發行人免費發行招股説明書
申請者:Newell Brands Inc.
根據1933年證券法第433條規定
S-3表格註冊聲明:第333-238122號
紐威爾品牌公司(Newell Brands Inc.)
$500,000,000
4.875% 2025年到期的票據(票據)
定價條款單
除非另有説明,否則此處使用但未定義的術語的含義與日期為2020年5月20日的初步招股説明書 附錄(初步招股説明書補編)中賦予這些術語的含義相同。
發行人: | 紐威爾品牌公司(Newell Brands Inc.) | |
本金金額: | $500,000,000 | |
面額: | $2,000 x $1,000 | |
到期日: | 2025年6月1日 | |
優惠券: | 4.875% | |
付息日期: | 6月1日和12月1日,從2020年12月1日開始 | |
面向公眾的價格: | 99.500% | |
總收益: | $497,500,000 | |
給發行人的淨收益(未計費用) | $493,000,000 | |
基準財政部: | 0.375釐,2025年4月30日到期 | |
利差至基準國庫券: | T+465 bps | |
到期收益率: | 4.989% | |
可選兑換: | 於債券指定到期日前一個月的任何時間,以相當於(A)本金的100%或(B)按國庫利率計算的本金及 利息折現現值加50個基點的較大者,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息,以較大者為準。 |
於債券指定到期日前一個月或之後的任何時間,吾等可選擇贖回部分或全部票據,贖回價格相等於正在贖回的票據本金的100%,另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。 | ||
控制變更: | 如果發生控制權變更觸發事件,除非發行者已按照可選贖回項下的説明行使其贖回票據的權利,否則發行者將被要求以本金101%的收購價 加上回購日的應計未付利息購買票據。 | |
預計結算日期: | 2020年5月26日(T+3) 2020年5月26日的2025年票據的結算日期是交易日之後的第三個工作日(這種結算稱為T+3)。根據修訂後的1934年《交易法》第15c6-1條規定,除非交易雙方另有明確約定,否則二級市場交易必須在兩個工作日內結算。因此,由於債券最初以T+3結算的事實,希望在本條款説明書日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排,以防止失敗的結算。債券購買者如希望在本條款説明書日期交易債券,應 諮詢其顧問。 | |
CUSIP/ISIN: | 651229BB1/US651229BB19 | |
評級*(穆迪,標準普爾,惠譽): | BA1/BB+/BB | |
聯合簿記管理經理: | 摩根大通證券有限責任公司 高盛(br}Sachs&Co.LLC 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券公司 |
*注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂或 撤回。
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如果在初步招股説明書附錄中出現與上述語言或信息相似的語言或信息,則該語言或信息 視為按上述規定進行了相應修改。
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發行人已經向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前, 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。
您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商 如果您通過致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)索要招股説明書,將安排向您發送招股説明書,地址為212-834-4533.
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明是由於此通信通過電子郵件或其他通信系統發送而自動 生成的。
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