根據第433條提交
註冊説明書第333-227190號
日期為2020年5月13日的最終條款説明書,涉及
初步招股説明書補編,日期為2020年5月13日至
招股説明書,日期為2018年9月5日
光明之家金融公司(BrightHouse Financial,Inc.)
$500,000,000 5.625釐優先債券,2030年到期
定價條款單
2020年5月13日
本最終條款説明書中的信息與本條款説明書中指定的證券發售有關,應與日期為2020年5月13日的初步招股説明書附錄(《初步招股説明書補充説明》)一起閲讀,包括通過引用併入其中的 文件,以及日期為2018年9月5日的隨附招股説明書。本最終條款説明書的全部內容參考初步招股説明書補編。此處使用但未定義的術語 應具有初步招股説明書附錄中規定的相應含義。
發行人: | 光明之家金融公司(BrightHouse Financial,Inc.)(?發行者?) | |
證券: | 2030年到期的5.625釐優先債券(債券) | |
安全類型: | 高級無擔保票據 | |
本金總額: | $500,000,000 | |
預期評級* | 穆迪評級:Baa3/S&P:bbb+/惠譽:bbb | |
交易日期: | 2020年5月13日 | |
結算日期: | 2020年5月15日(T+2) | |
付息日期: | 每半年一次,從2020年11月15日開始,每年5月和11月15日 | |
到期日: | 2030年5月15日 | |
公開發行價格: | 本金的99.871%,另加自2020年5月15日起應累算的利息(如有) | |
承保折扣: | 0.650% |
付給發行人的淨收益(承保貼現後和費用前): | $496,105,000 | |
優惠券: | 5.625% | |
基準財政部: | 2030年2月15日到期,利率1.500 | |
基準國庫券價格/收益率: | 108-03 1⁄4 / 0.642% | |
重新報價與基準國債的利差: | +500 bps | |
到期收益率: | 5.642% | |
可選兑換: | 發行人可選擇贖回票據:
在2030年2月15日或之後(在到期日之前三個月)全部或部分 ,贖回價格等於其本金加上贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息;
*在2030年2月15日之前(到期日前3個月)全部或部分贖回( ), (I)本金金額和(Ii)贖回債券上規定到期日的剩餘預定本金和利息的現值之和計算的完整價格 (現值是根據適用的國庫利率+50個基點對該本金和利息進行貼現確定的),在每種情況下,另加應計利息和未償還利息,在每一種情況下,應計利息和未付利息將於 贖回(現值是通過根據適用的國庫利率加50個基點對該本金和利息進行貼現確定的),在每種情況下,另加應計利息和未付利息
此外,發行人可以全部贖回票據,但不能贖回部分,如果 由於相關税務管轄區法律的任何變化,發行人有義務支付額外的金額,贖回價格等於其本金的100%,加上贖回日期 的應計未付利息,但不包括在內。 | |
天數慣例: | 30/360 | |
CUSIP/ISIN: | 10922NAG8/US10922NAG88 |
聯合簿記管理經理: | 富國銀行證券有限責任公司 巴克萊資本 Inc. 美國銀行證券公司 高盛公司 有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities) Corp. 滙豐證券(美國)有限公司 摩根士丹利(Morgan Stanley& Co.LLC) PNC資本市場有限責任公司 U.S.Bancorp Investments, Inc. | |
聯席經理: | 法國農業信貸證券(美國)公司 第五 第三證券公司 美國退伍軍人小組 |
*債券的評級應獨立於其他證券的類似評級進行評估。證券評級 不是購買、出售或持有證券的建議,可能會受到指定評級機構隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回的影響。
發行人已向美國證券交易委員會(The U.S.Securities and Exchange Commission)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在您投資之前,您應閲讀註冊聲明中的初步招股説明書和招股説明書,以及發行人已 提交給證券交易委員會的其他文件,以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商 將安排向您發送初步招股説明書補充資料(或,如果有最終招股説明書補充資料)和隨附的招股説明書,如果您通過致電富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)提出要求,請免費致電:1-800-645-3751,巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 免費888-603-5847,美國銀行證券公司 免費1-800-294-1322,高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免費,網址:1-866-471-2526,或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在1-212-834-4533.
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