美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
安排到
(第1號修正案)
(第14d-100條規則)
第14(D)(1)或13(E)(1)條所指的投標要約聲明
1934年“證券交易法”
TRIP.COM 集團有限
(主題公司(發行人)名稱)
TRIP.COM集團有限公司
(提交人(發放人)姓名)
1.99% 2025年到期的可轉換優先票據
(證券類別名稱)
22943F AH3
(證券類別CUSIP編號 )
王曉凡辛迪
首席財務官
Trip.com集團有限公司
晉中路968號
上海200335
中華人民共和國政府
+86 (21) 3406-4880
使用複製到：
| 作者：Z.Julie Gao，Esq. Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP 地標愛丁堡大廈42樓C/O 中環皇后大道15號 香港 +852 3740-4700 |
李海平，Esq. Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP 靜安嘉裏中心第二座46樓 南京西路1539號 中國上海200040 +86 (21) 6193-8200 | |
| (獲授權代表提交人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼) | ||
提交費的計算
| 交易估值 | 提交費的數額 | |
| 4億美元(1) | 51,920美元(2) | |
|
| ||
| (1) | 僅為確定申請費的目的而計算。如本文所述，2025年到期的1.99%可轉換 優先票據(以下簡稱票據)的收購價為每1,000美元未償還本金1,000美元。截至2020年6月29日，未償還票據本金總額為400,000,000美元，總計 最高收購價為400,000,000美元(不包括應計但未付利息)。 |
| (2) | 申請費是之前支付的。申請費的金額是根據1934年證券交易法修訂後的0-11條規則計算的，相當於每1,000,000美元交易額的129.80美元。 |
| 如果按照規則 0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該框，並標明之前支付抵消費用的備案。通過註冊聲明編號或表格或明細表以及提交日期標識以前的提交。 |
| 以前支付的金額： | 51,920美元 | 提交方： | Trip.com集團有限公司 | |||
| 表格或註冊號： | 安排到 | 提交日期： | 2020年5月29日 |
| ☐ | 如果備案僅與在 投標報價開始之前進行的初步通信有關，請選中該框。 |
勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：
| ☐ | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
| 發行人投標報價以規則13E-4為準。 |
| ☐ | 非公開交易受規則13E-3的約束。 |
| ☐ | 根據規則第13D-2條修訂附表13D。 |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下複選框：
如果適用，請選中下面的相應框以指定所依賴的相應規則規定：
| ☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
| ☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
介紹性聲明
本附表第1號修正案(本修正案第1號)對Trip.com Group Limited(前身為攜程網國際有限公司)最初提交的附表 上的投標要約聲明進行了修訂和補充。(公司？)2020年5月29日(？日程表)與公司2025年到期的1.99%可轉換優先票據有關(？？票據)(？？票據？本修訂第1號涉及本公司購回已根據本公司於2020年5月29日向持有人發出的 更正通知(更正通知)而已有效交回回購及未予撤回的票據的最終結果。(B)本修訂編號1涉及本公司購回根據本公司於2020年5月29日向 持有人發出的更正通知(更正通知)而已有效交回及並未撤回的票據的最終結果。附表中包含的信息，包括糾正通知，並通過以下第11項中包含的信息進行補充和修訂，在此併入 作為參考。除本文特別規定外，本修正案第1號並不修改先前在附表中報告的任何信息。
本修正案第1號修訂和補充了以下所述的附表，並構成對附表的最終修訂。 本修正案第1號旨在滿足修訂後的1934年證券交易法規則13e-4(C)(4)的披露要求。
| 第11項。 | 其他信息。 |
現對附表第11項進行修正和補充，以包括以下信息：
看跌期權於紐約市時間2020年6月29日(星期一)下午5點到期(到期日期令人難以置信)。作為付款代理(付款代理)的紐約梅隆銀行已 通知本公司，根據認沽通知的條款，截至 到期日，債券的本金總額為395,240,000美元，已有效退還且未被提取。根據認沽權利通知的條款，本公司已接納所有已交回票據以供回購，並已向付款代理寄送現金以支付2020年購回價格，以便分派予行使認沽權利的持有人 。2020年的回購價格總額為395,240,000美元。在2020年購回價格結算後，債券的本金總額為4,760,000美元，仍將未償還，並繼續 受現有契約和債券條款的限制。
| 第12項。 | 展品。 |
| (a)(1)* | 向公司發行的2025年到期的1.99%可轉換優先票據持有人發出正確通知，日期為 2020年5月29日。 |
| (A)(5)(A)* | 本公司發佈的新聞稿日期為2020年5月29日。 |
| (A)(5)(B) | 本公司發佈的新聞稿日期為2020年6月30日。 |
| (b) | 不適用。 |
| (d) | 本公司與紐約梅隆銀行之間的契約，日期為2015年6月24日，作為受託人 (通過引用本公司2016年4月22日提交給美國證券交易委員會的20-F年度報告(第001-33853號文件)的附件4.44合併 )。 |
| (g) | 不適用。 |
| (h) | 不適用。 |
| * | 之前提交的。 |
| | 謹此提交。 |
展品索引
| 證物編號： |
描述 | |
| (a)(1)* | 向該公司發行的2025年到期的1.99%可轉換優先票據的持有人發出正確的通知，日期為2020年5月29日。 | |
| (A)(5)(A)* | 本公司發佈的新聞稿日期為2020年5月29日。 | |
| (A)(5)(B) | 本公司發佈的新聞稿日期為2020年6月30日。 | |
| (d) | 本公司與紐約梅隆銀行之間的契約，日期為2015年6月24日，作為受託人(通過引用本公司於2016年4月22日提交給美國證券交易委員會的表格 20-F(文件編號：001-33853)中的附件4.44合併)。 | |
| * | 之前提交的。 |
| | 謹此提交。 |
簽名
經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
| TRIP.COM集團有限公司 | ||
| 依據： | /s/王曉凡辛迪 | |
| 姓名：辛迪·小凡·王 | ||
| 職位：首席財務官 | ||
日期：2020年6月30日