根據第433條提交
註冊號碼333-219705
定價條款單
2020年6月12日
黑山公司
本通訊應與日期為2020年6月12日的初步招股説明書附錄及隨附的基礎招股説明書一併閲讀。本通訊中的信息取代初步招股説明書副刊和隨附的基礎招股説明書中的信息，但與初步招股説明書副刊和隨附的基礎招股説明書中的信息不一致。在所有其他方面，通過參考初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書，本通訊的整體內容是有保留的。
$400,000,000 2.500%債券，2030年到期
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發行人： |
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黑山公司 |
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預期評級(展望)*： |
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標普：BBB+(穩定)/穆迪評級：Baa2(穩定)/惠譽：BBB+(穩定) |
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證券名稱： |
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2030年到期的2.500釐債券 |
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排名： |
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高級無擔保 |
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已發售本金總額： |
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$400,000,000 |
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交易日期： |
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2020年6月12日 |
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結算日(T+3)**： |
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2020年6月17日 |
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付息日期： |
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每年的12月15日和6月15日，從2020年12月15日開始 |
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註明到期日： |
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2030年6月15日 |
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對公眾的初始價格： |
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本金的99.658% |
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年利率： |
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年息2.500% |
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基準財政部： |
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0.625%將於2030年5月15日到期 |
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基準國庫券價格/收益率： |
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99-12+ / 0.689% |
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利差至基準國庫券： |
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+185 bps |
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到期收益率： |
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2.539% |
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可選兑換： |
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完整呼叫： |
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可在2030年3月15日之前的任何時間以面值和整體(國庫利率加30個基點)中較大者贖回，如標題下所述 |
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*在初步招股説明書補充資料中對附註的描述及贖回。 |
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PAR呼叫： |
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可在2030年3月15日或之後的任何時間按面值贖回，如初步招股説明書附錄中註釋贖回説明標題下所述。 |
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CUSIP/ISIN： |
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092113AT6/US092113AT65 |
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聯合簿記管理經理： |
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富國銀行證券有限責任公司摩根大通證券有限責任公司 |
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聯席經理： |
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蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)美國銀行證券公司 |
*這些證券評級分別由標普、穆迪和惠譽提供所有這些評級都不是建議買入、賣出或持有這些證券。每個評級可隨時修改或撤銷，並應獨立於任何其他評級進行評估。
*預計票據將在2020年6月17日或左右交割，這將是票據定價之日後的第三個工作日(這種結算稱為T+3)。根據交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於票據最初將以T+3結算，有意在交收日期前第二個營業日前交易票據的購買者，須在進行任何該等交易時指明另一交收安排，以防止結算失敗。
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書附錄，以及發行人提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書，方法是致電富國證券公司(Wells Fargo Securities)免費電話1-800-645-3751，摩根大通證券公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)電話1-212-834-4533或加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets)免費電話1-866-375-6829。
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