免費 撰寫招股説明書
根據規則433提交
註冊號 第333-236975號
2020年7月8日

阿爾岡昆電力和公用事業公司
 
國庫發行普通股

條款説明書
2020年7月8日

日期為2020年4月3日的最終基礎架招股説明書包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息，已提交給加拿大各省的證券監管機構 。最終基礎架子招股説明書的副本、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及已歸檔的任何適用的架子招股説明書補充物均需隨本文檔一起交付 。
 
本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。投資者在做出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂以及 任何適用的架子招股説明書附錄，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。投資股票(如本文定義)涉及風險。請參閲最終基礎架子招股説明書和招股説明書附錄中的“風險 因素”。
 
阿爾岡昆電力和公用事業公司已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了與本通信相關的 發售的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀與本次發行相關的招股説明書補充資料、註冊説明書中的招股説明書以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更多 完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。
 
發行人：
阿爾岡昆電力和公用事業公司(以下簡稱“公司”)。
   
發行：
32,170,000股普通股(以下簡稱“股”)。
   
發行金額：
550,107,000加元(“發售”)。
   
發行價：
每股17.10加元。
   
超額配售
備選方案：
承銷商有權於發售結束日(“截止日期”)起計30天內不時全部或部分行使選擇權，按發行價及與發售相同的條款及條件，額外購入最多 股發售股份數目的15%，即4,825,500股，以彌補超額配售(如有)及穩定市場的目的。
   
收益的使用：
該公司擬將發售所得款項淨額[和同時提供的服務(定義如下)]為本公司先前宣佈的可再生發展增長項目提供部分資金 ，並用於一般企業用途。
   
股息：
此次發售中股票的購買者如果繼續擁有股票，將有權獲得的第一批股息是如果公司董事會酌情宣佈，預計將於2020年10月15日左右支付給 登記在冊的持有人的股息。

該公司最近一次於2020年6月30日向登記在冊的持有人宣佈季度股息為每股0.1551美元，並於2020年7月15日支付。買方將無權就此次發售中購買的普通股獲得該等股息 。
   
問題類型和
司法管轄區：
通過招股説明書補充本公司日期為2020年4月3日的簡短基礎架子招股説明書(“基礎架子招股説明書”)購買交易，該招股説明書將根據多司法管轄區披露制度在加拿大所有省份和美國 提交。


阿爾岡昆電力和公用事業公司
 
國庫發行普通股

條款説明書
2020年7月8日

條件：
遵守此類交易的標準買入交易條款和條件。
   
併發
提供：
在宣佈發售的同時，本公司已與一家機構投資者簽訂協議，規定本公司將以每股17.10美元的價格向機構投資者 發行和出售20,470,000股股票，總收益為3.5億加元(“同時發售”)。同時發售的購買者將從公司獲得相當於同時發售總收益約2%的承諾費 。同時發售將根據基礎架子招股説明書的單獨招股説明書附錄完成，雖然受某些條款和條件的限制，但不以發售完成為條件 。發售的完成並不以同時發售的完成為條件。
   
列表：
這些股票在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市，代碼為“AQN”。
   
資格：
在符合慣例資格的情況下，這些股票將是對RRSP、RRIF、RSP、RSP、遞延利潤分享計劃和TFSA的合格投資。
   
賬簿管理人：
Scotia Capital Inc.和CIBC資本市場
   
佣金：
4.00%，成交時支付。
   
結束語：
大約在2020年7月17日。