依據第424(B)(3)條提交的文件
註冊號碼333-223221
本初步招股説明書 附錄中包含的信息不完整，可能會更改。與這些證券有關的登記聲明有效。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區 徵集購買這些證券的要約。
待完成，日期為2020年5月18日
初步招股説明書副刊
(至2018年2月26日的招股説明書)
輝瑞公司
2025年到期的$%票據
2030年到期的$%票據
2040年到期的$%票據
2050年到期的$%票據
2025年票據(2025年票據)將於2025年到期，2030年票據(2030年票據) 將於2030年到期，2040年票據(2040年票據)將於2040年 到期，2050年票據(2050年票據)將於2050年到期 。我們將2025年票據、2030年票據、2040年票據和2050年票據統稱為債券。這些債券將是我們的 無擔保和無從屬債務，不會受益於任何償債基金。這些票據將與輝瑞不時未償還的所有其他非從屬債務並列。從2020年開始，票據的利息將每半年支付一次，每年拖欠一次，從2020年開始。每個系列的票據均可按本招股説明書附錄中規定的贖回價格選擇全部或部分贖回 。
投資票據 涉及風險。請參閲從本招股説明書附錄的S-4頁開始，從我們截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K的第21頁開始的風險因素，以及我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中包含的與我們業務相關的風險因素， 通過引用將這些文件併入本招股説明書和隨附的招股説明書中。
| 公開發行價格 | 包銷 折扣 |
把收益提供給輝瑞， 未扣除費用 |
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| 每本2025年票據 |
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| 2025年票據總數 |
$ | (1) | $ | (1) | $ | (1) | ||||||
| 每張2030年票據 |
% | % | % | |||||||||
| 2030年票據總數 |
$ | (1) | $ | (1) | $ | (1) | ||||||
| 每張2040年票據 |
% | % | % | |||||||||
| 2040年債券總數 |
$ | (1) | $ | (1) | $ | (1) | ||||||
| 每張2050年票據 |
% | % | % | |||||||||
| 2050年票據總數 |
$ | (1) | $ | (1) | $ | (1) | ||||||
| (1) | 如果結算髮生在 該日期之後，另加2020年後的應計利息。 |
SEC和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本 招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
承銷商希望通過存託信託公司(DTC)的設施為其直接參與者(包括Clearstream Banking)的賬户交付票據。法國興業銀行匿名者以及Euroclear Bank(br}S.A./N.V.，作為EuroClear系統的運營商，於2020年左右在紐約支付相應款項。
聯合簿記管理經理
| 巴克萊 | 花旗集團 | 德意志銀行證券 | 摩根大通 | |||
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, 2020 | ||||||
