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明尼蘇達州
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41-1673770
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(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)
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(國際税務局僱主識別碼)
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大型加速文件服務器
☐
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加速文件管理器
☐
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非加速文件管理器
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較小的報告公司
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新興成長型公司
☐
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註冊費計算
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| ||||||||||||||||
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每個班級的標題
待登記的證券 |
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金額為
已註冊 |
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建議的最大值
發行價 每台 |
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建議的最大值
聚合 發行價 |
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金額
註冊費 |
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| 優先股 | | | |
(1)(2)
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| | |
(1)
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| | |
(1)(2)
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| 普通股 | | | |
(1)(2)
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| | |
(1)
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| | |
(1)(2)
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| | | | |
| 債務證券 | | | |
(1)
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| | |
(1)
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| | |
(1)
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| | | | |
| 購股合同 | | | |
(1)
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| | |
(1)
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| | |
(1)
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| | | | |
| 認股權證 | | | |
(1)
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| | |
(1)
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| | |
(1)
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| | | | |
| 權利 | | | |
(1)
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| | |
(1)
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| | |
(1)
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| | | | |
| 個單位 | | | |
(1)
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| | |
(1)
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| | |
(1)
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| | | | |
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合計
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| | | | | | | | | | |
$100,000,000(3)
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| | |
$12,980(4)
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
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招股説明書摘要
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| | | | 2 | | |
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風險因素
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| | | | 5 | | |
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您可以在這裏找到更多信息
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| | | | 6 | | |
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通過引用合併某些信息
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| | | | 6 | | |
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有關前瞻性陳述的警示聲明
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| | | | 8 | | |
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收益使用情況
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| | | | 9 | | |
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股本説明
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| | | | 9 | | |
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債務證券説明
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| | | | 13 | | |
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認股權證説明
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| | | | 26 | | |
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購股合同説明
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| | | | 27 | | |
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權限説明
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| | | | 27 | | |
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單位説明
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| | | | 28 | | |
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配送計劃
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| | | | 29 | | |
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法律事務
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| | | | 31 | | |
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專家
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| | | | 31 | | |
授予日期
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未結清認股權證
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| |
可行使的權證
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| |
行使價
(每股) |
| |
過期日期
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| |||||||||
2016年9月19日
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| | | | 297,616 | | | | | | 297,616 | | | | | $ | 29.00 | | | |
2021年9月19日
|
|
2016年11月10日
|
| | | | 33,386 | | | | | | 33,386 | | | | | $ | 30.00 | | | |
2021年11月10日
|
|
2017年1月23日
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| | | | 48,930 | | | | | | 48,930 | | | | | $ | 17.60 | | | |
2022年1月23日
|
|
2017年03月16日
|
| | | | 5,000 | | | | | | 5,000 | | | | | $ | 19.20 | | | |
2022年3月16日
|
|
2019年5月2日
|
| | | | 349,998 | | | | | | 349,998 | | | | | $ | 15.00 | | | |
2024年5月2日
|
|
2020年4月17日
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| | | | 367,197 | | | | | | — | | | | | $ | 2.66 | | | |
2025年04月14日
|
|
2020年5月22日
|
| | | | 122,398 | | | | | | — | | | | | $ | 2.66 | | | |
2025年04月14日
|
|
2020年6月8日
|
| | | | 122,399 | | | | | | — | | | | | $ | 2.66 | | | |
2025年04月14日
|
|
2020年6月12日
|
| | | | 122,398 | | | | | | — | | | | | $ | 2.66 | | | |
2025年04月14日
|
|
2020年7月10日
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| | | | 244,798 | | | | | | — | | | | | $ | 2.66 | | | |
2025年04月14日
|
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|
證券註冊費
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| | | $ | 12,980 | | |
|
受託人的手續費和開支
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| | | | * | | |
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打印費
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| | | | * | | |
|
律師費和開支
|
| | | | * | | |
|
會計費和費用
|
| | | | * | | |
|
FINRA申請費
|
| | | | * | | |
|
納斯達克資本市場補充上市費
|
| | | | * | | |
|
其他
|
| | | | * | | |
|
合計
|
| | | $ | * | | |
|
展品編號:
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| |
説明
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| |
備案方式
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1.1*
|
| | 承保協議格式 | | | | |
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3.1
|
| | 第四次修訂和重新修訂的公司章程 | | | 引用合併(A) | |
|
3.2
|
| | 註冊人章程 | | | 引用合併(B) | |
|
3.3
|
| | 嚮明尼蘇達州州務卿備案的註冊人A系列初級參與累計優先股指定證書 | | | 引用合併(C) | |
|
4.1
|
| | 股本説明 | | | 引用合併(D) | |
|
4.2
|
| | 截至2015年7月13日的股東權利計劃,由註冊人和北卡羅來納州富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)作為權利代理提交併簽署 | | | 引用合併(E) | |
|
4.3
|
| | 限制性股票獎勵協議,日期為2018年11月至23日,支持Flageoli Classic Limited,LLC | | | 引用合併(F) | |
|
4.4
|
| | iMedia Brands,Inc.於2020年4月14日簽署的普通股和認股權證購買協議下的認股權證表格。以及其中列出的購買者(覆蓋範圍) | | | 引用合併(G) | |
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4.5
|
| | iMedia Brands,Inc.於2020年4月14日簽署的普通股和認股權證購買協議下的認股權證表格。以及其中列出的購買者(全額付款) | | | 引用合併(H) | |
|
4.6
|
| | 與供應商簽訂的限制性股票獎勵協議格式 | | | 引用合併 | |
|
4.7
|
| | 與供應商簽訂的限售股獎勵協議格式 | | | 引用合併(J) | |
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4.8
|
| | 保修單,日期為2019年5月2日 | | | 引用合併(K) | |
|
4.9*
|
| | 優先股證書格式 | | | | |
|
4.10
|
| | 高級義齒形式 | | | 隨函提交的 | |
|
4.11
|
| | 附屬義齒形式 | | | 隨函提交的 | |
|
4.12*
|
| | 高級説明表格 | | | | |
|
4.13*
|
| | 附屬票據格式 | | | | |
|
4.14*
|
| | 保修協議格式 | | | | |
|
4.15*
|
| | 保修單 | | | | |
|
展品編號:
|
| |
説明
|
| |
備案方式
|
|
|
4.16*
|
| |
權利代理協議格式(包括權利證書格式)
|
| | | |
|
4.17*
|
| | 單位協議表(含單位合格證) | | | | |
|
4.18*
|
| | 購股合同格式(含購股合同證書格式) | | | | |
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5.1
|
| | 對Faegre Drinker Bdle&Reath LLP的看法 | | | 隨函提交的 | |
|
23.1
|
| | 獨立註冊會計師事務所同意 | | | 隨函提交的 | |
|
23.2
|
| | Faegre Baker Daniels LLP同意(包含在本合同附件5.1中) | | | 隨函提交的 | |
|
24.1
|
| | 委託書(包含在簽名中) | | | 隨函提交的 | |
|
25.1*
|
| | 根據修訂的1939年信託契約法案,表格T-1上的受託人作為高級契約受託人的資格聲明,作為上文附件4.10提交的受託人。 | | | | |
|
25.2*
|
| | 根據修訂的1939年信託契約法案,表格T-1上的受託人作為附屬契約受託人的資格聲明,作為上文附件4.11提交的受託人。 | | | | |
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簽名
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標題
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日期
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/s/Timothy A.Peterman
蒂莫西·A·彼得曼
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首席執行官、臨時首席財務官兼董事
(首席執行官兼代理首席財務會計官) |
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7/14/20
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/s/Landel C.霍布斯
蘭德爾·C·霍布斯
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董事會主席
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7/14/20
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/s/EYAL LALO
EYAL LALO
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| |
董事會副主席
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7/14/20
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/s/Michael Friedman
邁克爾·弗裏德曼
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導演
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7/14/20
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/s/伯努瓦·賈馬爾
伯努瓦·賈馬爾
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導演
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7/14/20
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簽名
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標題
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日期
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/s/Jill Krueger
吉爾·克魯格
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導演
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7/14/20
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/s/麗莎·A·萊蒂齊奧
麗莎·A·萊蒂齊奧
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導演
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7/14/20
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/s/Aaron P.Reitkopf
Aaron P.Reitkopf
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導演
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7/14/20
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