正如 於2020年6月15日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件
註冊説明書第333號-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格S-3
註冊聲明
下
1933年證券法
Celldex
治療公司
(其章程中規定的註冊人的確切名稱)
特拉華州 | 13-3191702 | |
(法團成立狀態) | (I.R.S.僱主 識別號碼) |
Perryville III大樓,臨街53號
路,220號套房
新澤西州漢普頓08827
(908) 200-7500
(註冊人主要執行機構的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
薩姆·馬丁
首席財務官
Celldex治療公司
Perryville III大樓,臨街路53號,220號套房
新澤西州漢普頓08827
(908) 200-7500
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
安東尼·O·佩戈拉(Anthony O.Pergola),Esq.
Lowenstein Sandler LLP
美洲大道1251號
紐約,紐約10020
(212) 262-6700
建議
向公眾銷售的大約開始日期:
本註冊聲明生效後,由註冊人決定不定期生效。
如果本表中唯一註冊的證券是 根據股息或利息再投資計劃提供的證券,請選中以下複選框:
如果根據1933年證券法第415條的規定,本表格中登記的任何證券將 延遲或連續發售,但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外 ,請選中以下複選框:x
如果根據證券法下的規則462(B),本表格是為 產品註冊其他證券而提交的,請選中以下框,並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊 聲明編號。X 第333-235399號文件
如果此表格是根據證券法下的 規則462(C)提交的生效後修訂,請選中以下複選框,並列出同一產品的 之前生效的註冊聲明的證券法註冊聲明編號。艾爾
如果本表格是根據一般 指示標識的註冊聲明或其生效後的修正案,並將在根據證券法下的 規則462(E)向委員會提交時生效,請選中以下複選框。艾爾
如果本表是根據證券法規則413(B)註冊附加證券或附加類別證券 根據一般指示ID提交的註冊 聲明的生效後修訂,請選中以下複選框。艾爾
用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲交易法規則12b-2中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興 成長型公司”的定義 。
大型加速濾波器 | ¨ | 加速文件管理器 | ¨ | |||
非加速文件管理器 | x | 小型報表公司 | x | |||
新興成長型公司 | ¨ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則 。艾爾
註冊費的計算
每一類的名稱 證券須予註冊 |
擬議數 極大值 集料 發行價(1) |
數量 註冊費(2) | |||
普通股,每股票面價值0.001美元 | — | — | |||
總計 | $ | 25,000,000 | $ | 3,245 | |
|
(1) | 註冊人此前在經修訂的S-3表格(文件編號333-235399)上登記了總計150,000,000.00美元的普通股、優先股、認股權證、存托股份和單位,該註冊聲明於2020年6月12日宣佈生效(“相關注冊聲明”),並已為此支付了19,470.00美元的備案費用。截至本公告日期,仍有125,000,000美元的該等證券餘額根據相關注冊聲明予以發售及出售。根據“證券法”頒佈的第462(B)條規定,茲登記額外數額的普通股,建議的最高總髮行價為25,000,000美元。 |
(2) | 註冊費是根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)頒佈的第457(O)條計算的。 |
根據證券法頒佈的第462(B)條規定,本註冊説明書將於 向證券交易委員會備案後生效。
説明性説明和通過引用併入 某些信息
根據修訂後的1933年“證券法”(“證券 法”)第462(B)條,本註冊説明書已提交給證券和交易委員會(“證券交易委員會”)。本註冊聲明涉及Celldex治療公司普通股的公開發行。(“註冊人”) 註冊人根據美國證券交易委員會於2020年6月12日宣佈生效的證券法,於2019年12月6日向證券交易委員會初步提交的經修訂的S-3表格的註冊聲明(第333-235399號文件)(於2020年6月12日修訂的“相關注冊聲明”) 預期的註冊表S-3的註冊聲明(文件編號333-235399)預期的註冊聲明(“註冊人”) 註冊人最初於2019年12月6日向證券交易委員會提交的(“相關注冊聲明”,於2020年6月12日修訂的“相關注冊聲明”)。相關注冊聲明( )的內容,包括對其的所有修訂和附件,均以引用方式併入本註冊聲明。
註冊人提交本註冊聲明的唯一目的是 將公開發行的證券的總髮行價提高25,000,000美元。正在註冊發行和出售的額外 證券的金額和價格加起來不超過相關注冊 聲明中的註冊費計算表中規定的最高總髮行價的 20%。
所需的意見和同意列於本註冊説明書第二部分第 16項中,並隨本註冊説明書存檔。
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展品索引
陳列品 |
展品説明 | |
5.1 | 對Lowenstein Sandler LLP的看法 | |
23.1 | 獨立註冊會計師事務所的同意書 | |
23.2 | Lowenstein Sandler LLP的同意書 (包含在附件5.1中) | |
24.1(1) | 授權書 |
(1) | 之前在註冊人註冊聲明的簽名頁上提交了經修訂的表格S-3(文件第333-235399號),最初於2019年12月6日提交給證券交易委員會,經2020年6月12日修訂,並通過引用併入本文。 |
-3-
簽名
根據證券法的要求,註冊人 已於2020年6月15日在新澤西州漢普頓市正式安排由正式授權的以下籤署人代表註冊人簽署本S-3表格註冊聲明 。
Celldex治療公司 | ||
依據: |
/s/安東尼·S·馬魯奇(Anthony S.Marucci) | |
安東尼·S·馬魯奇 | ||
總裁兼首席執行官 |
簽名
根據證券法的要求,本S-3表格中的註冊聲明已由下列人員以指定日期的身份簽署。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/ 安東尼·S·馬魯奇 |
總裁、首席執行官兼董事(首席行政主任) | 2020年6月15日 | ||
安東尼·S·馬魯奇 | ||||
/s/ 山姆·馬丁 |
高級副總裁、首席財務官兼財務主管(首席財務和會計幹事) | 2020年6月15日 | ||
薩姆·馬丁 | ||||
* |
董事、董事會主席 | 2020年6月15日 | ||
凱倫·L·肖斯 | ||||
* |
主任 | 2020年6月15日 | ||
基思·L·布朗利 | ||||
* |
主任 | 2020年6月15日 | ||
赫伯特·J·康拉德 | ||||
* |
主任 | 2020年6月15日 | ||
詹姆斯·J·馬裏諾 | ||||
* |
主任 | 2020年6月15日 | ||
哈里·H·彭納,Jr. |
*由: |
/s/山姆·馬丁 |
|
薩姆·馬丁 | ||
事實律師 |
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