| 根據第433條提交 | |
| 補充 | |
| 初步招股説明書補編，日期為2020年6月4日 | |
| 發行人自由寫作招股説明書日期為2020年6月4日 | |
| 第333-227995號檔案號 |
定價條款單
BankUnited，Inc.
$300,000，5.125%次級票據將於2030年到期
| 發行人： | BankUnited，Inc. | |
| 排名： | 附屬票據 | |
| 本金金額： | $300,000,000 | |
| 定價日期： | 2020年6月4日 | |
| 結算日期： | 2020年6月11日(T+5) | |
| 到期日： | 2030年6月11日 | |
| 優惠券： | 5.125% | |
| 計息日期： | 2020年6月11日 | |
| 付息日期： | 6月11日和12月11日，從2020年12月11日開始 | |
| 記錄日期： | 5月28日和11月27日 | |
| 可選兑換： | 根據發行人的選擇權，於2030年3月11日或之後(到期前三個月)全部或部分贖回債券，但須事先獲得美聯儲(或任何後續銀行監管機構)的批准，但根據美聯儲的規則(“美聯儲批准”)，該批准的贖回價格相當於將贖回的票據本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計未付利息。 | |
| 特別活動贖回： | 發行人可以在票據到期之前的任何時間贖回票據，但須獲得美聯儲的批准，在發生“税務事件”、“二級資本事件”或“1940年法案事件”時，這些事件均在初步招股説明書附錄中定義。 | |
| 參考基準： | 0.625%將於2030年5月15日到期 | |
| 基準價格和收益率： | 98-06; 0.815% | |
| 利差至基準： | +443.5 bps | |
| 到期收益率： | 5.250% | |
| 面向投資者的價格(%)： | 本金的99.037% | |
| 付給發行人的收益(未計費用)： | $295,011,000 | |
| 最低面額： | $2,000 | |
| 最小增量： | $1,000 | |
| CUSIP/ISIN： | 06652KAB9/US06652KAB98 | |
| 預期評級*： | Baa3(穆迪)/BBB-(惠譽)/BBB+(Kroll) | |
| 賬簿管理經理： |
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.) | |
| 對初步招股説明書附錄的修改： | 初步招股説明書補編中與收益使用和資本化有關的披露將進行更新，以反映發行票據的本金金額和費用。 |
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*注意：證券評級不是購買、出售 或持有證券的建議，可能隨時會修改或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向證券交易委員會提交了註冊聲明 (包括招股説明書)和招股説明書附錄。在 您投資之前，您應閲讀招股説明書附錄和該註冊聲明中的招股説明書，以及 發行人提交給SEC的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar， 免費獲取這些文檔。
以下 可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信後自動 生成的。
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