自由寫作説明書,日期為2020年7月21日

根據第433條提交

與日期為2020年7月21日的初步招股説明書補編有關

註冊説明書第333-220461號

黃金 礦產宣佈以650萬美元收購交易優惠

科羅拉多州戈爾德市,2020年7月21日 (環球通訊社)--Golden Minerals Company(NYSE American and TSX:AUMN)(“Golden Minerals”, “Golden”或“本公司”)今天宣佈,它已與H.C.Wainwright&Co.簽訂承銷協議,承銷商同意在堅定承諾的基礎上購買本公司15,476,191股普通股。較少的慣例承銷折扣和佣金。 發行預計在2020年7月23日左右結束,前提是滿足慣例的成交條件 。

H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)將 擔任此次發行的唯一簿記管理人。

本公司還授予 承銷商30天的選擇權,可以按公開發行價額外購買最多2,321,428股普通股,減去 慣常的承銷折扣和佣金。在扣除常規承保 折扣和佣金和發售費用並假設不行使購買額外普通股的選擇權之前,Golden的毛收入預計約為6,500,000,000,000美元。Golden打算將此次發行的淨收益用於營運資金 要求和一般公司用途。

上述普通股 由本公司根據提交給美國證券交易委員會(SEC)並於2017年9月28日宣佈生效的S-3表格(第333-220461號文件)“擱置”登記 聲明及所附招股説明書發售。發行普通股 只能通過招股説明書的方式進行,包括招股説明書附錄,構成生效的 註冊聲明的一部分。初步招股説明書附錄和附帶的招股説明書已提交給證券交易委員會,其中涉及並描述了此次發行的 條款。初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書的電子版,以及與此次發售相關的最終招股説明書附錄在提交時, 可以在證券交易委員會的網站http://www.sec.gov上獲得,也可以通過電子郵件Placements@hcwco.com430Park Avenue,New York 3 Floor,NY 10022聯繫H.C.Wainwright&Co.,或撥打電話 6469756996獲得。

本新聞稿不構成 出售要約或徵求購買要約,也不得在任何州或司法管轄區 在根據 任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、徵求或出售將是非法的 ,也不得在任何州或司法管轄區 出售此類證券。

多倫多證券交易所和 The NYSE American均未批准或不批准本新聞稿的內容。

關於黃金礦產

Gold Minerals是一家位於科羅拉多州戈爾德市的特拉華州公司 。該公司主要專注於推進其在墨西哥的牛仔競技和Velardeña資產,以及 通過合作伙伴資助的勘探活動推進其在阿根廷的El Quevar銀礦資產,以及收購和推進在墨西哥、阿根廷和內華達州的精選採礦 資產。

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黃金礦產公司

印第安納街350號-套房650 -科羅拉多州金色郵編:80401-電話:(3038395060)

前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節含義內的前瞻性 陳述,以及適用的加拿大證券法,包括有關預定的 發售結束日期和預期收益用途的陳述。這些聲明會受到風險和不確定性的影響,包括 收到多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國和一般市場情況的上市批准。與Golden相關的其他風險 可能在Golden提交給證券交易委員會的定期和當前報告中發現,包括 公司截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告。

有關更多信息,請訪問 http://www.goldenminerals.com/或聯繫:

黃金礦業公司

投資者關係總監凱倫·温克勒(Karen Winkler)

(303) 839-5060

消息來源:黃金礦業公司

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