根據規則424(B)(5)提交

註冊號 第333-237194號

招股説明書 附錄

(至 2020年4月13日的招股説明書)

3658,537股 股

普通股 股

根據本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書，我們 向某些投資者出售3658,537股普通股。

我們的 普通股在紐約證券交易所美國交易所掛牌交易，代碼為“STXS”。我們普通股的上一次報告售價 是在2020年5月22日，為每股3.86美元。

投資 我們的普通股涉及風險和不確定性。請參閲本招股説明書附錄S-3和所附招股説明書第2頁開始的“風險因素”，以及通過引用併入本文的文件中的“風險因素”。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀本招股説明書 附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入隨附的招股説明書中的文檔 。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

我們 預計在2020年5月28日左右付款時交付股票。

本招股説明書附錄的 日期為2020年5月26日。

目錄表

除 另有提及或上下文另有要求外，本招股説明書附錄及隨附的 招股説明書中對“本公司”、“立體力”、“我們”、“我們”或 類似參照物的所有提法均指立體力公司。

此 文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充部分，介紹本次發行我們普通股的具體條款，並補充和更新隨附的招股説明書中包含的信息以及 通過引用併入隨附的招股説明書中的文檔。第二部分是隨附的招股説明書，提供了更多的概括性信息。 我們提到本招股説明書的時候，一般是指本文件的兩個部分的總和。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書 或在本招股説明書附錄日期之前通過引用合併的任何文檔中包含的信息存在衝突，您應以本招股説明書附錄中的 信息為準。如果其中一個文件中的任何陳述與另一個日期較晚的 文件中的陳述不一致-例如，通過引用併入所附招股説明書中的文件- 日期較晚的文件中的陳述修改或取代較早的陳述。

我們 未授權任何交易商、銷售人員或其他人員提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中通過引用方式包含或併入的 除外。我們不對 其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔任何責任，也不能保證這些信息的可靠性。本招股説明書 副刊和隨附的招股説明書不構成出售要約，也不構成要約購買普通股， 本招股説明書附錄和隨附的招股説明書也不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買普通股的要約 。 您不應假定本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息在本文件正面所列日期之後的任何日期都是準確的 ，或者我們通過引用併入的任何信息在之後的任何日期都是正確的 。 您不應假設本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息在本文檔正面所載日期之後的任何日期都是準確的 ，或者我們通過引用併入的任何信息在之後的任何日期都是正確的 即使本招股説明書附錄 和任何隨附的招股説明書在以後交付或出售普通股。

前瞻性 聲明

本 招股説明書附錄、隨附的招股説明書和我們向SEC提交或將提交的其他材料(以及我們或我們的代表已作出或將作出的口頭聲明或其他書面聲明中包含的信息 )包含“前瞻性” 聲明，符合“1995年私人證券訴訟改革法案”的含義。這些陳述與其他 事項有關：

這些 陳述與未來事件或未來財務表現有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他 因素，這些風險、不確定性和其他 因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何 未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。在某些 情況下，您可以通過“可能”、“將”、“應該”、 “可能”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、 “估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或此類術語的否定詞 或其他類似術語來識別前瞻性陳述。雖然我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但 我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。這些陳述只是預測。

可能導致我們的實際結果與我們的前瞻性陳述大不相同的因素 包括但不限於總體經濟和業務狀況的變化，以及本招股説明書副刊 和相關招股説明書中“風險因素”中所述的風險和其他因素。截至2019年12月31日的 年度Form 10-K年度報告的第I部分，以及截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度報告的第II部分，第1A項( “2020年第一季度Form 10-Q”)。

我們的 實際結果可能與我們預期的大不相同。我們沒有義務在本招股説明書發佈之日後更新這些前瞻性陳述 ，即使我們的情況在未來可能會發生變化。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明 。

招股説明書 補充摘要

以下 有關此產品的信息彙總了 本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息，以及通過引用方式併入本文和其中的文檔，這些信息應與之一併閲讀。

公司

Stereotaxis 設計、製造和銷售一種先進的機器人導航系統，用於醫院的介入外科 套間或“介入實驗室”，我們認為該系統通過提高導管或介入手術的安全性、效率和有效性，徹底改變了心律失常和冠心病的治療 。我們的產品包括 Genesis®機器人磁導航系統(“Genesis RMN系統“)，Niobe®ES磁性導航系統 (”尼奧貝ES系統“)，奧德賽®信息管理解決方案(”奧德賽解決方案“)、 和相關設備。我們還向客户提供S型立體定向成像X射線系統。雙管齊下Genesis RMN系統 和尼奧貝ES系統旨在使醫生能夠通過圖像引導將導管和導絲通過心臟的血管和腔室輸送到治療地點，從而完成更復雜的介入程序。這 是使用外部施加的磁場來實現的，該磁場控制導管或導絲工作尖端的運動，從而 改進導航、提高操作效率並減少X射線照射。

除了機器人導航系統及其組件之外，Stereotaxis還開發了奧德賽解決方案，它 整合實驗室信息，使醫生能夠專注於患者，以實現最佳的程序效率。該平臺還具有遠程查看和錄製功能，稱為奧德賽電影院™System，這是一個創新系統，可提供 同步內容，以優化工作流程、實現高級護理並提高工作效率。此工具包括存檔功能 ，允許臨牀醫生存儲和回放整個程序或程序段。此信息可從醫院局域網中的 個位置訪問，並可在全球範圍內訪問奧德賽網絡，為醫生 提供臨牀協作、遠程會診和培訓工具。

我們 根據監管部門的批准或許可，在典型的醫院實施中推廣我們的全套產品。此實施 要求醫院同意預付資本金和定期付款。前期資本支付通常包括 設備和安裝費。經常性付款通常包括每個程序的可支配成本、超過保修期的設備服務 成本和持續的軟件更新。在我們的全套產品尚未實施的醫院， 可能會在購買必要的組件後進行設備升級或擴建。

我們 已獲得營銷所需的監管許可、許可和/或CE標誌批准Genesis RMN系統 在美國和歐洲，我們正在獲取必要的註冊，以便在其他國家/地區擴展我們的市場。 我們正在獲取必要的註冊，以便在其他國家/地區擴展我們的市場。 尼奧貝系統，奧德賽解決方案，心臟動力，各種一次性介入設備已在美國、歐洲、加拿大、中國、日本和其他多個國家獲得監管批准。我們已獲得監管許可、 許可和/或CE標誌批准，使我們能夠將虛擬驅動器和Vdrive Duo具有V-CAS、 V-Loop和V-Sono在美國、加拿大和歐洲的設備。這個V-CAS偏轉導管推進系統已通過CE 認證，將在歐洲銷售。立體定向成像型號S通過CE認證和FDA認證。我們與全球幹預市場中的 技術領先者建立了戰略關係。通過這些戰略合作關係，我們提供 我們的機器人磁系統與數字成像和3D導管位置傳感技術以及一次性介入設備之間的兼容性 ，以便在介入實驗室中繼續開發新的解決方案。維護這些戰略關係， 或建立同等的替代方案，對於我們的商業化努力至關重要。不能保證任何現有的 戰略關係將繼續存在，並且正在努力確保集成的下一代 系統和/或同等替代產品的可用性。我們不能保證此類兼容 系統的持續供應時間表，也不能保證我們是否有能力以競爭條款或根本不提供同等的替代方案。

我們 於1990年6月在特拉華州註冊成立。我們的主要執行辦公室位於密蘇裏州聖路易斯100號森林公園大道4320號，郵編：63108，電話號碼是(3146786100)。我們的網站地址是www.Steresteraxis.com。我們網站上包含的信息 未通過引用併入本招股説明書，也不構成本招股説明書的任何部分。在本 招股説明書中使用的“公司”、“我們”、“我們的”、“我們”和“立體式”是指立體式公司。 本招股説明書中使用的“公司”、“我們”、“我們”和“立體式”指的是立體式公司。除非上下文另有要求，否則Genesis RMN®、大紀元®、NIOBE®、奧德賽®、奧德賽影院™、VDRIVE®、VDRIVE DUO™、V-CAS™、V-LOOP™、V-SONO™、V-CAS DEFECT™、QUIKCAS™ 和心臟驅動器®是立體聲技術公司的商標。本招股説明書中可能出現的所有其他商標均為其各自所有者的財產 。

產品

上表中本次發行後我們普通股的流通股數量 是基於截至2020年4月30日的69,042,016股流通股 ，其中不包括(I)2,661,002股因行使已發行期權和股票增值權而可發行的普通股 ，(Ii)15,385股可按加權平均行權價行使已發行認股權證 的普通股 ，其中不包括(I)2,661,002股可按加權平均行權價行使的未償還期權 和股票增值權 ；(Ii)按加權平均行權價行使已發行認股權證時可發行的15,385股普通股 (Iii)42,671,430股可通過轉換A系列可轉換優先股和累計股息發行的普通股 ，(Iv)5,610,121股可通過轉換B系列可轉換優先股發行的普通股 ，以及(V)940,973股未歸屬限制性 股單位，每種情況下截至2020年3月31日。

風險 因素

在 您投資我們的普通股之前，您應該知道這樣的投資包含很大的風險。在 購買根據本招股説明書附錄發售的普通股之前，您應仔細 考慮以下有關這些風險的信息，以及本招股説明書副刊和相關招股説明書中包含的其他信息以及通過引用併入的信息，包括我們截至2019年12月31日的Form 10-K年報第I部分1A項 和我們2020年第一季度Form 10-Q年報第II部分1A項中包含的風險因素。如果新冠肺炎疫情對我們的業務和財務業績造成不利影響 ，它還可能增加下文 和通過引用併入本文的文件中描述的許多其他風險。有關最近的新冠肺炎大流行及其對我們 業務的影響的討論，請參閲2020年第一季度10-Q表中“管理層對財務狀況和運營結果的討論與分析 ”標題下的第一部分第2項和2020年第一季度10-Q表中第二部分“風險因素”標題下的1A項 表格10-Q。我們在這裏強調的風險並不是我們面臨的唯一風險。例如，我們目前 未知或我們目前認為不重要或不太可能發生的其他風險也可能影響我們的運營。如果實際發生任何風險 ，我們的業務、財務狀況或運營結果可能會受到負面影響。

分紅 政策

我們普通股的 持有者有權在董事會宣佈從合法可用於股息的資金中 獲得股息，但受當時可能未償還的任何優先股適用的優先權利或優惠的限制。 我們未償還的B系列可轉換優先股有權獲得與普通股實際支付的股息相等且形式相同的股息 當此類股息支付在普通股股票上時，如果此類股息支付給普通股股票，則該股息有權獲得。

在 我們的A系列可轉換優先股的所有股票均已轉換或贖回之前，未經A系列可轉換優先股的大部分已發行 股票的持有人明確書面同意，不得向普通股或B系列可轉換優先股支付股息。如果我們向我們的普通股持有人或B系列可轉換優先股的持有者 支付或支付股息或其他資產分配，則A系列可轉換優先股的 股票持有人有權按折算後的基準參與此類股息或分配 。

到目前為止，我們 從未為我們的任何股本(包括普通股)支付過現金股息，我們目前打算保留 我們未來的收益，為我們業務的發展和增長提供資金。此外，我們的貸款協議條款禁止 我們在未經貸款人事先同意的情況下宣佈股息。因此，我們普通股的資本增值(如果有的話)將是投資者在可預見的未來唯一的收益來源。

使用收益的

我們 估計，扣除我們預計的發售費用 後，本次發售的淨收益約為1495萬美元。

我們 打算將此次發售的淨收益用於：

我們 尚未確定計劃用於上述任何領域的金額或這些支出的時間。因此， 我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來分配此次發行的淨收益。待上述所得款項淨額運用 前，本公司擬將所得款項暫時投資於短期計息工具。

分銷計劃

根據2020年5月25日與特定投資者直接簽訂的證券購買協議，我們 將根據本招股説明書附錄以每股4.10美元的價格直接向某些投資者出售3658,537股普通股。 在交易結束日，我們將向投資者發行普通股，我們將獲得 總收購價的資金。(br}我們將根據本招股説明書附錄向某些投資者直接出售3658,537股普通股，價格為每股4.10美元)。 我們將在成交日向投資者發行普通股，我們將獲得 總收購價的資金。與此產品直接相關的費用估計約為50,000美元，將由我們 支付。此次發行的費用包括法律和會計費、印刷費、轉讓代理費、紐約證券交易所美國證券交易所 上市費、FINRA備案費用和雜費。

此次發售的 普通股將在紐約證券交易所美國交易所掛牌上市。我們常見 庫存的轉讓代理和註冊商是Broadbridge Corporation Issuer Solutions。它的地址是51Mercedes way，Edgewood，NY 11717，電話號碼是。

證券説明

普通股持有人對提交股東表決的所有事項，每持有一股登記在冊的股份有權投一票。 我們的股東在董事選舉中沒有累計投票權。因此，擁有 股份投票權的多數股東可以選舉所有董事。根據可能授予任何當時未償還優先股的優惠 ，普通股持有人只有權按比例獲得董事會可能宣佈的從合法資金中分紅的股息 ，以及分配給股東的任何股息。在我們清算、解散 或清盤的情況下，普通股持有人有權按比例分享我們償還債務後剩餘的所有資產 並分配任何當時未償還優先股的清算優先權。普通股持有人沒有優先認購權或其他認購權或轉換權。普通股不設贖回或償債基金條款。 請參閲第頁“股本説明”。12所附招股説明書 ，以獲取與本次普通股發行相關的其他信息。

法律事務

此處提供的證券的 有效性已由密蘇裏州聖路易斯市的Bryan Cave Leighton Paisner LLP為我們傳遞。

專家

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)已審計了我們截至2019年12月31日的 Form 10-K年度報告中包含的財務報表，以及我們截至2019年12月31日的財務報告內部控制的有效性，這兩份報告通過引用併入本招股説明書附錄中。我們的 財務報表和管理層對截至2019年12月31日的財務報告內部控制有效性的評估以參考的方式併入，以依賴安永律師事務所的報告，這些報告是基於其作為會計和審計專家的 權威而提供的。

此處 您可以找到更多信息

我們 向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站上 向公眾查閲 ，網址為：http://www.sec.gov.SEC的網站包含以電子方式提交給SEC的報告、代理 、信息聲明和其他有關發行人(如我們)的信息。

我們 已根據證券法向SEC提交註冊聲明，登記這些證券的分銷。 註冊聲明(包括所附的證物和時間表)包含有關我們和 證券的其他相關信息。本招股説明書並不包含註冊説明書中列出的所有信息。註冊 聲明和下文“通過引用併入某些文件”中提及的文件也可在我們的互聯網網站http://www.stereotaxis.com，上的“投資者-證券交易委員會備案文件”下 找到 。我們沒有通過引用將我們網站上的信息 合併到本招股説明書中，您不應將其視為本招股説明書的一部分。

通過引用合併

本 招股説明書附錄是我們根據證券 法案向證券交易委員會提交的註冊聲明(文件編號333-237194)的一部分。註冊聲明(包括所附的展品和時間表)包含有關 我們和本招股説明書附錄中描述的證券的其他相關信息。美國證券交易委員會的規章制度允許我們在本招股説明書附錄中省略註冊聲明中包含的某些 信息。任何人都可以 在美國證券交易委員會的主要辦公室免費查閲註冊聲明，地址為華盛頓特區20549，NE.F街100號。

我們 向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站上查閲 ，網址為：http://www.sec.gov.我們提交給美國證券交易委員會的報告和其他信息也可通過我們的網站www.StereTaxis.com 獲得。我們網站上包含的信息不構成 本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分。

SEC允許將我們向SEC提交的信息通過引用併入本招股説明書附錄中。 這允許我們通過參考這些歸檔文件向您披露重要信息。以此 方式引用的任何信息均被視為本招股説明書附錄的一部分，我們在本招股説明書附錄日期 之後提交給證券交易委員會的任何信息將自動被視為更新和取代此信息。

我們向SEC提交的 以下文件通過引用併入本招股説明書附錄中：

上述列表將取代附帶的招股説明書中標題為“您 可以找到更多信息的地方”中列出的文檔。我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條 向證券交易委員會提交的任何文件(根據第2.02項或Form 8-K第7.01項或其他信息 “提供”給證券交易委員會的部分除外)，在本招股説明書補充日期或之後以及在終止發售之前， 也通過引用併入。

這些 報告和文檔可在我們的網站上免費訪問，網址為www.Steresteraxis.com。應書面或口頭請求，我們將免費向 收到本招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供一份 任何 或所有通過引用併入本招股説明書但未隨招股説明書一起交付的文件的副本(書面 和口頭要求提供的證物除外)，除非該等證物通過引用明確併入本招股説明書包含的文件 中。請將書面請求發送至：

立體式出租車， Inc. 森林公園大道4320號，100號套房
密蘇裏州聖路易斯市63108
(314) 678-6100
收件人：投資者關係部

招股説明書

$100,000,000

債務 證券

普通股 股

優先股 股

權證

權利

單位

我們 可能會不時在一個或多個產品中提供和出售高達100,000,000美元的債務證券、普通股、優先股、權證、權利或由任何兩種或兩種以上此類證券組成的單位。本招股説明書對可能發行的證券進行了 一般説明。

每次我們提供和出售證券時，我們將在本招股説明書的附錄(可能包括但不限於市場銷售協議 招股説明書)中提供將提供和出售的證券的具體條款(包括金額、 價格和其他條款)。本招股説明書除非附有招股説明書附錄，否則不得用於證券銷售。

我們的 普通股在紐約證券交易所美國交易所掛牌上市，代碼為“STXS”。截至2020年3月13日，我們 普通股的收盤價為3.01美元。提供除我們普通股以外的任何證券的每份招股説明書補充資料都將説明 這些證券是否已在或將在紐約證券交易所美國交易所或任何其他證券市場或其他交易所上市。

我們 可以通過由一家或多家承銷商管理或共同管理的承銷團、直接向購買者 或以招股説明書附錄中指定的任何方式提供證券。每次發行證券的招股説明書副刊將詳細説明該發行的分銷計劃。 有關證券分銷的一般信息，請參閲本招股説明書中的“分銷計劃 ”。在未交付本招股説明書和描述此類證券發行方法和條款的適用招股説明書 附錄之前，不得出售任何證券。

您 在投資前應仔細閲讀本招股説明書以及本招股説明書中的參考文件。投資 這些證券涉及重大風險。請參閲本招股説明書第2頁的“風險因素”。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未 就本招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為2020年4月13日。

關於 本招股説明書

此 招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，我們將其稱為“SEC”，採用“擱置”註冊流程。根據此擱置註冊流程，我們可以 不時在一個或多個產品中出售本招股説明書中描述的任何證券組合，總髮行價 為100,000,000美元。

此 招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。每次我們提供和出售證券時，我們 將為此招股説明書提供一份招股説明書補充材料，其中將包含有關此次發行條款的具體信息。 我們將向SEC提交每份招股説明書補充材料。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息 。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處， 您應以招股説明書附錄為準。您應同時閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充資料，以及 下面“在哪裏可以找到更多信息”標題下描述的其他信息。

您 應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的信息，包括通過引用併入 的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。本招股説明書 和任何招股説明書附錄中包含的信息僅截至其各自封面上的日期是完整和準確的，任何通過引用併入的信息 僅在通過引用併入的文件的日期才是準確的，除非我們另有説明。 本招股説明書中包含的或通過引用併入的前瞻性陳述僅在本招股説明書的日期 或本文通過引用併入的相應文件中包含的該陳述的日期作出。 本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的前瞻性陳述僅在本招股説明書的日期或本文通過引用併入的相應文件中包含的此類陳述的日期作出。並且 我們不承擔公開更新任何前瞻性聲明以反映後續事件或情況的義務，即使 我們的情況在未來可能會發生變化。

目錄表

公司

Stereotaxis 設計、製造和銷售機器人磁導航系統，用於醫院的介入性手術室 ，以加強心律失常和冠狀動脈疾病的治療。我們的主要資本產品包括Genesis機器人 磁導航系統，或Genesis RMN®系統(“Genesis系統”)、Niobe®ES磁導航系統 (“Niobe ES系統”)和奧德賽®信息管理解決方案(“奧德賽解決方案”)。此外， 立體聲公司還向其客户提供S型立體聲成像X射線系統。我們相信，機器人磁導航系統 代表了介入外科套件或“介入實驗室”中的一項革命性技術，並有潛力 成為廣泛的複雜心臟病學程序的護理標準。我們還相信，我們的技術代表着介入實驗室數字化儀器發展趨勢的重要進步，在臨牀上提供了重大改進，與需要多年醫生培訓的人工介入方法相比，成本效益更高。 人工介入方法通常會導致漫長且不可預測的手術時間和次優的治療結果。我們還通過與我們的資本產品配合使用的專有一次性介入設備 獲得可觀的收入。

Genesis系統是最新一代的機器人磁導航系統，旨在通過圖像引導將導管和導絲通過心臟的血管和腔室輸送到治療地點，從而使醫生能夠完成 更復雜的介入程序。這是通過使用外部施加的磁場來實現的，該磁場控制導管或導絲工作尖端的運動 ，從而改進導航、提高操作效率並減少X射線照射。 我們已經獲得了在美國和歐洲銷售Genesis RMN系統所需的監管許可、許可和CE標誌批准。 我們已經獲得了在美國和歐洲銷售Genesis RMN系統所需的監管許可、許可和CE標誌批准。上一代機器人磁導航系統的核心組件Niobe系統已在美國、加拿大、歐洲、中國、日本和其他多個國家獲得監管批准。截至2019年12月31日，公司 擁有123個Niobe ES系統的客户羣。

除了機器人導航系統及其組件之外，Stereotaxis還開發了整合 實驗室信息的奧德賽解決方案，使醫生能夠專注於患者以實現最佳的手術效率。該平臺還具有遠程 觀看和錄製功能，稱為奧德賽®影院系統，可提供同步內容以優化工作流程、 高級護理和提高工作效率。此工具包括存檔功能，允許臨牀醫生存儲和回放 整個程序或程序段。可從醫院本地 區域網絡和全球奧德賽網絡訪問此信息，為醫生提供臨牀協作、遠程會診、 和培訓工具。

我們 還向我們的客户提供S型立體定向成像X射線系統，該系統為機器人介入手術室提供了完整的集成解決方案 。它是專為RMN Systems設計的單平面全功率X射線系統。 與歐米茄醫學成像公司合作開發的立體定向成像系統結合了現代熒光透視技術，以支持 高質量成像，同時將患者和醫生的輻射暴露降至最低。RMN Systems與Stereotaxis以緊密集成的方式相結合 成像旨在降低採購成本、持續擁有成本以及安裝機器人電生理實踐的複雜性 。

我們的 機器人磁系統旨在使用專有一次性介入設備工具包，目前包括 (I)我們的QuikCAS自動導管推進式一次性設備，旨在提供專有電生理導管的精確遠程推進 ；以及(Ii)我們與Biosense Webster聯合開發的定位和非位置傳感電生理測繪和消融導管，這些導管可通過我們的機器人磁系統導航，銷售這些導管可產生版税支付。 我們與Biosense Webster共同開發的位置和非位置傳感電生理映射和消融導管可通過我們的機器人磁系統導航，銷售這些導管可產生版税支付

我們 根據監管部門的批准或許可，在典型的醫院實施中推廣我們的全套產品。此實施 要求醫院同意預付資本金和定期付款。前期資本支付通常包括 設備和安裝費。經常性付款通常包括每個程序的可支配成本、超過保修期的設備服務 成本和軟件增強。在我們的全套產品尚未實施的醫院， 可能會在購買必要的組件後進行設備升級或擴建。

我們 與全球幹預市場中的技術領先者建立了戰略關係。通過這些戰略合作關係 我們提供我們的機器人磁系統與數字成像和3D導管位置傳感技術、 以及一次性介入設備之間的兼容性，以便在介入實驗室中繼續開發新的解決方案。這些戰略關係的維護 或等效替代方案的建立對我們的商業化努力至關重要。 不能保證任何現有的戰略關係將繼續存在，並且正在進行努力以確保集成的下一代系統和/或等效替代方案的可用性 。我們不能保證此類兼容系統持續 可用的時間表，也不能保證我們是否有能力以競爭性條款或根本不提供同等的替代方案。

自 我們成立以來，我們產生了重大損失。截至2019年12月31日，我們累計淨虧損約為 4.81億美元。我們預計將繼續出現運營虧損和負現金流，直到收入達到足以支持持續運營的水平 。2020年內，我們將繼續監控運營費用，並在 某些目標領域進行額外投資。

我們 於1990年6月在特拉華州註冊成立。我們的主要執行辦公室位於密蘇裏州聖路易斯100號森林公園大道4320號，郵編：63108，電話號碼是(3146786100)。我們的網站地址是www.Steresteraxis.com。我們網站上包含的信息 未通過引用併入本招股説明書，也不構成本招股説明書的任何部分。在本 招股説明書中使用的“公司”、“我們”、“我們的”、“我們”和“立體式”是指立體式公司。 本招股説明書中使用的“公司”、“我們”、“我們”和“立體式”指的是立體式公司。除非上下文另有要求。Epoch®、Genesis RMN®、NIOBE®、奧德賽®、奧德賽 Cinema™、VDRIVE®、VDRIVE DUO™、V-CAS™、V-LOOP™、V-SONO™、V-CAS Direcect™、QUIKCAS™、 和HENDODRIVE®是立體定位公司的商標。本招股説明書中可能出現的所有其他商標均為其各自所有者的財產 。

風險 因素

投資我們的證券涉及高度風險。在決定投資我們的證券之前，您應仔細 考慮我們提交的截至2019年12月31日的最新10-K表格年度報告中“風險因素”項下描述的風險和不確定性，以及我們隨後提交的10-Q表格季度報告中的任何更新，以及 本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中以引用方式出現或併入的所有其他信息， 根據您的特定投資目標和財務狀況。這些風險可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的負面影響，並可能導致您的投資部分或全部損失。

前瞻性 聲明

招股説明書，包括本文引用的文件，以及我們授權 與本次發行相關使用的任何免費撰寫的招股説明書，均包含1985年私人 證券訴訟改革法所指的“前瞻性”陳述。這些前瞻性陳述涉及除其他事項外：

這些 表述與未來事件或未來財務表現有關，受已知和未知風險、不確定性、 和其他因素的影響，這些因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與此類前瞻性表述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就大不相同 。 在某些情況下，您可以通過“可能”、“將”、“應該”、 “可能”、“預期”等術語來識別前瞻性表述。“預期”、“相信”、 “估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”，或此類術語的否定 或其他類似術語。雖然我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但 我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。這些陳述只是預測。

可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的因素 包括但不限於一般經濟和業務條件的變化，以及“第1A項-風險 因素”和我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中其他部分陳述的風險和其他因素，以及我們隨後提交的Form 10-Q季度報告中的任何更新。

我們的 實際結果可能與我們預期的大不相同。因此，您不應依賴前瞻性陳述 作為對未來事件的預測。我們不承擔在本 招股説明書發佈之日之後更新或修改此類前瞻性陳述的責任，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明 。

使用收益的

除非 在招股説明書附錄中另有説明，否則我們打算將我們出售的任何證券的淨收益用於 一般公司用途，可能包括收購、償還債務、資本支出和營運資本要求。 淨收益可能暫時投資於短期有價證券或用於償還短期債務，直到 用於其規定的用途。

我們 尚未確定上述每個類別的支出金額或時間，這些支出 可能會因各種因素而有很大差異，包括額外監管審批和新產品推出的時間 。因此，除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們的管理層將在分配和使用本次發行的淨收益方面保留廣泛的 酌處權。

債務證券説明

一般信息

我們可能發行的 債務證券將構成立體公司的債券、票據、債券或其他負債證明， 將分一個或多個系列發行，其中可能包括優先債務證券、次級債務證券和高級次級債務證券 。我們提供的任何系列債務證券的特定條款，包括以下列出的一般條款 可能適用於特定系列的程度，將在與該系列相關的招股説明書附錄中進行説明。

債務 我們可能發行的證券將根據我們與根據1939年信託 契約法有資格行事的受託人之間的契約發行。我們已將契約表格作為註冊説明書的證物提交，招股説明書 是該説明書的一部分。當我們在本招股説明書中提及“契約”時，我們指的是發行債務證券的契約 ，並輔之以適用於此類債務證券的任何補充契約。我們將在任何與發行債務證券相關的招股説明書補充材料中提供受託人的姓名 ，我們還將在該招股説明書補充材料中提供與受託人相關的其他 信息，包括描述我們與受託人之間的任何關係。

下面的 描述是對契約材料供應的總結。它沒有重新聲明契約的全部條款 。該契約受1939年“信託契約法”管轄。債務證券的條款包括契約中載明的條款和參照信託契約法作為契約一部分的條款。我們敦促您閲讀 契約，因為它(而不是本説明)定義了您作為債務證券持有人的權利。

信息 您可以在招股説明書附錄中找到

契約規定，我們可以不時發行一個或多個系列的債務證券，並且我們可以將債務 證券計價，並使其以外幣支付。該契約不限制根據該契約可發行的債務證券的本金總額 。一系列債務證券的招股説明書附錄將提供與所提供的一系列債務證券的條款相關的信息，其中可能包括：

債務證券持有人 可以按照債務證券、契約和適用的招股説明書附錄中規定的 方式、地點和限制提交債務證券進行交換。我們將免費提供這些服務，但不包括任何與此相關的應付税費或其他政府費用，但須遵守契約、設立此類債務證券的任何董事會決議和任何適用的契約補充條款中規定的限制 。無記名債務證券 及其附帶的息票(如果有)可通過交割方式轉讓。

優先 債務

我們 可以根據該契約發行優先債務證券，以及將構成我們優先債務一部分的任何優惠券。除非適用的契約附錄和適用的招股説明書附錄中另有説明 ，否則優先債務證券 將是優先無擔保債務，與我們所有現有和未來的優先無擔保債務並駕齊驅。優先債務 證券將優先於我們的所有次級債務，低於我們可能產生的任何擔保債務，因為擔保此類債務的資產 。

次級 債務

我們 可以發行該契約項下的次級債務證券以及將構成此類次級債務一部分的任何息票。 這些次級債務證券的償還權將以契約和任何適用的契約補充中規定的 規定的範圍和方式從屬於我們的所有優先債務。

如果本招股説明書是與一系列次級債務證券一起交付的，則隨附的招股説明書附錄 或通過引用併入的信息將列出截至最近一個會計季度末的未償還優先債務的大致金額。

優先 次級債務

我們 可以根據該契約發行高級次級債務證券，以及將構成我們的高級次級 債務一部分的任何優惠券。這些優先次級債務證券將在適用的契約補充 中規定的範圍和方式下，優先於我們所有的“優先債務”並優先於我們的其他 次級債務，在償付權上從屬於我們所有的“優先債務”，優先於我們的其他 次級債務。有關我們的優先債務和次級債務的詳細説明，請參閲上面“-高級債務”和“-次級債務” 下的討論。

利息 利率

債務 計息的證券將以固定利率或浮動利率計息。我們可以低於規定本金 金額的折扣價出售任何不計息或計息的債務證券，其利率在發行時低於 現行市場利率。相關招股説明書附錄將介紹適用於以下各項的美國聯邦所得税特殊考慮事項 ：

註冊 全球證券

我們 可以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行系列的註冊債務證券。我們將 將註冊的全球證券存放在與該系列相關的招股説明書附錄中指定的託管機構或指定的託管機構。全球證券或全球證券的面額或總面額 將等於註冊的全球證券或全球證券將代表的該系列未償還註冊債務證券本金總額的部分 。除非以最終的 註冊形式全部或部分交換債務證券，否則註冊的全球證券不得轉讓，除非在以下三種情況下作為整體轉讓：

與一系列債務證券有關的 招股説明書附錄將描述有關 該系列債務證券的任何部分將由註冊的全球證券代表的存管安排的具體條款。我們預計以下 條款一般將適用於所有存管安排。

在 登記的全球證券發行後，託管人將在其簿記登記和轉讓系統上將登記的全球證券所代表的債務證券的本金金額貸記到在託管人有 個賬户的人的賬户中。這些人被稱為“參與者”。參與由註冊的全球證券代表的債務證券分銷的任何承銷商、代理人或債務人 將指定賬户 記入貸方。只有參與者或通過參與者持有權益的人員才能在註冊的全球證券中實益擁有權益 。全球證券託管機構將為參與者保存註冊全球證券中受益所有權權益的記錄 。參與者或通過參與者持有的人員將為參與者以外的其他人員維護全球證券中受益所有權權益的記錄 。這些記錄將是 在註冊的全球證券中轉讓受益所有權的唯一手段。

某些州的 法律可能要求指定的證券購買者以最終的 形式實物交割證券。這些法律可能會限制這些人擁有、轉讓或質押全球證券實益權益的能力。

因此 只要託管人或其代名人是註冊全球證券的註冊所有人，就所有目的而言，託管人或其代名人 將被視為該註冊全球證券所代表的債務證券的唯一所有者或持有人 。除以下規定外，註冊全球證券的實益權益所有人：

因此， 在註冊的全球證券中擁有實益權益的每個人都必須依賴 註冊的全球證券的託管人的程序，如果此人不是參與者，則必須依賴參與者的程序 通過該人擁有其權益的程序，才能行使契約下適用於註冊的全球證券的持有人的任何權利。

我們 瞭解，根據現有行業慣例，如果我們請求持有人採取任何行動，或者如果註冊全球證券的實益權益所有者 希望採取或採取持有人根據契約有權給予或採取的任何行動， 註冊全球證券的託管人將授權持有相關實益權益的參與者 給予或採取行動，參與者將授權通過參與者擁有的實益所有人採取行動或採取其他行動

支付註冊環球證券的利息和本金

我們 將對註冊全球證券所代表的債務證券進行本金、溢價和利息支付 以託管機構或其指定人的名義註冊為註冊全球證券的註冊所有者。 由註冊全球證券代表的債務證券的任何立體公司、受託人或任何支付代理均不承擔 任何責任或責任：

我們 預計，託管機構在收到有關全球證券的本金、溢價或利息的任何付款後，將 立即向參與者的賬户支付與其在註冊全球證券的本金 金額中的受益權益成比例的款項，如託管機構的記錄所示。我們還預計，參與者 向通過參與者持有的註冊全球證券的實益權益所有者支付的款項將受長期指示 和慣例的約束。目前，為“Street name”註冊的客户賬户持有的證券就是這種情況。這樣的付款將由參與者負責。

註冊全球證券交易所

如果出現以下兩種情況，我們 可能會以最終形式發行債務證券，以換取註冊的全球證券：

此外，我們可以隨時決定不讓一個或多個註冊的 全球證券代表的系列中的任何債務證券。 此外，我們可以隨時確定不擁有由一個或多個註冊的 全球證券代表的系列中的任何債務證券。在這種情況下，我們將以最終形式發行該系列的債務證券，以換取所有已註冊的 全球證券或代表這些債務證券的證券。

立體化聖約

契約包括我們的契約，其中包括我們將在所需的時間和地點支付所有本金或保險費(如果有) 和利息的約定。設立每一系列債務證券的補充契約可能包含 其他契約，包括可能限制我們產生額外債務或留置權以及對我們的業務和資產採取特定行動的權利的契約 。

默認事件

除非 在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則對於根據該契約發行的每一系列債務證券，以下將是該契約下的違約事件 ：

除 影響吾等的某些破產、無力償債或類似程序事件及適用的招股説明書 附錄另有規定外，如果契約項下的任何系列債務證券發生並持續發生任何違約事件， 受託人或持有該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人可加速該系列的所有債務證券的到期日。一旦發生影響我們的某些破產、資不抵債或類似程序事件 ，每個系列的所有債務證券的本金、保費(如果有的話)和利息應立即到期並 支付。

在 任何此類加速之後，但在受託人獲得基於加速的判決或法令之前，如果除未支付加速本金之外的所有違約事件 均已治癒、免除或以其他方式補救，則 每個受影響的債務證券系列的合計本金過半數的持有人可以放棄該 系列的所有違約，並撤銷和取消此類加速。

任何債務證券的 持有人無權就該契約提起任何訴訟或根據該契約 要求任何補救 ，除非該持有人事先已就持續違約事件向受託人發出書面通知 ，且相關係列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人 已提出書面請求並提供令受託人滿意的賠償，以作為受託人提起該訴訟程序，而受託人 不應從該 系列未償還債務證券的多數持有人那裏收到與該請求不一致的指示，並且不得在60天內提起訴訟。但是， 此類限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟，該訴訟要求在債務證券所表明的相應到期日或之後強制支付該債務證券的本金和溢價(如有)或利息。

補充 義齒

我們 和受託人可以在不事先通知任何債務證券持有人或未經任何債務證券持有人同意的情況下，隨時和不時簽訂一份或多份補充該契約的契約，以及其他事項：

經 受該補充 契約影響的每個系列的債務證券本金金額至少過半數的持有人同意(每個系列作為一個類別投票)，吾等和受託人可以簽訂一份或多份補充契約，以便 以任何方式增加或更改任何條款，或取消該債券的任何條款，或以任何 方式修改每個此類系列的債務證券持有人的權利。在此情況下，吾等和受託人可以訂立一份或多份補充契約，以增加或以任何方式更改或取消該契約的任何條款，或以任何 方式修改每個該等系列的債務證券持有人的權利。

儘管 我們和受託人有權在上述 受影響系列債務證券持有人的同意下籤訂一個或多個補充契約，但未經受影響系列各未償還債務證券持有人 同意，除其他事項外，此類補充契約不得：

義齒的滿意和解除；失敗

除 任何系列債務證券的補充契約中規定的範圍外，我們可以在我們的選擇中滿足 並解除該系列債務證券，如果(I)我們已將該系列的所有債務證券交付受託人註銷(某些 有限例外情況除外)，或(B)該系列的所有債務證券之前未交付受託人註銷，則該契約一般不再對該系列債務證券具有任何進一步的效力，如果(I)我們已將該系列的所有債務證券交付受託人註銷(某些 有限制的例外情況除外)，則吾等可選擇滿足 並解除該系列債務證券，並且該契約一般應停止對該系列 債務證券具有任何進一步的效力或根據他們的條款在一年內到期並支付，或在一年內被要求贖回 ，我們已向受託人存入足夠在到期或贖回時支付所有 該等債務證券的全部金額；(Ii)吾等已支付或安排支付根據該契據須支付的所有其他款項；及(Iii)吾等已 向受託人交付一份高級人員證明書及大律師意見，每份證明書均述明根據該契據提出的有關履行及解除該契據的所有條件 已獲遵守 。

此外，我們還有“法律失效選擇權”(根據該選擇權，我們可以就特定系列的債務證券 終止我們在該債務證券項下的所有義務以及與該債務證券有關的契約) 和“契約失效選擇權”(根據該選擇權，我們可以就特定 系列的債務證券終止我們在該契約所包含的某些指定契約項下對此類債務證券的義務)。 此外，我們還擁有“法律失效選擇權”(根據該選擇權，我們可以就特定系列的債務證券 終止我們在該債務證券項下的所有義務以及與該債務證券有關的契約) 。如果 我們對一系列債務證券行使法律無效選擇權，則此類債務證券的支付可能不會因為違約事件而加速 。如果我們對一系列債務證券行使契約失效選擇權， 此類債務證券的支付可能不會因為與指定契約相關的違約事件而加速。

我們 可以僅對系列債務證券行使我們的法律無效選擇權或契約無效選擇權 ，前提是我們以信託方式將現金或美國政府債務(如契約中所定義)存入受託人，用於 支付到期或贖回(視情況而定)此類債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息 。此外，要行使我們的任何一項撤銷選擇權，我們必須遵守某些其他條件，包括 向受託人提交一份律師意見，大意是該系列債務證券的持有者將不會因此類撤銷而確認 用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以與未發生此類撤銷時相同的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税 (和律師的此類意見必須基於美國國税局的裁決(br}或適用的聯邦所得税法的其他更改)。

受託人將如上所述託管存放在其處的現金或美國政府債務，並將存放的 現金和存放的美國政府債務收益用於支付 失敗系列債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息。

合併、 合併和某些資產出售

我們 不得與任何其他個人或實體合併或合併到任何其他個人或實體，或允許任何其他個人或實體在我們不是倖存實體的交易中與我們合併或 合併到我們中，或者將我們的全部或基本上 所有資產轉讓、租賃或處置給任何其他個人或實體，除非：

治理 法律

契約和債務證券將受紐約州法律管轄。

沒有 董事、高級管理人員、員工和股東的個人責任

Stereotaxis的任何 董事、高級管理人員、公司成立人或股東不會僅因其作為Stereoaxis董事、高級管理人員、公司成立人或股東的身份，而對該債務證券或契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其 創造而提出的任何索賠承擔任何責任。 任何董事、高級管理人員、公司成立人或股東均不會僅因其作為立體公司董事、高級管理人員、公司成立人或股東的身份而對該債務證券或契約項下的任何義務或因該等義務或其 創造而提出的任何索賠承擔任何責任。通過接受 債務擔保，每個持有人免除並免除所有此類責任，但僅限於此類責任。豁免和免除是發行債務證券的對價 的一部分。然而，根據聯邦證券法，這種豁免可能不能有效地免除責任 ，SEC一直認為這種豁免違反了公共政策。

轉換 或交換權限

此處提供的任何債務證券均可轉換為我們的股票或其他證券，或可交換為我們的股票或其他證券。此類轉換或交換的條款 和條件將在適用的招股説明書附錄中列出。此類術語可能包括 以下內容：

關於 受託人

契約規定，對於一個或多個系列的債務證券，可以有一個以上的受託人。如果不同系列的債務證券有 個不同的受託人，則每個受託人將是附加契約下信託的受託人 ，與任何其他受託人在該契約下管理的信託分開。除本 招股説明書或任何招股説明書附錄另有説明外，受託人允許採取的任何行動僅限於 受託人根據契約作為受託人的一個或多個債務證券系列。契約或補充契約下的任何受託人可以就一個或多個債務證券系列辭職或被免職。

契約對受託人在某些情況下獲得債權付款 或將就任何此類債權(如擔保或其他)而收到的某些財產變現的權利進行了限制，如果受託人成為立體趨同的債權人，則該受託人有權 獲得債權付款 或將就任何此類債權收到的某些財產變現的權利作為擔保或其他權利。如果受託人 獲得的利益與“信託契約法”所指的債務證券的任何責任相沖突， 受託人必須按照 契約規定的範圍和方式辭職或消除該衝突利益。

無記名債務證券發行限制

債務 無記名證券受美國特殊税收要求約束，不得在美國境內或其財產內或向美國個人提供、出售或交付，除非在美國税務法規允許的某些交易中。如果發行無記名債務證券，投資者應 查閲相關招股説明書補充資料，瞭解適用於此類發行的特殊程序和限制 。

股本説明

截至本招股説明書日期 ，我們被授權發行最多3.1億股股本，每股票面價值.001美元， 分為兩類，分別指定為“普通股”和“優先股”。 在授權的此類股票中，3億股被指定為普通股，1000萬股被指定為優先股。

以下是我們的股本的主要條款以及我們修訂和重述的公司註冊證書 經修訂(我們的“修訂和重述的公司註冊證書”)和修訂和重述的公司章程的某些條款的摘要。 它還摘要了特拉華州公司法(我們有時稱為特拉華州法律)的一些相關條款。 由於我們的修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的公司章程以及特拉華州法律的條款更加詳細 如果您想閲讀我們修訂和重述的公司證書或修訂和重述的公司章程， 它們已在證券交易委員會存檔，如下面標題“在哪裏可以找到更多信息”下所述。

普通股 股

截至2020年2月29日 ，共有69,033,391股已發行普通股，約470名股東登記在冊。

投票權 權利。我們普通股的持有者有權在所有由股東投票表決的事項上享有每股一票的投票權。 此外，我們A系列可轉換優先股(如下所述)的持有者有權在轉換後的 基礎上與普通股一起投票，但受特定受益權發行限制的限制。根據特拉華州法律， 在出席法定人數的正式召開的會議上投贊成票的應是 股東的行為。親自或委派代表出席會議，持有已發行及已發行並有權投票的大部分股份 的記錄持有人將構成辦理事務的法定人數。我們的股東在董事選舉中沒有累計 投票權。因此，有資格投票的大多數股票(截至本招股説明書日期 為我們的普通股和我們的A系列可轉換優先股的持有者)的持有人可以選舉所有 董事，但受可能授予任何當時已發行的優先股的任何董事選舉權利的限制。

清算 權利。如果我們被清算，我們的債權人和任何擁有優先清算權的優先股持有人將在向普通股持有人進行任何分配之前獲得償付 。在公司清算、解散和清盤時，我們A系列可轉換優先股的股票優先於我們的普通股和我們的B系列可轉換優先股(如下所述) 分配和支付 我們的A系列可轉換優先股的股票優先於我們的普通股和我們的B系列可轉換優先股(如下所述)。不得在公司清算、解散 或清盤時向普通股持有人或B系列可轉換優先股持有人進行此類分配或支付，除非 且直至A系列可轉換優先股持有人已收到每股1,000美元的聲明價值加上任何 應計和未付股息。如下所述，我們的A系列可轉換優先股每年派息6% (6.0%)，自2016年9月29日發行之日起每天累計派息，金額為1,000美元 。然而，該等股息不會以現金支付，除非涉及本公司的任何清算、解散或清盤 或任何A系列可轉換優先股的贖回。相反，應計股息的價值將 添加到A系列可轉換優先股的清算優先權中，並將增加轉換後可發行的普通股數量 ，這將稀釋我們普通股股東的所有權。B系列可轉換優先股 在清算時的分配和支付方面與我們的普通股平價, 公司解散和清盤。在A系列可換股優先股及本公司任何其他較本公司普通股及B系列可換股優先股優先的證券 持有人優先及優先權利的規限下，於本公司清算、解散或清盤時，普通股及B系列可換股優先股將有權按同等原則收取本公司任何資產或盈餘資金的分派 。

此外，普通股持有者的清算權、優先股和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的持有者的權利的影響 。

分紅 權利。我們普通股的持有者有權在董事會宣佈 從合法可用於股息的資金中獲得股息，但受適用於任何優先股的優先權利或優惠的限制，因為 屆時可能尚未償還。B系列可轉換優先股有權獲得與普通股實際支付的股息 相同的股息 ，如果此類股息是以普通股支付的，則B系列可轉換優先股有權獲得等同於和以相同形式支付的股息。

在 我們的A系列可轉換優先股的所有股票均已轉換或贖回之前，未經A系列可轉換優先股的大部分已發行 股票的持有人明確書面同意，不得向普通股或B系列可轉換優先股支付股息。如果本公司向B系列可轉換優先股的普通股持有人或股份持有人 支付或支付股息或其他資產分配，則A系列可轉換優先股的股票持有人 有權按折算後的基準參與該等股息或分配 。

公司尚未就其普通股宣佈或支付任何現金股息，本公司目前也不打算在可預見的未來支付任何現金 股息。

其他 權限和首選項。我們普通股的股票沒有優先購買權，沒有轉換權，沒有贖回或償債 基金條款，也不承擔進一步贖回或評估的責任。

優先股 股

我們的 董事會有權在一個或多個系列中發行最多1000萬股優先股，確定每個系列的股票數量 ，並確定每個系列的指定和優惠、限制和相對權利，包括 股息率、贖回條款、清算優惠、償債資金要求、轉換權、投票權，以及 優先股是否可以作為其他類別或系列股票的股息發行，所有這些都不需要 投票此權力受適用法律或法規的限制，可 授權給我們的董事會委員會。優先股沒有擔保，不受我們或我們的任何附屬公司的擔保 ，也不受任何其他在法律或經濟上提高優先股排名的安排的約束。

與發行的任何優先股相關的招股説明書補充資料將包括與發行相關的具體條款， 包括與優先股一起出售的任何其他證券的説明。這些項目可能包括：

如下 所述，截至本招股説明書日期，我們已授權發行最多5,634,121股A系列可轉換優先股和B系列可轉換優先股 ，剩餘4,365,879股已授權但未指定的優先股 。在B系列可轉換優先股的情況下，任何轉換為普通股的股票將恢復優先股授權但未發行的狀態，不再將 指定為B系列可轉換優先股。

系列 A可轉換優先股

2016年9月29日，我們提交了A系列可轉換優先股的指定、優先和權利證書( “A系列指定證書”)，授權發行最多24,000股A系列可轉換優先股 ，其中22,918股截至本招股説明書日期仍在發行和發行。

根據 A系列指定證書，A系列可轉換優先股的持有人有權在轉換後的 基礎上與普通股持有人一起投票，但受特定的受益權發行限制的限制。A系列可轉換優先股 以每年6%(6.0%)的速度派息，股息自發行之日起累計 ，規定價值1,000美元，每天累加。該等股息不會以現金支付，除非涉及本公司的任何清算、解散或 清盤，或任何A系列可轉換優先股的贖回。相反，應計股息的價值 被添加到A系列可轉換優先股的清算優先權中，並將增加轉換後可發行的普通股數量 。

A系列可轉換優先股的每股 股票可根據持有人的選擇權從最初發行日期起及之後進行轉換 ，初始轉換價格為每股0.65美元，在股票拆分、分紅、合併、出售我們所有或幾乎所有資產或類似交易的情況下進行調整 ，受指定的受益權發行限制。 如果我們未能及時發行A系列可轉換優先股或轉換後可發行的普通股，或刪除傳奇 在A系列指定證書要求的每一種情況下，我們將被要求 向受影響的持有人支付違約金，金額相當於(I)A系列可轉換優先股相關股票轉換時將發行或可發行的普通股數量和(Ii)在該故障發生前最後一天普通股的加權 平均價格，並可能被要求支付指定的額外或替代損害賠償 乘積 的0.25%(I)A系列可轉換優先股的相關股票轉換時將發行或可發行的普通股的加權 平均價，並可能被要求支付指定的額外或替代損害賠償 A系列可轉換優先股的每個持有人有權要求 我們在發生特定事件時贖回該持有人的A系列可轉換優先股，包括合併、出售公司幾乎所有資產，以及根據A系列指定證書和 2016年9月26日與該特定證券購買協議簽訂的註冊權協議下的某些違約， 我們有權要求 我們在發生特定事件時贖回該持有人的A系列可轉換優先股，這些事件包括合併、出售公司幾乎所有資產以及根據日期為2016年9月26日的A系列指定證書和 與該特定證券購買協議簽訂的註冊權協議，由本公司及其買方附表(“2016 SPA”)上確定的投資者之間進行。 我們還有權在發生控制權變更交易時贖回A系列可轉換優先股(如A系列指定證書中定義的 所述)。 我們也有權在發生控制權變更交易時贖回A系列可轉換優先股(如A系列指定證書中所定義的 )。

A系列可轉換優先股在公司清算、解散 和清盤時的分配和支付方面優先於我們的普通股。 在公司清算、解散和清盤時，A系列可轉換優先股優先於我們的普通股。在公司清算、解散和清盤時，不得向普通股持有人進行此類分配或支付 ，除非A系列可轉換優先股持有人已收到每股1,000美元的規定價值加上任何應計和未支付的股息。在A系列可轉換優先股 的所有股票均已轉換或贖回之前，未經已發行的A系列可轉換優先股的大部分持有人事先明確書面同意，不得向普通股支付股息 。如果我們向普通股持有人支付或支付資產的股息或其他分配 ，A系列可轉換優先股的持有人有權 在轉換後的基礎上參與此類股息或分配(不對轉換施加任何限制)。

根據 2016 SPA，我們同意，在截止日期之後的61個月內，只要在截止日期發行的系列 A可轉換優先股中至少有8,000股未償還，買方將有權按比例參與股權融資或發行可轉換、可行使或可交換為 公司或任何子公司的股權證券(包括帶有股權成分的債務證券)的股權融資或發行，但某些例外情況除外。

B系列可轉換優先股

於2019年8月7日，我們提交了B系列可轉換優先股的優先股、權利和限制指定證書(“B系列指定證書”)，授權發行至多5,610,121股B系列可轉換優先股，這些股票均已於本招股説明書發佈之日發行併發行。

根據 B系列指定證書，B系列可轉換優先股的持有者除非法律要求，否則沒有投票權 。B系列可轉換優先股的股息等於並以與實際支付普通股 的股息形式相同的形式支付，如果此類股息是以普通股支付的，則B系列可轉換優先股的股息與實際支付的普通股 的股息相同。不會為B系列可轉換優先股的股票支付其他股息。

B系列可轉換優先股的每股 股票可根據持有人的選擇權，從原發行日期起及之後 轉換為相當於轉換比例的若干普通股。B系列可轉換優先股每股的“轉換比率”等於2.05美元的聲明價值除以2.05美元的轉換價格，在股票拆分、股票分紅、合併、出售我們的全部或幾乎所有資產或類似交易的情況下進行調整 ， 受特定受益權發行限制的限制。如果我們未能及時發行B系列可轉換優先股或轉換後可發行的普通股，除非受影響的持有人已撤銷適用的轉換通知，否則在B系列指定證書 規定的每種情況下，我們都不能及時發行B系列可轉換優先股或普通股。我們將被要求向受影響的持有人 支付違約金，金額等於(I)B系列可轉換優先股相關 股票轉換時將發行或可發行的普通股股數，金額等於(I)B系列可轉換優先股的相關 股轉換時將發行或可發行的普通股股數(以現金或普通股股份的選擇權) ，條件是此類普通股股票的發行不會超過規定的實益所有權發行限制。 金額相當於(I)B系列可轉換優先股的相關 股轉換後將發行或可發行的普通股股數，(Ii)0.005乘以普通股在規定交割日期 的最後收盤價，及(Iii)普通股規定交割日期後的第五個交易日後實際經過的交易日數，在特定情況下持有人可選擇支付額外的 或替代損害賠償。

B系列可轉換優先股在公司清算、解散和清盤時的分配和支付方面與我們的普通股平價。 在公司任何優先於B系列可轉換優先股的證券持有人的優先和優先權利的約束下，在公司清算、解散或清盤時，持有B系列可轉換優先股股票的每位 持有人將有權獲得公司任何資產或盈餘 資金的分派。 在公司清算、解散或清盤時，每位持有B系列可轉換優先股股票的 持有人將有權獲得公司任何資產或盈餘 資金的分配。平價通行證向普通股持有者分配等同於B系列可轉換優先股每股0.001美元的任何股息 。

反收購 特拉華州法律條款和憲章條款

感興趣的 股東交易。我們受“特拉華州公司法”第203條的約束，該條款禁止特拉華州 公司在股東成為利益股東之日起 三年內與任何“利益股東”進行任何“業務合併”，但以下情況除外：

第 203節對“企業合併”進行了定義，包括以下內容：

一般而言，第203條將“利益股東”定義為實益擁有公司15%或以上已發行有表決權股票的實體或個人，或與該實體或個人有關聯或由該實體或個人控制或控制的任何實體或個人。

此外，我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中的一些條款可能被認為具有反收購效力，並可能推遲或阻止股東可能認為符合其最佳利益的要約收購或收購嘗試，包括那些可能導致股東持有的股票溢價的嘗試。

累計 投票。我們修改和重述的公司證書明確剝奪了股東在董事選舉中的累積投票權 。

分類 董事會。我們的董事會分為三級董事會，交錯三年任期。 因此，每年大約有三分之一的董事會成員被選舉產生，這就需要 至少兩個年度股東大會，而不是一個年度股東大會來更換董事會的大多數成員。<foreign language=“English”>H</foreign> <foreign language=“English”>B</foreign>當這些規定，再加上我們修訂和重述的公司證書只授權董事會 填補空缺的董事職位或增加董事會規模的規定，可能會阻止股東罷免現任董事 ，同時通過用其自己的提名人填補因此而產生的空缺來獲得對董事會的控制權。 修訂和重述的公司證書還規定，股東只能出於原因才能罷免董事。 自董事會成立以來，股東只能出於原因才能罷免董事。 自董事會成立以來，股東只能出於某種原因才能罷免董事。 這些規定還可能增加現有股東或另一方實現管理層變更的難度 。

股東 行動；股東特別會議。我們修訂和重述的公司證書以及修訂和重述的法律 不允許股東在書面同意下行事。它們規定，我們的股東特別會議只能由我們的董事會主席、我們的首席執行官或我們的大多數董事召開 。此外，我們修訂和 重述的公司註冊證書規定，股東可以通過至少66-2/3%的股本 的贊成票來修訂董事會通過的章程或修訂和重述的公司註冊證書的具體 條款。

股東提案和董事提名的提前 通知要求。我們修訂和重述的章程規定，股東 尋求將業務提交年度股東大會，或提名候選人在 年度股東大會上當選為董事，必須及時提供書面通知。要做到及時，股東通知必須在前一次股東年會週年紀念日 日前不超過120天或不少於90天 送達或郵寄和接收到我們的主要執行辦公室。但是，如果召開年度會議的日期 不在該週年日期之前或之後的30天內，則股東為及時發出通知，必須在 年度會議日期通知郵寄或公佈(以先發生者為準)後10天內 收到。我們修訂和重述的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求 。這些規定可能會阻止股東在 股東年會上提出事項或在股東年會上提名董事。

授權 但未發行的股票。我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行 無需股東批准。這些額外的股票可用於各種公司目的，包括未來公開發行以籌集額外資本、公司收購和員工福利計劃。授權但未發行的普通股和優先股 的存在可能會使通過代理權競爭、要約收購、合併或其他方式獲得立體趨同控制權的嘗試變得更加困難或受挫 。

修正案； 絕對多數票要求。特拉華州公司法一般規定，修改公司的公司註冊證書或章程需要有權對任何事項投票的股份的多數 的贊成票， 除非公司的公司註冊證書或章程要求更高的百分比。我們修訂和重述的公司註冊證書 要求我們的股本投票權的66-2/3%的絕對多數票要求 與我們修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程的某些條款相關，包括與分類董事會、書面同意行動和股東召開特別會議的能力有關的條款 。

上市

我們的 普通股在紐約證券交易所美國交易所掛牌上市，代碼為“STXS”。我們的A系列可轉換優先股 或B系列可轉換優先股均未在任何國家證券交易所上市或交易。

轉接 代理和註冊器

我們普通股的轉讓代理和註冊商是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.其地址是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，51 Mercedes Way，Edgewood，NY 11717，電話號碼是。

認股權證説明

我們 可以發行權證，包括購買優先股、普通股或其他證券或上述 的任何組合的權證。權證可以獨立發行，也可以與任何其他證券一起作為單位的一部分發行，並可以附加在標的證券上或與標的證券分離 。該等認股權證將根據吾等與作為認股權證代理人的銀行 或信託公司訂立的認股權證協議發行，詳情見招股説明書附錄中有關發售認股權證的詳情。

與正在發售的任何認股權證相關的招股説明書補充資料將包括與發行相關的具體條款，包括與認股權證一起出售的任何其他證券的 説明。這些項目包括：

適用的招股説明書附錄將描述任何認股權證單位的具體條款。

截至2020年2月29日 ，有已發行的認股權證，可按加權平均行使價格 0.70美元購買15,385股普通股。

本招股説明書和任何招股説明書附錄中對認股權證協議的 描述是適用協議適用條款的摘要 。這些描述不會完整重申這些協議，也不包含您可能會覺得有用的所有 信息。我們敦促您閲讀適用的協議，因為它們而不是摘要定義了 您作為認股權證或任何認股權證單位持有人的權利。有關更多信息，請查看相關協議的表格， 該表格將在認股權證或認股權證單位發售後立即提交給證券交易委員會，並將按照下面標題“在哪裏可以找到更多信息”中的説明 提供。

權限説明

我們 可以發行購買普通股、優先股、存托股份、購買合同或認股權證的權利。這些權利可以 單獨發行，也可以與任何其他證券一起發行，並且可以轉讓，也可以不轉讓。 在此類發行中獲得權利的人可以轉讓這些權利。對於任何此類權利的發售，吾等可能與一家或多家承銷商 或其他購買者訂立備用安排，根據該安排，承銷商或其他購買者可能被要求購買此類發售後剩餘 未認購的任何證券。

每個 系列權利將根據單獨的權利協議發行，我們將作為權利 代理與銀行或信託公司簽訂該協議，所有內容均在適用的招股説明書附錄中列出。權利代理將僅就與權利相關的證書 充當我們的代理，不會與任何權利證書持有者或權利受益者 承擔任何代理或信託義務或關係。

適用的招股説明書附錄將描述本招股説明書 交付的任何權利提供的具體條款，包括以下內容：

本招股説明書和任何招股説明書附錄中對權利和任何適用的標的擔保的 描述是適用協議的重要條款的摘要 。這些描述並未完整重申這些協議 ，也可能不包含您可能認為有用的所有信息。我們敦促您閲讀適用的協議，因為它們(而不是摘要)定義了您作為單位持有人的許多權利。有關更多信息，請查看 相關協議表，這些協議表將在單位發售後立即提交給SEC，並將按照“在哪裏可以找到更多信息”標題下的説明 提供。

單位説明

我們 可以任意組合發行由本招股説明書中描述的一種或多種其他證券組成的單位。每個單元將 發行，因此單元的持有人也是單元中包含的每個證券的持有人。因此，單元 的持有者將擁有每個包含的證券的持有者的權利和義務。如招股説明書附錄中有關所提供的單位的詳細信息，這些單位可以根據我們與作為單位代理的銀行或信託公司簽訂的 單位協議發行。招股説明書附錄將介紹：

本招股説明書和任何招股説明書附錄中對單位的 描述是可能 包含在適用單位協議中的重要條款的摘要。這些説明並未完整重申任何此類協議的條款 ，也可能不包含您可能認為有用的所有信息。我們敦促您閲讀適用的協議，因為它們(而不是摘要)將定義您作為單位持有人的權利。有關更多信息，請查看相關 協議表，這些協議表將在提供任何單元后立即提交給SEC，並將按照下面的標題 “在哪裏可以找到更多信息”下的説明提供。

分銷計劃

我們 可以按照招股説明書附錄中規定的任何方式出售根據本招股説明書發行的任何證券，或 以下列任何方式出售：

我們 可以在一筆或多筆交易中不時以固定價格或可更改的價格分銷證券。 按銷售時的市場價格、與當前市場價格相關的價格或協商價格分銷證券。我們 還可以使用電子拍賣來確定本招股説明書提供的證券的價格或其他條款。 證券可以通過市場發售、配股、遠期合約或類似安排出售。

有關所發售證券的 招股説明書補充資料將列明發行條款，包括承銷商、交易商或代理人的姓名(如有)、證券買入價、付予吾等的淨收益、任何承銷 折扣及其他構成承銷商賠償的項目、任何允許或回售或支付予交易商及證券可能上市的證券交易所的折扣或優惠。此外，如果適用，我們將在 招股説明書附錄中説明任何拍賣將如何確定價格或任何其他條款、潛在投資者如何參與拍賣 以及承銷商關於拍賣的義務的性質。

如果發行中使用了 承銷商，我們將與承銷商簽署承銷協議，並在招股説明書附錄中指定每個承銷商的名稱 和交易條款(包括任何承銷折扣和構成承銷商和任何交易商補償的其他條款)。如果使用承銷團，招股説明書附錄的封面上將註明主承銷商 。如果在出售中使用承銷商，所提供的證券將 由承銷商為其自己的賬户收購，並可能不時在一筆或多筆交易(包括 協商交易)中以固定的公開發行價或在出售時確定的不同價格轉售。任何公開發售 價格以及任何允許、回售或支付給經銷商的折扣或優惠可能會不時更改。除非招股説明書附錄中另有規定 ，承銷商購買要約證券的義務 將以先行條件為準，如果購買了任何要約證券，承銷商將有義務購買所有要約證券。

如果在發售中使用交易商，我們將作為委託人將證券出售給交易商。然後，交易商可以在轉售時確定的不同價格將證券 轉售給公眾。經銷商名稱和交易條款 將在招股説明書附錄中詳細説明。

證券可以由我們直接銷售，也可以通過我們指定的代理銷售。如果在發售中使用代理，代理的名稱 和代理的條款將在招股説明書附錄中詳細説明。除招股説明書附錄另有説明外， 代理人在委任期內將盡最大努力行事。

根據證券法下的規則415(A)(4)，我們 可以在市場上向現有交易市場提供產品。 此外，我們還可以與第三方進行衍生品交易，或者以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給 第三方。如果適用的招股説明書副刊註明，第三方可以針對該等 衍生品，出售本招股説明書和適用的招股説明書副刊所涵蓋的證券，包括 賣空交易。如果是，第三方可以使用我們質押的證券或從我們或其他人借入的證券來結算這些 銷售或結算任何相關的證券未平倉借款，並可以使用從我們收到的證券結算那些 衍生品來結算任何相關的未平倉證券借款。此類銷售交易的第三方將是承銷商 ，如果未在本招股説明書中指明，將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修訂)中列出名稱。 此外，我們還可以將證券出借或質押給金融機構或其他第三方，金融機構或其他第三方可能會使用本招股説明書和適用的招股説明書附錄賣空證券 。該金融機構或其他 方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他 證券相關的投資者。

我們 還可以通過按比例分配給現有股東的認購權進行直接銷售，認購權可能 也可能不可轉讓。在向我們的股東分配認購權時，如果未認購所有標的證券 ，則我們可以將未認購的證券直接出售給第三方，也可以委託一個或多個承銷商、交易商或代理商(包括備用承銷商)提供服務，將未認購的證券出售給第三方。

招股説明書附錄中指定的交易商和代理人 可能被視為其中所述證券的承銷商(符合1933年證券法的含義) 。此外，我們可以將證券直接出售給機構投資者或 可能被視為1933年證券法中任何轉售意義上的承銷商的其他人。

承銷商、 交易商和代理可能有權就特定的民事責任獲得我們的賠償，包括根據1933年“證券法”承擔的責任，或者根據承銷或其他協議，承銷商或代理可能需要 為此支付的款項。任何賠償條款的條款將在招股説明書 附錄中列出。在正常業務過程中，某些承銷商、交易商或代理商及其關聯方可能與我方進行交易，併為我方提供服務 。

每個 系列證券預計都是新發行的證券，除了在紐約證券交易所美國交易所上市的普通股 外，沒有建立交易市場。根據招股説明書附錄出售的任何普通股都有資格在紐約證券交易所美國交易所上市和交易，但須遵守正式的發行通知。我們向任何承銷商出售證券公開發行和銷售，承銷商可以在證券上做市，但承銷商沒有義務這樣做，並且可以在不另行通知的情況下隨時停止 任何做市行為。普通股以外的證券可以在全國證券交易所上市，也可以不在全國證券交易所上市。

法律事務

此處提供的證券的有效性將由密蘇裏州聖路易斯市的Bryan Cave Leighton Paisner LLP為我們傳遞。 我們或任何承銷商、交易商或代理可能會由我們將在 適用的招股説明書附錄中指定的律師傳遞給我們。

專家

安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)， 獨立註冊會計師事務所，已審計了我們在截至2019年12月31日的10-K表格年度報告 中包含的財務報表和時間表，以及我們截至2019年12月31日對財務報告的內部控制的有效性，這些報告通過引用併入本招股説明書。我們的財務報表 和時間表以及我們管理層對截至2019年12月31日的財務報告內部控制有效性的評估以參考的方式併入，以安永律師事務所的報告為依據，這些報告是基於他們作為會計和審計專家的權威 而提供的。

此處 您可以找到更多信息

我們 向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站上 向公眾查閲 ，網址為：http://www.sec.gov.SEC的網站包含以電子方式提交給SEC的報告、代理 、信息聲明和其他有關發行人(如我們)的信息。

我們 已根據1933年證券法向SEC提交註冊聲明，登記這些證券的分銷。 註冊聲明(包括所附的證物和時間表)包含有關我們和 證券的其他相關信息。本招股説明書並不包含註冊説明書中列出的所有信息。您可以按規定的費率從上述地址的證券交易委員會獲得註冊聲明的 副本。註冊聲明 和下文“通過引用併入某些文件”項下的文件也可在我們的互聯網網站http://www.stereotaxis.com，上的“投資者-所有證券交易委員會備案”下獲得。我們沒有通過引用將我們網站上的信息 合併到本招股説明書中，您不應將其視為本招股説明書的一部分。

通過引用合併某些文檔

SEC允許我們通過引用將信息合併到此招股説明書中，這意味着我們可以通過向您推薦我們單獨提交給SEC的其他文件來向您披露重要的 信息。您應將合併的 信息視為我們在本招股説明書中複製的信息，但被隨後 提交給證券交易委員會並併入本招股説明書的信息直接取代的任何信息除外。

我們 通過引用將以下文件(證券交易委員會第001-36159號文件)合併到本招股説明書中，這些文件包含有關我們以及我們的業務和財務業績的重要 信息：

我們 通過引用將我們根據第13(A)、13(C)條向SEC提交的任何其他文件在終止發售與本招股説明書 相關的證券 (包括本招股説明書所屬的註冊聲明初始日期之後和 註冊聲明生效之前提交的文件)之前，根據1934年證券交易法 第14或15(D)條(不包括根據第2.02項或Form 8-K第7.01項或其他 信息“提交”給證券交易委員會的部分)。這些文件可能包括定期報告，如Form 10-K的年度報告 、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告，以及委託書。我們 隨後向SEC提交的任何材料都將自動更新和替換之前向SEC提交的信息。

對於本招股説明書所屬註冊聲明的 目的而言，包含在包含 或被視為通過引用合併於此的文件中的任何聲明均應被視為已修改或被取代，條件是此處包含的 或任何其他隨後提交的文件中的聲明(也通過引用併入或被視為包含在本文中)修改或取代了此類文件中的該聲明。任何如此修改或取代的陳述，除非經如此修改 或被取代，否則不應被視為構成本招股説明書所屬的註冊説明書的一部分。

您 可以通過寫信或致電Stereotaxis，Inc.的投資者關係部免費獲得通過引用合併的任何文檔的副本(不包括展品，除非展品是專門合併的) 您可以寫信或致電Stereotaxis，Inc.的投資者關係部，地址是密蘇裏州聖路易斯市63108，森林公園大道4320號，郵編為 100，電話：(314)678-6100。