依據第424(B)(7)條提交的文件

註冊檔案第333-238508號

招股章程補編第1號

(至2020年5月19日的招股説明書)

貴格會化學公司

17,894股普通股

本招股説明書補充和更新 日期為2020年5月19日的招股説明書(“招股説明書”)中的“出售證券持有人”部分, 該部分是貴格化學公司(“本公司”、 “我們”、“我們”或“我們”)於2020年5月19日提交的註冊聲明(註冊號333-238508)的一部分,涵蓋了本文中點名的證券持有人不時轉售的最多17,894股股份。 該部分是貴格化學公司(“本公司”、 “我們”、“我們”或“我們”)於2020年5月19日提交的註冊聲明(註冊號333-238508)的一部分。

我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼為“KWR”。2020年5月19日,我們普通股在紐約證券交易所的最新銷售價格為每股164.03美元。

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本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的 ,除非與招股説明書相關,否則不得使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。除本招股説明書 附錄提供的信息取代招股説明書中包含的信息外, 本招股説明書附錄對招股説明書有保留意見。

您應將此招股説明書附錄 與招股説明書一起閲讀。投資我們的普通股是有風險的。在您投資我們的證券之前,請先閲讀招股説明書第4頁開始的“風險因素”,並閲讀其中引用的文檔中的“風險因素”。

證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有傳遞 本招股説明書中披露的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

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本招股説明書 補充日期為2020年5月20日。

關於本副刊

本招股説明書附錄和招股説明書 是我們於2020年5月19日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的註冊聲明(註冊號333-238508)的一部分,該註冊聲明使用自動“擱置”註冊流程。本招股説明書補充資料涉及本招股説明書不時點名的售股股東發售及出售本公司普通股的事宜。

吾等或出售證券持有人 均未授權任何人提供本招股説明書附錄 招股説明書,或由吾等或出售證券持有人編制或代表吾等或出售證券持有人編制的任何免費書面招股説明書,或我們 向您推薦的任何免費書面招股説明書中所包含或併入的信息以外的任何信息。我們和銷售證券持有人均不對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性 負責,也不能保證這些信息的可靠性。本招股説明書附錄和招股説明書是僅出售在此發售的 普通股的要約,但僅限於在合法的情況下和在司法管轄區出售。本招股説明書附錄和招股説明書、任何自由編寫的招股説明書或通過引用方式併入本文或其中的任何文件 中包含的信息僅在其日期是最新的。自該日期以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和招股説明書可能已發生變化 。

美國以外的任何司法管轄區均未採取任何行動 允許公開發行我們的普通股或在該司法管轄區內擁有或分銷本招股説明書附錄 。在美國以外的司法管轄區擁有本招股説明書附錄的人員 必須告知自己並遵守適用於該司法管轄區的有關本次發售和分發本招股説明書附錄的任何限制。

在招股説明書的“賣出證券持有人” 部分,特此補充以下信息:

出售證券持有人

下表根據出售證券持有人(如下所述)的陳述,列出了截至本招股説明書附錄日期,出售證券持有人實益擁有的普通股數量和出售證券持有人發行的普通股數量。 證券持有人的名稱如下: 出售證券持有人實益擁有的普通股數量 截至本招股説明書補充日期,以及出售證券持有人提供的普通股數量 。出售證券持有人並不表示將出售本 招股説明書附錄所涵蓋的任何普通股。出售證券持有人保留接受或拒絕全部或部分普通股出售建議的權利。下表假設 出售證券持有人根據本公司於2020年5月7日發行的可轉換票據獲得的所有普通股將被出售,如 招股説明書中進一步描述的那樣。

受益所有權根據 證券交易委員會的規則確定,包括對普通股 股票的投票權或投資權。據我們所知,除下文所述外,出售證券持有人對其實益擁有的普通股擁有獨家投票權和投資權 。將任何普通股包括在此表中並不表示承認 以下指定的出售證券持有人的受益所有權。除招股説明書所述外,售賣證券持有人 在過去三年內與本公司並無任何重大關係。如招股説明書中進一步描述的, 關於收購TEL Nordic APS(“TEL”),TEL北歐控股 APS(“TEL Holding”)的唯一所有者Lars Skogstad-Jensen、TEL的直接母公司和本文提到的銷售證券持有人Lars Skogstad-Jensen與該公司的瑞典子公司簽訂了僱傭 協議。

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實益股份數目

在發行前擁有

數量 數量
個共享
受益匪淺
擁有
出售證券持有人姓名 普普通通
個共享

總計

投票

%

股份
提供

產品(1)
投票
%
電話北歐控股APS(2) 17,894(3) 17,894 17,894 0

(1) 假設出售本招股説明書附錄涵蓋的所有普通股,儘管據我們所知,出售證券持有人目前沒有出售其任何普通股的任何義務。
(2) Lars Skogstad-Jensen是直接或間接擁有投票或處置TEL Holding普通股的 權力的自然控制人。
(3) 通過將招股説明書中描述的可轉換本票於2020年5月20日轉換為普通股所獲得的普通股數量,該轉換是基於我們普通股在2020年5月19日的收盤價(如紐約證券交易所報道的)以及丹麥克朗在該日報告的兑換成美元的匯率(如紐約證券交易所報道的那樣)獲得的,招股説明書中描述的可轉換本票是根據紐約證券交易所報道的我們普通股在2020年5月19日的收盤價以及華爾街日報.

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