自由寫作説明書,日期為2020年7月21日
根據規則433提交
與日期為2020年7月21日的初步招股説明書補編有關
第333-220461號註冊聲明

之前宣佈的黃金礦產漲幅
購買了750萬美元的普通股

科羅拉多州戈爾登,2020年7月21日(Globe Newswire)--黃金礦業公司(紐約證券交易所美國證券交易所和多倫多證券交易所代碼:AUMN)(“Golden Minerals”,“Golden”或“The Company”)今天宣佈,由於需求,承銷商已同意擴大先前宣佈的 發行規模,並在堅定承諾的基礎上購買17,857,143股公司普通股,向公眾公佈的價格為 在滿足慣例成交條件的情況下,發售預計將於2020年7月23日或 左右結束。

H.C.Wainwright&Co.是此次發行的唯一簿記管理人。

本公司還授予承銷商30天的選擇權,可以按公開發行價額外購買最多2,678,571股普通股,減去慣例承銷 折扣和佣金。在扣除通常的承保折扣和佣金並提供 費用並假設不行使購買額外普通股的選擇權之前,Golden的總收益預計約為 $7,500,000。Golden打算將此次發行的淨收益用於營運資金要求和一般公司用途。

本公司根據向美國證券交易委員會提交併於2017年9月28日宣佈生效的S-3表格“擱置”登記聲明(第333-220461號文件) 及隨附的招股説明書 發售上述普通股 。普通股的發售只能通過招股説明書的方式進行,包括招股説明書 副刊,構成有效登記聲明的一部分。初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書 涉及並描述了此次發行的條款,已提交給證券交易委員會。與此次發行有關的最終招股説明書附錄和附帶的招股説明書將提交給證券交易委員會,一旦提交,可在證券交易委員會網站http://www.sec.gov或 通過電子郵件Placements@hcwco.com430Park Avenue,3 Floor,New York,NY 10022聯繫H.C.Wainwright&Co.,或 致電6469756996獲取。

本新聞稿不構成 出售要約或徵求購買要約,也不得在任何州或司法管轄區 在根據 任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、徵求或出售將是非法的 ,也不得在任何州或司法管轄區 出售此類證券。

多倫多證券交易所和 The NYSE American均未批准或不批准本新聞稿的內容。

關於黃金礦產

Gold Minerals是一家位於科羅拉多州戈爾德市的特拉華州公司 。該公司主要專注於推進其在墨西哥的牛仔競技和Velardeña資產,以及 通過合作伙伴資助的勘探活動推進其在阿根廷的El Quevar銀礦資產,以及收購和推進在墨西哥、阿根廷和內華達州的精選採礦 資產。

第1頁(第2頁)

黃金礦產公司

印第安納街350號-套房650-科羅拉多州金色郵編:80401

前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂後的1933年“證券法”第27A節和修訂後的1934年證券交易法 第21E節所指的前瞻性 陳述,以及適用的加拿大證券法,包括有關預定的發售截止日期 和預期收益用途的陳述。這些陳述會受到風險和不確定性的影響,包括收到多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所和一般市場條件的上市批准 。與Golden相關的其他風險可能在Golden提交給證券交易委員會的定期和當前報告中發現,包括 公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告。

有關更多信息,請訪問 http://www.goldenminerals.com/或聯繫:

黃金礦業公司

投資者關係總監凱倫·温克勒(Karen Winkler)

(303) 839-5060

消息來源:黃金礦業公司

第2頁

黃金礦產公司

印第安納街350號-套房650-科羅拉多州金色郵編:80401