發行人:美國銀行*
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加拿大自然資源有限公司
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交易日期:交易日
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2020年6月22日
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結算日:交易日
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2020年6月24日(T+2)
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2025年票據
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2030年票據
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證券發行:國開行、國開行。
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2025年到期的2.050釐債券
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2030年到期的2.950釐債券
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本金金額:美元、人民幣。
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6億美元
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5億美元
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到期日:公債、公債
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2025年7月15日
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2030年7月15日
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價格對公眾的影響:*
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99.832%,另加自2020年6月24日起的累算利息(如有)
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99.955%,另加自2020年6月24日起的累算利息(如有)
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優惠券:中票、中票、中票
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2.050%
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2.950%
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付息日期:上午10點到晚上5點,下午5點到5點。
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2021年1月15日開始的1月15日和7月15日(長頭券)
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2021年1月15日開始的1月15日和7月15日(長頭券)
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定期記錄日期:第一天,第二天
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1月1日和7月1日
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1月1日和7月1日
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到期收益率:公債、公債、公債和公債
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2.085%
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2.955%
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波及到財政部:美國國債、美國國債、美國國債和美國國債。
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+175個基點
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+225個基點
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指標國庫券:公債、公債、公債和公債
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UST 0.250%將於2025年5月31日到期
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UST 0.625%將於2030年5月15日到期
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--美國公債收益率(價格):上揚,上揚,下挫,上揚
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0.335% (99-18¾)
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0.705% (99-07+)
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打出完整的電話:美國銀行,美國銀行,美國銀行。
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2025年6月15日前(到期日前一個月),T+30個基點
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2030年4月15日前(到期日前三個月),T+35個基點
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票面價值:中國、中國
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2025年6月15日或之後(到期日前一個月的日期)
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2030年4月15日或該日後(到期日前三個月的日期)
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CUSIP:美國航空公司,美國航空公司,美國航空公司
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136385AZ4
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136385BA8
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ISIN:美國銀行,美國銀行,美國銀行
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US136385AZ48
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US136385BA87
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聯合簿記管理經理:
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摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券公司 三菱UFG證券美洲公司 |
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聯席經理人:摩根士丹利、摩根士丹利、摩根士丹利
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蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
花旗全球市場公司(Citibank Global Markets Inc.) RBC Capital Markets,LLC Scotia Capital(USA)Inc. 道明證券(美國)有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 CIBC世界市場公司 富國證券有限責任公司 巴克萊資本公司。 Desjardins Securities Inc. 加拿大國民銀行金融公司 |