根據第433條提交
註冊説明書第333-227190號
日期為2020年5月18日的最終條款説明書,涉及
初步招股説明書補編,日期為2020年5月18日,至
招股説明書,日期為2018年9月5日
光明之家金融公司(BrightHouse Financial,Inc.)
1400萬股存托股份
各相當於1,000份股份的1,000份權益
6.750%非累計優先股,B系列
定價條款單
2020年5月18日
本最終條款説明書中的信息與本條款説明書中指定的證券發售有關,應與日期為2020年5月18日的 初步招股説明書附錄(《初步招股説明書補充説明書》)一起閲讀,包括通過引用併入其中的文件,以及日期為2018年9月5日的隨附招股説明書。本最終條款 表的全部內容均參考初步招股説明書附錄進行限定。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書附錄中規定的相應含義。
發行人: |
光明之家金融公司(BrightHouse Financial,Inc.)(?發行者?) | |
證券: |
存托股份(存托股份),每股相當於發行人6.750%B系列非累積優先股(優先股 股)股份的1/1000權益 | |
存托股數: | 14,000,000股(相當於14,000股優先股) | |
超額配售選擇權: | 承銷商有權額外購買至多2,100,000股存托股份(相當於2,100股額外優先股),以彌補超額配售 | |
清算優先權: |
每股優先股25,000美元清算優先權(相當於每股存托股份25.00美元),外加任何已宣佈和未支付的股息,不積累任何未宣佈的股息 |
面向公眾的價格: | 每股存托股份25.00美元 | |
承保折扣(零售): | 每股存托股份0.7875美元 | |
承保折扣(機構): | 每股存托股份0.5000美元 | |
付給發行人的收益(承保貼現後和費用前): | 每股存托股份24.2141美元/總計338,998,000美元(不行使超額配售選擇權) | |
到期日: | 永續 | |
定價日期: | 2020年5月18日 | |
結算日期: |
2020年5月21日(T+3)* | |
股息率: |
每年每股優先股$25,000的述明款額為6.750% | |
股息支付日期: | 當發行人董事會或其正式授權的委員會宣佈時,發行人將在每年3月、6月、9月和12月的 25日以非累積方式支付每季度拖欠的股息,從2020年9月25日開始計算結算日(包括結算日)。 | |
可選兑換: | 發行人可選擇贖回優先股:
在2025年6月25日或之後的任何時間全部或部分 ,贖回價格 相當於每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25,00美元),外加相當於截至(但不包括)該贖回日期 當時股息期已累計但未宣佈和支付的任何應計和未支付股息的金額;
* 全部(但不是部分)在2025年6月25日之前的任何時候,在監管資本事件(如初步招股説明書補編中定義)發生後90天內,贖回價格等於每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25,00美元),外加相當於截至(但不包括)該贖回日期的任何應計 和當時本股息期內已應計但未宣佈和支付的未支付股息 |
* 全部, 但不是部分,在2025年6月25日之前的任何時間,在評級機構事件發生後90天內(如初步招股説明書補編中所定義),贖回價格等於每股優先股25,500美元 (相當於每股存托股份25.5美元),外加相當於截至(但不包括)該股息期的任何應計和未支付股息的金額 | ||
天數慣例: | 30/360 | |
列表: | 已申請將存托股份在納斯達克證券市場有限責任公司上市。 | |
CUSIP/ISIN: | 10922N 509/US10922N5095 | |
預期評級**: | 穆迪評級:BA2/S&P:bbb-/惠譽:bb+ | |
聯合簿記管理經理: | 富國銀行證券有限責任公司 美國銀行證券, Inc. 摩根士丹利有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
聯席銷售線索經理: | 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |
聯席經理: | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities) Corp. 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) U.S.Bancorp Investments, Inc. |
*根據1934年證券交易法(經修訂)下的規則15c6-1,二級市場的交易要求在兩個工作日內結算(?T+2?),除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此,希望進行託管交易的購買者
本協議項下的存托股份交付前的第二個工作日之前的股票通常需要在定價日期之後的 第三個工作日進行初始結算,以指定任何此類交易時的替代結算安排,以防止結算失敗。存托股份的購買者如希望在本協議規定的存托股份交割日期前交易存托股份 ,應諮詢其顧問。
**存托股份的評級應獨立於 其他證券的類似評級進行評估。證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。
發行人已向美國證券交易委員會(The U.S.Securities and Exchange Commission)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前,您應閲讀註冊聲明中的初步招股説明書和招股説明書,以及發行人已 提交給證券交易委員會的其他文件,以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,如果您通過免費致電富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC) 索取招股説明書,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商 將安排向您發送招股説明書。1-800-645-3751;美國銀行證券公司免費電話:1-800-294-1322;摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)免費,網址:1-866-718-1649;瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)免費,地址為1-888-827-7275;或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在212-834-4533.
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