免費寫作説明書
根據第433條提交
註冊説明書333-223773
國家燃氣公司
最終條款説明書
2020年5月19日
| 發行人： | 國家燃氣公司 | |
| 安保： | 債券利率5.50%，2026年到期 | |
| 評級*： | Baa3/BBB-/BBB(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 交易日期： | 2020年5月19日 | |
| 結算日**： | 2020年6月3日(T+10) | |
| 大小： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2026年1月15日 | |
| 基準財政部： | 0.375釐，2025年4月30日到期 | |
| 基準國庫券收益率： | 0.349% | |
| 利差至基準國庫券： | +525個基點 | |
| 到期收益率： | 5.599% | |
| 面向公眾的價格： | 99.518% | |
| 票息(利率)： | 年息5.50% | |
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，從2021年1月15日開始 | |
| 利率調整： | 票據的應付利率將根據某些評級事件進行調整，如日期為2020年5月19日的初步招股説明書 附錄中關於票據利率調整的説明中所述。 | |
| Make-Whole可選贖回： | 在2025年12月15日(面值贖回日期)之前的任何時候，以國債加50個基點的貼現率(按面值贖回日期計算) | |
| 按面值可選贖回： | 在面值調用日期或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 636180 BQ3/US636180BQ36 | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券， Inc. 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 PNC資本市場有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 高級聯席經理： | 滙豐證券(美國)有限公司 KeyBanc Capital Markets Inc. 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： | Comerica證券公司 M&T證券， Inc. SunTrust Robinson Humphrey，Inc. | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會 修改或撤回。 |
| ** | 預計票據將在2020年6月3日或 左右交割，這將是票據定價後的第十個工作日。根據《交易法》第15c6-1條規定，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場交易一般要求在兩個工作日內結算。因此，希望在本招股説明書附錄或下一份招股説明書的日期進行票據交易的票據購買者 |
| 需要連續7個工作日，因為票據最初將在10個工作日(T+10)內結算，以指定任何此類交易時的備用結算週期，以 防止結算失敗。購買票據的人如欲在本招股説明書增刊當日或隨後七個營業日進行交易，應諮詢其本身的法律顧問。 |
發行人已經向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您 投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)或美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)如果您要求，我可以安排將招股説明書發送給您，方法是致電J.P.Morgan Securities LLC Collect，地址為1-212-834-4533或美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)。 免費1-800-294-1322.