根據第433條提交
免費寫作説明書，日期為2020年6月9日
註冊説明書第333-233668號
Hillenbrand，Inc.
定價條款單
5.7500釐高級債券，2025年到期
本定價條款表的全部內容參考Hillenbrand，Inc.日期為2020年6月8日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書附錄)。
本定價附錄中的信息補充了初步招股説明書補編中的信息，並在與初步招股説明書補編中的信息不一致的程度上取代了初步招股説明書補編中的信息。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
增加服務規模
是次發售的債券本金總額由300,000,000元增加至4億，000,000元。因此，初步招股説明書補編中與票據本金總額有關或源自票據本金總額的所有金額和計算均在此進行相應更新。發行人打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，包括償還債務，例如償還2020年到期的5.5000%票據的全部1.5億美元未償還本金總額。
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發行人： |
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Hillenbrand，Inc. |
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證券名稱： |
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5.7500釐高級債券，2025年到期 |
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本金金額： |
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$400,000,000 |
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優惠券： |
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5.7500% |
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到期收益率： |
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5.7500% |
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利差至基準國庫券： |
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+532個基點 |
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基準財政部： |
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UST 0.250%將於2025年5月31日到期 |
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基準國庫券收益率： |
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0.436% |
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面向公眾的價格： |
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100.000% |
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交易日期： |
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2020年6月9日 |
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安置點： |
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2020年6月16日(T+5) |
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我們預計票據將在票據訂單確認之日後的第五個工作日或大約第五個工作日付款時交付(此結算週期被稱為？T+5)。？根據修訂後的1934年證券交易法下的第15c6-1條規則，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於票據最初將在T+5個工作日結算，希望在本交易日期或隨後兩個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。購買票據的人士如欲在交割前交易票據，應諮詢其顧問。 | ||
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到期日： |
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2025年6月15日 | ||
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付息日期： |
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6月15日和12月15日，從2020年12月15日開始 | ||
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股本回收： |
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2022年6月15日前以105.750%的利率最高40.000% | ||
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可選兑換： |
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2022年6月15日之前：本金總額和贖回日的應計和未付利息的100%，但不包括贖回日，外加適用的整體溢價，貼現率為財政部加50個基點。
2022年6月15日或之後：以下贖回價格加上贖回日(但不包括)的應計和未付利息： | ||
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週期 |
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救贖 |
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2022 |
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102.875% |
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2023 |
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101.438% |
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2024年及其後 |
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100.000% |
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面額： |
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最低2,000美元；遞增1,000美元 | ||
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預期評級*： |
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穆迪評級：Ba1 標準普爾：BB+ 惠譽：BB+ | ||
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CUSIP： |
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431571 AD0 | ||
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ISIN： |
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US431571 AD01 | ||
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主要賬簿管理經理： |
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滙豐證券(美國)有限公司 公民資本市場公司 摩根大通證券有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司
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聯席經理： |
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蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 德國商業市場有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | ||
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富國銀行證券有限責任公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) Truist金融公司 CJS證券公司 戴維森公司(D.A.Davidson&Co.) 桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.) Skandinaviska Enskilda Banken AB(酒吧) |
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發行人已經向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您致電滙豐證券(美國)公司提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書。請致電866 811 8049，公民資本市場公司。收款電話為617-960-1898，摩根大通證券公司收款電話為212-834-4533，PNC資本市場公司收款電話為855-881-0697。
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