根據第433條提交

註冊説明書第333-231830號

發行人自由寫作招股説明書，日期為2020年5月13日

與日期為2020年5月13日的招股章程補編有關

(至招股説明書，日期為2019年7月2日)



購買交易公開發行普通股

日期為2019年7月2日的簡短基礎架子招股説明書(包含與本文檔描述的證券相關的重要信息)已提交給加拿大各省(魁北克除外)的證券監管機構(以下簡稱“加拿大合格司法管轄區”)，並在相應的F-10表格(證券交易委員會文件第333-231830號)中提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)。簡短的基礎架子招股説明書的日期為2020年5月13日的招股説明書附錄還將向加拿大的加拿大合格司法管轄區和美國的證券交易委員會提交，其中包含有關本條款説明書中描述的證券的重要信息。已提交的簡體基礎架子招股説明書、對簡體基礎架子招股説明書的任何修訂以及任何適用的架子招股説明書補充物的副本均需隨本文件一起交付。

您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar或訪問www.sedar.com上的SEDAR免費獲取這些文件。或者，可以通過聯繫公司(定義如下)或參與發行的任何承銷商(定義如下)獲得這些文件的副本，如果您通過聯繫提出請求，他們將安排發送這些文件：Cantor Fitzgerald Canada Corporation，注意：Equity Capital Markets，181 University Avenue，Suite 1500，Toronto，On，M5H 3M7，電子郵件：ecmcanada@cantor.com或Cantor Fitzgerald&Co，注意：Equity Capital Markets，499 Park Avenue，6th，Email：ecmcanada@cantor.com或Cantor Fitzgerald&Co.，注意：Equity Capital Markets，499 Park Avenue，6th，Equity Capital Markets，499 Park Avenue，6th，Email：ecmcanada@cantor.com郵箱：prospectus@cantor.com。或BMO Capital Markets，Brampton分銷中心C/O The Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L6S 6H2，或致電(905)791-3151轉4312，或發送電子郵件至torbramWarehouse@datagroup.ca

本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。投資者在作出投資決定之前，應閲讀簡短的基礎架子招股説明書及其任何修正案和任何適用的招股説明書補充資料，以披露這些事實，特別是與所提供證券有關的風險因素，以及公司向EDGAR和SEDAR提交的其他文件，以獲得更完整的信息。“

發行人：

大豹礦業有限公司(“本公司”)

已發行證券：

本公司25,000,000股普通股(“普通股”)，該等普通股的發售(“發售”)。

發行規模：

10,000,000美元(如果承銷商的選擇權全部行使，則為11,500,000美元)。

發行價：

普通股每股0.40美元(“發行價”)。

超額配售選擇權：

承銷商將有權在截止日期(定義見下文)後30天內全部或部分行使選擇權，按本文規定的相同條款和條件購買最多3,750,000股普通股。

承銷商：

Cantor Fitzgerald Canada Corporation(“CFCC”)和BMO Nesbitt Burns Inc.蒙特利爾銀行(“蒙特利爾銀行”)將擔任聯合簿記管理人，並將共同領導與此次發行相關的承銷商辛迪加(統稱為“承銷商”)。H.C.Wainwright&Co.，LLC將擔任牽頭經辦人，Roth Capital Partners，LLC將擔任與此次發行有關的經辦人。

 

承保形式：

以招股説明書補充本公司在加拿大的簡式基本貨架招股説明書和在美國的相關表格F-10註冊聲明的方式提供“買入交易”，但須遵守雙方均可接受的承銷協議(“承銷協議”)。“

 

 

司法管轄區：

普通股將由承銷商在美國和加拿大(魁北克除外)直接或通過其各自的美國或加拿大經紀-交易商附屬公司或代理(如果適用)發售。在符合適用法律和承銷協議的情況下，承銷商可以在加拿大和美國以外的地區發行普通股。

承銷商費用：

公司應向承銷商支付相當於發行總收益6.0%的現金佣金。

收益的使用：

該公司將把發售的淨收益用於圖卡諾金礦的近礦和區域勘探計劃，以及改善公司的營運資金餘額，並用於一般公司目的。

列表：

本公司已申請通過招股説明書副刊將符合分銷資格的普通股在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所上市，上市將以本公司滿足多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的所有上市要求為條件。

投資資格：

有資格獲得RRSP、RESP、RRIF、TFSA和DPSP。

截止日期：

截止日期為2020年5月20日或前後，或本公司與中國建設銀行和蒙特利爾銀行代表承銷商共同商定的其他日期(“截止日期”)。

停頓期：

未經CFCC和BMO事先書面同意，本公司不得在發售結束日(“到期日”)後90天內，代表承銷商發行、要約出售或以其他方式處置或進行任何交易，以出售、發行或宣佈發行本公司的任何股權證券，或任何可轉換為、可行使或可交換的證券，除非：(I)根據承銷協議；(I)根據承銷協議，本公司不得代表承銷商發行、要約出售或以其他方式處置本公司的任何股權證券，或進行任何交易以出售、發行或宣佈發行本公司的任何股權證券，或發行或宣佈發行任何可轉換為、可行使或可交換的證券；(Ii)根據於承銷協議日期有效並於招股章程或招股説明書副刊披露的任何股權補償計劃授予購股權或其他以股權為基礎的獎勵(包括RSU及DSU)；或(Iii)在行使或轉換截至承銷協議日期的任何購股權或認股權證或其他未償還的可轉換證券時發行普通股，每一項均未經CFCC及BMO代表承銷商事先書面同意。

 

鎖定：

除有限的例外情況(包括行使股票期權)外，本公司全體董事及高級管理人員已同意，未經CFCC和CFCC事先書面同意，在到期日之前，不得提供、出售、轉讓、質押、轉讓、進行任何掉期交易或以其他方式處置本公司擁有的任何股權證券，或任何可轉換為、可行使或可交換的由該等董事和高管直接或間接擁有的本公司股權證券，或公開宣佈有意做上述任何事情，直至到期日為止。而且，除非事先獲得CFCC和CFCC的書面同意，否則本公司的所有董事和高管均同意不提供、出售、轉讓、質押、轉讓、進行任何掉期交易或以其他方式處置本公司擁有的任何股權證券，或不公開宣佈有意做上述任何事情，除非事先獲得CFCC和