根據規則424(B)(3)提交
註冊號 第333-230740號
貼紙 補充到
招股説明書 附錄
(至 2019年5月8日的招股説明書)
文檔 安全系統公司
1,028,800股普通股 股
此招股説明書附錄 貼紙補充了我們日期為2020年7月1日的招股説明書附錄，以及我們日期為2019年5月8日的招股説明書 。您應與招股説明書增刊和招股説明書一起閲讀本貼紙增刊，因為此處包含的信息 補充了招股説明書增刊和招股説明書中包含的信息。除非本文另有説明，本貼紙附錄中包含的 大寫術語的含義與招股説明書附錄和招股説明書中的含義相同。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，或 本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述 都是刑事犯罪。
此 貼紙附錄是招股説明書附錄和招股説明書的一部分，它或其內容必須隨附，以滿足 1933年證券法規定的招股説明書交付要求。
説明性 註釋
我們 已準備此貼紙增補件，以更正招股説明書增補件中“風險因素”、“資本化”和“稀釋”標題下的某些信息。2020年6月16日，我們完成了769,230股普通股的承銷 公開發行，公開發行價為每股7.80美元，2020年6月26日，我們 完成了承銷商按相同條款和 條件額外配售115,384股普通股的全部超額配售選擇權，毛收入總計690萬美元，扣除承銷折扣和佣金以及其他估計的 發行費用約735,000美元(“6月份”)，在扣除承銷折扣和佣金以及其他約735,000美元的估計 發行費用之前，我們 完成了承銷商按相同條款和 條件額外配售115,384股普通股的全部超額配售選擇權(“6月我們已修改了這些 標題下的信息，以使2020年6月的發售以及2020年3月31日之後的所有其他普通股發行具有形式上的效力 ，就像它們發生在2020年3月31日一樣。除下列披露外，本貼紙增刊不以任何方式補充 或更改招股説明書增刊或招股説明書。
風險 因素
在招股説明書副刊的第S-9頁(“風險因素”部分)，標題為“風險因素”的風險因素您購買的普通股的每股有形賬面淨值將立即大幅稀釋 ，“現 修改為全文如下：
您 購買的普通股每股有形賬面淨值將立即大幅稀釋。
由於我們普通股的每股報價高於我們普通股的每股有形賬面淨值， 您在此次發售中購買的普通股的有形賬面淨值將大幅稀釋。根據 每股6.25美元的公開發行價，扣除承銷折扣和預計我們應支付的發行費用 ，在2020年6月發行和2020年3月31日之後的所有其他普通股發行 生效後，如果您在此次發行中購買普通股 ，您將立即遭受 普通股有形賬面淨值每股0.34美元的大幅稀釋。有關您在本次發行中購買普通股將產生的稀釋 的詳細討論，請參閲本招股説明書中題為“稀釋”的部分。
| SS-2 |
資本化
在招股説明書補編的 S-12頁上，“大寫”部分修改如下：
下表列出了我們截至2020年3月31日的現金和資本總額：
| ● | 在 實際基礎上； | |
| ● | 在 形式基礎上，以使2020年6月的發售和2020年3月31日之後的任何其他普通股發行生效；以及 | |
| ● | 在扣除承銷折扣 及吾等應支付的預計發售費用及吾等收到的出售收益後，按 備考經調整的基準計算，以落實前述規定，並反映吾等於本次發售中以每股6.25美元的公開發售價格發行及出售1,028,800股普通股 。 |
您 應將此信息與我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2020年3月31日的季度報告Form 10-Q中題為“管理層對財務狀況和運營結果的討論與分析 ”的章節一起閲讀，並將其作為參考併入本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書中，以供參考納入本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書。
| 截至2020年3月31日(未經審計) | ||||||||||||
| 實際 | 形式上的 | 調整後的備考 | ||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 3,802,000 | $ | 9,967,029 | $ | 15,742,629 | ||||||
| 長期債務，淨額 | $ | 2,427,000 | $ | 2,427,000 | $ | 2,427,000 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||||||
| 普通股，面值0.02美元；授權股票200,000,000股，已發行和已發行股票2,069,000股(實際)；已發行和已發行股票2,995,392股(預計)；已發行和已發行股票4,024,192股(調整後) | 42,000 | 59,908 | 80,484 | |||||||||
| 額外實收資本 | 119,624,000 | 125,771,121 | 131,526,145 | |||||||||
| 附屬公司的非控股權益 | (67,000 | ) | (67,000 | ) | (67,000 | ) | ||||||
| 累積赤字 | (105,181,000 | ) | (105,181,000 | ) | (105,181,000 | ) | ||||||
| 股東權益總額 | 14,418,000 | 20,583,029 | 26,358,629 | |||||||||
| 總市值 | $ | 16,845,000 | $ | 23,010,029 | $ | 28,785,629 | ||||||
本次發行完成後，我們普通股的 流通股數量(調整後的形式)不包括：
| ● | 19,261股普通股，在行使已發行的股票期權時可發行，加權平均行權價為每股150.44美元 ； | |
| ● | 40,681股普通股 在行使已發行認股權證時可發行，加權平均行權價為每股33.52美元； 和 | |
| ● | 241,204 根據我們的股權補償計劃保留並可供發行的普通股。 |
| SS-3 |
稀釋
在招股説明書補編的 第S-13頁上，將“稀釋”部分修改為全文如下：
如果 您在本次發售中購買我們普通股的股票，您的權益將被稀釋至本次 發售後我們普通股的每股公開發行價與每股有形賬面淨值之間的差額。我們計算每股有形賬面淨值的方法是將我們的有形淨資產(有形資產減去總負債) 除以截至2020年3月31日已發行和已發行的普通股數量。
我們 在2020年3月31日的有形賬面淨值為11,833,000美元，或每股5.72美元，基於我們已發行的普通股2,069,000股 。在2020年6月發行和2020年3月31日之後任何其他普通股發行生效後，按 形式計算，以及本次發行中以每股6.25美元的公開發行價 發行和出售1,028,800股普通股，扣除承銷折扣和估計發行費用後，我們在2020年3月31日的調整後有形賬面淨值為23,773,629美元，或每股5.91美元。這意味着對現有股東的預計有形淨賬面價值立即增加0.19美元，對此次發行的投資者立即稀釋每股0.34美元。 下表説明瞭這種稀釋：
| 普通股每股公開發行價 | $ | 6.25 | ||
| 截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值 | $ | 5.72 | ||
| 可歸因於此次發行的每股收益增加 | $ | 0.19 | ||
| 本次發行後，截至2020年3月31日的調整後每股有形賬面淨值 | $ | 5.91 | ||
| 對參與此次發行的新投資者每股攤薄 | $ | (0.34 | ) |
如果 承銷商全面行使選擇權，以每股6.25美元的公開發行價購買額外的普通股，則在2020年6月發行生效後的調整後有形賬面淨值和2020年3月31日之後發行的任何其他普通股 預計發行的普通股將為每股5.90美元，這意味着現有股東的每股有形賬面淨值增加了0.18美元，有形賬面淨值立即稀釋了#美元。
對於 行使未償還期權或認股權證的程度，或者我們根據股權激勵計劃發行新期權，您將 經歷進一步稀釋。此外，由於市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集額外資本 ，即使我們認為我們目前或未來的運營計劃有足夠的資金。如果額外資本 是通過出售普通股或可轉換或可交換為普通股的證券籌集的，則此類發行可能導致 進一步稀釋我們股東的權益。
截至2020年3月31日，上表 不包括：
| ● | 19,261股普通股，在行使已發行的股票期權時可發行，加權平均行權價為每股150.44美元 ； | |
| ● | 40,681股普通股 在行使已發行認股權證時可發行，加權平均行權價為每股33.52美元； 和 | |
| ● | 241,204 根據我們的股權補償計劃保留並可供發行的普通股。 |
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