根據2020年7月22日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊號 第333號-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格F-1
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
BioNTech SE
(註冊人的確切名稱 如其章程所規定)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
德意志聯邦共和國 | 2836 | 98-151-1032 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
“1998年工業(主要標準)規例” 分類代碼編號) |
(I.R.S.僱主 標識號) |
Ugur Sahin教授,醫學博士。
An der Goldgrube 12
D-55131 Mainz
德國
電話:+496131-9084-0
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
BioNTech美國公司
伊利街40 110套房
馬薩諸塞州劍橋02139
+1 (617) 337-4701
(服務代理的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
保羅·克萊登 布萊恩·K·羅森茨韋格 馬修·T·蓋爾 Covington&Burling LLP 265股 倫敦WC2R 1BH 英國 +44 20 7067 2000 |
約亨·迪塞爾霍斯特(Jochen Dieselhorst) 彼得·韋爾斯蒂根(Peter Versteegen) Freshfield Bruckhaus Deringer LLP 呼和浩河布萊辰7號 20354 漢堡 德國 +49 40 36 90 60 |
卡賈·考拉莫(Katja Kaulamo) Skadden,Arps,Slate Meagher&Flom LLP TaunusTurm Taunustor 1 60310美因河畔法蘭克福 +49 69 74 22 00 |
迪安娜·柯克帕特里克 牙生·克什瓦爾加 Davis Polk&Wardwell LLP 列剋星敦大道450號 紐約 紐約 10017 +1 (212) 450-4000 |
建議向公眾銷售的大概開始日期:在本註冊聲明生效日期後儘快 。
如果根據1933年證券法下的 規則415,本表格中註冊的任何證券將以延遲或連續方式提供,請選中以下複選框。☐
如果根據證券法下的規則462(B)提交此表格是為了為發售註冊額外的 證券,請選中以下框,並列出同一發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 (第333-239970號文件)
如果此表格是根據證券法下的規則 462(C)提交的生效後修訂,請選中以下複選框,並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的 證券法註冊表編號。☐
用複選標記標明註冊人是否為1933年證券法第405條規定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是根據美國GAAP編制財務報表的新興成長型公司,請用複選標記表示 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則 根據證券法第7(A)(2)(B)條提供。☐
?新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則 委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。
註冊費計算
| ||||||||
每一類的名稱 證券須予註冊(1) |
總額為 被註冊(2) |
擬議數 極大值 報價 價格 每股(3) |
建議的最大值 發行價(2)(3) |
數量 註冊費 | ||||
普通股,每股無面值 |
575,000 | $93.00 | $53,475,000 | $6,942 | ||||
| ||||||||
|
(1) | 所有普通股將由美國存托股份(ADS)代表,每個ADS代表一股 普通股。在此登記的普通股存入時可發行的美國存託憑證根據F-6表格中的單獨登記聲明進行登記(文件 第333-233898號)。 |
(2) | 註冊人之前在表格F-1(文件編號333-239970)上以不超過540,155,000美元的總髮行價註冊證券,該註冊聲明於2020年7月22日宣佈生效(初始註冊聲明)。根據修訂後的1933年證券法頒佈的規則462(B),現登記一筆額外的證券,其建議最高發行價不超過根據初始註冊聲明 將出售的證券的最高總髮行價的20%,其中包括可在行使承銷商以美國存託憑證形式購買額外普通股的選擇權後以美國存託憑證形式發行的普通股, 不包括註冊人先前在 |
(3) | 以公開發行價計算。 |
根據修訂後的1933年“證券法”第462(B)條的規定,本註冊説明書自提交之日起生效。
説明性註釋和併入
某些可供參考的資料
本 註冊聲明是根據修訂後的1933年證券法(證券法)下的規則462(B)向美國證券交易委員會(SEC)提交的。根據證券法向委員會提交的經修訂的BioNTech SE表格F-1註冊聲明(第333-239970號文件)的內容,包括證監會於2020年7月22日宣佈生效的 註冊聲明的內容,包括其中的證物,特此作為參考併入本註冊聲明中。
所需的意見和同意列在本文件所附的附件索引中,並隨本文件存檔。
展品索引
陳列品 數 |
描述 | |
5.1 | 對Freshfield Bruckhaus Deringer LLP的看法 | |
23.1 | 獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所同意 | |
23.2 | 獨立註冊會計師事務所普華永道有限責任公司同意 | |
23.3 | Freshfield Bruckhaus Deringer LLP同意(見附件5.1) | |
24.1 | 授權書(在此引用註冊人登記聲明的簽名頁,表格F-1,經修訂(第333-239970號文件),於2020年7月21日提交給證監會)。 |
簽名
根據1933年“證券法”的要求,註冊人證明其有合理理由相信其符合提交F-1表格的所有要求,並已於2020年7月22日在德國美因茨正式促使本註冊書由其正式授權的下列簽名者代表其簽署。
BioNTech SE | ||
依據: | /s/PROF. U古爾 S阿欣,M.D. | |
Ugur Sahin教授,醫學博士。 | ||
首席執行官 |
根據證券法的要求,本註冊聲明已由以下人員 以指定的身份和日期簽署。
簽名 |
標題 |
日期 | ||
/s/PROF. U古爾 S阿欣,M.D. |
首席執行官 | 2020年7月22日 | ||
Ugur Sahin教授,醫學博士。 | (首席執行官) | |||
/s/DR. SIERK POet(設置) |
首席財務官兼首席運營官 | 2020年7月22日 | ||
Sierk Poeting博士 | (首席會計官) | |||
* |
監事會主席 | 2020年7月22日 | ||
赫爾穆特·傑格爾 | ||||
* |
主任 | 2020年7月22日 | ||
邁克爾·莫奇曼(Michael Motschmann) | ||||
* |
主任 | 2020年7月22日 | ||
克里斯托夫·胡伯教授,醫學博士。 | ||||
* |
主任 | 2020年7月22日 | ||
烏爾裏希·旺施奈德博士 |
*由: | /s/PROF. U古爾 S阿欣,M.D. | |
Ugur Sahin教授,醫學博士。 | ||
事實律師 |
註冊人授權美國代表簽字
根據修訂後的1933年證券法的要求,以下籤署人,即BioNTech SE在美國的正式授權代表已於2020年7月22日簽署了本註冊聲明。
BioNTech美國公司 | ||
依據: | /s/B裏安 K伊克漢姆 | |
姓名:布萊恩·克漢姆(Brian Kickham) | ||
職務:祕書 |