免費寫作説明書，日期為2020年5月28日

根據規則433 提交

有關日期為2020年5月28日的初步招股説明書 補編

註冊説明書第333-233589號

2020年5月28日

Maverix Metals Inc.

上市 普通股二次發行

條款 表

包含與本文檔中描述的證券相關的重要信息的最終基礎架招股説明書已提交給加拿大魁北克省以外各省的證券監管機構 。已提交的最終基礎架子招股説明書副本 、對最終基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書附錄 均需隨本文檔一起交付。本文檔未全面披露與所提供證券相關的所有重大事實 。投資者在作出投資決定之前，應閲讀最終的基礎架子招股説明書、任何修訂和任何適用的架子招股説明書 ，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素。

該 公司已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和招股説明書附錄)。讀者在投資之前，應閲讀 該註冊説明書中的招股説明書、招股説明書附錄以及公司向 SEC提交的任何其他文件，以瞭解有關公司和產品的更完整信息。該公司還向加拿大各省證券監管機構(魁北克以外的其他 )提交了與此次發行相關的最終基礎架招股説明書 和招股説明書附錄。潛在投資者可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar或 通過SEDAR at www.sedar.com免費獲取其中任何文件。或者，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商將根據要求安排 將這些文件免費發送給潛在投資者。在加拿大，您可以通過電子郵件ecm-synding@RAYMONDJAMES.CA向Raymond James索取最終基礎招股説明書 和招股説明書附錄的副本；在美國，您可以通過電子郵件SYSTATION@PIFINANCIAL.COM 向Raymond James索取最終基礎招股説明書和招股説明書附錄的副本；在美國，您可以通過電子郵件SYSTATION@PIFINANCIAL.COM向Raymond James索取最終基礎招股説明書和招股説明書附錄的副本。

本通信 不構成向 在任何司法管轄區向其提出此類要約或要約購買是非法的 任何人出售或邀請購買任何證券的要約。

發行人：

Maverix Metals Inc.(“公司”)。

銷售 股東：

泛美白銀公司( “出售股東”)。

提供：

9,000,000股普通股(“股份”) 於行使任何超額配售 選擇權(定義見下文)前以第二基準發售(“發售”)。

產品大小 ：

39,600,000美元，然後生效 任何超額配股權的行使(定義見下文)。

產品 價格：

每股4.40美元。

超額配售 選項：

出售股東將授予承銷商一項選擇權，可隨時按發行價行使，直至發售結束後30天，以額外購買最多15%的發售股份(1,350,000股)，以彌補超額配售。

成交後出售股東持有的股份 ：

於發售完成後 及於任何超額配股權行使生效前，出售股東預期將持有26,833,500股本公司股份，約佔已發行及已發行股份的21%(假設全面行使出售股東持有的8,250,000股認股權證(“出售股東認股權證”))或25,483,500股 股份，如全面行使超額配股權，則約佔19.9%。出售股東已 通知本公司其有意在發售結束時行使出售股東認股權證。

未償還股份 未償還股份：

本公司現有流通股119,759,804股 ，待發售完成後(假設出售股東 行使認股權證)，預計將有128,009,804股本公司流通股。

使用收益的 ： 公司不會從此次發行中獲得任何收益。發售的淨收益將支付給出售股東。
停頓： 出售股東同意，未經Raymond James 事先書面同意，不會直接或間接代表承銷商提供、出售或發行出售或轉售(視屬何情況而定)，或公開宣佈發行 或出售或擬發行或出售任何普通股或可轉換或可交換為普通股的金融工具或證券 ，自本協議日期起至截止日期90天止 。

提供 流程：

以招股説明書補充的方式在加拿大所有省份(魁北克除外)銷售承銷產品 。根據多司法管轄區信息披露系統下的註冊聲明 在美國提供，並在允許的情況下在國際上提供。

資格：

這些股票將有資格獲得 RDSP、RRSP、RRIF、RESP、TFSA和DPSP。

列表：

本公司的已發行普通股 在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所上市，代碼為“MMX”。

承銷商：

由Raymond James Ltd.(作為唯一簿記管理人)和Pi Financial Inc.共同領導的辛迪加。

承銷商手續費：

4%.

截止日期 ： 在 或2020年6月5日左右(T+5)。