根據第433條提交 | ||||
註冊號碼333-228532 | ||||
發行人自由寫作招股説明書日期為2020年6月8日 | ||||
與日期為2020年6月8日的初步招股章程補編有關 |
Roper Technologies,Inc.
定價條款單
2020年6月8日
發行人: | 羅珀技術公司(Roper Technologies,Inc.) | |
交易日期: | 2020年6月8日 | |
結算日(T+10)*: | 2020年6月22日 | |
評級(穆迪/標準普爾)**: | BaA2/BBB+(穩定/穩定) | |
證券: | 優先債券將於2030年到期 | |
本金金額: | $600,000,000 | |
到期日: | 2030年6月30日 | |
基準財政部: | UST 0.625%將於2030年5月15日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 97-20 / 0.875% | |
利差至基準國庫券: | T+125個基點 | |
到期收益率: | 2.125% | |
面向公眾的價格: | 本金的98.877% | |
優惠券: | 2.000% | |
付息日期: | 6月30日和12月30日,從2020年12月30日開始 | |
可選兑換: | 在2030年3月30日之前的任何時間,財政部加20個基點;在2030年3月30日或之後的任何時間,按面值計算;另加贖回日(不包括贖回日)的應計利息 | |
CUSIP#/ISIN#: | 776743AJ5/US776743AJ55 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 | |
摩根大通證券有限責任公司 | ||
富國銀行證券有限責任公司 | ||
道明證券(美國)有限責任公司 | ||
SunTrust Robinson Humphrey,Inc. | ||
聯席經理: | 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
PNC資本市場有限責任公司 | ||
三菱UFG證券美洲公司 | ||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | ||
地區證券有限責任公司 |
*我們預計票據將在上述指定的結算日期 左右交割,也就是本條款説明書日期後的第十個工作日。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的美國證券交易委員會(SEC)規則15c6-1,除非任何此類交易的各方另有明確協議,否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此,由於票據最初將以T+10結算的事實,希望在本條款説明書日期或隨後七個業務 天交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。購買票據的人如果希望在本條款説明書的日期或隨後的七個工作日交易票據,請諮詢他們自己的顧問。
**證券評級不是 購買、出售或持有證券的建議,可能隨時會修改或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向證券交易委員會提交了 註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書補充材料。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、 初步招股説明書附錄和發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站 www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者,如果您通過致電或發送電子郵件向美國銀行證券公司提出要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書附錄。通過 1-800-294-1322或dg.prospectus_request@bofa.com,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533收取,或富國證券(Wells Fargo Securities)有限責任公司(1-800-645-3751)收取。