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04-280000006951美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員amat:TaiwanSemiconductorManufacturingCompanyLimitedMember2019-10-282020-04-260000006951美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberAMAT：Samsung ElectronicsCo Ltd成員US-GAAP：客户集中度風險成員2019-10-282020-04-26

目錄

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格：10-Q

(馬克一)

☑ 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

關於截至的季度期間2020年4月26日

或

☐ 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告

對於從中國到日本的過渡期，從日本到日本的過渡期，從中國到日本的過渡期。

佣金檔案編號000-06920

應用材料公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名) 

特拉華州

94-1655526

(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)

(國税局僱主識別號)

鮑爾斯大道3050號

郵政信箱58039

聖克拉拉, 加利福尼亞95052-8039

(主要行政機關地址)

(408) 727-5555

(登記人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)節登記的證券：

每節課的標題			貿易符號			註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元			艾買提			納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去的90天內，註冊人是否一直遵守這樣的備案要求。是  ☑        沒有問題。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☑        沒有問題。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312B-2條中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速濾波器

☑

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

規模較小的新聞報道公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。

☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。☐        沒有問題。☑

截至2020年4月26日發行人普通股流通股數量：916,479,293

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目錄

應用材料公司

截至2020年4月26日的季度Form 10-Q

目錄

 

						頁
			第一部分：財務信息
第一項：			財務報表(未經審計)			3
			截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月的綜合簡明運營報表			3
			截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月的綜合簡明全面收益表			4
			截至2020年4月26日和2019年10月27日的合併濃縮資產負債表			5
			截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月的合併股東權益簡明報表			6
			截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月合併現金流量表			8
			合併簡明財務報表附註			9
第二項：			管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析			37
第三項：			關於市場風險的定量和定性披露			56
第四項：			管制和程序			56
			第二部分：其他信息
第一項：			法律程序			57
項目11A：			危險因素			58
第二項：			未登記的股權證券銷售和收益的使用			71
第六項：			陳列品			72
			簽名			73

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目錄

第一部分：財務信息

第(1)項。*財務報表。

應用材料公司

合併簡明操作報表

(單位：百萬美元，每股除外)

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(未經審計)
淨銷售額			$	3,957					$	3,539					$	8,119					$	7,292
產品銷售成本			2,208						2,009						4,512						4,097
毛利			1,749						1,530						3,607						3,195
業務費用：
研究、開發和工程			550						508						1,102						1,024
市場營銷和銷售			130						133						265						264
一般和行政			137						113						266						223
業務費用共計			817						754						1,633						1,511
經營收入			932						776						1,974						1,684
利息費用			61						60						120						120
利息和其他收入，淨額			7						43						29						83
所得税前收入			878						759						1,883						1,647
所得税撥備			123						93						236						210
淨收入			$	755					$	666					$	1,647					$	1,437
每股收益：
基本型			$	0.82					$	0.71					$	1.80					$	1.51
稀釋			$	0.82					$	0.70					$	1.78					$	1.50
加權平均股數：
基本型			917						942						917						950
稀釋			923						948						925						957

請參閲合併彙總財務報表附註。

3

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目錄

應用材料公司

綜合簡明全面收益表

(單位：百萬美元)

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(未經審計)
淨收入			$	755					$	666					$	1,647					$	1,437
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
可供出售投資未實現收益(虧損)變動			(1)						8						1						13
衍生工具未實現淨虧損變動			(126)						9						(136)						(8)
累計換算調整的變化			—						(1)						—						(1)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			(127)						16						(135)						4
綜合收益			$	628					$	682					$	1,512					$	1,441

請參閲合併彙總財務報表附註。

4

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目錄

應用材料公司

合併壓縮資產負債表

(單位：百萬美元)

			4月26日 2020						十月二十七日 2019
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	5,281					$	3,129
短期投資			423						489
應收帳款，淨額			2,625						2,533
盤存			3,725						3,474
其他流動資產			681						581
流動資產總額			12,735						10,206
長期投資			1,678						1,703
財產，廠房和設備，淨額			1,534						1,529
商譽			3,426						3,399
購買的技術和其他無形資產，淨額			132						156
遞延所得税和其他資產			2,310						2,031
總資產			$	21,815					$	19,024
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當期部分			$	600					$	600
應付賬款和應計費用			2,831						2,511
合同責任			1,334						1,336
流動負債總額			4,765						4,447
長期債務，扣除當期部分後的淨額			6,215						4,713
應付所得税			1,238						1,275
其他負債			573						375
負債共計			12,791						10,810
股東權益：
普通股			9						9
額外實收資本			7,687						7,595
留存收益			25,638						24,386
庫存股			(23,995)						(23,596)
累計其他綜合損失			(315)						(180)
股東權益總額			9,024						8,214
總負債和股東權益			$	21,815					$	19,024

截至2020年4月26日的金額未經審計。截至2019年10月27日的金額來自2019年10月27日經審計的合併財務報表。

請參閲合併彙總財務報表附註。

5

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目錄

應用材料公司

合併股東權益簡明報表

(單位：百萬)

			普通股																		附加 實繳 資本						留用 收益						庫房股票																		累積 其他 綜合 收入(虧損)						總計
截至2020年4月26日的三個月			股份						數量																								股份						數量
			(未經審計)
截至2020年1月26日的餘額			919						$	9					$	7,550					$	25,085					1,082						$	(23,796)					$	(188)					$	8,660
淨收入			—						—						—						755						—						—						—						755
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			—						—						—						—						—						—						(127)						(127)
宣佈的股息($0.22每股普通股)			—						—						—						(202)						—						—						—						(202)
股份薪酬			—						—						71						—						—						—						—						71
股票計劃下的發行			2						—						66						—						—						—						—						66
普通股回購			(4)						—						—						—						4						(199)						—						(199)
截至2020年4月26日的餘額			917						$	9					$	7,687					$	25,638					1,086						$	(23,995)					$	(315)					$	9,024

			普通股																		附加 實繳 資本						留用 收益						庫房股票																		累積 其他 綜合 收入(虧損)						總計
截至2020年4月26日的6個月			股份						數量																								股份						數量
			(未經審計)
截至2019年10月27日的餘額			916						$	9					$	7,595					$	24,386					1,079						$	(23,596)					$	(180)					$	8,214
淨收入			—						—						—						1,647						—						—						—						1,647
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			—						—						—						—						—						—						(135)						(135)
宣佈的股息($0.43每股普通股)			—						—						—						(395)						—						—						—						(395)
股份薪酬			—						—						164						—						—						—						—						164
股票計劃下的發行			8						—						(72)						—						—						—						—						(72)
普通股回購			(7)						—						—						—						7						(399)						—						(399)
截至2020年4月26日的餘額			917						$	9					$	7,687					$	25,638					1,086						$	(23,995)					$	(315)					$	9,024

6

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目錄

			普通股																		附加 實繳 資本						留用 收益						庫房股票																		累積 其他 綜合 收入(虧損)						總計
截至2019年4月28日的三個月			股份						數量																								股份						數量
			(未經審計)
截至2019年1月27日的餘額			949						$	9					$	7,265					$	23,032					1,041						$	(21,943)					$	(154)					$	8,209
淨收入			—						—						—						666						—						—						—						666
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			—						—						—						—						—						—						16						16
宣佈的股息($0.21每股普通股)			—						—						—						(196)						—						—						—						(196)
股份薪酬			—						—						65						—						—						—						—						65
股票計劃下的發行			3						—						66						—						—						—						—						66
普通股回購			(16)						—						—						—						16						(625)						—						(625)
截至2019年4月28日的餘額			936						$	9					$	7,396					$	23,502					1,057						$	(22,568)					$	(138)					$	8,201

			普通股																		附加 實繳 資本						留用 收益						庫房股票																		累積 其他 綜合 收入(虧損)						總計
截至2019年4月28日的6個月			股份						數量																								股份						數量
			(未經審計)
截至2018年10月28日的餘額			967						$	10					$	7,274					$	20,880					1,019						$	(21,194)					$	(125)					$	6,845
採用新會計準則(A)			—						—						—						1,570						—						—						(17)						1,553
淨收入			—						—						—						1,437						—						—						—						1,437
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			—						—						—						—						—						—						4						4
宣佈的股息($0.41每股普通股)			—						—						—						(385)						—						—						—						(385)
股份薪酬			—						—						130						—						—						—						—						130
股票計劃下的發行			7						—						(8)						—						—						—						—						(8)
普通股回購			(38)						(1)						—						—						38						(1,374)						—						(1,375)
截至2019年4月28日的餘額			936						$	9					$	7,396					$	23,502					1,057						$	(22,568)					$	(138)					$	8,201

(a) - 表示與採用會計準則更新(ASU)2016-01相關的重新分類調整金融工具--總體(825-10分主題)：金融資產和金融負債的確認和計量和亞利桑那州立大學2016-16年度所得税(主題740)：非庫存資產的實體內轉移.

請參閲合併彙總財務報表附註。

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目錄

應用材料公司

合併簡明現金流量表

(單位：百萬)

			截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019
			(未經審計)
來自經營活動的現金流：
淨收入			$	1,647					$	1,437
將淨收入與經營活動提供的現金進行核對所需的調整：
折舊攤銷			185						182
股份薪酬			164						130
遞延所得税			19						49
其他			22						(9)
營業資產和負債的變化：
應收帳款			(92)						60
盤存			(252)						44
其他流動和非流動資產			(112)						(9)
應付賬款和應計費用			82						(409)
合同責任			(2)						192
應付所得税			(37)						(53)
其他負債			(2)						20
經營活動提供的現金			1,622						1,634
投資活動的現金流量：
資本支出			(173)						(251)
收購支付的現金，扣除收購的現金			(27)						(23)
銷售收益和投資到期日			1,035						906
購買投資			(832)						(827)
投資活動提供(用於)的現金			3						(195)
籌資活動的現金流量：
債務借款，扣除發行成本後的淨額			1,498						—
普通股發行所得款項			91						73
普通股回購			(399)						(1,375)
既得股權獎勵的預扣税金			(163)						(80)
向股東支付股息			(385)						(381)
融資活動提供(用於)的現金			642						(1,763)
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金等價物			2,267						(324)
期初現金、現金等價物和限制性現金等價物			3,129						3,440
期末現金、現金等價物和限制性現金等價物			$	5,396					$	3,116
現金、現金等價物和限制性現金等價物的對賬
現金和現金等價物			$	5,281					$	3,116
包括在遞延所得税和其他資產中的限制性現金等價物			115						—
現金、現金等價物和限制性現金等價物合計			$	5,396					$	3,116
補充現金流信息：
所得税的現金支付			$	281					$	232
所得税現金退税			$	5					$	18
現金支付利息			$	110					$	110

請參閲合併彙總財務報表附註。

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目錄

注1*陳述的基礎

陳述的基礎

管理層認為，應用材料股份有限公司未經審計的中期合併簡明財務報表。及其附屬公司(應用或本公司)已根據2019年10月27日經審計的綜合財務報表編制，幷包括公平呈現其中所載信息所需的所有重大調整，包括正常經常性調整。這些未經審計的中期綜合簡明財務報表應與已審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，這些報表及其附註包括在截至2019年10月27日的會計年度應用的Form 10-K年度報告(2019年Form 10-K)中。截至2020年4月26日的三個月和六個月的運營業績並不一定預示着未來的運營業績。Apply的會計年度在每年10月的最後一個星期日結束。2020財年和2019年各為52周，2020財年和2019年前六個月各為26周。

預算的使用

按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表要求管理層作出影響財務報表和附註中報告金額的判斷、估計和假設。實際結果可能與這些估計大不相同。Application持續評估其估計，包括與收入確認、應收賬款及銷售津貼、金融工具公允價值、存貨、無形資產及商譽、無形資產及物業及設備的使用年限、基於股份的獎勵的公允價值及所得税等有關的獨立售價(SSP)。APPLICATION根據歷史經驗及相信合理的其他各種假設作出估計，而這些假設的結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎。

截至2020年4月26日，冠狀病毒大流行和全球應對措施仍然不穩定。因此，應用公司的許多估計和假設都會受到更多判斷和波動性的影響。隨着大流行的繼續發展和獲得更多信息，這些估計在未來時期可能會有很大不同。

與客户簽訂合同的收入確認

當承諾的商品或服務轉讓給客户時，應用確認收入，金額反映了應用預期有權獲得的對價，以換取這些商品或服務。Oracle Applications通過以下五個步驟確定收入確認：(1)確定與客户的合同，(2)確定合同中的履約義務，(3)確定交易價，(4)將交易價分配到合同中的履約義務，以及(5)在履行履約義務時確認收入。

確定與客户的合同。應用公司直接向半導體、顯示器和相關行業的客户銷售製造設備、服務和備件。公司一般將書面文件視為合同，包括但不限於已簽署的採購訂單、主協議和銷售訂單，前提是有可能收取。可收款性是根據客户的信譽進行評估的，這是通過審查客户發佈的信用和財務信息、歷史付款經驗以及其他相關因素確定的。

確定履約義務。Apply的履約義務包括交付製造設備、服務協議、備件、安裝、延長保修和培訓。Apply的服務協議被認為是一項履約義務，可能包括Apply向客户提供的多個產品和服務，以便根據績效指標交付。判斷用於確定合同中的多個承諾貨物或服務是單獨核算還是作為一組核算。

確定交易價格。應用與客户合同的交易價格可能包括固定對價和變動對價。適用包括交易價格中的可變對價，前提是當與可變對價相關的不確定性隨後得到解決時，收入很可能不會發生重大逆轉。

將交易價格分配給履約義務。合同的交易價格分配給合同中確定的每個不同的履行義務。一般根據歷史成本加上適當的利潤率來估計不同履約義務的獨立銷售價格。對於具有多個履約義務的合同，Oracle Applications會使用合同中每個不同商品或服務的相對獨立銷售價格將合同的事務處理價格分配給每個履約義務。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

將收入確認為履行績效義務。Apply通過將貨物控制權轉移給客户(通常發生在裝運或交貨時)，在Apply履行其履行義務的某個時間點確認設備和備件的收入。服務協議的收入隨着時間的推移(通常是在12個月內)隨着客户獲得服務的好處而確認。

獲得合同的增量成本不是實質性的。

付款條件。付款條件因合同而異。一般來説，大部分付款應在貨物裝運或服務履行後的一定天數內到期。其餘部分通常應在客户技術驗收後支付。Apply通常從Display和相鄰市場部門的客户那裏收到未來交付成果的押金，在某些情況下，還可能從Application Global Services部門的客户那裏收到押金。Apply的付款條件通常不包含重要的融資部分。

近期會計公告

採用的會計準則

租約。2016年2月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了租賃會計的權威指導意見，要求承租人在資產負債表上確認在先前準則下被歸類為經營性租賃的某些租賃安排的租賃資產和負債，並規定加強披露。Apply在2020財年第一季度採用了修改後的追溯過渡法，要求在採納期開始時採用新標準，而不對以前的比較期間進行調整。應用選擇了過渡指南允許的一攬子實際權宜之計，允許應用不重新評估合同是否包含租約、初始直接成本和在通過之前存在的租約的租約分類。應用還選擇將租賃和非租賃組成部分合併為單個租賃組成部分，並且在確定租賃期限時不使用事後諸葛亮。採用後，應用確認的使用權資產為$1602000萬美元，扣除遞延租金$42000萬美元，租賃負債為$1642000萬。

衍生品和套期保值。2017年8月，FASB發佈了權威指導意見，修改了對衝會計的確認和列報，以更好地協調實體的風險管理戰略和對衝關係的財務報告。該權威指引擴大了非金融和金融風險成分的套期保值會計的適用範圍，並放寬了一定的套期保值效果評估要求。Apply在2020財年第一季度根據修改後的追溯法採用了這一指導方針。為消除無效而進行的累計效果調整對應用公司的簡明綜合財務報表並不重要。根據本次更新的要求，陳述和披露已根據預期進行了修改。

應收賬款：不可退還的費用和其他費用。2017年3月，FASB發佈了權威指導意見，將以溢價持有的某些可贖回債務證券的攤銷期限縮短至最早的贖回日期，以更緊密地與市場定價中的預期保持一致。Apply於2020財年第一季度在修改後的追溯基礎上採用了本指南。採用這一指導方針並沒有對應用公司的合併財務報表產生重大影響。

尚未採用的會計準則

簡化所得税核算：2019年12月，FASB發佈了會計準則更新，以簡化所得税的會計處理(話題740)。這項修正刪除了某些例外情況，並改進了740專題中某些領域對會計原則的一致適用。此權威指導將在2022財年第一季度生效，允許提前採用。應用公司目前正在評估這一新指南對應用公司合併財務報表的影響。

退休福利：更改固定福利和其他退休後計劃的披露要求。2018年8月，FASB發佈了權威指導意見，增加、刪除和澄清了固定福利和其他退休後計劃的披露要求。此權威指導將在允許提前採用的情況下，追溯適用於2021財年。應用公司目前正在評估這一新指南對應用公司合併財務報表的影響。

商譽減值。2017年1月，FASB發佈了權威指導意見，簡化了商譽減值測試所需的流程。權威指導將於2021財年第一季度生效。允許提前收養。本指南的採用預計不會對應用公司的合併財務報表產生重大影響。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

金融工具：信貸損失。2016年6月，FASB發佈了權威指導意見，修改了某些金融資產的減值模型，要求使用預期損失方法，這將導致更及時地確認信貸損失。權威指導將於2021財年第一季度生效。從2020財年第一季度開始，允許提前採用。應用公司目前正在評估這一新指南對應用公司合併財務報表的影響。

注2*每股收益

每股基本收益是根據期內已發行普通股的加權平均數確定的。攤薄後每股收益採用當期已發行普通股和潛在普通股(代表股票期權、限制性股票單位和員工購股計劃股份的稀釋效應)的加權平均數確定。由於本公司的非複雜資本結構，Apply的淨收入在為計算基本或稀釋後每股收益而列報的任何期間都沒有進行調整。

 

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(以百萬美元為單位，不包括每股收益和金額)
分子：
淨收入			$	755					$	666					$	1,647					$	1,437
分母：
加權平均已發行普通股			917						942						917						950
加權稀釋股票期權、限制性股票單位和員工購股計劃股票的影響			6						6						8						7
稀釋後每股收益的分母			923						948						925						957
基本每股收益			$	0.82					$	0.71					$	1.80					$	1.51
稀釋後每股收益			$	0.82					$	0.70					$	1.78					$	1.50
潛在加權稀釋證券			—						3						—						3

當合並行使價和平均未攤銷公允價值大於應用普通股的平均市場價格時，可歸因於已發行股票期權和受限股票單位的潛在加權稀釋證券將不包括在稀釋每股收益的計算中，因此它們將是反稀釋的。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

注3*現金、現金等價物和投資

現金、現金等價物和投資彙總表

下表彙總了Apply的現金、現金等價物和投資：

 

2020年4月26日			成本						毛 未實現 利得						毛 未實現 損失						估計數 公允價值
			(單位：百萬)
現金			$	1,029					$	—					$	—					$	1,029
現金等價物：
貨幣市場基金			4,231						—						—						4,231
商業票據、公司債券和中期票據			21						—						—						21
現金等價物合計			4,252						—						—						4,252
現金和現金等價物合計			$	5,281					$	—					$	—					$	5,281
短期和長期投資：
美國財政部和機構證券			$	380					$	6					$	—					$	386
非美國政府證券**			4						—						—						4
市政證券			397						5						—						402
商業票據、公司債券和中期票據			555						5						3						557
資產支持證券和抵押貸款支持證券			594						7						4						597
固定收益證券總額			1,930						23						7						1,946
公開交易的股權證券			11						31						4						38
對私人持股公司的股權投資			104						18						5						117
總股本投資			115						49						9						155
短期和長期投資總額			$	2,045					$	72					$	16					$	2,101
現金、現金等價物和投資總額			$	7,326					$	72					$	16					$	7,382

 _________________________

*包括由加拿大擔保的機構債務證券。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

2019年10月27日			成本						毛 未實現 利得						毛 未實現 損失						估計數 公允價值
			(單位：百萬)
現金			$	1,071					$	—					$	—					$	1,071
現金等價物：
貨幣市場基金			1,677						—						—						1,677
美國財政部和機構證券			4						—						—						4
商業票據、公司債券和中期票據			377						—						—						377
現金等價物合計			2,058						—						—						2,058
現金和現金等價物合計			$	3,129					$	—					$	—					$	3,129
短期和長期投資：
美國財政部和機構證券			$	336					$	1					$	—					$	337
非美國政府證券**			10						—						—						10
市政證券			402						4						—						406
商業票據、公司債券和中期票據			642						5						—						647
資產支持證券和抵押貸款支持證券			631						4						—						635
固定收益證券總額			2,021						14						—						2,035
公開交易的股權證券			8						40						3						45
對私人持股公司的股權投資			105						10						3						112
總股本投資			113						50						6						157
短期和長期投資總額			$	2,134					$	64					$	6					$	2,192
現金、現金等價物和投資總額			$	5,263					$	64					$	6					$	5,321

 _________________________

*包括由加拿大擔保的機構債務證券。

 

投資的到期日

下表彙總了應用截至2020年4月26日的投資合同到期日：

 

			成本						估計數 公允價值
			(單位：百萬)
在一年或更短的時間內到期			$	378					$	380
在一到五年後到期			958						969
沒有單一到期日**			709						752
總計			$	2,045					$	2,101

 _________________________

*沒有單一到期日的證券包括公開交易和私人持有的股權證券以及資產支持和抵押貸款支持的證券。 

投資的得失

在截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月內，投資的已實現毛利和虧損不是實質性的。

截至2020年4月26日和2019年10月27日，與應用的債務投資組合相關的未實現虧損總額並不重大。Application定期審查其債務投資組合，以識別和評估具有可能減值跡象的投資。在決定未實現虧損是否被視為臨時性或非臨時性並因此減值時，考慮的因素包括：公允價值低於成本基準的時間長度和程度；被投資人的財務狀況、信貸質量和近期前景；以及應用證券是否更有可能被要求在收回之前出售證券。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

Apply確定，截至2020年4月26日和2019年4月28日，其可銷售固定收益證券的未實現虧損總額是臨時性的，因此，在截至2020年4月26日或2019年4月28日的三個月和六個月期間，其可銷售固定收益證券不確認任何減值。在截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月內，對私人持股公司進行股權投資的減值費用並不重要。這些減損費用計入利息和其他收入，淨額計入綜合簡明營業報表。

截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月的股權投資損益構成如下：

			三個月																		截至六個月
			2020年4月26日						2019年4月28日						2020年4月26日						2019年4月28日
			(單位：百萬)
公開交易的股權證券
未實現收益			$	3					$	7					$	5					$	13
未實現虧損			(12)						(1)						(15)						(3)
已實現的銷售收益			—						1						—						2
對私人持股公司的股權投資
未實現收益			9						2						9						9
未實現虧損			(2)						(2)						(3)						(3)
已實現的銷售收益或其他收益			1						4						1						5
已實現銷售或減值虧損			(6)						—						(8)						—
股權投資總收益(虧損)，淨額			$	(7)					$	11					$	(11)					$	23

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

注4*公允價值計量

Apply的金融資產按公允價值按公允價值經常性計量和記錄，但對私人持股公司的股權投資除外。該等股權投資一般按另一種計量方法入賬，定義為成本減去減值，並根據隨後可見的價格變動作出調整，並在事件或情況顯示價值可能已下降時定期評估減值。應用之非金融資產，如商譽、無形資產及物業、廠房及設備，按成本入賬，並於發生事件或環境變化顯示資產之賬面值可能無法收回時評估減值。

公允價值層次結構

應用使用以下公允價值層次結構，該層次結構將用於計量公允價值的估值技術的輸入劃分為三個級別，並根據對公允價值計量有意義且可用的最低級別的輸入在該層次結構內進行分類：

 

•第一級-相同資產或負債在活躍市場的報價；

•第2級-直接或間接可觀察到的第1級以外的輸入，如類似資產或負債的報價、不活躍市場的報價，或基本上整個資產或負債期限內可觀察到或可以由可觀察到的市場數據證實的其他輸入；以及

•第3級-很少或沒有市場活動支持的不可觀察到的投入，並且對資產或負債的公允價值具有重大意義。

Apply的投資主要包括歸類為可供出售並按其公允價值記錄的債務證券。在確定投資的公允價值時，Application使用來自定價服務的定價信息，這些定價服務基於報價的市場價格和利用可觀察到的市場投入的模型對證券進行估值。在定價服務無法提供公允價值估計的情況下，Application通常從經紀人那裏獲得不具約束力的報價。然後，應用審查定價服務或經紀人提供的信息，以確定其短期和長期投資的公允價值。此外，為了驗證從定價服務中獲得的定價信息，Application定期對證券樣本進行補充分析。應用審查通過此分析發現的任何重大未預料到的差異，以確定適當的公允價值。截至2020年4月26日，應用的幾乎所有可供出售的短期和長期投資都以公允價值確認，該公允價值是根據可觀察到的投入確定的。

Apply的股權投資具有容易確定的價值，包括公開交易的股權證券。該等投資按活躍市場中相同資產的報價按公允價值計量，而該等權益投資的公允價值變動在綜合經營報表中確認。

自資產負債表日起剩餘有效到期日在12個月或以下的投資被歸類為短期投資。自資產負債表日起剩餘有效到期日超過12個月的投資歸類為長期投資。

Apply的利率衍生品使用基於可觀察到的市場數據(包括利率、信用利差和信用違約掉期利率)的估值模型按公允價值計量。這些衍生工具的公允價值變動在綜合全面收益表中確認。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

資產和負債按公允價值經常性計量

按公允價值經常性計量的金融資產(不包括現金餘額)和負債摘要如下：

 

			2020年4月26日																																				2019年10月27日
			1級						2級												總計						1級						2級												總計
			(單位：百萬)
資產：
可供出售的債務證券投資
**貨幣市場投資基金**			$	4,346					$	—											$	4,346					$	1,677					$	—											$	1,677
美國財政部和機構證券			369						17												386						323						18												341
非美國政府證券			—						4												4						—						10												10
市政證券			—						401												401						—						406												406
商業票據、公司債券和中期票據			—						579												579						—						1,024												1,024
資產支持證券和抵押貸款支持證券			—						597												597						—						635												635
可供出售債務證券投資總額			$	4,715					$	1,598											$	6,313					$	2,000					$	2,093											$	4,093
價值易於確定的股權投資
公開交易的股權證券			$	38					$	—											$	38					$	45					$	—											$	45
價值易於確定的股權投資總額			$	38					$	—											$	38					$	45					$	—											$	45
總資產			$	4,753					$	1,598											$	6,351					$	2,045					$	2,093											$	4,138
負債：
利率衍生品			$	—					$	180											$	180					$	—					$	—											$	—
負債共計			$	—					$	180											$	180					$	—					$	—											$	—

 _________________________

*截至2020年4月26日的金額包括美元115百萬美元投資於與遞延薪酬計劃相關的貨幣市場基金。由於這些資金的分配受到限制，它們被歸類為限制性現金等價物，並計入綜合資產負債表中的遞延所得税和其他資產。

截至2020年4月26日或2019年10月27日，應用公司在第3級公允價值計量內沒有任何按公允價值經常性計量的金融資產或負債。

未按非經常性基礎計量的可隨時確定價值的資產和負債

Apply的股權投資沒有容易確定的價值，包括對私人持股公司的股權投資。應用選擇計量替代方案，定義為成本減去減值，按若干股權投資的預期基準就隨後的可觀察價格變化進行調整，但公允價值不容易確定，並須在經營報表內計入任何後續的可觀察到的公允價值變化。當某個事件或情況表明價值可能已經下降時，會定期評估這些投資的減值情況。在截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月內，對私人持股公司進行股權投資的減值費用並不重要。

其他

應用之金融工具(包括現金及現金等價物、受限制現金等價物、應收賬款、短期應付票據及應付賬款及應計開支)之賬面值因到期日短而接近公允價值。考慮到餘額的循環性質和可變的市場利率，本公司循環信貸安排的賬面價值接近其公允價值。截至2020年4月26日，長期優先票據的本金總額為美元。4.8億美元，估計公允價值為$5.8十億。截至2019年10月27日，長期優先票據本金總額為$4.8億美元，估計公允價值為$5.5十億。長期優先票據的估計公允價值由第2級投入確定，並主要基於相同或類似問題的報價市場價格。有關現有債務的進一步詳情，請參閲綜合簡明財務報表附註11。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

注5*衍生工具與套期保值活動

衍生金融工具

Apply在多個國家開展業務，某些交易以當地貨幣計價，如日元、歐元、以色列謝克爾和臺幣。APPLICATED使用衍生金融工具，如遠期外匯合約和貨幣期權合約，來對衝某些預期的外幣計價交易，這些交易通常會在下一年內發生。24月份。應用公司外匯管理的目的是減輕匯率波動對某些以外幣計價的收入、成本和最終現金流的影響。用於套期保值的貨幣工具的條款通常與被套期保值交易的時間一致。

APPLICATED不將衍生金融工具用於交易或投機目的。衍生工具和套期保值活動，包括外幣兑換和利率合約，在資產負債表上按公允價值確認。不符合對衝處理資格的衍生品的公允價值變化，以及任何對衝的無效部分，目前在收益中確認。應用的所有衍生金融工具均按其公允價值計入其他流動資產或應付賬款及應計費用。 

與預期交易相關的套期保值在套期保值開始時指定並記錄在案，因為現金流對衝和外匯衍生品通常每月簽訂一次。現金流對衝每季度評估一次有效性。這些套期保值收益或虧損的有效部分被報告為股東權益中AOCI的一個組成部分，並在被套期保值交易影響收益時重新分類為收益。截至2020年4月26日，AOCI包括的與外匯衍生品工具相關的大部分税後淨收益或虧損預計將在以下時間內重新分類為收益12月份。在採用新的套期保值會計準則之前，由於時間價值變化而導致的貨幣遠期匯兑和期權合同的公允價值變化被排除在有效性評估之外。在採納新的會計準則後，只有期權合同的公允價值因時間價值的變化而發生的變化才被排除在有效性評估之外。這一被排除部分的初始值在套期保值工具的有效期內按直線攤銷，並在與套期保值相關的財務報表行項目中確認。無效套期保值金額和被排除在有效性評估之外的套期保值部分都在收益中確認。如果被套期保值的交易不再可能發生，或如果任何衍生工具的一部分被視為無效，應用立即在收益中確認相關金融工具的損益。在截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月內，由於終止現金流對衝而確認的金額(很可能在最初指定的時間段結束前不會發生)並不重要。

此外，遠期外匯合約通常用於對衝某些外幣計價的資產或負債。這些衍生品通常每月簽訂一次，不指定用於對衝會計處理。因此，這些套期保值的公允價值變動計入收益，以抵消被套期資產或負債的公允價值變動。

截至2020年4月26日和2019年10月27日的外匯衍生工具公允價值並不重大。

APPLICATION也面臨與其潛在的未來借款相關的利率風險。截至2020年4月26日止六個月內，應用訂立一系列利率合約，以對衝因固息債基準利率變動而導致的現金流變動。這些工具在開始時被指定為現金流對衝，將在發行債務時結算。

在AOCI中確認的指定為指定為對衝工具的衍生品在指定期間的現金流套期保值關係中的衍生品收益(虧損)如下：

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(單位：百萬)
現金流套期保值關係中的衍生品：
外匯合約			$	(3)					$	11					$	4					$	(5)
利率合約			(162)						—						(180)						—
總計			$	(165)					$	11					$	(176)					$	(5)

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

衍生工具和套期保值活動對綜合簡明經營報表的影響如下：

			三個月
			2020年4月26日																														2019年4月28日
									衍生品在現金和流量對衝關係中發揮作用																								衍生品在現金和流量對衝關係中發揮作用
			在簡明綜合經營報表中列報的總金額，其中記錄了現金流量對衝的影響						損益金額(損益) 重新分類 從AOCI到AOCI進入 收入						從有效性測試中排除的收益(損失)金額 在以下位置識別 收入						在簡明綜合經營報表中列報的總金額，其中記錄了現金流量對衝的影響						損益金額(損益) 重新分類 從AOCI到AOCI進入 收入						從有效性測試中排除的收益(損失)金額 在以下位置識別 收入
			(單位：百萬)
外匯合約：
淨銷售額			$	3,957					$	2					$	1					$	3,539					$	—					$	—
已售出產品的成本價			$	2,208					(3)						(1)						$	2,009					(2)						4
研究、開發和工程			$	550					(1)						—						$	508					—						—
一般和行政			$	137					—						—						$	113					2						(2)
利率合約：
利息費用			$	61					—						—						$	60					(2)						—
									$	(2)					$	—											$	(2)					$	2

			截至六個月
			2020年4月26日																														2019年4月28日
									衍生品在現金和流量對衝關係中發揮作用																								衍生品在現金和流量對衝關係中發揮作用
			綜合經營表中列報的總金額，其中記錄了現金流量對衝的影響						損益金額(損益) 重新分類 從AOCI到AOCI進入 收入						從有效性測試中排除的收益(損失)金額 在以下位置識別 收入						綜合經營表中列報的總金額，其中記錄了現金流量對衝的影響						損益金額(損益) 重新分類 從AOCI到AOCI進入 收入						從有效性測試中排除的收益(損失)金額 在以下位置識別 收入
			(單位：百萬)
外匯合約：
淨銷售額			$	8,119					$	1					$	3					$	7,292					$	—					$	—
已售出產品的成本價			$	4,512					(1)						(1)						$	4,097					10						9
研究、開發和工程			$	1,102					—						—						$	1,024					—						—
市場營銷和銷售			$	265					—						—						$	264					—						—
一般和行政			$	266					—						—						$	223					(3)						(3)
利率合約：
利息費用			$	120					(1)						—						$	120					(2)						—
									$	(1)					$	2											$	5					$	6

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

									損益總額為元(虧損)。 收入中確認的收入增加
												三個月																		截至六個月
						獲得收益的地點或地點 (損失)已確認 在收入方面						2020年4月26日						4月28日 2019						2020年4月26日						4月28日 2019
									(單位：百萬)
未被指定為對衝工具的衍生品。
外匯合約。			一般和行政						$	—					$	6					$	—					$	(4)
外匯合約。			利息和其他收入，淨額						(8)						—						(4)						—
總回報掉期-遞延補償。			產品銷售成本						(1)						—						(1)						—
總回報掉期-遞延補償。			營業費用						(10)						—						(10)						—
總回報掉期-遞延補償。			利息和其他收入，淨額						(1)						—						(1)						—
總計：									$	(20)					$	6					$	(16)					$	(4)

信用風險或有特徵

倘Application的信用評級降至投資級以下，將違反上文討論的衍生工具的信用風險或有條文，而衍生工具的某些交易對手可要求立即支付淨負債頭寸的衍生工具。截至2020年4月26日，所有具有信用風險相關或有特徵的衍生品工具的公允價值合計均為淨負債，這些工具的公允價值總額並不重要。

與銀行簽訂衍生品合同，使應用公司在銀行發生違約時承擔與信貸相關的損失。然而，應用的風險敞口並不被認為是重大的。

注6*應收賬款淨額

APPLICATED與多家金融機構達成協議，出售選定客户的應收賬款和貼現本票。應用出售其應收賬款，沒有追索權。申請時，也不時貼現客户通過各種金融機構開具的信用證。信用證的貼現取決於許多因素，包括金融機構對信用證貼現的意願和此類安排的成本。

應用程序已售出$158百萬美元和$364截至2020年4月26日的三個月和六個月的應收賬款分別為100萬美元。應用程序已售出$677百萬美元和$1.12019年4月28日前三個月和六個月的應收賬款分別為10億美元。應用的DID不是的在截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月期間，客户開具的T貼現信用證或貼現本票。出售應收賬款和信用證貼現的融資費用包括在隨附的綜合經營簡明報表中的利息支出中，並不是所有呈報期間的重大費用。

應收賬款是扣除壞賬準備#美元后列報的。30截至2020年4月26日和2019年10月27日。應用公司主要向半導體和顯示器行業的製造商銷售其產品。雖然應用公司認為其壞賬撥備充足，並代表其截至2020年4月26日的最佳估計，但它繼續密切監測客户流動性以及行業和經濟狀況，這可能會導致應用公司的估計發生變化。

注7*合同餘額

合同資產主要來自轉讓給客户的貨物的應收賬款，其中付款是以技術簽字為條件的，而不僅僅是時間的推移。合同負債包括與收到的預付款和超過確認收入的賬單有關的未履行履約義務。Apply的合同資產和負債在每個報告期末按合同在淨頭寸中報告。

合同資產一般歸類為流動資產，並計入綜合壓縮資產負債表中的其他流動資產。合同負債根據履行義務的履行時間和相關收入預計確認的時間被分類為流動或非流動。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

每個報告期末的合同餘額如下：

			2020年4月26日						2019年10月27日
			(單位：百萬)
合同資產			$	152					$	108
合同責任			$	1,334					$	1,336

截至2020年4月26日的6個月合同資產增加，主要是由於轉移給客户的貨物以技術簽字為條件付款，但因合同資產在滿足支付權條件時重新分類為應收賬款淨額而被抵消。

在截至2020年4月26日的6個月中，應用確認的收入約為美元894截至2019年10月27日，與合同負債相關的百萬美元。合同負債的減少被新的產品和服務賬單所抵消，這些產品和服務對客户有未履行的履行義務，截至2020年4月26日，收入尚未確認。

有不是的截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月，應用的應收賬款和合同資產確認的減值損失。

截至2020年4月26日，最初估計期限為一年或更長的合同的剩餘未履行履約義務金額約為1美元。683百萬，其中大約56預計將在以下時間內識別%12月，其餘部分可望在以下時間內確認24幾個月後。

應用公司選擇了可用的實際權宜之計，將最初預期期限為一年或更短的合同中未履行的履約義務的價值排除在外。

注8*資產負債表詳細信息

 

			4月26日 2020						十月二十七日 2019
			(單位：百萬)
盤存
客户服務備件			$	1,184					$	1,245
原料			880						802
在製品			686						575
成品			975						852
			$	3,725					$	3,474

 

包括在產成品庫存中的是$7截至2020年4月26日的百萬美元，以及13截至2019年10月27日，銷售交易不符合附註1所述應用的收入確認標準的客户地點新引入的系統數量為百萬。產成品庫存包括$375百萬美元和$318截至2020年4月26日和2019年10月27日的評估庫存分別為百萬美元。

			4月26日 2020						十月二十七日 2019
			(單位：百萬)
其他流動資產
預付所得税和應收所得税			$	124					$	96
預付費用和其他費用			557						485
			$	681					$	581

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

			有用的生活						4月26日 2020						十月二十七日 2019
			(以年為單位)						(單位：百萬)
財產、廠房和設備、淨值
土地及改善工程									$	255					$	254
建築物及改善工程			3-30						1,640						1,590
示範和製造設備			3-5						1,571						1,505
傢俱、固定裝置和其他設備			3-5						615						602
在建									130						120
總財產、廠房和設備									4,211						4,071
累計折舊									(2,677)						(2,542)
									$	1,534					$	1,529

			4月26日 2020						十月二十七日 2019
			(單位：百萬)
遞延所得税和其他資產
非流動遞延所得税和應收所得税			$	1,794					$	1,766
經營性租賃使用權資產			242						—
其他資產			274						265
			$	2,310					$	2,031

			4月26日 2020						十月二十七日 2019
			(單位：百萬)
應付賬款和應計費用
應付帳款			$	1,062					$	958
薪酬和員工福利			513						559
保修			199						196
應付股息			202						192
應付所得税			159						160
其他應計税款			23						55
應付利息			40						38
經營租賃負債，流動			59						—
其他			574						353
			$	2,831					$	2,511

 

 

			4月26日 2020						十月二十七日 2019
			(單位：百萬)
其他負債
固定福利計劃和退休後福利計劃			$	211					$	212
非流動經營租賃負債			185						—
其他			177						163
			$	573					$	375

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

注9*業務合併

Kokusai電氣公司

2019年6月30日，應用訂立股份購買協議(SPA)，以#美元收購國賽電氣公司(Kokusai Electric)全部流通股。2.2十億美元的現金。Kokusai Electric是為存儲器、鑄造和邏輯客户提供高生產率批處理系統和服務的領先公司。這些系統是應用公司單晶圓加工系統產品組合的補充。交易完成後，Kokusai Electric將作為應用的業務部門半導體系統部門並繼續將總部設在東京，在日本富山和韓國天安設有技術和製造中心。這筆交易還有待監管部門的批准和其他慣常的成交條件。

注10*商譽、購買的技術和其他無形資產

商譽與購進的無形資產

Apply用於分配與採購收購相關的收購價格的方法是通過既定的和普遍接受的估值技術確定的。商譽是指購買價格超過分配給有形和可識別無形資產的金額減去承擔的負債的總和。已應用將截至收購之日取得的資產(包括商譽)和承擔的負債轉讓給一個或多個報告單位。通常，收購涉及單個報告單位，因此不需要將商譽分配給多個報告單位。如果收購中獲得的產品被分配給多個報告單位，商譽將作為收購價格分配過程的一部分分配給相應的報告單位。

商譽及購入的使用年限不確定的無形資產不攤銷，但於每個會計年度第四季度及每當事件或環境變化顯示資產的賬面價值可能無法收回時，每年審核減值。評估商譽和無形資產潛在減值的過程需要重大判斷，尤其是在新興市場。Apply定期監測當前的業務狀況，並考慮其他因素，包括但不限於不利的行業或經濟趨勢、重組行動以及可能影響未來經營業績的盈利下降預測。

為了測試商譽的減值，Application首先進行定性評估，以確定報告單位的公允價值是否比其賬面價值更有可能低於其賬面價值。如果得出結論認為是這樣，則Application隨後執行兩步商譽減值測試。否則，不需要進行兩步商譽減值測試。根據分兩步進行的商譽減值測試，Application將在第一步將每個報告單位的估計公允價值與其賬面價值進行比較。Apply根據收入加權和市場方法確定其每個報告單位的公允價值。如果申報單位的賬面價值超過其公允價值，則Application將進行第二步減值測試，以確定申報單位商譽的隱含公允價值。若Application確定報告單位商譽的賬面價值超過其隱含公允價值，則Application將記錄相當於差額的減值費用。

截至2020年4月26日，應用的報告部門包括半導體產品集團和成像和過程控制集團，這兩個部門合併形成了半導體系統報告部門、應用全球服務、顯示和相鄰市場以及公司等。

商譽和無形資產的減值評估需要進行重大判斷。如果未來業務狀況發生變化，應用公司將被要求重新評估和更新其在未來減值分析中使用的預測和估計。如果這些未來分析的結果低於目前的估計，屆時可能會產生重大減損費用。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

截至2020年4月26日和2019年10月27日的商譽詳情如下：

 

			4月26日 2020																		十月二十七日 2019
			(單位：百萬)
半導體系統			$	2,182																	$	2,182
應用全球服務			1,018																		1,018
展示及鄰近的街市			199																		199
公司和其他			27																		—
賬面金額			$	3,426																	$	3,399

應用公司不時為應用公司收購與現有或新市場相關的公司。在2020財年上半年，商譽增加了美元272000萬美元，主要是由於2020財年第二季度完成的一項收購的初步採購核算，這對應用公司的運營業績並不重要。

應用軟件購買的技術和無形資產摘要如下：

			4月26日 2020						十月二十七日 2019
			(單位：百萬)
購買的技術，淨額			$	55					$	71
無形資產-有限壽命，淨值			77						85
總計			$	132					$	156

有限壽命購買的無形資產

應用在資產的估計經濟壽命內使用直線法攤銷購買的有限壽命的無形資產，範圍為1至15好多年了。

當事件或環境變化表明資產組的賬面價值可能無法收回時，應用評估長期資產的減值。Apply根據資產預期產生的未貼現未來現金流量金額評估資產的公允價值，並在資產使用預期產生的估計未貼現未來現金流量加上出售資產的預期收益淨額(如有)低於資產賬面價值時確認減值虧損。當應用確認減值時，應用根據貼現現金流量法將資產組的賬面價值減至可比市值(如可用且適當)或其估計公允價值。

無形資產，如購買的技術，通常與業務收購相關地記錄。分配給無形資產的價值通常基於對所獲得的產品和技術的成功預期和生命週期的估計和判斷。Apply在每個報告期評估其無形資產的使用壽命，以確定事件和情況是否需要修訂剩餘的攤銷期限。此外，當事件或環境變化顯示無形資產的賬面價值可能無法收回時，應用公司會審核無形資產的減值情況。管理層將這些指標視為與估計的實際產品驗收的重大差異、競爭和經濟環境的變化、技術進步和成本結構的變化。

 

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

使用年限有限的無形資產詳情如下：

 

			2020年4月26日																														2019年10月27日
			購得 工藝						其他 無形 資產						總計						購得 工藝						其他 無形 資產						總計
			(單位：百萬)
總賬面金額：
半導體系統			$	1,449					$	252					$	1,701					$	1,449					$	252					$	1,701
應用全球服務			35						44						79						33						44						77
展示及鄰近的街市			163						38						201						163						38						201
公司和其他			—						9						9						—						9						9
總賬面金額			$	1,647					$	343					$	1,990					$	1,645					$	343					$	1,988
累計攤銷：
半導體系統			$	(1,411)					$	(176)					$	(1,587)					$	(1,400)					$	(168)					$	(1,568)
應用全球服務			(30)						(44)						(74)						(30)						(44)						(74)
展示及鄰近的街市			(151)						(37)						(188)						(144)						(37)						(181)
公司和其他			—						(9)						(9)						—						(9)						(9)
累計攤銷			$	(1,592)					$	(266)					$	(1,858)					$	(1,574)					$	(258)					$	(1,832)
賬面金額			$	55					$	77					$	132					$	71					$	85					$	156

各分部攤銷費用明細如下：

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(單位：百萬)
半導體系統			$	9					$	10					$	19					$	21
應用全球服務			—						1						—						1
展示及鄰近的街市			3						3						7						6
總計			$	12					$	14					$	26					$	28

攤銷費用計入以下類別：

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(單位：百萬)
產品銷售成本			$	8					$	10					$	17					$	19
市場營銷和銷售			4						4						9						9
總計			$	12					$	14					$	26					$	28

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

截至2020年4月26日，未來預計攤銷費用如下： 

			攤銷 費用
			(單位：百萬)
2020(剩餘6個月)			$	25
2021			40
2022			24
2023			12
2024			11
此後			20
總計			$	132

注11*借貸便利和債務

循環信貸安排

2020年2月，應用公司簽訂了一項五-年份$1.530億美元承諾與一批銀行簽訂無擔保循環信貸協議(Circle Credit Agreement)。循環信貸協議包括一項條款，根據該條款，應用可要求增加融資金額，最高可達#美元。5002000萬美元，總承諾額不超過$2.0200億美元，取決於收到一個或多個貸款人對任何此類增加的承諾和其他習慣條件。循環信貸協議定於2025年2月到期，除非循環信貸協議允許延長。循環信貸協議取代了應用公司之前的$1.5原定於2021年9月到期的30億美元信貸協議。循環信貸協議規定，借款每筆墊款按Apply選擇的兩種利率之一計息，外加適用保證金，該保證金根據Apply的公共債務信用評級而有所不同。

2020年3月，應用公司借入了全部美元1.5考慮到最近冠狀病毒爆發導致全球市場的不確定性，循環信貸協議下的可用資金為30億美元，以增加其現金頭寸並保持財務靈活性。申請人可在融資期內隨時及不時根據循環信貸協議借款、償還及再借款。循環信貸協議的到期日為2025年2月21日，除非延期，否則屆時必須全額償還未償還的貸款金額(如果有)。循環信貸協議項下借款的初始利率為一個月期倫敦銀行同業拆借利率加0.875%，基於應用的公共債務信用評級。

A截至2020年4月26日，應用擁有$1.5根據循環信貸協議，未償還的金額為30億美元。不截至2019年10月27日，循環信貸協議下的未償還金額。

2020年5月13日，應用公司全額償還了$1.5循環信貸協議項下的1,000億美元借款。

此外，應用公司與日本銀行有循環信貸安排，根據這些安排，它可以借入最多約#美元的資金。74任何時候加起來都是百萬美元。應用的借款能力 根據這些安排，貸款利率在提出借款請求時必須得到銀行的批准，任何墊款都將按照以日元計價的銀行最優惠參考利率的利率編制指數。截至2020年4月26日和2019年10月27日，不是的這些循環信貸安排下的未償還金額。

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

定期貸款和短期商業票據

2019年8月，應用與一批貸款人簽訂了定期貸款信貸協議。根據協議，貸款人已承諾向Application提供高達$的無擔保定期貸款2.030億美元，用於為應用計劃收購國賽電機全部流通股提供部分資金，支付相關交易費用和支出，並用於一般企業用途。如購股協議擬進行的交易未於2020年6月30日或之前完成，貸款人作出定期貸款的承諾將終止，該日期可延長至三個月在……上面二如果在適用日期，關閉的唯一剩餘條件與所需的監管批准有關，則應單獨處理。這筆定期貸款，如果提前發放，將按下列利率之一計息二由應用選擇的利率加上適用的保證金，該保證金根據應用的公共債務信用評級而有所不同，必須在定期貸款融資日期的三週年時全額償還。不根據這項定期貸款信貸協議，在2020年4月26日和2019年10月27日都有未償還金額。

APPLICATION有一個短期商業票據計劃，根據該計劃，APPLICATION可以發行總額高達#美元的無擔保商業票據1.51000億美元。在2020年4月26日和2019年10月27日，應用做到了不是的I don‘我沒有任何未償還的商業票據。

截至2020年4月26日和2019年10月27日的未償債務如下： 

			本金
			4月26日 2020						十月二十七日 2019						有效 利率						利息 付款日期
			(單位：百萬)
長期債務的當前部分：
2.6252020年到期的高級債券百分比			$	600					$	600					2.640%						四月一日，十月一日
長期債務的流動部分總額			600						600
長期債務，扣除當前部分後的淨額：
4.3002021年到期的優先債券百分比			750						750						4.326%						六月十五日，十二月十五日
3.9002025年到期的優先債券百分比			700						700						3.944%						四月一日，十月一日
3.3002027年到期的優先債券百分比			1,200						1,200						3.342%						四月一日，十月一日
5.1002035年到期的優先債券百分比			500						500						5.127%						四月一日，十月一日
5.8502041年到期的優先債券百分比			600						600						5.879%						六月十五日，十二月十五日
4.3502047年到期的優先債券百分比			1,000						1,000						4.361%						四月一日，十月一日
			4,750						4,750
未攤銷折扣總額			(9)						(10)
未攤銷債務發行總成本			(26)						(27)
長期優先票據總額			$	4,715					$	4,713
循環信貸協議			1,500						—
長期債務總額，扣除當期部分			$	6,215					$	4,713
債務總額			$	6,815					$	5,313

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備註12：00-11：00租約

當應用公司有權在一段時間內控制已確定資產的使用以換取對價時，合同包含租賃。已申請租賃某些設施、車輛和設備，這些設施、車輛和設備屬於不可取消的經營租賃，其中許多包括續簽的選擇權。合理確定將行使的期權計入使用權資產和租賃負債的計算。Apply的租約不包含影響租約會計的剩餘價值擔保或重大限制。由於租賃沒有隱含利率，Application使用租賃開始日的遞增借款利率來衡量使用權資產和負債。經營租賃費用一般在租賃期內按直線確認。

應用選擇了實用的權宜之計，將租賃和非租賃組成部分作為所有租賃的單一租賃組成部分進行核算。對於期限為一年或以下的租賃，Application選擇不記錄使用權資產或租賃負債，並在相關租賃付款到期時對其進行核算。

租賃費用和補充信息的構成如下： 

三個月

截至六個月

2020年4月26日

2020年4月26日

(單位：百萬，百分比除外)

經營租賃成本

$21

$34

加權-平均剩餘租期(年)

5.4

加權平均貼現率

2.0%

與租賃相關的補充現金流信息如下：

			截至六個月
			2020年4月26日
			(單位：百萬)
為經營租賃支付的經營現金流			$	34
以經營性租賃負債換取的使用權資產			$	113

截至2020年4月26日，租賃負債期限如下： 

			經營租約
財税			(單位：百萬)
2020(剩餘6個月)			$	32
2021			57
2022			45
2023			40
2024			36
此後			48
租賃付款總額			$	258
扣除的計入利息			(14)
總計			$	244

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在採用新租賃標準之前，根據之前的租賃會計準則定義，截至2019年10月27日的未來最低租賃付款如下： 

			租賃費和付款費
財税			(單位：百萬)
2020			$	45
2021			34
2022			24
2023			21
2024			17
此後			30
			$	171

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注13*股東權益、綜合收益與股權薪酬

累計其他綜合收益(虧損)

扣除税項後，AOCI各組成部分的變化如下：

 

			投資未實現收益(虧損)，淨額						符合現金流量套期保值的衍生工具的未實現收益(虧損)						固定福利計劃和退休後福利計劃						累計折算調整						總計
			(百萬)
截至2019年10月27日的餘額			$	11					$	(16)					$	(188)					$	13					$	(180)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)			5						(137)						—						—						(132)
美元從AOCI重新分類			(4)						1						—						—						(3)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			1						(136)						—						—						(135)
截至2020年4月26日的餘額			$	12					$	(152)					$	(188)					$	13					$	(315)

			投資未實現收益(虧損)，淨額						符合現金流量套期保值的衍生工具的未實現收益(虧損)						固定福利計劃和退休後福利計劃						累計折算調整						總計
			(百萬)
截至2018年10月28日的餘額			$	7					$	(9)					$	(137)					$	14					$	(125)
採用新會計準則(A)			(17)						—						—						—						(17)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)			13						(4)						—						(1)						8
從AOCI重新分類的金額			—						(4)						—						—						(4)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			13						(8)						—						(1)						4
截至2019年4月28日的餘額			$	3					$	(17)					$	(137)					$	13					$	(138)

(A)-代表與採用會計準則更新(ASU)2016/01年度相關的重新分類調整金融工具--總體(825-10分主題)：金融資產和金融負債的確認和計量在2019財年第一季度。

截至2020年4月26日的6個月，對符合現金流對衝資格的衍生工具的未實現虧損的税收影響為1美元。392000萬。截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月，從AOCI重新分類的金額對淨收入的税收影響並不大。

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股票回購計劃

2018年2月，董事會批准了一項普通股回購計劃，授權總額高達$6.010億美元的回購。截至2020年4月26日，大約1.5根據這項回購計劃，仍有10億美元可用於未來的股票回購。

下表彙總了應用在截至2020年4月26日和2019年4月28日的六個月的股票回購情況：

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(單位：百萬，每股除外)
回購的普通股股份			4						16						7						38
回購股票成本			$	199					$	625					$	399					$	1,375
每股平均支付價格			$	50.14					$	39.91					$	54.06					$	36.48

應用程序使用先進先出(FIFO)方法記錄成本法下的庫存股購買。在庫存股重新發行時，超出收購成本的金額將計入額外的實收資本。倘Application以低於其收購成本的金額重新發行庫存股，而與先前庫存股交易相關的額外實繳資本不足以彌補收購成本與再發行價格之間的差額，則該差額計入留存收益。

分紅

2020年3月和2019年12月，應用公司董事會宣佈了季度現金股息，金額為#美元。0.22及$0.21分別為每股。2020年3月宣佈的股息將於2020年6月支付。截至2020年4月26日和2019年4月28日的6個月內支付的股息總額為$385百萬美元和$381分別為百萬美元。Apply目前預計，現金股息將繼續按季度支付，儘管未來任何現金股息的宣佈由董事會酌情決定，並將取決於Application的財務狀況、經營業績、資本要求、業務狀況和其他因素，以及董事會對現金股息符合Application股東最佳利益的決定。

基於股份的薪酬

Apply有一個股東批准的股權計劃，即員工股票激勵計劃，該計劃允許向員工授予基於股票的獎勵，包括股票期權、限制性股票、限制性股票單位、績效股票和績效單位。此外，該計劃規定自動向非僱員董事授予限制性股票單位，並允許向非僱員董事和顧問授予基於股票的獎勵。在某些情況下，如果應用的控制權發生變化，根據該計劃作出的基於股票的獎勵可能會受到加速歸屬的影響。已應用的也有二員工購股計劃，一通常適用於美國員工，第二種適用於國際子公司(統稱為ESPP)，使符合條件的員工能夠購買適用的普通股。

在截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月內，應用確認了基於股份的薪酬支出相關股權獎勵和ESPP股票。以股份為基礎的薪酬對經營業績的影響如下：

 

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(單位：百萬)
產品銷售成本			$	24					$	22					$	55					$	44
研究、開發和工程			27						25						62						49
市場營銷和銷售			8						7						19						15
一般和行政			12						11						28						22
基於股份的總薪酬			$	71					$	65					$	164					$	130

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2020財年前6個月的基於股票的支出與上一年同期相比有所增長，主要是由於與獎勵相關的支出，這些支出在2020財年第一季度生效，允許在符合條件的退休情況下部分加速授予。

與僅受基於時間的歸屬要求(減去預期沒收)的基於股票的獎勵相關的成本，在獎勵的整個獎勵服務期內以直線方式確認。授予某些高管的基於股票的獎勵允許在基於年齡和服務年限的合格退休情況下部分加速授予。與基於業績的股權獎勵相關的成本，包括業績和市場目標，在服務期內的每一批都予以確認。與績效目標相關的股權獎勵的成本是基於對實現適用的績效目標的可能性的評估。對於基於市場目標的股權獎勵，成本是根據以下假設確認的100完成目標的百分比。

截至2020年4月26日，應用擁有$505與授予基於股票的獎勵和根據Application的ESPP發行的股票有關的未確認補償支出總額，扣除估計沒收後，將在#年的加權平均期間確認2.7好多年了。截至2020年4月26日，有57根據員工股票激勵計劃，可用於授予基於股票的獎勵的百萬股，以及額外的11根據ESPP可供發行的百萬股。

限制性股票單位、限制性股票、績效股票和績效單位

在截至2020年4月26日的六個月內，應用的股權補償計劃下任何已發行的限制性股票單位、限制性股票、績效股和績效單位的變化摘要如下：

			股份						加權 平均值 授予日期 公允價值
			(單位為百萬，不包括每股金額)
截至2019年10月27日的未償還金額			18						$	35.78
授與			5						$	53.30
既得			(8)						$	30.79
取消			—						$	41.31
截至2020年4月26日的未償還款項			15						$	44.53

截至2020年4月26日，1.3根據特定業績目標水平的實現情況，可獲得額外的百萬績效獎勵。

在2020財年第一季度，某些高管被授予獎勵，這些獎勵取決於相對於由標準普爾500指數成份股公司組成的同行集團，實現調整後營業利潤率的目標水平和股東總回報(TSR)的目標水平。將對每個指標進行加權50%，並將在三-年期間。

獎勵只有在業績目標實現時才有資格授予，並且僅當受贈人在每個適用的歸屬日期仍受僱於Application時才有資格授予，但必須符合以下所述的合格退休條件。之後可全數歸屬的股份數量三年範圍從0%至200目標金額的%。獎勵規定，部分支付基於在結束時的實際表現三-基於年齡和服務年限的合格退休情況下的一年績效期限。

受調整後營業利潤率目標水平限制的部分獎勵的公允價值在授予之日估計。如果績效期末未達到績效目標，則不確認任何薪酬費用，並沖銷以前確認的任何薪酬費用。預期成本是基於可能授予的獎勵部分，並在服務期內反映，並在估計沒收時減去。

受制於相對股東總回報目標水平的部分獎勵的公允價值在授予之日使用蒙特卡洛模擬模型進行估計。薪酬費用是根據以下假設確認的100達到TSR目標的百分比，即使從未達到TSR的閾值水平，也不會逆轉，並會在服務期內反映出來，並在估計的沒收金額中減少。

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員工購股計劃

根據ESPP，幾乎所有員工都可以通過工資扣除購買適用的普通股，價格相當於85應用普通股在每期開始或結束時公允市值較低的百分比6-個月的購買期，有一定的限制。在截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月和六個月期間，Apply每月共發行200萬股。在Black-Scholes模型下，薪酬費用採用員工購買權的公允價值計算。下表概述了模型中使用的基本假設：

			截至三個月和六個月
			2020年4月26日						2019年4月28日
股息率			1.40%						2.18%
預期波動率			37.2%						37.1%
無風險利率			1.05%						2.51%
預期壽命(以年為單位)			0.5						0.5
加權平均估計公允價值			$15.24						$9.78

注14：*所得税

Apply的所得税撥備和有效税率受到税前收入地理構成的影響，其中包括具有不同税率、有條件降低税率和其他所得税激勵措施的司法管轄區。它還受到不同時期不一致的事件的影響，例如所得税法的變化和前幾年所得税申報的解決。

2017年12月22日，美國政府頒佈了《減税和就業法案》(Tax Act)。税法包括從2019年開始影響應用的條款，其中包括一項旨在對全球無形低税收入(GILTI)徵税的條款。因此，應用公司實現了#美元的税收優惠。50第二季度為100萬美元，962019財年上半年為2.5億美元。2019年6月14日，美國政府發佈了顯著影響《税法》GILTI條款解讀方式的規定。相應地，應用扭轉了2019財年上半年已經實現的税收優惠。

2020年3月27日，美國政府頒佈了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(CARE Act)。CARE法案的頒佈不會對應用公司的所得税規定進行任何實質性調整。

Apply的2020財年第二季度和2019年第二季度的有效税率為14.0百分比和12.3百分比。第二季度的有效税率高於上一財年同期，主要是由於在2019年6月14日法規發佈之前，GILTI在2019年第二季度獲得的税收優惠導致2020財年税費增加，導致該優惠不再可實現。這部分被不確定税收頭寸的變化所抵消。

Apply在2020財年和2019年上半年的有效税率為12.5百分比和12.8百分比。2020財年上半年的有效税率低於上一財年同期，主要是由於不確定税收狀況的變化和基於股票的薪酬帶來的超額税收利益。這部分被2020財年税費的增加所抵消，這是因為在2019年6月14日法規發佈之前，GILTI在2019年上半年為GILTI提供了税收優惠，導致這一優惠不再能夠實現。

在接下來的12個月內，與以前提交的報税表上的某些税收頭寸有關的未確認税收優惠有可能被確認為大約$。29由於與税務機關的談判和訴訟時效的失效，造成了600萬美元的損失。

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備註15：00-11：00保證、保證和或有事項 

保修

保修準備金的變化如下：

 

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(單位：百萬)
期初餘額			$	196					$	200					$	196					$	208
已發佈的保修			36						34						76						73
與先前存在的保修相關的準備金的變化			5						5						2						6
儲備的消耗			(38)						(44)						(75)						(92)
期末餘額			$	199					$	195					$	199					$	195

 應用產品通常在銷售時提供保修服務，保修期限為12-安裝後的一個月內。保修估計成本的撥備在確認收入時入賬。部件和人工都在保修協議的條款範圍內。本保修條款基於按產品、配置和地理區域劃分的歷史經驗。季度保修消耗通常與前四個季度的銷售額相關，而季度保修撥備通常與本季度的銷售額相關。

擔保

在正常業務過程中，應用公司根據需要向第三方提供備用信用證或其他擔保工具，用於應用公司或其子公司發起的某些交易。截至2020年4月26日，根據這些擔保協議，應用可能需要支付的未來最大潛在付款金額約為$146百萬APPLICATION並未記錄任何與該等擔保協議相關的負債，僅限於對所擔保的基礎交易進行適當核算所需的負債。APPLICATION不相信，根據歷史經驗和目前可獲得的信息，根據這些擔保協議，很可能需要支付任何金額。

Apply還與多家銀行達成協議，為全球子公司銀行業務提供便利，包括透支安排、出具銀行擔保和信用證。截至2020年4月26日，應用公司已向銀行提供約美元的母公司擔保。151百萬美元來支付這些安排。

法律事項

應用軟件會不時收到第三方(包括客户和供應商)的通知，要求應用軟件賠償、訴訟支持、支付款項或其他與針對其提出的索賠相關的行動。此外，應用程序不時收到第三方的通知，聲稱應用程序可能或正在侵犯或濫用其知識產權或其他權利。在正常業務過程中出現的各種其他法律程序和索賠，包括斷言的和非斷言的，也適用於該等法律程序和索賠。 

雖然上述事項、申索及法律程序的結果不能確切預測，但應用並不認為任何結果會對其綜合財務狀況或經營業績產生重大影響。

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應用材料公司

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注16*行業細分運營

應用的%s三需要報告的部門包括：半導體系統、應用全球服務以及顯示器和相鄰市場。根據會計文獻的定義，應用公司的首席運營決策者已被確定為總裁兼首席執行官，他負責審查經營結果，以便就整個公司的資源分配和業績評估做出決定。部門信息是根據應用截至2020年4月26日的管理組織結構和每個部門的獨特性質呈現的。這一內部財務結構的未來變化可能會導致應用公司的可報告部門發生變化。

半導體系統公司報告的部門包括用於蝕刻、快速熱處理、沉積、化學機械平坦化、計量和檢驗、晶片封裝和離子注入的半導體資本設備。

應用全球服務部門提供集成解決方案，以優化設備和製造廠的性能和生產力，包括備件、升級、服務、某些重新制造的舊一代設備以及用於半導體、顯示器和其他產品的工廠自動化軟件。

顯示器及鄰近市場部門包括用於製造液晶顯示器(LCD)、有機發光二極管(OLED)、設備升級和柔性鍍膜系統的產品，以及用於電視、顯示器、筆記本電腦、個人電腦、智能手機和其他面向消費者的設備的其他顯示技術。

每個運營部門都是單獨管理的，並有單獨的財務結果，由應用公司的首席運營決策者進行審查。每個可報告的細分市場都包含特定細分市場獨有的密切相關的產品。部門營業收入是根據應用公司首席運營決策者使用的內部業績衡量標準確定的。首席運營決策者不使用總資產信息評估運營部門。

Apply直接從其內部管理報告系統派生分部結果。用於派生可報告分部結果的會計政策與用於外部報告目的的會計政策基本相同。管理層根據訂單、淨銷售額和營業收入等幾個指標衡量每個可報告部門的業績。管理層使用這些結果來評估每個可報告細分市場的績效，並向其分配資源。

公司及其他類別包括製造太陽能光伏電池及模組的產品收入及產品銷售成本，以及若干未分配至其應呈報分部並在公司層面單獨管理的營運開支。這些運營費用包括與以股份為基礎的薪酬相關的成本；公司層面提供的某些管理、財務、法律、人力資源以及研究、開發和工程職能；以及未吸收的信息技術和佔用。此外，應用公司不會將重組和資產減值費用以及與重組行動相關的任何相關調整分配給其應報告部門，除非這些行動與特定的應報告部門有關。部門營業收入還不包括利息收入/支出以及其他財務費用和所得税。管理層在衡量可報告分部的業績時不考慮未分配成本。

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應用材料公司

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每個可報告部門的淨銷售額和營業收入(虧損)如下： 

			三個月																		截至六個月
			淨銷售額						操作 收益(虧損)						淨銷售額						操作 收益(虧損)
			(單位：百萬)
2020年4月26日：
半導體系統			$	2,567					$	782					$	5,381					$	1,697
應用全球服務			1,018						256						2,015						534
展示及鄰近的街市			365						75						697						113
公司和其他			7						(181)						26						(370)
總計			$	3,957					$	932					$	8,119					$	1,974
2019年4月28日：
半導體系統			$	2,184					$	579					$	4,452					$	1,210
應用全球服務			984						283						1,946						568
展示及鄰近的街市			348						42						855						157
公司和其他			23						(128)						39						(251)
總計			$	3,539					$	776					$	7,292					$	1,684

半導體系統和顯示器以及相鄰市場的收入在某個時間點確認。應用全球服務收入在備件和設備等有形商品的某個時間點確認，在一段時間內確認服務協議。隨着時間的推移，大部分確認的收入在合同生效後12個月內確認。

按地理區域劃分的淨銷售額(由產品運往的客户設施的位置確定)如下：

			三個月																																																截至六個月
			4月26日 2020																		4月28日 2019																		變化						4月26日 2020																		4月28日 2019																		變化
			(單位：百萬，百分比除外)
中國			$	1,138					29		%				$	993					28		%				15		%				$	2,410					30		%				$	1,961					27		%				23		%
韓國			753						19		%				441						13		%				71		%				1,261						16		%				1,013						14		%				24		%
臺灣			1,029						26		%				794						22		%				30		%				2,394						29		%				1,450						20		%				65		%
日本			467						12		%				520						15		%				(10)		%				818						10		%				1,171						16		%				(30)		%
東南亞			58						1		%				119						3		%				(51)		%				130						1		%				279						4		%				(53)		%
亞太			3,445						87		%				2,867						81		%				20		%				7,013						86		%				5,874						81		%				19		%
美國			331						8		%				457						13		%				(28)		%				772						10		%				907						12		%				(15)		%
歐洲			181						5		%				215						6		%				(16)		%				334						4		%				511						7		%				(35)		%
總計			$	3,957					100		%				$	3,539					100		%				12		%				$	8,119					100		%				$	7,292					100		%				11		%

按最終用途劃分的半導體系統在所示時期的淨銷售額如下：

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
鑄造業、邏輯學和其他			56		%				58		%				62		%				51		%
動態隨機存取存儲器(DRAM)			22		%				18		%				18		%				19		%
閃存			22		%				24		%				20		%				30		%
			100		%				100		%				100		%				100		%

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應用材料公司

合併簡明財務報表附註-(續)

“公司”和“其他”中包括的對賬項目如下： 

			三個月																		截至六個月
			4月26日 2020						4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
			(單位：百萬)
未分配的淨銷售額			$	7					$	23					$	26					$	39
銷售產品未分配成本和費用			(117)						(86)						(232)						(160)
股份薪酬			(71)						(65)						(164)						(130)
總計			$	(181)					$	(128)					$	(370)					$	(251)

在截至2020年4月26日的6個月裏，以下客户至少佔應用公司淨銷售額的10%，對這些客户的銷售額包括來自多個可報告細分市場的產品和服務。

 

			淨銷售額百分比
臺積電製造有限公司			26		%
三星電子股份有限公司			17		%

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目錄

第二項。企業管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析

以下管理層的討論和分析是在隨附的綜合簡明財務報表和附註之外提供的，為了全面瞭解應用的運營結果和財務狀況，應結合本10-Q表格中包含的綜合簡明財務報表和附註以及本公司於2019年12月13日提交的10-K表格中包含的截至2019年10月27日的財政年度的財務報表和附註進行閲讀。

本報告包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括：應用公司未來的財務或經營業績、客户需求和支出、最終用户需求、應用公司和市場及行業趨勢和展望、冠狀病毒大流行及其應對對應用公司運營和財務結果的影響、現金流和現金部署戰略、股息宣佈、股票回購、業務戰略和優先事項、成本和成本控制、產品、競爭地位、管理層對未來運營、研發、戰略收購和投資的計劃和目標。包括擬收購國美電氣(Kokusai Electric)、增長機會、重組活動、積壓、營運資金、流動性、投資組合和政策、税收、供應鏈、製造、物業、法律訴訟和索賠等非歷史事實的陳述，以及他們的基本假設。前瞻性陳述可能包含諸如“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“將會”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“打算”、“潛在”和“繼續”等詞語，這些詞語是這些術語的否定或其他類似術語。所有前瞻性陳述均受風險、不確定因素和其他重要因素的影響，包括第二部分第(1A)項“風險因素”中討論的因素。, “在本報告的下方和其他地方。這些因素和許多其他因素可能會影響應用公司未來的財務狀況和經營結果，並可能導致實際結果與基於本文件或應用公司或其代表在本文件或其他地方作出的前瞻性陳述的預期大不相同。前瞻性陳述是基於管理層截至本文發佈之日的估計、預測和預期，應用公司不承擔修改或更新任何此類陳述的義務。

Apply的大流行應對措施

應用材料公司的業務已被美國國土安全部確定為關鍵基礎設施部門的一部分，聯邦政府認為這些部門“對於確保對公共健康和安全以及經濟和國家安全至關重要的職能的連續性至關重要”，並“在這個時期負有繼續運營的特殊責任”。

Apply已迅速做出反應，採取預防措施，以保持其工作場所的健康和安全，同時確保遵守政府當局施加的命令和限制，Applications在世界各地運營。

在冠狀病毒大流行期間，Apply的首要任務是保護員工及其家人、客户和社區的健康和安全。應用程序引入了工作場所靈活性，例如在可能的情況下遠程工作，以減少每天在校園的人數。Apply正在保持其關鍵實驗室和運營的活躍狀態，並繼續為客户提供支持。為了公眾健康，所有現場作業都在利用最少的人員安全執行任務，並遵循增強的安全和健康協議-包括篩查、社會距離和使用個人防護設備。

應用材料致力於幫助那些受冠狀病毒影響最大的人。在世界各地，應用公司及其基金會正在解決迫在眉睫的人道主義需求，同時投入資源，抗擊病毒對其社區內的非營利性組織的長期影響。Apply已經向醫療設施共享口罩和設備，提供血液分析系統，並向食品銀行提供緊急支持。

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目錄

概述

應用公司為半導體、顯示器和相關行業提供製造設備、服務和軟件。Apply的客户包括半導體晶片和芯片、液晶和有機發光二極管(OLED)顯示器以及其他電子設備的製造商。這些客户可以在自己的最終產品中使用他們製造的產品，或者將產品出售給其他公司用於先進的電子元件。應用公司的每項業務都受到不同行業條件的影響，因為製造設備和服務的需求可能會根據芯片、顯示技術和其他電子設備的供需情況以及其他因素(如全球經濟和市場狀況，以及製造過程中技術進步的性質和時機)而發生變化。

應用公司在三個可報告的部門開展業務：半導體系統公司、應用全球服務公司和顯示器及相鄰市場公司。各應報告分部的財務信息摘要見合併簡明財務報表附註16。對可能影響應用公司運營的因素的討論在第II部分第11A項中的“風險因素”一節中闡述，該部分通過引用併入本文。產品開發和製造活動主要發生在美國、歐洲、以色列和亞洲。應用公司廣泛的設備和服務產品都是技術性很強的產品，主要通過直銷隊伍銷售。

應用公司的業績主要是由客户在資本設備和服務上的支出推動的，以支持關鍵技術過渡或增加產量，以應對全球對半導體和顯示器的需求。雖然某些現有技術可能會適應新的要求，但有些應用程序需要一種完全不同的技術方法。客户投資製造設備的時機也受到下一代工藝開發的時機以及滿足終端市場需求的產能擴張時機的影響。考慮到這些情況，應用軟件公司的業績每年和季度都可能有很大的不同。

下表列出了所示期間的某些重要測量結果：

 

			三個月																																										截至六個月
			4月26日 2020												4月28日 2019												變化						4月26日 2020						4月28日 2019						變化
			(單位為百萬，每股金額和百分比除外)
淨銷售額			$	3,957											$	3,539											$	418					$	8,119					$	7,292					$	827
毛利率：			44.2		%										43.2		%										1.0分						44.4		%				43.8		%				0.6分
營業收入			$	932											$	776											$	156					$	1,974					$	1,684					$	290
營業利潤率：			23.6		%										21.9		%										1.7分						24.3		%				23.1		%				1.2分
淨收入			$	755											$	666											$	89					$	1,647					$	1,437					$	210
稀釋後每股收益			$	0.82											$	0.70											$	0.12					$	1.78					$	1.50					$	0.28

2020財年和2019年各為52周，2020財年和2019年前六個月各為26周。

在截至2020年4月26日的三個月裏，冠狀病毒被指定為大流行，由此在全球範圍內實施的限制影響了應用公司的供應鏈和製造業務。半導體行業被認為是關鍵基礎設施部門的一部分，允許Application繼續運營，同時通過實施額外的預防措施來確保遵守政府當局施加的命令和限制，以保持其工作場所的健康和安全，Application在世界各地運營。

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目錄

儘管在大流行期間面臨前所未有的挑戰，但在截至2020年4月26日的三個月和六個月裏，半導體設備客户繼續在新技術過渡方面進行戰略投資。在截至2020年4月26日的三個月和六個月裏，由於客户對先進的鑄造邏輯節點的投資，鑄造和邏輯支出與去年同期相比有所增加。內存客户的支出在截至2020年4月26日的三個月中有所增加，在截至2020年4月26日的六個月中與上年同期相比有所下降，因為他們繼續調整新的產能增加和工廠利用率，以應對過剩的行業供應和庫存水平。截至2020年4月26日的三個月和六個月，整體半導體系統收入與去年同期相比有所增長。與去年同期相比，在設備裝機量增加和長期服務協議收入持續增長的推動下，應用公司的服務業務出現了温和增長。由於移動產品顯示器製造設備投資增加，截至2020年4月26日的三個月，應用公司的顯示器和相鄰市場收入同比增長，截至2020年4月26日的六個月，由於移動產品和電視的顯示器製造設備需求持續疲軟，應用公司的顯示器和相鄰市場收入同比下降。

為了應對持續的冠狀病毒大流行和不斷變化的全球反應，應用公司對其全球業務進行了調整，目前其供應鏈內的初步復甦取得了進展，半導體客户的需求也很強勁。局勢仍然不穩定和不確定。Apply正在與員工、客户和供應商合作，積極管理其應對措施。有關冠狀病毒大流行的其他風險，請參閲題為“冠狀病毒大流行和全球應對措施已經並可能繼續對應用公司的運營和財務業績產生不利影響“在第II部分，第1A項，”風險因素“。”

運營結果

淨銷售額

所示期間的淨銷售額如下：

			三個月																																																																								截至六個月
			4月26日 2020																														4月28日 2019																								變化						4月26日 2020																		4月28日 2019																		變化
			(單位：百萬，百分比除外)
半導體系統			$	2,567					65		%																$	2,184					62		%										18		%				$	5,381					66		%				$	4,452					61		%				21		%
應用全球服務			1,018						26		%																984						28		%										3		%				2,015						25		%				1,946						27		%				4		%
展示及鄰近的街市			365						9		%																348						10		%										5		%				697						9		%				855						12		%				(18)		%
公司和其他			7						—		%																23						—		%										(70)		%				26						—		%				39						—		%				(33)		%
總計			$	3,957					100		%																$	3,539					100		%										12		%				$	8,119					100		%				$	7,292					100		%				11		%

截至2020年4月26日的3個月和6個月，與去年同期相比，淨銷售額增加，主要是由於客户對半導體設備的投資增加。此外，截至2020年4月26日的六個月，淨銷售額的增長被客户對顯示器製造設備的投資減少部分抵消。半導體系統部門仍然是總淨銷售額的最大貢獻者。

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目錄

按地理區域劃分的淨銷售額(由產品運往的客户設施的位置確定)如下：

			三個月																																																																								截至六個月
			4月26日 2020																														4月28日 2019																								變化						4月26日 2020																		4月28日 2019																		變化
			(單位：百萬，百分比除外)
中國			$	1,138					29		%																$	993					28		%										15		%				$	2,410					30		%				$	1,961					27		%				23		%
韓國			753						19		%																441						13		%										71		%				1,261						16		%				1,013						14		%				24		%
臺灣			1,029						26		%																794						22		%										30		%				2,394						29		%				1,450						20		%				65		%
日本			467						12		%																520						15		%										(10)		%				818						10		%				1,171						16		%				(30)		%
東南亞			58						1		%																119						3		%										(51)		%				130						1		%				279						4		%				(53)		%
亞太			3,445						87		%																2,867						81		%										20		%				7,013						86		%				5,874						81		%				19		%
美國			331						8		%																457						13		%										(28)		%				772						10		%				907						12		%				(15)		%
歐洲			181						5		%																215						6		%										(16)		%				334						4		%				511						7		%				(35)		%
總計			$	3,957					100		%																$	3,539					100		%										12		%				$	8,119					100		%				$	7,292					100		%				11		%

與去年同期相比，截至2020年4月26日的3個月和6個月，所有地區的淨銷售額都發生了變化，這主要反映了半導體設備支出的變化。與上年同期相比，截至2020年4月26日的三個月和六個月對臺灣和韓國客户的淨銷售額增加，主要是由於增加了對半導體制造設備的投資。與上年同期相比，截至2020年4月26日的三個月和六個月對中國客户的淨銷售額增加，主要是由於半導體制造設備投資增加和客户在綜合服務協議上的支出增加，但部分被顯示製造設備客户支出的減少所抵消。與去年同期相比，截至2020年4月26日的3個月和6個月，對所有其他地區客户的淨銷售額下降，主要反映了對半導體和顯示器製造設備的投資減少。

毛利

所示期間的毛利率如下： 

			三個月																																										截至六個月
			4月26日 2020												4月28日 2019												變化						4月26日 2020						4月28日 2019						變化
毛利率：			44.2		%										43.2		%										1.0分						44.4		%				43.8		%				0.6分

截至2020年4月26日的三個月和六個月的毛利率與上年同期相比有所增長，主要原因是淨銷售額增加以及客户和產品結構的有利變化，但這部分被運費成本上升、僱傭額外員工以提供製造能力和靈活性而導致的人員成本增加、由於冠狀病毒限制阻止前往客户現場旅行而導致的員工人數利用不足以及與冠狀病毒大流行相關的員工薪酬增加所部分抵消。截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月的毛利率分別包括2400萬美元和2200萬美元的基於股票的薪酬支出。截至2020年4月26日和2019年4月28日的六個月的毛利率分別包括5500萬美元和4400萬美元的基於股票的薪酬支出。

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目錄

研究、開發和工程

所述期間的研究、開發和工程費用如下：

			三個月																																										截至六個月
			4月26日 2020												4月28日 2019												變化						4月26日 2020						4月28日 2019						變化
			(單位：百萬)
研究、開發和工程			$	550											$	508											$	42					$	1,102					$	1,024					$	78

應用公司未來的經營業績在很大程度上取決於其在所提供的設備和服務產品中保持競爭優勢的能力。開發週期從12個月到36個月不等，具體取決於產品是現有產品的增強產品(通常開發週期較短)還是新產品(通常開發週期較長)。應用公司的大部分現有產品來自內部開發活動和涉及新技術、新材料和新工藝的創新。在某些情況下，應用公司收購現有或新產品領域的技術，以補充其現有技術能力並縮短上市時間。

管理層認為，繼續在研發和設備方面進行大量投資是至關重要的，以確保提供符合客户最先進設計的當前和預期要求的創新技術。應用公司一直保持並打算繼續致力於投資研發和設備，以繼續提供新產品和新技術。

與前一年同期相比，截至2020年4月26日的三個月和六個月的研發和開發費用增加，主要是由於增加了員工人數，以及與基於股票的薪酬和可變薪酬相關的費用增加。這些增長反映了應用公司正在進行的與公司戰略一致的產品開發計劃的投資。應用公司繼續優先考慮當前和新市場在技術能力和關鍵研發計劃方面的現有研發投資，重點放在半導體技術上。截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月內，研發費用分別包括2700萬美元和2500萬美元的股票薪酬費用。截至2020年4月26日和2019年4月28日的6個月內，研發費用分別包括6200萬美元和4900萬美元的股票薪酬費用。

市場營銷和銷售

所示期間的營銷和銷售費用如下：

 

			三個月																																										截至六個月
			4月26日 2020												4月28日 2019												變化						4月26日 2020						4月28日 2019						變化
			(單位：百萬)
市場營銷和銷售			$	130											$	133											$	(3)					$	265					$	264					$	1

與2019年同期相比，截至2020年4月26日的三個月和六個月的營銷和銷售費用相對持平。在截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月裏，營銷和銷售費用分別包括800萬美元和700萬美元的基於股票的薪酬支出。在截至2020年4月26日和2019年4月28日的六個月中，營銷和銷售費用分別包括1900萬美元和1500萬美元的基於股票的薪酬支出。

一般事務和行政事務

所列期間的一般和行政(G&A)費用如下：

			三個月																																										截至六個月
			4月26日 2020												4月28日 2019												變化						4月26日 2020						4月28日 2019						變化
			(單位：百萬)
一般和行政			$	137											$	113											$	24					$	266					$	223					$	43

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目錄

截至2020年4月26日的三個月和六個月的G&A費用與去年同期相比有所增加，主要是由於與業務合併活動、可變薪酬和基於股份的薪酬相關的費用增加。在截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月裏，G&A費用分別包括1200萬美元和1100萬美元的基於股票的薪酬費用。截至2020年4月26日和2019年4月28日的六個月內，G&A費用分別包括2800萬美元和2200萬美元的基於股票的薪酬費用。

利息支出和利息及其他收入(虧損)，淨額

所示期間的利息支出和利息及其他收入(虧損)淨額如下：

			三個月																																										截至六個月
						4月26日 2020												4月28日 2019												變化						4月26日 2020						4月28日 2019						變化
			(單位：百萬)
利息費用			$	61											$	60											$	1					$	120					$	120					$	—
利息和其他收入，淨額			$	7											$	43											$	(36)					$	29					$	83					$	(54)

產生的利息支出主要與發行的優先無抵押票據有關。截至2020年4月26日的三個月和六個月的利息支出與去年同期相比相對持平。

與2019年同期相比，截至2020年4月26日的三個月和六個月的淨利息和其他收入有所下降，主要原因是2019財年股權投資證券的未實現收益和投資利息收入增加，以及2020財年戰略投資減值增加。

所得税

所列期間的所得税撥備和實際税率如下： 

			三個月																																										截至六個月
						4月26日 2020												4月28日 2019												變化						4月26日 2020						4月28日 2019						變化
			(單位：百萬美元，除1%外)
所得税撥備			$	123											$	93											$	30					$	236					$	210					$	26
實際税率			14.0		%										12.3		%										1.7分						12.5		%				12.8		%				(0.3)分

Apply的所得税撥備和有效税率受到税前收入地理構成的影響，其中包括具有不同税率、有條件降低税率和其他所得税激勵措施的司法管轄區。它還受到不同時期不一致的事件的影響，例如所得税法的變化和前幾年所得税申報的解決。

2017年12月22日，美國政府頒佈了《減税和就業法案》(Tax Act)。税法包括從2019年開始影響應用的條款，其中包括一項旨在對全球無形低税收入(GILTI)徵税的條款。因此，應用在第二季度實現了5000萬美元的税收優惠，在2019財年上半年實現了9600萬美元的税收優惠。2019年6月14日，美國政府發佈了顯著影響《税法》GILTI條款解讀方式的規定。相應地，應用扭轉了2019財年上半年已經實現的税收優惠。

2020年3月27日，美國政府頒佈了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(CARE Act)。CARE法案的頒佈不會對應用公司的所得税規定進行任何實質性調整。

Apply在2020財年第二季度和2019年第二季度的有效税率分別為14.0%和12.3%。2020財年第二季度的有效税率高於上一財年同期，主要是由於在2019年6月14日法規發佈之前，GILTI在2019年第二季度獲得的税收優惠導致2020財年税費增加，導致該優惠不再可實現。這部分被不確定税收頭寸的變化所抵消。

Apply在2020財年上半年和2019年上半年的有效税率分別為12.5%和12.8%。2020財年上半年的有效税率低於上一財年同期，主要是由於不確定税收狀況的變化和基於股票的薪酬帶來的超額税收收益。這部分被2020財年税費的增加所抵消，這是因為在2019年6月14日法規發佈之前，GILTI在2019年上半年為GILTI提供了税收優惠，導致這一優惠不再能夠實現。

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目錄

段信息

應用公司報告三個部門的財務結果：半導體系統、應用全球服務以及顯示和相鄰市場。每個可報告部門的產品和服務説明以及財務數據可在綜合簡明財務報表附註16中找到。

公司及其他類別包括製造太陽能光伏電池及模組的產品收入、產品銷售成本及若干營運開支，該等開支並未分配至其應呈報分部，並在公司層面分開管理。這些運營費用包括以股份為基礎的薪酬成本；公司層面提供的某些管理、財務、法律、人力資源和研發與評估職能；以及未吸收的信息技術和佔用。此外，應用公司不會將重組和資產減值費用以及與重組行動相關的任何相關調整分配給其應報告部門，除非這些行動與特定的應報告部門有關。

下面討論每個可報告部門的結果。

半導體系統部門

半導體系統部門主要由用於製造半導體芯片的資本設備組成。半導體行業在資本設備上的支出受到對先進電子產品(包括智能手機和其他移動設備、服務器、個人計算機、汽車設備、存儲設備和其他產品)的需求以及製造過程中技術進步的性質和時機的推動，因此受到多變的行業條件的影響。隨着設備擴展到先進技術節點，開發工作的重點是解決客户在晶體管、互連、圖案化和封裝性能方面的關鍵技術挑戰。

2020財年前六個月，半導體設備客户繼續在新技術過渡方面進行戰略投資。在截至2020年4月26日的三個月和六個月裏，由於客户對先進的鑄造邏輯節點的投資，鑄造和邏輯支出與去年同期相比有所增加。內存客户的支出在截至2020年4月26日的三個月中有所增加，在截至2020年4月26日的六個月中與上年同期相比有所下降，因為他們繼續調整新的產能增加和工廠利用率，以應對過剩的行業供應和庫存水平。截至2020年4月26日的三個月和六個月，整體半導體系統收入與去年同期相比有所增長。

所指時期的一些重要措施如下： 

			三個月																																																												截至六個月
						4月26日 2020												4月28日 2019																		變化																		4月26日 2020						4月28日 2019						變化
			(除百分比和比率外，以百萬為單位)
淨銷售額			$	2,567											$	2,184																	$	383					18		%				$	5,381					$	4,452					$	929					21		%
營業收入：			$	782											$	579																	$	203					35		%				$	1,697					$	1,210					$	487					40		%
營業利潤率：			30.5		%										26.5		%																						4.0分						31.5		%				27.2		%										4.3分

按最終用途劃分的半導體系統在所示時期的淨銷售額如下：

			三個月																								截至六個月
			4月26日 2020												4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
鑄造業、邏輯學和其他			56		%										58		%				62		%				51		%
動態隨機存取存儲器(DRAM)			22		%										18		%				18		%				19		%
閃存			22		%										24		%				20		%				30		%
			100		%										100		%				100		%				100		%

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目錄

截至2020年4月26日的三個月，按絕對美元計算，與去年同期相比，淨銷售額有所增長，主要原因是代工、邏輯和其他客户的支出增加，以及內存客户的支出增加。截至2020年4月26日的6個月的淨銷售額與去年同期相比有所增長，主要是由於代工、邏輯和其他客户的支出增加，但部分被內存客户支出的減少所抵消。截至2020年4月26日的三個月和六個月的營業利潤率與去年同期相比有所增長，主要反映出淨銷售額增加以及客户和產品組合的有利變化，冠狀病毒旅行限制導致的差旅相關支出減少，但部分抵消了研發費用增加，運費成本上升，僱傭額外員工提供製造能力和靈活性導致的人員成本增加，以及與冠狀病毒大流行相關的員工薪酬增加。在截至2020年4月26日的三個月裏，兩個客户各佔這一細分市場總淨銷售額的10%以上。

在所述的一個或多個期間，以下地區至少佔半導體系統部門總淨銷售額的30%。

 

			三個月																																																																								截至六個月
			4月26日 2020																														4月28日 2019																								變化						4月26日 2020																		4月28日 2019																		變化
			(單位：百萬，百分比除外)
臺灣			$	815					32%																		$	604					27%												35		%				$	1,993					37%						$	1,073					24%						86		%

應用全球服務細分市場

應用全球服務部門提供集成解決方案，以優化設備和製造廠的性能和生產力，包括備件、升級、服務、某些重新制造的舊一代設備以及用於半導體、顯示器和太陽能產品的工廠自動化軟件。

對應用全球服務公司服務解決方案的需求受到應用全球服務公司龐大且不斷增長的製造系統安裝基礎的推動，客户需要縮短停機時間，提高設備性能和產量，並優化工廠產量和運營成本。影響應用全球服務公司備件和服務銷售的行業條件主要表現為半導體制造商的晶圓開工率增加和持續強勁的利用率、設備安裝量的增長、較新工具的服務強度不斷增加以及該公司銷售更全面的服務協議的能力。

所指時期的一些重要措施如下：

			三個月																																																												截至六個月
						4月26日 2020												4月28日 2019																		變化																		4月26日 2020						4月28日 2019						變化
			(除百分比和比率外，以百萬為單位)
淨銷售額			$	1,018											$	984																	$	34					3		%				$	2,015					$	1,946					$	69					4		%
營業收入：			$	256											$	283																	$	(27)					(10)		%				$	534					$	568					$	(34)					(6)		%
營業利潤率：			25.1		%										28.8		%																						(3.7)分						26.5		%				29.2		%										(2.7)分

截至2020年4月26日的三個月和六個月的淨銷售額與去年同期相比有所增長，主要是由於客户在綜合服務協議和遺留系統上的支出增加。此外，截至2020年4月26日的六個月，淨銷售額的增長部分被客户在半導體備件上的支出下降所抵消。與去年同期相比，截至2020年4月26日的三個月和六個月的營業收入和營業利潤率下降，主要原因是支持業務增長的員工人數增加，冠狀病毒限制阻止前往客户地點旅行導致員工人數利用不足，運費成本上升，以及與冠狀病毒大流行相關的員工薪酬增加。在截至2020年4月26日的三個月裏，三個客户各佔這一細分市場總淨銷售額的10%以上。

在本報告所述的任何時期，沒有一個地區的應用全球服務部門的淨銷售額佔總淨銷售額的30%以上。

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目錄

顯示和相鄰的細分市場

顯示器和相鄰市場部門包括液晶和OLED顯示器的製造產品，以及電視、顯示器、筆記本電腦、個人電腦、電子平板電腦、智能手機和其他面向消費者的設備、設備升級和柔性塗層系統的其他顯示技術。該部門的重點是通過製造大規模液晶電視、有機發光二極管、低温多晶硅(LTPS)、金屬氧化物和觸摸屏部門的技術差異化設備來擴大其業務；以及開發為客户提供更高性能和產量的產品。顯示器行業的增長主要取決於消費者對越來越大和更先進的電視以及用於下一代移動設備的更大和更高分辨率顯示器的需求。

與去年同期相比，應用公司顯示器和相鄰市場部門的市場環境的特點是移動產品和電視的製造設備需求疲軟。此外，客户在Display和毗鄰Markets細分市場的消費模式不均衡可能會導致季度與季度之間以及與去年同期之間的大幅波動。

本報告所述期間的一些重要措施如下：

			三個月																																																												截至六個月
						4月26日 2020												4月28日 2019																		變化																		4月26日 2020						4月28日 2019						變化
			(除百分比和比率外，以百萬為單位)
淨銷售額			$	365											$	348																	$	17					5		%				$	697					$	855					$	(158)					(18)		%
營業收入：			$	75											$	42																	$	33					79		%				$	113					$	157					$	(44)					(28)		%
營業利潤率：			20.5		%										12.1		%																						8.4分						16.2		%				18.4		%										(2.2)分

截至2020年4月26日的三個月的淨銷售額與上年同期相比略有增長，主要是由於客户對移動產品顯示製造設備的投資增加，但部分被客户對電視顯示製造設備投資的減少所抵消。與去年同期相比，截至2020年4月26日的6個月的淨銷售額下降，主要是由於客户對移動產品和電視顯示製造設備的投資減少。截至2020年4月26日的三個月的營業收入和營業利潤率與去年同期相比有所增長，原因是客户和產品結構發生了有利的變化，以及冠狀病毒旅行限制導致旅行相關支出減少。截至2020年4月26日的6個月的營業收入和營業利潤率與去年同期相比有所下降，反映出淨銷售額下降以及客户和產品組合的不利變化，但被冠狀病毒旅行限制導致的與旅行相關的支出減少所抵消。在截至2020年4月26日的三個月裏，兩個客户各自至少佔該細分市場淨銷售額的10%，他們加起來約佔該細分市場總淨銷售額的68%，其中一個客户約佔淨銷售額的42%。

在本報告的一個或多個期間，以下地區至少佔Display和相鄰市場部門總淨銷售額的30%：

 

			三個月																																																																								截至六個月
			4月26日 2020																														4月28日 2019																								變化						4月26日 2020																		4月28日 2019																		變化
			(單位：百萬，百分比除外)
中國			$	312					85%																		$	328					94%												(5)%						$	616					88%						$	805					94%						(23)%

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目錄

財務狀況、流動性與資本來源

Apply的現金、現金等價物和投資包括以下內容：

 

			4月26日 2020						十月二十七日 2019
			(單位：百萬)
現金和現金等價物			$	5,281					$	3,129
短期投資			423						489
長期投資			1,678						1,703
現金、現金等價物和投資總額			$	7,382					$	5,321

現金的來源和用途

由經營、投資和融資活動提供(用於)的現金摘要如下：

 

			截至六個月
			2020年4月26日						2019年4月28日
			(單位：百萬)
經營活動提供的現金			$	1,622					$	1,634
投資活動提供(用於)的現金			$	3					$	(195)
融資活動提供(用於)的現金			$	642					$	(1,763)

經營活動

截至2020年4月26日止六個月的經營活動現金為16億美元，反映經非現金費用及營運資本組成部分變動影響調整後的淨收入。非現金費用包括折舊、攤銷、基於股票的薪酬和遞延所得税。與上一年同期相比，2020財年前6個月經營活動提供的現金減少，主要是因為向供應商支付的款項和所得税增加，但被更高的現金收入所抵消。

APPLICATED與多家金融機構達成協議，出售選定客户的應收賬款和貼現本票。應用出售其應收賬款，沒有追索權。申請時，也不時貼現客户通過各種金融機構開具的信用證。信用證的貼現取決於許多因素，包括金融機構對信用證貼現的意願和此類安排的成本。Apply在截至2020年4月26日和2019年4月28日的六個月中分別銷售了3.64億美元和11億美元的應收賬款。在截至2020年4月26日和2019年4月28日的六個月內，APPLIED未貼現客户開具的信用證或貼現本票。

截至2020年4月26日，Apply的營運資金為80億美元，截至2019年10月27日，營運資金為58億美元。

截至2020年4月26日和2019年4月28日的三個月的未償還銷售天數分別為60天和58天。由於發貨時間和付款條件的不同，未償還的銷售天數也會有所不同。未償還銷售天數的增加主要是由於應收賬款保理比上一年同期減少，但部分被改善的線性所抵消。

投資活動

在截至2020年4月26日的6個月裏，Application從投資活動中產生了300萬美元的現金。截至2020年4月26日的6個月中，資本支出總額為1.73億美元，扣除投資購買後的銷售和投資到期日收益為2.03億美元。

Apply的投資組合主要包括投資級貨幣市場共同基金、美國國債和機構證券、市政債券、公司債券和抵押貸款支持證券和資產支持證券，以及股票證券。應用定期監察其投資組合的信貸風險，並根據其投資政策採取適當措施(可能包括出售若干證券)審慎管理該等風險。

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目錄

籌資活動

在截至2020年4月26日的6個月中，Apply從融資活動中產生了6.42億美元的現金，主要包括根據循環信貸協議從借款中收到的15億美元的淨收益，被3.99億美元的普通股回購、3.85億美元的現金股息和1.63億美元的既有股權獎勵預扣税支付所抵消。

2020年3月和2019年12月，應用的董事會宣佈了季度現金股息，金額分別為每股0.22美元和0.21美元。2020年3月宣佈的股息將於2020年6月支付。Apply目前預計，現金股息將繼續按季度支付，儘管未來任何現金股息的宣佈由董事會酌情決定，並將取決於Application的財務狀況、經營業績、資本要求、業務狀況和其他因素，以及董事會對現金股息符合Application股東最佳利益的決定。

Applications為各種貨幣的無擔保借款提供高達16億美元的信貸安排，其中15億美元包括與多家銀行簽訂的承諾循環信貸協議(循環信貸協議)。循環信貸協議包括一項條款，根據該條款，應用可要求增加融資金額至多5億美元，總承諾額不超過20億美元，前提是收到一個或多個貸款人對任何此類增加的承諾和其他慣例條件。循環信貸協議定於2025年2月到期，除非循環信貸協議允許延長。Apply於2020年2月簽訂了循環信貸協議，該協議取代了Application之前計劃於2021年9月到期的15億美元循環信貸協議。循環信貸協議規定以美元借款，每筆預付款按應用公司選擇的兩種利率之一計息，外加適用的保證金，這一利率根據應用公司的公共債務信用評級而有所不同。循環信貸協議包括應用公司截至2020年4月26日遵守的金融和其他契約。

2020年3月，考慮到冠狀病毒爆發導致的全球市場最近的不確定性，應用公司全額借入了循環信貸協議下可用的15億美元，以增加其現金頭寸並保持財務靈活性。申請人可隨時償還循環信貸協議項下的借款，循環信貸協議的到期日為2025年2月21日，除非延期，否則屆時必須全額償還未償還貸款金額(如有)。循環信貸協議下借款的初始利率為一個月期倫敦銀行同業拆息加0.875%的保證金，這是基於應用的公共債務信用評級。

在2020年4月26日之後，Application於2020年5月13日全額償還了循環信貸協議下的15億美元借款。根據循環信貸協議的條款，應用於融資期內可隨時及不時根據循環信貸協議借款、償還及再借款。

剩餘的大約7400萬美元的信貸安排是由日本銀行提供的。Apply在這些貸款下的借款能力取決於提出借款請求時的銀行批准，任何預付款都將以以日元計價的銀行最優惠參考利率為指數。

2019年8月，應用與一批貸款人簽訂了定期貸款信貸協議。根據協議，貸款人承諾向Application提供最多20億美元的無擔保定期貸款，以部分資助Application計劃收購Kokusai Electric的所有流通股，支付相關交易費用和支出，並用於一般企業用途。如果股份購買協議(SPA)預期的交易沒有在2020年6月30日或之前完成，貸款人對發放定期貸款的承諾將終止，如果在適用日期，唯一剩餘的成交條件與所需的監管批准有關，則該日期可能會在兩個不同的情況下延長三個月。定期貸款如提前支付，將按應用選擇的兩種利率中的一種計息，外加適用保證金，保證金因應用的公共債務信用評級而異，必須在定期貸款融資日三週年時全額償還。

於2020年4月26日，循環信貸協議項下未償還金額為15億美元，而上述其他信貸安排項下並無未償還金額。截至2019年10月27日，所有這些設施下都沒有未償還的金額。

應用公司有一個短期商業票據計劃，根據該計劃，應用公司可以發行總額高達15億美元的無擔保商業票據。截至2020年4月26日，應用沒有任何未償還的商業票據，但未來可能會根據該計劃不時發行商業票據。商業票據計劃得到循環信貸協議的支持，循環信貸協議下的借款減少了所申請的商業票據的發行量。

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目錄

截至2020年4月26日，應用的優先無擔保票據的未償還本金總額為54億美元。有關現有債務的額外討論，請參閲綜合簡明財務報表附註11。APPLICATED可能尋求對其現有債務進行再融資，並可能產生額外的債務，這取決於APPLICATE的資本金要求和融資的可用性。

在正常業務過程中，應用公司根據需要向第三方提供備用信用證或其他擔保工具，用於應用公司或其子公司發起的某些交易。截至2020年4月26日，根據這些擔保協議，應用可能需要支付的未來最大潛在付款金額約為1.46億美元。APPLICATION並未記錄任何與該等擔保協議相關的負債，僅限於對所擔保的基礎交易進行適當核算所需的負債。APPLICATION不相信，根據歷史經驗和目前可獲得的信息，根據這些擔保協議，很可能需要支付任何金額。

Apply還與多家銀行達成協議，為全球子公司銀行業務提供便利，包括透支安排、出具銀行擔保和信用證。截至2020年4月26日，應用已向銀行提供約1.51億美元的母公司擔保，以支付這些安排。

其他

2017年12月22日，美國政府頒佈了《減税和就業法案》。税法要求對某些外國子公司的未匯回收益徵收一次性過渡税。過渡税費用在八年內分期支付，從2018財年開始的前五年每年都要繳納8%的税款。截至2020年4月26日，Application的總付款餘額為8.57億美元，在未來六年內分期付款。在税法之前，美國沒有為某些被認為是無限期再投資的未匯回收入提供所得税。所有未匯回的收入現在都要繳納所得税。

儘管現金需求將根據上述因素的時間和程度而波動，但應用的管理層相信，運營產生的現金，加上現有現金餘額和借款能力提供的流動性，將足以滿足應用未來12個月的流動性需求。欲瞭解有關應用公司經營、投資和融資活動的更多詳情，請參閲本報告中的現金流量綜合簡明報表。

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關鍵會計政策和估算

按照美國普遍接受的會計原則編制綜合財務報表和相關披露，要求管理層作出影響報告金額的判斷、假設和估計。APPLICATION年度報告10-K表格中的合併財務報表附註1和本報告中的合併合併財務報表附註1描述了編制合併財務報表時使用的重要會計政策。這些重要的會計政策中的某些被認為是關鍵的會計政策。

關鍵會計政策被定義為既對應用公司綜合財務報表的呈報具有重大意義，又要求管理層作出可能對應用公司的財務狀況或經營結果產生重大影響的困難、主觀或複雜的判斷。具體地説，該等保單具有以下屬性：(1)應用公司須就評估時高度不確定的事項作出假設；及(2)應用公司可合理使用的不同估計，或合理可能發生的估計變動，將會對應用公司的財務狀況或經營業績產生重大影響。

對未來事件及其影響的估計和假設不能確定。Apply的估計基於歷史經驗和各種其他被認為在當時情況下適用和合理的假設。隨着新事件的發生、獲得更多信息以及應用公司經營環境的變化，這些估計可能會發生變化。從歷史上看，這些變化都是微小的，並在得知後立即包括在合併財務報表中。此外，管理層定期面臨不確定性，其結果不在其控制範圍之內，在很長一段時間內都不會為人所知。這些不確定性包括第II部分第1a項“風險因素”中討論的那些。基於對其會計政策的嚴格評估以及影響這些政策應用的基本判斷和不確定性，管理層認為，應用公司的綜合財務報表根據美國普遍接受的會計原則進行了公允陳述，並對應用公司的財務狀況和經營結果進行了有意義的陳述。

管理層認為以下是重要的會計政策和估計：

收入確認

A當承諾的商品或服務(履約義務)轉讓給客户時，Appled確認收入，金額反映了Application預期有權獲得的對價，以換取該等商品或服務。Oracle Applications執行以下五個步驟來確定何時確認收入：(1)確定與客户的合同，(2)確定合同中的履行義務，(3)確定事務處理價格，(4)將事務處理價格分配到合同中的履行義務，以及(5)在履行履行義務時確認收入。管理層使用判斷來確定合同中的履約義務，並確定合同中的多個承諾的貨物或服務是否應單獨或作為一個組進行會計處理。判斷力也用於解釋商業術語和確定何時發生控制權轉移。此外，還使用判斷來估計合同的交易價格，並將其分配給各履行義務。在確定履約義務、確定交易價格與履約義務之間的分配以及確定何時將控制權轉移給客户方面的任何重大變化，都可能影響收入確認的時間和金額，這可能會對應用的財務狀況和運營結果產生重大影響。

保修費用

已應用的規定用於確認收入時的預計保修成本。預計保修成本通過分析特定產品、當前和歷史配置統計數據以及區域保修支持成本來確定。應用的保修義務受產品和部件故障率、材料使用和在保修期內糾正產品故障所產生的人工成本的影響。由於應用公司的客户工程師和工藝支持工程師在全球都經過了高度培訓和部署，勞動力供應是決定勞動力成本的一個重要因素。關鍵更換部件的數量和可用性是估算保修成本的另一個重要因素。不可預見的組件故障或異常的組件性能也可能導致保修成本發生變化。如果實際保修成本與應用公司的估計有很大差異，將需要修訂估計的保修責任，這可能會對應用公司的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

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目錄

壞賬準備

Apply為客户無法支付所需款項而造成的估計損失保留了可疑賬户備抵。此津貼基於歷史經驗、信用評估、特定的客户收款歷史和應用發現的任何客户特定問題。環境變化，例如主要客户履行其對Apply的財務義務的能力或其付款趨勢發生意外的重大不利變化，可能要求Application進一步調整其對Application的應收金額的可回收性的估計，這可能對Application的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

存貨計價

存貨一般按成本或可變現淨值中較低者列報，成本按先進先出原則確定。存貨的賬面價值因估計的陳舊而減去其成本與基於對未來需求的假設估計的可變現淨值之間的差額。應用通過分析歷史和預期需求來評估潛在過剩和陳舊庫存風險的庫存賬面價值。此外，由於已知和預期的工程變更訂單和新產品的影響，對庫存進行評估以確定潛在的過時情況。如果實際需求大幅低於估計，可能需要對過剩或陳舊的庫存進行額外調整，這可能會對應用的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

商譽與無形資產

每當事件或環境變化顯示商譽及無形資產之賬面值可能無法收回時，應用審核商譽及無形資產之減值，並每年審核年限不定之商譽及無形資產之減值。無形資產，如購買的技術，通常與業務收購相關地記錄。分配給無形資產的價值通常基於對所獲得的產品和技術的成功預期和生命週期的估計和判斷。若實際產品驗收與估計有重大差異，則應用可能需要記錄減值費用，以將報告單位的賬面價值降至其估計公允價值。

為了測試商譽的減值，Application首先進行定性評估，以確定報告單位的公允價值是否比其賬面價值更有可能低於其賬面價值。如果得出結論認為是這樣，則Application隨後執行兩步商譽減值測試。否則，不需要進行兩步商譽減值測試。根據分兩步進行的商譽減值測試，Application將在第一步將每個報告單位的估計公允價值與其賬面價值進行比較。若申報單位之賬面值超過其估計公允價值，則Application將進行第二步減值測試，以釐定申報單位商譽之隱含公允價值。若Application確定報告單位商譽的賬面價值超過其隱含公允價值，則Application將記錄相當於差額的減值費用。

APPLICATION根據收入加權和市場方法確定每個報告單位的公允價值。Apply根據其認為合理但不可預測和內在不確定的假設進行公允價值估計。在收益法下，應用基於貼現現金流量法估計公允價值。

減值測試中使用的估計與應用用於管理其業務的離散預測一致，並考慮了期間的任何重大發展。根據貼現現金流方法，超出離散預測的現金流是使用終端增長率估計的，該增長率考慮了特定於報告單位的長期收益增長率。估計的未來現金流量使用每個報告單位的加權平均資本成本貼現到現值。加權平均資本成本衡量的是報告單位的債務和股權融資成本，按報告單位的目標資本結構中債務和股權的百分比加權。此外，加權平均資本成本是使用已知和估計的市場指標得出的，並進行了調整，以反映與估計的現金流相關的時間和風險。貼現現金流法使用的税率為可比公司的中位數税率，反映了應用目前的國際結構，與市場參與者的觀點一致。在市場法下，應用公司使用指導公司法，將市場倍數應用於預測的收入和扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。Apply使用與可比上市公司一致的市場倍數，並考慮每個報告單位相對於其可比公司的規模、增長和盈利能力。

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管理層在評估商譽的潛在減值時使用重大判斷，特別是在新興市場。潛在減損指標包括但不限於具有挑戰性的經濟狀況、不利的行業或經濟環境或其他市場狀況的嚴重下滑。該等條件可能會改變公允價值計算所使用的其中一項關鍵假設或估計，導致意外的商譽減值費用，從而可能對應用的業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。有關商譽減值的額外討論，請參閲合併財務報表附註10。

所得税

Apply的所得税撥備和有效税率受到税前收入地理構成的影響，其中包括具有不同税率、有條件降低税率和其他所得税激勵措施的司法管轄區。它還受到不同時期不一致的事件的影響，例如所得税法的變化和前幾年所得税申報的解決。已應用確認本財政年度納税申報單上估計的應付所得税金額的當前納税義務。遞延税項資產和負債是根據資產和負債的賬面和計税基礎之間的暫時性差異估計的未來税收影響確認的。遞延税項資產也確認為淨營業虧損和税收抵免結轉。遞延税項資產在預期不會變現的情況下，由估值撥備抵銷。

只有在税務機關根據税務狀況的技術價值進行審查後，税務狀況更有可能維持的情況下，應用才會確認來自不確定税收狀況的税收利益。從該等倉位確認的税務優惠是根據最終結算時有超過50%的可能性實現的最大優惠來估計的。與不確定的税收狀況有關的判斷的任何變化都在發生這種變化的季度的應用公司所得税撥備中確認。與不確定的税收狀況相關的利息和罰款在Application的所得税撥備中確認。

應用公司所得税撥備和有效税率的計算在估計複雜税法應用中的不確定性影響時涉及重大判斷。這些不確定性的解決方式與應用公司的預期不符，可能會對應用公司的運營結果和財務狀況產生不利的實質性影響。

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目錄

非GAAP調整後財務業績

管理層使用非GAAP調整後的財務衡量標準來評估公司的經營和財務表現，並用於規劃目的，並作為其高管薪酬計劃中的績效衡量標準。Apply認為，這些措施增強了對其業績的總體瞭解，增強了投資者從與公司管理層相同的角度審查公司業務的能力，並通過排除管理層認為不能反映Apply公司持續經營業績的項目，便於在一致的基礎上將這一時期的業績與前幾個時期的業績進行比較。

下文提出的非GAAP調整財務措施已進行調整，以剔除某些成本、費用、收益和虧損的影響，包括與合併和收購有關的某些項目；重組費用和任何相關調整；與冠狀病毒相關的某些增量費用；資產或投資的減值；出售戰略投資的損益；某些所得税項目和其他離散調整。在非公認會計原則的基礎上，與基於股票的薪酬相關的税收影響在整個會計年度按比例確認。此外，非GAAP結果不包括與美國税法相關的估計離散所得税費用項目。這些非GAAP計量與根據GAAP計算和列報的最直接可比財務計量的對賬見下表。使用非GAAP財務衡量標準是有侷限性的，因為非GAAP財務衡量標準不是根據公認的會計原則編制的，可能與其他公司使用的非GAAP財務衡量標準不同，可能會排除某些可能對我們報告的財務結果產生重大影響的項目。這一補充信息的列報並不意味着孤立地考慮或作為根據公認會計原則編制的直接可比財務措施的替代品。

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目錄

下表顯示了GAAP和非GAAP調整後的合併結果的對賬情況：

應用材料公司

未經審計的GAAP與非GAAP調整結果的對賬

						三個月																								截至六個月
(單位：百萬，百分比除外)						4月26日 2020												4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
非GAAP調整後毛利
報告毛利潤-GAAP基礎						$	1,749											$	1,530					$	3,607					$	3,195
某些與收購相關的項目1						8												9						17						19
與冠狀病毒有關的某些增量費用5						8												—						8						—
非GAAP調整後毛利						$	1,765											$	1,539					$	3,632					$	3,214
非GAAP調整後的毛利率						44.6		%										43.5		%				44.7		%				44.1		%
非GAAP調整後營業收入
報告營業收入-GAAP基礎						$	932											$	776					$	1,974					$	1,684
某些與收購相關的項目1						13												14						26						28
收購整合和交易成本						21												4						34						7
與冠狀病毒有關的某些增量費用5						10												—						10						—
非GAAP調整後營業收入						$	976											$	794					$	2,044					$	1,719
非GAAP調整後的營業利潤率						24.7		%										22.4		%				25.2		%				23.6		%
非GAAP調整後淨收益
報告淨收入-GAAP基礎						$	755											$	666					$	1,647					$	1,437
某些與收購相關的項目1						13												14						26						28
收購整合和交易成本						21												4						34						7
與冠狀病毒有關的某些增量費用5						10												—						10						—
戰略投資已實現虧損(收益)淨額						5												(4)						7						(6)
戰略投資未實現虧損(收益)，淨額						2												(7)						4						(17)
股權薪酬的所得税效應2						8												1						(25)						(4)
適用的美國税法變化對所得税的影響3						—												—						—						(24)
與實體內無形資產轉移攤銷有關的所得税效應						16												(31)						37						(59)
解決上一年度所得税申報和其他税目						(3)												17						(4)						76
非GAAP調整的所得税效應4						(10)												—						(15)						1
非GAAP調整後淨收益						$	817											$	660					$	1,721					$	1,439

1			這些項目是可歸因於已完成收購的增加費用，包括購買的無形資產的攤銷。
2			與基於股票的薪酬相關的GAAP基礎税收優惠在非GAAP基礎上的會計年度按比例確認。
3			由於美國税法，對與一次性過渡税相關的所得税撥備收取費用。
4			與非GAAP調整相關的所得税撥備調整，反映在所得税前收入中。
5			冠狀病毒大流行期間臨時遞增的員工薪酬。

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目錄

應用材料公司

未經審計的GAAP與非GAAP調整結果的對賬

 

						三個月																								截至六個月
(單位為百萬，不包括每股金額)						4月26日 2020												4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
非GAAP調整後每股攤薄收益
報告稀釋後每股收益-GAAP基礎						$	0.82											$	0.70					$	1.78					$	1.50
某些與收購相關的項目						0.01												0.01						0.02						0.03
收購整合和交易成本						0.02												—						0.04						—
與冠狀病毒有關的某些增量費用						0.01												—						0.01						—
戰略投資已實現虧損(收益)淨額						0.01												—						0.01						—
戰略投資未實現虧損(收益)，淨額						—												—						—						(0.02)
股權薪酬的所得税效應						0.01												—						(0.03)						(0.01)
適用的美國税法變化對所得税的影響						—												—						—						(0.02)
與實體內無形資產轉移攤銷有關的所得税效應						0.02												(0.03)						0.04						(0.06)
解決上一年度所得税申報和其他税目						(0.01)												0.02						(0.01)						0.08
非GAAP調整後每股攤薄收益						$	0.89											$	0.70					$	1.86					$	1.50
加權平均稀釋股數						923												948						925						957

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目錄

下表顯示了GAAP和非GAAP調整後的分段結果的對賬：

應用材料公司

未經審計的GAAP與非GAAP調整結果的對賬

 

						三個月																								截至六個月
(單位：百萬，百分比除外)						4月26日 2020												4月28日 2019						4月26日 2020						4月28日 2019
半導體系統非GAAP調整後營業收入
報告營業收入-GAAP基礎						$	782											$	579					$	1,697					$	1,210
某些與收購相關的項目1						10												10						20						21
與冠狀病毒有關的某些增量費用2						6												—						6						—
非GAAP調整後營業收入						$	798											$	589					$	1,723					$	1,231
非GAAP調整後的營業利潤率						31.1		%										27.0		%				32.0		%				27.7		%
AGS非GAAP調整後營業收入
報告營業收入-GAAP基礎						$	256											$	283					$	534					$	568
與冠狀病毒有關的某些增量費用2						4												—						4						—
非GAAP調整後營業收入						$	260											$	283					$	538					$	568
非GAAP調整後的營業利潤率						25.5		%										28.8		%				26.7		%				29.2		%
顯示和相鄰市場非GAAP調整後的營業收入
報告營業收入-GAAP基礎						$	75											$	42					$	113					$	157
某些與收購相關的項目1						3												4						6						7
非GAAP調整後營業收入						$	78											$	46					$	119					$	164
非GAAP調整後的營業利潤率						21.4		%										13.2		%				17.1		%				19.2		%

1			這些項目是可歸因於已完成收購的增加費用，包括購買的無形資產的攤銷。
2			冠狀病毒大流行期間臨時遞增的員工薪酬。

注：上述GAAP和非GAAP調整後的分部結果的對賬不包括在公司和其他部門報告幷包括在綜合營業收入中的某些收入、銷售產品的成本和運營費用。

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目錄

第三項：中國政府、中國政府和中國政府。關於市場風險的定量和定性披露

Application面臨與其投資組合和債務發行相關的利率風險。Apply的投資組合包括截至2020年4月26日的公允價值約為19億美元的固定收益證券。這些證券受到利率風險的影響，如果利率上升，這些證券的價值將會下降。根據應用截至2020年4月26日的投資組合，立即加息100個基點將導致投資組合的公允價值減少約2600萬美元。雖然利率上升降低了投資組合的公允價值，但除非個別固定收益證券在恢復之前出售，或者確定虧損不是暫時的，否則應用公司不會在綜合經營表中實現虧損。截至2020年4月26日，Application發行的長期優先票據本金總額為48億美元，估計公允價值為58億美元。假設利率下降100個基點，將導致應用公司截至2020年4月26日的長期優先票據發行的公允價值增加約5.87億美元。

應用的某些業務是以外幣進行的，如日元、歐元、以色列謝克爾和新臺幣。Apply訂立貨幣遠期外匯和期權合約，以對衝部分(但不是全部)通常預計將在未來24個月內發生的現有和預期的外幣計價交易。這些合約的損益一般在確認被套期保值的相關交易時在收益中確認。由於貨幣匯率變動對貨幣遠期匯率和期權合約的影響通常抵消了對被對衝的標的項目的相關影響，因此這些金融工具預計不會使應用的風險受到貨幣匯率變化的影響。APPLICATED不將衍生金融工具用於交易或投機目的。

第四項。管理控制和程序。

披露控制和程序

截至本報告所述期間結束時，應用的管理層在應用的首席執行官和首席財務官的監督下，在應用的首席財務官的參與下，對應用的披露控制和程序的有效性進行了評估，該詞在1934年證券交易法(交易法)規則第13a-15(E)條中定義。基於這一評估，應用的首席執行官和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，應用的披露控制和程序是有效的，以確保在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告需要披露的信息，並提供合理的保證，確保應用在此類報告中需要披露的信息得到積累並傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於要求披露的決定。

財務報告內部控制的變化

由於冠狀病毒的流行，應用公司在世界各地的部分員工正在遠程工作，其中一些人受到就地避難命令和其他限制。業務連續性計劃的生效是為了減輕對應用公司的控制環境及其運營和披露控制和程序的潛在影響。業務連續性計劃的設計，包括在需要時遠程訪問安全數據，允許遠程和可靠地執行應用公司的運營和披露控制和程序。

應用評估了冠狀病毒大流行對其財務報告內部控制的影響。在2020財年第二季度，財務報告內部控制沒有發生重大影響，或合理地很可能會對應用的財務報告內部控制產生重大影響的變化，這一術語在交易法第13a-15(F)條中定義。

值得注意的是，任何管制制度，無論其設計和運作如何完善，都只能提供合理而非絕對的保證，確保該制度的目標能達到。此外，任何控制系統的設計在一定程度上都是基於對未來事件可能性的某些假設。

56

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目錄

第二部分：其他信息

項目1、項目3、項目3、項目3、項目2、項目3法律程序

綜合簡明財務報表附註15“法律事宜”項下所載資料在此併入作為參考。

 

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目錄

第1A項：項目3、項目3、項目3、項目3、項目3危險因素

以下列出的風險因素包括對Application‘s 2019年Form 10-K第I部分第1A項披露的風險因素的任何實質性更改，並取代對這些風險因素的描述。這些因素可能會對應用公司的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響，並造成聲譽損害，在評估公司及其業務時，除本報告其他地方提供的其他信息外，還應仔細考慮這些因素。下面描述的許多危險因素可能會因冠狀病毒大流行而惡化。以及為應對這一問題而採取的全球措施以及由此導致的全球商業和經濟狀況的任何惡化。

冠狀病毒大流行和全球應對措施已經並可能繼續對應用公司的運營和財務業績產生不利影響。

冠狀病毒大流行，以及全球各國政府和企業為遏制其傳播而採取的措施，包括隔離、設施關閉、旅行和物流限制、邊境控制、避難所到位或留在家中和社會距離命令，已經對應用公司在亞洲和世界其他地區的供應鏈、製造、物流、勞動力和運營，以及應用公司在加州、馬來西亞和世界其他地區的客户、供應商和合作夥伴的運營產生了不利影響，並可能進一步影響應用公司的運營。關於大流行的持續時間、範圍和嚴重程度，以及大流行的影響和應對措施對我們的企業和全球經濟的影響，存在相當大的不確定性。雖然應用公司目前在其供應鏈內的初步復甦方面取得了進展，但就地安置訂單和其他措施，包括遠程工作、社會距離和在國外和國內地點實施的保護員工健康和安全的其他政策，已經並預計將繼續導致運輸中斷(如航空運輸可用性降低、港口關閉以及加強邊境控制或關閉)、應用公司及其一些客户、供應商和合作夥伴的生產延誤和能力限制，以及應用公司和客户公司勞動力可用性的減少和員工生產力的損失 不能保證應用公司或其供應商能夠將製造業務維持在目前的水平。此外,這場流行病以及上述各種形式和不同程度的措施的影響可能會對全球經濟活動產生重大影響，也可能導致對我們產品的需求減少、交貨延遲、訂單取消或物流和運營成本增加，並對應用公司的業務、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。

大流行最終影響應用公司的程度財務狀況和經營業績全球經濟將取決於我們無法控制的未來事態發展，這些事態發展高度不確定，很難預測，包括大流行的嚴重程度和持續時間、遏制行動的程度和有效性、政府刺激計劃的有效性、最初爆發後可能出現的冠狀病毒死灰復燃、恢復正常經濟和運營活動的速度和程度，以及大流行導致的全球經濟低迷的嚴重程度和持續時間。

應用服務的行業可能是不穩定的，很難預測。

作為全球半導體和顯示器及相關行業的供應商，應用電子公司對製造設備和服務的需求可能會根據幾個因素而發生變化，包括製造工藝中技術轉折和進步的性質和時機、新技術和新興技術以及市場驅動因素的時機和要求、相對於芯片和顯示器技術需求的產能、終端用户需求、客户產能利用率、生產量、獲得負擔得起的資本、消費者購買模式和總體經濟狀況等多個因素，因此對製造設備和服務的需求可能會發生變化。Apply的行業歷史上一直是週期性的，並受到客户對新制造能力和先進技術需求的波動和突然變化的影響。這些變化可能會影響客户在技術和製造設備上投資的時間和金額，並可能對應用公司的淨銷售額、運營費用、毛利率和淨收入產生重大影響。不同產品和技術之間的資本設備支出的數量和組合可能會對公司的經營結果產生重大影響。

58

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目錄

為了滿足其服務行業中快速變化的需求，應用必須準確預測需求，並有效地管理其業務範圍內的資源和產能，並且可能會產生意外或額外的成本來協調其業務運營。在產品需求不斷增加的時期，應用必須擁有足夠的製造能力和庫存來滿足客户需求；有效管理供應鏈；吸引、留住和激勵足夠數量的合格員工；並繼續控制成本。在需求減少期間，應用必須降低成本，使其成本結構與當前的市場狀況保持一致；有效地管理供應鏈；激勵和留住關鍵員工。如果應用公司在需求變化期間，包括由於冠狀病毒大流行及其影響，不能有效地應對這些挑戰，其業務業績和運營結果可能會受到不利影響。即使在有效分配資源和管理成本的情況下，在需求減少期間，應用公司的毛利率和收益仍可能受到不利影響。

APPLICATED面臨着經營全球業務的風險。

應用的產品開發、工程、製造、銷售等業務遍佈多個國家，部分業務活動集中在某些地理區域。此外，在截至2020年4月26日的三個月裏，應用公司約92%的淨銷售額銷往美國以外地區的客户。由於其業務的全球性，應用公司的業務業績和經營結果可能會受到多個因素的不利影響，包括：

•不確定的全球經濟和政治商業狀況和需求；

•國家內部有利於國內公司而不是非國內公司的政治和社會態度、法律、規則、法規和政策，包括客户或政府支持的促進當地競爭對手發展和壯大的努力；

•直接和間接的全球貿易問題以及與貿易政策有關的變化和不確定性(包括美國商務部於2020年4月28日和2020年5月15日發佈的與某些出口許可證要求和獲得所需進出口許可證的能力有關的規則的影響)、貿易制裁、關税和國際貿易爭端；

•客户或政府支持的影響應用公司在特定國家(如韓國和中國)開展更多業務和採購的努力；

•地方、地區、國家或國際法律法規之間的差異和變化，包括合同、知識產權、網絡安全、數據隱私、勞工、税收和進出口法律，以及這些法律法規的解釋和適用；

•某些國家對知識產權的法律保護不力或不充分；

•政府機構對國際商業運作可能引起的國家商業和/或安全問題採取的立場；

•原材料、商品、能源和運輸成本波動；

•國與國之間或國與國之間運輸材料或成品的延誤或限制；

•不同地域的業務和項目，以及我們保持適當業務流程、程序和內部控制的能力，以及遵守環境、健康和安全、反腐敗和其他監管要求的能力；

•供應鏈中斷，公用事業、運輸、數據託管或電信提供商的服務中斷，或其他我們無法控制的事件；

•未能有效管理具有不同經驗水平、語言、文化、習俗、商業慣例和工人期望的多樣化勞動力，以及不同的就業做法和勞工問題；

•與當地客户、供應商和政府發展關係的能力參差不齊；

•利率和貨幣匯率的波動，包括美元對日元、以色列謝克爾、歐元、臺幣、新加坡元、人民幣或韓元的相對強弱；

•需要在世界各地的不同地點提供足夠水平的技術支持；

•第三方外包功能提供商的表現，包括某些工程、軟件開發、製造、信息技術和其他活動；

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目錄

•政治不穩定、自然災害、地區或全球衞生流行病、社會動盪、恐怖主義或戰爭行為在應用公司有業務、供應商或銷售的地方，或可能影響應用公司服務的行業價值鏈的情況；

•在新國家僱用和融入越來越多的工人方面的挑戰；

•對流動勞動力在不同地區工作或出差的需求日益增加；以及

•與各國經濟增長率有關的不確定性，包括某些國家發展中經濟體的半導體和顯示器的製造和銷售。

正如上文風險因素“冠狀病毒大流行和針對此採取的全球措施已經並可能繼續對應用公司的運營和財務業績產生不利影響”中更充分地討論的那樣，冠狀病毒大流行以及世界各國政府和企業為控制其傳播而採取的措施，包括隔離、設施關閉、旅行和物流限制、邊境控制、避難所就位或呆在家裏和社會距離訂單，已經對應用公司在亞洲和其他地區的供應鏈、製造、物流、勞動力和運營產生了不利影響，並可能進一步產生不利影響。加州、馬來西亞和世界其他地區的供應商和合作夥伴。

國際貿易爭端可能會導致關税和其他貿易限制和保護主義措施的增加，這可能會對我們的業務產生不利影響。

我們的大部分產品銷往美國以外的國家，包括中國大陸、臺灣、日本和韓國。我們還從美國以外的供應商那裏購買很大一部分設備和用品。美國和其他國家已經並可能繼續實施貿易限制，還對某些商品徵收關税和税收。關税、附加税或其他貿易限制和報復性措施的增加可能會越來越多地影響最終用户需求和客户對製造設備的投資，增加我們的製造成本，降低利潤率，降低我們產品的競爭力，或者抑制我們銷售產品或購買必要設備和用品的能力，這可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性的不利影響。

某些國際銷售取決於我們獲得出口許可證的能力，而我們無法獲得此類許可證可能會限制我們的市場並影響我們的業務。例如，2020年4月28日，美國商務部公佈規則，將擴大向中國實體銷售某些產品的美國公司的出口許可證要求，這些實體的行動或功能旨在支持軍事最終用途。當生效時，這項規定可能要求我們為銷售給中國某些客户的某些產品申請額外的出口許可證。獲得出口許可證可能是困難、昂貴和耗時的，而我們無法獲得這樣的許可證可能會限制我們在中國的市場，並對我們的運營結果產生不利影響。這一規則的實施、解釋和對我們業務的影響是不確定的，這一規則以及已經發生和未來可能發生的其他監管變化可能會對我們的運營結果產生實質性的不利影響。此外，2020年5月15日，美國商務部還發布了一項規定，可能要求應用公司的某些客户在出口華為或其附屬公司設計的芯片組時獲得出口許可證，這些芯片組是美國原產半導體制造設備的直接產品。雖然這一新規定沒有對應用公司產品的出口施加額外的許可要求，但它可能會限制一小部分應用公司客户對美國原產設備的需求，這些客户可能正在使用美國原產設備向華為及其附屬公司供應芯片組。

此外，政府當局可能會施加條件，要求使用當地供應商或與當地公司建立合作伙伴關係，要求許可或以其他方式轉讓知識產權，或從事其他努力來促進當地企業和當地競爭對手，這可能會對應用的業務產生重大不利影響。其中許多挑戰存在於中國和韓國，這兩個市場在應用目前的業務中佔據了相當大的比例，也帶來了長期的增長機會。

60

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目錄

Applicated面臨着與不確定的全球經濟相關的風險。

不確定的全球經濟和商業狀況，以及金融市場的不確定性和波動性，不同地區的國債和財政擔憂，給應用公司經營的行業帶來了挑戰。半導體和顯示器的市場在很大程度上取決於企業和消費者的支出以及對電子產品的需求。經濟不確定性和相關因素加劇了企業和消費者支出的負面趨勢，並可能導致某些應用客户推遲、取消或不購買設備或服務，這可能會對應用的收入、運營業績和財務狀況產生不利影響。不確定的市場狀況、難以獲得資金或盈利能力下降也可能導致一些客户縮減運營、退出業務、與其他製造商合併，或者申請破產保護並可能停止運營，這也可能導致應用的銷售額下降、額外的庫存或壞賬支出。經濟和行業的不確定性可能同樣會影響供應商，這可能會削弱他們交付零部件的能力，並對應用公司管理運營和交付產品的能力產生負面影響。這些條件還可能導致其他設備製造商之間的整合或戰略聯盟，這可能會對應用公司的有效競爭能力產生不利影響。

特別是，冠狀病毒的爆發導致全球金融市場波動加劇，失業水平上升，經濟不確定，並可能對客户支出、對我們產品的需求、客户的支付能力、我們的財務狀況和我們供應商的財務狀況造成重大負面影響。

不確定的經濟和行業狀況也使應用公司更具挑戰性，以預測其經營業績，做出業務決策，識別可能影響其業務、現金來源和使用、財務狀況和運營結果的風險並確定其優先順序。如果應用公司沒有根據不斷變化的經濟和行業狀況對其業務運營進行適當的管理，可能會對其業務業績和財務狀況產生重大負面影響。應用公司可能需要實施額外的成本削減努力，包括重組活動，這可能會對應用公司利用機遇的能力產生不利影響。即使在經濟不確定或收入較低的時期，應用也必須繼續投資於研發，並保持全球業務基礎設施，以有效競爭和支持客户，這可能會對其運營利潤率和收益產生負面影響。

APPLICATED維持一個投資組合，該投資組合受到一般信貸、流動性、市場和利率風險的影響。如果金融市場狀況惡化，應用的投資組合的風險可能會加劇，因此，投資組合的價值和流動性以及養老金資產的回報可能會受到負面影響，並導致減值費用。Apply還在全球各個銀行賬户中維護現金餘額，以便為正常運營提供資金。“如果這些金融機構中的任何一家破產，可能會限制Applications在受影響賬户中獲取現金的能力，這可能會影響其管理其運營的能力。

APPLICATED面臨與高度集中的客户羣相關的風險。

Apply的客户羣高度集中，由於持續的整合，客户羣變得越來越集中。Apply的客户羣在地理上也很集中，特別是在中國大陸、臺灣和韓國。相對有限的製造商佔了應用公司業務的很大一部分。因此，即使是單個客户的行為也可能使應用的業務和運營結果暴露在更大的波動性中。客户的組合和類型以及對任何單一客户的銷售，包括政府政策變化的結果，都有所不同，可能會因季度和年度而發生重大變化，並對應用公司的淨銷售額、毛利率和淨收入產生重大影響。Apply的產品根據客户規格進行配置，更改、重新安排或取消訂單可能會導致不可收回的鉅額成本。如果客户沒有下訂單，或者他們大幅減少、延遲或取消訂單，應用可能無法更換業務，這可能會對其運營結果和財務狀況產生重大不利影響。應用的客户基礎集中增加了與其客户的財務狀況相關的風險，單個客户的財務狀況惡化或單個客户未能履行其義務可能對應用的經營業績和現金流產生重大不利影響。如果其客户遇到流動性限制，應用公司可能會產生額外的壞賬費用，這可能會對其運營業績產生重大影響。主要客户還可能尋求定價、付款、知識產權相關或其他對應用公司不太有利的商業條款，這可能會對應用公司的業務、現金流、收入和毛利率產生負面影響。

由於其經營的各個行業的持續變化，應用公司面臨風險。

應用公司經營的全球半導體、顯示器和相關行業的特點是影響部分或全部這些行業的持續變化，這些變化影響了應用公司產品及其綜合經營結果的需求和盈利能力，包括：

61

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目錄

•電子產品最終需求變化的性質、時間和可見度，包括與季節性或推出新產品有關的消費者購買模式的波動，以及這些變化對客户業務和對應用產品的需求的影響；

•提高建設和運營新加工廠的資本要求以及客户籌集必要資本的能力；

•影響客户投資新建或擴建加工廠時機的貿易、監管或税收政策；

•應用業務所在的半導體、顯示等行業的增長率差異；

•與客户建立、改善和保持牢固關係的重要性與日俱增；

•客户從產品設計轉向批量生產的成本和複雜性不斷增加，這可能會減緩新制造技術的採用率；

•客户需要不斷降低製造系統的總擁有成本；

•客户對系統可靠性和生產率的高度重視，以及由於生產率、器件成品率和可靠性的提高對製造系統需求的影響；

•製造商重新配置和重複使用製造系統的能力，這可以減少對新設備的需求；

•開發具有足夠差異化以影響客户購買決策的產品的重要性和難度日益增加；

•要求縮短製造設備的開發、製造和安裝週期；

•半導體器件和顯示器的價格和性能趨勢，以及對此類產品需求的相應影響；

•提供備件以最大限度地延長客户系統可用於生產的時間的重要性與日俱增；

•軟件在應用產品中的作用和複雜性與日俱增；

•越來越注重減少能源使用，改善與製造運營相關的環境影響和可持續性。

由於特定於半導體行業的持續變化，應用公司面臨風險。

應用公司合併淨銷售額和盈利的最大比例來自向全球半導體行業銷售半導體系統部門的製造設備。此外，應用全球服務公司的大部分收入來自對半導體制造商的銷售。半導體行業的特點是該行業特有的持續變化，這些變化影響了應用公司的半導體制造設備和服務產品的需求和盈利能力，包括：

•技術轉變和變化的頻率和複雜性不斷增加，以及應用公司及時有效地預測和適應這些變化的能力；

•由於許多因素造成的研發成本的增加，包括幾何尺寸的縮小、新材料的使用、新的和更復雜的器件結構、更多的應用和工藝步驟、增加的芯片設計成本以及集成製造工藝的成本和複雜性的增加；

•需要縮短產品開發時間，儘管技術挑戰的難度越來越大；

•半導體的種類和品種不斷增加，以及跨越多種襯底尺寸的應用數量不斷增加；

•半導體制造商將更先進的技術能力和更小的幾何尺寸轉移到批量生產的成本和複雜性不斷增加，以及由此對技術轉換率和資本設備投資的影響；

•考慮到半導體制造商的資本支出水平，以及將資本投資分配到應用公司不服務的細分市場(如光刻)或應用產品相對市場佔有率較低的細分市場，在實現有機增長方面面臨的挑戰；

•在需求不斷增長的細分市場中增加市場地位的重要性；

•半導體制造商重新配置和重新使用設備的能力，以及由此對他們購買新設備和服務的需求的影響；

62

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目錄

•客户下單和產品發貨之間的週期較短，需要更多地依賴對客户投資的預測，這可能會導致庫存註銷和製造效率低下，從而降低毛利率；

•難以提升地位的競爭因素，包括在與客户確保記錄開發工具(DTOR)和生產記錄工具(PTOR)地位方面的挑戰；

•半導體行業的整合，包括半導體制造商和製造設備供應商之間的整合；

•計算機和電子公司採購戰略的轉變，以及先進電路技術製造工藝的轉變，影響了應用公司代工客户的設備需求；

•新晶圓開始集中在韓國和臺灣，這兩個地區的服務滲透率和每片晶圓開始的服務收入都低於其他地區；

•對中國半導體制造能力的投資，可能會受到中美兩國經濟狀況和政府政策變化的影響；

•半導體市場日益分散，導致某些市場變得太小，無法支撐新加工廠的成本，而另一些市場則需要技術不那麼先進的產品；以及

•專業市場(如物聯網、通信、汽車、電力和傳感器)的重要性與日俱增，這些市場使用成熟的工藝技術，進入門檻較低。

如果應用不能準確預測並分配適當的資源和投資來應對關鍵技術變化和變化，成功開發和商業化產品以滿足對新技術的需求，並有效應對行業趨勢，其業務和運營結果可能會受到不利影響。

由於特定於顯示行業的持續變化，應用程序暴露於風險之中。

全球顯示器行業歷來在資本設備投資水平上經歷了相當大的波動，部分原因是顯示器製造商的數量有限，最終用户應用的集中化性質，相對於最終用户需求的生產能力，以及面板製造商的盈利能力。行業增長主要取決於消費者對越來越大和更先進的電視的需求，以及對高級智能手機和移動設備顯示器的需求，這些需求對成本以及技術和功能的改進高度敏感。顯示器行業的特點是該行業特有的持續變化，這些變化影響了應用公司顯示器產品和服務的需求和盈利能力，包括：

•新型顯示技術的重要性，如有機發光二極管(OLED)、低温多晶硅(LTPS)和金屬氧化物晶體管背板、柔性顯示器和新型觸摸屏薄膜；

•不斷增加的研究和開發成本，以及技術轉型和變化的複雜性，以及應用公司及時有效地預測和適應這些變化的能力；

•在中國擴大製造設施的時間和規模，可能受到中國、韓國、日本和美國當地經濟狀況和政府政策變化的影響；

•隨着需求的增長，提高產品和技術市場地位的重要性；

•電視向更大基板尺寸過渡的速度，以及向電視和移動應用的新顯示技術過渡的速度，以及由此對行業資本密集度和應用的產品差異化、毛利率和投資回報的影響；以及

•顯示器製造設備的季度和年度客户支出的波動、顯示器製造商客户的集中度以及他們成功將新產品和技術商業化的能力，以及與未來顯示技術最終應用和增長驅動因素有關的不確定性。

如果應用軟件未能成功開發和商業化產品以滿足對新的和新興的顯示技術的需求，或者如果行業對顯示器製造設備和技術的需求放緩，應用軟件的業務及其運營結果可能會受到不利影響。

63

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目錄

應用公司經營的行業競爭激烈，受技術和市場快速變化的影響。

Application在競爭激烈、創新至關重要的環境中運營，其未來的成功取決於許多因素，包括新技術的開發、設備、服務和相關產品的有效商業化和客户接受度，以及提高其在當前市場的地位、向鄰近和新市場擴張以及優化運營業績的能力。隨着時間的推移，在地理位置多樣化和競爭激烈的環境中開發、推出和支持越來越多的產品，可能需要與客户和其他行業參與者進行更多的協作，這些都變得更加複雜和昂貴。此外，新的或改進的產品可能會帶來更高的成本和更低的利潤，並可能存在不可預見的產品設計或製造缺陷。要想在競爭中取勝，應用公司必須：

•及時有效地識別和解決技術變化、市場變化、競爭對手創新、新應用、客户需求和最終用户需求；

•開發新產品和顛覆性技術，改進和開發現有產品的新應用，並根據不同的技術要求調整產品以供客户在不同的應用和市場使用；

•區別於競爭對手的產品，滿足客户的性能要求，合理定價，獲得市場認可；

•保持運營靈活性，以響應不斷變化的市場、應用、客户和客户需求；

•增強其業務範圍內的全球運營，以縮短週期時間、實現持續質量改進、降低成本，並增強可製造性和可維護性設計；

•專注於解決客户高價值問題並加強客户關係的產品開發、銷售和營銷策略；

•在現有產品和市場之間有效配置資源，開發新產品，拓展新的和鄰近的市場；

•提高投入研發活動的資本生產率；

•準確預測需求，與供應商合作，滿足其產品的生產計劃；

•改進其製造流程，並在所有產品中實現成本效益；

•適應供應鏈不同環節公司提供的價值變化；

•與客户一起鑑定產品以供評估和批量生產；以及

•實施設計工程方法的改變，以降低材料成本和週期時間，增加不同系統中使用的平臺和部件類型的通用性，並改善產品生命週期管理。

如果應用不能成功預測技術變化，開發和商業化新產品和技術，並對客户需求和市場趨勢的變化做出反應，其業務業績和運營結果可能會受到不利影響。

APPLICATED面臨與業務合併、收購、戰略投資和資產剝離相關的風險。

應用公司從事收購或投資應用公司在現有的、相關的或新的市場中的公司、技術或產品。業務合併、收購和投資，例如擬議中的收購Kokusai Electric，涉及應用公司的業務、財務狀況和經營業績的許多風險，包括但不限於：

•由於未能獲得監管或其他批准、訴訟或其他爭議，以及任何隨之而來的支付終止費的義務(就與擬議收購國美電氣有關的股票購買協議而言，如果該協議在涉及未能獲得所需監管批准的特定情況下終止，應用將有義務支付1.54億美元)，因此無法及時或完全完成擬議的交易；

•轉移管理層的注意力，擾亂正在進行的業務；

•未能實現預期收入、毛利率、營業利潤率、淨利潤和其他被收購業務的回報；

•政府監管機構在審查交易時提出的要求，其中可能包括資產剝離和對應用現有業務或收購業務行為的限制；

64

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目錄

•收購完成後，業務、運營、系統、技術、產品或員工的有效整合、法律或法規(包括税法)的變更或其他因素可能會影響實現預期協同效應或其他利益的能力；

•未能將收購的企業或通過戰略投資開發的技術商業化；

•依賴不熟悉的供應鏈或相對較小的供應夥伴；

•無法利用新市場的特點，這些新市場可能與應用現有市場有很大不同，競爭對手可能擁有更強大的市場地位和客户關係；

•未能留住和激勵被收購企業的關鍵員工；

•宣佈或完成擬議交易對與第三方關係的潛在影響；

•應用公司信用評級的潛在變化，這可能對公司獲得資金的渠道和資金成本產生不利影響；

•現金餘額減少或為與交易相關的活動融資的債務增加，這增加了利息支出；現金餘額減少，減少了可用於一般公司或其他目的的現金流，包括股票回購和股息；

•暴露於新的經營風險、規章制度、工人期望、風俗習慣和慣例，只要被收購的企業位於應用公司歷史上沒有開展過業務的地區；

•與管理新的、更多樣化和更廣泛的業務、項目和人員相關的挑戰；

•不能取得和保護關鍵技術知識產權的；

•被收購公司的內部財務控制、披露控制和程序、網絡安全、隱私政策和程序，或環境、健康和安全、反腐敗、人力資源或其他政策或做法不充分或無效；

•因業務條件變化、技術進步或業績遜於預期而減值所取得的無形資產和商譽；

•與提議或完成的交易相關的訴訟或索賠風險；

•未知、低估或未披露的承諾或負債；以及

•被收購實體的關鍵資源或設施規模不適當，以滿足業務需求。

Apply還對其他公司進行戰略投資，包括以合資形式組建的公司，這些公司可能價值下降或達不到預期目標。這些投資的成功取決於各種因素，應用公司可能對這些因素的控制有限或無法控制，特別是在合資企業方面，需要與戰略合作伙伴進行持續和有效的合作。此外，新的立法、額外的法規或全球經濟或政治條件可能會影響或削弱我們在某些國家投資的能力，或者要求我們獲得監管部門的批准才能這樣做。不利的金融市場和宏觀經濟狀況可能會加劇應用的戰略投資組合的風險，因此，投資組合的價值可能會受到負面影響，並導致減值費用。

應用不斷評估其業務的戰略適合性，並可能不時尋求剝離其被認為不符合其戰略計劃的部分業務。資產剝離涉及重大風險和不確定因素，例如能否以令人滿意的價格和條件及時出售這類業務(包括漫長而昂貴的銷售過程，以及買方試圖獲得所需的監管批准的漫長和潛在失敗的可能性)，或者根本就是對業務其他部分的幹擾和管理分心，本應用於完成戰略性收購的內部資源的分配，關鍵員工或客户的流失，面臨意外負債的風險(除其他外，包括因向買方作出關於以下事項的陳述和擔保而產生的負債)

65

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目錄

在税法複雜且不斷變化的司法管轄區內經營所面臨的風險。

在美國和外國司法管轄區適用所得税。要確定和估計世界範圍內的納税義務，需要有重要的判斷力。Apply的所得税撥備和有效税率可能受到眾多因素的影響，包括適用税法的變化、適用税法的解釋、不同税率司法管轄區的税前收入金額和構成，以及遞延税項資產的估值。應用公司所得税撥備和有效税率的增加可能會對應用公司的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

與其業務的國際化性質一致，應用公司在亞洲開展某些製造、供應鏈和其他業務，使這些活動更接近客户，並降低運營成本。在某些外國司法管轄區，已嚮應用公司授予有條件的降低所得税税率。要獲得這些税收優惠的好處，應用公司必須滿足與各種活動相關的要求。如果(其中包括)未滿足適用要求或應用在這些司法管轄區發生淨虧損，則應用從這些激勵措施中實現收益的能力可能會受到重大影響。

此外，Application還接受美國國税局(Internal Revenue Service)和其他税務機關的審查，並不時修訂之前提交的納税申報單。應用定期評估這些審查和修訂產生有利或不利結果的可能性，以確定其所得税撥備的充分性，這需要估計和判斷。儘管Application認為其税收估計是合理的，但不能保證税務當局會同意這樣的估計。申請者可能不得不進行訴訟才能達到估算中反映的結果，這可能既耗時又昂貴。不能保證應用將會成功，或任何最終決定將不會與應用的歷史所得税撥備和實際税率中反映的處理方式有實質性的不同。

Apply的債務和債務契約可能會對其財務狀況和業務產生不利影響。

Application有總計54億美元的未償還優先無擔保票據本金。根據規管優先無抵押票據的契約，在Application的控制權改變及同時下調低於投資級的票據評級時，可能須提出以相等於本金額101%的價格回購票據，加上應計及未付利息。Apply還提供了15億美元的循環信貸安排和20億美元的定期貸款安排，為其計劃收購Kokusai Electric提供部分資金。雖然截至2020年5月14日，任何一項信貸協議下都沒有未償還的金額，但應用公司未來可能會根據這兩項協議中的一項或兩項借入金額。申請人亦可訂立新的融資安排。Apply履行其債務義務的能力取決於其業務運營的結果，並受到本節討論的其他風險的影響。應用公司信用評級的重大變化、全球金融市場的混亂或利率環境的變化可能會對應用公司獲得未來融資的機會和資金成本以及財務狀況產生重大不利影響。如果應用公司未能履行其債務義務，或未能遵守財務和其他債務契約，則其可能違約，任何借款可能立即到期和支付，該違約也可能構成應用公司其他債務項下的違約。不能保證應用公司屆時將有足夠的財政資源或能夠安排融資償還任何借款。

APPLICATED面臨着向新的和相關的市場和行業擴張的相關風險。

作為其增長戰略的一部分，應用必須成功地擴張到相關或新的市場和行業，無論是利用其現有產品，還是通過內部開發的新產品，或者那些與第三方合作開發的產品，或者通過收購獲得的市場和行業。Apply成功地將業務擴展到新的和相關的市場和行業的能力可能會受到一些因素的不利影響，包括：

•需要投入額外資源，為新市場開發新產品，並在新市場開展業務；

•需要制定新的銷售和技術營銷策略，培養與新客户的關係，滿足不同的客户服務需求；

•多個企業的盈利能力和增長率不同；

•具備預測需求、把握機遇、避免或最小化風險的能力；

•管理在生產計劃、執行、供應鏈管理和物流方面各不相同的多個業務的複雜性；

•採用新的業務模式、業務流程和系統；

•進入並有效管理戰略聯盟或合作機會的複雜性；

•新材料、新工藝、新技術；

66

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目錄

•需要吸引、激勵和留住在這些新領域擁有技能和專長的員工；

•新的和更多樣化的客户和供應商，包括一些運營歷史有限、資金不確定或有限、不斷髮展的商業模式或應用公司沒有或有限運營的地區的地點；

•新的或不同的競爭對手，可能擁有更多的財務或其他資源、行業經驗和已建立的客户關係；

•進入新的行業和國家，具有不同程度的政府參與、法律法規以及商業、就業和安全做法；

•第三方的知識產權；

•需要遵守或努力建立行業標準和實踐。

此外，Application不時從美國和其他政府機構獲得某些戰略發展計劃的資金，以增加其研發資源和應對新的市場機遇。作為政府資助的一項條件，應用公司經常受到某些記錄保存、審計、知識產權共享和/或其他義務的約束。

供應鏈中斷、製造中斷或延遲，或未能準確預測客户需求，都可能影響應用公司滿足客户需求的能力，導致成本上升，或導致庫存過剩或過時。

Apply的業務有賴於及時提供滿足客户快速變化的技術和數量要求的設備、服務和相關產品，這在一定程度上取決於及時從供應商(包括合同製造商)交付包括零部件和子組件在內的零部件。無法及時獲得足夠數量的零部件可能會對應用的製造業務以及滿足客户對設備、備件和服務的需求的能力產生不利影響。一些關鍵部件的交付期很長，或者只能從單個供應商或有限的供應商集團獲得，而一些採購或子裝配件是由位於應用製造所在國家/地區以外的供應商提供的。多變的行業條件和對製造設備需求的波動性增加了應用公司和整個供應鏈公司的資本、技術、運營和其他風險。這些條件可能會導致一些供應商縮減運營，退出業務，與其他公司合併，或者申請破產保護，並可能停止運營。由於以下原因，Apply還可能遭遇製造運營的重大中斷、交付產品或服務的能力延遲、成本增加或客户訂單取消：

•未能準確預測需求並在符合成本效益的基礎上獲得足夠數量的優質零部件；

•材料可獲得性和成本的波動性；

•取得規定的進出口批文有困難或者延誤的；

•因運輸中斷或運力限制造成的發貨延誤；

•信息技術或基礎設施故障，包括第三方供應商或服務提供商的故障；以及

•在應用公司或其客户或供應商擁有製造、研究、工程或其他業務的地點，發生自然災害或其他應用公司無法控制的事件(例如地震、公用事業中斷、海嘯、颶風、颱風、洪水、風暴或極端天氣條件、火災、地區經濟衰退、地區或全球衞生流行病，包括冠狀病毒大流行、社會動盪、政治不穩定、恐怖主義或戰爭行為)。

正如上文風險因素“冠狀病毒大流行和針對此採取的全球措施已經並可能繼續對應用公司的運營和財務業績產生不利影響”中更充分地討論的那樣，冠狀病毒大流行以及世界各國政府和企業為控制其傳播而採取的措施，包括隔離、設施關閉、旅行和物流限制、邊境控制、避難所就位或呆在家裏和社會距離訂單，已經對應用公司在亞洲和其他地區的供應鏈、製造、物流、勞動力和運營產生了不利影響，並可能進一步產生不利影響。加州、馬來西亞和世界其他地區的供應商和合作夥伴。

67

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目錄

如果供應商未能滿足應用公司關於質量、成本、知識產權保護、社會責任商業實踐或其他績效因素的要求，應用公司可能會將其業務轉移到其他來源，這可能會導致製造延遲、額外成本或其他困難。如果應用軟件因無法獲得某些部件或組件而無法長期滿足客户需求，可能會影響其運營管理能力，並對應用軟件的業務、運營結果和客户關係產生不利影響。此外，如果應用公司需要迅速提高其業務和製造能力，以滿足需求的增加或加快發貨時間表，這可能會加劇應用公司製造業務和供應鏈的任何中斷，以及對應用公司營運資金的相關影響。此外，如果對應用產品的實際需求與預期不同，應用可能會購買比所需更多/更少的部件，或者因取消、推遲或加快部件交付而產生成本。如果應用產品在預期客户需求不會實現的情況下采購庫存，或者如果客户減少或延遲訂單，則應用產品可能會招致額外的庫存費用。

吸引、留住和激勵關鍵員工的能力對應用公司的成功至關重要。

Apply的成功、競爭力和執行其全球戰略並保持創新文化的能力在很大程度上取決於其吸引、留住和激勵具有關鍵技能和經驗的員工的能力。由於許多因素的影響，實現這一目標可能很困難，這些因素包括全球經濟和行業狀況的波動、管理層的變化、應用的組織結構、日益激烈的全球人才競爭、本地和全球市場上合格員工的可用性、成本削減活動(包括裁員和無薪停工)、職業發展機會的可用性、為工人在本國以外提供服務獲得必要授權的能力，以及應用的薪酬和福利計劃(包括基於股份的計劃)的吸引力。員工的流失或退休帶來了特別的挑戰，因為它們涉及知識豐富和經驗豐富的員工的離職，以及由此產生的識別和培訓現有或新員工以履行必要職能的需要，這可能會導致意外成本、生產率下降和/或內部流程和控制方面的困難。

應用程序面臨與知識產權保護和執法相關的各種風險。

Apply的成功在很大程度上取決於對其專利、商業祕密、版權和其他知識產權的保護。第三方侵犯應用的權利，例如未經授權制造或銷售設備或備件，可能會導致應用失去無償的市場和收入機會。對任何未經授權使用知識產權的行為進行監管是困難和昂貴的，應用公司不能肯定其實施的措施將防止濫用。Apply執行其知識產權的能力受到訴訟風險的影響，以及這些權利在一些國家的保護和可執行性的不確定性。如果應用公司尋求強制執行其知識產權，它可能會受到這些權利無效或不可執行的索賠，其他公司可能會尋求對應用公司提出反訴，這可能會對其業務產生負面影響。如果應用公司不能執行和保護知識產權，或者如果這些知識產權被快速的技術變革所規避、失效和過時，可能會對其競爭地位和業務產生不利影響。此外，知識產權法或其解釋的變化可能會影響應用公司保護和維護其知識產權的能力，增加專利申請的起訴成本和不確定性，以及執行或保護已頒發的專利，並降低應用公司知識產權的價值。

第三方也可以對應用公司及其產品提出索賠。關於應用產品侵犯他人權利的指控，無論是否有價值，辯護和解決都可能是昂貴和耗時的，並可能分散管理層和人員的努力和注意力。無法以商業合理的條款獲得使用第三方知識產權的權利，可能會對應用的業務產生不利影響。此外，應用可能面臨基於第三方商業祕密和其他機密商業信息被竊取或未經授權使用或泄露的索賠。任何此類事件和索賠都可能嚴重損害應用公司的業務和聲譽，導致鉅額費用，損害其競爭地位，並阻止應用公司銷售某些產品，所有這些都可能對應用公司的業務和運營結果產生重大不利影響。

68

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目錄

應用程序面臨與網絡安全威脅和事件相關的風險。

在開展業務的過程中，應用軟件收集、使用、傳輸和存儲信息技術系統上的數據，包括由應用軟件或第三方提供商擁有和維護的系統。這些數據包括屬於應用公司或其客户或其他業務合作伙伴的機密信息和知識產權，以及個人身份信息。所有的信息系統都會受到幹擾、破壞或故障。Appled已經經歷並預計將繼續遭受網絡安全威脅和事件，範圍從員工錯誤或濫用，到個人試圖未經授權訪問這些信息系統，再到被稱為高級持續威脅的複雜和有針對性的措施，到目前為止，這些威脅對公司來説都不是實質性的。Apply投入大量資源用於網絡安全、數據加密和其他措施，以保護其系統和數據免受未經授權的訪問或誤用。然而，根據其性質和範圍，網絡安全事件可能導致業務中斷；知識產權被挪用，以及機密信息和關鍵數據(應用公司和第三方)的腐敗或丟失；聲譽損害；與第三方的訴訟；應用公司在研究、開發和工程方面的投資價值縮水；數據隱私問題；以及增加的網絡安全保護和補救成本。遵守和更改有關隱私和信息安全的法律和法規可能會導致鉅額費用，任何不遵守的行為都可能導致監管機構或其他第三方對應用程序提起訴訟。

應用程序面臨與法律程序相關的各種風險。

不定期適用，將來也可能涉及專利侵權、知識產權、反壟斷、環境法規、證券、合同、產品性能、產品責任、不正當競爭、盜用商業祕密、就業、工作場所安全和其他事項的法律訴訟或索賠。應用程序有時也會收到客户的通知，這些客户認為應用程序欠他們的賠償、產品保修或與第三方向此類客户索賠有關的其他義務。

法律程序和索賠，無論有無正當理由，以及相關的內部調查，起訴、辯護或進行都可能既耗時又昂貴；分散管理層的注意力和其他應用資源；抑制應用公司銷售其產品的能力；可能導致損害賠償、禁令救濟、處罰和罰款的不利判決；並對應用公司的業務產生負面影響。不能保證當前或未來的法律訴訟、索賠或調查的結果。

如果未能成功實施企業資源規劃和其他信息系統變更，可能會對應用公司的業務和運營結果產生不利影響。

應用定期實施新的或增強的企業資源規劃和相關信息系統，以便更好地管理其業務運營，調整其全球組織，並實現未來的增長。實施新的業務流程和信息系統需要投入大量的人員、培訓和財政資源，並給應用的業務運營帶來風險。如果應用軟件未能成功實施企業資源規劃和相關的信息系統改進，或者在實施這些系統時出現延遲或困難，應用軟件可能無法實現預期的生產力提高或成本效益，並且可能會遇到服務和運營困難，如跟蹤訂單、及時製造和發貨產品、項目庫存需求、有效管理供應鏈和分配人力資源、彙總財務數據和報告運營結果，以及以其他方式有效管理業務，所有這些都可能導致質量問題、聲譽損害、失去市場和收入機會，並以其他方式對應用軟件的業務產生不利影響

若適用，可能會產生與商譽或長期資產相關的減值費用。

APPLICED擁有大量與收購相關的商譽和其他已收購的無形資產。商譽及購入的使用年限不確定的無形資產不攤銷，但於每個會計年度第四季度每年審核減值，並在事件或環境變化表明資產的賬面價值可能無法收回時更頻繁地審查減值。審核將應用的每個報告單位的公允價值與其相關賬面價值(包括商譽)進行比較。可能導致商譽和無形資產減值的因素包括不利的行業或經濟趨勢、對未來現金流的估計減少、應用公司普通股市場價格下降、應用公司戰略或產品組合的變化以及重組活動。Apply評估減值的估值方法要求管理層根據歷史經驗和對未來經營業績的預測做出判斷和假設。在商譽減值或無形資產減值被確定存在的期間，可能需要將未來的費用計入收益。

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目錄

所應用的產品受到與環境、健康和安全法規相關的風險的影響。

APPLICATION遵守與其全球業務運營相關的環境、健康和安全法規，包括但不限於：與其產品的開發、製造、運輸和使用有關的法規；用於其產品或生產其產品的危險材料的搬運、排放、回收和處置；其設施的運營；以及其不動產的使用。未能或無法遵守現有或未來的環境和安全法規可能導致：重大補救或其他法律責任；施加處罰和罰款；限制其某些產品的開發、製造、銷售、運輸或使用；限制其設施的運營或使用其不動產的能力；以及其不動產的價值縮水。為了遵守環境、健康和安全法規，可能需要改變其製造和運營，並招致大量費用。任何不遵守這些規定的行為都可能使應用公司承擔重大成本和責任，這可能會對應用公司的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

APPLICATED面臨與全球監管環境相關的各種風險。

作為一家在全球開展業務的上市公司，應用必須遵守美國和多個外國司法管轄區的法律以及各個管理機構的規則和法規，這些法規可能因司法管轄區而異，包括與財務和其他披露、會計標準、公司治理、知識產權、税收、貿易、反壟斷、就業、移民和旅行法規、隱私和反腐敗相關的法規。不斷變化、不一致或相互衝突的法律、規則和法規，以及其解釋和應用中的模稜兩可，帶來了不確定性和挑戰，遵守法律、規則和法規可能是繁重和昂貴的，將管理時間和注意力從創收活動上轉移，並以其他方式對應用的業務運營產生不利影響。違反法律、規則和法規可能導致罰款、刑事制裁、對應用公司業務的限制，以及對其聲譽的損害，並可能對其業務運營、財務狀況和運營結果產生不利影響。

70

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目錄

第二項。**禁止未註冊的股權證券銷售和收益使用

 

發行人購買股票證券

下表提供了截至2020年4月26日的信息，涉及應用根據董事會於2018年2月批准的公開宣佈的股票回購計劃在2020財年第二季度回購的普通股股票，該計劃批准了總計60億美元的回購。

週期			總人數 的 購買了股份						平均值 付出的代價 每股						集料 價格 已支付的費用						總數量： 購買股票的方式為： 公開的一部分 宣佈了新計劃						最高美元 股份價值 那可能還會是 在以下條件下購買的產品 該計劃
			(單位為百萬，不包括每股金額)
月份#1
2020年1月27日至2020年2月23日)			1.0						$	62.92					$	63					1.0						$	1,661
月份#2
(2020年2月24日至2020年3月22日)			2.7						$	46.41					125						2.7						$	1,536
月份#3
(2020年3月23日至2020年4月26日)			0.3						$	39.95					11						0.3						$	1,525
總計			4.0						$	50.14					$	199					4.0

71

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目錄

項目6.合作伙伴關係。陳列品

展品編號按照S-K法規第3601項的展覽表編號：

通過引用併入本文

陳列品 不是的。

描述

形式

文件編號

展品編號：

申報日期

3.1

修訂和重新聲明的應用材料公司註冊證書，修訂和重新聲明，截止到2020年3月16日

8-K

000-06920

3.1

03/16/2020

3.2

修訂和重述的應用材料公司章程，修訂和重述至2020年3月16日

8-K

000-06920

3.2

03/16/2020

10.1

截至2020年2月21日的信貸協議，由應用材料公司、作為行政代理的摩根大通銀行和其中指定的其他貸款人達成

8-K

000-06920

10.1

02/21/2020

31.1

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條對首席執行官的認證†

31.2

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條認證首席財務官†

32.1

依據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第18編第1350條對首席執行官的證明‡

32.2

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的證明‡

101.SCH

內聯XBRL分類擴展架構文檔‡

101.CAL

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔‡

101.DEF

內聯XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔‡

101.LAB

內聯XBRL分類擴展標籤LinkBase Document‡

101.PRE

內聯XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫文檔‡

104

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

 

†在此提交申請。

‡隨函提供。

72

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目錄

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。

 

應用材料公司
依據：			/s/**丹尼爾·J·杜恩(Daniel J.DURN)
			丹尼爾·J·鄧恩(Daniel J.Durn) 尊敬的各位高級副總裁， 首席財務官 (首席財務官)

2020年5月21日

依據：			/s/*查爾斯·W·裏德(Charles W.Read)
			查爾斯·W·裏德 尊敬的企業副總裁， 公司控制器 和首席會計官 (首席會計官)

2020年5月21日

73