目錄
根據第424(B)(5)條提交的 
 註冊號333-239203​
招股説明書附錄
(至2020年6月26日的招股説明書)
<notrans>[</notrans>MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1549084/000110465920077477/lg_ekso.jpg<notrans>]</notrans>
EKSO仿生控股公司
1,114,494股可發行普通股
行使認股權證購買普通股
本招股説明書涉及我們在行使下列認股權證以購買普通股時可不時發行的最多1,114,494股普通股：(I)購買106,896股普通股的認股權證，行權價為每股41.25美元，於2020年12月23日到期(“2015年權證”)；(Ii)購買399,999股普通股的認股權證，行權價為3.00美元(Iii)認購權證51,836股，行權價8.44美元，於2025年12月18日到期(“2019年12月1日配售代理權證”)；及(Iv)認股權證，購買555,763股普通股，行使價8.10美元(“2019年12月1日權證”，連同2015年權證、2019年5月及12月權證)；及(Iv)認股權證，以購買555,763股普通股，行使價8.10美元(“2019年12月權證”，連同2015年權證、2019年5月及12月權證)；及(Iv)認股權證，以購買555,763股普通股，行使價8.10美元
當以現金方式行使已登記認股權證時，已登記認股權證持有人將向我們支付普通股每股的行使價，或如果所有已登記認股權證全部以現金行使，則總計約10,756,633美元。
我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為“Ekso”。2020年6月15日，我們普通股的最後一次報告銷售價格為每股3.78美元。
截至2020年6月25日，我們非附屬公司持有的已發行普通股或公眾流通股的總市值約為47,689，3.1億美元，基於7591,146股流通股(其中6,532,782股由非附屬公司持有)和7.30美元的每股價格，這是我們普通股在2020年6月25日的收盤價。根據S-3表格I.B.6一般指示，在任何情況下，只要我們的公開流通股保持在75,000,000美元以下，我們在任何12個月內都不會在公開首次公開發行中出售價值超過我們公開流通股的三分之一的普通股。我們已根據S-3表格I.B.6的一般指示，在截至本招股説明書日期(包括本招股説明書日期)的前12個月期間出售了總計7,890,010美元的證券。
投資我們的普通股風險很高。您應仔細閲讀本招股説明書第 S-7頁“風險因素”標題下以及本招股説明書其他部分所描述的風險和不確定因素，以討論與投資我們的普通股相關的信息。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書日期為2020年6月26日
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目錄
招股説明書副刊
​ ​ ​
第 頁
 ​
關於本招股説明書
​ ​ ​ ​ S-II ​ ​
招股説明書補充摘要
​ ​ ​ ​ S-1 ​ ​
產品
​ ​ ​ ​ S-2 ​ ​
風險因素
​ ​ ​ ​ S-7 ​ ​
有關前瞻性陳述的注意事項
​ ​ ​ ​ S-10 ​ ​
收益使用情況
​ ​ ​ ​ S-12 ​ ​
稀釋
​ ​ ​ ​ S-13 ​ ​
股利政策
​ ​ ​ ​ S-15 ​ ​
配送計劃
​ ​ ​ ​ S-16 ​ ​
法律事務
​ ​ ​ ​ S-17 ​ ​
專家
​ ​ ​ ​ S-17 ​ ​
您可以在這裏找到更多信息
​ ​ ​ ​ S-17 ​ ​
通過引用合併某些文檔
​ ​ ​ ​ S-18 ​ ​
招股説明書
​ ​ ​
第 頁
 ​
關於本招股説明書
​ ​ ​ ​ II ​ ​
招股説明書摘要
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
風險因素
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
有關前瞻性陳述的特別説明
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
收益使用情況
​ ​ ​ ​ 5 ​ ​
配送計劃
​ ​ ​ ​ 6 ​ ​
普通股説明
​ ​ ​ ​ 9 ​ ​
優先股説明
​ ​ ​ ​ 10 ​ ​
認股權證説明
​ ​ ​ ​ 11 ​ ​
債務證券説明
​ ​ ​ ​ 12 ​ ​
權限説明
​ ​ ​ ​ 22 ​ ​
單位説明
​ ​ ​ ​ 24 ​ ​
內華達州法律、公司章程和章程的某些規定
​ ​ ​ ​ 25 ​ ​
法律事務
​ ​ ​ ​ 28 ​ ​
專家
​ ​ ​ ​ 28 ​ ​
您可以在這裏找到更多信息
​ ​ ​ ​ 28 ​ ​
通過引用合併文檔
​ ​ ​ ​ 29 ​ ​
 
S-I
目錄​
 
關於本招股説明書
本認股權證行使招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書是我們利用“擱置”註冊流程向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交的註冊聲明的一部分。
我們在兩份單獨的文件中向您提供有關本次發行我們普通股的信息，這兩份文件裝訂在一起：(1)本認股權證行權招股説明書，描述了此次發行的具體細節；(2)隨附的基礎招股説明書，提供了一般信息，其中一些可能不適用於本次發行。一般説來，當我們提到這份“招股説明書”時，我們指的是這兩個文件的組合。如本認股權證行使招股説明書補充資料與隨附的基礎招股説明書資料不符，應以本招股説明書補充資料為準。然而，如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致，例如，本招股説明書中通過引用併入的文件 -  - 該較晚日期的文件中的陳述修改或取代了較早的陳述，因為我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能自較早的日期以來發生了變化。
吾等進一步注意到，吾等在作為本招股説明書中引用併入的任何文件的證物存檔的任何協議中作出的陳述、擔保和契諾，完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在該協議各方之間分擔風險，不應被視為對您的陳述、擔保或契諾。此外，這些陳述、保證或契諾只有在作出之日才是準確的。因此，不應依賴此類陳述和保證準確地反映我們的事務或義務的當前狀態。
您應僅依賴本招股説明書以及我們授權用於本次發售的任何免費書面招股説明書中包含的信息或通過引用併入本招股説明書中的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息，銷售代理也沒有授權。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應該依賴它。我們不會，銷售代理也不會在任何未獲授權或提出要約或要約購買我們證券的司法管轄區，或向向其提出要約或要約的任何人提出要約或要約購買我們的證券，或向向其提出要約或要約的任何人提出要約或要約購買我們的證券，我們不會，銷售代理也不會在任何司法管轄區出售或徵求購買我們的證券。您應假設本招股説明書中出現的信息、通過引用併入本招股説明書中的文件，以及我們可能授權用於本次發售的任何免費書面招股説明書中的信息，僅在這些文件的日期是準確的。自那些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。
在作出投資決定之前，您應完整閲讀本招股説明書、通過引用併入本招股説明書中的文檔，以及我們可能授權與此次發行相關使用的任何自由編寫的招股説明書。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書標題為“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用併入某些文檔”部分向您推薦的文檔中的信息。
我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售普通股，並尋求購買普通股的要約。本招股説明書的分發和普通股在某些司法管轄區的發行可能受到法律的限制。在美國以外擁有本招股説明書的人必須告知自己，並遵守與發行普通股和在美國境外分銷本招股説明書有關的任何限制。本招股説明書不構成本招股説明書所提供的任何證券的要約出售或要約購買的要約，也不得用於任何司法管轄區的要約出售或要約購買，在任何司法管轄區內，該人提出此類要約或要約是非法的。
本招股説明書中提及的術語“Ekso Bionics”、“本公司”、“我們”、“我們”和“我們”均指Ekso Bionics Holdings，Inc.，除非上下文另有要求。
本招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息包括我們或其他公司擁有的商標、服務標記和商號。本招股説明書中包含或以引用方式併入本招股説明書的所有商標、服務標記和商號均為其各自所有者的財產。
 
S-II
目錄​
 
招股説明書補充摘要
以下摘要重點介紹了本認股權證行使招股説明書附錄中其他部分包含的某些信息、隨附的基本招股説明書、我們已授權使用的任何自由寫作招股説明書以及通過引用併入本文和隨附的基本招股説明書中的文件。此摘要不包含您在做出投資決策時需要的所有信息。您應仔細閲讀整個招股説明書，補充隨附的基本招股説明書、我們已被授權使用的任何自由編寫的招股説明書，以及通過引用併入本文和隨附的基本招股説明書中的文件。您應特別注意本招股説明書中的“風險因素”部分，以及本招股説明書中引用的財務報表和其他信息。
公司概況
Ekso Bionics設計、開發和銷售外骨骼技術，以增強人體力量、耐力和機動性。我們的外骨骼技術服務於多個市場，既可供身體健全的人使用，也可供身體殘疾的人使用。我們銷售或租賃了以下設備：(I)使患有影響步態(中風和脊髓損傷)的神經疾病的個人能夠康復，在某些情況下，還可以再次行走，(Ii)幫助患有廣泛上肢障礙的個人，以及(Iii)允許產業工人長時間從事困難的重複性工作。
我們相信，由於材料技術、電子電氣工程、控制技術以及傳感器和軟件開發的最新進展，外骨骼技術的商業機會正在加速。單獨來看，這些進步中的許多已經無處不在地出現在人們的日常生活中。我們相信，我們已經學會了如何整合這些現有技術，並在業界領先的知識產權組合的支持下，高效、優雅和安全地將結果包裹在人類身上。我們進一步相信，我們可以在廣泛的應用領域做到這一點，從下肢癱瘓的人到健全的使用者。
這些計劃和相關戰略協議的更多詳細信息包含在我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告、我們截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告以及隨後提交給SEC的報告中。
公司信息
我們的公司總部位於加利福尼亞州里士滿，郵編94804。我們的電話是(510)984-1761，網址是www.eksobionics.com。我們的官方Twitter賬號是@EksoBionics。在我們的網站或我們的Twitter賬户上或通過我們的Twitter賬户獲取的信息不構成本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分，不應在投資我們的證券時依賴。
Ekso Bionics的普通股在納斯達克資本市場(“Nasdaq”)上市，代碼為“Ekso”。
 
S-1
目錄​
 
產品
本招股説明書涉及我們在行使已登記認股權證時可不時發行的最多1,114,494股普通股：(I)2015年認股權證的行使價為每股41.25美元，於2020年12月23日到期；(Ii)2019年5月的認股權證的行權價為3.52美元，於2024年5月24日到期；(Iii)2019年12月的配售代理權證及(Iv)2019年12月至12月的權證行權價為8.10美元，於2025年6月21日到期。已登記認股權證的每股行使價格可根據已登記認股權證的條款作出調整。
當以現金方式行使已登記認股權證時，已登記認股權證持有人將向我們支付普通股每股的行使價，或如果所有已登記認股權證全部以現金行使，則總計約10,756,633美元。
我們根據我們與已登記認股權證持有人訂立的某些協議提交本認股權證行使招股説明書補充文件，該等協議要求我們保存一份登記聲明，登記在行使已登記認股權證後可發行或轉售的普通股的發行或轉售。
以下是已註冊認股權證的某些重要條款摘要。本摘要並非已登記認股權證所有條款及條件的完整摘要，而在各方面均受該等已登記認股權證所載條文規限：
2015年認股權證
可運動性。2015年權證可隨時行使，行權價為每股41.25美元，行使期限至2020年12月23日。2015年認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向認股權證代理人遞交一份正式簽署的行使通知，並隨附根據行使該行使而購買的我們普通股股份數目的全額付款。在資本重組、股票分紅、股票拆分、股票組合、重新分類、重組或影響我們普通股的類似事件發生時，以及向我們的股東進行任何資產分配(包括現金、股票或其他財產)時，2015年認股權證的行使價格和可發行股票數量可能會進一步調整。2015年認股權證持有人必須於行使時以現金支付該等認股權證的行使價，除非於行使時並無登記2015年認股權證相關股份的有效登記聲明(或其招股説明書不可用)，而該等2015年認股權證持有人正在使用2015年認股權證的無現金行使條款。
鍛鍊限制。除有限度的例外情況外，2015年權證持有人將無權行使其認股權證的任何部分，前提是持有人連同其聯屬公司在行使認股權證後將實益擁有超過4.99%的已發行普通股股數；然而，在給予吾等61天的事先通知後，持有人可增加或減少實益擁有權限制，惟在任何情況下實益擁有權限制均不得超過9.99%，則在任何情況下，實益擁有權限制均不得超過9.99%，但在任何情況下，實益擁有權限制均不得超過9.99%，惟實益擁有權限制不得超過9.99%，惟實益擁有限制在任何情況下均不得超過9.99%。
可轉讓性。在適用法律的規限下，2015年權證可由該等權證持有人選擇買賣，並可由該等權證持有人選擇轉讓。
未列出。2015年權證沒有既定的公開交易市場，我們預計不會有市場發展。此外，我們不打算申請2015年權證在任何證券交易所或認可交易系統上市，包括納斯達克。如果沒有活躍的市場，權證的流動性將受到限制。
基本交易。在進行任何按2015年認股權證形式定義的“基本交易”之前，通常包括對我們的普通股進行任何重組、資本重組或重新分類；出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或基本上所有財產或資產；我們與另一人合併或合併；收購我們50%以上的已發行普通股；或任何個人或團體成為我們已發行普通股所代表的50%投票權的實益所有者，2015認股權證持有人有權
 
S-2
目錄
 
收到繼承人或收購公司或我們的普通股數量，以及持有人如果在緊接該交易之前行使認股權證將因該交易而收到的任何額外應收代價。如果發生基本交易，我們或倖存實體將在持有人選擇時支付等同於根據Black Scholes期權定價模型和2015年權證條款確定的權證價值的現金金額。
無現金鍛鍊。如果在持有人行使其認股權證時，沒有有效的登記聲明登記，或其中包含的招股説明書不能用於向持有人發行認股權證標的股票，並且持有人不能根據證券法第144條不受數量限制地出售在行使認股權證時可發行的股票，則代替在行使認股權證時預期向我們支付的現金支付，以支付總行使價格，相反，持有者可以選擇在行使時(全部或部分)獲得根據認股權證中規定的公式確定的我們普通股的淨股份數量。在無現金操作的情況下，如果我們未能及時交付2015年認股權證相關的股票，我們將受到某些買入條款的約束。
作為股東的權利。除認股權證另有規定或憑藉持有人對本公司普通股股份的所有權外，2015年認股權證持有人在行使認股權證前，不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。
修改。修訂或豁免任何手令的條款，均須徵得該手令持有人的書面同意。
無零碎股份。2015年認股權證行使時，不得發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。至於持有人在行使該等權力時原本有權購買的任何零碎股份，吾等將根據吾等的選擇，安排認股權證代理人就該最後零碎股份支付現金調整，金額等於該零碎股份乘以每股認股權證的行使價，或將該零碎股份四捨五入至最接近的整體股份。
2019年5月認股權證
可運動性。2019年5月1日的權證可以在發行日或之後的任何時間行使，目前的行權價為每股3.52美元，可行使至原發行日的五週年。2019年5月1日的認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向權證代理人交付一份正式簽署的行使通知，並全額支付行使權證時購買的我們普通股的股數。如果發生影響我們普通股的股票分紅和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件，認股權證的行使價格可能會進行調整。
鍛鍊限制。如果認股權證持有人(連同其聯屬公司)在行使後立即實益擁有超過4.99%的已發行普通股股數，則認股權證持有人將無權行使認股權證的任何部分，因為該百分比所有權是根據2019年5月1日認股權證的條款釐定的。然而，任何持有人可在持有人向我們發出至少61天的事先通知後，將該百分比增加或降低至不超過9.99%的任何其他百分比。
可轉讓性。在符合適用法律的情況下，2019年5月1日的權證在發行後可立即由該等權證持有人選擇單獨交易，並可由該等權證持有人選擇轉讓。2019年5月1日的權證將根據權證代理與我們之間的權證協議以簿記形式發行，最初應由一張或多張存放在存託信託公司(DTC)的簿記憑證代表，並以DTC的代名人CEDE&Co.的名義登記，或按DTC的其他指示進行登記。
未列出。2019年5月的權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計不會有市場發展。此外，我們不打算申請將2019年5月1日的權證在任何證券交易所或認可交易系統(包括納斯達克)上市。如果沒有活躍的市場，2019年5月權證的流動性將受到限制。
 
S-3
目錄
 
基本交易。在進行任何“基本交易”之前，如認股權證形式所界定，一般包括對我們普通股的任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們所有或實質上所有的財產或資產，我們與另一人合併或合併，收購我們50%以上的已發行普通股，或任何個人或集團成為我們已發行普通股所代表的50%投票權的實益擁有人，我們必須促使我們的繼任實體同意向2019年5月的持有人提供權利。如果持有人在緊接該基本交易之前行使認股權證，他們將會收到的證券、現金或其他財產的種類和金額。如果發生我們不是倖存實體的基本面交易和某些其他基本面交易，我們或任何後續實體將根據持有人的選擇權，在基本面交易完成後90天內或與基本面交易同時進行的任何時間支付相當於根據Black Scholes期權定價模型和2019年5月1日認股權證條款確定的權證價值的現金金額。
無現金鍛鍊。如果在持有人行使其認股權證時，沒有有效的登記聲明登記，或其中包含的招股説明書不能用於向持有人發行認股權證標的股票，並且持有人不能根據證券法第144條不受數量限制地出售在行使認股權證時可發行的股票，則代替在行使認股權證時預期向我們支付的現金支付，以支付總行使價格，相反，持有者可以選擇在行使時(全部或部分)獲得根據認股權證中規定的公式確定的我們普通股的淨股份數量。在無現金行使的情況下，如果我們未能及時交付2019年5月1日認股權證相關的股票，我們將受到某些買入條款的約束。
作為股東的權利。除非認股權證另有規定或憑藉持有人對本公司普通股股份的所有權，否則2019年5月的認股權證持有人在行使認股權證之前，不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。
防稀釋。2019年5月的認股權證包含一項價格保護功能，根據該特徵，如果該等認股權證以前從未行使過，則如果未來出售或發行普通股股份，或未來出售或發行我們普通股股份的可轉換或可行使證券，以供對價，或以低於當時有效的每股行使價格的每股行權價或行使價或換股價格(視何者適用而定)，則2019年5月權證的每股行權價將降至吾等收到的代價，或如果由我們的證券(“初級證券”)和為我們普通股股份轉換或可行使的期權或其他證券(“次級證券”)組成的單位被髮行，則吾等收到的對價將以(X)在發售中為一個單位支付的代價的較低者計算，(Y)如果初級證券是我們普通股可轉換或可行使的期權或其他證券，則一級證券的行使或轉換價格，和(Z)我們普通股在納斯達克資本市場上的最低單日成交量加權平均價，這是在緊接公開宣佈此類發行後的五個交易日內每天衡量的。某些例外適用於此價格保護功能。
可變價格交易記錄。倘吾等以隨本公司普通股股份市價變動或可能隨本公司普通股股份市價變動的價格發行可為本公司普通股行使或可轉換為本公司普通股的普通股或期權或可轉換證券，則除某些例外情況外，認股權證持有人在行使持有人認股權證時，可選擇以該等變動價格行使認股權證。
修改。修訂或豁免任何手令的條款，均須徵得該手令持有人的書面同意。
無零碎股份。在行使2019年5月1日的認股權證時，不得發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。至於持有人在行使該等權力時原本有權購買的任何零碎股份，吾等將根據吾等的選擇，安排認股權證代理人就該最後零碎股份支付現金調整，金額等於該零碎股份乘以每股認股權證的行使價，或將該零碎股份四捨五入至最接近的整體股份。
保修代理。我們的授權代理人是VStock Transfer，LLC。
 
S-4
目錄
 
2019年12月1日認股權證
行使價。在行使2019年12月1日的認股權證時，可購買的普通股每股全股行權價為8.10美元。在某些股票股息和分配、股票拆分、股票組合、重新分類、重組或類似事件影響我們的普通股以及向我們的股東分配任何資產(包括現金、股票或其他財產)的情況下，2019年12月至2019年12月1日權證的行使價格可能會進行調整。
可運動性。2019年12月1日的權證可於發行日期後6個月零1天開始行使，並將於2019年12月1日權證首次可行使之日起5年內到期。2019年12月至2019年12月的認股權證將可由每位持有人選擇全部或部分行使，方式是向吾等交付妥為籤立的行使通知，並於認股權證股份交割日期(定義見2019年12月1日的認股權證)前悉數支付行使價。如果根據證券法登記發行2019年12月1日認股權證的普通股股份的登記聲明無效或不可用，持有人可以全權酌情選擇通過無現金行使方式行使2019年12月1日的認股權證，在這種情況下，持有人將在行使時收到根據2019年12月1日認股權證中規定的公式確定的普通股股份淨數量。在這種情況下，持有人可以選擇通過無現金行使來行使2019年12月1日的認股權證，在這種情況下，持有人將在行使權證時收到根據2019年12月1日認股權證中規定的公式確定的普通股淨股數。不會因行使2019年12月1日的認股權證而發行零碎普通股，如果適用，公司將向上舍入到下一整股。
鍛鍊限制。如果持有人(連同其聯屬公司)在行使後立即實益擁有超過4.99%的已發行普通股股數，則持有人將無權行使2019年12月1日認股權證的任何部分，因為這樣的百分比所有權是根據2019年12月1日認股權證的條款確定的。然而，持有人可以在通知我們後將該百分比增加或減少到不超過9.99%的任何其他百分比，但對實益所有權限制的任何增加將在通知我們後61天內生效。
無現金鍛鍊。如果持有人在行使其2019年12月至2019年12月的認股權證時，根據證券法登記發行2019年12月至12月認股權證的普通股股份的登記聲明當時並不有效或無法用於發行該等股票，則持有人可以選擇在行使時收取(全部或部分)根據12月規定的公式確定的普通股淨數量，而不是支付原本預期在行使認股權證時向吾等支付的現金款項，而不是支付總行權價，而不是在行使認股權證時收取(全部或部分)普通股淨數量，而不是支付行使權證時原本預期向吾等支付的現金款項，而不是根據證券法的規定，登記發行2019年12月權證相關的普通股股份的登記聲明2019年12月至2019年12月的認股權證將在該認股權證的到期日自動以無現金方式行使。
可轉讓性。在符合適用法律的情況下，可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓全部或部分2019年12月1日的認股權證。根據本次發行，2019年12月底的權證將與普通股分開發行，此後可能會立即單獨轉讓。
Exchange列表。我們不打算申請將2019年12月1日的權證在納斯達克或任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上市。
基本交易。如果發生基礎交易，如2019年12月權證所述，一般包括任何(I)與另一人合併或合併，(Ii)出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置我們的所有或幾乎所有資產，(Iii)購買、投標或交換要約的完成，根據該要約，我們普通股的持有者可以出售、轉讓或交換其股份，以換取其他證券、現金或財產，並已被50%或更多我們已發行普通股的持有人接受就普通股或普通股的資本重組，或(V)與任何人士或集團訂立購股協議或其他業務合併，包括重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃，據此該人士或集團收購超過50%的普通股已發行股份，認股權證持有人將有權在行使2019年12月至2019年12月的認股權證時，獲得持有人將會收到的證券、現金或其他財產的種類和金額，而該等協議或計劃包括重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃，從而使該等人士或集團獲得超過50%的普通股已發行股份，則認股權證持有人將有權在行使該認股權證時收取該等證券、現金或其他財產的種類和金額。或者，在基礎交易的情況下，
 
S-5
目錄
 
在持有人選擇時，公司將從持有人手中購買2019年12月至2019年12月的認股權證，現金金額相當於該認股權證的布萊克·斯科爾斯價值(Black Scholes Value)。
作為股東的權利。除非2019年12月權證另有規定，或憑藉該持有人對我們普通股股份的所有權，否則2019年12月權證持有人在持有人行使2019年12月1日認股權證之前，不享有我們普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。
修改。經本公司及(I)持有人或(Ii)根據購買協議發行的2019年12月至2019年權證持有人的書面同意，可修改或修訂2019年12月至2019年12月的認股權證，該等認股權證佔該等認股權證股份的80%，但須受該等權證的規限。
2019年12月-配售代理認股權證
2019年12月至2019年12月的配售代理權證的條款與上述的2019年12月至2019年12月的認股權證基本相同，不同之處在於，2019年12月至2019年12月的配售代理權證具有(I)每股8.44美元的行使價，(Ii)自原始發行生效日期起計五年的期限，(Iii)自原始發行生效或開始銷售之日起180天內，或2020年6月15日之前不得轉讓，根據FFI的規定，這些認股權證的條款是：(I)2019年12月至2019年12月1日的配售代理權證的行使價為每股8.44美元，(Ii)自原始發售生效日期或開始銷售之日起180天內，或直到2020年6月15日，不得轉讓。及(Iv)經本公司及(A)配售代理權證持有人或(B)配售代理權證持有人(相當於配售代理權證至少66%受配售代理權證規限的股份)的持有人書面同意，可予修改或修訂。
 
S-6
目錄​
 
風險因素
投資我們的證券風險很高。在作出投資決定之前，您應仔細考慮以下描述的具體風險，以及本招股説明書和通過引用併入的其他文件中包含的其他信息。請參閲本招股説明書中標題為“您可以找到更多信息的地方”和“通過引用併入某些文檔”的部分。我們在下面描述的任何風險或本招股説明書中引用的信息中的任何風險都可能導致我們的業務、財務狀況或經營業績受到影響。如果這些風險和不確定性中的一個或多個發展為實際事件，我們普通股的市場價格可能會下跌。你可能會損失全部或部分投資。
與此產品相關的風險
管理層將擁有廣泛的自由裁量權，可以使用您不同意的方式以及可能不會增加您的投資價值的方式投資或使用此次發行的收益。
我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權，可以使用已登記認股權證的收益(如果有的話)，包括用於本招股説明書中題為“收益的使用”一節所述的任何目的，並可以將收益用於不會改善我們的運營業績或提高我們普通股價值的方式。您可能不同意我們的決定，我們使用收益可能不會給您的投資帶來任何回報。如果我們不能有效地運用已登記認股權證的淨收益(如果有的話)，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，推遲我們的產品開發，損害我們實施業務戰略的能力，並導致我們的普通股價格下跌，我們可能無法從這些淨收益的投資中獲得顯著回報(如果有的話)。此外，行使已登記認股權證的淨收益(如果有的話)可能不足以滿足我們的預期用途，我們可能需要額外的資源才能使我們的候選產品達到我們預期的階段。您將沒有機會影響我們如何使用淨收益的決定。
您將立即感受到您購買的普通股每股賬面價值的稀釋。
由於已登記認股權證的每股行使價格大幅高於我們普通股的每股有形賬面淨值，因此您在行使已登記認股權證時購買的普通股的有形賬面淨值將大幅稀釋。若你透過行使已登記認股權證購買普通股，你將即時遭受每股39.66美元(就2015年權證而言)、每股2.49美元(就2019年5月權證而言)、每股6.61美元(就2019年12月至2019年12月權證而言)及每股7.51美元(就配售代理權證而言)的即時及大幅攤薄，而在每種情況下，每份認股權證的預計有形賬面淨值均會被攤薄，而普通股股份將會因此而受到即時及大幅攤薄，分別為每股39.66美元(就2015年權證而言)、每股2.49美元(就2019年5月權證而言)、每股6.61美元(就2019年12月權證而言)及每股7.51美元(就配售代理權證而言)。請參閲本認股權證行使招股説明書附錄第 S-13頁的“攤薄”，瞭解有關您行使已登記認股權證將產生的攤薄的更詳細討論。
您可能會因為未來的股權發行而經歷未來的稀釋。
為了籌集額外資本，我們可能會在未來提供額外的普通股或其他可轉換為普通股或可交換為普通股的證券。我們不能向您保證，我們將能夠以等於或高於您持有的已登記認股權證的每股適用行使價的每股價格出售任何其他發行中的股票或其他證券，並且在未來的發行中購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東和認股權證持有人的權利。我們總流通股的很大一部分有資格在市場上出售，這可能導致我們普通股的市場價格大幅下降，即使我們的業務做得很好。
在公開市場上出售我們普通股的大量股票，或認為此類出售可能發生的看法，可能會壓低我們普通股的市場價格。
在公開市場上出售我們普通股的大量股票或其他股權相關證券，或認為可能發生此類出售，可能會壓低我們普通股的市場價格
 
S-7
目錄
 
股票，並削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。假設所有登記的認股權證都被行使，根據截至2020年3月31日的已發行股份，我們將擁有總計6957,936股普通股流通股，假設沒有行使已發行的股票期權，沒有結算限制性股票單位，沒有行使任何其他認股權證來購買我們的普通股，也沒有其他出售或發行我們的普通股。我們普通股的大部分流通股，且所有在行使已登記認股權證時出售的股票，都可以自由交易，不受限制，也可以根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)進一步登記，除非這些股票是由“聯屬公司”擁有或購買的，該詞在證券法下的規則第2144條下定義為“聯屬公司”。
此外，我們還登記了根據我們修訂和重新設定的2014股權激勵計劃或2014激勵計劃授予的已發行股票期權和限制性股票單位的結算而可能發行的所有普通股，以及我們根據修訂和重新設定的2014股權激勵計劃和員工購股計劃(ESPP)可能發行的所有普通股。截至2020年3月31日，我們根據2014年激勵計劃為未來獎勵預留了349,215股普通股，根據我們的ESPP為未來獎勵預留了500,000股普通股。因此，這些股票在發行時可以在公開市場上自由出售，但受證券法規定的與關聯銷售相關的限制。此外，截至2020年3月31日，在行使登記認股權證以外的流通權證時，可發行13,333股普通股，行使價為每股22.5美元。這些股票只有在未來根據證券法註冊或依賴於證券法註冊要求的任何可用豁免的情況下，才能在發行後自由交易。
此外，2019年5月的權證包含基於價格的反稀釋調整條款。未來對這類認股權證的反稀釋調整可能會導致現有股東的大量額外稀釋，並可能壓低我們普通股的市場價格。發行與這些認股權證相關的普通股股票，或認為可能發生發行，將對其他股東產生稀釋影響，並可能對我們普通股的市場價格產生實質性的負面影響。
已登記認股權證的行使價是由我們與出售認股權證的相關產品的主投資者或承銷商談判確定的，可能不能反映我們普通股的實際價值。
我們通過與主投資者或相關發行認股權證的承銷商協商，確定了每一系列已登記認股權證的行使價。這些行權價格可能不能代表我們普通股的實際價值。認股權證的行權價格與我們的資產、賬面價值、淨值或任何其他公認的價值標準無關。
我們目前不打算為我們的普通股支付股息，預計投資者的任何回報(如果有的話)只會來自我們普通股價格的潛在上漲。
目前，我們打算使用可用資金為我們的運營提供資金。因此，雖然派發股息仍由我們的董事局酌情決定(但須受任何合約限制的契諾所規限，例如我們與西聯銀行的貸款協議)，但我們目前無意在可見的將來派發任何此類股息。預計投資者的任何回報(如果有的話)都只會來自我們普通股價格的潛在上漲。
最近宣佈的美國外國投資委員會的決定要求我們終止我們在中國的合資企業，這將對我們在全球，特別是在中國擴大業務的能力產生不利影響。
2019年1月30日，我們和我們的全資子公司Ekso Bionics，Inc.(“埃克索美國”)與浙江友創風險投資有限公司(“ZYVC”)及另一合作伙伴(統稱“合營合夥人”)訂立協議，經2019年4月30日的“合資協議修正案”(經修訂後的“合營協議”)修訂後，成立外骨骼智能機器人有限公司(“中國合營公司”)，這是一家旨在開發和服務中國外骨骼市場的中國有限責任公司(以下簡稱“中國合營公司”)，該協議經2019年4月30日的“合資協議修正案”(經修訂後的“合資協議”)修訂後，由浙江友創風險投資有限公司(“ZYVC”)和另一合作伙伴(統稱“合營合夥人”)組成，成立旨在開發和服務中國外骨骼市場的中國有限責任公司。關於中國合資企業，合資夥伴及其附屬公司同意
 
S-8
目錄
 
以每股24.45美元的價格購買總計204,499股我們的普通股，為我們帶來總計500萬美元的收益。
如前所述，在美國政府就中國合資企業進行調查後，本公司和中國合資企業於2019年12月正式向美國外國投資委員會(CFIUS)提交了一份聯合自願通知，以審查該交易。CFIUS隨後詢問了我們為美國政府所做的遺留工作，以及中國合資企業的技術轉讓和其他方面，並於2020年2月實施了臨時措施，以在調查完成之前緩解確定的擔憂。該等措施暫停本公司對中國合營公司的出資及中國合營公司的其他整合活動。
2020年5月19日，我們收到美國外國投資委員會關於審查本公司和合資夥伴對中國合資企業投資的通知。通知指出，外國投資委員會先前對合營公司的國家安全疑慮無法減輕，就其決定，外國投資委員會向本公司及合營夥伴提交了一份國家安全協議草案(“NSA”)，其中包括要求終止本公司在中國合營公司的角色。公司打算與合資夥伴和外國投資委員會合作，最終敲定國家安全局的條款。如果雙方不能就NSA的條款達成一致，CFIUS將把此事提交給美國總統，美國總統很可能會根據總統根據國防生產法的授權，下令終止中國合資企業，並剝離與中國合資企業相關的股份。
雖然終止中國合資企業預計不會對本公司2020年剩餘時間的運營產生重大影響，但如果本公司不能有效地確定其他全球製造來源和亞洲分銷商並與之合作，我們可能無法降低產品生產成本或以經濟高效的方式增加在亞洲的銷售額，這可能會對我們未來的財務業績產生重大不利影響。
 
S-9
目錄​
 
有關前瞻性陳述的注意事項
本招股説明書和我們通過引用併入本招股説明書的文件包含符合證券法第27A節和經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節含義的前瞻性陳述。本招股説明書中包括或合併的有關我們的戰略、未來業務、財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃和管理目標的所有陳述，除有關歷史事實的陳述外，均為前瞻性陳述。在某些情況下，我們可以使用諸如“相信”、“預期”、“應該”、“打算”、“計劃”、“將會”、“估計”、“項目”、“預期”和類似的表達方式，儘管並不是所有的前瞻性陳述都包含這些可識別的詞語。這些陳述是基於我們管理層根據其經驗以及對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和我們管理層認為合適的其他因素的看法而作出的假設和評估。這些前瞻性陳述會受到許多風險和不確定因素的影響，包括本招股説明書中在上文“風險因素”項下通過引用描述或併入的那些風險。
本招股説明書中包含或以引用方式併入的前瞻性陳述包括，例如，關於以下內容的陳述：
•
我們有能力獲得充足的資金，為運營提供資金，並開發或增強我們的技術；
​
•
新冠肺炎(冠狀病毒)等大流行性疾病爆發影響的範圍、規模和持續時間；
​
•
我們有能力獲得或保持監管部門的批准以銷售我們的醫療設備；
​
•
我們有能力及時完成臨牀試驗，並且完成的臨牀試驗將足以支持我們產品的商業化；
​
•
新產品或服務的開發和商業化的預期時間、成本和進度，以及對我們現有產品的改進，以及對我們的盈利能力和現金狀況的相關影響；
​
•
我們在單位銷售額和產品多樣化方面有效地營銷和銷售我們的產品並擴大業務的能力；
​
•
我們有能力讓客户廣泛採用我們的產品和服務；
​
•
現有或加劇的競爭；
​
•
我們市場可用的技術解決方案的快速變化；
​
•
我們業務的波動性，包括漫長而多變的銷售週期，這可能會對我們在任何給定季度的運營業績產生負面影響；
​
•
我們獲得或維護知識產權專利保護的能力；
​
•
我們和第三方知識產權的範圍、有效性和可執行性；
​
•
政府對醫療器械和醫療保健行業的重大監管；
​
•
我們從某些政府機構(如CFIUS)獲得監管許可的能力，包括對此類批准施加的任何條件、限制或限制；
​
•
我們的客户能夠就與其相關的產品和服務獲得第三方報銷；
​
•
我們未能實施業務計劃或戰略；
​
•
難以協商改進的租賃條款或提前終止租賃；
​
•
我們留住或吸引關鍵員工的能力；
​
•
股票波動或流動性不足；
​
•
我們對財務報告保持充分內部控制的能力；以及
​
•
整體經濟和市場狀況。
​
 
S-10
目錄
 
任何此類前瞻性聲明都不能保證未來的業績和實際結果和發展，業務決策可能與此類前瞻性聲明中預期的不同。我們不承擔更新任何前瞻性陳述的責任。您還應仔細考慮我們提交給證券交易委員會的報告或其他文件中列出的其他信息。
 
S-11
目錄​
 
收益使用情況
只有當已登記認股權證持有人選擇以現金方式行使認股權證，並扣除配售代理費和我們預計應支付的發售費用後，我們才會獲得收益。因此，我們不能保證我們將從此次發行中獲得任何收益。
我們打算將行使註冊認股權證所得款項淨額(如有)用於一般公司用途，其中可能包括收購、研發活動、資本支出、銷售、一般和行政成本、設施擴建，以及滿足營運資金需求。我們期望不時評估對行使已登記認股權證所得款項淨額的一部分(如有)可用於收購的業務、產品及技術。
我們實際支出的金額和時間可能會因眾多因素而有很大不同，包括此次發行收益的金額和時間以及實現我們公司目標的進展情況。支出還將取決於製造和供應鏈的建立和維護、額外融資的可用性和其他因素。因此，我們不能肯定地估計將用於上述目的的淨收益數額。我們可能認為有需要或適宜將行使已登記認股權證所得款項淨額(如有的話)作其他用途，而我們在運用任何該等淨收益時將有廣泛酌情權。投資者將依賴我們管理層對出售我們普通股的任何收益的應用的判斷。
在如上所述使用淨收益(如果有的話)之前，我們可以將這些淨收益投資於各種保本投資，包括短期和中期有息債務、投資級工具或美國政府證券。
 
S-12
目錄​
 
稀釋
截至2020年3月31日，我們的有形賬面淨值約為500萬美元，或每股0.86美元。每股有形賬面淨值是通過將我們的總有形資產減去總負債除以截至2020年3月31日我們已發行普通股的股數來確定的。相對於每股有形賬面淨值的攤薄是指普通股購買者在本次發售中支付的每股金額與本次發售後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。
在以每股9.65美元的加權平均行權價行使所有登記認股權證所得毛收入10,755,633美元的假設出售我們普通股的所有股票後，並假設我們沒有支付任何發售佣金或費用，截至2020年3月31日，我們的調整後有形賬面淨值約為1,580萬美元，或每股普通股2.27美元。這意味着現有股東的每股有形賬面淨值立即增加1.41美元，通過行使登記認股權證購買我們普通股的投資者在加權平均基礎上立即稀釋每股7.38美元。
下表説明瞭由於行使每一系列已登記認股權證而導致的每股攤薄(在每種情況下，除非就所有已登記認股權證註明，假設僅全面行使該系列已登記認股權證)：
2015股認股權證
​
2015股權證行權價格每股
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 41.25 ​ ​
​
截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
​ ​ ​ $ 0.86 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
可歸因於行使2015年認股權證的每股有形賬面淨值增加
​ ​ ​ $ 0.73 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
調整後，截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)，在給予
2015年認股權證行權生效
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 1.59 ​ ​
​
在2015年認股權證生效後，向購買我們普通股的新投資者每股攤薄
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 39.66 ​ ​
2019年5月認股權證股份
​
2019年5月權證每股行權價
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 3.52 ​ ​
​
截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
​ ​ ​ $ 0.86 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
可歸因於行使2019年5月認股權證的每股有形賬面淨值增加
​ ​ ​ $ 0.17 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
經調整，在2019年5月1日認股權證生效後，截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 1.03 ​ ​
​
新投資者購買我們的普通股後，在2019年5月開始行使認股權證後，每股攤薄
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2.49 ​ ​
2019年12月1日認股權證股份
​
2019年12月1日認股權證每股行權價
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 8.10 ​ ​
​
截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
​ ​ ​ $ 0.86 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
可歸因於行使2019年12月認股權證的每股有形賬面淨值增加
​ ​ ​ $ 0.63 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
經調整，在2019年12月1日權證生效後，截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 1.49 ​ ​
​
新投資者購買我們的普通股後，在2019年12月至2019年12月行使認股權證後，每股攤薄
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 6.61 ​ ​
​
 
S-13
目錄
 
2019年12月-配售代理認股權證股份
​
2019年12月-配售代理認股權證每股行權價
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 8.44 ​ ​
​
截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
​ ​ ​ $ 0.86 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
可歸因於行使2019年12月配售代理權證的每股有形賬面淨值增加
​ ​ ​ $ 0.07 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
經調整，在2019年12月1日配售代理權證生效後，截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 0.93 ​ ​
​
新投資者購買我們的普通股後，在2019年12月開始行使配售代理權證後，每股攤薄
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 7.51 ​ ​
所有已註冊的認股權證
​
加權平均每股行權價
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 9.65 ​ ​
​
截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
​ ​ ​ $ 0.86 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
可歸因於行使所有已登記認股權證的每股有形賬面淨值增加
​ ​ ​ $ 1.41 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
調整後，在所有已登記認股權證生效後，截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值(虧損)
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2.27 ​ ​
​
購買我們普通股的新投資者每股攤薄(加權平均)
股票，在所有已登記認股權證生效後
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 7.38 ​ ​
以上討論和表格基於截至2020年3月31日的5843,442股我們已發行的普通股，不包括截至2020年3月31日的普通股：
•
576,123股可在行使股票期權時發行的普通股，加權平均行權價為每股31.67美元，98,727股限制性股票和單位，歸屬後將以我們普通股的股份結算，以及根據我們修訂和重新啟動的2014股權激勵計劃(“2014激勵計劃”)為發行預留的349,125股我們的普通股；
​
•
根據我們的ESPP預留500,000股我們的普通股供發行；
​
•
在行使某些已發行認股權證時可發行的普通股13,333股，行權價為每股22.50美元，根據本認股權證行權招股説明書補編不提供出售；以及
​
•
1,747,704股本公司普通股，873,852股因行使若干已發行認股權證而可發行的普通股，每股5.18美元，以及122,339股因行使若干已發行認股權證而可發行的普通股，每股行使價格為5.6431美元，上述任何一系列認股權證均不會根據本認股權證行使招股章程副刊發售。
​
就上述截至2020年3月31日已發行的期權或認股權證已經或可能行使或發行其他股票而言，在此次發行中購買我們普通股的投資者可能會遭受進一步稀釋。此外，由於市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集額外資本，即使我們認為我們目前或未來的運營計劃有足夠的資金。如果通過出售股權或可轉換債務證券來籌集額外資本，這些證券的發行可能會進一步稀釋我們的股東。
 
S-14
目錄​
 
股利政策
我們從未宣佈或支付過普通股的現金股利，在可預見的將來也不打算支付現金股利。未來股息(如有)的支付將由我們的董事會在考慮各種因素後酌情決定，這些因素包括我們的財務狀況、經營業績、融資安排施加的限制(如果有的話)、對股息支付的法律和監管限制、當前和預期的現金需求以及董事會認為相關的其他因素。
我們與西聯銀行的貸款和擔保協議包含一項限制性協議，除某些例外情況外，禁止我們和我們的子公司就我們的股本支付股息或進行任何其他分配或支付。
 
S-15
目錄​
 
配送計劃
本招股説明書首頁提及的1,114,494股普通股將僅在認股權證持有人行使已登記認股權證時發行和出售。我們將支付所有因登記認股權證的行使而發行和出售的普通股的登記費用。
截至本認股權證行權招股説明書補充日期，已發行及已發行登記認股權證，以購買合共1,114,494股我們的普通股，其中(A)約106,896股普通股可於2015年認股權證行使時發行，行使價為每股41.25美元，(B)約399,999股普通股於2019年5月1日行使認股權證時可發行，行使價為每股3.52美元，(C)第(5)小部分，(B)399,999股普通股在行使2015年認股權證時可發行，行權價為每股3.52美元，(C)399,999股普通股於行使2015年認股權證時可發行，行權價為每股3.52美元和(D)約555,763股普通股在2019年12月至2019年12月權證行使時可發行，行使價為每股8.10美元。
 
S-16
目錄​
 
法律事務
內華達州雷諾的Snell&Wilmer L.P.將傳遞本認股權證行使招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書提供的證券的有效性。
專家
Ekso Bionics Holdings，Inc.的合併資產負債表。截至2019年12月31日和2018年12月31日，以及截至2019年12月31日的兩年期間各年度的相關合並營業報表和綜合虧損、股東權益和現金流量，已由獨立註冊會計師事務所Oum&Co.LLP審計，其報告中載述了這份報告，以供參考。這些財務報表在此引用作為參考，依據這些公司作為會計和審計專家的權威提供的報告。
您可以在哪裏找到更多信息
我們已根據證券法向證券交易委員會提交了表格S-3的註冊聲明，本招股説明書是其中的一部分。美國證券交易委員會的規則和條例允許我們在招股説明書中省略註冊聲明中包含的某些信息。有關本公司及本招股説明書所提供證券的進一步資料，請參閲註冊説明書及隨註冊説明書存檔的證物及附表。關於本招股説明書中包含的關於任何協議或任何其他文件內容的陳述，在每一種情況下，該陳述均受該協議或文件的完整文本的限制，該協議或文件的副本已作為證據提交給該註冊聲明或通過引用併入該註冊聲明中的項目。
我們向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件，包括註冊聲明和證物，可在證券交易委員會的網站上向公眾查閲，網址是：http://www.sec.gov.
我們在www.eksobionics.com上維護互聯網站點。我們的官方Twitter賬號是@EksoBionics。我們沒有通過引用將我們網站或Twitter賬户上的信息納入本招股説明書，您不應將我們網站或Twitter賬户上發佈或超鏈接到我們網站或Twitter賬户的任何信息視為本招股説明書的一部分。
 
S-17
目錄​
 
通過引用合併某些信息
SEC允許我們通過引用合併我們向SEC提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。我們通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後將向證券交易委員會提交的某些信息將自動更新並取代這些信息。在我們出售本招股説明書項下的所有證券之前，我們通過引用的方式併入以下文件，以及在本招股説明書發佈之日之後根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向SEC提交的任何未來文件，除非我們不併入“提交”給SEC的任何文件或文件的一部分，但不視為“已提交”。以下提交給證券交易委員會的文件通過引用併入本招股説明書：
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我們的 截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告於2020年2月27日提交給SEC， 於2020年4月28日提交給SEC對Form 10-K/A進行了修訂；
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我們於2020年4月30日向SEC提交的截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告；
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我們當前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告於2020年1月10日(僅限項目88.01)， 2020年1月22日， 2020年3月18日， 2020年3月24日， 2020年4月1日， 2020年5月15日， 2020年6月10日和 2020年6月15日；和
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我們於2015年5月6日和2016年8月8日提交的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的描述，包括為更新該描述而提交的任何修訂或報告。
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我們還將根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的其他文件作為參考納入本招股説明書，在每種情況下，不包括被視為已提供且在我們出售我們提供的所有證券之前未提交的信息。為本招股説明書的目的，先前提交的通過引用併入本招股説明書的文件中包含的任何陳述均被視為修改或取代，只要本招股説明書或隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述，該陳述也通過引用併入本招股説明書中。
我們將免費向您提供通過引用併入註冊説明書(本招股説明書是其中一部分)的任何和所有信息的副本。您可以書面或電話要求提供此信息的副本。請求應定向到：
埃克索仿生控股公司
港灣道南1414號，1201室
加利福尼亞州里士滿94804
提示：首席財務官
 
S-18
目錄
招股説明書
<notrans>[</notrans>MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1549084/000110465920077477/lg_ekso.jpg<notrans>]</notrans>
$75,000,000
普通股
優先股
認股權證
債務證券
權利
個單位
Ekso Bionics Holdings，Inc.是內華達州的一家公司(以下簡稱“Ekso Bionics”)，根據本招股説明書，Ekso Bionics可能會根據本招股説明書，以一個或多個系列或發行方式，按照Ekso Bionics將在發售時確定的條款，不時發售和出售本招股説明書中描述的任何證券及其任何組合，總金額最高可達75,000,000美元。
本招股説明書描述了這些證券的一般條款以及發行這些證券的一般方式。我們將在本招股説明書的一份或多份附錄中向您提供任何產品的具體條款。招股説明書補充部分還將描述發行這些證券的具體方式，並可能補充、更新或修改本文檔中包含的信息。在投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄，以及通過引用併入本招股説明書或任何招股説明書附錄的任何文件。
我們可能會通過不時指定的代理，或通過承銷商或交易商，直接向您提供和銷售這些證券。有關銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書和適用的招股説明書附錄中題為“分銷計劃”的部分。如果有任何承銷商或代理人蔘與出售本招股説明書所涉及的證券，承銷商或代理人的姓名以及任何適用的費用、佣金或折扣和超額配售選擇權將在適用的招股説明書附錄中列出。我們預期出售這類證券的價格和淨收益也將在招股説明書副刊中列明，這類證券向公眾出售的價格和淨收益也將在招股説明書附錄中列出。
我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼是“Ekso”。2020年6月15日，我們普通股的最後一次報告銷售價格為每股3.78美元。適用的招股説明書附錄將包含招股説明書附錄所涵蓋證券在納斯達克資本市場或任何證券市場或其他證券交易所的任何其他上市(如果有的話)的信息(如適用)。我們敦促潛在的證券購買者在適用的情況下獲取有關我們證券的市場價格的最新信息。
截至2020年6月15日，非關聯公司持有的我們已發行普通股或公眾流通股的總市值約為33,839，8.11億美元，基於7591,146股流通股，其中6,532,782股由非關聯公司持有，每股價格為5.18美元，這是我們普通股在2020年6月5日的收盤價。根據S-3表格I.B.6一般指示，在任何情況下，只要我們的公開流通股保持在75,000,000美元以下，我們在任何12個月內都不會在公開首次公開發行中出售價值超過我們公開流通股的三分之一的普通股。我們已根據S-3表格I.B.6的一般指示，在截至本招股説明書日期(包括本招股説明書日期)的前12個月期間出售了總計7,890,010美元的證券。
投資我們的證券風險很高。在決定是否投資我們的證券之前，您應該仔細考慮我們在本招股説明書 第3頁“風險因素”標題下所描述的風險。我們可能會在本招股説明書的“風險因素”標題下包括特定的風險因素。本招股説明書除非附有招股説明書附錄，否則不得用於出售我們的證券。
美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股書日期為2020年6月26日。
目錄​
 
目錄
​ ​ ​
第 頁
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關於本招股説明書
​ ​ ​ ​ II ​ ​
招股説明書摘要
​ ​ ​ ​ 1 ​ ​
風險因素
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
有關前瞻性陳述的特別説明
​ ​ ​ ​ 3 ​ ​
收益使用情況
​ ​ ​ ​ 5 ​ ​
配送計劃
​ ​ ​ ​ 6 ​ ​
普通股説明
​ ​ ​ ​ 9 ​ ​
優先股説明
​ ​ ​ ​ 10 ​ ​
認股權證説明
​ ​ ​ ​ 11 ​ ​
債務證券説明
​ ​ ​ ​ 12 ​ ​
權限説明
​ ​ ​ ​ 22 ​ ​
單位説明
​ ​ ​ ​ 24 ​ ​
內華達州法律、公司章程和章程的某些規定
​ ​ ​ ​ 25 ​ ​
法律事務
​ ​ ​ ​ 28 ​ ​
專家
​ ​ ​ ​ 28 ​ ​
您可以在這裏找到更多信息
​ ​ ​ ​ 28 ​ ​
通過引用合併文檔
​ ​ ​ ​ 29 ​ ​
 
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關於本招股説明書
本招股説明書是我們使用“擱置”註冊流程向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據這一擱置登記程序，我們可以不時提供和出售我們的普通股和優先股的股份，各種系列的認股權證或權利，以購買任何此類證券，無論是單獨的還是以幾個單位的形式，在一次或多次發售中，總價值最高可達75,000,000美元。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每次我們根據本招股説明書提供一種證券類型或一系列證券時，我們都將提供一份招股説明書附錄，其中將包含有關該發行條款的具體信息。
此招股説明書不包含註冊聲明中包含的所有信息。要更全面地瞭解證券的發行情況，您應該參考註冊聲明，包括它的展品。招股説明書副刊還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含或通過引用併入的信息。但是，任何招股説明書副刊都不會提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。本招股説明書連同適用的招股説明書附錄和通過引用併入本招股説明書的文件，包括與根據本招股説明書發行證券有關的所有重要信息。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書附錄、通過引用併入本招股説明書的信息和文件以及“在哪裏可以找到更多信息”標題下的附加信息。
您應僅依賴我們在本招股説明書或任何招股説明書附錄中提供的或通過引用併入本招股説明書或任何招股説明書附錄中的信息。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書中包含或通過引用併入的信息不同的信息。任何交易商、銷售人員或其他人員均無權提供任何信息或代表本招股説明書中未引用的任何內容。您不能依賴任何未經授權的信息或陳述。本招股説明書是一項僅出售在此提供的證券的要約，但僅限於在合法的情況下和在司法管轄區內。您應假定本招股説明書或任何招股説明書附錄中的信息僅在文件正面的日期是準確的，我們在此通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文件的日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間或任何證券的出售時間。
吾等進一步注意到，吾等在任何協議中作出的陳述、擔保和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括出於在此類協議各方之間分擔風險的目的，並且不應被視為對您的陳述、擔保或契諾。該協議作為附隨招股説明書中引用的任何文件的證物。此外，這些陳述、保證或契諾只有在作出之日才是準確的。因此，這些聲明、保證和契諾不應被視為準確地反映了我們目前的事務狀況。
本招股説明書不得用於完善我們證券的銷售，除非附有招股説明書附錄。在任何招股説明書附錄、本招股説明書與任何通過引用合併的文件之間存在不一致的情況下，以最近日期的文件為準。
除文意另有所指外，“Ekso Bionics”、“本公司”、“我們”、“我們”及類似術語均指Ekso Bionics Holdings，Inc.以及我們的子公司。
 
II
目錄​
 
招股説明書摘要
以下是我們認為本招股説明書中我們的業務和證券發行中最重要的方面的摘要。我們敦促您閲讀整個招股説明書，包括更詳細的綜合財務報表、綜合財務報表附註以及通過參考納入我們提交給證券交易委員會的其他文件或包含在任何適用的招股説明書附錄中的其他信息。投資我們的證券是有風險的。因此，在購買我們的證券之前，您應仔細考慮任何招股説明書補充文件和我們最近提交給證券交易委員會的年度和季度報告中所述的風險因素，以及本招股説明書和任何招股説明書補充文件中的其他信息以及通過引用納入本文或其中的文件。每個風險因素都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，也會對我們證券投資的價值產生不利影響。
概述
Ekso仿生公司設計、開發和銷售可增強人體力量、耐力和機動性的外骨骼。我們的外骨骼技術服務於多個市場，既可供身體健全的人使用，也可供身體殘疾的人使用。我們出售、租賃或租賃了以下設備：(A)使患有影響步態(中風和脊髓損傷)的神經疾病的個人能夠康復，在某些情況下，還可以重新行走，(Ii)幫助有廣泛上肢障礙的個人，以及(Iii)允許產業工人長時間從事困難的重複性工作。
我們相信，由於材料技術、電子電氣工程、控制技術以及傳感器和軟件開發的最新進展，外骨骼技術的商業機會正在加速。單獨來看，這些進步中的許多已經無處不在地出現在人們的日常生活中。我們相信，在業界領先的知識產權組合的支持下，我們已經學會了如何整合這些現有技術，並將結果高效、優雅和安全地包裹在人類身上。我們進一步相信，我們可以在廣泛的應用領域做到這一點，從下肢癱瘓的人到健全的使用者。
其他信息
有關本公司業務和運營的更多信息，請參考此處合併的報告，包括我們截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度報告和我們最新的Form 10-Q季度報告，如本招股説明書第 頁 29頁的“通過引用併入文件”標題下所述。
企業信息
我們成立為PN Med Group Inc.2012年1月30日在內華達州，我們更名為Ekso Bionics Holdings，Inc.2013年12月。2014年1月，我們完成了合併，我們的全資子公司Ekso Acquisition Corp.與Ekso Bionics，Inc.合併，Ekso Bionics，Inc.是倖存的公司，成為我們的全資子公司。
2020年3月24日，我們對普通股進行了15股1股的反向拆分。作為反向股票拆分的結果，每15股已發行和已發行普通股轉換為1股已發行和已發行普通股。我們之前在2016年5月4日實施了7取1的反向股票拆分。除非另有説明，本招股説明書中提及的所有股票和每股金額，包括任何招股説明書附錄，均反映反向股票拆分。
我們的主要行政辦公室位於加利福尼亞州里士滿1201室港灣南1414號，我們的電話號碼是(510)984-1761。
我們在我們的網站上或通過我們的網站免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告，以及這些報告以電子方式提交給SEC或提交給SEC後，在合理可行的情況下儘快對其進行的所有修訂。我們的網址是www.eksobionics.com。本網站地址僅作為非活躍的文本參考；本網站上的任何材料均不屬於本招股説明書的一部分。我們將免費提供表格10-K的年度報告副本給任何提交書面請求的人員，以引起我們的注意
 
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目錄
 
祕書，請訪問我們位於加利福尼亞州里士滿1201號套房港灣路南1414號的辦公室，郵編：94804。證交會維護一個互聯網站(http://www.sec.gov))，該網站包含以電子方式向證交會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。
本招股説明書下的產品
根據本招股説明書，我們可不時發售普通股、優先股和債務證券的股份、各種系列認股權證或購買任何此類證券的權利，無論是單獨發售還是以不同單位購買，總價值最高可達75,000,000美元，價格和條款取決於發售時的市場條件。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每當我們根據本招股説明書提供某一類型或系列的證券時，我們都會提供一份招股説明書補充資料，説明該等證券的具體金額、價格及其他重要條款。
招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的文檔中包含的信息。但是，任何招股説明書附錄都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不會提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和描述的證券。
我們可以直接向投資者銷售證券，也可以通過代理、承銷商或交易商銷售證券。我們和我們的代理人、承銷商或交易商保留接受或拒絕所有或部分建議購買證券的權利。如果我們通過代理、承銷商或交易商提供證券，我們將在適用的招股説明書附錄中包括：
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這些代理商、承銷商或交易商的名稱；
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支付給他們的適用費用、折扣和佣金；
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有關超額配售選項的詳細信息(如果有)；以及
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淨收益歸我們所有。
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除非附有招股説明書附錄，否則本招股説明書不得用於完成任何證券的銷售。
 
2
目錄​​
 
風險因素
投資我們的證券涉及重大風險。適用於我們證券每次發行的招股説明書附錄將包含對Ekso Bionics投資適用的風險的討論。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮適用的招股説明書附錄中“風險因素”標題下討論的具體因素，以及招股説明書附錄中以引用方式包含或併入的所有其他信息，或本招股説明書中以引用方式出現或併入的所有其他信息。您還應該考慮我們在提交給證券交易委員會的最新的10-K表格年度報告中，以“風險因素”為標題討論的風險、不確定性和假設，這些風險、不確定因素和假設將在我們提交給證券交易委員會的後續10-Q表格季度報告或當前提交給證券交易委員會的8-K表格報告中進行修訂或補充，所有這些內容都通過引用納入本文，並且可能會被我們將來提交給證券交易委員會的其他報告修訂、補充或取代。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素也可能影響我們的運營。任何這些風險的發生都可能導致您在所提供證券上的全部或部分投資損失。
有關前瞻性陳述的特別説明
SEC鼓勵公司披露前瞻性信息，以便投資者更好地瞭解公司的未來前景，並做出明智的投資決策。本招股説明書和我們提交給證券交易委員會的文件通過引用合併於此，其中包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的此類“前瞻性聲明”。
與未來運營或財務業績的任何討論相關的此類陳述通過使用“可能”、“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”以及其他含義相似的詞語和術語來標識。前瞻性陳述包括但不限於：(I)未來運營的管理計劃和目標，包括與人類外骨骼的設計、開發和商業化有關的計劃或目標；(Ii)收入(包括收入/虧損)、每股收益(包括收益/虧損)、資本支出、股息、資本結構或其他財務項目的預測；(Iii)我們未來的財務業績。包括在管理層對財務狀況的討論和分析中或在根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和法規包括的經營結果中包含的任何此類陳述，(Iv)否認我們對外骨骼技術，特別是我們的外骨骼產品的潛在商業機會的信念，(V)否認我們對我們的醫療器械的潛在臨牀和其他健康益處的信念，以及(Vi)第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iii)點中描述的任何陳述的潛在假設或與之相關的假設
我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。實際結果或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期大不相同。我們在本註冊聲明中包含了重要的警告性聲明，特別是在“風險因素”部分，我們認為這些聲明可能會導致實際結果或事件與我們所作的前瞻性聲明大不相同。有關此類因素的摘要，請參閲本招股説明書中“風險因素”一節，這些內容已更新和補充到本招股説明書的任何附錄中的“風險因素”項下，以及我們最近提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告中，這些報告經我們隨後提交給證券交易委員會的10-Q表格季度報告或當前8-K表格報告及其任何修正案修訂或補充後，即已更新和補充至本招股説明書的“風險因素”項下，這些風險和不確定性因素在提交給證券交易委員會的文件中以引用方式併入本文。本文檔中包含的信息據信是截至本文檔日期的最新信息。除非法律要求，否則我們不打算在本文件發佈之日之後更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際結果或我們預期的變化保持一致。
 
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鑑於這些假設、風險和不確定性，本招股説明書或本文通過引用併入的任何文件中包含的前瞻性陳述中討論的結果和事件可能不會發生。告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅説明本招股説明書的日期或本招股説明書中引用的文件的日期。我們沒有任何義務，我們明確表示不承擔任何義務，以更新或改變任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。可歸因於我們或代表我們行事的任何人的所有後續前瞻性陳述，其全部內容均受本節中包含或提及的警告性陳述的明確限定。
 
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收益使用情況
我們不能向您保證，我們將獲得與根據本招股説明書發行的證券相關的任何收益。除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們打算將根據本招股説明書出售證券所得的任何淨收益用於我們的運營，並增加我們的投資(I)用於我們的臨牀、銷售和營銷計劃，以加快我們的產品在康復市場的採用，(Ii)用於我們的家用機器人外骨骼的研究、開發和商業化活動，和/或(Iii)用於工業用的健全外骨骼的開發和商業化，以及用於其他一般公司目的，包括我們還沒有確定我們計劃在上述任何領域花費的金額或這些支出的時間。因此，我們的管理層將擁有廣泛的酌處權來分配我們根據本招股説明書為任何目的發行的證券而收到的淨收益(如果有的話)。在上述淨收益運用之前，我們最初可以將淨收益投資於短期、投資級或計息證券。
 
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目錄​
 
配送計劃
配送總體規劃
我們可能會根據本招股説明書不時根據承銷的公開發行、協商交易、“市場”銷售、大宗交易或這些方法的組合提供證券。我們可能會出售證券：
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向或通過承銷商或經銷商；
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通過代理；
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直接發給一個或多個採購商；
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通過這些方法的組合；或
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通過招股説明書附錄中描述的任何其他方法。
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證券分銷可能會不時在一筆或多筆交易中實現，包括：
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大宗交易(可能涉及交叉)和在納斯達克資本市場或任何其他可能進行證券交易的有組織市場的交易；
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交易商作為本金購買，交易商根據招股説明書附錄自行轉售；
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普通經紀交易和交易商招攬買家的交易；
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在交易所或其他地方向做市商或通過做市商或進入現有交易市場的“市場銷售”；以及
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不涉及做市商或現有交易市場的其他方式銷售，包括直接向採購商銷售。
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我們可能會不時在一筆或多筆交易中分銷證券，地址為：
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一個或多個固定價格，可隨時調整；
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銷售時的市價；
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與現行市場價格相關的價格；或
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協商價格。
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我們可以直接徵集購買本招股説明書提供的證券的報價。我們也可以指定代理人不時徵求購買證券的報價。與一系列發售證券有關的招股説明書副刊將列出參與發售或出售證券的承銷商、交易商或代理人的姓名。
如果我們利用交易商出售本招股説明書提供的證券，我們將把證券作為本金出售給交易商。然後，交易商可以將證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。
如果我們利用承銷商出售本招股説明書提供的證券，我們將在出售時與承銷商簽署承銷協議，並在招股説明書補充材料中提供任何承銷商的姓名，承銷商將利用該名稱向公眾轉售證券。在出售證券時，我們或承銷商可以代理的證券的購買人可以承銷折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將證券出售給交易商，也可以通過交易商出售，承銷商可以以折扣、優惠或佣金的形式對交易商進行補償。
對於承銷的公開發行、協商交易和大宗交易，我們將在適用的招股説明書補充資料中提供我們向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行相關的任何補償信息，以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金。參會的承銷商、經銷商和代理商
 
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目錄
 
在證券分銷中，可被視為證券法意義上的承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時實現的任何利潤，都可以被視為承銷折扣和佣金。我們可以簽訂協議，以賠償承銷商、交易商和代理人的民事責任，包括證券法下的責任，或支付他們可能被要求就此支付的款項。
如果適用的招股説明書附錄中有此説明，吾等將授權承銷商、交易商或作為吾等代理的其他人士根據延遲交付合同向吾等徵求購買證券的要約，延遲交付合同規定在每個適用的招股説明書附錄中規定的付款和交付日期。每份合約的金額均不少於及根據該等合約出售的證券總額不得少於或超過每份適用招股説明書副刊所載的相應金額，而根據該等合約出售的證券總額亦不得少於或超過每份適用招股説明書副刊所述的金額。經授權可以與之簽訂合同的機構包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構以及其他機構，但在任何情況下都應經我們的批准。延遲交貨合同不受任何條件限制，但下列條件除外：
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根據該機構所在司法管轄區的法律，該機構在交割時不應禁止購買該合同涵蓋的證券；以及
​
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如果證券同時出售給作為自有賬户本金的承銷商，承銷商應當已經購買了該證券，而不是為了延遲交割而出售的。作為我方代理的保險人和其他人員對延遲交貨合同的有效性或履行不承擔任何責任。
​
一家或多家公司，被稱為“再營銷公司”，如果招股説明書副刊有這樣的説明，也可以在購買證券時與再營銷安排相關的提供或出售證券。再營銷公司將作為他們自己賬户的委託人或作為我們的代理。這些再營銷公司將根據證券條款提供或出售證券。每份招股説明書增刊將識別並描述任何再營銷公司及其與我們的協議條款(如果有)，並將描述再營銷公司的薪酬。再營銷公司可以被視為與其再營銷證券相關的承銷商。根據可能與我們簽訂的協議，再營銷公司可能有權獲得我們對某些民事責任(包括證券法下的責任)的賠償，並且可能是我們的客户，在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。
某些承銷商可以使用本招股説明書及其附帶的任何招股説明書補充資料，進行與證券做市交易相關的要約和銷售。這些承銷商可能在這些交易中擔任委託人或代理人，銷售將以與銷售時的現行市場價格相關的價格進行。參與證券銷售的任何承銷商都有資格成為證券法第2(A)(11)節所指的“承銷商”。此外，根據證券法和金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority，Inc.)的規定，承銷商的佣金、折扣或優惠可能符合承銷商補償的條件。(“FINRA”)。
根據本招股説明書出售的普通股股票將在納斯達克資本市場上市。適用的招股説明書附錄將包含招股説明書附錄所涵蓋證券在納斯達克資本市場或任何證券市場或其他證券交易所的任何其他上市(如果有的話)的信息(如適用)。承銷商可以在我們的普通股中做市，但沒有義務這樣做，並且可以在沒有通知的情況下隨時停止任何做市行為。我們不能保證任何證券的流動性或任何證券的交易市場的存在、發展或維持。
為便利證券發行，某些參與發行的人可以進行穩定、維持或影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空證券，這涉及參與發售證券的人出售比我們向他們出售的證券更多的證券。在此情況下，這些人士會在公開市場買入或行使其超額配售選擇權，以回補超額配售或空倉。此外，這些人士可透過在公開市場競投或購買適用證券，或實施懲罰性出價，以穩定或維持證券價格，藉此，如他們出售的證券是與穩定交易有關而回購，則可收回向參與發售的交易商出售的優惠。這些交易的影響可能是
 
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將證券的市場價格穩定或維持在公開市場上可能存在的水平之上。這些交易可能會在任何時候中斷。
承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行其他交易，或為我們提供其他服務。
 
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普通股説明
我們被授權發行141,428,571股普通股，每股票面價值0.001美元。截至2020年6月15日，我們有7591,146股已發行普通股，約202名登記在冊的股東。
以下我們普通股的某些條款摘要並不完整。您應該參考我們的公司章程和我們的章程，這兩個部分都作為註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分。以下摘要也受適用法律規定的限制。
常規
股息。普通股流通股持有人有權從合法可用於支付股息的資產或資金中獲得股息，股息的時間和金額由董事會不時決定。
投票。普通股持有者在所有提交股東表決的事項上，每持有一股普通股有權投一票。當時參選的董事選舉沒有累計投票。
優先購買權、贖回、轉換和償債基金條款。普通股不享有優先購買權，不受轉換、贖回或償債基金撥備的約束。
清算權。在本公司清算、解散或清盤時，可合法分配給股東的資產可在支付清算優惠(如有)後按比例分配給普通股持有人，以支付債權人任何其他債權的未償還款項。普通股每股流通股均已及時有效發行、已足額支付且無需評估。
轉賬。除了適用的證券法可能施加的限制外，我們的普通股轉讓沒有任何限制。
轉讓代理和註冊處
我們普通股的轉讓代理和註冊商是VStock Transfer，LLC。轉會代理的地址是紐約伍德米爾拉斐特廣場18號，郵編是11598，電話號碼是(212)8288436。
列表
我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“Ekso”。
 
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目錄​
 
優先股説明
我們被授權發行10,000,000股優先股，每股票面價值0.001美元。截至2020年6月15日，我們的優先股沒有流通股。以下對我們優先股某些條款的摘要並不完整。您應該參考我們的公司章程和我們的章程，這兩個部分都作為註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分。以下摘要也受適用法律規定的限制。
常規
我們的董事會可以在不需要我們的股東採取進一步行動的情況下，不時指導一個或多個系列優先股的發行，並可以在發行時決定每個系列的權利、優先和限制，包括投票權、股息權以及贖回和清算優先。滿足優先股流通股的任何股息優惠將減少可用於支付我們普通股股息的資金數額。優先股持有者有權在本公司清算、解散或清盤時，在向本公司普通股持有者支付任何款項之前獲得優先付款。在某些情況下，發行優先股可能會使合併、要約收購或委託書競爭、由我們的一大批證券持有人接管控制權或撤換現任管理層變得更加困難，或傾向於阻止合併、要約收購或委託書競爭。經本公司董事會表決通過，無需股東批准，本公司可發行具有投票權和轉換權的優先股，這可能會對本公司普通股的持有者造成不利影響。
如果我們根據本招股説明書提供一系列特定的優先股，我們將在招股説明書附錄中描述此類發行的優先股條款，並將向證券交易委員會提交一份確立優先股條款的證書副本。在需要的範圍內，此描述將包括：
•
標題和説明值；
​
•
發行的股票數量、每股清算優先權(如果有)和收購價；
​
•
該等股息的股息率、期間和/或支付日期或者計算方法；
​
•
股利是累加的還是非累加的，如果是累加的，則是累計的日期；
​
•
任何拍賣和再營銷的程序(如果有)；
​
•
償債基金撥備(如有)；
​
•
適用的贖回條款；
​
•
優先股在任何證券交易所或市場的任何上市；
​
•
優先股是否可以轉換為我們的普通股，如果適用，轉換價格(或如何計算)和轉換期限；
​
•
優先股是否可以兑換成債務證券，如果適用，交換價格(或如何計算)和交換期限；
​
•
優先股的投票權(如果有)；
​
•
討論適用於優先股的任何重要和/或特殊美國聯邦所得税考慮因素；
​
•
優先股在股息權方面的相對排名和偏好，以及公司清算、解散或結束事務時的權利；
​
•
就股息權利及本公司清盤、解散或清盤時的權利而言，對發行與該系列優先股同等或優先的任何類別或系列優先股的任何重大限制。
​
轉讓代理和註冊處
我們優先股的轉讓代理和註冊商將在適用的招股説明書附錄中列出。
 
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目錄​
 
認股權證説明
常規
截至2020年6月12日，共有2,168,463股本公司普通股的認股權證已發行併發行，其中購買106,896股普通股的權證行使價為每股41.25美元，於2020年12月23日到期；購買13,333股普通股的權證，行權價為每股22.50美元，於2020年9月13日到期；購買444,444股普通股的權證有行權證2025年，購買555,763股的權證的行權價為8.8美元，將於2025年6月21日到期；購買873,852股普通股的權證的行權價為5.1美元，將於2025年12月10日到期；購買122,339股普通股的權證的行權價為每股5.6431美元。
我們可以發行認股權證，與其他證券一起或單獨購買一個或多個系列的普通股和/或優先股。以下是我們可能提供的權證的某些一般條款和條款的説明。認股權證的特定條款將在認股權證協議和與認股權證有關的招股説明書附錄中説明。
適用的招股説明書附錄將在適用的情況下包含以下認股權證的條款和其他相關信息：
•
認股權證的具體名稱和總數，以及我們發行認股權證的價格；
​
•
應支付發行價和行使價的貨幣或貨幣單位；
​
•
認股權證行使時可購買證券的名稱、金額和條款；
​
•
如果適用，我們普通股的行權價格和認股權證行使時將收到的普通股數量；
​
•
如果適用，我們優先股的行權價格、行權時將收到的優先股數量以及該系列優先股的説明；
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•
行使認股權證的權利將開始的日期和該權利將到期的日期，或者，如果您不能在整個期間內連續行使認股權證，則可以行使認股權證的一個或多個具體日期；
​
•
認股權證將以完全登記形式或無記名形式、最終形式或全球形式或這些形式的任何組合形式發行，儘管在任何情況下，單位中包括的權證形式將與單位和該單位中包括的任何證券的形式相對應；
​
•
任何適用的重大美國聯邦所得税後果；
​
•
認股權證代理人和任何其他託管機構、執行或支付代理人、轉讓代理、登記員或其他代理人的身份；
​
•
權證或在任何證券交易所行使認股權證後可購買的任何證券的建議上市(如有)；
​
•
如果適用，認股權證、普通股和/或優先股可分別轉讓的日期；
​
•
如果適用，任何時候可以行使的權證的最低或最高金額；
​
•
有關入賬程序的信息(如果有)；
​
•
認股權證的反稀釋條款(如果有的話)；
​
•
任何贖回或贖回條款；
​
•
權證是否可以作為單位的一部分單獨出售或與其他證券一起出售；以及
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•
認股權證的任何附加條款，包括與權證的交換和行使有關的條款、程序和限制。
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轉讓代理和註冊處
任何認股權證的轉讓代理和註冊商將在適用的招股説明書附錄中列出。
 
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目錄​
 
債務證券説明
債務證券可以是有擔保的，也可以是無擔保的，可以是我們的優先債務證券，也可以是我們的次級債務證券。債務證券將根據吾等與受託人之間的一份或多份獨立契約發行，該契約將在隨附的招股説明書附錄中指定。優先債務證券將以優先契約形式發行，次級債務證券將以附屬契約形式發行。在本説明書中，高級契約和從屬契約一起稱為契約。本招股説明書連同適用的招股説明書附錄將描述特定系列債務證券的條款。
以下是任何招股説明書附錄可能涉及的契約和債務證券的精選條款和定義摘要。下面列出的契約和債務證券的部分條款摘要並不完整，完全受證明適用的債務證券的適用契約和證書的所有條款的約束，並且完全受這些條款的限制。欲瞭解更多信息，您應查看作為包括本招股説明書的註冊説明書的證物提交的適用的契約和證明適用的債務證券的證書，該證書可能會被不時補充、修訂或修改，以及與每個債務證券系列相關的附註和補充協議，這些附註和補充協議將通過引用併入包括本招股説明書的註冊説明書的證物中，或者如果我們提供債務證券，則作為當前Form 8-K報告的證物。在債務證券的本説明中，“Ekso Bionics”、“The Company”、“We”、“Us”、“Our”和類似術語指的是Ekso Bionics控股公司。以及我們的子公司，除非上下文另有規定。
以下説明列出任何招股説明書附錄可能涉及的適用契約和債務證券的選定一般條款和規定。適用債券和債務證券的其他具體條款將在適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書附錄中描述的契約或債務證券的任何特定條款與以下任何條款不同，則以下描述的條款將被視為已被該招股説明書附錄取代。
常規
債務證券可以單獨發行，本金總額不限。我們可以為任何系列的債務證券指定最高本金總額。
我們根據契約可以發行的債務證券數量不受限制。除招股説明書副刊另有規定外，可重新發行一系列債務證券，以增發該系列債務證券。
與特定系列債務證券相關的招股説明書附錄將列出：
•
債務證券是優先證券還是從屬證券；
​
•
發行價；
​
•
標題；
​
•
提供的本金金額和對本金總額的任何限制；
​
•
有權收取利息的人(如果不是記錄日期的記錄持有人)；
​
•
到期日和/或應付本金日期；
​
•
一個或多個利率，可以是固定的，也可以是可變的(如果有)、計息日期、付息日期和定期記錄日期，或者日期和利率的計算方法；
​
•
可以付款的地點；
​
•
任何強制性或可選的贖回條款或償債基金條款以及與這些條款相關的任何適用的贖回或購買價格；
​
 
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目錄
 
•
如果發行的面值不是1,000美元或1,000美元的任何倍數，則債務證券應發行的面值；
​
•
如果適用，參照指數或公式確定如何計算本金、保費或利息的方法；
​
•
如果不是美元，是指將支付本金、保費(如果有)或利息的貨幣或貨幣單位，以及我們或持有人是否可以選擇以其他貨幣付款；
​
•
到期加速時應支付的本金部分(如果不是全部本金)；
​
•
如果在規定到期日之前的任何一天都無法確定到期應付的本金，將被視為本金的金額或確定方法是什麼；
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•
如果適用，債務證券是否應遵守以下“清償和解除；失敗”項下描述的無效條款，或適用於該債務證券的招股説明書附錄中規定的其他無效條款；
​
•
任何換算或交換條款；
​
•
債務證券是否可以全球證券的形式發行；
​
•
適用於次級債務證券的任何次要規定(如果不同於下文“次級債務證券”項下的規定)
​
•
除受託人外，債務證券的任何支付代理人、認證代理人、證券登記員或其他代理人；
​
•
與為債務證券提供的任何擔保有關的任何規定，包括關於抵押品可以解除或替代的情況的任何規定；
​
•
違約、加速條款或公約事件的任何刪除、更改或添加；
​
•
任何與證券擔保有關的規定，以及在何種情況下可能會有額外的義務人；以及
​
•
此類債務證券的任何其他具體條款。
​
除招股説明書附錄另有規定外，債務證券為登記債務證券。債務證券可以低於其所述本金的大幅折價出售，不計息，利率在發行時低於市場利率。適用於折價出售的債務證券的美國聯邦所得税考慮因素將在適用的招股説明書附錄中説明。
交換和轉賬
債務證券可以在證券登記處或我們指定的任何轉讓機構的辦公室轉讓或交換。
我們不會對任何轉讓或兑換收取服務費，但我們可能會要求持有者支付與任何轉讓或兑換相關的任何税款或其他政府費用。
如果發生任何系列債務證券的部分贖回，我們將不需要：
•
在贖回通知郵寄當日開業前15天至郵寄當日營業結束前15天的期間內，發行、登記轉讓或交換該系列的任何債務證券；或
​
•
登記轉讓或交換被選擇贖回的該系列的任何債務證券，全部或部分，但部分贖回的未贖回部分除外。
​
 
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目錄
 
我們將指定受託人為初始安全註冊商。除我們最初指定的證券註冊商外，任何轉讓代理都將在招股説明書副刊中註明。我們可以指定額外的轉讓人或更換轉讓人或更換轉讓人的辦事處。然而，我們將被要求為每個系列的債務證券在每個付款地點維持一個轉讓代理。
全球證券
任何系列的債務證券可以全部或部分由一個或多個全球證券表示。每個全局安全性將：
•
以我們將在招股説明書附錄中指明的託管機構或其指定人的名義登記；
​
•
存放於託管人、代名人或託管人；以及
​
•
請註明任何必需的圖例。
​
除非 ，否則不得將全球證券全部或部分交換以除託管人或任何代名人以外的任何人的名義登記的債務證券：
•
託管人已通知我們，其不願或無法繼續擔任託管人或已不再具有託管資格；
​
•
適用系列的債務證券的違約事件仍在繼續；或
​
•
招股説明書附錄中描述的允許或要求發行任何此類證券的其他情況已經發生。
​
只要託管人或其代名人是全球證券的登記所有人，就契約項下的所有目的而言，託管人或代名人將被視為全球證券所代表的債務證券的唯一所有者和持有人。除上述有限情況外，全球證券的實益權益所有人不會是：
•
有權將債務證券登記在其名下；
​
•
有權實物交付憑證的債務證券；或
​
•
被視為該契約下的這些債務證券的持有者。
​
全球證券的付款將支付給作為全球證券持有人的存託機構或其指定人。一些司法管轄區的法律要求某些證券購買者以最終形式實物交割這類證券。這些法律可能會削弱轉移全球安全利益的能力。
在存託機構或其被指定人處有賬户的機構稱為“參與者”。全球擔保中實益權益的所有權將僅限於參與者和可能通過參與者持有實益權益的人。保管人將在其簿記登記和轉讓系統上將全球證券所代表的債務證券的本金金額分別記入其參與者的賬户。
全球擔保中實益權益的所有權將顯示在保管人保存的關於參與者利益的記錄中，或任何參與者關於參與者代表其持有的人的利益的記錄中，並通過這些記錄生效。
與全球證券中的實益權益相關的付款、轉讓和交換將遵守保管人的政策和程序。存管政策和程序可能會不時改變。任何受託人或我們都不會對保管人或任何參與者在全球證券中的實益權益的記錄承擔任何責任或責任。
支付和支付代理
除招股説明書附錄另有説明外，本款規定適用於債務證券。將在任何付息日期支付債務證券的利息
 
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目錄
 
在正常記錄日期營業結束時以其名義登記債務擔保的人。特定系列債務證券的付款將在我們指定的一家或多家付款代理人的辦公室支付。但是，根據我們的選擇，我們可以通過郵寄支票給記錄持有人來支付利息。受託人將被指定為我們的首期付款代理。
我們還可能在招股説明書附錄中指定任何其他付費代理。我們可以指定額外的付款代理商、更換付款代理商或更換任何付款代理商的辦事處。然而，我們將被要求在每個付款地點為特定系列的債務證券維持一個付款代理。
我們支付給付款代理的所有款項，用於支付截至以下日期前一段時間內無人認領的任何債務證券：
•
在將資金移交給適用州的日期前10個工作日；或
​
•
在此類付款到期兩年後，
​
之後會還給我們。持票人只能向我們索要這樣的款項。
控制變更時不提供保護
除非關於特定系列債務證券的招股説明書附錄另有説明，否則債務證券不會包含任何條款，以便在我們發生控制權變更或高槓杆交易時為債務證券持有人提供保護，無論此類交易是否導致控制權變更。
契約
除非招股説明書附錄中就特定系列債務證券另有説明，否則債務證券將不包含任何財務或限制性契諾。
資產合併、合併、出售
除非我們在招股説明書補充説明書中就特定系列債務證券另有説明，否則在我們不是倖存公司的交易中，我們不得與任何其他人(我們的子公司除外)合併或合併為任何人，或將我們的財產和資產實質上整體轉讓、轉讓或租賃給任何人(我們的子公司除外)，除非：
•
繼任實體(如果有)是美國公司、有限責任公司、合夥企業、信託或其他商業實體；
​
•
繼承實體承擔我們在債務證券和契約項下的義務；
​
•
交易生效後，立即不會發生任何違約或違約事件，且該違約或違約事件仍在繼續；以及
​
•
符合契約中規定的某些其他條件。
​
默認事件
除非我們在招股説明書附錄中另有説明，否則以下將是契約下任何系列債務證券的違約事件：
(1)
我們未能在到期時支付該系列任何債務證券的本金或任何溢價；
​
(2)
我們在該系列的任何債務證券到期後60天內沒有支付任何利息；
​
(3)
到期未繳存清償基金款項；
​
(4)
我們沒有履行契約中的任何其他契約，並且在我們收到契約中所需的通知後，這種失敗持續了90天；以及
​
(5)
涉及我們破產、資不抵債或重組的某些事件。
​
 
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目錄
 
適用於一系列債務證券的其他或不同違約事件可在招股説明書附錄中説明。一個系列債務證券的違約事件不一定是任何其他系列債務證券的違約事件。
受託人可以不通知任何違約的持有人，但對該系列債務證券的本金、溢價、利息、任何償債基金分期付款或與其任何轉換權的違約除外。然而，受託人必須認為扣留本通知是符合該系列債務證券持有人的利益的。
除非我們在招股説明書補編中另有説明，否則，如果任何系列債務證券發生違約事件(上文第(5)款所述的違約事件除外)並繼續發生，則受託人或該系列未償還證券本金總額至少為25%的持有人可以聲明該系列債務證券的本金和溢價(如果有)，或者如果該系列的任何債務證券是原始發行的貼現證券，則可以聲明適用的招股説明書補編中指定的其他金額(如果有的話)；如果該系列的債務證券是原始發行的貼現證券，則可以聲明該系列的債務證券的本金和溢價(如果有)，或者如果該系列的任何債務證券是原始發行的貼現證券，則可以聲明適用的招股説明書補編中指定的其他金額如有，應立即到期並支付。
除非我們在招股説明書附錄中另有説明，否則如果發生上文第(5)款描述的違約事件，該系列所有債務證券的本金和溢價(如果有)，或者如果該系列的任何債務證券是原始發行的貼現證券，則在適用的招股説明書附錄中可能指定的其他金額，在每種情況下，連同其應計和未付利息(如果有)將自動到期並支付。在任何此類加速之後，我們就次級債務證券支付的任何款項將受以下“次級債務證券”項下描述的附屬條款的約束。
儘管有上述規定，每份契約將規定我們可以根據我們的選擇，選擇對於與我們未能履行下文“報告”一節所述義務或我們未能遵守“信託契約法”第314(A)(1)節的要求有關的違約事件，唯一的補救辦法是在此類違約事件發生後的頭180天內，完全有權獲得相關係列債務證券的額外利息，年利率相當於(I)該系列債務證券本金的0.25%，在該事件發生後的最初90天內，該系列債務證券的本金為該系列債務證券本金的0.25%，而違約事件發生後的頭180天內，唯一的補救措施將完全包括收取相關係列債務證券的額外利息，年利率相當於(I)該系列債務證券本金金額的0.25%。ii)該系列債務證券本金的0.50%，自第91天起至，還包括違約事件發生後的180天，我們稱之為“額外利息”。如吾等作出上述選擇，則自該等違約事件首次發生之日起(包括該日在內)所有未償還債務證券將累算額外利息，直至該等違規行為獲糾正或獲豁免為止，並須於每個相關付息日期向緊接付息日期前的定期記錄日期的記錄持有人支付額外利息。在該違約事件發生後第181天(如果該違規行為在該第181天之前沒有得到糾正或豁免)，債務證券將按照上述規定加速。如果根據本款規定，我們不選擇在任何此類違約事件中支付額外利息，則債務證券將按照上述規定加速。
為了選擇在與未能按照前款規定履行報告義務有關的任何違約事件發生後180天內支付額外利息作為唯一補救措施，我們必須在違約事件發生之日後第一個營業日營業結束前通知所有債務證券持有人以及受託人和付款代理人有關這一選擇。一旦我們未能及時發出通知或支付額外利息，債務證券將立即按照上述規定加速。
加速後，如果除未支付加速本金或其他特定金額或利息以外的所有違約事件均已治癒或免除，在某些情況下，該系列未償還證券本金總額的多數持有人可以撤銷和撤銷該加速。(br}除未支付加速本金或其他特定金額或利息外，所有違約事件均已治癒或免除的，該系列已發行證券本金總額的多數持有人可以撤銷和撤銷加速。
除非持有人已向受託人提供合理賠償，否則受託人除有責任在失責事件中採取所需謹慎行事外，並無義務應持有人的要求行使其任何權利或權力。一般而言，任何系列未償還債務證券本金總額佔多數的持有人將有權指示進行任何法律程序的時間、方法和地點，以尋求受託人可獲得的任何補救措施或行使賦予受託人的任何信託或權力。
 
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目錄
 
任何系列債務證券的持有者無權根據契約提起任何訴訟，或根據契約指定接管人或受託人，或根據契約進行任何其他補救，除非：
(1)
持有人先前已就該系列債務證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；
​
(2)
持有該系列未償債務證券本金總額至少25%以上的持有人已提出書面請求，並已向受託人提出合理賠償要求提起訴訟；
​
(3)
受託人未能提起訴訟，在最初請求後60天內，未收到該系列未償還債務證券本金總額佔多數的持有人與原請求不一致的指示。
​
但是，持有人可以提起訴訟，要求在到期日或之後強制支付任何債務證券的本金、溢價或利息，或強制執行任何債務證券(如果該債務證券是可轉換的)的轉換權利(如果該債務證券是可轉換的)，而無需遵循上述(1)至(3)項中列出的程序。
我們將向受託人提供一份由我們的高級職員提供的年度報表，説明我們是否沒有履行契約下的條件和契諾，如果是，則指明所有已知的違約行為。
修改和豁免
除非我們在招股説明書附錄中另有説明，否則在獲得受修改或修訂影響的每個系列的已發行證券的多數持有人同意的情況下，適用的受託人和我們可以對契約進行修改和修改。
我們也可以在未經持有人同意的情況下為他們的利益對契約進行修改和修改，用於某些目的，包括但不限於：
•
規定我們的繼任者承擔契約項下的契諾；
​
•
添加違約契諾或違約事件；
​
•
為方便證券發行進行某些更改；
​
•
保護證券；
​
•
規定繼任受託人或額外受託人；
​
•
消除任何歧義或不一致；
​
•
為證券提供擔保或附加義務人；
​
•
允許或便利證券失效和解除；以及
​
•
契約中指定的其他變更。
​
但是，如果修改或修改將： ，則未經受修改或修改影響的該系列中每種未償還證券的持有人同意，受託人和我們均不得進行任何修改或修改：
•
更改任何債務證券的聲明期限；
​
•
根據我們的選擇或任何持有人的選擇，降低任何債務證券的本金、保費(如果有)或利息或贖回或回購時應支付的任何金額，或減少任何償債基金的付款金額；
​
•
降低原發行貼現證券或任何其他到期應付債務證券的本金；
​
•
更改付款地點或應付債務擔保的幣種；
​
•
在規定的到期日或贖回日之後強制執行任何付款的權利；
​
 
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目錄
 
•
如果是次級債務證券，應修改附屬條款，對持有人造成重大不利；
​
•
如果債務證券是可轉換債務證券，則對轉換該債務證券的權利產生不利影響；或
​
•
更改契約中與修改或修改契約有關的條款。
​
滿意和解脱；失敗
除有限的例外情況外，如果我們向受託人存入足夠的資金，以支付債務證券在規定到期日或贖回日到期的所有本金、利息和任何溢價，我們可能會解除對已到期或將在一年內到期或將到期或贖回的任何系列的債務證券的義務。
每個契約都包含一個條款，允許我們選擇以下兩項中的一項或兩項：
•
我們可以選擇解除對當時未償還的任何系列債務證券的所有義務，但有限的例外除外。如果我們選擇這一點，該系列債務證券的持有人將無權享受契約的好處，但持有人收取債務證券付款的權利或債務證券轉讓和交換登記以及更換丟失、被盜或殘缺的債務證券的權利除外。
​
•
我們可以選擇免除適用於與選舉有關的一系列債務證券的部分或全部金融或限制性契諾下的義務，以及因違反這些契諾而導致的違約事件的後果。
​
要進行上述任何一項選擇，我們必須以不可撤銷的方式向受託人存入足夠的資金，以全額支付債務證券的本金、利息和溢價。該金額可以是現金和/或美國政府債務，如果是以美元以外的貨幣計價的債務證券，則可以是以該系列證券計價的貨幣和/或外國政府債務的現金。作為上述任何一次選舉的條件，對於以美元計價的債務證券，我們必須向受託人提交一份律師意見，即債務證券的持有者將不會因為這一行動而確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失。
對於以美元以外貨幣計價的任何系列債務證券，“外國政府債務”是指：
•
發行或導致發行此類證券的貨幣並以其全部信用和信用作為抵償義務的政府的直接義務，或就以歐元計價的任何系列債務證券而言，歐洲聯盟某些成員國以此類成員的全部信用和信用為質押的義務的直接義務，在任何情況下，這些義務都不能由發行人選擇贖回或贖回；或
​
•
由上文項目符號所述的政府機構或工具控制或監督或作為其機構或工具行事的人的義務，其及時付款由該政府無條件擔保為完全信用和信用義務，而這些義務不能由發行人選擇收回或贖回。
​
報告
契約規定，我們根據交易法第13或15(D)節向SEC提交的任何報告或文件將在向SEC提交後15天內向受託人提交。我們通過EDGAR系統向證券交易委員會提交的文件將被視為在向證券交易委員會提交該等文件時已向受託人提交。
通知
向持有人發出的通知將以郵寄方式發送到安全登記冊中持有人的地址。
 
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目錄
 
適用法律
契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
董事、高級管理人員、員工和股東不承擔個人責任
我們的任何公司、股東、員工、代理、高級管理人員、董事或子公司都不會對我們的任何義務承擔任何責任，也不會因為債務證券、契約或補充契約項下產生的任何債務而承擔任何責任。契約規定，作為簽署契約和發行債務證券的條件和對價，明確免除和免除所有此類責任。
關於受託人的信息
如果受託人成為我們的債權人，則契約限制了其獲得債權付款或擔保其債權的權利。
受託人將被允許與我們進行某些其他交易。然而，如果受託人獲得任何衝突的利益，並且其受託人所代表的任何系列的債務證券下出現違約，受託人必須消除衝突或辭職。
次級債務證券
以下規定將適用於每一系列次級債務證券，除非招股説明書附錄中與該系列次級債務證券相關的另有規定。
任何系列的次級債務證券所證明的債務，在附屬契約和適用的招股説明書補編規定的範圍內，從屬於所有優先債務(包括任何優先債務證券)的優先全額現金付款或優先債務持有人滿意的其他付款。
在任何解散、清盤、清算或重組(無論是自願或非自願)、資產整理、為債權人的利益而轉讓、或在破產、無力償債、接管或其他類似程序中對我們的資產進行任何分配時，次級債務證券的付款將排在優先債務持有人滿意的先前全額現金付款或其他令所有優先債務持有人滿意的付款權利之後。
如果任何系列的次級債務證券因該系列的次級債務證券發生違約事件而加速發行，任何優先債務的持有人將有權在次級債務證券持有人有權獲得任何付款或分派之前，獲得所有優先債務的優先債務持有人滿意的全額現金支付或其他付款。
此外，次級債務證券在結構上將從屬於我們子公司的所有債務和其他負債，包括貿易應付款和租賃義務。這是因為我們在子公司清算或重組時獲得其任何資產的權利，以及您參與這些資產的權利，實際上將從屬於該子公司債權人(包括貿易債權人)的債權，除非我們被承認為該子公司的債權人。如果我們被承認為該附屬公司的債權人，我們的債權仍將從屬於該附屬公司資產的任何擔保權益和優先於我們的附屬公司的任何債務。
如果因違約事件而加速支付次級債務證券，我們需要及時通知優先債務持有人或其在次級契約下的代表。
根據附屬契約，如果滿足以下條件，我們也可以不支付次級債務證券：
•
我們支付優先債務的本金、溢價(如果有)、利息或其他金額的義務發生違約，並且違約持續超過任何適用的寬限期，我們稱之為付款違約；或
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•
對於允許指定優先債務持有人加速其到期日的指定優先債務，發生並仍在繼續的任何其他違約，我們稱為不付款違約，受託人收到我們或其他獲準根據附屬契約發出通知的人發出的付款阻止通知。
​
我們將恢復支付次級債務證券：
•
在付款違約的情況下，違約被治癒、免除或不復存在時，以及
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•
如果不付款違約，以違約被治癒、免除或不復存在時或收到付款阻止通知後179天內較早的時間為準。
​
除非緊挨着之前的支付阻止通知生效已過365天，否則不得基於拒付違約開始新的支付阻止期限。在向受託人交付任何支付阻止通知之日，不存在或仍在繼續的不付款違約將作為後續支付阻止通知的依據。
由於這些從屬條款，在我們破產、解散或重組的情況下，優先債務的持有人可能會按比例獲得更多，而次級債務證券的持有人可能會比我們的其他債權人按比例獲得更少的收益。附屬條款不會防止附屬契據下任何失責事件的發生。
如受託人以信託形式持有的款項或政府債務依據“清償與解除；無效”一節所述的條文支付次級債務證券的本金、利息及溢價(如有的話)，但在該等款項或政府債務存入信託時，該等附屬條文並未被違反，則該等附屬條文不適用於該等款項或政府債務的付款。
如果受託人或任何持有人在所有優先債以現金全數支付或優先債持有人滿意的其他付款之前，收到違反附屬規定而不應支付給他們的任何款項，則該等付款將以信託形式代優先債持有人保管。
優先債務證券將構成附屬契約下的優先債務。
有關特定系列債務證券的招股説明書附錄中可能會説明其他或不同的從屬條款。
未償債務證券
我們沒有未償還的登記債務證券。
定義
“指定優先債務”是指我們在任何特定優先債務下的義務，其中設立或證明該債務的文書或對該債務的承擔或擔保，或我們所屬的相關協議或文件明確規定，就附屬契約而言，該債務應指定為優先債務。證明指定優先債務的文書、協議或者其他文件可以對該優先債務行使指定優先債務權利的權利施加限制和條件。
“負債”是指下列債務，無論是絕對的還是或有的、有擔保的還是無擔保的、到期的或即將到期的、在該系列證券的契約簽訂之日或此後產生、產生或承擔的：
•
我們的債務由信用或貸款協議、票據、債券、債權證或其他書面義務證明；
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•
我們所有的借款義務；
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•
我們的所有義務均由與收購任何業務、財產或資產有關的票據或類似文書證明。
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•
我們的義務：
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•
根據公認會計原則要求在承租人的資產負債表上資本化的租賃中的承租人身份，或
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•
作為設施、資本設備或相關資產租賃項下的承租人，不論是否資本化、訂立或租賃用於融資目的；
​
•
我們在利率和貨幣掉期、上限、下限、領子、對衝協議、遠期合同或類似協議或安排下的所有義務；
​
•
我們在信用證、銀行承兑匯票和類似便利方面的所有義務，包括與上述有關的償付義務；
​
•
我們作為財產或服務的遞延購買價格發行或承擔的所有義務，但不包括在正常業務過程中產生的應付貿易賬款和應計負債；
​
•
任何一種情況下，我們承擔或擔保的、作為義務人、擔保人或其他身份直接或間接、共同或個別地負有責任或責任的、或以我們的財產留置權作為擔保的、屬於另一人上述條款所指類型的所有義務；以及 (*-)
​
•
本定義上述條款中描述的任何此類債務或義務的續期、延期、修改、更換、重述和退款，或作為交換而發行的任何債務或義務。
​
“高級債項”指本金、保費(如有的話)及利息，包括在任何破產或類似法律程序開始後應累算的所有利息，不論就呈請後利息提出的申索是否可在任何該等法律程序中作為申索，以及就我們的債項或與該等債項有關而須支付的租金，以及與我們的債務有關的所有費用及其他應付款額。但是，優先債務不應包括：
•
任何債務或義務，如果其條款或發行該債務的票據的條款明確規定該債務或義務的償付權不得優先於次級債務證券，或明確規定該債務與次級債務證券具有相同的基礎或“次於”次級債務證券，則該債務或義務不得優先於次級債務證券；或
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•
欠我們任何子公司的債務，其大部分有表決權的股票直接或間接由我們擁有。
​
“子公司”是指一家公司，其已發行有表決權股票的50%以上由我們直接或間接擁有，或者由我們的一個或多個或我們的其他子公司擁有，或者由我們和我們的其他子公司的組合擁有。就本定義而言，“有表決權的股票”是指通常具有或具有選舉董事或執行類似職能的人員的投票權的股票或其他類似權益，無論是在任何時候，還是隻有在沒有高級股票或其他權益因任何意外情況而具有或具有這種投票權的情況下。
 
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權限説明
常規
我們可以向我們的股東發行購買我們普通股、優先股或本招股説明書中描述的其他證券的股票的權利。我們可以單獨提供權利，也可以與一個或多個額外權利、優先股、普通股或權證一起提供權利，或者以單位形式提供這些證券的任何組合。每一系列權利將根據單獨的權利協議發行，該協議將在我們與作為權利代理的銀行或信託公司之間簽訂。權利代理將僅在與該系列證書的權利相關的證書方面作為我們的代理，不會為任何權利證書持有人或權利的實益擁有人承擔任何代理或信託義務或關係。以下説明陳述了招股説明書附錄可能涉及的某些權利的一般條款和規定。任何招股章程副刊可能涉及的權利的特定條款，以及一般條文可適用於如此提供的權利的範圍(如有)將在適用的招股章程副刊中説明。如果招股説明書附錄中描述的權利、權利協議或權利證書的任何特定條款與以下任何條款不同，則以下描述的條款將被視為已被該招股説明書附錄取代。我們鼓勵您在決定是否購買我們的任何權利之前，閲讀適用的權利協議和權利證書以瞭解更多信息。
我們將在招股説明書補充中提供正在發行的權利的以下條款：
•
確定有權分權的股東的日期；
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•
行使權利後可購買的普通股、優先股或其他證券的股份總數；
​
•
行權價；
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•
已發行權利的總數；
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•
權利是否可以轉讓，以及權利可以單獨轉讓的日期(如果有)；
​
•
行權開始之日、行權失效之日；
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權利持有人有權行使的方式；
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完成發售的條件(如果有)；
​
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撤銷權、解約權、撤銷權(如有)；
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是否有後備採購商或後備採購商及其承諾條款(如有)；
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•
股東是否有權獲得超額認購權；
​
•
任何適用的美國聯邦所得税考慮事項；以及
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•
任何其他權利條款，包括與權利的分發、交換和行使有關的條款、程序和限制(如適用)。
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每項權利將使權利持有人有權以現金購買普通股、優先股或其他證券的本金金額，行使價在適用的招股説明書附錄中規定。對於適用的招股説明書附錄中規定的權利，可以隨時行使，直至截止日期的交易結束。
持有人可以按照適用的招股説明書附錄中的説明行使權利。吾等於收到付款及在供股代理的公司信託辦事處或招股章程附錄所示的任何其他辦事處妥為填寫及籤立的權利證書後，將在實際可行的情況下儘快交出於行使權利時可購買的普通股、優先股或其他證券的股份(視何者適用而定)。如果在任何配股發行中未行使全部權利，我們可以將任何未認購的證券直接提供給股東以外的其他人，或通過代理、承銷商或
 
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交易商或通過適用的招股説明書附錄中描述的這些方法的組合，包括根據備用安排。
權限代理
我們提供的任何權利的版權代理將在適用的招股説明書附錄中説明。
 
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單位説明
以下説明，連同我們可能在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息，彙總了我們在本招股説明書下可能提供的主要單位的重要條款和規定。雖然我們下面概述的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何特殊單位，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列特殊單位的特定條款。招股説明書附錄下提供的任何其他單位的條款可能與以下描述的條款不同。
常規
我們可以發行由普通股、優先股、債務證券、一個或多個認股權證或權利組成的單位，以一個或多個系列以任意組合購買普通股、優先股或債務證券。每個單位的發行將使單位持有人也是包括在單位內的每個證券的持有人。因此，一個單位的持有者將擁有該單位所包括的每種證券的持有者的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位所包含的證券不得在規定日期前的任何時間或者任何時候單獨持有或轉讓。
本部分招股説明書中包含的發行單位條款摘要不完整，任何單位的發行均可在任何招股説明書副刊中進行修改。我們將在適用的招股説明書補充中説明所提供的一系列產品的條款，包括：
•
發行單位和組成發行單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓；
​
•
管理單位協議中與下面描述的條款不同的任何條款；以及
​
•
{br]發行、支付、結算、轉讓、交換資產單位或組成資產單位的證券的任何規定。本節中描述的規定以及任何招股説明書附錄中或“普通股説明”、“優先股説明”、“認股權證説明”、“債務證券説明”和“權利説明”中所述的規定將適用於每個單位，以及每個單位包括的任何普通股、優先股、權證、債務擔保或權利(如果適用)。
​
單位代理
我們提供的任何其他單位的單位代理名稱和地址將在適用的招股説明書附錄中列出。
系列發行
我們可能會以我們確定的數量和數量眾多的不同系列發行10個單位。
單位持有人的權利可執行性
根據適用的單位協議，每個單位代理將僅作為我們的代理，不會與任何單位的任何持有人承擔任何代理或信託的義務或關係。一家銀行或信託公司可以擔任多個系列基金單位的單位代理。如果我們在適用的單位協議或單位下有任何違約，單位代理將沒有義務或責任，包括在法律或其他方面啟動任何訴訟程序或向我們提出任何要求的任何義務或責任。單位持有人未經有關單位代理人或者其他單位持有人同意，可以採取適當的法律行動，行使其作為單位擔保持有人的權利。
標題
我們、任何單位代理及其任何代理可將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明的所有單位的絕對擁有者，並可視為有權行使所要求的單位所附權利的人，儘管有任何相反的通知。
優秀單位
我們沒有未完成的銷售單位。
 
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內華達州法律、公司章程和章程的某些條款
反收購條款
內華達州法律
我們未來可能會受制於內華達州的控股股票法。如果一家公司有超過200名登記在冊的股東，其中至少有100名是內華達州居民，並且如果該公司在內華達州開展業務，包括通過附屬公司開展業務，則該公司受內華達州控制權股份法的約束。這部控制股份法可能會起到阻止公司收購的作用。該公司目前只有不到100名登記在冊的內華達州居民股東。
控制股份法的重點是收購“控制權益”，這意味着如果不是為了控制股份法的實施，已發行的有表決權股份的所有權就足夠了，使收購人能夠在董事選舉中行使公司下列比例的投票權：(1)五分之一或以上但不到三分之一；(2)三分之一或更多但不到多數；或(3)多數或更多。行使這一投票權的能力可以是直接或間接的，也可以是個人的，也可以是與他人聯合的。
控制權股份法的效力是，收購人士及與該人士有關聯行事的人士只能獲得公司股東在股東特別大會或股東周年大會上通過的決議所賦予的控制權股份投票權。控制股票法規定，其他股東只考慮一次投票權。因此，一旦收購人的控制權獲得批准，就沒有權力剝奪這些投票權。如果股東不授予對收購人收購的控制權股份的表決權，這些股份不會成為永久的無表決權股份。收購人可以自由地將股份出售給他人。如果這些股份的買方本身沒有獲得控股權，這些股份就不再受控制股份法的管轄。
如果控制權股份被授予完全投票權，且收購人以多數表決權收購了控制權股份，除收購人以外的登記在冊的股東，沒有投票贊成批准控制權股份的，有權要求該股東股份的公允價值。
除控制權股份法外，內華達州還有一部企業合併法，在利益相關股東首次成為利益股東後的兩年內，禁止內華達州公司與“利益股東”之間的某些企業合併，除非(A)公司董事會事先批准了該人首次成為利益股東的合併或交易，或(B)公司董事會和至少60%的公司無利害關係的股東在年度或特別會議上批准了合併。就內華達州法律而言，有利害關係的股東是指：(A)直接或間接擁有公司已發行有表決權股份10%或以上投票權的實益擁有人，或(B)公司聯屬公司或聯營公司，且在過去兩年內的任何時間直接或間接擁有公司當時已發行股份投票權10%或以上的實益擁有人。法規中所載“企業合併”的定義非常寬泛，幾乎涵蓋了任何允許潛在收購人利用公司資產為收購提供資金或以其他方式使其自身利益受益的交易，而不是公司及其其他股東的利益。
內華達州的企業合併法的影響是，如果有興趣控制本公司的一方無法獲得我們董事會的批准，則可能會阻止其這樣做。
已授權但未發行的股票
授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行，無需股東批准，但須遵守我們股票上市的任何交易所的上市標準施加的任何限制。這些額外的股份可能用於各種公司融資交易、收購和員工福利計劃。存在授權但未簽發和
 
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未保留的普通股和優先股可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。
股東特別會議；提前通知要求；股東行動
我們的章程規定，除非法律或公司章程另有要求，股東特別會議只能由我們的董事會、我們的董事會主席或我們的某些高級管理人員召開。此外，我們的附例為提交股東周年大會的股東建議設立了預先通知程序，包括建議提名候選人進入我們的董事會。股東在年度會議上只能考慮會議通知中指定的建議或提名，或由我們的董事會或在董事會的指示下在會議之前提出的建議或提名，或由有權在會議上投票並已及時以適當形式向我們的祕書遞交了書面通知的股東在會議記錄日期提出的打算將該等業務提交會議的股東提出的建議或提名。這些規定可能會使我們大多數未償還有表決權證券的持有者青睞的股東行動推遲到下一次股東大會。此外，我們的章程要求股東的行動必須在正式召開的股東大會上進行，並禁止我們的股東在書面同意下采取行動。
責任限制和賠償
內華達州修訂後的法規(NR)第78.7502和78.751節為我們提供了賠償我們任何董事、高級管理人員、員工和代理的權力。有權獲得賠償的人必須本着善意行事，並必須合理地相信他的行為符合或不反對我們的最佳利益。在刑事訴訟中，該董事、高級人員、僱員或代理人不得有合理因由相信其行為是違法的。
根據國税局第78.751條，如果董事或高級職員書面確認他已達到賠償標準，並在確定該高級職員或董事未達到這些標準時，將親自償還費用，則可以通過協議墊付費用。
我們的章程規定，我們將賠償以下每一個人：(I)我們的現任或前任董事、高級職員、僱員或代理人，以及(Ii)應我們的要求擔任另一公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、信託公司、僱員福利計劃或其他企業的董事、高級職員、成員、經理、合夥人、受託人、受託人、僱員或代理人的任何人(每個人都是“受賠人”)。
我們的附例規定，吾等須賠償獲彌償人因理由而實際上和合理地招致的開支，包括律師費和支出，以及費用(以及與並非由本公司提出或根據本公司權利進行的法律程序有關的判決、罰款和為和解而支付的款項)，而該等受彌償人是、被指名或被威脅被指名為被告人或答辯人，或他是證人而沒有被指名為被告人或答辯人。如果確定被賠付人(A)的行為是真誠的，並且其行為方式是該被賠付人合理地相信其行為符合或不反對我們的最大利益，或就任何刑事訴訟而言，沒有合理理由相信其行為是非法的，或者(B)根據《國税法》第78.138條不承擔責任；但是，如果發現任何受彌償人對我們負有責任，我們將沒有義務賠償該受彌償人，除非且僅在提起該訴訟或訴訟的法院或其他有司法管轄權的法院在考慮到案件的所有情況後認為該人有公平合理地有權獲得賠償的範圍內，該人有權獲得具有司法管轄權的法院或該其他法院認為適當的費用和訟費的賠償，否則我們將沒有義務賠償該受彌償人，除非且僅在提起該訴訟或訴訟的法院或其他有司法管轄權的法院認為適當的範圍內，該人有公平和合理的權利獲得賠償，以支付具有司法管轄權的法院或其他具有司法管轄權的法院認為適當的費用和訟費。
以判決、命令、和解或定罪方式終止任何訴訟，或以無罪抗辯或同等理由終止任何訴訟，本身並不能確定被賠者不符合上述(A)或(B)款規定的要求。只有在對任何申索、爭論點或事宜提出的所有上訴均已用盡後，有司法管轄權的法院對該受彌償人作出上述判決後，該受彌償人才被當作對任何申索、爭論點或事宜負有法律責任。
 
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除我們的章程外，我們還與我們的每位董事和高管簽訂了賠償協議，根據該協議，我們必須在適用法律和我們的管理文件允許的最大限度內代表這些人賠償並墊付費用。我們相信，簽訂這些協議有助於我們吸引和留住高能力和合格的人才為公司服務。
鑑於我們的董事、高級管理人員和控制人可能被允許對“證券法”下產生的責任進行賠償，我們已被告知，SEC認為此類賠償違反了“證券法”所表達的公共政策，因此不能強制執行。
 
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法律事務
內華達州里諾的Snell&Wilmer L.P.將傳遞本招股説明書將提供的證券發行的有效性。如果承銷商、交易商或代理人(如果有)的律師傳遞了與根據本招股説明書進行的發行相關的法律事宜，則該等律師將被列入與該等發行有關的招股説明書附錄中。
專家
獨立註冊會計師事務所Oum&Co.LLP已經審計了我們的合併財務報表，該報表包含在我們截至2019年12月31日的10-K表格年度報告中，正如他們的報告中所述，該報告通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的其他地方。我們的財務報表是根據Oum&Co.LLP作為會計和審計專家的權威提供的報告作為參考納入的。
您可以在哪裏找到更多信息
我們遵守修訂後的1934年證券交易法的報告要求，並向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。證券交易委員會的文件也可以在證券交易委員會的網站上查閲，網址是：http://www.sec.gov.。
我們已根據證券法向SEC提交了與這些證券的發行相關的註冊聲明。註冊聲明，包括所附的證物，包含關於我們和證券的其他相關信息。本招股説明書並不包含註冊説明書中列出的所有信息。您可以按照上面列出的地址，以規定的價格從證券交易委員會獲得一份註冊聲明副本。
我們的互聯網網站www.eksobionics.com上也提供了註冊聲明和以下“通過引用併入文檔”項下的文檔。我們並沒有將網站上的資料以參考方式納入本招股説明書，閣下亦不應將其視為本招股説明書的一部分。
 
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通過引用合併文件
SEC允許我們通過引用將我們向其提交的某些信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來披露重要信息。通過引用併入的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們稍後向證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中包含的信息。我們通過引用併入了以下列出的我們之前提交給SEC的文件(不包括根據Form 8-K的一般説明未被視為“存檔”的任何Form 8-K的任何部分)：
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我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告於2020年2月27日提交給SEC，並於2020年4月28日提交給SEC對Form 10-K/A進行了修訂；
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我們於2020年4月30日向SEC提交的截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告；
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我們當前提交給證券交易委員會的Form 8-K報告於2020年1月10日(僅限項目88.01)， 2020年1月22日， 2020年3月18日， 2020年3月24日， 2020年4月1日， 2020年5月15日， 2020年6月10日和 2020年6月15日；
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我們在2015年5月6日和2016年8月8日提交的8-A表格註冊聲明中包含的對我們普通股的描述，包括為更新該描述而提交的任何修訂或報告；以及
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在本招股説明書日期之後且在根據本招股説明書終止或完成證券發售之前，吾等隨後根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14和15(D)節提交的所有報告和其他文件應被視為通過引用併入本招股説明書，並自提交該等報告和其他文件之日起成為本招股説明書的一部分。
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本招股説明書或通過引用併入或視為併入本招股説明書的文件中包含的任何陳述，在本招股説明書或任何其他隨後提交的、被視為通過引用併入本招股説明書的文件中的陳述修改或取代該陳述的範圍內，將被視為修改或取代。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不會被視為本招股説明書的一部分。
我們將應書面或口頭請求，免費向每位收到本招股説明書的人(包括任何受益所有人)提供一份本招股説明書中通過引用方式併入的任何或全部信息的副本。索取此類文件的要求請發往：投資者關係部，埃克索仿生控股公司，地址：港灣路南1414號，1201Suit1201，加利福尼亞州里士滿，郵編：94804。
您也可以通過我們的網站www.eksobionics.com訪問本招股説明書中引用的文檔。除上述特定註冊文件外，本公司網站上或通過本網站提供的任何信息均不應被視為納入本招股説明書或其組成部分的註冊説明書中。
本招股説明書可能包含更新、修改或與通過引用併入本招股説明書的一個或多個文檔中的信息相反的信息。您只應依賴本招股説明書中引用的或提供的信息。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的信息。您不應假設本招股説明書中的信息在除本招股説明書的日期或通過引用併入本招股説明書的文檔的日期以外的任何日期都是準確的。
 
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目錄
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<notrans>[</notrans>MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1549084/000110465920077477/lg_ekso.jpg<notrans>]</notrans>
1,114,494股可發行普通股
在行使普通股認股權證時
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招股説明書副刊
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2020年06月26日
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