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優先債券發售日期為2020年6月18日發行人根據第333-234507號註冊説明書第433號規則提交的補充初步招股説明書附錄日期為2020年6月18日的免費書寫招股説明書和日期為2019年11月5日的招股説明書

免責聲明戴納公司( “公司”、“我們”、“我們”或“我們”)已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了一份有效的註冊聲明，其中包括招股説明書，並已提交了與本演示文稿中描述的發售相關的招股説明書附錄。在您投資之前，您應該閲讀招股説明書和相關的招股説明書附錄以及我們提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，招股説明書和招股説明書附錄的副本也可以通過聯繫花旗全球市場公司(注意：招股説明書部門)、致電1-800-831-9146或發送電子郵件prospectus@citi.com獲得。前瞻性陳述本演示文稿中包含的某些陳述和預測根據其性質屬於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對行業和業務的預期、估計和預測、管理層的信念以及我們所做的某些假設，所有這些都可能會發生變化。前瞻性陳述通常可以通過“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預測”、“相信”、“ ”、“尋求”、“估計”、“可能”、“將”、“應該”、“將”、“可能”、“繼續”、“正在進行”、類似表達以及這些詞語的變體或否定來識別。這些前瞻性陳述不是對未來結果的保證，可能會受到風險的影響。, 可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中表達的大不相同的不確定性和假設。戴納公司的Form 10-K年度報告、隨後的Form 10-Q季度報告、最近的Form 8-K報告以及其他提交給證券交易委員會的報告討論了可能影響我們的業務、經營結果和財務狀況的重要風險因素。本演示文稿中的前瞻性陳述僅針對此日期。戴納公司不承擔任何義務以任何理由公開修改或更新任何前瞻性聲明。行業數據和商標本演示文稿中包含的行業和市場數據要麼基於我們管理層自己的估計，要麼基於獨立的行業出版物、市場研究公司的報告或其他發佈的獨立消息來源。雖然我們相信這些來源是可靠的，但我們沒有獨立核實信息，不能保證其準確性和完整性，因為行業和市場數據可能會發生變化，並且由於原始數據可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性以及任何市場份額統計調查中固有的其他限制和不確定性，無法始終完全確定地核實。因此，您應該意識到本演示文稿中包含的行業和市場數據以及基於此類數據的估計和信念可能不可靠。除非另有説明，否則本演示文稿中包含的有關我們整個行業或其任何細分市場的所有信息，包括有關我們的一般預期和市場機會的信息，均基於管理層使用內部數據、行業相關出版物中的數據進行的估計, 消費者研究和營銷研究以及其他從外部獲得的數據。本演示文稿、招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息包括我們或其他公司擁有的商標、服務標誌和商標。本演示文稿中包含的所有商標、服務標記和商號，或通過引用方式包含或合併到招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的所有商標、服務標記和商號均為其各自所有者的財產。除非另有説明，否則提供的所有數據和信息均截至2020年3月31日。

事務概述

執行摘要戴納公司 (“戴納”)是一家為世界上幾乎所有主要車輛和發動機製造商提供高科技產品的全球供應商該公司的技術包括驅動和運動產品、熱管理技術和流體動力產品截至2020年3月31日，戴納公司約有31,700名員工，在34個國家開展業務，擁有或租賃149個主要設施，截至2020年3月31日，戴納公司報告銷售額為83.83億美元，調整後的EBITDA為美元。在截至2020年3月31日的LTM期間，戴納公司報告銷售額為83.83億美元，調整後的EBITDA為美元2020年戴納公司優先考慮通過降低成本和最大限度地提高流動性狀況來節約現金在2020年6月16日新冠肺炎相關的經濟低迷期間，戴納公司為新的8年期高級無擔保票據(“2028年債券”)定價4億美元，2028年債券的淨收益將用於一般公司用途，並在2028年債券結算的同時償還部分RCF借款，戴納公司將終止4月16日實施的364日5億美元的未提取橋樑融資。2020年戴納公司正尋求通過在其2027年到期的5.375%高級票據 (“發售”)的基礎上額外籌集1億美元。發售的淨收益將用於一般公司用途1調整後的EBITDA是一項非公認會計準則財務措施。有關非GAAP措施2流動性的評論見附錄，流動性由可用現金、戴納循環信貸安排下的可用性和有價證券組成。流動資金計算不包括500萬美元的存款，支持2020年6月16日定價的4億美元高級債券發行的預計義務3，以及5億美元橋樑融資的終止

來源和使用/預計形式資本化來源和使用預計資本化(M美元)1附加-以票面2圖示顯示現金餘額是4億美元高級票據發行的預計現金餘額3調整後EBITDA是4億美元高級票據的非GAAP財務措施4預計形式發行和終止橋樑設施5預計形式用於預期的發售，循環信貸設施6的支付流動性計算不包括500萬美元的存款支持債務。有關非GAAP措施的更多評論，請參見附錄措施(4)(5)(1)(2)

指示性條款：高級附加註釋發行者：Dana Inc.發行：1億美元附加5.375%2027年到期高級債券保證：無證券：無到期日：2027年11月15日贖回保護：2022年11月15日之前不可贖回(以T+50個基點完整贖回為準)，贖回時間表如下：日期價格2022年11月15日102.688 2023年11月15日101.344 2024年11月15日100.000股權回收：按面值最高35%外加2022年11月15日息票控制權變化：投資者看跌101%契諾：相同

預計Dana組織結構 Dana Inc.1(“發行人”)Dana Limited Dana International盧森堡S.àR.L.國內子公司外國子公司外國子公司戴納融資盧森堡S.àR.L.4億美元5.750%2025年到期的優先債券$3.75億6.500%2026年到期的優先債券10億美元現金流和循環信貸安排(發行後未償還的2億美元)4.74億美元定期貸款A安排3.49億美元定期貸款B安排$4.25億5.500%2024年到期的優先債券3億美元5.375%2027年到期的優先債券4億美元5.625%2028年到期的優先債券1億美元5.375%2027年到期的優先債券特此考慮6.500的100%100%1擔保人

附錄

調整後的EBITDA和分段數據的對賬

調整後的EBITDA是一項非GAAP財務指標，我們將其定義為扣除利息、所得税、折舊、攤銷、股權贈與費用、重組費用、養老金和其他退休後福利成本的非服務成本部分以及與我們的核心業務(債務清償、養老金結算、資產剝離、減值等)無關的其他調整前的淨收益。調整後的EBITDA是衡量我們保持並繼續投資於我們的運營併為股東提供回報的能力。我們使用調整後的EBITDA來評估我們業務戰略的有效性，評估和定價潛在的收購，並將其作為做出激勵性薪酬決定的一個因素。除了管理層使用調整後的EBITDA外，我們還認為調整後的EBITDA是證券分析師、投資者和其他人廣泛使用的一種衡量標準，用於評估我們公司相對於其他一級汽車供應商的財務表現。調整後的EBITDA不應被視為替代根據GAAP報告的所得税前收益、淨收入或其他結果。調整後的EBITDA可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相媲美。攤薄調整後每股收益是一項非GAAP財務指標，我們將其定義為調整後淨收益除以調整後攤薄股份。我們將調整後的淨收入定義為可歸因於母公司的淨收入，不包括任何非經常性所得税項目、重組費用、攤銷費用和其他與我們的核心業務無關的調整(如調整後的EBITDA中使用的那樣)，扣除任何相關的所得税影響。我們將調整後的攤薄股份定義為根據GAAP基於調整後淨收入確定的攤薄股份。此措施被認為是有用的，目的是為投資者提供, 分析師和其他感興趣的各方提供持續財務業績指標，以增強與其他公司報告的每股收益的可比性。攤薄調整後每股收益既不代表也不是根據GAAP報告的攤薄每股收益的替代措施。自由現金流是一種非GAAP財務計量，我們將其定義為經營活動提供(用於)的淨現金減去購買房地產、廠房和設備的。調整後的自由現金流是一項非GAAP財務衡量標準，我們將其定義為經營活動提供(用於)的現金淨額，不包括可自由支配的養老金繳款減去購買的房地產、廠房和設備。我們相信，這些措施對於投資者評估公司的運營現金流(包括維持運營所需的支出)是有用的。自由現金流和調整後的自由現金流並非代表或替代根據公認會計原則報告的經營活動所提供(用於)的淨現金計量。自由現金流和調整後的自由現金流可能無法與其他公司報告的類似標題措施相比。隨附的財務信息提供了調整後的EBITDA、稀釋後的調整後每股收益、自由現金流量和調整後的自由現金流量與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標之間的對賬。我們沒有提供調整後的EBITDA和稀釋後的調整後每股收益預期與最具可比性的GAAP淨收益(虧損)和稀釋後每股收益衡量標準的對賬。提供淨收益(虧損)和稀釋每股收益的指引考慮到很難預測事件驅動的交易性項目和其他包含在淨收益(虧損)和稀釋每股收益中的非核心運營項目，提供指引可能會產生誤導，而且不切實際, 包括重組行動、資產減值和某些所得税調整。隨附的這些非GAAP指標與所示歷史期間最具可比性的GAAP指標的對賬表明，將在非GAAP指導涵蓋的期間完成時準備的對賬。非GAAP財務信息