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擬註冊的各類證券名稱
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金額
已註冊(1) |
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建議的最大值
發行價 每台 |
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建議的最大值
聚合 發行價 |
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金額
註冊 費用(2)(3) |
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普通股,每股面值0.01美元
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| | | | 19,166,667 | | | | | $ | 18.00 | | | | | $ | 345,000,006 | | | | | $ | 44,781.00 | | |
| | |
每股
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合計
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公開發行價
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| | | $ | 18.00 | | | | | $ | 300,000,006.00 | | |
承保折扣和佣金(1)
|
| | | $ | 0.72 | | | | | $ | 12,000,000.24 | | |
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | 17.28 | | | | | $ | 288,000,005.76 | | |
| 高盛 | | |
美國銀行證券
|
|
| 摩根大通 | | |
五三證券
|
| |
富國證券
|
|
| SunTrust Robinson Humphrey | | |
巴克萊
|
| |
BTIG
|
| |
公民資本市場
|
|
| 麥格理資本 | | |
摩根士丹利
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| |
Stifel
|
| |
道明證券
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第
頁
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| |||
關於本招股説明書附錄
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| | | | S-III | | |
商標
|
| | | | S-III | | |
有關前瞻性陳述的重要信息和警示聲明
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| | | | S-IV | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
此產品
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| | | | S-2 | | |
風險因素
|
| | | | S-4 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-12 | | |
普通股説明
|
| | | | S-13 | | |
併發可轉換票據提供
|
| | | | S-17 | | |
股利政策
|
| | | | S-19 | | |
大寫
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| | | | S-20 | | |
針對非美國持有者的重要美國聯邦所得税考慮事項
普通股 |
| | | | S-22 | | |
承銷
|
| | | | S-25 | | |
法律事務
|
| | | | S-32 | | |
專家
|
| | | | S-33 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | S-34 | | |
通過引用合併某些文檔
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| | | | S-35 | | |
| | |
截至2020年3月31日
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(百萬,不包括每股和每股數據)
|
| |
實際
|
| |
調整後的
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現金和現金等價物(1)
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| | | $ | 730.7 | | | | | $ | 1,309.7 | | |
債務(2) | | | | | | | | | | | | | |
高級擔保信貸安排
|
| | | | | | | | | | | | |
2023年到期的循環信貸安排
|
| | | $ | 670.0 | | | | | $ | 670.0 | | |
2023年到期的定期貸款A融資
|
| | | | 663.4 | | | | | | 663.4 | | |
2025年到期的定期貸款B-1融資
|
| | | | 1,114.7 | | | | | | 1,114.7 | | |
高級擔保信貸合計
|
| | | | 2,448.1 | | | | | | 2,448.1 | | |
2027年到期的5.625%票據
|
| | | | 400.0 | | | | | | 400.0 | | |
其他長期債務
|
| | | | 80.8 | | | | | | 80.8 | | |
併發可轉換票據發售中提供的可轉換票據(3)(4)
|
| | | | — | | | | | | 300.0 | | |
總債務
|
| | | | 2,928.9 | | | | | | 3,228.9 | | |
股東權益 | | | | | | | | | | | | | |
B系列優先股(面值0.01美元,授權1,000,000股,無已發行和已發行股票)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
C系列優先股(面值0.01美元,授權18,500股,無已發行和已發行股票)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
D系列優先股(面值0.01美元,授權5000股,已發行和已發行883股)
|
| | | | 23.1 | | | | | | 23.1 | | |
普通股(面值0.01美元,授權股份200,000,000股,118,961,115股和
116,793,722股已發行和已發行股票),實際;($0.01 面值,授權200,000,000股,135,627,782股和133,460,389股 分別已發行和已發行股票),調整後 |
| | | | 1.2 | | | | | | 1.3 | | |
庫存股,按成本計算,(持有2,167,393股)
|
| | | | (28.4) | | | | | | (28.4) | | |
新增實收資本
|
| | | | 1,728.9 | | | | | | 2,016.0 | | |
留存收益(累計虧損)
|
| | | | (446.4) | | | | | | (446.4) | | |
賓夕法尼亞州立大學總股東權益
|
| | | | 1,278.4 | | | | | | 1,565.6 | | |
非控股權益
|
| | | | (0.8) | | | | | | (0.8) | | |
|
| | |
截至2020年3月31日
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(百萬,不包括每股和每股數據)
|
| |
實際
|
| |
調整後的
|
| ||||||
股東權益合計
|
| | | $ | 1,277.6 | | | | | $ | 1,564.8 | | |
總市值
|
| | | $ | 4,206.5 | | | | | $ | 4,793.7 | | |
承銷商
|
| |
首字母編號
普通股 |
| |||
高盛有限責任公司
|
| | | | 5,666,667 | | |
美國銀行證券公司
|
| | | | 4,750,000 | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | | 1,416,667 | | |
Five Third Securities,Inc.
|
| | | | 833,334 | | |
富國證券有限責任公司
|
| | | | 833,334 | | |
SunTrust Robinson Humphrey,Inc.
|
| | | | 833,334 | | |
巴克萊資本公司。
|
| | | | 333,333 | | |
BTIG,LLC
|
| | | | 333,333 | | |
公民資本市場公司
|
| | | | 333,333 | | |
麥格理資本(美國)公司
|
| | | | 333,333 | | |
摩根士丹利有限責任公司
|
| | | | 333,333 | | |
Stifel,Nicolaus&Company,Inc.
|
| | | | 333,333 | | |
道明證券(美國)有限責任公司
|
| | | | 333,333 | | |
合計
|
| | | | 16,666,667 | | |
| | |
每股
|
| |
毛收入
不帶選項 |
| |
毛收入
具有選項 |
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公開發行價
|
| | | $ | 18.00 | | | | | $ | 300,000,000.06 | | | | | $ | 345,000,006.00 | | |
承保折扣
|
| | | $ | 0.72 | | | | | $ | 12,000,000.24 | | | | | $ | 13,800,000.24 | | |
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | 17.28 | | | | | $ | 288,000,005.76 | | | | | $ | 331,200,005.76 | | |
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第
頁
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| |||
關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | 2 | | |
前瞻性陳述
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| | | | 3 | | |
公司
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| | | | 5 | | |
行業和市場數據
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| | | | 5 | | |
風險因素
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| | | | 5 | | |
收益使用情況
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| | | | 5 | | |
普通股、優先股、存托股份和債務證券説明
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| | | | 5 | | |
法律事務
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| | | | 6 | | |
專家
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| | | | 6 | | |