根據第433條提交
註冊説明書333-223221
日期：2020年5月18日
輝瑞 Inc.
定價條款單
| 發行人： |
輝瑞公司 | |
| 安保： |
2025年到期的0.800%債券(2025年債券) 2030年到期的1.700%債券(2030年債券) 2040年到期的2.550%債券(2040年債券) 2050年到期的2.700%債券(2050年債券) | |
| 本金金額： |
2025年債券：本金總額：7.5億美元 2030年債券：本金總額：1,000,000,000美元 2040年債券：本金總額：1,000,000,000美元 2050年債券：本金總額12.5億美元 | |
| 到期日： |
2025年債券：2025年5月28日 2030年票據：2030年5月28日 2040年債券：2040年5月28日 2050年債券：2050年5月28日 | |
| 優惠券： |
2025年債券：年利率0.800%，從2020年5月28日(包括5月28日)開始累算 2030年債券：年利率1.700%，從2020年5月28日(包括5月28日)開始累算 2040年債券：年利率2.550%，從2020年5月28日(包括5月28日)開始累算 2050年債券：年利率2.700%，從2020年5月28日(包括5月28日)開始累算 | |
| 付息日期： |
2025年票據：每年5月28日和11月28日，從2020年11月28日開始 2030年票據：每年5月28日和11月28日，從2020年11月28日開始 2040年債券：每年5月28日和11月28日，從2020年11月28日開始 2050年債券：每年5月28日和11月28日，從2020年11月28日開始 | |
| 面向公眾的價格： |
2025年債券：本金的99.376% 2030年債券：本金的99.689% 2040年債券：本金的99.379% 2050年債券：本金的99.185% | |
| 基準財政部： |
2025年債券：2025年4月30日到期，利率0.375% 2030年債券：2030年5月15日到期，息率0.625 2040年債券：2050年2月15日到期，息率2.000 2050年債券：2050年2月15日到期，息率2.000 | |
| 美國國債基準價格和收益率： |
2025年債券：99-31+；0.378% 2030年債券：98-30+；0.734% 2040年債券：113-16；1.440% 2050年債券：113-16；1.440% | |
1
| 與基準國債收益率的利差： |
2025票據：T+55 bps 2030備註：T+100 bps 2040註釋：T+115 bps 2050票據：T+130 bps | |
| 到期收益率： |
2025年債券：0.928% 2030年債券：1.734% 2040年債券：2.590% 2050年債券：2.740% | |
| 可選兑換： |
就2025年4月28日(到期日前一個月 個月)(2025年2月28日(到期日前3個月))(2030年2月28日(到期日前6個月))(2030年11月28日(到期日前6個月))(2039年11月28日(到期日前6個月))(就2025年4月28日(到期日前一個 個月)而言)，每個系列的票據均可在2025年4月28日(到期日前一個 個月前)之前隨時贖回，而對於2049年11月28日(到期日前6個月)則可在2049年11月28日(到期日前6個月)贖回贖回價格相等於以下 金額中較大者：(I)贖回日贖回的票據本金的100%；及(Ii)就於該贖回日期贖回的票據的本金及利息(不包括贖回日期的應計及未付利息(如有的話)，但不包括贖回日期，但不包括贖回日期)按國庫利率(定義見招股説明書補編)每半年貼現至 的本金及利息的現值總和(截至票面贖回日期，假設該等票據在適用的票面贖回日期到期)，按招股説明書補編所界定的國庫利率(定義見招股説明書補編)，每半年折現至 贖回日一次的本金及利息的現值之和(不包括贖回日期的應計及未付利息款額，但不包括贖回日期的應計利息及未付利息)，由 2030年票據的情況下為15個基點，2040個票據的情況下為20個基點，2050個票據的情況下為20個基點；在每種情況下，另加正被贖回的票據的累算利息和未付利息，直至(但不包括)贖回日期。
在適用的票面贖回日期或之後的任何時間，每個系列的票據都可以 全部或部分贖回，贖回價格相當於要贖回的票據本金的100%，在每種情況下，加上贖回日期(但不包括贖回日期)的應計未付利息。 | |
| 面額： |
本金最低為2,000美元，超過 $2,000的整數倍為1,000美元 | |
| 預計結算日期： |
2020年5月28日(T+7) 根據“交易法”第15c6-1條規定，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場的交易一般需要在兩個營業日 天內結算。因此，由於債券 最初將以T+7結算，希望在債券交割前第二個營業日前交易債券的購買者將被要求指定替代結算安排，以防止結算失敗。 | |
| CUSIP/ISIN： |
2025年備註：717081EX7/US717081EX73 2030年票據：717081EY5/US717081EY56 2040年債券：717081 EZ2/US717081EZ22 2050年債券：717081 FA6/US717081FA61 | |
| 預期評級(穆迪/標準普爾)*： |
A1/AA- | |
2
| 聯合簿記管理經理： |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 高級聯席經理： |
高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
| 聯席經理： |
桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.) SG America Securities，LLC 學院證券公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 Siebert Williams Shank&Co，LLC 斯特恩兄弟公司(Stern Brothers&Co.) | |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時受到 修訂或撤回的影響。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和招股説明書附錄) 。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人 和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您通過致電(I)巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求，發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和 招股説明書附錄。免費電話：(888)603-5847，(Ii)花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費電話： (800)831-9146，(Iii)德意志銀行證券公司免費電話：(800)503-4611或(Iv)摩根證券有限責任公司收費電話：(212)834-4533。
此定價條款説明書補充了輝瑞公司 發佈的招股説明書補充初稿。2020年5月18日，與其2018年2月26日的招股説明書有關。
3