根據第433條提交發行人免費發行招股説明書，日期為2020年6月10日 註冊號碼333-221705

$75,000,000
2030年到期的固定利率至浮動利率次級票據5.750

條款説明書

發行人：	ConnectOne Bancorp，Inc.(“公司”或“發行人”)
安保：	2030年到期的5.750釐固定利率至浮動利率次級債券(“債券”)
本金總額：	$75,000,000
預期評級：	BBB-由Kroll債券評級機構提供
	評級並不是建議買入、賣出或持有證券。評級機構可隨時修訂或撤銷評級。每個評級機構都有自己的評級分配方法，因此，每個評級都應該獨立於任何其他評級進行評估。
交易日期：	2020年6月10日
結算日期：	2020年6月15日(T+3)
到期日(如先前未贖回)：	2030年6月15日
優惠券：	由交收日起至(但不包括)2025年6月15日或較早贖回日(“固定利率期”)為止，附屬債券將按年息5.750釐的固定利率計息，每半年派息一次。自2025年6月15日(包括該日)起至(但不包括到期日或提前贖回日)，次級票據將按相當於基準利率(預計為三個月期SOFR(定義見招股説明書補充“票據説明-利率及付息日期”)加560.5個基點的利差，按季支付)的浮動利率計息；但前提是，如果基準利率小於零，則基準利率視為零。
付息日期：	固定費率期限：每年6月15日至12月15日，自2020年12月15日開始。定息期的最後付息日為2025年6月15日。

	浮動利率期限：每年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日，自2025年9月15日開始。
記錄日期：	緊接適用付息日期之前的第15個公曆日
天數慣例：	固定費率期間：30/360。
	浮動利率期間：360天的一年和實際經過的天數。
可選兑換：	本公司可選擇從2025年6月15日的利息支付日期開始，並在其後的任何利息支付日期，不時贖回全部或部分債券，但須事先獲得美聯儲的批准，根據美聯儲的規則，贖回價格相當於正在贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未償還利息。
特別贖回：	本公司可於到期日前任何時間(包括2025年6月15日之前)贖回債券，惟須事先取得聯儲局的批准，惟根據聯儲局的規則須事先批准者，在發生(I)“税務事項”(定義見招股説明書補充説明書“票據説明-特別事件時的選擇性贖回及贖回”)、(Ii)“二級資本事項”(定義見“債券説明”)時，本公司不得贖回部分債券。或(Iii)“1940年法令事項”(定義見招股説明書附錄“票據説明-特別事件時的選擇性贖回及贖回”)，在每種情況下，贖回價格均相等於票據本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計及未付利息。
面額：	最低面額$2,000及其整數倍數$1,000。
收益的使用：	該公司打算將此次發行所得淨額的一部分用於贖回一年內到期的2025年7月1日到期的未償還次級票據，其餘部分用於一般公司用途。
面向公眾的價格：	100%
排名：	附屬票據將是我們的一般無擔保次級債券，將是：
	對我們現有和未來的任何高級債務的償還權較低；在我們清盤時，對我們現有的和所有未來的一般債權人的清償權利較小；與我們現有和未來的任何次級債務享有同等的償還權，包括我們2025年7月1日到期的5.750%固定利率至浮動利率次級票據和2028年2月1日到期的5.20%固定利率至浮動利率次級票據；

	優先於我們與向我們的資本信託子公司發行的任何次級債務證券有關的義務；我們的債務優先於我們的債務，其條款規定，這種債務在票據等債務的付款權上排在次要地位；在擔保該等債務的資產價值範圍內，實際上從屬於我們所有有擔保的債務；以及在結構上從屬於我們子公司現有和未來的任何負債和義務。
	截至2020年3月31日，公司層面沒有未償還的高級債務。截至2020年3月31日，ConnectOne銀行大約有55億美元的存款負債和8億美元的其他借款和經營租賃負債，票據將在結構上從屬於這些負債和經營租賃負債。截至2020年3月31日，該公司約有1.3億美元的未償債務，主要由2025年到期的次級票據和2028年到期的次級票據組成，與票據並列。
CUSIP/ISIN：	20786W AE7/US20786WAE75
賬簿管理經理：	Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel公司高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)
聯席經理：	斯蒂芬斯公司

*注：我們預計附屬票據將於2020年6月15日或左右交付，這將是本協議日期後的第三個工作日(此類結算稱為“T+3”)。根據交易法規則15c6-1，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於附屬票據最初以T+3結算，希望在本協議項下的附屬票據交付之前交易附屬票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。次級票據的購買者如果希望在本合同規定的交割日期之前交易次級票據，應諮詢其顧問。

發行人已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了與本通訊相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補充材料(“初步招股説明書補充材料”) 。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書附錄、最終招股説明書附錄(如果可用)以及發行人向SEC提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您致電Keefe，Bruyette&Woods提出請求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料。A Stifel公司電話：1-800-966-1559，或致電高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，電話：1-866-471-2526。

本定價條款表中使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。本定價條款表參考初步招股説明書附錄進行了整體限定。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的範圍內取代了初步招股説明書附錄中的信息。初步招股説明書增刊中提供的其他信息(包括其他財務信息) 被視為在受此處包含的信息影響的程度上發生了變化。

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