發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-229810號
350,000股存托股份，每股相當於每股1/100的權益
非累積永久優先股，D系列
定價條款單
本定價條款 表補充了日期為2020年6月2日的初步招股説明書補充日期為2019年2月22日的招股説明書 的D系列優先股補充説明(初步招股説明書補充説明)中所述的信息。
| 發行人： | 地區金融公司 | |
| 安保： | 存托股份(存托股份)，每股相當於1/100對發行人D系列非累積永久優先股 股份的權益(優先股) | |
| 預期安全評級(穆迪/標準普爾/惠譽)：* | BA1/BB+/BB(穩定/穩定/穩定) | |
| 大小： | $350,000,000/350,000存托股份 | |
| 超額配售選擇權： | 本次發售不適用超額配售選擇權。 | |
| 清算優先權： | 每股存托股份1,000美元(相當於每股優先股100,000美元) | |
| 任期： | 永續 | |
| 首次重置日期： | 2025年9月15日 | |
| 重置日期： | 第一個重置日期和每個日期落在前一個重置日期的五週年紀念日 | |
| 重置週期： | 從第一個重置日期到下一個重置日期(但不包括)的期間，以及從每個重置日期開始幷包括每個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)之後的每個期間 | |
| 重置股利確定日期： | 就任何重置期間而言，指該重置期間開始前三個營業日的日期 | |
| 股息率(非累計)： | 年利率等於(I)自結算日起至2025年9月15日(但不包括在內)的5.750%；及(Ii)自2025年9月15日起(包括2025年9月15日)的每個重置期間，截至最近重置股息決定日期(見初步招股章程補編)的五年期國庫利率 加5.426% | |
| 股息支付日期： | 每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日每季度拖欠一次，自2020年9月15日開始 | |
| 天數： | 30/360 | |
| 交易日期 | 2020年6月2日 | |
| 結算日期： | 2020年6月5日(T+3)** | |
| 可選兑換： | 發行人可按其選擇權，以相當於每股100,000美元(相當於每股存托股份1,000美元)的價格贖回優先股，加上任何已宣佈和未支付的股息(不考慮任何未宣佈的股息)，但 不包括贖回日期，(I)在2025年9月15日或之後的三個月期間(包括2025年9月15日或之後的任何重置日期)不時全部或部分贖回優先股，或(Ii)在{ | |
| 公開發行價格： | 每股存托股份1,000美元 | |
| 承保折扣： | 每股存托股份10美元 | |