根據第433條提交
與日期為2020年6月30日的初步招股章程補編有關
至2020年2月28日的招股説明書
註冊號碼333-236787
蒙德爾ĒZ國際公司
定價條款單
$10,000,000,0.625釐債券,2022年到期
術語摘要
發行人: |
Mondelēz國際公司 | |
證券説明: |
$10億,000,000 0.625釐優先債券,2022年到期 | |
交易日期: |
2020年6月30日 | |
結算日期: |
2020年7月2日(T+2) | |
到期日: |
2022年7月1日 | |
發行價(價格對公眾): |
99.986% | |
基準財政部: |
0.125%將於2022年6月30日到期 | |
基準國庫券價格/收益率: |
99-301⁄4 / 0.152% | |
利差至基準國庫券: |
+48 bps | |
到期收益率: |
0.632% | |
優惠券: |
0.625% | |
付息日期: |
從2021年1月1日開始,每年1月1日和7月1日每半年舉行一次。 | |
天數慣例: |
30/360 | |
可選兑換: |
國庫券的票面利率和整體利率中較大者加10個基點,外加贖回日的應計和未付利息。 | |
面額: |
$2,000 x $1,000 | |
CUSIP/ISIN: |
609207 AV7/US609207AV77 | |
其他資料
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預期長期高級無擔保債務 評級*: |
穆迪評級:Baa1 標普: bbb |
承銷商: |
聯合簿記管理經理:
西班牙對外銀行證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 道明證券(美國)有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 法國巴黎銀行證券公司
高級聯席經理:
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司
聯席經理:
學院證券公司 C.L.King&Associates, Inc. |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時會 修改或撤回。 |
沒有準備PRIIP關鍵信息 文檔(KID),因為EEA中的散户投資者無法獲得這些證券。
本定價條款説明書是對本定價條款的補充, 應與Mondelēz International,Inc.於2020年6月30日發佈的初步招股説明書以及所附日期為2020年2月28日的基本招股説明書以及通過引用併入其中的文件 一併閲讀。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書) 。在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次 發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,如果您通過 致電西班牙對外銀行證券公司(BBVA Securities Inc.)提出要求,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書。電話:(212)728-1500,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費電話:(800)831-9146或道明證券(美國)有限責任公司免費電話:(855)495-9846。
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