發行人自由寫作招股説明書，日期為2020年6月2日
根據第433條提交
與日期為2020年6月2日的初步招股章程補編有關
註冊説明書第333-230423號
附屬經理集團，Inc.
$350,000,000
3.300釐高級債券，2030年到期
條款 表
2020年6月2日
以下 信息僅與Affiliated Managers Group，Inc.2030年到期的3.300高級債券的發售(發售)有關，應與日期為2020年6月2日的與此次發售有關的初步招股説明書附錄以及所附日期為2019年3月21日的招股説明書(包括通過引用併入其中的文件)一起閲讀。
| 發行人： | 附屬經理集團，Inc.(紐約證券交易所代碼：AMG) | |
| 保安職稱： | 2030年到期的3.300釐優先債券(債券) | |
| 產品類型： | SEC已註冊 | |
| 本金金額： | $350,000,000 | |
| 預期評級(穆迪/標準普爾)*： | A3(穩定)/BBB+(穩定) | |
| 交易日期： | 2020年6月2日 | |
| 結算日(T+3)**： | 2020年6月5日 | |
| 到期日： | 2030年6月15日 | |
| 最小面額/倍數： | $2,000，超出$1,000的整數倍 | |
| 付息日期： | 6月15日和12月15日 | |
| 首次付息日期： | 2020年12月15日 | |
| 控制權變更回購： | 如果發行人發生控制權變更回購事件，發行人必須提出按本金的101%回購所有票據，並附加應計和未付利息(如果有的話)，直至(但不包括)回購日期 。 | |
| 可選兑換： | ||
| 完整呼叫： |
2030年3月15日之前的T+40 bps | |
| PAR呼叫： |
2030年3月15日或該日後(到期日前三個月) | |
| 基準財政部： | 0.625%美國標準時間2030年5月15日到期 | |
| 基準國庫券收益率： | 0.680% | |
| 利差至基準國庫券： | +262.5 bps | |