發行人自由寫作招股説明書,日期為2020年6月2日

根據第433條提交

與日期為2020年6月2日的初步招股章程補編有關

至2020年6月2日的招股説明書

註冊號碼333-231720

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RenaissavieRe宣佈公開發行550萬股普通股的定價

百慕大彭布羅克,2020年6月2日,RenaissavieRe控股有限公司。(紐約證券交易所股票代碼:RNR)(The Company或 RenaissaveReä)今天宣佈,在承銷折扣和佣金之前,以每股166.00美元的價格向公眾公開發行5,500,000股普通股。根據慣例成交條件,此次發行預計將於2020年6月5日 結束。

本公司打算將本次發行所得資金淨額用於一般企業用途 ,可能包括擴展現有業務線、進入新業務線、組建新的合資企業或從其他公司收購業務簿。

國有農場相互汽車保險公司(State Farm Mutual Automobile Insurance Company,簡稱State Farm)目前擁有RenaissaveRe Era總已發行普通股約4.4%的股份 ,該公司已簽訂投資協議,在完成承銷的公開發售和其他慣例條件的前提下,以公開發售的方式購買約7500萬美元的公司普通股 以同時私募的方式提供每股價格,免除受修訂後的美國1933年證券法的註冊要求的限制。 . =

摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)和高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)將擔任此次發行的聯合簿記管理人和承銷商代表。承銷商有權從該公司購買總計825,000股額外普通股。

這些股票是根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的有效貨架註冊聲明 提供的。本新聞稿不構成 出售要約或 購買要約的邀請,在任何州或司法管轄區,任何州或司法管轄區的任何證券銷售,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前,此類要約、招攬或出售都將是非法的。任何要約或 購買邀約(如果有的話)將僅通過向SEC提交的招股説明書和相關招股説明書附錄進行。您可以從證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者,您也可以 向摩根士丹利公司索取這些材料的副本,地址是紐約瓦里克大街180號,2樓,New York 10014,郵編:10282,注意:招股説明書部門,郵編:10282,電話:1866-471-2526或通過電子郵件發送招股説明書-ny@ny.email.gs.com。

關於RenaissaeRe

RenaissavieRe是一家全球再保險和保險提供商 ,專門從事將結構合理的風險與高效的資本來源相匹配。該公司主要通過 中介機構向客户提供財產、意外傷害和特殊再保險以及某些保險解決方案。該公司成立於1993年,在百慕大、澳大利亞、愛爾蘭、新加坡、瑞士、英國和美國設有辦事處。


關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述都反映了RenaissaveRe公司目前對未來事件和財務表現的看法 ,是根據1995年“私人證券訴訟改革法”中的安全港條款作出的。這些表述受許多因素的影響,可能導致實際結果與 此類前瞻性表述中陳述或暗示的結果大不相同,這些因素包括:新冠肺炎疫情持續影響的不確定性和採取的應對措施;與新冠肺炎疫情相關的立法、監管、司法或社會影響對公司財務業績的影響,包括出現意外或未建模的保險 或再保險損失,以及公司開展業務的能力;新冠肺炎疫情對本公司投資價值及其未來獲得資金的影響和潛在影響,或可獲得融資的定價或條款;為減輕新冠肺炎疫情而採取的措施對本公司及其交易對手業務的影響; 本公司承保的災難性事件和其他事件的頻率和嚴重程度;本公司索賠和索賠費用準備過程的有效性;氣候變化對本公司業務的影響,包括 日益頻繁和持續增長的趨勢; 索賠和索賠費用準備過程的有效性;氣候變化對本公司業務的影響,包括 越來越頻繁和持續的趨勢;索賠和索賠費用儲備過程的有效性;氣候變化對本公司業務的影響,包括 越來越頻繁和新出現的索賠和保險問題的影響;收款對索賠的復原保險的影響, 和新的恢復性再保險以可接受的條款提供,並提供公司打算獲得的保險範圍;公司的主要收入依賴於數量較少且數量不斷減少的再保險經紀和其他分銷服務;公司在正常業務過程中面臨交易對手的信用損失;世界各地持續具有挑戰性的經濟狀況的影響;公司投資組合的表現 ;美國國税局(US Internal Revenue Service)對文藝復興的爭執。美國税改立法和可能的 未來税改立法和法規的影響,包括公司股東或其合資企業或其管理的其他實體的投資者的税務待遇的變化;網絡安全風險,包括技術泄露或故障對公司業務的影響;公司任何戰略投資或收購的成功,包括隨着產品和地理多樣性的增加而管理其運營的能力; 公司留住主要高級管理人員以及吸引或留住高管的能力公司代表合資企業或其管理的其他實體的投資者有效管理資本的能力;外幣匯率波動;軟再保險承保市場狀況;倫敦銀行間同業拆借利率確定方法的變化和倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的潛在替代; 公司可能因恐怖主義而面臨的損失, 政治動亂或戰爭;公司成功實施其業務戰略和舉措的能力;公司確定其投資遭受的任何減損的能力;通貨膨脹的影響 ;公司剝離公司和授權交易對手準確評估其承保風險的能力;運營風險(包括系統或人為故障)的影響;公司在必要時籌集資金的能力 ;公司遵守債務協議中的契諾的能力;監管制度的變化百慕大法律法規的變化和百慕大的政治環境;公司對其運營子公司宣佈和支付股息能力的依賴;公司 公司結構可能阻礙第三方收購和其他交易的方面;投資者在美國為公司提供服務或執行對公司不利的判決時可能遇到的困難;再保險和保險行業的週期性 ;縮小公司服務的私人市場規模或阻礙其未來增長的不利立法發展;行業競爭激烈對 公司業務的影響,包括(再)保險業的新進入者、競爭產品和整合的影響;其他政治影響, 對公司產生不利影響的監管或行業舉措 ;公司遵守適用的制裁和反海外腐敗法的能力;自由貿易和資本自由流動的壁壘不斷增加;對外國公司投保再保險的國際限制和政府對自然災害市場的幹預;經濟合作與發展組織(OECD)或歐盟提高公司税收和報告要求的措施的影響;監管制度和會計規則的變化,這些變化可能影響財務業績,而不考慮業務運營;公司的需求英國退出歐盟的影響;以及影響RenaissaeRe向證券交易委員會提交的文件中披露的未來業績的其他因素,包括其Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告。

投資者聯繫方式: 媒體聯繫人:

基思·麥庫伊(Keith McCue)

基爾·岡瑟(Keil Gunther)

財務和投資者關係部高級副總裁

副總裁,全球市場營銷和主管

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