截至六個月
	年6月30日				年6月30日
	2020		2019		2020		2019
淨銷售額	$	1,987.5	$	2,015.3	$	3,849.5	$	3,973.8
銷售成本		1,383.7		1,367.7		2,685.9		2,698.4
毛利		603.8		647.6		1,163.6		1,275.4
收購相關費用		—		8.9		—		25.4
銷售、一般和行政費用		246.4		239.2		489.3		474.3
營業收入		357.4		399.5		674.3		775.7

利息費用		(30.2)		(30.0)		(59.0)		(59.7)
其他收入，淨額		1.3		0.1		2.4		3.1
所得税前收入		328.5		369.6		617.7		719.1
所得税撥備		(68.0)		(78.7)		(114.0)		(158.3)
淨收入		260.5		290.9		503.7		560.8
減去：可歸因於非控股權益的淨收入		(2.8)		(2.5)		(3.9)		(4.8)
可歸因於安費諾公司的淨收入	$	257.7	$	288.4	$	499.8	$	556.0

普通股每股淨收益-基本	$	0.87	$	0.97	$	1.68	$	1.87

加權平均已發行普通股-基本		296.6		298.0		297.0		298.1

每股普通股淨收益-稀釋後收益	$	0.85	$	0.93	$	1.64	$	1.80

加權平均已發行普通股-稀釋		304.0		308.7		305.2		308.7

見簡明合併財務報表附註.

安費諾公司

簡明綜合全面收益表

(未經審計)

(百萬美元)


	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的6個月：
	2020		2019		2020		2019

淨收入	$	260.5	$	290.9	$	503.7	$	560.8
扣除税後的其他全面收益(虧損)總額：
外幣換算調整		26.4		(17.1)		(74.2)		(14.3)
現金流套期保值的未實現(虧損)收益		(0.8)		0.2		(0.6)		—
養老金和退休後福利計劃調整，税後淨額($1.7)和($3.3)2020年，以及($1.2)和($2.4)分別為2019年		5.2		3.8		10.3		7.6
扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額		30.8		(13.1)		(64.5)		(6.7)

綜合收益總額		291.3		277.8		439.2		554.1

減去：可歸因於非控股權益的綜合收益		(3.1)		(1.5)		(3.1)		(4.8)

安費諾公司應佔綜合收益	$	288.2	$	276.3	$	436.1	$	549.3

見簡明合併財務報表附註.

安費諾公司

簡明合併現金流量表

(未經審計)

(百萬美元)


	截至6月30日的6個月：
	2020		2019
來自經營活動的現金：
淨收入	$	503.7	$	560.8
將淨收入與經營活動提供的現金進行調整：
折舊攤銷		143.6		163.4
基於股票的薪酬費用		32.0		29.8
遞延所得税撥備(福利)		5.1		(23.6)
營運資金構成淨變化		70.8		(66.6)
其他長期資產和負債淨變動		(2.8)		2.2

經營活動提供的淨現金		752.4		666.0

來自投資活動的現金：
資本支出		(128.3)		(149.9)
處置財產、廠房和設備所得收益		1.9		5.5
購買短期投資		(49.1)		(36.9)
短期投資的銷售和到期日		40.3		34.4
收購，扣除收購的現金後的淨額		(16.5)		(756.2)

投資活動所用現金淨額		(151.7)		(903.1)

來自融資活動的現金：
發行優先票據所得款項		942.3		499.5
優先票據和其他長期債務的償還		(401.3)		(757.8)
信貸安排下的借款		1,567.4		—
信貸安排項下的還款		(1,568.1)		—
(償還)商業票據計劃項下的借款，淨額		(385.2)		667.5
支付與債務融資有關的費用		(8.7)		(7.2)
支付與收購有關的或有對價		(75.0)		—
行使股票期權所得收益		152.5		113.5
向非控制性權益分配和購買非控制性權益		(9.7)		(24.6)
購買庫存股		(257.2)		(408.7)
股息支付		(148.4)		(137.2)

用於融資活動的現金淨額		(191.4)		(55.0)

匯率變動對現金和現金等價物的影響		(12.2)		(4.9)

現金和現金等價物淨變化		397.1		(297.0)
期初現金和現金等價物餘額		891.2		1,279.3

期末現金和現金等價物餘額	$	1,288.3	$	982.3

支付的現金：
利息	$	47.2	$	57.8
所得税，淨額		141.6		241.7

見簡明合併財務報表附註.

安費諾公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

(金額以百萬為單位，不包括每股和每股數據)

注1--列報依據和合並原則

截至2020年6月30日和2019年12月31日的簡明綜合資產負債表，截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的相關簡明綜合收益表和簡明綜合全面收益表，以及截至2020年和2019年6月30日的六個月的相關簡明綜合現金流量表包括安費諾公司及其子公司的賬户(“安費諾”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)。所有重要的公司間餘額和交易記錄都已在合併中沖銷。本文中包含的簡明合併財務報表未經審計。管理層認為，簡明合併財務報表反映了所有調整，包括被認為是公平列報結果所必需的正常經常性調整，符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。截至2020年6月30日的三個月和六個月的運營結果不一定表明全年的預期結果。該等簡明綜合財務報表及相關附註應與本公司截至2019年12月31日止會計年度Form 10-K年報(“2019年年報”)所載綜合財務報表及附註一併閲讀。

對上期金額進行了某些重新分類，以符合本期列報，這對我們的濃縮綜合經營結果、財務狀況或現金流沒有影響。這些重新分類包括將應計養卹金和退休後福利的淨變化與其他長期資產和負債項目的淨變化合並在簡明綜合現金流量表中經營活動提供的現金淨額內。

附註2-新的會計聲明

2016年6月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2016-13號，金融工具信用損失的計量(“ASU 2016-13”)，引入了一種基於預期損失估計某些類型金融工具(包括應收貿易賬款)的信貸損失的方法，並修訂了可供出售債務證券的減值模型。ASU 2016-13財年有效，這些財年內的中期(從2019年12月15日開始)要求公司對截至2020年1月1日的留存收益進行累積效果調整。公司採用ASU 2016-13，自2020年1月1日起生效，導致公司累計調整，期初留存收益減少$3.8，產生於與公司截至採用之日的應收賬款餘額相關的估計信貸損失。採用ASU 2016-13年度並未對本公司的財務狀況及其綜合財務報表產生實質性影響。本文提出的前幾個期間仍符合當時有效的會計準則。

2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13，公允價值計量(主題820)：披露框架-公允價值計量披露要求的變化(“ASU 2018-13”)，其中增加、修訂和刪除了與公允價值計量相關的某些披露要求。在其他變化中，這一標準要求圍繞3級資產進行某些額外披露，包括其他全面收益中未實現收益或虧損的變化，以及這些計量中的某些投入。ASU 2018-13財年以及這些財年內的過渡期(從2019年12月15日之後開始)有效。本標準中某些修訂或取消的披露可以提前採用，而本標準中的某些額外披露要求可以在生效之日起採用。此外，標準中的某些更改需要追溯採用，而其他更改必須前瞻性採用。公司採用了ASU 2018-13，自2020年1月1日起生效，這對我們的合併財務報表沒有重大影響。

2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，所得税(主題740)：簡化所得税會計(“ASU 2019-12”)，簡化了多個領域的所得税會計，包括但不限於混合税制的會計、與企業合併有關的税收影響以及中期會計。

税法的制定修改，以及一些法典的改進。ASU 2019-12在這些財年和這些財年內的過渡期(從2020年12月15日之後開始)有效，允許提前採用。標準中的某些更改需要追溯或修改後的追溯採用，而其他更改必須前瞻性地採用。公司目前正在評估ASU 2019-12年度及其對我們合併財務報表的影響。

負責監管倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的英國金融市場行為監管局(FCA)於2017年7月宣佈，打算在2021年底之前逐步停止使用LIBOR。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)與另類參考利率委員會(Alternative Reference Rate Committee)確定，有擔保隔夜融資利率(SOFR)是其首選的基準利率，以替代美元LIBOR。SOFR代表隔夜借入現金的成本的衡量標準，由美國國債擔保，根據直接可見的美國國債支持的回購交易計算國家統計局。2020年3月，作為對這一過渡的迴應，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)-促進參考匯率改革對財務報告的影響(“ASU 2020-04”)，為將美國GAAP應用於參考LIBOR或預期將因參考匯率改革而停止的另一參考利率的合約、套期保值關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外，並解決了在修改合同以用新利率取代停止的參考利率時可能出現的操作問題。ASU 2020-04的有效期為2020年3月12日至2022年12月31日。本公司正從風險管理和財務報告的角度，以及ASU 2020-04的指導，評估更換倫敦銀行同業拆借利率(最終可能是SOFR，也可能不是SOFR)的潛在影響。我們目前與倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的債務和金融工具組合主要包括我們的商業票據計劃和循環信貸安排，這兩個計劃都將在本文的附註4中進行更詳細的討論。我們目前認為，這一過渡不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。

2020年5月20日，美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)發佈了一項關於收購和處置業務的財務報表要求的最終規則，其中包括修訂(I)被收購或將被收購業務重要性測試中的某些標準，(Ii)包括其形式和內容在內的相關備考財務信息要求，以及(Iii)相關披露要求，包括被收購方財務報表期間要求在提交給SEC的文件中展示的數量。最終規定在2020年12月31日之後的財年有效，允許提前申請。該公司目前正在評估美國證券交易委員會的這一最終規則及其對我們提交給美國證券交易委員會的文件的影響。

注3-庫存

庫存包括：



	年6月30日		2011年12月31日
	2020		2019
原材料和供應品	$	547.7	$	509.6
在製品		416.7		395.2
成品		397.5		405.3
	$	1,361.9	$	1,310.1

附註4-債務

該公司的債務(扣除任何未攤銷折扣後的淨額)包括：


	2020年6月30日				2019年12月31日-2019年12月31日
	攜載		近似值		攜載		近似值
	數量		公允價值		數量		公允價值
循環信貸安排	$	—	$	—	$	—	$	—
美國商業票據計劃		—		—		160.0		160.0
歐元商業票據計劃		—		—		235.5		235.5
2.20高級債券於2020年4月到期百分比		—		—		400.0		400.0
3.1252021年9月到期的優先債券百分比		227.7		233.2		227.6		231.0
4.002022年2月到期的優先債券百分比		294.9		306.5		294.8		304.0
3.202024年4月到期的優先債券百分比		349.8		373.7		349.8		363.7
2.0502025年3月到期的優先債券百分比		399.4		417.1		—		—
0.7502026年5月到期的歐元優先債券百分比		559.3		558.2		—		—
2.0002028年10月到期的歐元優先債券百分比		559.4		605.6		558.2		622.8
4.3502029年6月到期的優先債券百分比		499.6		590.4		499.6		562.9
2.8002030年2月到期的優先債券百分比		899.3		960.4		899.3		897.3
應付給外國銀行的票據和其他債務		6.4		6.4		5.5		5.5
減少未攤銷遞延債務發行成本		(29.7)		—		(23.6)		—
債務總額		3,766.1		4,051.5		3,606.7		3,782.7
較少電流部分		2.3		2.3		403.3		403.3
長期債務總額	$	3,763.8	$	4,049.2	$	3,203.4	$	3,379.4

循環信貸安排

2019年1月15日，公司修改了其美元2,000.0無擔保信貸安排，金額為$2,500.0無擔保信貸安排(“循環信貸安排”)。循環信貸安排將於2024年1月到期，使公司能夠以高於倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的利差借入各種貨幣。本公司可將循環信貸安排用於一般企業用途。截至2020年3月31日，未償還借款為$1,255.6根據循環信貸安排，加權平均利率為1.82%。截至2020年3月31日的未償還借款包括€200.0 ($217.4在發行之日)以歐元計價的借款，其餘未償還借款以美元計價。2020年第一季度循環信貸安排下的借款部分用於償還美國商業票據計劃和歐元商業票據計劃(定義見下文)下的未償還餘額。

在2020年第二季度，公司使用手頭的現金和現金等價物以及2026年歐元票據(定義見下文)的淨收益償還了循環信貸安排下的所有未償還借款。在2020年6月30日和2019年12月31日，有不是的循環信貸安排下的未償還借款。循環信貸安排下任何借款的賬面價值將主要由於其市場利率而接近其公允價值，並將被歸類為公允價值等級中的第二級(附註5)。循環信貸安排要求支付某些年度代理費和承諾費，並要求公司滿足某些財務契約。於二零二零年六月三十日，本公司遵守循環信貸安排下的財務契諾。循環信貸融資項下的任何未償還借款在隨附的簡明綜合資產負債表中被歸類為長期債務。

商業票據項目

該公司有一項商業票據計劃，根據該計劃，公司通過在美國的一次或多次私募發行短期無擔保商業票據(“美國商業票據”或“USCP票據”)(“美國商業票據計劃”)。USCP票據的到期日各不相同，但不能超過397天自簽發之日起生效。USCP票據在商業票據市場按慣例出售，可按面值或折扣價發行，並在固定或浮動基礎上承擔不同的利率。有不是的截至2020年6月30日的USCP未償還票據。

本公司及一其全資擁有的歐洲子公司(“歐元發行商”)也有一項歐元商業票據計劃(“歐元商業票據計劃”，與美國商業票據計劃一起，稱為“商業票據計劃”)，根據該計劃，歐元發行商可以發行短期無擔保商業票據(“ECP票據”，與USCP票據一起，稱為“商業票據”)，這些票據由公司擔保，並將在美國境外發行。--ECP票據的到期日。-歐元商業票據183天自發布之日起生效。ECP票據在歐元商業票據市場按慣例出售，可以面值、折價或溢價發行，並在固定或浮動的基礎上承擔不同的利率。ECP票據可以歐元、英鎊、美元或其他貨幣發行。此外，自2020年4月14日起，公司的一家子公司可以通過英格蘭銀行的COVID企業融資機制(“京東方機制”)發行ECP票據。京東方基金自成立之日起至少12個月內可用。該公司在2020年第二季度償還了所有未償還的ECP票據，包括在英國央行貸款項下的未償還債券，因此，有不是的截至2020年6月30日的ECP未償還票據。

商業票據計劃下的可用金額可能會不時借入、償還和再借入。連同循環信貸安排，公司董事會的授權將任何時候USCP票據、ECP票據和任何其他商業票據、歐元商業票據或類似計劃的未償還本金總額限制在$2,500.0此外，USCP債券在任何時間的未償還本金總額上限為$2,500.0。ECP債券在任何時間的未償還本金總額上限為$2,000.0.商業票據項目被標準普爾評為A-2級，被穆迪評為P-2級，目前由循環信貸機制支持，因為如有必要，公司循環信貸機制下未提取的金額可用於償還商業票據。發行商業票據的淨收益預計將用於一般公司用途。任何未償還商業票據在隨附的簡明綜合資產負債表中被分類為長期債務，因為本公司有意圖和能力使用本公司的循環信貸安排對商業票據進行長期再融資。商業票據交易活躍，因此在公允價值層次中被歸類為第一級(附註5)。商業票據借款的賬面價值接近其公允價值。他説：

美國高級票據

2020年2月20日，公司發行了美元400.0無抵押本金金額2.050高級票據到期百分比2025年3月1日在…99.829%票面價值(“2025年高級票據”)。2025年的優先債券是無擔保的，與公司的其他無擔保優先債務具有同等的支付權。2025年優先債券的利息每半年支付一次，由2020年9月1日開始，每年3月1日和9月1日支付一次。在2025年2月1日之前，公司可以隨時通過支付贖回價格(可能包括全額溢價)，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如果有)，贖回部分或全部2025年優先債券。如於2025年2月1日或之後贖回，本公司可隨時選擇以相當於以下金額的贖回價格贖回部分或全部2025年優先債券100本金的%，另加應計及未付利息(如有的話)至(但不包括)贖回日期。*於2020年4月1日，本公司用2025年優先債券的所得款項淨額償還$400.02.20到期的高級債券將於2020年4月1日到期。

2019年1月9日，公司發行美元500.0無抵押本金金額4.350高級票據到期百分比2029年6月1日在…99.904%票面價值(“2029年高級票據”)。2029年的優先債券是無抵押的，與公司的其他無擔保優先債務具有同等的支付權。2029年優先債券的利息每半年支付一次，時間為每年的6月1日和12月1日，由2019年6月1日開始。在2029年3月1日之前，公司可以隨時通過支付贖回價格(可能包括全額溢價)，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如果有)，贖回部分或全部2029年優先債券。如於2029年3月1日或之後贖回，本公司可隨時選擇以相當於以下金額的贖回價格贖回部分或全部2029年優先債券100本金的%，另加截至(但不包括)贖回日為止的應計及未付利息(如有)。2019年1月，公司用2029年高級票據的淨收益，連同美國商業票據計劃下的借款收益，償還了$750.0的2.55%高級債券將於2019年1月到期。巴塞羅那

於2019年9月4日，本公司開始投標要約(“投標要約”)，以現金購買本公司尚未償還的任何及全部(I)$375.0ITS本金3.1252021年9月到期的優先債券百分比(“2021年優先債券”)及(Ii)$500.0ITS本金4.002022年2月到期的優先債券百分比(“2022年優先債券”)。在……上面

2019年9月11日，作為投標報價的結果，公司接受了$147.32021年高級債券的本金總額及$205.0年發行的2022年高級債券本金總額101.9%和104.5分別為面值的%(統稱為“投標票據”)，另加投標要約結算日(但不包括)的應計及未付利息。是次投標債券的總代價為$。368.8，除投標債券外，還包括$13.4與提前清償債務有關的保費和手續費以及#美元3.1應計利息。截至2019年12月31日止年度，本公司因提前清償債務錄得虧損#美元14.3 ($12.5税後，或$0.04每股攤薄股份)。這筆費用主要包括與投標票據相關的溢價和費用，以及與註銷與投標票據相關的剩餘未攤銷遞延債務發行成本相關的非現金費用。如上表所示，截至2020年6月30日，與2021年高級債券和2022年高級債券相關的剩餘本金金額仍未償還，這些債券沒有因投標要約而贖回。

2019年9月10日，公司發行美元900.0無抵押本金金額2.800高級票據到期百分比2030年2月15日在…99.920%票面價值(“2030年高級票據”)。2030年優先債券是無抵押的，與公司的其他無擔保優先債務具有同等的支付權。2030年優先債券的利息每半年支付一次，分別為每年的2月15日和8月15日，由2020年2月15日開始。在2029年11月15日之前，公司可以隨時通過支付贖回價格(可能包括全額溢價)，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息(如果有)，贖回部分或全部2030年優先債券。如於2029年11月15日或之後贖回，本公司可隨時選擇以相當於以下金額的贖回價格贖回部分或全部2030年優先債券100本金的%，另加至(但不包括)贖回日的應計及未付利息(如有)。“2019年9月，公司使用2030年高級票據的淨收益為投標要約中應支付的現金代價提供資金，其餘淨收益用於一般企業用途，包括部分減少與美國商業票據計劃相關的未償還借款。巴塞羅那

公司在美國的所有未償還優先票據(“美國優先票據”)都是無擔保的，與公司的其他無擔保優先債務享有同等的償付權。每個系列美國優先債券的利息每半年支付一次。在某些條款和條件的約束下，公司可以隨時贖回部分或全部任何系列的美國優先票據，這些條款和條件包括支付100%本金，加上到贖回日為止的應計和未付利息(如果有的話)，以及除某些例外情況外的全額溢價。每個系列美國優先債券的公允價值是基於活躍市場的最近投標價格，因此在公允價值層次中被歸類為第一級(附註5)。美國高級票據包含某些金融和非金融契約。截至2020年6月30日，該公司遵守了其美國優先票據下的財務契約。

歐元高級債券

2020年5月4日，歐元發行商發行了歐元500.0(約$545.4於發行日)無抵押本金0.750高級票據到期百分比2026年5月4日在…99.563面值百分比(“2026年歐元紙幣”或“0.750%歐元優先債券“)。2026年發行的歐元票據是無抵押的，與歐元發行者的其他無抵押優先債務享有同等的兑付權，並由本公司以優先無抵押的基礎提供全面和無條件的擔保。2026年歐元紙幣的利息由2021年5月4日開始，每年5月4日支付。在2026年2月4日之前，公司可隨時通過支付贖回價格(可能包括全額溢價)，外加到贖回日為止的應計未付利息(如果有)，贖回部分或全部2026年歐元票據。如果在2026年2月4日或之後贖回，公司可以選擇通過支付相當於2026年2月4日或之後的贖回價格，贖回部分或全部2026年歐元票據100%本金，另加至(但不包括)贖回日為止的應計及未付利息(如有的話)。2026年歐元債券的公允價值是根據活躍市場的最新投標價格計算的，因此被歸類為公允價值等級中的第一級(附註5)。該公司使用2026年歐元票據的淨收益償還其循環信貸安排下的未償還金額。

2018年10月8日，歐元發行商發行歐元500.0(約$574.6於發行日)無抵押本金2.000高級票據到期百分比2028年10月8日在…99.498面值百分比(“2028年歐元紙幣”或“2.000%歐元高級債券“，統稱為2026年歐元債券，”歐元債券“，統稱為美國高級債券和2026年歐元債券，”高級債券“)。2028年發行的歐元票據是無抵押的，與歐元發行者的其他無擔保優先債務享有同等的償還權，並以優先無擔保債務為全部和無條件擔保

以本公司為基準。2028年歐元票據的利息每年於每年10月8日支付，從2019年10月8日開始支付。在2028年7月8日之前，公司可隨時通過支付贖回價格(可能包括全額溢價)，外加到贖回日為止的應計未付利息(如果有)，贖回部分或全部2028年歐元票據。如果在2028年7月8日或之後贖回，公司可以選擇通過支付相當於2028年7月8日或之後的贖回價格，隨時贖回部分或全部2028年歐元票據100本金的%，另加至(但不包括)贖回日的應計及未付利息(如有)。“2028年歐元債券的公允價值是根據活躍市場的最新投標價格計算的，因此在公允價值層次中被歸類為第一級(附註5)。該公司使用2028年歐元票據的部分淨收益償還其商業票據計劃下的部分未償還金額，其餘的淨收益用於一般公司用途。“

歐元紙幣包含某些金融和非金融契約。於二零二零年六月三十日，該公司遵守其歐元紙幣下的財務契諾。

其他信貸額度安排

2020年3月20日，本公司通過一在其全資擁有的外國子公司中，借入了$100.0(最大值借款能力)在未承諾的信貸額度上，以基於倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的可變利率，最初設定為1.92%。這一信貸額度由公司擔保，利率為LIBOR加碼80基點，將於2020年12月19日到期。這一信貸額度安排下的借款用於一般企業用途。這筆借款的賬面價值主要由於其市場利率而接近其公允價值，並在公允價值層次中被歸類為第二級(附註5)。在2020年5月5日到期之前，該公司使用手頭的現金和現金等價物全額償還了這一未承諾信貸額度上的未償還借款。

附註5-公允價值計量

公允價值是根據在市場參與者之間有序交易的資產或負債在本金或最有利的市場上轉讓負債(退出價格)而收到的交換價格或支付的交換價格來確定的。這些要求將市場或可觀察到的投入確立為首選的價值來源。基於假設交易的假設是在沒有市場投入的情況下使用的。本公司並無任何按公允價值經常性入賬的非金融工具。

所需的估值技術基於可觀察和不可觀察的輸入。可觀察到的輸入反映了從獨立來源獲得的市場數據，而不可觀察到的輸入反映了公司的市場假設。這兩種類型的輸入創建了以下公允價值層次結構：

Level 1為活躍市場中相同工具的報價。

第2級標準是指活躍市場中類似工具的報價；不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及其投入可觀察到或其重大價值驅動因素可觀察到的模型派生估值。

3級、二級、二級、三級：估值模型的重大投入是看不到的。

本公司認為，符合該等具有公允價值披露要求的準則的資產或負債主要是債務工具、養老金計劃資產、短期投資、衍生工具和或有對價支付。以下討論了這些資產和負債中的每一項，但債務工具和養老金計劃資產除外，這兩項資產分別在本公司最近的2019年年報中的附註4和附註10中涵蓋。該公司幾乎所有的短期投資都由原始到期日為12個月或更短的存單組成，因此被視為公允價值等級中的第一級，因為它們在活躍的市場上交易相同的資產。這些工具的賬面價值接近其公允價值，其中大部分在非美國銀行賬户中。該公司的衍生工具代表外匯遠期合約，這些合約是根據遠期匯率和現貨匯率等市場可觀察到的投入，使用銀行報價進行估值的，因此在公允價值等級中被歸類為第二級。或有對價支付(與2019年1月收購SSI Controls Technologies有關)使用3級不可觀察輸入(如概率加權支付)進行估值

公允價值層次內的預測。或有對價的計算是在2020年第一季度根據投入使用的實際財務數據完成的，對價於2020年6月支付。與這些金融資產相關的信用風險的影響是微不足道的。本公司於2020年6月30日及2019年12月31日按該準則計算的金融及非金融資產及負債的公允價值如下：


	公允價值計量
			在中國報價的最低價格		顯着性		顯着性
			活躍的房地產市場		可觀測		看不見的
			對於完全相同的		輸入量		輸入量
	總計		資產管理(一級)		(二級)		(第三級)
2020年6月30日：
短期投資	$	25.7	$	25.7	$	—	$	—
遠期合約		0.1		—		0.1		—
總計	$	25.8	$	25.7	$	0.1	$	—

2019年12月31日：
短期投資	$	17.4	$	17.4	$	—	$	—
遠期合約		(1.3)		—		(1.3)		—
或有對價		(75.0)		—		—		(75.0)
總計	$	(58.9)	$	17.4	$	(1.3)	$	(75.0)

除所收購資產的公允價值及承擔的與收購會計有關的負債外，本公司並無任何其他重大財務或非金融資產及負債按公允價值按非經常性基礎計量。

截至2020年6月30日及2019年6月30日止三個月及六個月，與外匯遠期合約相關的累計其他全面收益(虧損)確認的金額，以及隨附的簡明綜合收益表中由累計其他全面收益(虧損)重新分類為匯兑損益(虧損)的金額並不重大。遠期合約的公允價值記入隨附的簡明綜合資產負債表的預付費用及其他流動資產、其他長期資產、其他應計開支及其他長期負債內，視乎其價值及剩餘合約期而定。

附註6--所得税


	截至6月30日的三個月：						截至6月30日的6個月：
	2020			2019			2020			2019
所得税撥備	$	(68.0)		$	(78.7)		$	(114.0)		$	(158.3)
實際税率		20.7	%		21.3	%		18.5	%		22.0	%

在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月裏，股票期權行使活動產生了將我們的所得税撥備減少#美元的影響。12.4及$12.9，並將我們的實際税率降低380基點和350這分別是由於在隨附的簡明綜合收益表的所得税撥備中確認超額税收利益所致。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月裏，股票期權行使活動產生了將我們的所得税撥備減少#美元的影響。17.4及$19.7，並將我們的實際税率降低280基點和270分別為3個基點。在截至2020年6月30日的6個月內，有效税率還包括與某些非美國司法管轄區退款索賠結算相關的離散税收優惠，以及由此產生的遞延税款調整，其影響是將我們的所得税撥備和有效税率降低了$19.9和320分別為3個基點。

2017年12月22日，美國聯邦政府頒佈了《減税和就業法案》(《税法》)，標誌着美國從世界性税制向修改後的地區税制轉變。作為這一變化的一部分，“税法”除其他變化外，規定對公司外國子公司累計未匯出的外國收益和利潤徵收過渡税(“過渡税”)，並將美國聯邦企業所得税税率從35%至21%。本公司於2018年第四季度完成了對税法的會計處理。該公司將在2020年第三季度支付第三期過渡税年度分期付款，扣除適用的税收抵免和扣除額，並將在税法允許的截至2025年的8年期間的剩餘時間內支付過渡税餘額。過渡税的當期和長期部分記錄在#中。

截至2020年6月30日和2019年12月31日的簡明綜合資產負債表上的應計所得税和其他長期負債。

該公司在美國和許多外國應税司法管轄區開展業務，並在任何時候都在不同的完成階段進行大量審計。除極少數例外，本公司2016年及以後年度均須接受税務機關的所得税審查。在審計結束之前，本公司通常無法準確估計最終和解金額或時間。本公司評估其税務狀況，併為可能受到税務機關挑戰且可能無法完全持續的不確定税務狀況確定負債，儘管本公司認為基本税務狀況是完全可以支持的。自.起2020年6月30日，未確認的税收優惠金額，包括罰款和利息，如果得到確認，將影響實際税率，約為#美元。153.0。未確認的税收優惠將持續審查，並根據不斷變化的事實和情況進行調整，包括税務審計的進展和訴訟時效的結束。根據目前掌握的信息，管理層預計在未來12個月內，審計活動可以完成，與現有的約#美元未確認税收優惠有關的訴訟法規可能會結束。13.2.

附註7-股東權益及非控股權益

可歸因於非控股權益的淨收入被歸類在淨收入之下。每股收益是在非控股權益在公司淨收入中的份額受到影響後確定的。此外，歸屬於非控股權益的權益在權益內作為單獨的標題列示。

截至2020年6月30日的三個月的合併股本變化前滾如下：


	安費諾股份有限公司股東
											累積
	普通股			國庫券和股票							其他
	股份			股份			附加		留用		綜合		非控制性		總計
	(單位：百萬美元)	數量		(單位：百萬美元)	數量		實收資本		收益		損失		利益		權益

截至2020年3月31日的餘額	296.6	$	0.3	(0.7)	$	(58.5)	$	1,720.6	$	3,248.5	$	(525.1)	$	59.9	$	4,445.7
淨收入										257.7				2.8		260.5
其他綜合收益(虧損)												30.5		0.3		30.8
導致非控制性權益的收購														0.3		0.3
對非控股權益股東的分配														(1.6)		(1.6)
購買庫存股				—		—										—
庫存股報廢	—		—	—		—				—						—
行使的股票期權	1.9		—	0.5		37.5		97.3		(12.2)						122.6
宣佈的股息($0.25每股普通股)										(74.6)						(74.6)
基於股票的薪酬費用								16.6								16.6
截至2020年6月30日的餘額	298.5	$	0.3	(0.2)	$	(21.0)	$	1,834.5	$	3,419.4	$	(494.6)	$	61.7	$	4,800.3

截至2020年6月30日的6個月的綜合股本變化前滾如下：


	安費諾股份有限公司股東
											累積
	普通股			國庫券和股票							其他
	股份			股份			附加		留用		綜合		非控制性		總計
	(單位：百萬美元)	數量		(單位：百萬美元)	數量		實收資本		收益		損失		利益		權益

截至2019年12月31日的餘額	298.7	$	0.3	(0.8)	$	(70.8)	$	1,683.3	$	3,348.4	$	(430.9)	$	65.9	$	4,596.2
採用信用損失標準的累積效果(ASU 2016-13)										(3.8)						(3.8)
淨收入										499.8				3.9		503.7
其他綜合收益(虧損)												(63.7)		(0.8)		(64.5)
導致非控制性權益的收購														0.3		0.3
購買非控制性權益								(2.1)						(5.2)		(7.3)
對非控股權益股東的分配														(2.4)		(2.4)
購買庫存股				(2.7)		(257.2)										(257.2)
庫存股報廢	(2.7)		—	2.7		257.2				(257.2)						—
行使的股票期權	2.5		—	0.6		49.8		121.3		(19.2)						151.9
宣佈的股息($0.50每股普通股)										(148.6)						(148.6)
基於股票的薪酬費用								32.0								32.0
截至2020年6月30日的餘額	298.5	$	0.3	(0.2)	$	(21.0)	$	1,834.5	$	3,419.4	$	(494.6)	$	61.7	$	4,800.3

截至2019年6月30日的三個月的合併股本變化前滾如下：


	安費諾股份有限公司股東
											累積
	普通股			庫房股票							其他
	股份			股份			附加		留用		綜合		非控制性		總計
	(單位：百萬美元)	數量		(單位：百萬美元)	數量		實收資本		收益		損失		利益		權益

截至2019年3月31日的餘額	299.4	$	0.3	(1.4)	$	(119.7)	$	1,485.2	$	3,142.1	$	(384.8)	$	47.3	$	4,170.4
淨收入										288.4				2.5		290.9
其他綜合收益(虧損)												(12.1)		(1.0)		(13.1)
導致非控制性權益的收購														10.0		10.0
購買非控制性權益								(17.5)						(3.9)		(21.4)
購買庫存股				(2.6)		(248.7)										(248.7)
庫存股報廢	(2.6)		—	2.6		248.7				(248.7)						—
行使的股票期權	1.6		—	0.2		18.2		58.7		(8.9)						68.0
宣佈的股息($0.23每股普通股)										(68.3)						(68.3)
基於股票的薪酬費用								15.4								15.4
截至2019年6月30日的餘額	298.4	$	0.3	(1.2)	$	(101.5)	$	1,541.8	$	3,104.6	$	(396.9)	$	54.9	$	4,203.2

截至2019年6月30日的6個月的合併股本變化前滾如下：


	安費諾股份有限公司股東
											累積
	普通股			國庫券和股票							其他
	股份			股份			附加		留用		綜合		非控制性		總計
	(單位：百萬美元)	數量		(單位：百萬美元)	數量		實收資本		收益		損失		利益		權益

截至2018年12月31日的餘額	299.2	$	0.3	(0.7)	$	(55.0)	$	1,433.2	$	3,028.7	$	(390.2)	$	47.2	$	4,064.2
淨收入										556.0				4.8		560.8
其他綜合收益(虧損)												(6.7)		—		(6.7)
導致非控制性權益的收購														10.0		10.0
購買非控制性權益								(17.5)						(3.9)		(21.4)
對非控股權益股東的分配														(3.2)		(3.2)
購買庫存股				(4.4)		(408.7)										(408.7)
庫存股報廢	(3.4)		—	3.4		321.1				(321.1)						—
行使的股票期權	2.6		—	0.5		41.1		96.3		(22.2)						115.2
宣佈的股息($0.46每股普通股)										(136.8)						(136.8)
基於股票的薪酬費用								29.8								29.8
截至2019年6月30日的餘額	298.4	$	0.3	(1.2)	$	(101.5)	$	1,541.8	$	3,104.6	$	(396.9)	$	54.9	$	4,203.2

2018年4月24日，公司董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可以購買至多$2,000.0本公司普通股於三年期根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第10b-18條的要求，截至2021年4月24日的期間(“2018年股票回購計劃”)。“公司”做到了不是的在截至2020年6月30日的三個月內，公司沒有回購任何普通股，而在截至2019年6月30日的三個月內，公司回購了任何普通股2.6百萬股普通股，價格為$248.7根據2018年股票回購計劃。於截至2020年6月30日及2019年6月30日止六個月內，本公司回購2.7百萬和4.4百萬股普通股，價格為$257.2及$408.7分別根據2018年股票回購計劃。全2020年前六個月回購的股票中退役由本公司提供。在2019年前六個月的總回購中，1.0百萬股，或$87.6，在回購時保留在庫存股中；其餘3.4百萬股，或$321.1，已由本公司退休。本公司擁有不是的T在2020年7月1日至2020年7月21日期間回購了任何額外的普通股，並有權購買最多$587.9根據2018年股票回購計劃出售其普通股。根據2018年股票回購計劃，未來任何購買的價格和時間將取決於一系列因素，如運營產生的現金水平、與新冠肺炎疫情相關的不確定性水平、員工行使股票期權的數量、收購所需的現金、股息、經濟和市場狀況以及股價。

視董事會宣佈情況而定，公司一般按季度支付普通股股息。下表彙總了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月宣佈和支付的股息：


	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的6個月：
	2020		2019		2020		2019
宣佈的股息	$	74.6	$	68.3	$	148.6	$	136.8
支付的股息(包括上一年度宣佈的股息)		74.0		68.5		148.4		137.2

2019年7月23日，公司董事會批准將季度股息率從1美元提高到1美元。0.23至$0.25每股有效，與2019年第三季度宣佈的股息一起生效。

附註8-基於股票的薪酬

在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月，公司所得税前收入因基於股票的薪酬支出減少了美元。16.6及$15.4分別為。此外，在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月，公司確認的所得税優惠總額為$14.3及$14.9分別在隨附的與股票相關的簡明綜合收益表的所得税規定中-

基於薪酬的。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月內，這些所得税優惠總額包括1美元的超額税收優惠。12.4及$12.9分別，來自選項練習。

在截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月中，公司的所得税前收入因基於股票的薪酬支出減少了美元。32.0及$29.8分別為。此外，在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月內，公司確認的所得税優惠總額為$21.1及$23.5分別在隨附的與股票薪酬相關的簡明綜合收益表中的所得税撥備中列出。截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月內，這些所得税優惠總額包括1美元的超額税收優惠。17.4及$19.7分別來自期權演練。

在我們的綜合財務報表中確認在所得税撥備中行使期權帶來的超額税收利益的相關影響可能會導致我們未來的有效税率大幅波動，因為所得税撥備將受到未來基於股票的薪酬獎勵的時機和內在價值的影響。

基於股票的補償費用包括沒收的估計影響，這些影響在必要的服務期內進行調整，達到實際沒收不同於或預計不同於此類估計的程度。估計罰金的變動在變動期內確認，並影響未來期間將確認的費用金額。股票補償計劃所產生的費用包括在隨附的簡明綜合收益表中的銷售、一般和行政費用。

股票期權

2017年5月，公司通過了《安費諾及其子公司重點員工2017年度購股期權計劃》(《2017員工期權計劃》)。公司董事會的一個委員會已被授權根據2017年員工期權計劃授予股票期權。通過時，公司A類普通股(“普通股”)2017年預留供發行的股數員工期權計劃是30,000,000分享。截至2020年6月30日，有4,980,980根據2017年員工期權計劃，可用於授予額外股票期權的普通股。本公司亦繼續維持經修訂的安費諾及其子公司關鍵員工2009年股票購買和期權計劃(“2009年員工期權計劃”)。不是的額外的股票期權將根據2009員工期權計劃授予。2017員工期權計劃和2009員工期權計劃通常在一段時間內按比例授予五年自批出之日起生效，一般可在十年自授予之日起生效。

2004年，公司通過了“2004年安費諾公司董事股票期權計劃”(“2004年董事期權計劃”)。2004年董事期權計劃由公司董事會管理。二零零四年董事購股權計劃已於二零一四年五月到期，惟其條款就根據該計劃授予的任何未行使購股權繼續生效。購股權上次根據二零零四年董事購股權計劃於二零一一年五月授出。根據2004年董事期權計劃授予的期權完全歸屬，一般可在一段時間內行使十年自授予之日起生效。

截至2020年6月30日的3個月和6個月的股票期權活動如下：


				加權
				平均值	集料
		加權		剩餘	內在性
		平均值		合同	價值
	選項	行使價格		任期三年(以五年為單位)	(單位：百萬美元)
2020年1月1日未償還期權	35,675,206	$	67.70	6.75	$	1,445.9
授予的期權	—		—
行使的選項	(715,546)		42.46
被沒收的期權	(90,070)		80.19
截至2020年3月31日的未償還期權	34,869,590		68.19	6.56		356.0
授予的期權	6,106,700		90.23
行使的選項	(2,425,365)		50.57
被沒收的期權	(41,520)		80.75
截至2020年6月30日的未償還期權	38,509,405	$	72.78	7.01	$	887.2
既得期權和非既得期權預計將於2020年6月30日授予	36,012,192	$	72.09	6.92	$	854.4
2020年6月30日的可行使期權	19,734,445	$	61.47	5.58	$	677.7

截至2020年6月30日，公司的非既得期權狀況以及截至那時的3個月和6個月期間的變化摘要如下：


		加權
		平均值
		按現金計價的公允價值
	選項	授予日期
2020年1月1日的非既得期權	19,016,830	$	10.72
授予的期權	—		—
已授予的期權	(67,920)		8.62
被沒收的期權	(90,070)		10.89
2020年3月31日的非既得期權	18,858,840		10.73
授予的期權	6,106,700		16.35
已授予的期權	(6,149,060)		9.88
被沒收的期權	(41,520)		10.96
2020年6月30日的非既得期權	18,774,960	$	12.83

在截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月內，根據公司的期權計劃，發生了以下活動：


	三個月				截至六個月
	年6月30日				年6月30日
	2020		2019		2020		2019
行使股票期權的總內在價值	$	125.2	$	110.4	$	170.3	$	180.5
已歸屬股票期權的公允價值總額		60.8		55.7		61.4		56.2

截至2020年6月30日，與尚未確認的非既得性期權相關的總補償成本約為美元。211.3加權平均預期攤銷期限為3.78好多年了。

2009年員工期權計劃、2017年員工期權計劃和2004年董事期權計劃下的每個期權授予的授予日期公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型估計的。每股股票授予的公允價值是根據公司普通股在授予之日的收盤價確定的。然後，公允價值在獎勵的必要服務期(通常是歸屬期)內按直線攤銷。使用期權授予的估值模型要求管理層對選定的模型輸入做出某些假設。預期股價波動率是根據普通股的歷史波動率和相關交易所交易期權衍生的隱含波動率計算的。平均預期壽命基於期權的合同期限、預期行權和歷史經驗。無風險利率基於美國財政部發行的零息債券，剩餘期限等於授予日假設的預期壽命。預期的年度每股股息是根據公司的股息率計算的。

限售股

2012年，本公司通過了安費諾公司董事2012年度限制性股票計劃(“2012年度董事限制性股票計劃”)。二零一二年董事限制性股票計劃由本公司董事會管理。截至2020年6月30日，根據2012年董事限制性股票計劃可授予的限制性股票數量為82,428。根據二零一二年董事限售股份計劃授出的限售股份一般於授出日期一週年歸屬。根據二零一二年董事限制性股票計劃所授予的權利，持有人有權免費收取本公司普通股的股份。

截至2020年6月30日的三個月和六個月的限制性股票活動如下：


				加權平均
				剩餘
	受限	公允價值為美元。		攤銷
	股份	授予日期		期限(以五年為單位)
2020年1月1日發行的限售股	12,516	$	89.49	0.39
已授予的限制性股份	—		—
2020年3月31日發行的限制性股票	12,516		89.49	0.13
歸屬併發行的股份	(12,516)		89.49
已授予的限制性股份	12,418		90.21
2020年6月30日發行的限制性股票	12,418	$	90.21	0.88

截至2020年6月30日，與尚未確認的非既有限制性股票相關的總補償成本約為美元。1.0(加權平均預期攤銷期限為0.88年)。

注9-每股收益

每股基本收益(“EPS”)的計算方法是將安費諾公司應佔的淨收入除以已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益的計算方法是將安費諾公司應佔的淨收入除以與股票期權有關的普通股和已發行稀釋普通股的加權平均數。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月，已發行基本加權平均普通股與稀釋加權平均已發行普通股的對賬如下：


	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的6個月：
(美元和股票(百萬美元，每股數據除外)	2020		2019		2020		2019
安費諾公司股東應佔淨收益	$	257.7	$	288.4	$	499.8	$	556.0
已發行基本加權平均普通股		296.6		298.0		297.0		298.1
稀釋性股票期權的作用		7.4		10.7		8.2		10.6
稀釋加權平均已發行普通股		304.0		308.7		305.2		308.7
安費諾公司股東應佔每股收益：
基本型	$	0.87	$	0.97	$	1.68	$	1.87
稀釋	$	0.85	$	0.93	$	1.64	$	1.80

上述計算不包括以下公司的反攤薄普通股(主要與已發行股票期權有關)13.7百萬和7.7截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月分別為100萬美元。上述計算不包括以下公司的反攤薄普通股(主要與已發行股票期權有關)7.8百萬和7.1截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月分別為100萬美元。

附註10-福利計劃和其他退休後福利

本公司及其某些國內子公司有固定收益養老金計劃(“美國計劃”)，該計劃涵蓋某些美國員工，代表了公司總固定收益計劃的大部分計劃資產和福利義務。美國計劃的福利通常基於服務年限和薪酬，通常不需要繳費。某些美國員工不在美國計劃的覆蓋範圍內，屬於固定繳費計劃。某些外國子公司定義了覆蓋其員工的福利計劃(“外國計劃”，與美國計劃一起，稱為“計劃”)。以下是基於最新數據的摘要

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月計劃的公司養老金淨成本的精算估值：


	養老金和福利
截至6月30日的三個月：	2020		2019
服務成本	$	1.8	$	1.7
利息成本		4.1		5.4
計劃資產的預期收益		(9.3)		(9.2)
先前服務費用攤銷		0.6		0.4
精算損失淨額攤銷		6.3		4.6
養老金淨支出	$	3.5	$	2.9

截至6月30日的6個月：
服務成本	$	3.8	$	3.5
利息成本		8.3		10.8
計劃資產的預期收益		(18.6)		(18.5)
先前服務費用攤銷		1.1		0.8
精算損失淨額攤銷		12.5		9.3
養老金淨支出	$	7.1	$	5.9

的確有不是的根據目前對任何美國計劃的現金出資要求，本公司計劃根據精算計算和計劃資產的投資業績，每年評估未來現金出資的時機和金額。

這些計劃的主要投資目標是建立和確保充足的資產池，以支持對參與者、退休人員和受益人的福利義務。為了實現這一目標，這些計劃尋求賺取高於負債貼現率的資產回報率，並保持謹慎的風險水平和分散投資。目前的投資政策包括一項戰略，旨在保持適當的多元化水平，但受到正常投資組合風險的影響。由於新冠肺炎疫情導致2020年第一季度市場普遍低迷和波動，該計劃資產的公允價值在此期間下降。自那以後，截至2020年6月30日，這些計劃資產的公允價值已部分收回。雖然公司繼續監測其養老金計劃資產的表現，但截至2020年6月30日，市場的波動仍在繼續，到目前為止，這並未對公司的財務狀況或流動性產生重大影響。在計劃資產未來出現任何惡化的情況下，公司的養老金計劃可能需要額外的繳費和/或可能對未來的養老金支出產生負面影響。

該公司為某些美國和外國員工提供各種固定繳款計劃。參加這些計劃是基於某些資格要求。公司將員工繳費與美國固定繳費計劃相匹配，最高可達6合格薪酬的%。在截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月內，公司向美國固定繳款計劃提供了約$6.7及$7.2分別為。

注11-收購

在2020年前六個月，公司完成了一收購，包括在互聯產品和組裝部門，價格約為$16.5，扣除獲得的現金後的淨額。該公司正在完成對收購的資產和承擔的負債的公允價值的分析。本公司預計，最終價值評估與初步評估不會有實質性差異。與此次收購相關的預計財務信息尚未公佈，因為此次收購對公司的財務業績並不重要。

2019年，公司完成九以美元進行收購937.4，扣除獲得的現金後的淨額。除一人外，所有人的收購包括在互連產品和組裝部門。對於尚未完成收購會計核算的2019年收購，本公司正在完成對收購資產和承擔的負債的公允價值分析。本公司預計，最終價值評估與初步評估不會有實質性差異。與該等收購有關的預計財務資料並未呈列，因為該等收購無論是個別或整體而言，對本公司的

財務業績。2019年1月，本公司以約$收購了SSI Technologies，Inc.的傳感器製造部門SSI Controls Technologies(“SSI”)400，淨額為獲得的現金，外加與業績相關的或有付款。收購SSI對本公司並不重要。或有對價支付是基於SSI的某些2019年收入和盈利水平。本公司使用3級不可觀察輸入(例如概率加權支出預測)確定該負債的公允價值，並在公允價值層次中被歸類為3級(附註5)。或有對價的計算在2020年第一季度最後確定為#美元。75.0，基於用於投入的實際財務數據，並於2020年第二季度支付。或有對價於2019年12月31日在隨附的簡明綜合資產負債表上記錄在其他應計費用中。

在截至2019年6月30日的三個月內，本公司產生了約$8.9 ($7.8税後)與收購相關的費用，主要與外部交易成本有關，以及#美元。3.2與與第二季度完成的收購相關的收購積壓相關的價值相關。在截至2019年6月30日的六個月內，本公司產生了約$25.4 ($21.0税後)與收購相關的費用，主要涉及攤銷#美元15.7與獲得的積壓相關的價值相關(其中$12.5與收購SSI有關)，其餘為外部交易成本。這類與收購相關的費用在隨附的簡明綜合收益表中單獨列報。

附註12-商譽和其他無形資產

各分部商譽賬面金額變動情況如下：


	互連		電纜線
	產品：和		產品：和
	組件		解決方案		總計
2019年12月31日的商譽	$	4,710.0	$	157.1	$	4,867.1
與收購相關的		20.5		0.5		21.0
外幣折算		(21.1)		—		(21.1)
2020年6月30日的商譽	$	4,709.4	$	157.6	$	4,867.0

除上述商譽外，本公司截至2020年6月30日和2019年12月31日的無形資產如下：


		2020年6月30日						2019年12月31日-2019年12月31日
	加權	毛				網		毛				網
	平均值	攜載		累積		攜載		攜載		累積		攜載
	壽命(年)	數量		攤銷		數量		數量		攤銷		數量
客户關係	9	$	445.0	$	290.0	$	155.0	$	446.2	$	272.2	$	174.0
專有技術	11		156.0		81.2		74.8		156.0		74.4		81.6
積壓和其他	2		49.7		49.4		0.3		49.7		49.4		0.3
無形資產總額(固定活期)	9		650.7		420.6		230.1		651.9		396.0		255.9

商標名(無限期-存在)			186.1				186.1		186.1				186.1
		$	836.8	$	420.6	$	416.2	$	838.0	$	396.0	$	442.0

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月的攤銷費用約為12.5及$15.6分別為。截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月的攤銷費用約為$25.4及$40.4分別為。截至2019年6月30日的三個月和六個月的攤銷費用包括美元3.2及$15.7分別與收購積壓的攤銷有關，主要與SSI收購有關。截至2020年6月30日，預計2020年剩餘時間與公司當前無形資產相關的攤銷費用約為1美元23.9在接下來的五個財政年度中，每年大約是$44.7在2021年，$37.4在2022年，$34.6在2023年，$29.0在2024年和$20.2在2025年。

注13-可報告的業務細分

本公司擁有二需要報告的業務部門：(I)互連產品和組件以及(Ii)電纜產品和解決方案。該公司根據相似的經濟特徵和產品、服務和客户的業務分組來組織其可報告的業務部門。這些可報告的業務細分為

根據本公司如何審核其業務、評估經營業績及作出投資及資源分配決策而釐定，不包括任何綜合經營分部。互連產品和組裝部主要設計、製造和營銷廣泛的連接器和連接器系統、增值產品和其他產品，包括天線和傳感器，用於各種終端市場的廣泛應用。電纜產品和解決方案部門主要設計、製造和營銷電纜、增值產品和組件，主要用於寬帶通信和信息技術市場以及其他市場的某些應用。各分部之會計政策與本公司整體之會計政策相同，並於本報告及本公司2019年年報綜合財務報表附註1所述。該公司評估各業務部門的業績，並根據利息前營業利潤或虧損、總部費用分配、基於股票的薪酬支出、所得税、與某些無形資產有關的攤銷以及非經常性損益等因素向它們分配資源。

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的分部業績如下：


	互聯互通產品				有線電視產品
	和其他組件				和其他解決方案				公司/其他⁽¹⁾				合併總數
截至6月30日的三個月：	2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019
淨銷售額：
外部	$	1,898.5	$	1,925.6	$	89.0	$	89.7	$	—	$	—	$	1,987.5	$	2,015.3
網段間		12.5		8.1		8.9		13.4		—		—		21.4		21.5
分部營業收入		379.5		428.4		8.4		8.7						387.9		437.1

截至6月30日的6個月：
淨銷售額：
外部	$	3,677.5	$	3,788.3	$	172.0	$	185.5	$	—	$	—	$	3,849.5	$	3,973.8
網段間		21.0		11.0		17.7		29.1		—		—		38.7		40.1
分部營業收入		719.2		838.5		14.8		19.1						734.0		857.6

(1)	公司/其他業務部門不是應報告的業務部門；部門營業收入與綜合業績的對賬包括在下表中。

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月，部門營業收入與所得税前綜合收入的對賬摘要如下：


	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的6個月：
	2020		2019		2020		2019
分部營業收入	$	387.9	$	437.1	$	734.0	$	857.6
基於股票的薪酬費用		(16.6)		(15.4)		(32.0)		(29.8)
收購相關費用		—		(8.9)		—		(25.4)
其他運營費用		(13.9)		(13.3)		(27.7)		(26.7)
利息費用		(30.2)		(30.0)		(59.0)		(59.7)
其他收入，淨額		1.3		0.1		2.4		3.1
所得税前收入	$	328.5	$	369.6	$	617.7	$	719.1

附註14-收入確認

收入包括對終端客户及其指定的合同製造商(包括原始設備製造商)或分銷商的產品銷售，我們的絕大多數銷售額是在控制權移交給客户時確認收入的核心原則下在某個時間點確認的。除有限的例外情況外，公司在我們將產品從我們的製造設施裝運或交付給我們的客户、當我們的客户接受並擁有貨物的合法所有權以及公司有權就該等貨物付款的時間點確認收入。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月，5%本公司的淨銷售額已隨着時間的推移予以確認，其中相關合同涉及銷售沒有替代用途的商品，因為它們只出售給單一客户，其基本合同條款為公司提供了可強制執行的權利，包括在客户終止時就迄今完成的業績支付合理利潤率。

由於我們通常在向客户開具發票的同時履行我們的履約義務，截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司簡明綜合資產負債表中記錄的合同資產和合同負債並不顯著。截至2020年6月30日和2019年12月31日，這些金額記錄在隨附的簡明綜合資產負債表中的預付費用和其他流動資產或其他應計費用內。

該公司接收協商了多個交貨日期的客户訂單，這些日期可能跨越多個一報告期，直至合同履行、訂單期結束或已達到預定的最大訂單值。訂單通常會根據客户需求和一般業務狀況在每個季度之間波動。一般情況下，我們剩餘的履行義務的很大一部分將在三個月，我們幾乎所有的履約義務都在一年。因為我們的履約義務是合同的一部分，合同的原始期限通常為一年或者更少，我們有不披露了截至2020年6月30日與未履行或部分未履行的履約義務相關的交易價格總額。

雖然本公司通常提供標準的產品保修範圍，保證我們的產品在裝運之日起的有限期限內符合合同商定的規格，但本公司截至2020年6月30日和2019年12月31日的保修責任，以及截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的相關保修費用，在隨附的簡明綜合財務報表中沒有也不是實質性的。

淨銷售額的分解

下表顯示了我們按公司認為有意義的類別分類的淨銷售額，以描述截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性如何受到經濟因素的影響：


	互聯互通產品				有線電視產品				應報告的總數
	和其他組件				和其他解決方案				業務部門
截至6月30日的三個月：	2020		2019		2020		2019		2020		2019
淨銷售額按：
銷售渠道：
最終客户和合同製造商	$	1,574.1	$	1,641.4	$	76.8	$	67.3	$	1,650.9	$	1,708.7
分銷商和經銷商		324.4		284.2		12.2		22.4		336.6		306.6
	$	1,898.5	$	1,925.6	$	89.0	$	89.7	$	1,987.5	$	2,015.3

地理位置：
美國	$	515.8	$	588.7	$	54.0	$	44.1	$	569.8	$	632.8
中國		642.7		540.6		1.7		1.9		644.4		542.5
其他外國地點		740.0		796.3		33.3		43.7		773.3		840.0
	$	1,898.5	$	1,925.6	$	89.0	$	89.7	$	1,987.5	$	2,015.3

截至6月30日的6個月：
淨銷售額按：
銷售渠道：
最終客户和合同製造商	$	3,062.7	$	3,234.2	$	143.0	$	140.2	$	3,205.7	$	3,374.4
分銷商和經銷商		614.8		554.1		29.0		45.3		643.8		599.4
	$	3,677.5	$	3,788.3	$	172.0	$	185.5	$	3,849.5	$	3,973.8

地理位置：
美國	$	1,087.2	$	1,122.7	$	98.0	$	89.0	$	1,185.2	$	1,211.7
中國		1,059.6		1,063.0		2.4		2.7		1,062.0		1,065.7
其他外國地點		1,530.7		1,602.6		71.6		93.8		1,602.3		1,696.4
	$	3,677.5	$	3,788.3	$	172.0	$	185.5	$	3,849.5	$	3,973.8

按地理區域劃分的淨銷售額基於產品發貨的客户位置。

附註15--承付款和或有事項

在幾起因正常商業活動而引起的法律訴訟中，該公司已被列為被告。當虧損被認為是可能的並且金額可以合理估計時，公司記錄虧損或有負債。雖然某些法律行動的潛在責任無法合理估計，但預計這些事項都不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。公司與辯護相關的法律費用在發生時計入費用。

2018年8月，公司收到美國國防部監察長辦公室的傳票，要求提供與公司軍事和航空航天集團製造的、由美國政府購買或使用的某些產品有關的文件。該公司正在配合這一要求。該公司目前無法估計此事的時間或結果。

本公司的某些業務受環境法律和法規的約束，這些法律和法規管理向空氣和水中排放污染物，以及固體和危險廢物的處理和處置。該公司相信，其運營目前基本上符合適用的環境法律和法規，繼續遵守的成本不會對公司的財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。


第二項。	管理層的討論與分析
	財務狀況和經營結果

	(除非另有説明，否則以百萬為單位，股票和每股數據除外)

以下對截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月的經營業績和財務狀況的討論和分析摘自我們的未經審計的簡明綜合財務報表以及本文所包括的安費諾公司(及其子公司，“安費諾”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)的未經審計的簡明綜合財務報表和附註，這些報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。以下討論和分析還包括對某些非GAAP財務指標的引用，這些指標在下面的“非GAAP財務指標”部分定義，包括“恆定貨幣淨銷售額增長”和“有機淨銷售額增長”。出於以下討論的目的，術語“不變貨幣”和“有機”分別具有與上述非GAAP財務計量相同的含義。有關更多信息，請參閲本項目2中的“非GAAP財務措施”，包括我們納入非GAAP財務措施的原因，以及有關措施有用性的重大限制。

安全港聲明

這份Form 10-Q季度報告包括1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述，這些陳述與未來事件有關，受風險和不確定因素的影響。前瞻性陳述涉及公司的預期業務和財務業績以及財務狀況等事項，其中可能包含諸如“預期”、“可能”、“繼續”、“預期”、“估計”、“預測”、“正在進行”、“項目”、“尋求”、“預測”、“目標”、“將”、“打算”、“計劃”、“樂觀”、“潛力”、“正在進行中”、“項目”、“尋求”、“預測”、“目標”、“將”、“打算”、“計劃”、“樂觀”、“潛在”等詞彙和術語。“指導”、“可能”、“應該”或“將”以及其他含義相似的詞語和術語。

前瞻性表述從本質上講涉及不同程度的不確定事項，例如有關預期收益、收入、增長、流動性或其他財務事項的表述，以及與新冠肺炎疫情有關的任何前瞻性表述，包括其對本公司的未來影響。儘管公司認為這些前瞻性陳述中反映的預期，包括有關經營業績、流動性或公司有效税率的預期是基於合理的假設，但這些預期可能無法實現或可能存在重大偏差。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在發表之日發表。存在可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的風險和不確定性，這些前瞻性陳述包括但不限於：與新冠肺炎大流行相關的未來風險和現有不確定因素。可能會對我們的運營產生負面影響，包括：根據具體位置的不同，限制我們某些設施滿負荷甚至完全運營能力的政府行動；限制我們調整某些成本的能力的政府行動；旅行限制；“在家工作”訂單和逐步返回工作場所的能力；我們在某些地點的勞動力有限、供應商限制、供應鏈中斷、物流挑戰和限制以及某些客户需求的減少；與經濟長期放緩相關的不確定性，這可能對我們客户的財務狀況產生負面影響；美國以外國家的政治、經濟、軍事和其他風險；一般經濟條件、地緣政治條件和美國貿易政策、立法、貿易爭端、條約和關税(包括那些影響中國的風險)對公司業務運營的影響；與我們的任何員工、客户、供應商、分銷商或任何其他業務夥伴的不當行為相關的風險，這些風險可能損害我們的商業聲譽和財務業績，並可能導致我們不遵守美國政府和各種外國司法管轄區的反腐敗法律和法規；公司開展業務所使用的各種貨幣匯率的變化；公司以穩定的價格水平獲得穩定的材料供應的能力；公司對通信行業銷售的依賴，通信行業的市場由經常對供應商(包括公司)施加重大壓力的大型製造商和運營商主導；軍事市場的國防支出變化, 包括美國和外國政府國防預算削減或變化的影響；公司在技術創新、產品質量和性能、價格、客户服務和交貨時間等方面成功競爭的能力；公司的

繼續構思、設計、製造和銷售新產品的能力，以及在其現有和未來產品線繼續被市場接受的情況下；與購買和整合新收購的業務相關的困難和意外費用，包括商譽和其他無形資產可能減值的可能性；公司無法控制的事件，這些事件可能導致公司無法履行其財務契約，從而可能導致公司循環信貸安排下的違約；公司以有利條件進入資本市場的能力，包括由於總體經濟或資本市場狀況的顯著惡化，或由於公司信用評級的下調；利率的變化；公司可能面臨的政府承包風險，包括管理美國政府合同履行的法律和法規，以及與美國政府或其供應商開展業務(直接或間接)相關的相關風險；我們的某些產品可能受到的政府進出口管制，包括出口許可、海關法規、經濟制裁或其他法律；我們的信息技術系統上可能出現的網絡安全威脅或事件，可能會擾亂業務運營，對我們的聲譽和運營結果產生不利影響，並可能導致訴訟和/或政府調查；美國和外國司法管轄區税收當局的財税政策、法律、法規和指導方針的變化，包括對2017年美國減税和就業法案(“税法”)某些條款的相關解釋；在保護公司知識產權方面的任何困難；以及訴訟、客户索賠、產品召回, 政府調查、刑事責任或環境問題，包括公司可能受到的法律和法規的變更。此外，新冠肺炎疫情在多大程度上將繼續影響我們今後的業務和財務業績，將取決於未來的事態發展，例如危機的持續時間和嚴重程度、危機的潛在死灰復燃、政府未來應對危機的行動、以及新冠肺炎疫情對全球經濟和資本市場的整體影響，以及許多其他因素，所有這些因素仍然具有高度的不確定性和不可預測性。這些前瞻性陳述還可能受到税法規定的額外指導等的影響。雖然公司根據當時發佈的監管指導意見在2018年第四季度完成了對税法的核算，但財政部的解釋性指導舉措仍在進行中。税法未來的任何指導都可能影響我們的前瞻性陳述。

有關這些不確定性和其他風險的進一步描述，請參閲公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及公司提交給證券交易委員會的其他報告。這些或其他不確定因素可能導致公司的實際未來結果與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。除法律要求外，公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

冠狀病毒(“新冠肺炎”)對我們的經營、財務狀況、流動性和經營業績的影響

新冠肺炎疫情在2020年第二季度和前六個月對我們公司造成了廣泛的中斷。*在第一季度，這些中斷主要限於我們在中國的業務，由於政府的要求，這些業務在1月和2月期間關閉了三週。*隨着病毒從3月份開始蔓延到世界其他地區，並持續到2020年第二季度，我們在中國以外的大部分其他業務也受到了影響。截至2020年6月30日，我們繼續經歷中斷，至少是這樣，我們預計這些中斷將持續到2020年下半年。這些中斷已經包括，並可能繼續包括(取決於具體位置)限制我們某些設施滿負荷運行或根本不能運營的政府行動，限制我們調整某些成本的能力的政府行動，旅行限制，“在家工作”訂單和逐步過渡回工作場所，我們在某些地點的勞動力可獲得性有限，供應商限制，供應鏈中斷，物流挑戰和限制，以及來自某些客户的需求減少。他説：如下文第2項所述，新冠肺炎疫情確實對我們2020年第二季度和前六個月的業績產生了負面影響，我們預計它將繼續對我們2020年下半年的業績產生負面影響。對我們2020年下半年及以後業績的影響程度將取決於未來的發展，如危機的持續時間和嚴重程度、危機可能捲土重來、未來政府應對危機的行動以及新冠肺炎疫情對全球經濟和資本市場的整體影響，以及許多其他因素，所有這些因素仍然高度不確定和不可預測。鑑於這種不確定性，本公司目前無法量化新冠肺炎疫情對其未來運營、財務狀況、流動性和運營業績的預期影響。此外，

新冠肺炎疫情可能會影響我們管理團隊和其他員工的健康。本公司繼續採取行動，盡我們所能幫助減輕新冠肺炎疫情對我們的員工、我們經營的社區和我們的合作伙伴的健康和福祉的影響，以及對我們的運營和整體業務的影響，但不能保證新冠肺炎疫情不會對我們的運營、財務狀況、流動性和運營業績產生實質性的不利影響。

運營結果

截至2020年6月30日的三個月和六個月與截至2019年6月30日的三個月和六個月相比

2020年第二季度淨銷售額為1,987.5美元，而2019年第二季度為2,015.3美元，按美元計算下降了1%，有機計算下降了3%，而按不變貨幣計算則持平。2020年前六個月的淨銷售額為3849.5美元，而2019年前六個月的淨銷售額為3973.8美元，按美元計算下降了3%，按不變貨幣計算下降了2%，按有機計算下降了6%。與2019年同期相比，2020年第二季度和前六個月的淨銷售額下降，主要是由於新冠肺炎大流行的全球爆發導致我們的某些市場突然嚴重放緩，這也導致世界許多地區在2020年第一季度和第二季度的大部分時間實施了限產。

與2019年第二季度相比，2020年第二季度互聯產品和組裝部門的淨銷售額(約佔淨銷售額的96%)以美元計算下降了1%，有機下降了3%，而按不變貨幣計算則持平。與2019年同期相比，2020年第二季度互聯產品和組裝部門的淨銷售額下降是由於汽車和商業航空航天市場的大幅下降，以及移動網絡和軍事市場的放緩，所有這些都受到新冠肺炎疫情的負面影響，但信息技術和數據通信、移動設備和工業市場的強勁增長以及公司收購計劃的貢獻在很大程度上抵消了這一影響。與2019年前六個月相比，2020年前六個月互聯產品和組裝部門的淨銷售額(約佔淨銷售額的96%)以美元計算下降了3%，以不變貨幣計算下降了2%，有機下降了6%。與2019年同期相比，互連產品和組裝部門2020年前六個月的淨銷售額下降是由汽車、移動網絡和商業航空航天市場的大幅下降推動的，所有這些市場都受到新冠肺炎疫情的負面影響，部分被信息技術和數據通信市場的強勁增長以及工業和軍事市場的温和增長以及公司收購計劃的貢獻所抵消。

與2019年第二季度相比，主要服務於寬帶通信市場的有線產品和解決方案部門2020年第二季度的淨銷售額(約佔淨銷售額的4%)以美元計算下降了1%，而按不變貨幣計算和有機增長了3%。與2019年前六個月相比，有線電視產品和解決方案部門2020年前六個月的淨銷售額(約佔淨銷售額的4%)按美元計算下降了7%，按不變貨幣計算下降了4%，按有機方式下降了4%。有線電視產品和解決方案部門2020年前六個月的淨銷售額小幅下降，主要是由於新冠肺炎疫情對我們2020年第一季度產品生產能力的負面影響，以及市場需求的整體疲軟。

下表將截至2020年6月30日的三個月和六個月的恆定貨幣淨銷售額增長和有機淨銷售額增長與截至2019年6月30日的三個月和六個月的美國GAAP財務指標進行了對比：


					增長百分比(與上年同期相比)


					淨銷售額		外方		常量				有機
					在以下方面實現增長		通貨		貨幣網		採辦		淨銷售額
					美元兑美元(1)		影響因素(二)		銷售增長預期(3)		影響力(四)		增長速度(3)
截至6月30日的三個月：	2020		2019		(GAAP)		(非GAAP)		(非GAAP)		(非GAAP)		(非GAAP)
淨銷售額：
互聯產品和組件	$	1,898.5	$	1,925.6	(1)	%	(1)	%	—	%	3	%	(3)	%
有線電視產品和解決方案		89.0		89.7	(1)	%	(4)	%	3	%	—	%	3	%
固形	$	1,987.5	$	2,015.3	(1)	%	(1)	%	—	%	3	%	(3)	%

截至6月30日的6個月：
淨銷售額：
互聯產品和組件	$	3,677.5	$	3,788.3	(3)	%	(1)	%	(2)	%	4	%	(6)	%
有線電視產品和解決方案		172.0		185.5	(7)	%	(3)	%	(4)	%	—	%	(4)	%
固形	$	3,849.5	$	3,973.8	(3)	%	(1)	%	(2)	%	4	%	(6)	%

(1)	以美元計算的淨銷售額增長是根據所附財務報表的簡明綜合收益表和附註13中報告的淨銷售額計算的。雖然術語“以美元計算的淨銷售額增長”不被視為美國GAAP財務指標，但就本表而言，我們根據GAAP結果推導出報告的(GAAP)指標，該指標作為與其可比的非GAAP財務指標對賬的基礎。

(2)	外幣換算影響是一項非GAAP衡量標準，代表本年度期間與上年同期相比外幣匯率變化對淨銷售額的影響。這一金額的計算方法是從本年度報告的淨銷售額中減去按各自前期平均外幣匯率換算的本年度淨銷售額，作為各自前期淨銷售額的百分比。巴塞羅那

(3)	恆定貨幣淨銷售額增長和有機淨銷售額增長是“非GAAP財務指標”部分中定義的非GAAP財務指標。

(4)	收購影響是一項非公認會計原則(GAAP)指標，表示自上一歷年年初以來完成的收購對淨銷售額的影響，這些收購沒有包括在公司截至上一年可比期間的業績中，也沒有在比較基礎上反映公司的潛在增長。

從地域上看，2020年第二季度在美國的銷售額以美元計算下降了約10%(2020年為569.8美元，2019年為632.8美元)和14%與2019年第二季度相比，有機增長了%。與2019年前六個月相比，2020年前六個月在美國的銷售額以美元計算下降了2%(2020年為1,185.2美元，2019年為1,211.7美元)，有機下降了8%。以美元計算，2020年第二季度的海外銷售額增長了約3%(2020年為1,417.7美元，而2020年為1,382.5美元2019年)，與2019年第二季度相比，按不變貨幣計算為4%，按有機計算為2%。以美元計算，2020年前六個月的海外銷售額下降了約4%(2020年為2664.3美元，而2020年為2762.1美元 2019年)，與2019年前六個月相比，按不變貨幣計算為2%，按有機計算為5%。與2019年同期相比，2020年第二季度和前六個月美元的相對走強產生了銷售額分別減少約21.7美元和40.4美元的影響。

2020年第二季度和前六個月的銷售、一般和行政費用分別增至246.4美元(佔淨銷售額的12.4%)和489.3美元(佔淨銷售額的12.7%)，而2019年第二季度和前六個月分別為239.2美元(佔淨銷售額的11.9%)和474.3美元(佔淨銷售額的11.9%)。2020年第二季度和前六個月的銷售、一般和行政費用佔淨銷售額的百分比都有所增加，主要是由於2020年第二季度和前六個月的銷售額比2019年同期有所下降，以及政府為應對新冠肺炎疫情而採取的行動，限制了公司調整成本的能力。管理費用分別約佔2020年第二季度和前六個月淨銷售額的5.0%和5.1%，約佔4.6%年第二季度和前六個月的F淨銷售額2019年研發費用約佔2020年第二季度和前六個月淨銷售額的3.1%，約佔2019年第二季度和前六個月淨銷售額的2.9%。銷售和營銷費用分別約佔2020年第二季度和前六個月淨銷售額的4.3%和4.5%，約佔2019年第二季度和前六個月淨銷售額的4.4%。

2020年第二季度和前六個月的營業收入分別為357.4美元(佔淨銷售額的18.0%)和674.3美元(佔淨銷售額的17.5%)，而2020年第二季度和前六個月的營業收入分別為399.5美元(佔淨銷售額的19.8%)和775.7美元。分別佔2019年第二季度和前六個月淨銷售額的19.5%。2019年第二季度的營業收入包括

8.9美元的收購相關費用(在簡明綜合收益表中單獨列示)，主要包括5.7美元的外部交易成本，以及與2019年第二季度完成的收購積壓收購相關的價值3.2美元的攤銷。2019年前六個月的營業收入包括25.4美元的收購相關費用(在簡明綜合收益表中單獨列報)，其中包括與兩次收購的收購積壓相關價值相關的攤銷15.7美元，以及9.7美元的外部交易成本。截至2019年6月30日的三個月和六個月，這些與收購相關的費用導致淨收入分別減少7.8美元，或每股0.03美元和21.0美元，或每股0.07美元。撇除該等收購相關開支的影響，截至2019年6月30日止三個月及六個月的經調整營業收入及經調整營業利潤率(定義見下文“非公認會計準則財務措施”一節的定義)分別為408.4美元(佔淨銷售額的20.3%)及801.1美元(佔淨銷售額的20.2%)。

2020年第二季度和前六個月，互聯產品和組裝部的營業收入分別為379.5美元(佔淨銷售額的20.0%)和719.2美元(佔淨銷售額的19.6%)，而2020年第二季度和前六個月的營業收入分別為428.4美元(佔淨銷售額的22.2%)和838.5美元。分別佔2019年第二季度和前六個月淨銷售額的22.1%。與2019年同期相比，2020年第二季度和前六個月互聯產品和組裝部門的運營利潤率下降幅度略大於我們通常的盈利能力降幅，因為相應的銷售額下降。這一降幅大於通常水平，是由於新冠肺炎大流行的影響，這導致中國在1月和2月的三週時間裏延長了停產，並從3月份開始對世界其他地區的生產和生產力造成了重大幹擾，並持續到2020年第二季度的大部分時間。如上所述，為應對新冠肺炎疫情而實施的許多政府行動也限制了該公司調整成本的能力。到2019年收購時，2020年第二季度和前六個月的營業利潤率也受到了較小程度的負面影響，目前這些收購的平均營業利潤率低於這些時期互聯產品和組裝部門的平均水平。

2020年第二季度和前六個月，有線電視產品和解決方案部門的營業收入為8.4美元，佔淨銷售額的9.4%，分別佔淨銷售額的8.6%，而2019年第二季度和前六個月分別為8.7美元，佔淨銷售額的9.7%，19.1美元，佔淨銷售額的10.3%。與2019年同期相比，有線電視產品和解決方案部門2020年第二季度和前六個月的運營利潤率均有所下降，主要原因是銷量下降以及新冠肺炎疫情對我們生產產品和調整某些成本的能力的負面影響。

2020年第二季度和前六個月的利息支出分別為30.2美元和59.0美元，而2019年第二季度和前六個月的利息支出分別為30.0美元和59.7美元。有關公司債務的進一步信息，請參閲簡明綜合財務報表附註4。

2020年第二季度和前六個月的所得税撥備分別為20.7%和18.5%的有效税率。2019年第二季度和前六個月的所得税撥備分別為21.3%和22.0%的有效税率。在2020和2019年第二季度和前六個月，股票期權行使活動產生的超額税收優惠產生了降低有效税率和增加每股收益的影響，具體金額如下表所示。在2020年前六個月，有效税率還受到與某些非美國司法管轄區退款索賠結算相關的離散税收優惠以及由此產生的遞延税項調整的影響，這產生了降低有效税率和按下表所示金額增加每股收益的影響。如下表所示，2019年第二季度和前六個月的有效税率進一步受到收購相關費用的税收效應的影響。撇除此等項目的影響，截至2020年及2019年6月30日止三個月及六個月的經調整實際税率(定義見下文第2項“非GAAP財務措施”一節所界定的非GAAP財務措施)為所有期間的24.5%，已在下表中與基於GAAP結果的可比實際税率核對。有關所得税的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註6。

2020年第二季度，安費諾公司的淨收入和稀釋後每股普通股淨收入分別為257.7美元和0.8美元，而2019年第二季度分別為288.4美元和0.9美元。不包括上述項目的影響，調整後的淨收入

歸因於安費諾公司和調整後稀釋每股收益，本項目2下文“非公認會計準則財務措施”一節中定義的非公認會計準則財務計量在2020年第二季度分別為245.3美元和0.8美元，而2019年第二季度分別為283.3美元和0.9美元。2020年前六個月，安費諾公司和稀釋每股收益的淨收入分別為499.8美元和1.6美元，而2019年前六個月分別為556.0美元和1.8美元。剔除上述項目的影響，2020年前6個月，安費諾公司和調整後稀釋每股收益的調整後淨收入分別為462.5美元和1.5美元，而2019年前6個月分別為557.3美元和1.8美元。

下表將截至2020年和2019年6月30日的三個月和六個月的調整後營業收入、調整後營業利潤率、可歸因於安費諾公司的調整後淨收入、調整後有效税率和調整後稀釋每股收益(均在下面的“非GAAP財務措施”部分中定義)與最直接可比的美國GAAP財務指標進行了調整：


	截至6月30日的三個月，
	2020										2019
					淨收入										淨收入
					可歸因		有效								可歸因		有效
	操作		操作		到安費諾		税收		稀釋		操作		操作		到安費諾		税收		稀釋
	收入		頁邊距(1)		公司		費率(1)		易辦事		收入		頁邊距(1)		公司		費率(1)		易辦事
報告(GAAP)	$	357.4	18.0	%	$	257.7	20.7	%	$	0.85	$	399.5	19.8	%	$	288.4	21.3	%	$	0.93
收購相關費用		-	-			-	-			-		8.9	0.5			7.8	(0.3)			0.03
與股票薪酬相關的超額税收優惠		-	-			(12.4)	3.8			(0.04)		-	-			(12.9)	3.5			(0.04)
調整後(非GAAP)	$	357.4	18.0	%	$	245.3	24.5	%	$	0.81	$	408.4	20.3	%	$	283.3	24.5	%	$	0.92


	截至6月30日的六個月，
	2020										2019
					淨收入										淨收入
					可歸因		有效								可歸因		有效
	操作		操作		到安費諾		税收		稀釋		操作		操作		到安費諾		税收		稀釋
	收入		頁邊距(1)		公司		費率(1)		易辦事		收入		頁邊距(1)		公司		費率(1)		易辦事
報告(GAAP)	$	674.3	17.5	%	$	499.8	18.5	%	$	1.64	$	775.7	19.5	%	$	556.0	22.0	%	$	1.80
收購相關費用		-	-			-	-			-		25.4	0.7			21.0	(0.2)			0.07
與股票薪酬相關的超額税收優惠		-	-			(17.4)	2.8			(0.06)		-	-			(19.7)	2.7			(0.06)
離散税目		-	-			(19.9)	3.2			(0.06)		-	-			-	-			-
調整後(非GAAP)	$	674.3	17.5	%	$	462.5	24.5	%	$	1.52	$	801.1	20.2	%	$	557.3	24.5	%	$	1.81

(1)	雖然術語“營業利潤率”和“有效税率”不被視為美國GAAP財務指標，但就本表而言，我們根據GAAP結果推導出報告的(GAAP)指標，作為與其可比的非GAAP財務指標對賬的基礎。

流動性與資本資源

新冠肺炎大流行從2020年3月開始，一直持續到2020年第二季度，給全球信貸和資本市場帶來了重大的經濟不確定性和波動性。作為迴應，出於充分的謹慎，該公司於2020年3月下旬根據其2,500.0美元的循環信貸安排借入了1,255.6美元。此外，由於商業票據市場的大幅波動，本公司還減少了對這些市場的依賴，因此，循環信貸融資的收益中約有一半用於償還我們的商業票據計劃(定義如下)到期的款項。於2020年第二季度，隨着全球信貸及資本市場穩定下來，我們的流動性狀況保持強勁，本公司使用手頭的現金及現金等價物，連同2020年5月發行的歐元500.0 0.750%歐元優先票據的淨收益(下文進一步討論)，償還循環信貸安排下的所有未償還借款；因此，截至6月30日，商業票據計劃或循環信貸安排下沒有未償還借款。

2020年。截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司的現金、現金等價物和短期投資分別為1,314.0美元和908.6美元，其中絕大多數此類資金位於美國以外。

作為税法的結果，2017年12月31日，該公司表示打算將其2018年前的大部分累計收益匯回國內，並記錄了與匯回相關的外國、美國州和地方税收成本。相關税款在匯回時到期。該公司打算分配某些2017年後的外國收益，並已在2020年6月30日對這些收益累計適當的外國和美國州税和地方税(如果適用)，並打算將2017年後的所有剩餘外國收益無限期再投資。該公司打算評估未來的收益進行分配，並在適當的情況下為這些分配累算，並將所有其他外國收益無限期地再投資。此外，在税法允許的情況下，外國子公司累積的未匯出收益和利潤被視為匯回國內的過渡税，在扣除適用的税收抵免和扣除後，將在2025年之前按年分期支付。

公司的主要流動性來源是內部產生的現金流、我們手頭的現金、現金等價物和短期投資、商業票據計劃和循環信貸安排。公司相信，其手頭的現金、現金等價物和短期投資頭寸、從運營中產生未來現金流的能力、信貸安排下的可用性以及進入資本市場的機會(包括最近於2020年2月發行的2025年美國優先票據和2020年5月發行的2026年歐元優先票據，如本項目2中進一步討論的那樣)提供

該公司目前的主要現金需求將用於運營和資本支出、產品開發活動、回購普通股、紅利、償債、與過渡税相關的支付(在2025年之前每年分期支付)、匯回外國收益時應繳的税款(這些收益匯回時將支付)以及養老金義務的資金。公司的償債要求主要包括公司優先票據的本金和利息，以及在任何未償還金額範圍內的循環信貸安排和商業票據計劃(定義見下文)。該公司還可以使用現金為收購的全部或部分成本提供資金。

現金流彙總

下表彙總了公司截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月的經營、投資和融資活動的現金流量，反映在現金流量表簡明綜合報表中：


	截至6月30日的6個月：
	2020		2019
經營活動提供的淨現金	$	752.4	$	666.0
投資活動所用現金淨額		(151.7)		(903.1)
用於融資活動的現金淨額		(191.4)		(55.0)
匯率變動對現金和現金等價物的影響		(12.2)		(4.9)
現金和現金等價物淨變化	$	397.1	$	(297.0)

經營活動

從經營活動中產生現金的能力是該公司的基本財務優勢之一。經營活動提供的淨現金(“經營現金流量”)為#美元。與2019年前六個月的666.0美元相比，2020年前六個月的運營現金流增加了752.4。與2019年前六個月相比，2020年前六個月的運營現金流增加的主要原因是營運資本組成部分減少，淨收益的減少部分抵消了這一影響。

2020年前六個月，不包括收購和外幣換算的影響，隨附的簡併現金流量表上列報的營運資本組成部分減少了70.8美元，原因是應付賬款增加了72.3美元，應計負債(包括所得税)增加了34.8美元，應收賬款減少了54.8美元，但被庫存增加69.3美元以及預付費用和其他流動資產增加21.8美元部分抵消。2019年前六個月，不包括收購的影響，隨附的簡明綜合現金流量表上列示的營運資本組成部分增加了66.6美元

以及外幣換算，原因是應計負債(包括所得税)減少124.6美元和應付賬款減少107.0美元，但因應收賬款減少157.9美元和存貨減少13.1美元而部分抵消。

以下描述了與2019年12月31日相比，截至2020年6月30日所附簡明綜合資產負債表上所列金額的重大變化。應收賬款減少$78.1至1,658.3美元。截至2020年6月30日和2019年12月31日的未完成銷售天數分別約為74天和73天。庫存增加了$51.8至1,361美元.9.2020年6月30日和2019年12月31日的庫存天數分別為89天和80天。庫存天數的異常增加主要是由於2020年前六個月的銷售低迷，原因是公司在中國的製造設施在1月和2月期間需要停工三週，以及世界其他地區從3月份開始實施的生產限制，並持續到2020年第二季度的大部分時間，所有這些都是新冠肺炎疫情的結果。預付費用和其它流動資產增加了2770億美元，增至283.8美元，主要是由於某些預付開支和其它流動應收賬款的增加。房地產、廠房和設備，淨額，增加$2.7美元到1,001.7美元，主要原因是資本支出為128.3美元，但部分被115.5美元的折舊所抵消，以及與2019年12月31日相比，2020年6月30日匯率變化的換算影響(下稱“換算”)。其他無形資產淨額減少25.8億美元，降至416.2美元，主要是由於公司無形資產與翻譯公司在2020年前六個月的攤銷有關。應付賬款增加61.2億美元，至928.0美元。2020年6月30日和2019年12月31日的支付天數分別約為60天和53天。應計費用總額，包括應計所得税，收入減少7.7億美元至854.9美元，主要原因是2020年6月的或有對價支付(與收購上證指數有關)75.0億美元，以及應計所得税減少(主要是由於某些税款支付，但應計薪金和工資以及其他應計費用的增加部分抵消了這一減少額)。

目前，公司在美國的任何固定收益養老金計劃都沒有現金繳款的要求，公司計劃根據精算計算和養老金計劃資產的投資表現，每年評估未來現金繳款的時間和金額，簡明綜合財務報表附註10中對此進行了更詳細的討論。

除了經營活動的現金流之外，公司還考慮將自由現金流(下文“非GAAP財務衡量標準”中定義的非GAAP財務衡量標準)作為衡量公司產生現金能力的關鍵指標。下表將截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月的自由現金流與其最直接可比的美國GAAP財務指標進行了核對。如上所述，自由現金流的增加是由經營現金流的增加推動的，在較小程度上是資本支出的減少。


	截至6月30日的6個月：
	2020		2019
營業現金流(GAAP)	$	752.4	$	666.0
資本支出(GAAP)		(128.3)		(149.9)
自由現金流(非GAAP)	$	624.1	$	516.1

投資活動

投資活動的現金流主要包括與資本支出相關的現金流、處置財產、廠房和設備的收益、淨銷售額以及短期投資和收購的到期日(購買)。

2020年前六個月，用於投資活動的淨現金為151.7美元，而2019年前六個月為903.1美元。2020年前六個月，投資活動中使用的現金淨額主要由資本支出(扣除處置後的淨額)126.4美元、用於為收購提供資金的16.5億美元以及淨購買880億美元的短期投資推動。2019年前六個月，投資活動中使用的現金淨額主要是由於使用756.2美元為收購提供資金，資本支出(扣除處置後的淨額)為144.4美元，以及淨購買短期投資25億美元。

籌資活動

融資活動的現金流主要包括與公司信貸安排和其它長期債務的借款和償還、普通股回購、行使股票期權收益、股息支付以及非控制權益的分配和購買相關的現金流量。

2020年前六個月，用於融資活動的淨現金為191.4美元，而2019年前六個月為55.0億美元。2020年前6個月，用於融資活動的現金淨額主要來自償還公司2020年4月到期的2.20%美國優先票據和其他401.3美元的債務，與公司商業票據計劃相關的淨償還385.2美元，回購公司普通股257.2美元，支付股息148.4美元，支付與收購相關的或有對價7500萬美元，分配和購買非控制權益9.7億美元。支付主要與2025年優先票據和2026年歐元票據(定義見下文)有關的債務融資成本8.7億美元，以及公司信貸安排項下的淨償還0.7億美元，但被2025年2月發行2025年優先票據和2026年5月發行2026年歐元票據的現金收益淨額942.3美元和行使股票期權的現金收益152.5美元部分抵消。2019年前六個月，用於融資活動的現金淨額主要來自償還公司2019年1月到期的2.55%美國優先票據和757.8美元的其他債務，回購公司普通股408.7美元，支付股息137.2美元，分配和購買非控股權益24.6億美元，以及支付主要與2019年1月發行的4.350%美國優先票據(“2029年優先票據”)和經修訂的循環信貸安排(定義如下)有關的債務融資成本720萬美元。部分被與公司商業票據計劃相關的淨借款667.5美元，2019年1月發行2029年高級票據的現金淨收益499.5美元，以及行使股票期權的現金收益113.5美元所抵消。

該公司在履行其財務承諾方面有很大的靈活性。公司通過債務融資降低整體資本成本，提高股東權益回報率。該公司的債務融資包括使用商業票據計劃、循環信貸工具和優先票據，作為其整體現金管理戰略的一部分。

2019年1月15日，本公司將其2,000.0美元的無擔保信貸安排修訂為2,500.0美元的無擔保信貸安排(“循環信貸安排”)。循環信貸安排將於2024年1月到期，使公司能夠以高於倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)的利差借入各種貨幣。本公司可將循環信貸安排用於一般企業用途。截至2020年6月30日和2019年12月31日，循環信貸安排下沒有未償還借款。循環信貸安排要求支付某些年度代理費和承諾費，並要求公司滿足某些財務契約。於二零二零年六月三十日，本公司遵守循環信貸安排下的財務契諾。

根據美國商業票據計劃的條款，公司在美國通過一次或多次私募發行短期無擔保商業票據(“USCP票據”)(“美國商業票據計劃”)。截至2020年6月30日，沒有未償還的USCP票據。

根據歐元商業票據計劃(“歐元商業票據計劃”和與美國商業票據計劃一起稱為“商業票據計劃”)的條款，公司及其一家全資擁有的歐洲子公司(“歐元發行商”)發行短期無擔保商業票據(“ECP票據”和與USCP票據一起稱為“商業票據”)，這些票據由公司擔保，並將在美國境外發行。此外，自2020年4月14日起，公司的一家子公司可以通過英格蘭銀行的COVID企業融資機制(“京東方機制”)發行ECP票據。京東方基金自成立之日起至少12個月內可用。該公司在2020年第二季度償還了所有未償還的ECP票據，包括在京東方貸款項下的未償還ECP票據，因此，截至2020年6月30日，沒有未償還的ECP票據。

商業票據計劃下的可用金額可能會不時借入、償還和再借入。與循環信貸安排一起，公司董事會的授權限制了USCP票據、ECP票據和任何其他商業票據的最高未償還本金總額。

歐元-商業票據或類似計劃隨時可以達到2,500.0美元。此外，USCP債券在任何時間的未償還本金總額上限為2,500.0美元。ECP債券在任何時間的未償還本金總額上限為2,000.0元。商業票據項目被標準銀行評為A-2級。標準普爾和P-2由穆迪提供，目前由循環信貸安排支持，因為如有必要，公司循環信貸安排下未提取的金額可用於償還商業票據。發行商業票據的淨收益預計將用於一般公司用途。該公司定期審查其短期和長期債務的最佳組合，並可能在未來用新發行的長期債務取代一定數額的商業票據、短期債務和當前期限的長期債務。

2020年3月20日，該公司通過其一家全資擁有的外國子公司，以基於倫敦銀行間同業拆借利率的浮動利率(最初設定為1.92%)，以未承諾信貸額度借款100.0美元(最高借款能力)。這一信貸額度由該公司擔保，利率為LIBOR加80個基點，將於2020年12月19日到期。這一信貸額度安排下的借款用於一般企業用途。在2020年5月5日到期之前，該公司使用手頭的現金和現金等價物全額償還了這一未承諾信貸額度上的未償還借款。

截至2020年6月30日，本公司的未償還優先票據(“高級票據”)如下：


校長		利息
數量		率		成熟性
$	227.7	3.125	%	2021年9月-
	295.0	4.00	%	2022年2月-
	350.0	3.20	%	2024年4月
	400.0	2.050	%	2025年3月
	500.0	4.350	%	2029年6月
	900.0	2.80	%	2030年2月

€	500.0	0.750	%	2026年5月(歐元紙幣)
	500.0	2.00	%	2028年10月(歐元債券)

2025年2月20日，公司發行了本金400.0美元的無抵押2.050%優先債券，2025年3月1日到期，票面價值99.829%(以下簡稱“2025年優先債券”)。2020年4月1日，公司用2025年優先債券的淨收益償還了2020年4月1日到期的400.0美元2.20%優先債券。

2019年1月，公司發行了本金500.0美元的無擔保4.350%優先債券，2029年6月1日到期，票面價值99.904%(“2029年優先債券”)，其淨收益與美國商業票據計劃借款所得一起用於償還公司2019年1月到期的2.55%優先債券中的750.0美元。

公司在美國的所有未償還優先票據(“美國優先票據”)都是無擔保的，與公司的其他無擔保優先債務享有同等的償付權。每個系列美國優先債券的利息每半年支付一次。根據某些條款和條件，公司可以選擇贖回部分或全部任何系列的美國優先票據。

歐元發行人於2020年5月4日發行了500.0歐元(發行日約為545.4美元)本金為0.750%的無擔保優先債券，2026年5月4日到期，票面利率為99.563%(“2026年歐元債券”或“0.750%歐元優先債券”，統稱為2028年歐元債券，“歐元債券”)。該公司使用2026年歐元票據的淨收益償還其循環信貸安排下的未償還金額。

歐元票據為無抵押債券，與歐元發行人的其他無抵押優先債務享有同等的兑付權，並由本公司以優先無抵押基準提供全面及無條件擔保。每個系列歐元紙幣的利息每年派息一次。根據某些條款和條件，公司可以選擇贖回部分或全部任何系列的歐元紙幣。

公司的高級票據包含某些財務和非財務契約。有關公司債務的進一步信息，請參閲簡明綜合財務報表附註4。

2018年4月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可根據修訂後的1934年證券交易法(以下簡稱“交易法”)第10B-18條的要求，在截至2021年4月24日的三年內購買最多2,000.0美元的公司普通股(“2018年股票回購計劃”)。在截至2020年6月30日的三個月內，公司沒有回購任何普通股，而在截至2020年6月30日的六個月裏，公司以257.2美元的價格回購了270萬股普通股，所有這些都是根據2018年股票回購計劃。2020年前六個月的所有回購股份已由本公司註銷。在截至2019年6月30日的三個月內，公司以248.7美元回購了260萬股普通股，而在截至2019年6月30日的六個月內，公司以408.7美元回購了440萬股普通股，所有這些都是根據2018年股票回購計劃。在2019年前六個月的回購總額中，有100萬股，即8760萬美元，在回購時保留在庫存股中；其餘的340萬股，即321.1美元，由公司註銷。從2020年7月1日到2020年7月21日，公司沒有回購任何額外的普通股，並且根據2018年股票回購計劃，公司有權購買最多587.9美元的普通股。根據2018年股票回購計劃，未來任何購買的價格和時間將取決於一系列因素，如運營產生的現金水平、與新冠肺炎疫情相關的不確定性水平、員工行使股票期權的數量、收購所需的現金、股息、經濟和市場狀況以及股價。

視董事會宣佈情況而定，公司一般按季度支付普通股股息。下表彙總了宣佈的季度每股股息，以及截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月宣佈和支付的股息：


	截至6月30日的三個月：				截至6月30日的6個月：
	2020		2019		2020		2019
宣佈的每股股息	$	0.25	$	0.23	$	0.50	$	0.46

宣佈的股息	$	74.6	$	68.3	$	148.6	$	136.8
支付的股息(包括上一年度宣佈的股息)		74.0		68.5		148.4		137.2

2019年7月23日，公司董事會批准將季度股息率從每股0.23美元提高到0.25美元，自2019年第三季度宣佈的股息起生效。

環境問題

非GAAP財務風險衡量標準

除了根據美國公認會計原則評估公司的財務狀況、經營結果、流動性和現金流外，管理層還利用以下定義的某些非GAAP財務指標作為其內部審查的一部分，以監測、評估和預測公司的財務業績，向公司董事會傳達經營結果，並評估相關的員工薪酬措施。管理層認為，除了下列原因外，這些非GAAP財務指標可能有助於投資者評估公司的整體財務業績、趨勢和期間對比結果。與營業收入、營業利潤率、安費諾公司應佔淨收入、有效税率和稀釋每股收益相關的非GAAP財務衡量標準不包括與公司在報告期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出。在任何時期，此類非GAAP財務衡量標準中不包括的項目可能包括但不限於與收購相關的費用、與再融資相關的成本，以及某些單獨的税目，包括但不限於(I)與股票薪酬相關的超額税收優惠和(Ii)税法重大變化的影響。與淨銷售額相關的非GAAP財務指標不包括影響

與外幣兑換和收購有關。本文中包含的非GAAP財務信息僅用於補充目的，不應單獨考慮，作為相關美國GAAP財務措施的替代或更好的替代措施。在本文中包含的非GAAP財務信息僅用於補充目的，不應單獨考慮，以替代或優於相關的美國GAAP財務措施。此外，這些非GAAP財務指標不一定與其他公司提出的類似指標相同或具有可比性，因為這些指標的計算方式可能不同，或者可能排除不同的項目。

下面定義的非GAAP財務指標應與公司根據美國GAAP提交的財務報表一起閲讀。截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月，這些非GAAP財務指標與最直接可比的美國GAAP財務指標的對賬包括在本項目2的“經營業績”和“流動性和資本資源”中：

●

調整後的稀釋每股收益被定義為稀釋後的每股收益(根據美國公認會計原則報告)，不包括與公司在所述期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出及其特定的税收影響。調整後稀釋每股收益的計算方法為如下定義的安費諾公司的調整後淨收入除以簡明綜合收益表中報告的加權平均已發行稀釋股份。

●

調整後的實際税率所得税準備金定義為綜合綜合收益表中報告的所得税撥備，以綜合綜合收益表中報告的所得税前收入的百分比表示，每一項都不包括與本公司在列報期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出及其具體税收影響。

●

調整後的可歸因於安費諾公司的淨收入如簡明綜合收益表中報告的，定義為安費諾公司的淨收入，不包括與本公司在所述期間的經營業績沒有直接關係的收入和支出及其具體税收影響。

●

調整後的營業收入在簡明綜合收益表中報告的營業收入被定義為營業收入，不包括與本公司列報期間的經營業績沒有直接關係的收入和費用。

●

調整後的營業利潤率定義為調整後營業收入(定義見上文)，表示為淨銷售額的百分比(如合併綜合收益表中所報告)。

●

恆定貨幣淨銷售額增長定義為淨銷售額增長的期間百分比變化，不包括外幣匯率變化的影響。安費諾的業績會受到與外幣兑換波動相關的波動的影響。因此，管理層根據以美元計算的實際銷售額增長、有機淨銷售額增長(定義見下文)和恆定貨幣淨銷售額增長來評估公司的銷售業績，並相信這些信息對投資者評估潛在銷售趨勢是有用的。

●

自由現金流現金淨值定義為經營活動(“營業現金流量”--根據美國GAAP報告)減去資本支出(根據美國GAAP報告)提供的現金淨額，這兩項都源自簡明現金流量綜合報表。自由現金流是本公司一項重要的流動性指標，因為我們相信這對管理層和投資者評估我們產生現金的能力以及評估有多少現金可用於再投資於公司的增長或通過股票回購或股息返還給股東是有用的。

●

有機淨銷售額增長是指由於業務量和價格變化而導致的淨銷售額增長的期間百分比變化，不包括1)外幣匯率變化的影響，外幣匯率變化直接影響公司的經營業績，不在公司的控制範圍之內；2)自上一歷年年初以來完成的收購，這些收購沒有包括在公司上一年可比期間的業績中，在比較基礎上沒有反映公司的潛在增長。在比較的基礎上，外幣匯率的變化直接影響公司的經營業績，不受公司控制；2)自上一歷年初以來完成的收購沒有包括在公司上一年可比期間的業績中，在比較基礎上沒有反映公司的潛在增長。管理層根據以美元計算的實際銷售增長以及恆定貨幣淨銷售增長(如上定義)和有機淨銷售增長來評估公司的銷售業績，並相信這些信息對投資者評估潛在銷售趨勢是有用的。

關鍵會計政策和估算

自提交2019年年報以來，該公司對其關鍵會計政策的披露並未發生實質性變化，這些政策包含在其2019年年報中。

第三項：加強關於市場風險的定量和定性披露

在正常的經營過程中，公司面臨各種風險，包括與外幣匯率和利率變化相關的市場風險。本公司與任何一家交易對手沒有任何重大的集中。自第二部分陳述以來，公司對其對外幣匯率風險敏感性的評估沒有實質性變化。其2019年年報中的第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”。本公司可不時根據其循環信貸安排及商業票據計劃借款。在歐元商業票據計劃、循環信貸安排、2026年歐元票據和2028年歐元票據下的任何借款，如隨附的簡明綜合財務報表附註4所述，都是而且可能繼續以外幣計價，不能保證公司能夠成功地管理匯率的這些變化，包括在借款所針對的任何外幣價值大幅和突然下降的情況下。此外，循環信貸安排下的任何借款都以與LIBOR利差浮動的利率計息或交易，而商業票據計劃下的任何借款都受浮動利率的約束。因此，當公司根據這些債務工具借款時，公司將面臨利率變化帶來的市場風險。截至2020年6月30日，在循環信貸安排、美國商業票據計劃和歐元商業票據計劃下沒有未償還的借款。該公司預計利率變化不會對2020年的收入或現金流產生實質性影響，儘管不能保證利率不會發生重大變化。

項目4.管理控制和程序

公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，根據修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)或15d-15(E)條，評估了截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性。這些控制和程序旨在提供合理的保證，確保公司根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息會被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出有關要求披露的決定。根據他們的評估，首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，公司的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在本公司最近一個會計季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

第II部分-其他資料

項目1.提起法律訴訟

在幾起因正常商業活動而引起的法律訴訟中，該公司已被列為被告。雖然某些法律行動的潛在責任無法合理估計，但預計這些事項都不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

項目1A：各種風險因素

如第I部分第1A項所披露，本公司的風險因素並無重大變動。我們截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中的風險因素，以下更新除外。

我們面臨着與新冠肺炎大流行等衞生流行病相關的重大風險，這可能會對我們的業務、財務狀況、流動性和運營結果產生實質性的不利影響。

在我們開展業務的國家，任何傳染性疾病的爆發和其他不利的公共衞生事態發展都可能對我們的業務、財務狀況、流動性和運營結果產生實質性的不利影響。例如，新冠肺炎疫情在2020年第二季度和前六個月對我們公司造成了廣泛的幹擾。在第一季度，這些中斷主要限於我們在中國的業務，由於政府的要求，這些業務在1月和2月期間關閉了三週。隨着病毒從3月份開始蔓延到世界其他地區，並持續到2020年第二季度，我們在中國以外的大多數其他業務也受到了影響。截至2020年6月30日，我們繼續經歷中斷，至少，我們預計這些中斷將持續到2020年下半年。這些中斷已經包括，並可能繼續包括(視具體位置而定)限制我們的某些設施滿負荷運行或根本無法運營的政府行動、限制我們調整某些成本的能力的政府行動、旅行限制、“在家工作”訂單和逐步返回工作場所、某些地點的勞動力有限、供應商限制、供應鏈中斷、物流挑戰和限制以及某些客户需求的減少。新冠肺炎疫情在多大程度上會繼續影響我們未來的業務和財務業績，將取決於未來的事態發展，如危機的持續時間和嚴重程度、危機可能捲土重來、政府未來應對危機的行動以及新冠肺炎疫情對全球經濟和資本市場的整體影響等許多因素。這將取決於未來的事態發展，如危機的持續時間和嚴重程度、危機可能捲土重來的可能性、政府未來應對危機的行動以及新冠肺炎疫情對全球經濟和資本市場的整體影響等。, 所有這些都仍然高度不確定和不可預測。此外，新冠肺炎疫情可能會影響我們管理團隊和其他員工的健康。截至本10-Q表格季度報告日期，我們無法預測新冠肺炎疫情對我們的業務、財務狀況、流動性和財務業績的整體影響，也不能保證新冠肺炎疫情在我們受影響的任何季度或年度內不會對我們的財務業績造成重大不利影響。

除上述風險外，新冠肺炎大流行增加了先前在項目1A中討論的其他風險的可能性和潛在嚴重性。風險因素在我們截至2019年12月31日的財年的Form 10-K年度報告中。這些措施包括但不限於以下各項：

●

長期的經濟放緩可能會對我們客户的財務狀況產生負面影響，這可能會導致破產或資不抵債的情況增加，付款延遲，銷售額下降。

●

新冠肺炎疫情造成的資源稀缺或其他困難可能導致民族主義、保護主義和政治緊張局勢加劇，這可能會導致各國政府和/或其他實體採取可能對本公司、其供應商和客户開展業務的能力產生重大負面影響的行動。

●

我們已經將相當一部分員工轉移到遠程工作環境，以努力緩解新冠肺炎的蔓延。這一變化可能會加劇我們業務的某些風險，包括對信息技術資源的需求增加，網絡釣魚和其他網絡安全攻擊的風險增加，以及未經授權傳播敏感個人信息或專有或機密信息的風險增加。

●

近幾個月來，新冠肺炎的持續全球傳播導致全球資本市場的混亂和波動，這有時增加了資本(包括商業票據市場)的獲取成本，並對其產生了不利影響，並增加了經濟的不確定性。

●

新冠肺炎疫情擾亂了原材料供應，在穩定的價格水平上獲得穩定的物資供應可能會遇到更大的困難。

●

如果我們業務的財務業績因新冠肺炎疫情而大幅下降，我們的損益表可能會因商譽和其他無形資產的減值而產生重大的非現金費用。

●

如果市場普遍低迷，金融市場持續高度波動，我們可能會經歷重大的重新估值，例如我們的養老金資產和債務。

第二項：禁止股權證券的未登記銷售和所得資金的使用

回購股權證券

2018年4月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，根據該計劃，公司可根據修訂後的1934年證券交易法第10b-18條的要求，在截至2021年4月24日的三年內購買至多20億美元的公司普通股(下稱“2018年股票回購計劃”)。在截至2020年6月30日的三個月裏，該公司沒有回購任何普通股。從2020年7月1日到2020年7月21日，公司沒有回購任何額外的普通股，根據2018年股票回購計劃，公司有權購買最多5.879億美元的普通股。根據2018年股票回購計劃，未來任何購買的價格和時間將取決於一系列因素，如運營產生的現金水平、與新冠肺炎疫情相關的不確定性水平、員工行使股票期權的數量、收購所需的現金、股息、經濟和市場狀況以及股價。

下表反映了公司截至2020年6月30日的三個月的股票回購情況：


				總數量：	最高美元
(百萬美元，不包括每股價格)				購買股票的方式為：	股份價值
	總數	平均值		公開聲明的第二部分	那可能還會是
	的股份	付出的代價		宣佈了新的計劃或	根據本協議購買的
週期	購得	每股收益		節目	計劃或計劃
2020年4月1日至4月30日	—	$	—	—	$	587.9
2020年5月1日至5月31日	—		—	—		587.9
2020年6月1日至6月30日	—		—	—		587.9
總計	—	$	—	—	$	587.9

項目3.高級證券上的債務違約

沒有。

項目4.國家煤礦安全信息披露情況

不適用。

項目5.報告和其他信息

沒有。

項目6.所有展品


3.1	重述的安費諾公司註冊證書，日期為2016年8月3日(作為附件3.1至2016年6月30日10-Q提交)。*
3.2	安費諾公司，2016年3月21日第三次修訂和重新修訂的章程(作為2016年3月22日提交的8-K表格的附件3.1提交)。*
4.1	契約，日期為2009年11月5日，由安費諾公司和紐約梅隆銀行作為受託人簽訂(2009年11月5日提交的表格C 8-K的附件4.1)。*
4.2	作為受託人的安費諾技術控股有限公司、安費諾公司和紐約梅隆銀行之間的契約，日期為2018年10月8日(2018年10月9日提交的表格C8-K的附件4.1)。*
4.3	作為受託人的安費諾技術控股有限公司、安費諾公司和紐約梅隆銀行之間的契約，日期為2020年5月4日(作為2020年5月5日提交的8-K表格的附件4.1提交)。*
4.4	高級人員證書，日期為2012年1月26日，設立根據契約規定於2022年到期的4.00%高級票據(作為2012年1月26日提交的8-K表格的附件44.2提交)。*
4.5	官員證書，日期為2014年9月12日，確立根據契約規定2021年到期的3.125優先票據(作為2014年9月12日提交的表格C8-K的附件44.2提交)。*
4.6	官員證書，日期為2017年4月5日，設立2020年到期的2.200優先債券和2024年到期的3.200優先債券(作為2017年4月5日提交的表格8-K的附件44.2提交)。*
4.7	高級人員證書，日期為2019年1月9日，確立根據契約規定2029年到期的4.350%優先票據(作為2019年1月10日提交的Form 8-K的附件4.2提交)。*
4.8	高級人員證書，日期為2019年9月10日，確立根據契約規定2030年到期的2.800%優先票據(作為2019年9月10日提交的Form 8-K的附件4.2提交)。*
4.9	高級人員證書，日期為2020年2月20日，確立根據契約規定2025年到期的2.050%的高級票據(作為2020年2月20日提交的Form 8-K的附件4.2提交)。*
4.10	根據1934年證券交易法第12條註冊的註冊人證券描述(作為附件4.8提交至2019年12月31日10-K)。*
10.1	面向安費諾及其子公司關鍵員工的2017年股票購買和期權計劃(作為公司於2017年4月17日提交的2017年股東年會附表14A最終委託書的附件A提交)。†*
10.2	2017年股票期權協議表格(2017年5月19日提交的表格T8-K作為附件910.1提交)。†
10.3	2009年安費諾及其子公司主要員工的股票購買和期權計劃(2009年6月30日10-Q提交，附件710.7)。†*
10.4	安費諾及其子公司關鍵員工2009年股票購買和期權計劃第一修正案(2014年5月23日提交的8-K表格附件910.2)。†
10.5	截至2009年5月20日的2009年非限制性股票期權授予協議表格(作為附件910.8提交至2009年6月30日10-Q)。†*
10.6	截至2009年5月20日的2009年管理股東協議表格(作為附件10.9提交至2009年6月30日10-Q)。†*
10.7	自2016年1月1日起修訂和重述的安費諾公司員工養老金計劃(作為附件10.6提交至2016年12月31日10-K)。†*
10.8	修訂並重述的安費諾公司員工養老金計劃第一修正案，自2016年1月1日起生效，日期為2016年11月10日(作為附件10.7提交至2016年12月31日10-K)。†*
10.9	自2016年1月1日起修訂並重述的安費諾公司員工養老金計劃第二修正案，日期為2016年10月1日 (作為附件610.8提交至2016年12月31日 10-K).†*
10.10	2016年1月1日起修訂並重述的安費諾公司員工養老金計劃第三修正案，日期為2016年12月13日(作為附件10.9提交至2016年12月31日10-K)。†*
10.11	修訂並重述的安費諾公司員工養老金計劃第四修正案，自2016年1月1日起生效，日期為2017年5月2日(作為附件10.12提交至2017年6月30日10-Q)。†*
10.12	修訂重述生效的安費諾公司職工養老金計劃第五修正案一月 1, 2016, 日期：2018年10月29日 (提交日期為附件10.12 致十二月三十一號， 2018 10-K).†*

10.13	修訂並重述的安費諾公司員工養老金計劃第六修正案，自2016年1月1日起生效，日期為2019年10月4日(作為附件10.13提交至2019年12月31日10-K)。†*
10.14	修訂並重述的安費諾公司員工養老金計劃第七修正案，自2016年1月1日起生效，日期為2019年12月2日(作為附件10.14提交至2019年12月31日10-K)。†*
10.15	修訂和重新啟動了安費諾公司補充員工退休計劃(作為附件610.24提交到2008年12月31日10-K)。†*
10.16	修訂和重新修訂的安費諾公司補充員工退休計劃第一修正案，日期為2018年10月29日(作為附件10.14提交至2018年12月31日10-K)。†*
10.17	安費諾公司董事延期薪酬計劃(作為附件910.11提交至1997年12月31日10-K)。†*
10.18	面向安費諾公司董事的2004年股票期權計劃(作為附件10.44提交至2004年6月30日10-Q)。†*
10.19	修訂後的2004年安費諾公司董事股票期權計劃(作為附件10.29提交至2008年6月30日10-Q)。†*
10.20	日期為2012年5月24日的2012年安費諾公司董事限制性股票計劃(2012年6月30日10-Q提交，附件710.15)。†
10.21	2012年5月24日的安費諾公司董事限制性股票計劃限制性股票獎勵協議(2012年6月30日10-Q提交，附件10.16)。†*
10.22	2020年安費諾公司管理激勵計劃(2019年12月31日至12月31日提交附件610.22-10-K)。†*
10.23	修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2019年1月15日，由本公司、本公司的某些子公司、一個金融機構組成的財團以及作為行政代理的摩根大通銀行(作為2019年1月18日提交的Form 8-K的附件10.1提交)。*
10.24	2018年12月21日修訂和重述的安費諾公司員工儲蓄/401(K)計劃採用協議(作為附件10.25提交至2018年12月31日10-K)，自2019年1月1日起生效。†*
10.25	2019年12月23日生效的安費諾公司員工儲蓄/401(K)計劃收養協議修正案(作為附件10.26提交到2019年12月31日10-K)。†*
10.26	修訂和重新啟動了安費諾公司補充限定貢獻計劃(2011年9月30日10-Q，作為附件710.30提交)。†*
10.27	經修訂的安費諾公司補充限定貢獻計劃，自2012年1月1日起生效(2011年12月31日10-K作為附件10.34提交)。†
10.28	2019年1月1日生效的安費諾公司補充限定貢獻計劃(作為附件10.28提交至2018年12月31日10-K)。†*
10.29	截至2014年8月29日公司、花旗銀行全球市場和JP摩根證券有限責任公司之間的商業票據交易商協議表格(作為2014年9月5日提交的Form 8-K的附件10.1提交)。*
10.30	截至2018年7月10日，安費諾技術控股有限公司(作為發行人)、安費諾公司(作為擔保人)、巴克萊銀行PLC(作為Arranger)以及巴克萊銀行PLC和德國商業銀行Aktiengesellschaft(作為原始交易商)之間的商業票據計劃交易商協議(作為2018年7月11日提交的8-K表格的附件10.1提交)。*
10.31	董事和高管賠償協議表(作為附件10.27存檔至2016年12月31日10-K)。†*
31.1	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易法規則13a-14和15d-14的認證。**
31.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易法規則13a-14和15d-14的認證。**
32.1	根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節的認證。*
32.2	根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18編第1350節的認證。*
101.INS	內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。**
101.SCH	內聯XBRL分類擴展架構文檔。**
101.CAL	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。**
101.DEF	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。**

101.LAB	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。**
101.PRE	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。**
104	封面交互數據文件-封面XBRL標籤嵌入內聯XBRL文檔(包含在附件101中)。**

†他們需要簽訂新的管理合同或補償計劃或安排。

*如上所述，該公司在此以引用方式併入。

**在此提交的文件。

*隨本報告提供的報告。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。

		安費諾公司


	依據：	/s/Craig A.Lampo
		克雷格·A·蘭波
		授權簽字人和首席財務官


日期：2020年7月24日