根據2020年5月20日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊號碼333-
目錄
特拉華州 | | | 2834 | | | 22-0790350 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | “1998年工業(主要標準)規例” 分類代碼編號) | | | (I.R.S.僱主 識別號) |
大型加速濾波器 | | | | | 加速文件管理器 | | | ☐ | |
非加速文件管理器 | | | ☐(不檢查是否有較小的報告公司) | | | 小型報表公司 | | | ☐ |
新興成長型公司 | | | ☐ | |
每一類的標題 證券須予註冊 | | | 須繳付的款額 註冊 | | | 建議的最大值 發行價 每單位(1) | | | 建議的最大值 總髮行價(1) | | | 數量 註冊費(2) |
高級債券,2020年到期,息率2.875 | | | $1,243,777,000 | | | 100% | | | $1,243,777,000 | | | $161,442.25 |
高級債券,2020年到期,息率3.950 | | | $436,313,000 | | | 100% | | | $436,313,000 | | | $56,633.43 |
高級浮動利率票據,2020年到期 | | | $750,000,000 | | | 100% | | | $750,000,000 | | | $97,350.00 |
高級債券2021年到期,利率2.875釐 | | | $434,815,000 | | | 100% | | | $434,815,000 | | | $56,438.99 |
高級債券2021年到期,利率2.250釐 | | | $464,576,000 | | | 100% | | | $464,576,000 | | | $60,301.96 |
高級債券2021年到期,利率2.550釐 | | | $1,000,000,000 | | | 100% | | | $1,000,000,000 | | | $129,800.00 |
高級債券2022年到期,利率3.250釐 | | | $861,709,000 | | | 100% | | | $861,709,000 | | | $111,849.83 |
高級債券2022年到期,利率3.550釐 | | | $891,870,000 | | | 100% | | | $891,870,000 | | | $115,764.73 |
2022年到期的高級浮息票據 | | | $500,000,000 | | | 100% | | | $500,000,000 | | | $64,900.00 |
高級債券2022年到期,利率2.600釐 | | | $1,500,000,000 | | | 100% | | | $1,500,000,000 | | | $194,700.00 |
高級債券2023年到期,利率2.750釐 | | | $697,660,000 | | | 100% | | | $697,660,000 | | | $90,556.27 |
高級債券2023年到期,利率3.250釐 | | | $932,101,000 | | | 100% | | | $932,101,000 | | | $120,986.71 |
高級債券2023年到期,利率4.000釐 | | | $636,086,000 | | | 100% | | | $636,086,000 | | | $82,563.96 |
3.625釐高級債券,2024年到期 | | | $882,510,000 | | | 100% | | | $882,510,000 | | | $114,549.80 |
2.900釐高級債券,2024年到期 | | | $3,250,000,000 | | | 100% | | | $3,250,000,000 | | | $421,850.00 |
3.875釐高級債券,2025年到期 | | | $2,379,532,000 | | | 100% | | | $2,379,532,000 | | | $308,863.25 |
高級債券2026年到期,利率3.200釐 | | | $2,250,000,000 | | | 100% | | | $2,250,000,000 | | | $292,050.00 |
高級債券2027年到期,利率3.450釐 | | | $961,528,000 | | | 100% | | | $961,528,000 | | | $124,806.33 |
3.900釐高級債券,2028年到期 | | | $1,456,162,000 | | | 100% | | | $1,456,162,000 | | | $189,009.83 |
3.400釐高級債券,2029年到期 | | | $4,000,000,000 | | | 100% | | | $4,000,000,000 | | | $519,200.00 |
4.125釐高級債券,2039年到期 | | | $2,000,000,000 | | | 100% | | | $2,000,000,000 | | | $259,600.00 |
5.700釐高級債券,2040年到期 | | | $245,785,000 | | | 100% | | | $245,785,000 | | | $31,902.89 |
5.250釐高級債券,2043年到期 | | | $391,925,000 | | | 100% | | | $391,925,000 | | | $50,871.87 |
4.625釐高級債券,2044年到期 | | | $976,477,000 | | | 100% | | | $976,477,000 | | | $126,746.71 |
5.000釐高級債券,2045年到期 | | | $1,959,524,000 | | | 100% | | | $1,959,524,000 | | | $254,346.22 |
4.350釐高級債券,2047年到期 | | | $1,236,433,000 | | | 100% | | | $1,236,433,000 | | | $160,489.00 |
4.550釐高級債券,2048年到期 | | | $1,456,840,000 | | | 100% | | | $1,456,840,000 | | | $189,097.83 |
4.250釐高級債券,2049年到期 | | | $3,750,000,000 | | | 100% | | | $3,750,000,000 | | | $486,750.00 |
總計 | | | $37,545,623,000 | | | 不適用 | | | $37,545,623,000 | | | $4,873,422.00 |
| | | | | | | |
(1) | 根據1933年修訂的“證券法”(“證券法”)下的第457(F)條估算,僅用於計算註冊費。 |
(2) | 根據證券法第6(B)節確定,利率相當於建議的最高總髮行價的每1,000,000美元129.80美元。 |
目錄
(1) | 最高1,243,777,000元2020年到期的2.875釐優先債券(“原來的2.875釐2020年到期債券”),本金金額相同,2020年到期的2.875釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所2.875%2020年債券”); |
(2) | 最多436,313,000元2020年到期的3.950釐優先債券(“原來的3.950釐2020年到期債券”),本金金額相同,2020年到期的3.950釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所2020年3.950釐債券”); |
(3) | 2020年到期的不超過7.5億美元的高級浮息票據(“原始浮息2020票據”),本金相同,2020年到期的高級浮息票據的要約已根據證券法登記(“交易所浮動利率2020票據”); |
(4) | 最多434,815,000元2021年到期的2.875釐優先債券(“原來的2.875%2021年債券”),本金金額相同,2021年到期的2.875釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所2.875%2021年債券”); |
(5) | 最多464,576,000元2021年到期的2.250釐優先債券(“原來的2.250%2021年債券”),本金金額相同,2021年到期的2.250釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所2.250%2021年債券”); |
(6) | 2021年到期的不超過1,000,000,2.550釐優先債券(“原來的2.550%2021年債券”),本金金額相同,2021年到期的2.550釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所2.550%2021年債券”); |
(7) | 最多861,709,000元2022年到期的3.250釐優先債券(“原來的3.250%2022年債券”),本金金額相同,2022年到期的3.250釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所3.250%2022年債券”); |
(8) | 最多891,870,000元2022年到期的3.550釐優先債券(“原來的3.550%2022年債券”),本金金額相同,2022年到期的3.550釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所3.550%2022年債券”); |
(9) | 2022年到期的高達5億元高級浮息債券(“原浮息2022年債券”,連同原浮息2020債券,“原浮息債券”),其要約已根據“證券法”登記,本金額相同的2022年到期的高級浮息債券(“交易所浮息2022年債券”,連同交易所浮息2020債券,“交易所浮息債券”,以及交易所浮息債券連同原有浮息債券,“浮息債券”); |
(10) | 2022年到期的不超過15億元2.600釐優先債券(“原來的2.600%2022年債券”),本金相同,2022年到期的2.600釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所2.600%2022年債券”); |
(11) | 最多697,660,000元2023年到期的2.750釐優先債券(“原來的2.750%2023年債券”),本金金額相同,2023年到期的2.750釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所2.750%2023年債券”); |
(12) | 最多$932,101,000 2023年到期的3.250釐優先債券(“原3.250%2023年債券”),本金金額相同,2023年到期的3.250釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所3.250%2023年債券”); |
(13) | 2023年到期的不超過636,086,000釐4.000釐優先債券(“原4.000%2023年債券”),本金金額相同,2023年到期的4.000釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所4.000%2023年債券”); |
目錄
(14) | 最多882,510,000元2024年到期的3.625釐優先債券(“原來的3.625%2024年到期債券”),本金金額相同,2024年到期的3.625釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所3.625%2024年債券”); |
(15) | 2024年到期的不超過32,250,000,2.900釐優先債券(“原來的2.900%2024年債券”),本金相同,2024年到期的2.900%優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所2.900%2024年債券”); |
(16) | 最多2,379,532,000元2025年到期的3.875釐優先債券(“原來的3.875%2025年債券”),本金金額相同,2025年到期的3.875釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所3.875%2025年債券”); |
(17) | 最多2250,000,000元2026年到期的3.200釐優先債券(“原來的3.200%2026年債券”),本金金額相同,2026年到期的3.200釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所3.200%2026年債券”); |
(18) | 不超過961,528,000元2027年到期的3.450釐優先債券(“原來的3.450%2027年債券”),本金金額相同,2027年到期的3.450釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所3.450%2027年債券”); |
(19) | 最高1,456,162,000釐2028年到期的3.900釐優先債券(“原來的3.900釐2028年到期債券”),本金金額相同,2028年到期的3.900釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所3.900%2028年債券”); |
(20) | 2029年到期的不超過4,000,000,3.400釐優先債券(“原來的3.400%2029年債券”),本金金額相同,2029年到期的3.400%優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所3.400%2029年債券”); |
(21) | 2039年到期的不超過2,000,000,4.125釐優先債券(“原來的4.125%2039年債券”),本金金額相同,2039年到期的4.125%優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所4.125%2039年債券”); |
(22) | 最多245,785,000元2040年到期的5.700釐優先債券(“原來的5.700%2040年債券”),本金金額相同,2040年到期的5.700釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所5.700%2040年債券”); |
(23) | 最多391,925,000元2043年到期的5.250釐優先債券(“原來的5.250%2043年債券”),本金金額相同,2043年到期的5.250釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所5.250%2043年債券”); |
(24) | 最多976,477,000元2044年到期的4.625釐優先債券(“原有4.625%2044年到期債券”),本金金額相同,2044年到期的4.625釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“2044年債券交換4.625%”); |
(25) | 最高1,959,524,000元2045年到期的5.000釐優先債券(“原來的5.000%2045年到期債券”),本金金額相同,2045年到期的5.000釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所5.000%2045年債券”); |
(26) | 最多1,236,433,000元2047年到期的4.350釐優先債券(“原來的4.350%2047年債券”),本金金額相同,2047年到期的4.350釐優先債券,其要約已根據證券法登記(“交易所4.350%2047年債券”); |
(27) | 2048年到期金額達1,456,840,000元的4.550釐高級債券(“原來4.550%2048年債券”),連同原來的2.875%2020年債券、原來的3.950%2020年債券、原來的2.875%2021年債券、原來的2.250%2021年債券、原來的3.250%2022年債券、原來的3.550%2022年債券、原來的2.750%2023年債券、原來的3.250%2023年債券、原來的4.000%2023年債券、原來的3.625%2024年債券、原來的3.875%2025年債券,原來的3.450釐2027年票據、原來的3.900釐2028年票據、原來的5.700釐2040年票據、原來的5.250釐2043年票據、原來的4.625釐2044年票據、原來的5.000釐2045年票據及原來的4.350釐2047年票據、“2019年11月至2019年11月到期的原始債券”),本金相同,2048年到期的優先債券本金為4.550釐(“交易所4.550釐2048年票據”),連同交易所2.875釐2020年票據,聯交所交易所2.875%2021年債券,交易所2.250%2021年債券,交易所3.250%2022年債券,交易所3.550%2022年債券,交易所2.750%2023年債券,交易所3.250%2023年債券,交易所4.000%2023年債券,交易所3.625%2024年債券, |
目錄
(28) | 2049年到期的$375,000,000 4.250釐高級債券(“原來的4.250%2049年債券”,連同原來的浮息債券、原來的2.550%2021年債券、原來的2.600%2022年債券、原來的2.900%2024年債券、原來的3.200%2026年債券、原來的3.400%2029年債券和原來的4.125%2039年債券、“2019年5月的債券”和2019年5月的債券連同原來的2019年11月的債券,稱為“原有債券”)其要約已根據證券法登記(“交易所4.250%2049年票據”,並連同交易所2.550%2021年票據、交易所2.600%2022年票據、交易所2.900%2024年票據、交易所3.200%2026年票據、交易所3.400%2029年票據及交易所4.125%2039年票據、“交易所固定利率2019年5月票據”及2019年5月交易所固定利率票據連同交易所浮動利率票據(“交易所2019年5月票據”)一併登記。 |
• | 發行人將交換所有有效投標和未有效撤回的原始票據,以換取可自由交易的同等本金的交易所票據。 |
• | 閣下可在有關交換要約屆滿前隨時撤回對原有債券的投標。 |
• | 除非延期,否則每個交換報價將於2020年 (“到期日”)紐約市時間下午5:00到期。我們目前不打算延長到期日,除非適用法律要求我們這樣做,如“交換報價-到期日;延期;修訂”中所述。 |
• | 原來的債券只可投標本金2,000元或超出本金1,000元的整數倍。 |
• | 要交換您的原始筆記,您需要向我們提出某些陳述。有關更多信息,請參閲“交換報價-投標程序”。 |
• | 我們將不會從交換報價中獲得任何收益。 |
• | 將於交換要約中發行的交換債券的條款與相應系列原始債券的條款實質上相同,只是交換債券的發行將根據證券法註冊,適用於原始債券的轉讓限制、登記權和額外利息條款將不適用於交換債券。交換債券將代表與原始債券相同的債務,發行人將根據適用的原始債券系列的相同契據發行交換債券。 |
• | 外匯債券將是我們的一般無抵押優先債務,與我們所有現有和未來的無擔保優先債務享有同等的償付權,並將優先於我們所有現有和未來的無抵押次級債務。此外,在擔保該等債務的資產價值範圍內,交換票據實際上將從屬於我們所有現有及未來的有擔保債務,並在結構上從屬於發行人附屬公司所有不為交換票據提供擔保的現有及未來債務(包括貿易應付款項)(但欠吾等的債務及負債(如有)除外)。 |
• | 交易所債券將不會在任何證券交易所或任何交易商自動報價系統上市,而交易所債券目前亦沒有市場。 |
目錄
目錄
| | 頁 | |
關於這份招股説明書 | | | II |
在那裏您可以找到更多信息 | | | 三、 |
以引用方式併入某些資料 | | | 四. |
關於前瞻性陳述的警告性聲明 | | | v |
招股説明書摘要 | | | 1 |
危險因素 | | | 12 |
收益的使用 | | | 18 |
選定的合併財務數據 | | | 19 |
交換報價 | | | 21 |
附註説明 | | | 31 |
圖書錄入、交付和表格 | | | 54 |
美國聯邦所得税的重要考慮因素 | | | 58 |
配送計劃 | | | 59 |
證券的效力 | | | 62 |
專家 | | | 63 |
目錄
目錄
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(a) | 截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告,包括我們的委託書中的信息,該委託書是我們於2020年3月25日提交給SEC的附表14A的一部分,該信息通過引用併入該Form 10-K年度報告中; |
(b) | 截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度報告;以及 |
(c) | 目前提交的Form 8-K報告分別於2020年2月5日、2020年2月24日、2020年3月9日、2020年3月12日、2020年3月25日、2020年4月14日和2020年5月19日提交。 |
目錄
目錄
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目錄
• | 未註冊的原始2.875%2020年債券,本金金額與交易所2.875%2020年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未註冊的原始3.950%2020年債券,本金金額與交易所3.950%2020年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 根據證券法登記要約的交易所浮動利率2020票據的同等本金的未登記原始浮動利率2020票據; |
• | 未登記的原始2.875%2021年債券,本金金額與交易所2.875%2021年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始2.250%2021年債券,本金金額與交易所2.250%2021年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始2.550%2021年債券,本金金額與交易所2.550%2021年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
目錄
• | 未登記的原始3.250%2022年債券,本金金額與交易所3.250%2022年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始3.550%2022年債券,本金金額與交易所3.550%2022年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的2022年浮動利率債券,本金金額與交易所2022年浮動利率債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始2.600%2022年債券,本金金額與交易所2.600%2022年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始2.750%2023年債券,本金金額與交易所2.750%2023年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始3.250%2023年債券,本金金額與交易所3.250%2023年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始4.000%2023年債券,本金金額與交易所4.000%2023年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始3.625%2024年票據,本金金額與交易所3.625%2024年票據相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始2.900%2024年票據,本金金額與交易所2.900%2024年票據相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始3.875%2025年債券,本金金額與交易所3.875%2025年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始3.200%2026年債券,本金金額與交易所3.200%2026年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始3.450%2027年票據,本金金額與交易所3.450%2027年票據相同,其要約已根據證券法登記; |
目錄
• | 未登記的原始3.900%2028年票據,本金金額與交易所3.900%2028年票據相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始3.400%2029年債券,本金金額與交易所3.400%2029年債券相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始4.125%2039年票據換取等額本金的交易所4.125%2039年票據,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的5.700%2040%票據,換取等額本金的交易所5.700%2040年票據,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始5.250%2043年票據換取等額本金的交易所5.250%2043年票據,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始4.625%2044年票據,本金金額與交易所4.625%2044年票據相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始5.000%2045年票據換取等額本金的交易所5.000%2045年票據,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始4.350%2047年票據,本金金額與交易所4.350%2047年票據相同,其要約已根據證券法登記; |
• | 未登記的原始4.550%2048年債券,本金金額與交易所4.550%2048年債券相同,其要約已根據證券法登記;以及 |
• | 未註冊的原始4.250%2049年債券,本金金額與交易所4.250%2049年債券相同,其要約已根據證券法登記。 |
目錄
• | 您是在正常業務過程中獲取交易所報價中發行的交換票據; |
• | 您沒有、不打算參與、也沒有與任何人達成任何安排或諒解來參與您將在交換報價中收到的交換票據的分發(如證券法所定義);並且,您沒有參與、不打算參與、也沒有與任何人達成任何安排或諒解來參與您將在交換要約中收到的交換票據的分發;以及 |
• | 根據證券法第405條的規定,您不是發行人的“附屬公司”。 |
目錄
目錄
目錄
• | 本金總額1,243,777,000美元,本金2.875釐,2020年到期的優先債券, |
• | 本金總額436,313,000元,本金3.950釐,2020年到期的優先債券, |
• | 2020年到期的高級浮息債券本金總額7.5億美元, |
• | 本金總額434,815,000美元,2021年到期,本金為2.875釐的優先債券, |
• | 本金總額464,576,000美元,本金2.250釐,2021年到期的優先債券, |
• | 本金總額10億,000,000美元,本金總額為2.550釐的優先債券,2021年到期, |
• | 本金總額861,709,000美元,2022年到期,本金為3.250釐的優先債券, |
• | 本金總額891,870,000美元,本金3.550釐,2022年到期, |
• | 2022年到期的高級浮動利率債券本金總額5億美元, |
• | 本金總額為15億美元,2022年到期的優先債券本金為2.600釐, |
• | 本金總額697,660,000元,本金2.750釐,優先債券於2023年到期, |
• | 本金總額為932,101,000元,本金為3.250釐的優先債券,將於2023年到期, |
• | 本金總額為636,086,000美元,本金為4.000釐的優先債券,將於2023年到期, |
• | 本金總額882,510,000美元,2024年到期,本金為3.625釐的優先債券, |
• | 本金總額32.5億美元,2024年到期,本金為2.900釐的優先債券, |
• | 本金總額2,379,532,000元,本金3.875釐,優先債券於2025年到期; |
• | 本金總額22.5億美元,2026年到期,本金為3.200釐的優先債券, |
• | 本金總額為961,528,000元,本金為3.450釐的優先債券,將於2027年到期; |
目錄
• | 本金總額1,456,162,000元,本金3.900釐,2028年到期的優先債券, |
• | 本金總額4,000,000,000美元,2029年到期,本金為3.400釐的優先債券, |
• | 本金總額20億美元,2039年到期,本金為4.125釐的優先債券, |
• | 本金總額245,785,000元,本金5.700釐,2040年到期的優先債券, |
• | 本金總額391,925,000元,本金5.250釐,2043年到期; |
• | 本金總額976,477,000元,本金4.625釐,2044年到期的優先債券, |
• | 本金總額1,959,524,000美元,本金5.000釐,2045年到期的優先債券, |
• | 本金總額1,236,433,000元,本金4.350釐,2047年到期; |
• | 本金總額為1,456,840,000元,本金總額為4.550釐的優先債券,將於2048年到期;及 |
• | 本金總額為37.5億美元,利率為4.250%的優先債券,將於2049年到期。 |
利率和到期日 | | | 付息日期 |
優先債券,利率2.875釐,於2020年8月15日到期 | | | 2月15日和8月15日 |
優先債券,利率3.950釐,於2020年10月15日到期 | | | 4月15日和10月15日 |
2020年11月16到期的高級浮息票據將以浮動利率計息,每季度重置一次,相當於3個月期倫敦銀行同業拆借利率加0.200釐的年利率 | | | 2月16日、5月16日、8月16日和11月16日 |
2.875釐優先債券,2021年2月19日到期 | | | 2月19日和8月19日 |
2.550釐優先債券,2021年5月14日到期 | | | 5月14日和11月14日 |
2.250釐優先債券,2021年8月15日到期 | | | 2月15日和8月15日 |
2022年5月16日到期的高級浮息票據將以浮動利率計息,每季度重置一次,相當於3個月期倫敦銀行同業拆借利率加0.380釐的年利率 | | | 2月16日、5月16日、8月16日和11月16日 |
2.600釐優先債券,2022年5月16日到期 | | | 5月16日和11月16日 |
3.250釐優先債券,2022年8月15日到期 | | | 2月15日和8月15日 |
目錄
利率和到期日 | | | 付息日期 |
3.550釐優先債券,2022年8月15日到期 | | | 2月15日和8月15日 |
2.750釐優先債券,2023年2月15日到期 | | | 2月15日和8月15日 |
3.250釐優先債券,2023年2月20日到期 | | | 2月20日和8月20日 |
4.000釐優先債券,2023年8月15日到期 | | | 2月15日和8月15日 |
3.625釐優先債券,2024年5月15日到期 | | | 5月15日和11月15日 |
2.900釐優先債券,2024年7月26日到期 | | | 1月26日和7月26日 |
3.875釐優先債券,2025年8月15日到期 | | | 2月15日和8月15日 |
3.200釐優先債券,2026年6月15日到期 | | | 6月15日和12月15日 |
優先債券,利率3.450釐,於2027年11月15日到期 | | | 5月15日和11月15日 |
3.900釐優先債券,2028年2月20日到期 | | | 2月20日和8月20日 |
3.400釐優先債券,2029年7月26日到期 | | | 1月26日和7月26日 |
4.125釐優先債券,2039年6月15日到期 | | | 6月15日和12月15日 |
優先債券,利率5.700釐,於2040年10月15日到期 | | | 4月15日和10月15日 |
5.250釐優先債券,2043年8月15日到期 | | | 2月15日和8月15日 |
4.625釐優先債券,2044年5月15日到期 | | | 5月15日和11月15日 |
5.000釐優先債券,2045年8月15日到期 | | | 2月15日和8月15日 |
優先債券,利率4.350釐,於2047年11月15日到期 | | | 5月15日和11月15日 |
4.550釐優先債券,2048年2月20日到期 | | | 2月20日和8月20日 |
優先債券,利率4.250釐,於2049年10月26日到期 | | | 4月26日和10月26日 |
| |
目錄
目錄
目錄
• | 債券的利率; |
• | 債券的剩餘到期日; |
• | 債券的未償還金額; |
• | 部分債券的贖回特徵; |
• | 市場利率的總體水平、方向和波動性; |
• | 市場對利率水平、方向和波動的普遍看法;以及 |
• | 可比證券的交易價值。 |
• | 要求我們保持任何財務比率或淨值、收入、收入、現金流或流動性的特定水平; |
目錄
• | 限制我們承擔額外債務的能力; |
• | 限制我們的子公司發行證券或以其他方式產生優先於我們在子公司的股權的債務的能力; |
• | 限制我們回購或預付證券的能力;或 |
• | 限制我們或我們的子公司就我們的普通股或其他級別低於債券的證券進行投資、回購或支付股息或支付其他款項的能力。 |
• | 我們在債券發行當日已資不抵債,或因債券發行而無力償債; |
• | 發行資金過少以經營業務的債券;或 |
• | 當債務到期時,我們打算或相信我們會承擔超出我們償還能力的債務。 |
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• | 包括或有負債在內的債務總和大於其全部資產的公允價值; |
• | 其資產目前的公允可出售價值低於在其現有債務(包括或有負債)變為絕對和到期時支付其可能負債所需的金額;或 |
• | 它無法在債務到期時償還債務。 |
目錄
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| | 三個月 告一段落 3月31日, | | | 截至二零一一年十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | |
| | | | | | (金額以百萬為單位,每股數據除外) | |||||||||||||||
損益表數據: | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
總收入 | | | $10,781 | | | $5,920 | | | $26,145 | | | $22,561 | | | $20,776 | | | $19,427 | | | $16,560 |
淨收益 | | | (766) | | | 1,715 | | | 3,460 | | | 4,947 | | | 975 | | | 4,507 | | | 1,631 |
淨收益/(虧損)可歸因於: | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
非控股權益 | | | 9 | | | 5 | | | 21 | | | 27 | | | (32) | | | 50 | | | 66 |
發行人 | | | (775) | | | 1,710 | | | 3,439 | | | 4,920 | | | 1,007 | | | 4,457 | | | 1,565 |
可歸因於BMS的每股普通股淨收益: | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
基本型 | | | $(0.34) | | | $1.05 | | | $2.02 | | | $3.01 | | | $0.61 | | | $2.67 | | | $0.94 |
稀釋 | | | $(0.34) | | | $1.04 | | | $2.01 | | | $3.01 | | | $0.61 | | | $2.65 | | | $0.93 |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
基本型 | | | 2,258 | | | 1,634 | | | 1,705 | | | 1,633 | | | 1,645 | | | 1,671 | | | 1,667 |
稀釋 | | | 2,258 | | | 1,637 | | | 1,712 | | | 1,637 | | | 1,652 | | | 1,680 | | | 1,679 |
對發行人普通股和優先股支付的現金股息 | | | $(1,017) | | | $669 | | | $2,679 | | | $2,613 | | | $2,577 | | | $2,547 | | | $2,477 |
宣佈的每股普通股現金股息 | | | $— | | | $0.41 | | | $1.68 | | | $1.61 | | | $1.57 | | | $1.53 | | | $1.49 |
目錄
| | 三個月 告一段落 3月31日, | | | 截至二零一一年十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||
| | 2020 | | | 2019 | | | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | |
| | | | | | (金額以百萬為單位,每股數據除外) | |||||||||||||||
財務狀況數據: | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
現金和現金等價物 | | | $16,246 | | | $7,335 | | | $12,346 | | | $6,911 | | | $5,421 | | | $4,237 | | | $2,385 |
有價證券(1)(2) | | | 3,156 | | | 2,662 | | | 3,814 | | | 3,623 | | | 3,739 | | | 4,724 | | | 6,442 |
總資產 | | | 129,285 | | | 34,834 | | | 129,944 | | | 34,986 | | | 33,551 | | | 33,707 | | | 31,748 |
長期債務(1) | | | 42,844 | | | 5,635 | | | 43,387 | | | 6,895 | | | 6,975 | | | 6,465 | | | 6,550 |
權益 | | | 49,977 | | | 15,317 | | | 51,698 | | | 14,127 | | | 11,847 | | | 16,347 | | | 14,424 |
(1) | 包括當前部分和非當前部分。 |
(2) | 上期金額與本期列報一致。 |
目錄
目錄
• | 關於五月登記權協議,(I)倘適用的交換要約因任何原因未能於五月票據目標登記日前完成,或(Ii)倘於五月票據目標登記日之後,發行人收到任何原始2019年5月票據的初始購買者的書面要求(“擱置要求”),表示其持有符合或不符合任何交換要約兑換資格的2019年5月票據的原始票據。 |
• | 關於十一月登記權協議,(I)如適用的交換要約因任何原因未能於十一月票據目標登記日或(Ii)十一月票據目標登記日之後完成,發行人會收到任何交易商經理對先前交換要約的擱置要求,表示其持有在任何交換要約中符合或不符合交換資格的原始二零一九年十一月票據。 |
目錄
系列 | | | 數量 出類拔萃 | | | 交換報價 |
2020年票面利率為2.875的原始票據 | | | $1,243,777,000 | | | 同等本金數額的交易所2.875%2020年債券,其要約已根據證券法登記 |
2020年票面利率為3.950的原始票據 | | | $436,313,000 | | | 同等本金數額的交易所3.950%2020年債券,其要約已根據證券法登記 |
原始浮動利率2020年期票據 | | | $750,000,000 | | | 同等本金的交易所浮動利率2020年期票據,其要約已根據證券法登記 |
原有2.875%2021年債券 | | | $434,815,000 | | | 同等本金數額的交易所2.875%2021年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有2.250%2021年債券 | | | $464,576,000 | | | 同等本金數額的交易所2.250%2021年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有2.550%2021年債券 | | | $1,000,000,000 | | | 同等本金數額的交易所2.550%2021年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有3.250%2022年債券 | | | $861,709,000 | | | 同等本金數額的交易所3.250%2022年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有3.550%2022年債券 | | | $891,870,000 | | | 同等本金數額的交易所3.550%2022年債券,其要約已根據證券法登記 |
原浮動利率2022年票據 | | | $500,000,000 | | | 同等本金的2022年外匯浮動利率票據,其要約已根據證券法登記 |
原有2.600%2022年債券 | | | $1,500,000,000 | | | 同等本金數額的交易所2.600%2022年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有2.750%2023年票據 | | | $697,660,000 | | | 同等本金數額的交易所2.750%2023年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有3.250%2023年票據 | | | $932,101,000 | | | 同等本金數額的交易所3.250%2023年債券,其要約已根據證券法登記 |
目錄
系列 | | | 數量 出類拔萃 | | | 交換報價 |
原有4.000%2023年票據 | | | $636,086,000 | | | 同等本金數額的交易所4.000%2023年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有3.625%2024年票據 | | | $882,510,000 | | | 同等本金數額的交易所3.625%2024年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有2.900%2024年票據 | | | $3,250,000,000 | | | 同等本金數額的交易所2.900%2024年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有3.875%2025年票據 | | | $2,379,532,000 | | | 同等本金數額的交易所3.875%2025年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有3.200%2026年債券 | | | $2,250,000,000 | | | 同等本金數額的交換3.200%2026年票據,其要約已根據證券法登記 |
原有3.450%2027年債券 | | | $961,528,000 | | | 同等本金數額的交換3.450%2027年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有3.900%2028年債券 | | | $1,456,162,000 | | | 同等本金數額的交易所3.900%2028年票據,其要約已根據證券法登記 |
原有3.400%2029年債券 | | | $4,000,000,000 | | | 同等本金數額的交易所3.400%2029年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有4.125%2039年票據 | | | $2,000,000,000 | | | 同等本金數額的交換4.125%2039年票據,其要約已根據證券法登記 |
原有5.700%2040年債券 | | | $245,785,000 | | | 同等本金數額的交換5.700%2040年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有5.250%2043年票據 | | | $391,925,000 | | | 同等本金數額的交換5.250%2043年票據,其要約已根據證券法登記 |
原有4.625%2044年票據 | | | $976,477,000 | | | 同等本金數額的交易所4.625%2044年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有5.000%2045年票據 | | | $1,959,524,000 | | | 同等本金數額的交易所5.000%2045年票據,其要約已根據證券法登記 |
原有4.350%2047年票據 | | | $1,236,433,000 | | | 同等本金數額的交換4.350%2047年債券,其要約已根據證券法登記 |
原有4.550%2048年票據 | | | $1,456,840,000 | | | 同等本金數額的交易所4.550%2048年票據,其要約已根據證券法登記 |
原有4.250%2049年債券 | | | $3,750,000,000 | | | 同等本金數額的交換4.250%2049年債券,其要約已根據證券法登記 |
總計 | | | $37,545,623,000 | | |
目錄
• | 在到期日之前,延遲接受任何正本票據; |
• | 延長任何交換報價; |
• | 如果根據我們的合理判斷,“交換要約的條件”項下所述的任何條件未得到滿足或放棄,則終止任何交換要約;或 |
• | 以我們決定的任何方式修改交換報價的條款。 |
目錄
(i) | 招股説明書副刊包含價格或股票水平以外的重大變化的五個工作日; |
(Ii) | 招股説明書副刊包含價格變動、募集證券金額、交易商募集費用或者其他類似重大變動的十個工作日; |
(三) | 作為生效後修訂的一部分包括的招股説明書副刊的10個工作日;以及 |
(四) | 在最初的招股説明書存在重大缺陷的情況下,對修改後的招股説明書給予20個工作日。 |
• | 任何交換要約違反適用法律或證券交易委員會工作人員的任何適用解釋;以及 |
• | 任何訴訟或法律程序應已在任何法院或由任何政府機構或在任何政府機構之前就任何交換要約提起或威脅,而根據發行人的判斷,該等訴訟或程序可合理地預期會削弱發行人執行任何或全部交換要約的能力。 |
• | 拒絕接受任何原始票據,並立即將所有投標的原始票據退還給投標持有人,並終止任何或全部交換要約; |
目錄
• | 延長任何或全部交換要約,並保留所有在交換要約屆滿前投標的原始債券,但須受持有人撤回該等原始債券的權利規限(見“-撤回投標”);或 |
• | 放棄與任何或全部交換要約有關的未滿足條件,並接受所有未撤回的正確投標的正本票據。若此豁免對任何或所有交換要約構成重大改變,吾等將以合理計算的方式即時披露豁免,以告知原始票據持有人有關豁免,並在法律要求下延長要約。 |
• | 填寫傳送函或傳真件,簽名並註明日期; |
• | 如果傳送函要求,應保證簽名;以及 |
• | 在到期日紐約市時間下午5點之前,將簽署的傳送信或簽署的傳真、原始筆記和任何其他所需文件郵寄或以其他方式交付給交易所代理。 |
• | 未填寫傳送函上“特別簽發指示”或“特別交付指示”的登記持有人;或 |
• | 適用於合資格機構的賬户(定義見下文)。 |
目錄
• | 本公司完全有權投標、交換、出售、轉讓和轉讓其正在投標的原始票據,我們將獲得原始票據良好的、可銷售的和未設押的所有權,沒有任何擔保權益、留置權、限制、收費和產權負擔或與出售或轉讓有關的其他義務,並且當原始票據被吾等接受時,不會受到任何不利索賠的約束; |
• | 與交換要約相關而獲得的交換票據是在收到交換票據的人的日常業務過程中獲得的; |
• | 它沒有參與、不打算參與、也沒有與任何人達成任何安排或諒解,以參與“證券法”所界定的它將在交換要約中收到的交換票據的分發; |
• | 它不是發行人的“聯營公司”(根據證券法第405條的定義);以及 |
• | 如果持有人是經紀交易商,它沒有也不打算從事交易所票據的分銷,它將為自己的賬户收到交易所票據,以換取該經紀交易商因莊家活動或其他交易活動而獲得的原始票據,並且它將被要求確認將交付與任何該等交易所票據轉售相關的招股説明書。請參閲“分配計劃”。 |
目錄
• | 指明存放待撤回鈔票正本的人的姓名; |
• | 識別擬提取的鈔票正本(包括證書號碼(如有的話)及該等鈔票正本的本金金額); |
• | 須由存款人簽署,簽署方式與提交該等正本票據的傳送書上的簽署正本相同(包括任何規定的簽署保證),或附有足以讓受託人登記將該等正本票據移入撤回投標人名下的轉讓文件;及 |
• | 指明任何該等紙幣正本的登記名稱(如與存款人的名稱不同)。 |
目錄
• | 剩餘的原始票據只有在根據證券法註冊的情況下,如果可以獲得註冊豁免,或者法律不要求這樣的註冊,才可以轉售;以及 |
• | 在未註冊或未獲豁免的情況下,剩餘的正本紙幣將印有限制轉讓的圖例。 |
目錄
• | 債券標題:2020年到期的2.875釐優先債券(“交易所2020年2.875釐債券”) |
• | 已發行本金總額:最多1,243,777,000元 |
• | 到期日:2020年8月15日 |
• | 息率:年息2.875釐 |
• | 付息日期:2月15日和8月15日 |
目錄
• | 首次付息日期:在交易所2.875%2020年票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所2.875%2020年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 票據名稱:2020年到期的優先浮息票據(《外匯浮息2020票據》) |
• | 已發行本金總額:最多750,000,000美元 |
• | 到期日:2020年11月16日 |
• | 利率:浮息,每季度重置一次,等於三個月期倫敦銀行同業拆息加年息0.200釐(見“--外匯浮息票據利率”) |
• | 付息日:2月16日、5月16日、8月16日和11月16日 |
• | 首次付息日期:在外匯浮動利率2020票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:在相關付息日期之前15個歷日結束營業。 |
• | 贖回:不適用 |
• | 上市:交易所浮動利率2020債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2020年到期的3.950釐優先債券(“交易所2020年3.950釐債券”) |
• | 已發行本金總額:最多436,313,000元 |
• | 到期日:2020年10月15日 |
• | 息率:年息3.950釐 |
• | 付息日期:4月15日和10月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所3.950%2020年票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:4月1日和10月1日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.950%2020年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2021年到期的2.875釐優先債券(“交易所2.875釐2021年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多434,815,000元 |
• | 到期日:2021年2月19日 |
• | 息率:年息2.875釐 |
• | 利息支付日期:2月19日和8月19日 |
• | 首次付息日期:在交易所2.875%2021年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
目錄
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所2.875%2021年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2021年到期的2.550釐優先債券(“交易所2.550釐2021年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多1,000,000,000美元 |
• | 到期日:2021年5月14日 |
• | 息率:年息2.550釐 |
• | 利息支付日期:5月14日及11月14日 |
• | 首次付息日期:在交易所2.550%2021年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:在相關付息日期之前15個歷日結束營業。 |
• | 贖回:參見“-可選贖回-2019年5月外匯固定利率票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所2.550%2021年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2021年到期的2.250釐優先債券(“交易所2.250釐2021年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多464,576,000元 |
• | 到期日:2021年8月15日 |
• | 息率:年息2.250釐 |
• | 付息日期:2月15日和8月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所2.250%2021年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所2.250%2021年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 票據標題:2022年到期的優先浮息票據(“外匯浮息2022年票據”) |
• | 已發行本金總額:最多5億元 |
• | 到期日:2022年5月16日 |
• | 利率:浮息,每季度重置一次,等於三個月期倫敦銀行同業拆息加年息0.380釐(見“--外匯浮息票據利率”) |
• | 付息日:2月16日、5月16日、8月16日和11月16日 |
• | 首次付息日期:在外匯浮動利率2022年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
目錄
• | 定期記錄利息日期:在相關付息日期之前15個歷日結束營業。 |
• | 贖回:不適用 |
• | 上市:外匯浮動利率2022年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2022年到期的2.600釐優先債券(“交易所2.600釐2022年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多15億元 |
• | 到期日:2022年5月16日 |
• | 息率:2.600釐 |
• | 利息支付日期:5月16日及11月16日 |
• | 首次付息日期:在外匯浮動利率2022年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:在相關付息日期之前15個歷日結束營業。 |
• | 贖回:參見“-可選贖回-2019年5月外匯固定利率票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所2.600%2022年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2022年到期的3.250釐優先債券(“交易所3.250釐2022年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多861,709,000元 |
• | 到期日:2022年8月15日 |
• | 息率:年息3.250釐 |
• | 付息日期:2月15日和8月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所3.250%2022年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.250%2022年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2022年到期的3.550釐優先債券(“交易所3.550釐2022年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多891,870,000元 |
• | 到期日:2022年8月15日 |
• | 息率:年息3.550釐 |
• | 付息日期:2月15日和8月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所3.550%2022年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
目錄
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.550%2022年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2023年到期的2.750釐優先債券(“交易所2.750釐2023年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多697,660,000元 |
• | 到期日:2023年2月15日 |
• | 息率:年息2.750釐 |
• | 付息日期:2月15日和8月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所2.750%2023年票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 票面贖回日期:2023年1月15日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所2.750%2023年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2023年到期的3.250釐優先債券(“交易所3.250釐2023年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多932,101,000元 |
• | 到期日:2023年2月20日 |
• | 息率:年息3.250釐 |
• | 付息日期:2月20日和8月20日 |
• | 首次付息日期:在交易所3.250%2023年票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 票面贖回日期:2023年1月20日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.250%2023年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2023年到期的4.000釐優先債券(“交易所4.000釐2023年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多636,086,000美元 |
• | 到期日:2023年8月15日 |
• | 息率:年息4.000釐 |
• | 付息日期:2月15日和8月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所4.000%2023年票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
目錄
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所4.000%2023年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2024年到期的3.625釐優先債券(“交易所3.625釐2024年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多882,510,000元 |
• | 到期日:2024年5月15日 |
• | 息率:年息3.625釐 |
• | 利息支付日期:5月15日及11月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所3.625%2024年票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:5月1日和11月1日 |
• | 票面贖回日期:2024年2月15日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.625%2024年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2024年到期的2.900釐優先債券(“交易所2.900釐2024年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多3250,000,000美元 |
• | 到期日:2024年7月26日 |
• | 息率:2.900釐 |
• | 利息支付日期:1月26日和7月26日 |
• | 首次付息日期:在交易所2.900%2024年票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:在相關付息日期之前15個歷日結束營業。 |
• | 票面贖回日期:2024年6月26日 |
• | 贖回:參見“-可選贖回-2019年5月外匯固定利率票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所2.900%2024年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2025年到期的3.875釐優先債券(“交易所3.875釐2025年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多2,379,532,000元 |
• | 到期日:2025年8月15日 |
• | 息率:年息3.875釐 |
• | 付息日期:2月15日和8月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所3.875%2025年票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
目錄
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 票面贖回日期:2025年5月15日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.875%2025年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2026年到期的3.200釐優先債券(“交易所3.200釐2026年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多22.5億元 |
• | 到期日:2026年6月15日 |
• | 息率:3.200釐 |
• | 付息日期:6月15日和12月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所3.200%2026年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:在相關付息日期之前15個歷日結束營業。 |
• | 票面贖回日期:2026年4月15日 |
• | 贖回:參見“-可選贖回-2019年5月外匯固定利率票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.200%2026年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2027年到期的3.450釐優先債券(“交易所3.450釐2027年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多961,528,000元 |
• | 到期日:2027年11月15日 |
• | 息率:年息3.450釐 |
• | 利息支付日期:5月15日及11月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所3.450%2027年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:5月1日和11月1日 |
• | 票面贖回日期:2027年8月15日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.450%2027年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2028年到期的3.900釐優先債券(“交易所3.900釐2028年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多1,456,162,000元 |
• | 到期日:2028年2月20日 |
• | 息率:年息3.900釐 |
• | 付息日期:2月20日和8月20日 |
目錄
• | 首次付息日期:在交易所3.900%2028年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 票面贖回日期:2027年11月20日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.900%2028年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2029年到期的3.400釐優先債券(“交易所3.400釐2029年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多4,000,000,000元 |
• | 到期日:2029年7月26日 |
• | 息率:3.400釐 |
• | 利息支付日期:1月26日和7月26日 |
• | 首次付息日期:在交易所3.400%2029年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:在相關付息日期之前15個歷日結束營業。 |
• | 票面贖回日期:2029年4月26日 |
• | 贖回:參見“-可選贖回-2019年5月外匯固定利率票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所3.400%2029年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2039年到期的4.125釐優先債券(“交易所4.125釐2039年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多20億元 |
• | 到期日:2039年6月15日 |
• | 息率:4.125釐 |
• | 付息日期:6月15日和12月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所4.125%2039年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:在相關付息日期之前15個歷日結束營業。 |
• | 票面贖回日期:2038年12月15日 |
• | 贖回:參見“-可選贖回-2019年5月外匯固定利率票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所4.125%2039年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2040年到期的5.700釐優先債券(“交易所5.700釐2040年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多245,785,000元 |
目錄
• | 到期日:2040年10月15日 |
• | 息率:年息5.700釐 |
• | 付息日期:4月15日和10月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所5.700%2040%債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:4月1日和10月1日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所5.700%2040年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2043年到期的5.250釐優先債券(“交易所5.250釐2043年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多391,925,000元 |
• | 到期日:2043年8月15日 |
• | 息率:年息5.250釐 |
• | 付息日期:2月15日和8月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所5.250%2043年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所5.250%2043年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2044年到期的4.625釐優先債券(“交易所4.625釐2044年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多976,477,000美元 |
• | 到期日:2044年5月15日 |
• | 息率:年息4.625釐 |
• | 利息支付日期:5月15日及11月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所4.625%2044年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:5月1日和11月1日 |
• | 票面贖回日期:2043年11月15日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所4.625%2044年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
目錄
• | 債券標題:2045年到期的5.000釐優先債券(“交易所5.000釐2045年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多1,959,524,000元 |
• | 到期日:2045年8月15日 |
• | 息率:年息5.000釐 |
• | 付息日期:2月15日和8月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所5.000%2045%票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 票面贖回日期:2045年2月15日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所5.000%2045年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2047年到期的4.350釐優先債券(“交易所4.350釐2047年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多1,236,433,000元 |
• | 到期日:2047年11月15日 |
• | 息率:年息4.350釐 |
• | 利息支付日期:5月15日及11月15日 |
• | 首次付息日期:在交易所4.350%2047年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:5月1日和11月1日 |
• | 票面贖回日期:2047年5月15日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所4.350%2047年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
• | 債券標題:2048年到期的4.550釐優先債券(“交易所4.550釐2048年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多1,456,840,000元 |
• | 到期日:2048年2月20日 |
• | 息率:年息4.550釐 |
• | 付息日期:2月20日和8月20日 |
• | 首次付息日期:在交易所4.550%2048年票據開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:2月1日和8月1日 |
• | 票面贖回日期:2047年8月20日 |
• | 贖回:請參閲“-可選贖回-2019年11月Exchange票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所4.550%2048年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
目錄
• | 債券標題:2049年到期的4.250釐優先債券(“交易所4.250釐2049年債券”) |
• | 已發行本金總額:最多37.5億美元 |
• | 到期日:2049年10月26日 |
• | 息率:4.250釐 |
• | 利息支付日期:4月26日和10月26日 |
• | 首次付息日期:在交易所4.250%2049年債券開始計息之日之後的首次付息日期(如上所述) |
• | 定期記錄利息日期:在相關付息日期之前15個歷日結束營業。 |
• | 票面贖回日期:2049年4月26日 |
• | 贖回:參見“-可選贖回-2019年5月外匯固定利率票據的可選贖回” |
• | 上市:交易所4.250%2049年債券不會在任何證券交易所上市,也不會包括在任何自動報價系統中 |
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(a) | 贖回適用的外匯固定利率債券系列2019年5月本金的100%,或 |
(b) | 由報價代理(定義如下)計算,適用的匯率固定利率的本金和利息的剩餘預定付款的現值之和2019年5月將贖回的票據(不包括贖回日應計利息的任何部分)每半年(假設一年360天,由12個30天月組成)貼現至贖回日,貼現率等於參考交易商利率(定義如下)的總和, |
• | 就交易所2.550%2021年債券而言,10個基點; |
• | 就交易所2.600%2022年債券而言,10個基點; |
• | 對於交易所2.900%2024年債券,15個基點; |
• | 對於交易所3.200%2026年債券,15個基點; |
• | 對於交易所3.400%2029年債券,20個基點; |
• | 如屬交易所4.125釐2039年債券,則為20基點;及 |
• | 交易所4.250%2049年債券25個基點, |
• | 關於交易所2.900%2024年債券,在2024年6月26日或之後的任何時間(交易所2.900%2024年債券到期前一個月); |
• | 就交易所3.200%2026年債券而言,在2026年4月15日或之後的任何時間(交易所3.200%2026年債券到期前兩個月); |
• | 就交易所3.400%2029年債券而言,在2029年4月26日或之後的任何時間(交易所3.400%2029年債券到期前3個月); |
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• | 就交易所4.125%2039年債券而言,在2038年12月15日或之後的任何時間(交易所4.125%2039年債券到期前6個月);及 |
• | 關於交易所4.250%2049年債券,在2049年4月26日或之後的任何時間(交易所4.250%2049年債券到期前6個月)。 |
(i) | 將於2019年11月贖回的該系列債券,本金為100%;或 |
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(Ii) | 該交易所2019年11月至贖回日折現的票據剩餘預定付款的現值之和(定義如下),每半年一次(假設一年360天,由12個30天月組成),利率等於適用的國庫利率(定義如下)的總和 |
• | 在交易所2.875%2020年債券的情況下,20個基點; |
• | 對於交易所3.950%2020年債券的情況,25個基點; |
• | 就交易所2.875%2021年債券而言,10個基點; |
• | 對於交易所2.250%2021年債券,15個基點; |
• | 對於交易所3.250%2022年債券,25個基點; |
• | 對於交易所3.550%2022年債券,25個基點; |
• | 如屬交易所2.750釐2023年債券,則為12.5基點; |
• | 對於交易所3.250%2023年債券,15個基點; |
• | 對於交易所4.000%2023年債券,20個基點; |
• | 對於交易所3.625%2024年債券,15個基點; |
• | 對於交易所3.875%2025年債券,30個基點; |
• | 對於交易所3.450%2027年債券,20個基點; |
• | 對於交易所3.900%2028年債券,20個基點; |
• | 如屬交易所5.700%2040年期債券,則為30個基點; |
• | 對於交易所5.250%2043年債券,25個基點; |
• | 就交易所4.625%2044年債券而言,20個基點; |
• | 如屬交易所5.000%2045年期債券,則為35個基點; |
• | 就交易所4.350釐2047年債券而言,25個基點;及 |
• | 如屬交易所4.550%2048年債券,則為25基點。 |
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(1) | 我們將解除與適用票據有關的義務;和/或 |
(2) | 我們將不再有任何義務遵守適用契約下的某些限制性公約,某些違約事件將不再適用於我們。 |
• | 如果託管機構通知我們它不願意、不能或不再有資格繼續作為該全球證券的託管機構,並且我們在90天內沒有指定另一家機構作為託管機構;或 |
• | 如果我們通知受託人我們希望終止該全球擔保。 |
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• | 繼任者是美國公司或個人; |
• | 繼承人通過補充契約,以相同的條款和條件承擔適用票據和適用契約項下的所有義務; |
• | 交易生效後,不存在適用的契約項下的違約事件(不考慮任何適用的補救措施或寬限期);以及 |
• | 我們已向受託人遞交了一份高級人員證書和大律師意見,每一份都聲明該等合併、合併或轉讓以及此類補充契約符合適用契約中規定的條件。 |
• | 在個人成為子公司時擁有或租賃的財產上存在的抵押和留置權; |
• | 在物業被我們或子公司收購時,物業上存在的抵押權和留置權; |
• | 在任何受限制財產取得或完成建造、改建、修理或改善之前、之時或之後12個月內招致的按揭及留置權,以資助該等取得、建造、更改、修理或改善,以及任何按揭或留置權,但該按揭或留置權以超逾上述成本或買價的債項為保證,而該等按揭或留置權只可對該等受限制財產有追索權; |
• | 子公司欠我們或其他子公司的任何擔保子公司債務的抵押和留置權; |
• | 以產業發展、污染治理或類似收入債券為擔保的任何抵押和留置權; |
• | 就任何一系列票據而言,指在該等票據發行之日存在的任何留置權; |
• | 上述任何留置權的全部或部分的任何延期、續期或替換(或連續延期、續期或替換),只要由此擔保的債務本金金額不超過在延長、續期或替換時所擔保的債務本金金額(但如果為完成特定項目而產生額外的債務本金金額,則額外的本金金額和任何相關的融資成本也可以由留置權擔保),並且留置權僅限於受留置權約束的同一財產。 |
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• | 本公約所禁止之按揭及留置權,保證本公司及本公司擁有受該公約約束之附屬公司之所有其他債務之未償還本金總額,以及若干現有售回及回租交易之合計價值(若無此條款,則須受“售後租回交易”之約束)不超過綜合有形資產淨值之10%。 |
• | 所有流動負債(不包括可由債務人選擇延期或可續期至金額確定之日後12個月以上的負債);以及 |
• | 所有商譽、商號、商標、專利、未攤銷債務貼現和費用以及其他類似無形資產, |
• | 所有這些均載於我們最新的綜合資產負債表,並根據公認會計原則在綜合基礎上確定。 |
• | 票據、債券、債權證或類似的負債證明所代表的所有債務; |
• | 借款或財產或服務的遞延購買價格的所有債務,但就任何此類遞延購買價格而言,按正常貿易條件計算的除外;以及 |
• | 租賃項下作為承租人的所有租金義務應已或應按照普遍接受的會計原則記錄為資本租賃。 |
• | 我們的債務或擁有受限財產的子公司的債務,在其成立一年多後按期限到期;以及 |
• | 根據公認會計原則歸類為長期債務的債務。 |
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• | 由我們或我們的任何子公司擁有或租賃的位於美國大陸的任何製造設施或其部分,而我們的董事會認為該製造設施或其部分對我們的業務和我們子公司的整體業務具有重大意義;但如果任何製造設施或其部分在扣除累計折舊之前的賬面總值低於綜合有形資產淨值的2%,則該製造設施或其部分不得被視為具有重大重要性;以及 |
• | 擁有任何此類製造設施的任何子公司的普通股或債務。 |
• | 三年或以下的臨時租賃,包括由承租人選擇續簽; |
• | 我們與子公司之間或子公司之間的租賃; |
• | 在最近一次收購該等受限制物業、完成建造或改善工程或開始商業運作後12個月內簽訂的租契;及 |
• | 依據任何法律條文作出的安排,其效力與1954年“國內税法”原第168(F)(8)條所訂效力相若。 |
• | 我們未能在到期時支付該債務擔保的本金或任何溢價; |
• | 到期時,我們不會向該系列存入任何償債基金款項; |
• | 我們在該系列到期後30天內不支付利息; |
• | 本行沒有履行與該系列債券有關的任何其他公約,並在接獲受託人或持有該系列債券本金最少25%的持有人發出的書面通知(此條文只適用於優先債務證券)後,持續90天; |
• | 我們或法院對我們公司的破產、資不抵債或重組採取某些行動;以及 |
• | 在發行一系列證券的補充契約或董事會決議中規定的任何其他違約事件,或以該證券的形式規定的任何其他違約事件。 |
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• | 變更任何債務證券的規定到期日; |
• | 降低本金、保費(如有)、利率或者改變債務證券本金、利息的計算方法; |
• | 更改任何付款地點或支付任何債務擔保或其任何溢價或利息的貨幣; |
• | 損害在規定的到期日或贖回日之後強制執行任何付款的權利; |
• | 降低任何系列未償還票據持有者的百分比,要求他們同意根據適用的契約進行任何修改、修訂或豁免; |
• | 修改適用契約中有關放棄過去違約和放棄某些契約的規定;或 |
• | 修改適用契約中有關增加或更改或取消適用契約條款的條款,或修改適用契約下票據持有人的修改權。 |
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• | 根據紐約州法律成立的有限目的信託公司; |
• | “紐約銀行法”所指的“銀行組織”; |
• | 聯邦儲備系統的成員; |
• | 經修訂的“統一商法典”所指的“結算公司”;及 |
• | 根據“交易法”第17A條註冊的“結算機構”。 |
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• | 在EUROCLEAR;內轉讓證券和現金 |
• | 從EuroClear;和EUROCLER CLEAR提取證券和現金 |
• | 收到與歐洲結算公司證券有關的付款。 |
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• | DTC的純賬簿錄入系統不復存在; |
• | 我們確定DTC不再願意或不能正確履行其作為票據存管人的責任,並且我們無法找到合格的繼任者; |
• | 我們可以選擇通過DTC終止該系列票據的全部或部分記錄賬簿錄入系統; |
• | 法律規定的;或 |
• | 關於票據的違約事件已經發生並且正在繼續, |
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• | 銀行、金融機構、保險公司、證券交易商、貨幣交易商; |
• | 受監管的投資公司、房地產投資信託、免税組織(包括私募基金會); |
• | 在遞延納税賬户中持有票據原件或者兑換券的持有人; |
• | 持有原始票據或交易所票據的持有者,作為美國聯邦所得税目的的跨境、對衝、轉換、推定出售或其他綜合證券交易的一部分; |
• | 標售其證券的持有者; |
• | 功能貨幣不是美元的持有者; |
• | 應繳納替代性最低税的持有人; |
• | 受特殊會計規則約束的持有人(包括要求他們不遲於將原始票據或交易所票據的收入計入適用的財務報表時確認這些收入的規則); |
• | 持有者為前美國公民或美國居民或本守則所涵蓋的反反轉規則所涵蓋的實體; |
• | 實際或建設性地擁有我們普通股5%以上的人; |
• | 被徵收基數侵蝕和反濫用税的人員;以及 |
• | 合夥企業或為美國聯邦所得税目的歸類為合夥企業的實體,所有這些合夥企業或實體可能都要遵守與以下彙總的税則有很大不同的税收規則。 |
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第20項。 | 董事及高級人員的彌償 |
第21項。 | 陳列品 |
證物編號: | | | 文件説明 |
3.1 | | | 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)公司註冊證書的修訂和重新發布(通過參考截至2005年6月30日的季度報告Form 10-Q的附件3a併入本文)。 |
| | ||
3.1A | | | 修訂和重新註冊證書的更正證書,自2009年12月24日起生效(本文通過參考截至2010年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的附件3b併入)。 |
| | ||
3.1B | | | 修訂和重新註冊證書的修正案證書,自2010年5月7日起生效(本文通過參考2010年5月4日的當前報告8-K表的附件3a併入,並於2010年5月10日提交)。 |
| | ||
3.1C | | | 修訂和重新註冊證書的修正案證書,自2010年5月7日起生效(本文通過參考日期為2010年5月4日的當前報告表格8-K的附件3b併入,並於2010年5月10日提交)。 |
| |
目錄
證物編號: | | | 文件説明 |
3.2 | | | 截至2016年11月2日修訂的百時美施貴寶公司章程(本文通過參考日期為2016年11月2日並於2016年11月4日提交的當前報告8-K表的附件3.1併入本文)。 |
| | ||
4.1 | | | 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)之間的契約,日期為1993年6月1日(作為大通曼哈頓銀行(全國協會)的繼任受託人)(通過參考日期為2008年4月28日並於2008年4月28日提交的S-3表格註冊聲明的附件4a併入本文)。 |
| | ||
4.2 | | | 第十補充契約,日期為2019年5月16日,由百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)作為受託人,授予日期為1993年6月1日的契約(本文通過參考日期為2019年5月16日提交的當前8-K表格報告的附件4.1併入本文),受託人為百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon),日期為1993年6月1日。 |
| | ||
4.3 | | | 第十一份補充契約,日期為2019年11月22日,由百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)作為受託人,授予日期為1993年6月1日的契約(本文通過參考日期為2019年11月22日提交的當前8-K表格報告的附件4.1併入本文),該契約由百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)作為受託人簽署。 |
| | ||
4.4 | | | 形式為2020年原浮息票據、原浮息2022年票據、原2.550-2021年票據、原2.600-2022年票據、原2.900-2024年票據、原3.200-2026年票據、原3.400-2029年票據、原4.125-2039年票據、原4.250-2049年票據(含附件4.2)。 |
| | ||
4.5 | | | 原始2.875%2020年票據、原始3.950%2021年票據、原始2.875%2021年票據、原始2.250%2021年票據、原始3.250%2022年票據、原始3.550%2022年票據、原始2.750%2023年票據、原始3.250%2023年票據、原始4.000%2023年票據、原始3.625%2024年票據、原始3.875%2025年票據、原始3.450%2027年票據、原始3.900%2028年票據、原始5.700%2040年票據,原來的5.250%2043年票據、原來的4.625%2044年票據、原來的5.000%2045年票據、原來的4.350%2047年票據和原來的4.550%2048年票據(包括在附件4.3中)。 |
| | ||
4.6 | | | 註冊權協議,日期為2019年5月16日,由百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)和摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)、巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)、瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities(USA)LLC)和富國銀行證券有限公司(Wells Fargo Securities,LLC)簽訂,日期為2019年5月16日,通過引用本報告的附件4.11併入本報告,表格8-K於2019年5月16日提交。 |
| | ||
4.7 | | | 註冊權協議,日期為2019年11月22日,由百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)和摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)、德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)簽署。和Evercore Group L.L.C.(本文通過引用日期為2019年11月22日提交的當前8-K表格報告的附件4.21併入本文)。 |
| | ||
**5.1 | | | 柯克蘭&埃利斯律師事務所(Kirkland&Ellis LLP)的意見。 |
| | ||
21.1 | | | 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Company)的子公司(本文通過引用截至2019年12月31日的財年Form 10-K年度報告附件21併入本文)。 |
| | ||
**23.1 | | | 經Kirkland&Ellis LLP同意(包括在其意見文件中,作為附件5.1)。 |
| | ||
**23.2 | | | 百時美施貴寶公司獨立註冊會計師事務所德勤律師事務所同意。 |
| |
目錄
證物編號: | | | 文件説明 |
**23.3 | | | 徵得Celgene Corporation的獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)的同意。 |
| | ||
**24.1 | | | 授權書(包括在簽名頁上)。 |
| | ||
**25.1 | | | 表格T-1“信託契約法”下的資格聲明,契約下的受託人。 |
| | ||
**99.1 | | | 意見書的格式。 |
| | ||
**99.2 | | | 致客户信函的形式。 |
| | ||
**99.3 | | | 致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信函形式。 |
** | 謹此提交。 |
第22項。 | 承諾 |
(a) | 以下籤署的註冊人特此承諾: |
(1) | 在進行要約或銷售的任何期間,提交本登記聲明的生效後修正案: |
(i) | 包括證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書; |
(Ii) | 在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或其最近生效後的修訂)之後出現的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,發行證券數量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不會超過登記的金額),以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離,可以根據規則424(B)提交給證券交易委員會的招股説明書形式反映出來,前提是數量和價格的變化合計不超過有效註冊表中“註冊費計算”表中規定的最高發行價格的20%的變化;以及 |
(三) | 登記説明書中未披露的有關分配計劃的任何重大信息,或登記説明書中對該等信息的任何重大變更。 |
(2) | 就確定證券法下的任何責任而言,每次該等生效後的修訂應被視為與其中提供的證券有關的新的登記聲明,屆時該等證券的發售應被視為其首次善意發售。 |
(3) | 通過生效後的修訂,將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中除名。 |
(4) | 為根據證券法確定對任何購買者的責任: |
(i) | 註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書,自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分幷包括在登記説明書內之日起,應被視為登記説明書的一部分;以及 |
(Ii) | 根據第424(B)條提交的每份招股説明書,作為與發售有關的登記説明書的一部分,但根據第430B條提交的登記説明書或依據第430A條提交的招股説明書除外,應被視為登記説明書的一部分,並自生效後首次使用之日起包括在該招股説明書中。但如在屬該登記聲明一部分的登記聲明或招股章程內作出的任何陳述,或在借引用方式併入或當作併入該登記聲明或招股章程內的文件內作出的任何陳述,而該文件是借引用而併入該登記聲明或招股章程內而該文件是該登記聲明或招股章程的一部分,而該文件是借引用而併入該登記聲明或招股章程內而該文件是該登記聲明或招股章程的一部分,而該文件是借引用而併入或當作為該登記聲明或招股章程的一部分而納入該登記聲明或招股章程內的,則對於在該首次使用前已訂立售賣合約的購買人而言,該陳述 |
目錄
(5) | 為根據“證券法”確定註冊人在證券初次分銷中對任何購買者的責任: |
(i) | 與根據證券法第424條規定必須提交的發行有關的任何初步招股説明書或以下籤署註冊人的招股説明書; |
(Ii) | 與以下籤署的註冊人或其代表編制的或由簽署的註冊人使用或提及的招股説明書有關的任何免費書面招股説明書; |
(三) | 任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分,其中包含由下文簽署的註冊人或其代表提供的關於下文簽署的註冊人或其證券的重要信息;以及 |
(四) | 以下籤署的註冊人向買方發出的要約中的任何其他信息。 |
(6) | 為釐定證券法項下的任何責任,以引用方式併入註冊説明書的每一份根據交易所法案第13(A)條或第15(D)條提交註冊人的年度報告(以及根據交易所法案第15(D)條提交僱員福利計劃年度報告(如適用)),均應被視為與其中所提供的證券有關的新註冊聲明,而當時發售該等證券應被視為首次真誠發售。 |
(b) | 根據本表格第4、10(B)、11或13項的規定,以下籤署的註冊人承諾在收到招股説明書要求後的一個工作日內,回覆通過引用方式併入招股説明書的信息請求,並以頭等郵件或其他同樣迅速的方式發送併入的文件。這包括在登記聲明生效日期之後至答覆請求之日之前提交的文件中包含的信息。 |
(c) | 以下籤署的註冊人特此承諾,在註冊説明書生效時,以事後修訂的方式提供與交易和被收購公司有關的所有信息,該信息不是註冊説明書的主題幷包括在註冊説明書中。 |
目錄
| | 百時美施貴寶公司 | ||||
| | | | |||
| | 依據: | | | /s/樑淑儀 | |
| | 姓名: | | | 樑淑儀(Sandra Leung) | |
| | 標題: | | | 執行副總裁兼總法律顧問 |
目錄
簽名 | | | 標題 | | | 日期 |
/s/Giovanni Caforio | | | 首席執行官兼董事 (首席行政主任) | | | 2020年5月20日 |
喬瓦尼·卡福裏奧(Giovanni Caforio)醫學博士 | | | ||||
| | | | |||
/s/大衞·V·埃爾金斯 | | | 首席財務官 (首席財務官) | | | 2020年5月20日 |
大衞·V·埃爾金斯 | | | ||||
| | | | |||
/s/卡倫·M·聖地亞哥 | | | 高級副總裁兼公司總監 (首席會計官) | | | 2020年5月20日 |
卡倫·M·聖地亞哥 | | | ||||
| | | | |||
/s/Vicki L.Sato | | | 首席獨立董事 | | | 2020年5月20日 |
Vicki L.Sato,博士。 | | | | |||
| | | | |||
/s/Peter J.Arduini | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
彼得·J·阿杜伊尼 | | | | |||
| | | | |||
/s/羅伯特·貝託裏尼 | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
羅伯特·貝託裏尼 | | | | |||
| | | | |||
/s/邁克爾·W·邦尼(Michael W.Bonney) | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
邁克爾·W·邦尼 | | | | |||
| | | | |||
/s/Matthew W.Emmens | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
馬修·W·埃門斯 | | | | |||
| | | | |||
/s/Julia A.Haller | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
朱莉婭·A·哈勒醫學博士 | | | | |||
| | | | |||
/s/Dinesh C.Paliwal | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
迪內什·C·帕利瓦爾 | | | | |||
| | | | |||
/s/西奧多·R·塞繆爾 | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
西奧多·R·塞繆爾 | | | | |||
| | | | |||
/s/Gerald L.Storch | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
傑拉爾德·L·斯托奇 | | | | |||
| | | | |||
/s/Karen H.Vousden | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
凱倫·H·沃斯頓博士。 | | | | | ||
| | | | |||
/s/菲利斯·R·耶魯 | | | 主任 | | | 2020年5月20日 |
菲利斯·R·耶魯 | | | | |